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Octubre de 2015 Desarrollo Productivo R e d C l u s t e r C o l o m b i a Rafael Puyana Director de Desarrollo Empresarial
Posición Relativa en el Panel 2007-2015 2 (%) Puesto en el Escalafón Colombia registra en 2015 un repunte que la lleva a ubicarse en su mejor nivel de los últimos nueve años Evolución de la posición de Colombia 1 Indice Global de Competitividad - Foro Económico Mundial (FEM) 53 61 58 50 47 69 69 68 68 69 69 66 48,7 62 66 44 44,4 74 44,4 45,3 46,2 45,3 44,4 46,2 70 74 41 40,2 78 38 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 82 1 Calculada únicamente sobre el grupo de 117 países que se mantienen en el grupo analizado por el FEM entre 2007 y 2015. 2 Posición relativa: porcentaje de países superados por Colombia en el escalafón Fuente: DNP-DDE, con base en datos, Reporte Global de Competitividad - FEM, ediciones 2007-2015
Colombia es ahora la quinta economía más competitiva de América Latina, superando a Perú y Brasil Puntaje obtenido por países de América Latina Índice Global de competitividad FEM 2015 35. Chile 50. Panamá 52. Costa Rica 57. México 61. Colombia 69. Perú 73. Uruguay 75. Brasil 76. Ecuador 78. Guatemala 88. Honduras 95. El salvador 98. Rep dominicana 106. Argentina 108. Nicaragua 117. Bolivia 118. Paraguay 132. Venezuela 4,58 4,38 4,33 4,29 4,28 4,21 4,09 4,08 4,07 4,05 3,95 3,87 3,86 3,79 3,75 3,6 3,6 3,3 Fuente: Foro Económico Mundial, Reporte Global de Competitividad 2013-2014 y 2014 1015 El valor entre paréntesis al lado del eje vertical indica la variación de 2014-2014
Dimensiones de la competitividad Costo país 1 Desarrollo Productivo e Innovación Ambiente Regulatorio, Infraestructura, Entorno Macro 2
Costo país Los resultados del FEM 2015 muestran avances en ambos frentes Posición obtenida por Colombia Escalafón General FEM, Subíndices y pilares de competitividad, 2013-2015 Posición en: Escalafón general / Subíndice / Pilar Posición absoluta Cambio en posición absoluta 2015 2014 2013 2014-2015 2013-2014 Número de países 140 144 148 Posición general 61 66 69 5 3 Requerimientos básicos 77 78 80 1 2 Instituciones 114 111 110-3 -1 Infraestructura 84 84 92 0 8 Entorno macroeconómico 32 29 33-3 4 Salud y educación primaria 97 105 98 8-7 1 Porcentaje de países superados por Colombia en el escalafón Los caracteres en rojo significan que se presentó un descenso en el escalafón Fuente: Reporte Global de Competitividad ediciones 2013 2015, Elaboración DNP-DDE
Desarrollo productivo Los resultados del FEM 2015 muestran avances en ambos frentes Posición en: Escalafón general / Subíndice / Pilar Posición obtenida por Colombia Escalafón General FEM, Subíndices y pilares de competitividad, 2013-2015 Posición absoluta Cambio en posición absoluta 2015 2014 2013 2014-2015 2013-2014 Factores que mejoran la eficiencia 54 63 64 9 1 Educación superior y capacitación 70 69 60-1 -9 Eficiencia del mercado de bienes 108 109 102 1-7 Eficiencia del mercado laboral 86 84 87-2 3 Desarrollo del mercado financiero 25 70 63 45-7 Preparación tecnológica 70 68 87-2 19 Tamaño del mercado 36 32 31-4 -1 Factores de innovación y sofisticación 61 64 69 3 5 Sofisticación de los negocios 59 62 63 3 1 Innovación 76 77 74 1-3 1 Porcentaje de países superados por Colombia en el escalafón Los caracteres en rojo significan que se presentó un descenso en el escalafón Fuente: Reporte Global de Competitividad ediciones 2013 2015, Elaboración DNP-DDE
III. Desafíos y estrategias para reducir Costo País
Logística e Infraestructura
Costo total de logística / ventas ALTO NIVEL DE COSTOS LOGÍSTICOS Costo de Logística / ventas 14,7 12,9 11,9 14,9 8,7 EE.UU EUROPA AMÉRICA LATINA Regiones PARAGUAY COLOMBIA
BARRERAS LOGÍSTICAS Las principales barreras que impactan hoy la logística hacen relación a infraestructura, gestión de aduanas y gestión empresarial 34,8% 32.3% 21.11% 19.7% Usuarios de servicios logísticos (USL) 11,6% Gestión empresarial Gestión aduanera 11.8% 9.7% 5.4% 53,4% Infraestructura Altos costos de transporte Insuficientes carreteras, puertos y aeropuertos Falta de sistemas de información en logística Complejidad en tramites Aduaneros Falta de talento humano en logística Escasez de oferta de servicios logísticos
I n f r a e s t r u c t u r a v i a l R e d v i a l c o n c e s i o n a d a $ 51 billones 141 túneles (125 km) 1.300 (146 km) viaductos 1.370 kilómetros de doble calzada Cuarta Generación Concesiones actuales Concesiones de cuarta generación 4G
Regulación
REGULACIÓN Entre 2007 y 2011, 16 de las 63 entidades emitieron 4.039 1.645 El sector privado se ve enfrentado a cambios constantes en el marco regulatorio. Al menos 63 de las 204 entidades de la rama ejecutiva de orden nacional emiten normatividad regularmente Decretos Decretos con reglamentaciones sustanciales Casi 4 decretos diarios. 2 de cada 4 son sustanciales. 1 de cada 4 decretos modifica 1 decreto previo.
Análisis de Impacto Normativo: Nueva forma de emitir regulación Item de la Agenda Normativa Identificación de problemas y Objetivos Identificación de alternativas Análisis de Impacto Es regular la mejor opción? Proceso de Consulta Proyecto de Norma Si Inicio Identificación de problemas y Objetivos Identificación de Análisis de Impacto a de alternativas Proceso de Consulta Presentación AIN No METODOLOGÍA Implementar alternativa
Racionalización del inventario normativo Decretos únicos reglamentarios Decretos compilados Decretos revisados
III. Desafíos y acciones para la Productividad Empresarial
-7,00% -6,50% -6,00% -5,50% -5,00% -4,50% -4,00% -3,50% -3,00% -2,50% -2,00% -1,50% -1,00% -0,50% 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 4,50% 5,00% 5,50% 6,00% 6,50% 7,00% 7,50% 8,00% 8,50% 9,00% 9,50% 10,00% Frecuencia (%) Productividad en América Latina y OCDE 1960-2010 (crec. %) 13,00% 11,00% 9,00% 7,00% 5,00% Moda LAC: - 1,5% Moda OCDE: 1,5% Crecimientos de la PTF de los países de LAC en los últimos 60 años fueron inferiores el 66% de las veces al crecimiento promedio de la PTF de la OCDE en ese mismo período 3,00% 1,00% Promedio LAC -0,21% Promedio OCDE 0,76% -1,00% OCDE LAC Fuente: Elaboración propia. Datos: Fernández-Arias (2014)
1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 Productividad total de factores en Colombia 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 1,8% Productividad total de los factores tuvo crecimientos negativos durante más de 25 años consecutivos -1,0% -2,0% -1,3% -0,6% -3,0% -4,0% -5,0% Fuente: Elaboración propia. Datos: Fernández-Arias (2014)
Próximos pasos: Política de Desarrollo Productivo
Instrumentos concretos: Política de Desarrollo Productivo Qué es una PDP? Es una estrategia para aumentar la productividad de la economía, induciendo su movilización hacia sectores más sofisticados. Por qué? Por la existencia de fallas de mercado típicas como asimetrías de información y fallas de coordinación Cómo? Con instrumentos específicos que aborden los principales determinantes de la productividad
Tipos de instrumentos para incrementar la productividad Principio: Atención de Fallas de Mercado Políticas transversales Políticas sectoriales Bienes públicos Ejemplo: Garantizar derechos de propiedad. Ejemplo: Control fitosanitario en el sector de frutas y hortalizas. Intervenciones en mercados Ejemplo: Subsidios a la inversión en equipos de tecnología de punta. Ejemplo: Deducciones tributarias al sector de hotelería.
Determinantes de la productividad Determinantes de la productividad Encadenamientos productivos Calidad Comercio exterior y medidas no arancelarias Entorno Factores de producción Capital humano Capital físico, tierra Innovación y emprendimiento de alto valor agregado Absorción y transferencia de tecnología Unidad productiva Fuente: Elaboración propia
Determinantes de la productividad La implementación de la Política de Desarrollo Productivo requiere un aterrizaje a nivel local Entorno Factores de producción Unidad productiva
Caracterización de la estructura económica de cada departamento Los estructuras económicas de los departamentos (y, por lo tanto, sus oportunidades futuras) difieren mucho entre sí Índice de concentración: igual a uno si el departamento tiene una estructura productiva idéntica a la del país (esto es, si las participación de cada rama de actividad en el departamento respectivo es idéntica a la que se observa a la del país), e igual a cero si dicha estructura es completamente diferente de la del país. Fuente: Elaboración propia con datos del DANE.
Exportaciones sofisticadas dep / PIB departamental Sofisticación por departamentos 3,5% 3,0% Cundinamarca Atlántico Índice de Sofisticación Niveles de sofisticación bajos y heterogéneos 2,5% Bolivar Antioquia 2,0% Caldas 1,5% Valle 1,0% Risaralda Bogotá 0,5% Arauca Guajira 0,0% Casanare Cesar 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% Departamentos como La Guajira y Cesar, con exportaciones superiores al 50% de su PIB, tienen cerca del 0% de exportaciones sofisticadas. Exportaciones totales dep / PIB dep Fuente: Elaboración propia de acuerdo a clasificación por intensidad tecnológica de Sanjaya Lall (2000).
Coordinación a nivel departamental - Estrategia Especialización Inteligente Es una metodología para acordar a nivel de gobierno nacional, entidades territoriales y privados los focos de inversión y de esfuerzo a nivel departamental. Utiliza fuentes de información sobre ventajas comparativas reveladas, como el Atlas de Complejidad de Bancóldex. La PDP define para el ejercicio de especialización: o Criterios de entrada o Monitoreo de permanencia o Criterios de salida o Sujeto a financiación por el SGR
Estrategia de Fortalecimiento a las Comisiones Regionales de Competitividad 1. Institucionalidad - Trabajar entorno a las apuestas productivas - Mejorar la articulación y coordinación de las entidades del nivel nacional - Planear el trabajo por fases para el proceso de integración y articulación en cada región - Definir el alcance de única instancia de interlocución 2. Instrumentos de Planeación y Seguimiento Regional - Actualizar y/o implementar los Planes Regionales de Competitividad - Fortalecer la participación de las CRC en los procesos del SGR (Órgano consultivo) 3. Asistencia Técnica y acompañamiento - Enlace del Gobierno Nacional a través del equipo del DNP en terreno - Sensibilizar a mandatarios y candidatos sobre las CRC y la competitividad 4. Financiación / Sostenibilidad - El funcionamiento de las CRC debe contar con aportes de los niveles nacional, regional y local (público y privado) - Definición de la estructura mínima requerida para una CRC 5. Normatividad
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