Guía Asesores Financieros SECOM

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1 Guía SECOM Guía SECOM SECOM (Seguimiento Comercial) es una herramienta que permite mejorar los procesos de Venta a través de Campañas Comerciales con el objetivo de colocar una mayor diversidad de productos a Clientes ya existentes y nuevos prospectos para lograr su retención y arraigo en el Grupo Financiero Inbursa. El siguiente documento tiene por objetivo describir la funcionalidad y habilidades de esta Herramienta de Ventas, proporcionando una Guía del uso del SECOM para la consulta y seguimiento de los Prospectos asignados en este Sistema. 1

2 Índice Definiciones P. 3 Beneficios P. 4 Ingreso al sistema SECOM P. 5 Menú principal P. 6 Módulo Fuerza de Ventas P Menú Atención de Cartera P Formas de Consulta P. 8 Conceptos de Búsqueda P Conteo Campañas P. 14 Listado de Prospectos P. 14 Datos de Prospecto P. 18 Carpetas de Seguimiento P. 19 Retroalimentación y Cambio de Estatus P Mensajes P Calendario P Descripción de Campaña P Menú Registro de Referidos P Campaña de Referidos P Menú Localidad de interés P. 38 Módulo Reportes P Menú Reporte de Consulta de Cartera P. 41 Herramientas de Consulta P. 43 2

3 Definiciones A continuación describiremos conceptos principales que te ayudarán a entender la importancia del SECOM en el Proceso de Venta del Grupo Financiero Inbursa. Campaña: Estrategia Comercial que busca orientar la compra de un determinado producto o servicio a los Clientes existentes y Nuevos Prospectos. En el Sistema SECOM el nombre de una Campaña está conformado por el Producto origen (producto que ya posee el Cliente) y el Nuevo Producto a colocar. Por ejemplo, en la Campaña Autos - TDC, el Producto origen es Autos y el Nuevo Producto a vender es Tarjeta de Crédito. Prospecto: Cliente nuevo o Cliente existente en la cartera de un Asesor que, de acuerdo a su perfil, participa en una Campaña vigente del SECOM. Conducto Previo: Asesor que efectuó la venta del Producto origen en una Campaña. Por ejemplo, en un Prospecto de la Campaña Autos - TDC, el Asesor que colocó el Producto de Autos será el conducto previo y principal criterio de asignación en las Campañas del SECOM. Sabías que? Hoy se asignan Prospectos en los distintos ramos con el objetivo de generar Ventas y hacer Clientes Integrales, esta actividad genera un enorme potencial y valor para la Fuerza de Ventas. Afore Captación TDC Crédito Personal Crédito PyME TPV Accidentes Vida Autos GMM 3

4 La búsqueda de Clientes se debe realizar todos los días, independiente a esta tarea, SECOM es una Herramienta con una cartera de enormes posibilidades de Venta, que permite obtener beneficios integrales en un solo Clic. Beneficios La atención de los Prospecto asignados genera una cadena de beneficios, que multiplicado por el número de Prospectos, es un generador potencial de soluciones integrales para la Fuerza de Ventas. 4

5 Ingreso al sistema SECOM Para acceder al SECOM, se deberá ingresar a la página de y dar Clic en el submenú de Asesores que aparece del lado izquierdo. El sistema solicitará se registre el usuario y contraseña para ingresar al Portal de Asesores; al accesar al Portal, del lado izquierdo se visualizará el menú donde se deberá dar Clic sobre el apartado de Seguimiento Comercial y seleccionar la opción de Prospecto para ingresar al Sistema SECOM. 5

6 Menú Principal En la primera pantalla que se mostrará al ingresar al SECOM se podrá visualizar la pestaña Ver Menú Principal, el cual permitirá desplegar los módulos que conforman el Sistema, así como el menú que contiene cada uno de ellos. Para visualizar los módulos del Sistema se requerirá dar Clic sobre la pestaña Ver Menú Principal. Ejemplo del menú contenido en el módulo Fuerza de Ventas Módulos que conforman el Sistema 6

7 Módulo Fuerza de Ventas En este módulo se podrán consultar menús que permitan al Asesor administrar y dar seguimiento a los Prospectos de las diferentes Campañas dadas de alta en SECOM. 1. Menú Atención de Cartera Menú donde el Asesor visualizará el Detalle de Campañas donde podrá consultar y dar seguimiento a sus Prospectos de las diferentes Campañas incluyendo las renovaciones. 7

8 1.1. Formas de Consulta Para realizar la búsqueda de Prospectos en SECOM, el Sistema dispone de tres apartados que permitirán delimitar una consulta: Filtros, Selecciona el Tipo de Búsqueda y Conteo de Campañas. Filtros: Es la primera opción de búsqueda que se muestra en la parte superior de la pantalla, la cual facilitará la búsqueda de un universo de Prospectos de acuerdo a los siguientes conceptos: Producto, Tipo de Prospecto, Fecha de Asignación, Fecha de Cita y Estatus sin necesidad de entrar al detalle de Campaña o Total de Clientes. Esta herramienta contribuye en agilizar los tiempos de respuesta al solicitar al Sistema búsquedas delimitadas antes de entrar a algún detalle. 8

9 Se requiere seleccionar Filtros para desplegar los diferentes Conceptos de Búsqueda. A B C E R D Conceptos de Búsqueda: A. Producto: Permite delimitar la búsqueda por una Campaña en específico. Posterior a la selección de la campaña será forzoso especificar el producto, en el selector siguiente. 9

10 B. Tipo de Producto: Permite delimitar la búsqueda por el origen de la base de asignación. Descripción de las Bases: - Base: Venta Integral. - Call Center: (CAT), Cliente que llaman al Centro de Atención Telefónica (CAT) mostrando interés en algún Producto. - Referidos: Prospectos dados de alta por la Fuerza de Ventas. C. Fecha de asignación: Filtro que permitirá realizar una búsqueda de Prospectos a partir de la fecha de asignación. D. Fecha de Cita: Permite delimitar una búsqueda de Prospectos de acuerdo a la fecha en que fue programada una Cita. 10

11 E. Estatus: Filtro donde se podrá delimitar una búsqueda por un Estatus y Sub Estatus específico. Es importante destacar que la opción de Filtros tiene la habilidad para realizar búsquedas combinadas, es decir, permite seleccionar más de dos conceptos de búsqueda (combinación de filtros), para obtener una consulta de Prospectos que responda al interés del usuario. Sabías que? Filtros permite combinar conceptos de búsqueda ayudando a localizar más rápido al Cliente de un universo de Prospectos. A continuación se presenta un ejemplo de búsqueda combinada (Fecha de Asignación y Estatus, mostrándose como resultado el número de Prospectos por Campaña que se encuentran dentro de los criterios seleccionados 1. 1 Consultar las páginas 13 y 14 donde se describe la consulta del Listado de Prospectos. 11

12 Selecciona el Tipo de Búsqueda: Es la segunda opción de búsqueda que aparece en la pantalla, la cual facilitará la búsqueda de un Prospecto en específico de acuerdo al Nombre, Teléfono o ID Prospecto. A B C A. Nombre: El Sistema es flexible y permite al usuario la búsqueda por nombre mostrando las coincidencias del texto capturado. B. Teléfono: Incluir clave lada, la captura debe ser a 10 dígitos. C. ID Prospecto: ID es exclusivo del sistema SECOM y este se visualiza en el detalle del Prospecto. Conteo de Campañas: Es la tercera opción de búsqueda que aparece en la pantalla, la cual permitirá la búsqueda de Prospectos por Campaña o por Total de Prospectos dando Clic sobre el número de la columna Total Prospecto 12

13 Al accesar a una Campaña o al Total de Prospectos el Sistema mostrará el Listado de Prospectos que correspondan a la Campaña elegida, teniendo la habilidad de utilizar nuevamente la opción de Filtro 2 para realizar búsquedas dentro de este universo de Prospectos. Ejemplo: Toma Nota! SECOM te permite visualizar las ventas concretadas en diferentes colores. Como podrás ver en la siguiente imagen las ventas que se hagan por el mismo asesor se marcaran en color VERDE y las que sean realizadas por otro conducto se marcaran en AZUL CLARO. 2 Consultar las páginas 8-11donde se describe la opción de búsqueda Filtros. 13

14 1.2. Conteo Campañas Apartado que aparece al momento de ingresar al menú Atención de Cartera donde, al dar clic sobre el ícono Conteo Campañas, se visualizará el Total de Prospectos por Campaña y Renovaciones con el Total general que un Asesor tiene asignado en el SECOM. Listado de Prospectos Al accesar a una Campaña o al Total de Prospectos el Sistema mostrará el Listado de Prospectos que correspondan a la Campaña elegida, donde podrás visualizar la información general de todos los Prospectos para establecer prioridades en el Seguimiento y Retroalimentación. 14

15 El orden en que el Sistema muestra el Listado de Prospectos dentro del detalle de Campaña lo determina el Estatus y Fecha de Asignación, colocando en primer lugar los Prospectos sin seguimiento y en último lugar los que sí tienen alguna atención (orden de prioridad en los estatus: Prospecto, Venta en Trámite, No Venta, Seguimiento, Cita); y a su vez organizándolos de las fechas de asignación más atrasada a la más reciente; estas consideraciones ayudarán a identificar el Prospecto de reciente asignación. Secuencia de Prospectos asignados Toma Nota! SECOM te marcará en la columna Estatus, la fecha de corte de las ventas reportadas y estas serán actualizadas cada semana. 15

16 Dentro de este Listado, el usuario tendrá la habilidad de utilizar nuevamente la opción de Filtro 3 para realizar búsquedas dentro de este universo de Prospectos. 3 Consultar las páginas 8-11donde se describe la opción de búsqueda Filtros. 16

17 Al consultar el Listado de Prospectos, de izquierda a derecha se observará la siguiente información: A B C E D F G H I J K OJO! Este icono te permitirá ordenar la información de acuerdo a la columna que elijas. A. ID Prospecto: Número de identificador SECOM, puede ser utilizado para realizar una búsqueda específica dentro del filtro Selecciona el Tipo de Búsqueda. B. Cliente: Nombre del Cliente. C. Producto: Producto a colocar en una Campaña. D. Teléfono: Número telefónico del Cliente. E. Tipo de Agente: Asesor asignado. F. Clave: Clave y nombre del Asesor. G. Fecha de Asignación: Fecha en la que se asignó el Prospecto. H. Zona: Ubicación del Cliente, lo que permitirá identificar de manera inmediata Prospectos Fuera de Zona. I. Tipo de Prospecto: Origen de la base de asignación 4. J. Histórico: Al dar clic se abrirá una ventana secundaria que desplegará el Historial del Prospecto en el seguimiento comercial. K. Estatus: Reporta el estatus actual que presenta un Prospecto. Al dar Clic sobre algún prospecto podrás ingresar a la pantalla de Datos Generales del Prospecto. 4 Consultar página 10, donde se aborda la Descripción de las Bases en la opción Tipo de Prospecto. 17

18 Datos de Prospecto En esta sección se podrá consultar de forma detallada los datos del Prospecto seleccionado, empezando con los Datos de Campaña, Datos Generales, Dirección Prospectos, Datos de seguimiento y las Carpetas de Seguimiento. De acuerdo a la Campaña, el campo de Monto mostrará la información complementari a sobre la comercializació n del Producto a colocar. OJO! Estos botones te permitirán desplazarte de forma fácil y practica de un prospecto a otro conforme al orden de la lista Toma Nota! Los datos del contacto son los que están registrados en Sistema, es muy importante que cuando ingreses una solicitud en cualquier Producto, esta debe tener el mayor número de datos fidedignos. Sabías que? En los Datos de Seguimiento, podrás observar algún beneficio que el área de producto tenga para tu Cliente, que puede ser el monto de crédito hasta el tipo de TDC a ofrecer. 18

19 Carpetas de Seguimiento Las Carpetas de Seguimiento permitirán al Asesor consultar y documentar información sobre la atención de sus Prospectos. A B C D E F G H A. Datos Adicionales: Se visualiza la información que el Asesor incorpore en la carpeta de Modificar Datos. Toma Nota! En este apartado podrás consultar el folio TYS capturado en la carpeta de Estatus así como el estatus en que se encuentra el proceso 5. 5 Consultar las páginas 27-28, donde se aborda la descripción del Estatus Ingresado y Sub estatus Folio TYS. 19

20 B. Cambio de Estatus: Carpeta donde se podrá documentar el seguimiento que un Asesor tiene con un Prospecto, utilizando Estatus y Sub Estatus definidos 6. C. Histórico: Información sobre el seguimiento que se ha realizado con el Prospecto, desde su asignación hasta su último movimiento. D. Archivos de Producto: Se podrá descargar información útil que el área técnica haya proporcionado, sobre la comercialización de la Campaña (Formatos, presentación comercial del Producto, Comunicado de Campaña). E. Agregar: Apartado donde se podrá incorporar información adicional proporcionada por el Prospecto para su contacto: correo electrónico, dirección y/o teléfono adicionales a los especificados en los Datos de Prospecto. 6 Consultar las páginas 24-28, donde se aborda la descripción de Estatus y Sub estatus con los que se podrá retroalimentar un Prospecto. 20

21 Recuerda dar Clic en «Aplicar Cambios» para que sea registrada la información que se incorpora. F. Impresión: Desde este apartado puedes imprimir tu cita. G. Diagnóstico Comercial: Guía para elaborar un cuadro de necesidades en relación al interés comercial del Prospecto que sea de utilidad para el Asesor en ventas presentes y futuras. 21

22 H. Cotizador: Carpeta que permitirá al Asesor ingresar al Cotizador Móvil, siempre y cuando el Prospectos corresponda a una Campaña de Autos, Gastos Médicos y/o Vida. Al dar Clic sobre Ir a Cotizador, dentro del ambiente de SECOM se desplegará un hipervínculo que abrirá la página del Cotizador Móvil, donde podrá realizarse las cotizaciones de acuerdo a la Campaña correspondiente. Toma Nota! Dentro de estas carpetas, la de mayor relevancia en tu seguimiento es la de Cambio de Estatus, donde podrás indicar el Estatus que corresponda al contacto y seguimiento que tengas con el Prospecto hasta la conclusión de la Venta, pasando por Cita, Seguimiento, Venta en trámite, No Venta Ingresado y Rechazo. 22

23 Retroalimentación y Cambio de Estatus La retroalimentación que un Asesor realice a sus Prospectos asignados será clave para que pueda conservarlos, por lo que a continuación se detallan los diferentes Estatus que podrá utilizar para mantener actualizado su seguimiento: A. Prospecto: Estatus con el que nace un Prospecto y que se entiende que no ha sido atendido. Sub Estatus que lo conforman: o Asignado a Asesor: Definido desde la asignación, el cual expresa que no se ha tenido contacto con el Prospecto. Toma Nota! Es de suma importancia que los Sub Estatus del Estatus Prospecto no se conserven por más de una semana, Comercialmente se entendería que se dejó de atender al Prospecto. B. Cita: Permite documentar que se establecerá una Cita con el Prospecto en seguimiento. Sub Estatus que lo conforman: o Agendada: Especifica que la Cita se programará en una fecha determinada, para lo cual habilitará los combos donde deberá ingresarse la fecha y hora de la Cita. 23

24 o Reagendada: Opción utilizada cuando se requiere cambiar la fecha de Cita. Toma Nota! Conservar un Prospecto en estatus de Cita con más de dos semanas de haberse programado, Comercialmente representa un Prospecto sin movimiento, abriendo la posibilidad de que sea considerado en un proceso de reasignación. C. No Venta. Permite documentar que la Venta no ha sido concretada, donde ayudados de un Sub Estatus se podrá definir el motivo. Sub Estatus que lo conforman: o Cliente molesto por mal servicio: cliente descontento por mal servicio o Datos erróneos: Opción que se utiliza cuando se realizó el contacto telefónico (cuando se dispone de este dato) y se acudió al domicilio corroborando que la información no corresponde al Prospecto. o Finado: Opción que aplica por fallecimiento. o Fuera de Zona: Este Sub Estatus permitirá reportar a los Prospectos que por el domicilio del Cliente no corresponde a la zona de trabajo del Asesor. o Línea Fuera de Servicio 24

25 Toma Nota! Los Prospectos retroalimentados como Fuera Zona, quedarán disponibles para ser reasignados a las Oficinas que correspondan al domicilio del Prospecto, siempre y cuando no corresponda a la zona de trabajo del Asesor. o o o o No cumple con el Perfil: No cuenta con los requisitos que solicita el área de producto (edad, no dispone de algún documento que requiera el trámite, se encuentra en buró de crédito, etc.). No está Interesado: No le interesa al Prospecto el producto. No toma decisiones Ya cuenta con el Producto: El Prospecto adquirió el producto con anterioridad. D. Venta en Trámite: Se ha ingresado el trámite y hasta el momento no se tiene el estatus final. Sub Estatus que lo conforman: o Vta en trámite E. Seguimiento. Ya comenzaste a ver al prospecto. Sub Estatus que lo conforman: o Está ocupado al contactarlo o Llamar más tarde o Salió de vacaciones o Sin contactar 25

26 F. Ingresado. Sub Estatus que lo conforman: o En tramite o Folio TYS: Si elegimos este sub estatus podremos ingresar el folio TYS o Otro Producto: cuando se selecciona esta opción podemos elegir el tipo de producto. Al elegir como Sub Estatus Folio TYS se debe capturar el folio generado por TYS: Toma Nota! Si el Folio es incorrecto o no existe manda el mensaje NO EXISTE EL FOLIO: 26

27 Si el Folio es correcto se podrá consultar en la carpeta Adicionales en donde se visualizará el estatus actual en que se encuentra el proceso. G. Rechazo. 27

28 1.3. Mensajes El apartado de Mensajes permitirá al Asesor consultar el histórico de notificaciones enviadas por el Sistema para informar sobre nuevas asignaciones. Al dar Clic sobre el submenú Mensajes se mostrará el histórico de mensajes. Para consultar el detalle de los Nuevos Prospectos asignados que especifica el mensaje, se deberá colocar el cursor y dar Clic sobre el texto Clic aquí y el Sistema ingresará a la Campaña en donde se encuentran asignados los Prospectos. 28

29 Toma Nota! En la bandeja podrás ver en forma de mensaje cuando una campaña se haya dado de baja por medio de este icono. Para cerrar el mensaje y clasificarlo como leído, se deberá dar Clic en la bandera verde que aparece en la parte superior del mensaje, de no hacerlo el mensaje continuará apareciendo dentro de los Mensajes No leídos. Dar Clic en la bandera verde después de leer el mensaje. El mensaje se clasifica como leído, Ejemplo; pasando de 3 a 2 mensajes no Leídos y Leídos de 21 a

30 1.4. Calendario En el apartado Calendario el Asesor podrá consultar por mes las Citas que tiene programadas con sus Prospecto. Al dar Clic sobre Calendario, el Sistema desplegará el Calendario en el mes vigente mostrando las Citas que se tienen programadas durante el mes. Menú del Módulo Fuerza de VentasSe sombreará en un tono Menú del Módulo Fuerza de VentasEl calendario mostrará en azul la leyenda Citas en los días que se encuentran programada s, especificand o el número de citas Al dar Clic sobre el día en que se encuentra agendada una Cita, el sistema mostrará los datos del Cliente y la hora en que está programada. Menú del Módulo Fuerza de VentasDar clic sobre el día de la cita para visualizar los datos de la cita. Nombre y apellido del Prospecto; Teléfono Menú del Módulo Fuerza de Ventas El sistema desplegará los datos del cliente y el horario de la 30

31 Si se requiere ver el detalle del Prospecto, se deberá accesar al Id del Prospecto para consultar la información. Menú del Módulo Fuerza de Ventas El sistema desplegará el detalle de la información del Prospecto. Para consultar el seguimiento del Prospecto sin entrar al detalle, se deberá dar Clic dar clic sobre la columna de Histórico para que el Sistema lo despliegue. Menú del Módulo Fuerza de Ventas Dar Clic sobre la H que aparece en la columna de 1.5. Descripción de Campañas Menú del Módulo Fuerza de Ventas El sistema desplegará el detalle del seguimiento brindado al 31

32 En el apartado Descripción Campaña se podrá consultar los Comunicados de Campañas vigentes del SECOM. Al dar Clic en el sub menú Descripción Campaña, el Sistema mostrará el listado de las Campañas vigentes con la fecha de su alta, colocando en el extremo izquierdo el icono de una carpeta, a través de la cual se podrá ingresar a la información de cada uno de los Comunicados de Campaña dando Clic sobre ella. Al dar clic sobre el sub menú Descripción Campaña se desplegarán la lista de los Comunicados de las Campañas vigentes. Al dar clic sobre el ícono de la carpeta elegida se desplegará el Comunicado de Campaña seleccionado. OJO! SECOM, te mostrara de forma alfabética todos los comunicados para facilitar su localización. 32

33 Toma Nota! Los Comunicados de Campaña que se visualizan en este apartado corresponden a los publicados en el Portal de Asesores en la opción Comunicados Campañas, Herramienta de consulta donde se podrá consultar la descripción de la Campaña: Perfil del cliente seleccionado; características del Producto a colocar; requisitos para contratación; contacto para dudas técnicas del Producto. 33

34 2. Menú Registro de Referidos Los registros Referidos son Prospectos no asignados a través de Campañas del SECOM, son registros que la Fuerza de Ventas realiza a través de sus propios medios comerciales, los cuales pueden darse de alta en el Sistema con la finalidad de llevar una administración y seguimiento de la cartera del usuario. Para dar de alta un Referido, se deberá ingresar al menú Registro de Referidos donde se podrá capturar los datos e interés comercial del Prospecto. Los campos señalados con asterisco rojo, representan campos de captura obligatorios para dar de alta un referido. 34

35 Al seleccionar el combo de campo RAMO DE INTERÉS el sistema desplegará los diferentes ramos para seleccionar uno de acuerdo al interés del Prospecto. El campo POSIBLES INTERESES el usuario podrá capturar el Producto de acuerdo a las necesidades del Prospecto. El campo CITA permite al usuario agendar la fecha y hora de cita con el prospecto dado de alta. El campo FOLIO TYS permite al usuario buscar por folio TYS 35

36 2.1. Campaña de Referidos Con el objetivo de visualizar en un apartado específico los Prospectos dados de alta como Referidos por parte de los Asesores, en el menú Atención de Cartera dentro de Conteo por Campañas podrá visualizarse la Campaña de Referidos. Al ingresar al Listado de Prospectos de esta Campaña, la Columna Tipo de Prospecto, mostrará el origen de la base del Prospecto especificándolo como Referido. NOTA! Las Ventas Reales de los Referidos no serán validadas y reportadas en SECOM debido a que no están considerados en la medición de Efectividad al ser Prospectos dados de alta por la Fuerza de Ventas. 36

37 Al accesar al detalle de cada uno de los Prospectos Datos de Prospecto, se podrán consultar las Carpetas de Seguimiento que permitirán retroalimentar los registros para el control del usuario 7. Disponer de una Campaña donde se concentren todos los Prospectos ingresados como Referidos, permitirá diferenciar el seguimiento de estos registros de los Prospectos asignados por Venta Integral 8. Sabias que! Otro de los recursos con el que cuenta el Sistema para realizar la búsqueda de estos Prospectos es el Filtro de búsqueda Tipo de Prospecto.. 7 Consultar las páginas 24-28, donde se describe la Retroalimentación y Cambio de Estatus. 8 Consultar la página 10 donde se describe el Tipo de Producto y Descripción de las Bases. 37

38 3. Menú Localidad de interés En este menú los Asesores podrán documentar zonas de interés adicionales o foráneas a las localidades que actualmente le corresponden de acuerdo a la ubicación de su Sucursal. Toma Nota! Las asignaciones en las localidades de interés se realizarán de acuerdo a la disponibilidad de Prospectos considerando los registros reportados como Fuera de Zona, no atendidos por la Fuerza de Ventas de origen o a aquellos Prospectos que no tienen conducto previo 9. Este menú podrá ser consultado en el costado izquierdo de la pantalla del Módulo Fuerza de Ventas, debajo del menú Atención de Cartera. 9 Conducto Previo: Asesor que colocó a un Prospecto el producto origen en una Campaña, por ejemplo en un Prospecto de la Campaña Autos-TDC, el Asesor que le colocó el Producto de Autos será el conducto previo al que le será asignado para colocar una TDC. 38

39 Se deberá elegir el Estado, Municipio, Ciudad, Colonia o CP. que delimite la zona de interés que requiera documentar la Fuerza de Ventas; todos los combos son obligatorios para que el Sistema permita guardar la zona de interés requerida. Al dar clic sobre el menú, el sistema desplegará los combos donde se podrá especificar la localidad de interés: Estado, Municipio, Ciudad, Colonia y CP. Una vez especificada la información en cada uno de los combos deberá darse clic en el icono Captura Localidad para que el Sistema guarde la localidad de interés. Toma Nota! Es importante mencionar que después de ingresada una zona de interés, ésta no podrá ser borrada. 39

40 Después de guardar una zona de interés, se podrá visualizar para su consulta en la parte superior de este apartado. Las zonas de interés quedan agrupadas en la parte superior del apartado para su consulta. 40

41 Módulo Reportes 1. Menú Reporte de Consulta de Cartera Menú que permite consultar de forma concentrada el Total de Prospectos asignados a un Asesor, ordenados por fecha de asignación (del más antiguo al más reciente). Para consultar este Reporte solo deberás de accesar al Módulo de Reportes localizado en la parte superior derecha y dar Clic en el menú Reporte de Consulta de Cartera que se muestra en el lado izquierdo de la pantalla. El Sistema mostrará el concentrado de los Prospectos de un Asesor ordenados por fecha de asignación, donde podrás realizar búsquedas de registros a través del Filtro Avanzado. 41

42 El Filtro Avanzado permitirá realizar consultas de Prospectos considerando los siguientes conceptos de búsqueda: Producto, Tipo de Prospecto 10, Fecha de asignación y Fecha de Cita. Toma Nota! El Filtro Avanzado es de gran ayuda para llegar rápidamente hasta los prospectos de interés, puedes combinar conceptos de búsqueda que facilitarán la localización de un Prospecto Consultar la página 10 donde se describe el concepto de búsqueda Tipo de Prospecto. 11 Consultar la página 11 donde se describe el concepto de Búsquedas Combinadas. 42

43 Herramientas de Consulta Para mejorar la visualización de la información y optimizar los tiempos de consultas, es importante considerar el uso de las siguientes herramientas que podrás visualizar en la parte superior de la pantalla: A. Guardar Pantallas En la parte superior izquierda de la pantalla del Sistema (1) existe una figura con la forma de candado abierto (2) sobre la cual al dar Clic el candado se cerrará y cambiará a color rojo (3), de esta forma se guarda la vista que se está consultando y permite seguir consultando otro módulo o menú, permitiendo conservar hasta 10 vistas. Sabias que! La (s) pantalla (s) se irán acumulando en las casillas que se encuentran en la parte superior derecha, permitiendo la conservación de hasta 10 vistas. 43

44 Al dar Clic en cada candado se regresa a cada vista guardada con los cambios que se hayan realizado. De esta forma poder realizar las consultas de forma ágil. B. Cerrar ventana Si se desea eliminar alguna de las vistas guardadas, es necesario seleccionar el candado de la vista que se desee borrar (1) y posteriormente dar Clic en la figura marcada con una X (2), de esta manera eliminamos la pantalla guardada. C. Maximizar o Minimizar Pantalla En la parte superior izquierda de la pantalla del Sistema existe una figura con la forma de dos ventanas empalmadas sobre la cual al dar Clic la vista se maximizará o minimizará. D. Botón Regresar Al dar Clic en el Botón Regresar, el sistema regresa a la pantalla anterior conservando los filtros de consulta donde se encontraba el usuario. 44

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