Innovación tecnológica para el incremento de la disponibilidad y acceso de los alimentos a través de la investigación agrícola: estrategia centroamericana en las cadenas de valor de aguacate, papa, yuca y tomate Allan Meneses Martínez Investigación & Innovación Tecnológica Agrícola Unidad Coordinadora del PRIICA IICA, Sede Central 23 de Setiembre, 2016
Qué es el PRIICA? El Programa Regional de Investigación e Innovación por Cadenas de Valor Agrícola, es una iniciativa financiada por la Unión Europea (UE) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) que se ejecuta en Guatemala, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua con el apoyo de sus respectivos INIA.
Qué objetivos tenemos? 1. Generar y validar tecnologías que respondan a la demanda del pequeño productor y se adapten a su sistema productivo. 2. Difundir y promover tecnologías a nivel nacional y regional con un enfoque de gestión del conocimiento para potenciar la adopción. 3. Elaborar una estrategia regional con actores público privados para fortalecer la investigación e innovación.
Se ha trabajado con cuatro productos-cadena prioritarios en la seguridad alimentaria y nutricional de la región: papa, aguacate, yuca & tomate. Se focaliza en tres resultados que pretenden incidir en la mejora de la disponibilidad y acceso a los alimentos de al menos 4800 pequeños productores (beneficiarios directos)
Cómo se implementó? A partir de consultas participativas, se formuló y ejecutó una agenda de investigación e innovación agrícola que constó de 72 proyectos, para obtener tecnologías transferibles y con potencial de adopción por los beneficiarios. Para ello, se vincularon actores público-privados, para desarrollar y potencializar procesos o productos focalizados a mejorar los sistemas productivos.
En qué se trabaja? Las principales líneas temáticas de acción fueron: (a) validación de germoplasma mejorado (tolerante a enfermedades, biofortificado o de alta productividad) (b) sistemas eficientes para producción de semilla de alta calidad fitosanitaria y genética (c) manejo integrado de los cultivos (d) procesos post-cosecha y agregación de valor Se ejecutan acciones bajo un esquema integrado de gestión del conocimiento para así fortalecer competencias técnicas, sensibilizar en temática SAN, promover el enfoque de cadena de valor, gestión organizativa, mitigación de cambio climático y género
Nuestro enfoque de innovación tecnológica: un cambio en el paradigma Se promueve que la generación de tecnologías con potencial de adopción se base en la demanda en vez de la oferta y que la tecnología se ajuste a los sistemas agrícolas de los productores
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Estrategia de implementación Entidades financieras; 1% ONG; 2% CIP; 2% Sector Académico; 2% Cooperativas; 3% Empresas privadas; 5% Instituciones gubernamentales; 22% Organización de productores; 30% INIA; 33% Ejemplo: red regional de papa (896 actores) Trabajar a través de Consorcios Locales de Investigación e Innovación Tecnológica Agrícola (CLIITA) / Grupos de Innovación Agrícola (GIA) en un proceso voluntario de asociatividad
Caso de PAPA
Datos básicos del cultivo en la región (FAOstat, 2016/ INIA 2010, Diagnósticos y línea de base PRIICA 2014) Año 2014 Consumo Consumo Países Productores Ha/ Población aparente Per cápita PRIICA productor (hab) (kg) (kg) El Salvador 196 1,3 82.580.000 6.089.644 13,6 Costa Rica 540 6,3 97.706.000 4.706.433 20,8 Guatemala **73.000 0,3 475.405.000 15.690.793 30,3 Honduras 550 3,2 36.777.000 7.849.059 4,7 Nicaragua 630 2,8 40.700.000 5.945.646 6,8 Panamá 525 2,2 43.123.000 3.805.683 11,3 Total/promedio 75.441 0,4 776.291.000 44.087.258 14,6 Área mundial (Ha) 2014 19 204 609 Producción mundial (Tm) 2014 385 074 114 Rendimiento mundial (Tm/Ha) 20 t/ha **En el caso específico de Guatemala se han identificado ese número de familias que producen en áreas menores a los 3,000 metros cuadrados. La papa genera 5.75 millones en jornales (22 115 puestos permanentes en Centroamérica). Proyecto Regional de USAID para el comercio y alianzas para el mercado 2014.
de los INIA al Segundo Trimestre del 2014 Diagnóstico 2015 País Valor agregado transformación Mercado Características del mercado Costa Rica Industria de hojuelas 35% Semilla 15% Consumo fresco 50% El Salvador Consumo fresco (90 %) Kitty, Volcán, Cholita Walmart Mercados de abastos Diana Mercados de abastos Supermercados piel: crema, amarilla y roja Carne: crema, amarilla y blanca. Forma: oval, alargada, redonda calibre (mm) mayor de 70 hasta 100 mm Piel: blanca Carne: crema Forma: oblonga alargada Calibre (mm): 60 a 100 mm Guatemala Consume en fresco 98 % Consumo industrial 2 % (Frito lay y Pimco) Exportación a El Salvador Industria de hojuelas Mercados de abastos Supermercados Piel: blanca Carne: crema Forma: oblonga alargada Calibre (mm): Superiores a 100 mm
de los INIA al Segundo Trimestre del 2014 Diagnóstico 2015 País Valor agregado transformación Mercados actuales Características del mercado Honduras Rica Sula Marvisa Hojuelas fritas Mercados de abastos Supermercado Ferias piel: Amarillo ó crema carne: Amarillo ó crema Forma: Oblonga Calibre (mm) más de 60 mm Nicaragua Microempresas familiares para hojuelas fritas Mercados de abastos Supermercado Ferias Consumo piel: crema, amarilla y rosada Carne: crema, amarilla y blanca. Forma: oval, alargada, redonda calibre (mm) mayor de 70 hasta 100 Panamá No se registra industria para valor agregado Mercados de abastos Supermercado Ferias Consumo local de 90 % Piel: Blanca crema Carne: Crema o amarilla Forma: Redonda o alargada Ojos: superficiales Calibre (mm) o tamaño comercial: 65-70
Situación actual Existe muy poca transformación y valor agregado en la papa, solamente para frituras. Consumo fresco en su mayoría Guatemala es el principal productor y consumidor de papa en la región (altiplano) El comercio intraregional está concentrado en la relación comercial de Guatemala y El Salvador El consumidor centroamericano está limitado a consumir la papa blanca y rosada, lisa, ovalada y calibre entre 50 a 100 mm Las importaciones de semilla de papa continúan en crecimiento en Centroamérica (Canadá, Holanda, Francia, USA, Alemania, otros)
Situación actual Continúa el crecimiento positivo en área y producción de papa a nivel mundial Rendimiento USA y cinco países de la UE en 40 a 45 t/ha encima del promedio de CA Aumenta la tecnificación en el cultivo en Norteamérica y Europa (bajan costos de producción para transformación) En los últimos 10 años ha aumentado la cantidad y calidad de variedades que se exportan a CA La exportación de papas congeladas para frituras y puré para CA se ha aumentado un 70 % en una década
Caso de YUCA
Datos básicos del cultivo en la región (FAOstat, 2011-12; Censos nacionales y estudios, 2013*, INEC 2014** ) PAISES Ha Tm Tm/ha Costa Rica 15 045 180 000 12.0 El Salvador 2 852 33 019 11.6 Guatemala 3 000 27 000 9.0 Honduras 3 600 24 500 6.8 Nicaragua 17 142 116 908 6.8 Panamá 1 807 26 201 14.5 TOTAL 66 401 790 628 10.6 Área mundial (Ha) 2012 20 385 205 Producción mundial (Tm) 2012 262 585 741 Rendimiento mundial (Tm/Ha) 12.9 Número de productores. Información 2010 (INIA CA) 42.492 (el 95 % son pequeños menor a 2 Ha)
de los INIA al Segundo Trimestre del 2014 Diagnóstico 2015 País Valor agregado Empresas Iniciativas de Investigación/ Innovación Costa Rica Fritura, fresca, parafinada, almidón, consumo fresco PCI Rojas/PROFORCA Carribean Best/Soldanza, Tropifresh, más de 100 exportadores Variedades para forajes, amargas, bifortificadas, alternativa consumo animal, procesamiento, valor agregado El Salvador Consumo fresco (85%), parafina supermercado (10%), almidón y fritura poco Productos Diana, otras empresas locales Bebidas biofortificadas para seguridad alimentaria Nuevas variedades para agroindustria Guatemala Consumo fresco y fritura COIPASA (frituras y harina)/la Yuquita/FEDECOAC(Planta agroindustrial ICTA Variedades para seguridad alimentaria y consumo fresco (dulces y amarillas)
de los INIA al Segundo Trimestre del 2014 Diagnóstico 2015 País Valor agregado transformación Mercado Iniciativas de Investigación/ Innovación Honduras Fresca congelada (exportación), casabe, parafinada, consumo fresco INALMA/CARNEL/ AGRESA/ Tropical Yojoa/Don José/APROHCASABE Nuevas variedades, tiempos óptimos de cosecha, Nicaragua Fresca consumo, congelada y parafinada (exportación), almidón local, harina, frituras Empresa Vargas-García, DAISA, Technoagro, Xagro /NICARAHUAC/ Opportunity Int./ALHEXSA Divulgación de nuevas variedades registradas Aumento de empresas agroindustriales para valor agregado y exportación Panamá Fresca consumo, congelada y parafinada, almidón local, harina, frituras, alcohol MAJAZEB/PANAYUCA AgroDos/ Cooperativa Sioguí Divulgación de nuevas variedades registradas Aumento de empresas agroindustriales para valor agregado y exportación
Situación actual Costa Rica tiene el mayor desarrollo agroindustrial y principal exportador a USA de yuca fresca y parafinada El valor agregado se refleja en parafinado, consumo fresco, congelada y frituras Bajo nivel de transformación (excepto para almidón, harinas, alcohol, otros con bajo volumen) Nicaragua tiene el mayor desarrollo en variedades adaptadas a condiciones climáticas y para todo tipo de uso A diferencia de Costa Rica y Panamá, la yuca es denominado un cultivo marginal Pocos estudios sobre el desarrollo de la agroindustria en la región (caso harina de yuca en Costa Rica)
Situación actual Materiales agotados genéticamente (plagas, enfermedades, bajos rendimientos) Poco conocimiento de consumidor nacional de otros productos y subproductos (sustitución de % harina de yuca - trigo) Empresas de producción animal no conocen potencial de forraje y harina con más de 20 % de proteína (sustitución maíz) Bajo nivel tecnológico del productor y pocas empresas que cultivan a gran escala Oferta estacional y no estable (no usan riego) Pérdidas en cosecha y post-cosecha mayores al 30 %
Caso de AGUACATE
Datos básicos del cultivo en la región (Faostat 2016) Países Año 2013 Consumo p No de productores Ha/productor Consumo (kg) Población Per cápita (Kg/hab) El Salvador 100 6,4 20.922.000 6.089.644 3,4 Costa Rica 1250 4,5 39.606.000 4.706.433 8,4 Guatemala 5000 1,8 97.495.000 15.690.793 6,2 Nicaragua Nd Nd Nd 7.849.059 Nd Honduras 250 1,8 10.620.000 5.945.646 1,8 Panamá 100 15,7 6.589.000 3.805.683 1,7 Total / promedio 6700 2,6 175.232.000 44.087.258 4,0
Datos básicos del cultivo en la región 10.000 Area destinada al cultivo de Aguacate (Faostat 2016) 8.000 6.000 2003 2013 4.000 2.000 0 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 El Salvador Costa Rica Guatemala Honduras Panamá Producción de Aguacate por país (TM) 2003 2013 El Salvador Costa Rica Guatemala Honduras Panamá
Producción en México se da todo el año, siendo el principal productor mundial (1.467.837 TM) Crecimiento de consumo alrededor de un 3 % anual (China es el mayor importador mundial) A nivel de CA se consumen dos tipos de aguacate: cáscara gruesa y rugosa (variedades mexicano guatemalteca) generalmente cultivados a mas de 2000 msnm (altura) cáscara lisa Situación actual (menor de 2000 msnm conocido como de bajura ) Consumo creciente en Europa y Norteamérica En Guatemala la producción ha crecido un 42 % en los últimos dos años (aguacate Hass) Oferta centroamericana muy baja y estacional (oferta irregular y limitada) Poca diversificación en sus formas de consumo y otras variaciones de valor agregado (aceites, champú, productos cosméticos)
Caso de TOMATE
Datos básicos del cultivo en la región (Faostat 2016) Países Año 2013 No. de productores Ha/productor Consumo (kg) Población Consumo per cápita El Salvador 3735 0,2 106.292.000 6.089.644 17,5 Costa Rica 866 1,2 60.266.000 4.706.433 12,8 Guatemala 5398 1,7 250.033.000 15.690.793 15,9 Nicaragua 3125 0,3 33.614.000 7.849.059 4,3 Honduras 13873 0,3 108.474.000 5.945.646 18,2 Panamá 500 1,8 18.460.000 3.805.683 4,9 Total / promedio 27497 0,6 577.139.000 44.087.258
Datos básicos del cultivo en la región 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 Área destinada al cultivo de Tomate 2003 2013 (Faostat 2016) 0 El Salvador Costa Rica Guatemala Nicaragua Honduras Panamá 70 60 50 40 30 20 10 0 Rendimientos del cultivo de tomate por país (TM/ha) El Salvador Costa Rica Guatemala Nicaragua Honduras Panamá
Situación actual China es el principal productor: 50.664.255 TM (Faostat, 2013) Rendimientos de países como Holanda, Irlanda, Bélgica superan las 350 Tm/ha (invernaderos) Costa Rica tiene el mayor rendimiento de tomate que el resto de países de CA (60 Tm/ha) La agroindustria del tomate está localizada principalmente en El Salvador, Costa Rica y Guatemala La producción es estacional en la mayoría de los países El 95 % de la semilla es importada! Se consumen y producen tres tipos de tomate (cherry, cocina y mesa) El Salvador es el principal importador en CA
Conclusiones generales En los cuatro productos-cadena existen oportunidades para la exportación tanto a nivel intraregional (especialmente para papa, tomate y aguacate) como para el mercado europeo. El consumo per-cápita es bajo y generalmente está asociado al precio y al nivel del ingreso del consumidor El consumo en CA se restringe al uso en fresco y frituras (en los casos de yuca y papa) Los promedios de rendimientos son bajos comparados con países industrializados La agroindustria para valor agregado y transformación todavía está poco desarrollada para estos productos cadena.
Conclusiones generales Bajos rendimientos por niveles de tecnificación Desconocimiento de los consumidores de otros productos y subproductos Oferta irregular y muy marcada por estaciones que alteran los precios (oferta marcadamente estacional) Bajos precios a los productores (as) y altos costos de producción Desconocimiento de los productores sobre aspectos ambientales y BPA Cultivos vulnerables a cambios en el clima Falta explorar otros segmentos de mercado para los subproductos que se demandan para otros fines (industriales, cosméticos, otros)
Retos y desafíos para promoción del consumo Fomento de las alianzas público privadas: locales, nacionales y regionales Análisis y diagnóstico de la cadena en Centroamérica (mercado, exportación, consumo, empleo, agroindustria, mercado, comercialización, otros) Elaboración de agenda regional de investigación e innovación con enfoque de cadena y agroindustria Análisis de los nuevos contextos mundiales (comercio, tratados comerciales, cambio climático, género, SAN, otros) Promoción para el consumo de nuevas variedades y formas de consumo en la población Nuevas formas de comercialización y de valor agregado del producto Integración del consumo en la agricultura familiar
Retos y desafíos para promoción del consumo Enfoque en normativas regionales (bienes públicos), propiedad intelectual, Protocolos de ingreso de materiales, manejo fitosanitarios. Protocolos de producción de semilla certificada Información sobre seguros agrícolas Alertas tempranas fitosanitarias, climatológicas, Huella hídrica y de suelo Regulación de uso adecuado de pesticidas Elaborar planteamientos políticos e institucionales para apoyo del sector Nuevas variedades con resistencia y tolerancia comprobadas (calor, estrés hídrico) Potenciales productos sustitutos
Muchas gracias por su atención UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA www.priica.sictanet.org