Eurowin Online 00-00- 0000 Soluciones Sectoriales EUROWIN
Definición Eurowin Online se perfila como un sistema web de acceso a los aplicativos de gestión de Eurowin, siendo de especial interés para aquellas empresas con empleados que trabajan fuera de las oficinas así como para los cargos directivos que desean disponer de la información de su empresa en cualquier momento y lugar. El acceso a la aplicación se realiza, de forma segura, a través de cualquier dispositivo que disponga de conexión a Internet, por ejemplo GPRS, HSDPA, ADSL, así como de un navegador para consultar la página web de acceso. Los datos mostrados no son públicos, pudiendo acceder únicamente los usuarios previamente autorizados, los cuales visualizan el contenido según un sistema de permisos en función de las tareas y los datos que pueden gestionar o consultar. El acceso y la gestión de los datos y así como la creación de los documentos se realizan a tiempo real, optimizándose las tareas de recogida y consulta de datos. Por todo ello el sistema es ideal para comerciales, técnicos, ejecutivos, repartidores, etc. Funcionalidades Movilidad, acceso a través de internet Acceso a la aplicación de gestión de Eurowin a tiempo real a través de internet, permitiendo conectar desde cualquier dispositivo que disponga de un punto de acceso a internet (GPRS, ADSK, WIFI, ) ya sea móvil (Smartphone, PDA, TabletPc) o bien un ordenador portátil o de sobremesa. Posibilidad de consultar la información así como de crear nuevos documentos directamente en la base de datos de la aplicación de gestión Eurowin. Gestión de usuarios, permisos especiales según el tipo de usuario - Acceso a Eurowin Online restringido, permitiendo la conexión únicamente a los usuarios autorizados para conectar y consultar la información. - Parametrización de acceso a las funcionalidades de Eurowin Online para cada uno de los usuarios: - Indicando los módulos a los cuales puede acceder (ventas, contabilidad, servicio técnico, ). - Definiendo los permisos: únicamente consulta de la información y los documentos o edición y creación de nuevos documentos. - Vinculación con un código de vendedor o técnico de Eurowin. - Asignación de un horario de acceso a la aplicación. 1
Consulta de la información y creación de documentos a tiempo real La instalación de Eurowin Online se realiza sobre el servidor de datos de la aplicación de gestión Eurowin. Carece de bases de datos propias, por lo que cualquier información es recogida directamente de la base de datos del programa de gestión. De igual forma, las consultas enviadas o los documentos creados se realizan directamente en ésta, tal y como se realizaría si el usuario trabajara directamente sobre el propio programa de gestión. Optimización del tiempo de los empleados en ruta, pudiendo consultar la información real del cliente, así como generar documentos al instante sin la necesidad de realizar volcado o introducción de datos al finalizar la jornada. Posibilidad de exportar o enviar por e-mail los documentos en PDF. Consulta, a tiempo real desde la central, de los documentos generados por los usuarios mediante Eurowin Online, reduciendo tiempos de respuesta y agilizando las tareas derivadas. Servició técnico, gestión de horas y partes - Activación de la opción Servicio Técnico en el supuesto que Eurowin Online conecte con una aplicación de gestión Eurowin que tenga el módulo de Servicios instalado. - Consulta a tiempo real de los datos de clientes (teléfono, dirección). - Gestión de servicios, con asignación de horas de técnico, kilometraje y materiales. Introducción de la solución. - Posibilidad de consultar, crear y cerrar partes según permisos definidos al usuario. Acceso al correo interno de Eurowin Acceso al sistema de mensajería interna del aplicativo de gestión Eurowin, posibilitando la comunicación instantánea entre la central y el trabajador. En el momento en que un usuario tiene mensajes sin leer se presenta un icono con la imagen de un sobre blanco. El propio icono es un enlace a la lista de mensajes, independientemente de si están leídos o no, permitiendo acceder y leer la información, confirmar la lectura y enviar una respuesta desde el propio listado. Posibilidad de crear nuevos correos con el objetivo de comunicarse con otros usuarios. Compatibilidad con Eurowin Series / Empresas de Informática Eurowin Online es compatible con el módulo de Series / Empresas de Informática, pudiéndose realizar todas las tareas estándar con la funcionalidad añadida de los números de serie por artículos. En la creación de documento se presenta una nueva columna en la cual el usuario puede seleccionar o consultar la serie vinculada al artículo (siempre y cuando el documento implique movimiento de stock, como por ejemplo los albaranes de compra o de venta). Funciones de Autoventa Posibilidad de hacer uso de la aplicación en formato Autoventa / Preventa: - Posibilidad de buscar clientes según ruta o día de la semana de la visita. - Definición de tipos de documentos a gestionar por cada usuario. - Realización de presupuestos, pedidos, albaranes y facturas de venta. 2
- Cobro de previsiones. CRM, gestión de operaciones y tareas Eurowin Online es compatible con el aplicativo Eurowin CRM, pudiendo acceder a opciones propias del mismo de forma online: - Creación de futuros clientes o clientes - Creación de operaciones - Gestión de tareas (creación o modificación de las mismas) - Planificación y consulta de la agenda. Consulta de Caja TPV Posibilidad de visualizar las cajas de venta en el supuesto de que Eurowin Online conecte contra una aplicación de gestión que presente instalado el módulo de TPV: - Consulta de las diferentes cajas de venta. - Visualización del saldo actual de cada uno de las cajas. - Diferenciación de movimientos de efectivo o tarjeta. 3
Esquema de trabajo Instalación de Eurowin Online en el Servidor de Eurowin Configuración de las opciones generales Asignación de permisos a los usuarios Configuración de Eurowin Online Vinculación de los usuarios con el técnico o vendedor de Eurowin Publicación en Internet Configuración del horario de disponibilidad para el/los usuarios Ventas: - datos cliente - listados ventas - creación pedios, albaranes, etc. Contabilidad: - riesgo cliente - facturación - cobros de facturas - extracto de cuenta Servicio técnico: - entrada de horas y km - creación y consulta de partes, entrada solución - asignación material Compras: - datos proveedor - listados compras - creación, pedidos, albaranes, etc. CRM, consulta de: - clientes - futuros clientes - planning de tareas - operaciones y tareas OPCIONES DE USUARIO SEGÚN CONFIGURACIÓN EUROWIN ONLINE 4
Empresas a las que se destina Eurowin Online está destinado a cualquier empresa, organización o autónomo que dispone de trabajadores externos o necesitan acceder a la información de su gestión desde cualquier lugar y a tiempo real. Empresas de servicios y mantenimiento en instalaciones de cliente Empresas de Informática Empresas de reparación y mantenimiento de maquinaria Empresas de mantenimiento de ascensores Empresas de revisión de instalaciones eléctricas y de gas Etc. Distribuidoras Distribución de bebidas Distribución de material para la hostelería Distribución de snacks y mantenimiento de vending Distribución de alimentos Etc. Mayoristas con comerciales externos Cárnicas Productos Químicos Componentes industriales Etc. Otros Visitas médicas a domicilio Teletrabajo Comerciales a puerta fría Seguros Directivos o ejecutivos Etc. 5
Módulos que aportan nuevas prestaciones Eurowin Online amplia su escalabilidad al compatibilizarse con módulos adicionales de gran interés para el usuario. Entre otros cabe destacar: TPV Servicios CRM Series / Empresas de Informática Eurowin Online Visitas Series/Empresas de Informática Empresas que necesitan llevar a cabo un control serializado de componentes o materiales. Control serializado de los productos que lo requieren. Inventarios por series. Gestión de costes por series. Trazabilidad de movimientos por cada serie. Generación de montajes de productos. Servicios Empresas que realizan servicios de reparación y/o mantenimiento en taller o en las instalaciones del cliente. Gestión de órdenes internas de trabajo. Servicios externos de reparación o mantenimiento. Posibilidad de aplicar horas, kilometraje, dietas y materiales. Posibilidad de generar albaranes de venta y facturarlos. Múltiples listados de planificación y control. 6
Terminal Punto de Venta - TPV Empresas que desean llevar un control de caja, así como aquellos negocios con punto de venta a cliente final. Venta rápida mediante tickets. Gestión de permisos para cada operario de caja. Agilidad de cobro en múltiples formatos (efectivo, tarjetas, vales, etc.). Control de las entradas y salidas de dinero de la caja (cobros, pagos, reposiciones, retiros, etc.). Gestión de devoluciones en efectivo o con vales canjeables antes de caducidad. Sencillo proceso de arqueo con potente gestor estadístico. Facturación de tickets. CRM Empresas que desean potenciar la gestión comercial de su base de clientes actual y potencial, mejorando de forma substancial la comunicación con los mismos. Gestión de fichas de clientes actuales y potenciales con importación y exportación de contactos desde Excel. Organización del flujo de trabajo mediante operaciones y tareas. Planificación de las tareas a realizar mediante agenda funcional. Gestión automatizada de campañas comerciales con segmentación de la cartera de clientes y envío de mailings personalizados mediante plantillas de texto o HTML Obtención de listados estadísticos y gráficas orientados a la interpretación de resultados y aplicables a cualquier etapa del proceso de venta y/o comunicación con los clientes. Visitas Empresas que desean gestionar las visitas comerciales a sus clientes. Definición de las diferentes tipologías y motivos de visita. Definición de las diferentes tipologías de clientes. Gestión de clientes actuales y futuros (completa ficha de futuros clientes con posibilidad de realizar búsquedas avanzadas y conversión a clientes habituales). Gestión de visitas programadas por comercial a clientes y futuros clientes, con introducción de observaciones y próximas visitas una vez realizadas. Listado de visitas realizadas y pendientes de realizar con acotaciones por tipo de visita y tipo de cliente, vendedor, ruta, etc. 7
Este documento ha sido creado por el Departamento de Documentación de Sage Eurowin. La información que contiene es cierta salvo error u omisión. A pesar de ello, el funcionamiento del programa puede ser modificado sin previo aviso. De producirse, las modificaciones se comunican a través de los procedimientos habituales establecidos. Con el fin de mejorar la calidad de este manual, si detecta alguna errata puede comunicárnosla enviando un mensaje a la siguiente dirección de correo electrónico: manuales@eurowin.com Queda totalmente prohibida la reproducción parcial o total, así como la venta de este documento, sin el expreso consentimiento de la empresa. Todas las ofertas, promociones, condiciones y/o tarifas reflejadas en él tienen la vigencia concretada en el mismo. Polígono Industrial, nave 48 25243 El Palau d'anglesola (Lleida) Tlf. 902 211 203 Fax 902 211 218 www.eurowin.com