OPORTUNIDAD DE NEGOCIO EN EL RELANZAMIENTO DEL PROYECTO GNV EN VENEZUELA

Transcripción

1 Universidad Simón Bolívar Decanato de Estudios de Postgrados Coordinación de Postgrado en Gerencia Especialización en Gerencia del Negocio del Gas Natural OPORTUNIDAD DE NEGOCIO EN EL RELANZAMIENTO DEL PROYECTO GNV EN VENEZUELA DANIEL ANDRÉS MALDONADO SANTOS Caracas, Abril 2007

2 Universidad Simón Bolívar Decanato de Estudios de Postgrados Coordinación de Postgrado en Gerencia Especialización en Gerencia del Negocio del Gas Natural OPORTUNIDAD DE NEGOCIO EN EL RELANZAMIENTO DEL PROYECTO GNV EN VENEZUELA Trabajo Especial de Grado presentado a la Universidad Simón Bolívar por Daniel Andrés Maldonado Santos como requisito parcial para optar al título de Especialista en Gerencia del Negocio del Gas Natural, Realizado con la tutoría de Francisco Martínez Caracas, Abril 2007

3

4 - iv - Dedicatoria Este trabajo se lo quisiera dedicar a mi novia y futura esposa Daniela, por haber estado conmigo durante estos dos años de altos y bajos, dándome apoyo en todo momento y con esas sabias palabras que siempre hacen falta cuando más se necesitan. Quisiera que el presente trabajo por igual forma, le estimulara a ella a seguir adelante con su carrera profesional y seguir pasando esos obstáculos que se le han presentado y se seguirán presentado. A mis padres, Lorna y Rafael, y mi hermano David, por haber sido quienes me han hecho ver que siempre me podré seguir superando, contando con ellos en las buenas y en las malas.

5 - v - Agradecimientos Agradezco primero que todo a Dios todo poderoso por haberme permitido estar en ésta especialización, que encaja perfectamente con la carrera profesional en la que quiero desarrollarme. A mis compañeros de clase por hacer que esos dos fines de semanas que nos veíamos mensualmente, fuesen llenos de ganas y alegrías en todo momento. Ángela, Nelmys, Odoardo, Leonardo, Marisela (aunque te hayas tenido que ir), Juan, Rafael, Marcela, Trina (Tatiana), BeróniKa, Omar, Yvemar, Jesús, Nicolás, Moisés, Rubén, Basem, Arnelis Gastón, Álvaro y Alejandro, espero que vean la foto que nos tomaron al comenzar el curso y la que nos tomamos cuando terminamos, tantos recuerdos que de seguro servirán para contar muchas anécdotas llenas de diversas experiencias. Nuestros profesores, en especial Francisco Martínez, por la enseñanza y experiencia que han dejado en mí, su incondicional apoyo, colaboración y entendimiento ante nuestras otras responsabilidades fuera de clase. Finalmente, y sin orden de importancia, a Hanover, especialmente a mi supervisor Jorge, por haberme dado la oportunidad de realizar esta especialización y permitir tomarme esos fines de semana para dedicación exclusiva al desarrollo de las clases. Ambos sabemos los beneficios que me trae personalmente éste estudio y los beneficios que le trae a la empresa en el desarrollo de los proyectos.

6 - vi - Resumen Proyecto de Trabajo Especial de Grado OPORTUNIDAD DE NEGOCIO EN EL RELANZAMIENTO DEL PROYECTO GNV EN VENEZUELA El propósito del presente trabajo fue evaluar la oportunidad de negocio para la empresa Hanover, en el relanzamiento del Proyecto GNV en Venezuela. Para ello se desarrolló un marco conceptual en temas relacionados al GNV y mercadeo. Se presentó un marco organizacional de la empresa Hanover. Se realizó un examen de la situación actual, mediante la revisión de la historia del GNV en Venezuela y la infraestructura de transporte y distribución de gas, recolección de información de prensa e Internet para conocer las estrategias del Gobierno, revisión del proceso del GNV dentro de la cadena de valor del gas natural junto a un desarrollo de FODA comparativo entre el GNV y los otros combustibles disponibles. Por otro lado, se realizó un análisis de los entornos de Venezuela para finalmente realizar un análisis FODA sobre la participación de Hanover dentro del plan, considerando las premisas de la gerencia de dicha empresa para su participación en el plan. Este trabajo permitió presentar las variables que implican estar involucrado dentro del Plan GNV, a las distintas Gerencias de Hanover para su evaluación y aprobación en la búsqueda de posibles ventas de paquetes compresores para las estaciones de servicio a ser reactivadas o construidas, ofrecimiento del servicio de mantenimiento mayor a las unidades, ventas de repuestos y entrenamiento del personal que operará las estaciones, permitiendo así tener una visión completa de los escenarios que se manejan actualmente, los riesgos gerenciales externos e internos de incursionar dentro del plan y el entorno del GNV en Venezuela. Palabras claves: GNV, compresión, plan, gas natural, mercado, Análisis FODA. Fecha de Inicio: 05 de junio de Estudiante: Daniel Maldonado Fecha de Culminación: 24 de Febrero de Tutor: Guillermo Álvarez

7 - vii - Índice General Hoja de aprobación iii Dedicatoria iv Agradecimientos v Resumen vi Índice General vii Índice Tablas viii Índice Figuras viii Listado de Símbolos y abreviaturas ix Introducción 1 FASE DE PLANIFICACIÓN 3 Capítulo I Justificación Objetivos del Proyecto Marco Metodológico Cronograma de Ejecución 13 FASE DE EJECUCIÓN 16 CAPÍTULO II 17 MARCO CONCEPTUAL 17 CAPÍTULO III 29 MARCO ORGANIZACIONAL 29 CAPÍTULO IV 37 EXAMEN DE LA SITUACIÓN Mercado Gasífero Venezolano Infraestructura del Gas Natural en Venezuela Antecedentes del GNV GNV dentro de la cadena del gas natural 47 CAPÍTULO V 50 EVALUACIÓN DE LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO Análisis FODA entre GNV y Combustibles comunes (Gasolina/Diesel) Premisas del Plan de Relanzamiento del GNV Análisis del entorno Venezolano Premisas de la Gerencia de Hanover para la participación en el Plan Análisis FODA para la participación de Hanover en Plan GNV 68 FASE DE EVALUACIÓN 71

8 - viii - CAPÍTULO VI 72 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE TRABAJO DE GRADO 72 CAPÍTULO VII CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 77 REFERENCIAS 78 Anexos 79 Anexo Anexo 02 84

9 - ix - Índice Tablas Tabla 2.1. Componentes del GNV y su variación porcentual...25 Tabla 4.1. Balance de gas de reservas estimadas costa afuera Tabla Usos del GNV en los principales 14 países del mundo para marzo de Tabla 5.1. Precios del Petróleo en los últimos 6 años según el indicador WTI (Precios FOB).58 Tabla 5.2. Proyecciones Macroeconómicas en Venezuela hasta el Índice Figuras Figura 1.1. Planificación del Trabajo Especial de Grado...14 Figura 2.1. Actividades generales dentro de la cadena del Gas Natural Figura 2.2. Esquemático de clasificación de Compresores...21 Figura Componentes de un vehículo con sistema GNV Figura 3.1. Mapa del Mundo con principales regiones operacionales de Hanover para Octubre Figura 3.2. (A) Taller Columbus y (B) Taller North Houston Rosselyn Texas US...31 Figura 3.3. Taller Victoria en Texas US...31 Figura 3.4. Mapa de Venezuela con las áreas operativas de Hanover para el octubre Figura 3.5. Organigrama de Hanover para el LAN GBU...33 Figura 3.6. Estructura Organizacional de Hanover Venezuela, C.A...34 Figura 3.7. Taller de Hanover Venezuela, C.A. en la Ciudad de Maturín Figura 4.1. Distribución de las Reservas de Gas en Venezuela. Fuente: PDVSA Figura 4.2. Sistema de Transporte de gas por tubería en Venezuela para Figura Gráfico con promedios de utilización del GNV en Venezuela...43 Figura Presencia del Grupo Gas Natural con Desarrollo de GNV en el mundo...48 Figura 5.1. Crecimiento del PIB en el período Figura 5.2. Variación del aporte fiscal petrolero en los últimos años Figura 5.3. Indicadores económicos desempleo y PIB para 2003 al Figura 5.4. Crecimiento demográfico en Venezuela Figura 5.5. Población Económicamente Activa en Venezuela para...65

10 - x - Listado de Símbolos y abreviaturas a: Abreviatura de Absoluta. m: Abreviatura de Manométrica. m3: Unidad de volumen, metro cúbico. m3/hr: Unidad de velocidad, metrocúbico por hora Kpa: Unidad de presión Kilopascal. lpc: Unidad de presión Libras por Pulgada Cuadrada. PC: Unidad de volumen pies cúbicos. PCED: Unidad de volumen por día a condiciones estándares, pies cúbicos estándar por día. HP: unidad de potencia en caballos de fuerza o horse power por sus siglas en inglés. MBD: Miles de barriles diarios. GNV: Gas Natural Vehicular. PDVSA: Petróleos de Venezuela S.A. MENPET: Ministerio de Energía y Minas. FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. BPC: unidad de volumen, billones de pies cúbicos.

11 - 1 - Introducción El Gas Natural según Méndez (2006) es una mezcla de hidrocarburos producido de los pozos de gas o junto con la producción de petróleo, cuyo componente principal es el metano (CH 4 ), además de otros componentes que forman parte en menores porcentajes. Entre estos de menor porcentaje se tienen los que se encuentran también en forma de gas como el etano, propano, butano, en estado líquido: pentano, hexano, heptano (Estos tres últimos se pueden presentar en forma gaseosa en pequeños porcentajes) y los inertes como el nitrógeno, dióxido y monóxido de carbono, ácido sulfhídrico, entre otros. Méndez (2006) define el Gas Natural Vehicular como una mezcla de gases de hidrocarburos, conteniendo en más de un 95 por ciento el gas metano. Su uso en diferentes países del mundo se ha venido incrementando dadas las ventajas económicas y ambientales que conlleva con su aplicación. Basado en el relanzamiento del Plan GNV que maneja el gobierno de Venezuela a través de su empresa Estatal PDVSA, el autor de este trabajo buscó analizar la oportunidad de negocio que tiene la empresa Hanover dentro de este plan según las estrategias que plantea el gobierno y el análisis de las diferentes variables del entorno del mercado. Según el autor Hanover es una empresa líder en el mercado de tratamiento y acondicionamiento de gas natural en Venezuela, con vasta experiencia a nivel nacional y mundial en la fabricación y mantenimiento de paquetes compresores de gas, componente principal de las estaciones de servicio y principal interés de la empresa dentro de este plan. El estudio contempló realizar un análisis del mercado del GNV, investigando sobre el estado de la situación actual del GNV, un análisis FODA para la evaluación de uso del GNV en comparación con otros combustibles (Gasolina y Diesel), evaluación del entorno venezolano, identificación de los planes estratégicos del gobierno con el relanzamiento del plan, premisas

12 - 2 - por parte de la Gerencia de Hanover para su incursión dentro de este mercado y realización de un análisis FODA para evaluar la participación de Hanover dentro de este mercado. De este análisis se presentaron las conclusiones y recomendaciones a la Gerencia de Hanover, para la búsqueda de una relación comercial con PDVSA, MENPET y/o cualquier otra institución gubernamental involucrada dentro del plan, para la venta o alquiler de equipos compresores bajo los diferentes esquemas de contratación utilizados dentro de la industria, venta de repuestos, entrenamiento del personal de las Empresas de Producción Social que operará los equipos y los servicios de Mantenimiento mayor de los componentes principales, compresor y motor, en los talleres de Hanover ubicados en Maturín.

13 - 3 - FASE DE PLANIFICACIÓN Capítulo I: Proyecto de Trabajo Especial de Grado

14 - 4 - Capítulo I Proyecto de Trabajo Especial de Grado En las páginas siguientes se expone el Proyecto de Trabajo Especial de Grado presentado a las instancias correspondientes: se expone la justificación, los objetivos, la metodología establecida, concluyendo con el cronograma de ejecución Justificación La economía mundial tiene fuerte dependencia de la energía para su funcionamiento normal, siendo principalmente la generada con los hidrocarburos la que tiene mayor predominancia en comparación con las otras energías disponibles según lo planteado por Méndez (2.006). Desde los inicios de la explotación petrolera, el hombre ha encontrado en los hidrocarburos fósiles, un uso como energía para cumplir con su diversidad de actividades cotidianas. Dada esta preferencia por la humanidad, se ha incursionado más en los avances tecnológicos sobre éste tipo de energía en comparación con las otras energías alternativas. Hoy en día, el fuerte crecimiento mundial, los problemas bélicos entre los países del medio oriente, las tensiones entre los países de América Latina, el impulso de Estados Unidos por seguirse manteniendo como una de las mayores economías del mundo, las especulaciones en las bolsas de cotización de crudo, entre otros, hace que la demanda de energía sea tal que los precios de los hidrocarburos estén hasta niveles y por periodos de tiempos nunca antes vistos en la historia del mundo. Adicionalmente se tiene que el incremento de la contaminación global ha hecho que nuevas y más exigentes regulaciones en el tema ambiental, como la emitida por el presidente G.W.

15 - 5 - Bush en Enmienda a la Ley de Aire Limpio o Clean Air Act Amendments (CAAA), (1) hayan guiado a las principales potencias mundiales al uso de energías que generen menos emisiones a la atmósfera y no dejen pasivos ambientales tras su uso, tal es el caso de los hidrocarburos fósiles. Según como se plantea en el departamento de energía de Estado Unidos de América: dada la contaminación mundial y el efecto invernadero junto con los crecientes precios de los hidrocarburos, ha tomado gran importancia el uso de energías alternativas a las usadas comúnmente como la eólica, gas natural, hidroeléctrica, nuclear, entre otras, que no generan impacto o minimizan el daño al ambiente y que además sus costos sean económicamente rentables según el tipo de energía que se utilice. Una de las fuentes alternativas son los hidrocarburos gaseosos, que a pesar de generar un impacto al ambiente, no lo hacen como los hidrocarburos líquidos (Gasolina, Diesel, Fuel Oil, etc.), ya que tienen una estructura molecular más sencilla y con menos carbonos. Méndez (2.006) plantea que esta característica permite que con el uso de este tipo de energía minimice el impacto ambiental. Para el caso vehicular y transporte, se utiliza el Gas Natural Vehicular (GNV) o también conocido como Gas Natural Comprimido (GNC), que no es más que gas natural a elevadas presiones que permite el almacenamiento de una masa de combustibles importante en cilindros. Este gas natural utilizado como combustible para los vehículos es una mezcla de hidrocarburos, en su mayoría Metano (CH 4 ), y pequeñas cantidades de compuestos no hidrocarburados (nitrógeno, dióxido y monóxido de carbono, agua, entre otros), incoloro e inoloro, que se produce en asociación con el petróleo o de yacimientos totalmente gasíferos y llevado hasta las estaciones de servicio mediante tuberías de transporte, previo a pasar por una /01/07.

16 - 6 - serie de tratamientos para colocarlo dentro de ciertas especificaciones que permitan su uso en los vehículos. Para casos como Venezuela, donde el precio del gas natural se encuentra regulado y subsidiado, muy por debajo de los precios en los mercados internacionales (Gaceta Oficial , 2.006), permite a los usuarios del GNV y empresas transportistas obtener la energía para su funcionamiento a un precio más económico, que si lo hicieran con la energía líquida, a pesar de que ésta última de igual forma se encuentre subsidiada y con precios regulados por el Estado. Por ejemplo, un vehículo familiar con un tanque de capacidad de 40 litros tendría que llenar el tanque con bolívares aproximadamente de gasolina sin plomo a 97 Bs/lt (Gaceta Oficial , 2.005), mientras que la recarga con GNV sería a una tarifa de 0,64 Bs/M 3, según oficio entregado a PDVSA en por la Dirección del Mercadeo Interno del MENPET, que se traduciría en un costo no mayor a 15 Bs por llenar un tanque de 20 M 3, que le permite una autonomía de funcionamiento equivalente al tanque de gasolina. La función de atender el mercado interno vehicular es una de las más importantes tareas de la Industria Petrolera Nacional, ya que tal mercado representa un alto porcentaje del consumo de energía del país, sin la cual no sería factible el desenvolvimiento normal de las actividades y desarrollo económico del mismo. Finalmente el Gobierno Nacional (luego de un primer intento para de desarrollar este mercado y que por diversas razones que serán estudiadas dentro de los próximos capítulos fracasó) apoyado en todos los beneficios que otorga el uso de este tipo de combustible, según lo ha comunicado en sus planes estratégicos y en las diversas publicaciones de prensa, ha decidido el relanzamiento del Programa GNV para este año 2.007, dando a muchas empresas que están dentro del negocio gasífero la oportunidad de entrar en éste programa. Hanover es una empresa especializada en el tratamiento y manejo del gas natural, siendo su especialidad la compresión y tratamiento del gas natural, según como lo plantea dentro de su página web: Esta actividad es una de las fases dentro del proceso de llenado de GNV, en donde se tiene que llevar la presión del gas desde la presión a la que se

17 - 7 - encuentra en la tubería hasta lpc, mediante un proceso de compresión, de tal forma que el gas pueda estar contenido en volúmenes suficientes dentro de las bombonas que llevan los vehículos, para tener una autonomía similar al combustible líquido Bajo esta justificación, se realizó el estudio que permita analizar la oportunidad de negocio de la empresa Hanover dentro del relanzamiento del programa GNV en Venezuela, determinando así la factibilidad de lograr un posible negocio de venta y/o alquiler de paquetes compresores para las estaciones de servicios que se van a reacondicionar o construir bajo el plan que plantea el gobierno Objetivos del Proyecto En este contexto, el presente estudio tuvo como finalidad cumplir con los siguientes objetivos: Objetivo General Evaluar la oportunidad de negocio para la empresa Hanover Venezuela C.A. en el relanzamiento del Proyecto GNV en Venezuela. Objetivos Específicos a) Determinar la situación actual del Proyecto GNV en Venezuela. b) Realizar una comparación entre el uso del gas natural y los combustibles comunes (Gasolina y Diesel). c) Verificar la capacidad de producción de Hanover en los paquetes de compresión que actualmente se utilizan dentro del proyecto.

18 - 8 - d) Evaluar los riesgos del entorno sobre la participación de Hanover como proveedor dentro de los diferentes servicios requeridos por las estaciones de servicio de GNV Marco Metodológico En este capítulo se presentarán las actividades planificadas para el cumplimiento del objetivo de este trabajo de grado, mediante el desarrollo de las actividades principales y secundarias por cada etapa. En total, el proyecto fue realizado en tres fases: planificación, fase de ejecución, y por último la fase de evaluación. A continuación se presenta el desarrollo de cada fase ejecutada para el estudio. Fase I. Planificación Una vez identificada la oportunidad del proyecto a través de los diferentes planteamientos realizados por los entes gubernamentales, se comenzó con la realización de la planificación estratégica del proyecto, identificando la justificación del proyecto para pasar al objetivo general del proyecto y los objetivos específicos. Con el desarrollo de una metodología para la ejecución del proyecto de trabajo, se plantearon las metas medibles y con plazos de tiempo de ejecución medibles que permitieran el cumplimiento de los objetivos fijados, según se iba avanzando en las fases del proyecto. Fase II. Ejecución Para el mejor entendimiento del presente proyecto se desarrolló un marco de referencia conceptual, para lo que se investigó a través de las diferentes referencias bibliográficas los

19 - 9 - diferentes conceptos involucrados dentro del proyecto, permitiéndole al lector de este trabajo realizar consulta sobre los temas aquí tratados. Todos los conceptos están en el entorno del GNV y las actividades primordiales dentro de esta parte de la cadena del gas natural. Adicionalmente, se investigó sobre las otras actividades involucradas dentro del proyecto como: planificación estratégica, estudio de mercado, análisis FODA, entre otros. Dada la fuerte presencia de Hanover dentro del mercado energético de gas natural venezolano, se plantea la posibilidad de su introducción como proveedor de compresión de gas natural en las facilidades de las estaciones de servicio de GNV. En este capítulo se describen todas las facilidades de infraestructuras y organizacionales que posee la empresa dentro y fuera de Venezuela, para permitirle ser uno de los suplidores que hay en el mercado, en cuanto a sistema de compresión de gas natural de las estaciones de servicio para llenado de tanques en vehículos. Dicha información se investigó a través de la página Web de la empresa: y mediante la realización de entrevistas a los diferentes niveles técnicos y gerenciales involucrados dentro de esta rama de la compresión de gas natural. Para el examen de la situación actual se consideró la historia del GNV como combustible que desde finales de los años 80 ha empezado a tomar más terreno dentro de los mercados energéticos mundiales, dadas las diferentes ventajas que éste tiene en comparación con los otros combustibles de uso común. Dentro de esta fase se presentó un enfoque global sobre el uso del GNV en los principales países del mundo, cuales son las tendencias del mercado y las predicciones de crecimiento en el mundo sobre el uso de este combustible. Dicha presentación se basó en una investigación

20 realizada a través de Internet, publicaciones de revistas y literatura con estadísticas actualizadas. Para el caso de Venezuela se realizó una investigación sobre los antecedentes del uso del GNV en Venezuela, identificando los diferentes hechos resaltantes que hubo para esta época sobre el primer intento de uso de este tipo de combustible. Dicha investigación se realizó mediante las consultas en literatura e Internet, o consultando en las diferentes instituciones del gobierno como PDVSA y MENPET. A su vez, para identificar la situación actual del mercado del GNV, se realizó una evaluación del entorno que afecta de manera directa o indirecta dicho mercado en Venezuela, investigando sobre puntos: Demográficos (poblacional y vehicular), Políticos (Plan consistente de desarrollo o fomento), Legislativos (Leyes y decretos aplicables), Técnicos (Especificaciones, regulaciones y exigencias mínimas de diseño), Energéticos (Planes de desarrollo del Gas en Venezuela y porcentaje de destino para GNV), Económicos (Crecimiento económico del país y evaluación de sus indicadores), Culturales (Creencias y tendencias al uso de combustibles líquidos), Tecnológicos (Preferencias por un tipo de sistema de compresión u otro),

21 Competitivos (Diferentes posibles competencias que podrían haber dentro del mercado), entre otros. Finalmente se contactó a las instituciones gubernamentales encargadas del relanzamiento del proyecto GNV, tales como PDVSA y MENPET, para obtener respuestas sobre: Cuáles son los planes que plantea el Gobierno, Dónde se visualiza el Gobierno dentro del GNV en el corto, mediano y largo plazo, Cuáles y cómo son los planes de expansión, Qué estrategias de mercadeo plantea el gobierno para fomentar el uso de este combustible, Cómo visualizan la participación de Hanover dentro del negocio del programa, Qué mercados plantean abordar dentro de este relanzamiento, Existen planes de financiamiento para la adquisición de los equipos de compresión, Qué limitación se tienen en cuanto a contenido nacional, Qué tipo de contrato busca el gobierno con la empresas que ofrecen dichos equipos: Suministro, Suministro con instalación, Suministro con instalación y mantenimiento, licitación o adjudicación directa, Cuántas estaciones de servicio adicionales se van a construir y reactivar,

22 Dónde y cuándo serán instaladas las nuevas estaciones de servicio, entre otros. Dentro del entorno técnico se investigó sobre las normativas y especificaciones, técnicas de ingeniería y estándares que deben cumplir los equipos que prestan servicio dentro de las estaciones de llenado, como por ejemplo: Descripción del proceso de llenado, Sistemas de control del proceso, Sistema de parada de emergencia y alarmas, Medición y regulación, Especificaciones técnicas de seguridad y medio ambiente que aplican dentro de este tipo de actividad, entre otros. Para las consideraciones económicas se realizó una estimación de los diferentes costos que podrían existir con la participación de Hanover dentro del proyecto de relanzamiento del GNV: costo de los paquetes compresores, transporte y nacionalización de equipos, entre otros, junto con los posibles tipos de contrato que quisieran ejecutar los entes gubernamentales encargados de la implantación del proyecto bajo un diseño del paquete compresor estándar de Hanover para éste tipo de aplicaciones. De esta forma se establecieron las premisas que permitirán evaluar la participación de Hanover dentro del plan, considerando las políticas de la empresa en cuanto a las tasas de retorno de inversión y su tiempo de retorno, el valor presente neto, los riesgos financieros que puedan existir y métodos de mitigación de estos.

23 Fase III. Evaluación De la investigación realizada sobre la situación actual se realizó un análisis FODA sobre el uso del GNV en comparación con otros combustibles del mercado. Finalmente con la información recolectada en cuanto al Plan GNV, los análisis de los diferentes entornos (internos y externos), políticas del gobierno y Hanover, se realizó una matriz comparativa FODA sobre la participación de Hanover dentro del plan. Con toda la información e investigaciones realizadas del plan, se emitirán las respectivas conclusiones del estudio y las recomendaciones para la gerencia de Hanover sobre su participación dentro de este plan Cronograma de Ejecución Mediante la herramienta Primavera Project Management se realizó la planificación del proyecto, de tal manera de hacer seguimiento a las principales tareas de ejecución y asegurar el cumplimiento del trabajo dentro del tiempo establecido según los objetivos planteados. El cronograma se encuentra representado por la figura 1.1, evidenciando que todas las actividades de ejecución, a excepción de la justificación y planteamiento del problema, están dentro de la ruta crítica. La realización y seguimiento del cronograma de actividades realizadas durante el proyecto, estuvo basada bajo las siguientes consideraciones: Proceso permanente y continúo: no se agota en ningún plan de acción, si no que se realiza continuamente a todo lo largo del proyecto. Siempre orientada hacia el futuro: la planeación estuvo ligada a la previsión, con relación entre las tareas por cumplir y el tiempo disponible para ello.

24 Figura 1.1. Planificación del Trabajo Especial de Grado

25 Busca la racionalidad en la toma de decisiones: estableciendo esquemas para el futuro, funcionando como un medio orientador del proceso decisorio, que daba mayor racionalidad y disminuía la incertidumbre inherente a cualquier toma de decisión. Planeación sistemática: tomando en consideración el sistema y los subsistemas contenidos dentro de ésta, teniendo en cuenta todo el entorno del proyecto GNV, sin omitir las relaciones externas e internas que influían en éste. Planeación repetitiva: Dado que la planeación se proyecta hacia el futuro, debía ser suficientemente flexible para aceptar ajustes y correcciones, a medida que se fue ejecutando. La planeación fue iterativa, pues supuso avances y retrocesos, alteraciones y modificaciones, en función de los eventos e inesperados que ocurran en los ambientes interno externo del proyecto GNV. Planeación como técnica cíclica: a medida que vaya ejecutándose permite condiciones de evaluación y medición para establecer un nuevo planteamiento con información de perspectivas más seguras y correctas, reduciendo la incertidumbre y aumentando la información.

26 FASE DE EJECUCIÓN Capítulo II: Marco Conceptual Capítulo III: Marco Organizacional Capítulo IV: Examen de la Situación Actual Capítulo V: Consideraciones Económicas

27 CAPÍTULO II MARCO CONCEPTUAL Para el mejor entendimiento del presente proyecto de trabajo de grado se investigaron los fundamentos conceptuales en el entorno al GNV y análisis de mercados, para finalizar con los conceptos involucrados en el análisis FODA. Los conceptos y definiciones aquí presentadas se encuentran en orden alfabético según el tópico. Acondicionamiento: Dentro de este trabajo se utiliza esta definición como las actividades realizadas para colocar el gas natural dentro de especificaciones establecidas para su venta como GNV o cualquier otro uso. Dichas actividades buscan la eliminación de impurezas o los componentes pesados. Entre estas actividades se tienen, sin limitarse a estas: separación, filtrado, endulzamiento, deshidratación, control del punto de rocío y compresión. Análisis FODA: Proveniente de las palabras: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, el FODA es una técnica sencilla que permite analizar la situación actual de una organización, estructura o persona, con el fin de obtener conclusiones que permitan superar esa situación en el futuro. La técnica del diagnóstico FODA permite también conocer el entorno o elementos que están alrededor de la organización, estructura o persona y que la condicionan y la afectan en forma positiva o negativa. Puede ser usado por todos los niveles de la corporación y en diferentes unidades de análisis tales como producto, mercado, producto-mercado, línea de productos, corporación, empresa, división, unidad estratégica de negocios, etc.

28 La idea de implementar un diagnóstico FODA es para identificar en principio los elementos externos (oportunidades y amenazas) e internos (fortalezas y debilidades) que puedan influir tanto de manera positiva como negativa al tema en estudio, y que pueda ayudar también a definir como esos elementos pueden ayudar o retrasar el cumplimiento de metas planteadas dentro del proyecto. Las amenazas podrían incluir los problemas de inflación, escasez de energía, cambios tecnológicos, aumento de la población y acciones gubernamentales. En general, tanto las amenazas como las oportunidades podrían representarse en las siguientes categorías: factores económicos, sociales o políticos, factores del producto o tecnológicos, factores demográficos, mercados y competencia. Las fortalezas y debilidades internas varían considerablemente para diferentes instituciones. Sin embargo, pueden muy bien ser categorizadas en administración y organización, operaciones, finanzas y otros factores específicos para la institución Las fortalezas son los elementos positivos que se posee, estos constituyen los recursos para la consecución de sus objetivos. Las debilidades son los factores negativos que posee la persona y que son internos, constituyéndose en barreras u obstáculos para la obtención de las metas u objetivos propuestos. Cadena del Gas Natural: son el conjunto de actividades que se desarrollan para el uso del gas natural en sus diferentes modos. Estas actividades pueden ser divididas en actividades aguas arriba y abajo del cabezal del pozo de producción. Las actividades aguas arriba son todas aquellas que se realizan para realizar la extracción, explotación y producción del gas natural. Las actividades aguas abajo son todas aquellas actividades que se ejecutan para permitir la disposición final del gas. En la siguiente figura se presenta un resumen de las principales actividades contempladas dentro de la cadena del gas natural.

29 Figura 2.1. Actividades generales dentro de la cadena del Gas Natural. Fuente: Elaboración Propia Donde Y de Yacimiento representa todas las actividades que se realizan en campo para la producción de crudo y gas a través de un medio poroso y permeable; R de Recolección determina el flujo de hidrocarburos a través de redes de tuberías como instalaciones de superficie, con el objetivo de recolectar el fluido de varios pozos en un punto común y llevarlo hasta las facilidades de separación y procesamiento; S representa las actividades de Separación entre gas y líquido, se establecen las cantidades de gas, crudo y agua generada por la producción de pozos, siendo aquí donde se separan las cadenas de valor del crudo (líquido) y del gas; A engloba todas las actividades de Acondicionamiento para tratar el gas y colocarlo dentro de especificación para su uso, eliminándole todos los contaminantes asociados con la producción de gas; L representa todas la actividades para realizar la licuefacción del gas natural; E comprende las actividades a realizar para la extracción de los líquidos más pesados de la corriente de gas natural; F representa las actividades realizadas sobre los líquidos extraídos para separarlos en diferentes componentes; T contempla las actividades para Transportar el gas desde su lugar de procesamiento hasta su lugar de consumo; y D de Distribución que contempla todas las actividades para hacer llegar el gas a los diferentes consumidores domésticos e industriales, incluyendo las estaciones de GNV. Combustible: Es cualquier sustancia que reacciona con el oxígeno de forma violenta, con producción de calor, llamas y gases. Supone la liberación de una energía de su forma potencial a una forma utilizable (por ser una reacción química, se conoce como energía química). Entre

30 los combustibles fluidos, se encuentran los líquidos como el gasóleo, el queroseno o la gasolina (o nafta) y los gaseosos, como el gas natural o los gases licuados de petróleo (GLP), representados por el propano y el butano. Las gasolinas, gasóleos y hasta los gases, se utilizan para motores de combustión interna. Compresión: Actividad realizada por un compresor para elevar la presión (energía potencial) de los fluidos compresibles. De forma general, algunos de las aplicaciones dentro de la industria del gas natural son: Suministrar la presión necesaria para transportar el gas en los diferentes sistemas de Transmisión y Distribución de gas. Reducir el volumen de gas a ser contenido dentro de tanques, tal como ocurre en el caso del Gas Natural Vehicular (GNV). En la producción de yacimientos, se utiliza para la inyección en el pozo y obtener bajas presiones en el cabezal del pozo, maximizando la tasa de producción del pozo. Para la recuperación secundaria de yacimientos, se utiliza para la inyección de gas dentro del yacimiento a través de pozos dedicados a esta actividad, permitiendo disminuir la declinación de la presión del yacimiento mientras se avanza en la producción del campo. Dentro de las facilidades de procesamiento y acondicionamiento, es utilizado como parte del proceso y para permitir el flujo a través de los diferentes procesos. Para permitir el funcionamiento de los servicios auxiliares dentro de las plantas y los sistemas de supervisión y control, se utiliza la compresión de aire para servicio y instrumentos respectivamente.

31 Compresor: Equipo utilizado para aumentar la energía potencial del gas mediante la aplicación de energía mecánica. Dependiendo del área de uso que a su vez depende del flujo a manejar y la presión requerida, hay los siguientes tipos de compresores: Figura 2.2. Esquemático de clasificación de Compresores Fuente: Elaboración Propia Para la selección de compresores se debe considerar muchos factores según sea la aplicación en particular. En la industria del gas natural, en lo que a compresión de gas se refiere, normalmente se utilizan dos tipos de compresores: centrífugos y reciprocantes. Dependiendo de la aplicación deseada se realizará el uso de uno u otro tipo de compresor. El fabricante deberá participar con el ingeniero encargado de la selección del equipo, basado en alguna de las consideraciones presentadas a continuación: Características del Gas: variaciones en la densidad del gas pueden implicar un mayor o menor requerimiento en las etapas de compresión. Flujo: para altos niveles de flujo generalmente se da el uso de compresores centrífugos, caso contrario se recomienda el uso de reciprocantes. Relación de Compresión y Presiones de Operación: Bajas relaciones de compresión con moderadas capacidades orientan al uso de compresores centrífugos, caso contrario al uso de

32 reciprocantes. Sin embargo, lo antes dicho no puede ser tomado como regla definitiva, ya que se deben considerar todos los factores involucrados como: presión de succión, descarga, volúmenes, temperatura, etc. Temperatura de Operación: Los compresores reciprocantes tienden a ser más sensibles a las temperaturas extremas, en comparación con los centrífugos. En muchos casos para minimizar este efecto se realiza el uso de enfriadores interetapas. Elemento de empuje o generador del compresor: Para los compresores reciprocantes generalmente se utilizan motores eléctricos o de combustión interna, mientras que para los centrífugos generalmente se utilizan turbinas a gas. Fundaciones y espacios en planta: dependiendo de las disponibilidades en planta, se podría definir la escogencia de uno u otro tipo de compresor. Continuidad Operacional: se deberá pensar en las pérdidas de producción frente a las paradas de las unidades por reparaciones o mantenimiento. Los compresores centrífugos tienen mayores tasas de disponibilidad pero mayores tiempos de reparación en comparación con los reciprocantes. Costo de la inversión: este factor no muy fácilmente ayuda a determinar la selección del compresor, dados los muchos factores que interviene en la selección definitiva. Costos operacionales: a excepción de los casos de bajas relaciones de compresión, los compresores reciprocantes generalmente presentan menores costos operativos que los centrífugos. Costos de Mantenimiento: los compresores reciprocantes por tener más partes móviles que los centrífugos, tienen mayores costos de mantenimiento.

33 COVENIN: Institución venezolana encargada de realizar toda la normalización de especificaciones en las diferente actividades de la industrias realizadas dentro del país. Dentro de este trabajo se hace referencia específicamente la norma COVENIN 3568:1:00 y 3568:2:00, que establece las condiciones mínimas para el transporte y distribución del gas. Demanda: Medida de las potencias energéticas instantáneas solicitadas por el mercado consumidor, durante un periodo especificado. Cantidad de gas utilizado por un consumidor en un dado período de tiempo expresado normalmente en m3/hr o PC/día o por año. En economía, manifestación de voluntad de compra de un número de unidades de un valor o producto o servicio a un precio dado en el mercado. Densidad de Población: En desarrollo urbano es la relación entre el número de personas, habitantes o residentes, que ocupan urbana y la superficie de ésta. Estaciones de Servicio: Es el lugar físico donde se realiza el llenado de los tanques de combustible (gas, gasolina, diesel, etc.) de los vehículos. Para el caso de las estaciones de GNV se dispone como mínimo de los siguientes componentes: estación de medición y regulación, sistema de compresión, cilindros de almacenamiento y el surtidor. Para el suministro del GNV se requiere principalmente que la estación se encuentre cercana a la red existente de distribución de gas y que esta última tenga la presión y flujo adecuados para el funcionamiento de los compresores. Estos puntos de suministro pueden ser instados en estaciones de suministro de gasolina existentes o por construir, es decir, estaciones mixtas de gasolina/gvn, o bien se podrían construir estaciones totalmente dedicadas al suministro del GNV.

34 Las estaciones están compuestas principalmente por: estación de medición del gas tomado de la red para la fiscalización con el ministerio, el equipo de compresión, los cilindros de almacenamiento, y surtidores. Para obtener una imagen fotográfica de los componentes de la estación de servicio, referirse al anexo 1 del presente trabajo de grado. El llenado se puede realizar de dos formas: rápido individual o múltiple/simultáneo. El rápido individual está diseñado para atender al público en general, en forma similar a las estaciones de combustible existentes. En estas estaciones, el gas se toma de la red de distribución y es comprimido hasta una presión de lpc, siendo almacenado en grupo de cilindros a alta presión para finalmente ser despachado, a través de los surtidores electrónicos a una presión de 3000 lpc. Para un vehículo con un tanque de 30 m 3 el tiempo de llenado oscila alrededor de 4 minutos. El llenado múltiple o simultáneo está diseñado para servir a los usuarios privados (flotillas, líneas de taxis, autobuses de pasajeros, camiones, etc.). En este sistema, al igual que en las estaciones de llenado rápido, el gas se toma de la red y es comprimido a lpc, sin embargo, el almacenamiento se hace directamente en las botellas de llenado de todos los vehículos, a través de diferentes picos en las noches o en los momentos de inactividad, quedando nuevamente listos para operar. Gas Natural: Es una mezcla de hidrocarburos producido de los pozos de gas o junto con la producción de petróleo, cuyo componente principal es el metano (CH 4 ), además de otros que forman parte en menores porcentajes. Entre estos de menor porcentaje se tienen los que se encuentran también en forma de gas como el etano, propano, butano, en estado líquido: pentano, hexano, heptano (Estos tres últimos se pueden presentar en forma gaseosa en pequeños porcentajes) y los inertes como el nitrógeno, dióxido y monóxido de carbono, ácido sulfhídrico, entre otros. A continuación se presenta una tabla con algunos componentes del gas y su variación porcentual. Según la norma venezolana COVENIN el gas natural es combustible gaseoso obtenido de fuentes o depósitos subterráneos, o por vaporización del gas natural licuado, y

35 consiste en una mezcla de hidrocarburos, principalmente el metano, y generalmente también incluye etano, propano e hidrocarburos más pesados en cantidades mucho más pequeñas. Generalmente también incluye algunos gases inertes, tales como nitrógeno y dióxido de carbono, y vapor de agua, así como cantidades muy pequeñas de otros constituyentes. 2 Gas Natural Vehicular (GNV): Es el gas natural utilizado como energía para el funcionamiento de vehículos. Éste es el mismo gas conocido como gas directo que se distribuye a través de todas las redes de transmisión y distribución de gas existentes en las principales ciudades y zonas industriales. Las características de su composición se encuentran representadas en la tabla 2.1. Tabla 2.1. Componentes del GNV y su variación porcentual Componente Fracción Molar (%) Metano 80 min. Etano 10,5 max Propano 3,5 max n-butano 0,7 max i-butano 0,8 max n-pentano 0,3 max Nitrógeno 7 max Dióxido de Carbono 8,5 max Sulfuro de hidrógeno 10 max Punto Rocío Por debajo de la temperatura mínima esperada en el tanque de almacenamiento a la máxima presión en el tanque. Gravedad Específica 0,56 min 0,69 max Poder Calorífico [BTU/pc] 995 min 1140 max Fuente. FONDONORMA, COVENIN Una vez que el gas directo es desviado de la red de alimentación para suplirlo a los vehículos en las estaciones de servicio, se comprime para posteriormente almacenarse a altas presiones (3600 lpc), en cilindros de acero especialmente diseñados para este propósito. El pequeño volumen de gas almacenado en la estación, sirve tan solo como pulmón de almacenamiento que minimiza los arranques y paradas de los compresores. 2 COVENIN. Noma Venezolana : Gas Natural. Características mínimas de calidad. Parte 1: Introducción general, definiciones y conceptos. Caracas. FONDONORMA, 2000.

36 Un metro cúbico de GNV en condiciones normales equivale aproximadamente a 1,10 litros de gasolina, es decir, un vehículo puede recorrer alrededor de un 10 por ciento más con un metro cúbico de GNV que con un litro de gasolina. Para ser utilizado como combustible alterno a la gasolina, el gas natural requiere de la instalación de un equipo de conversión en el vehículo. Este consta básicamente de según como se muestra en la figura 2.2: (1) Válvula de llenado, (2) cilindro de almacenamiento (o más donde las condiciones del vehículo lo permitan), (3) el selector de combustible ubicado en el tablero del vehículo (opera dos válvulas solenoides que permiten alternar entre gasolina y GNV para los casos duales), (4) tubería de alta presión hasta el carburador, (5) un regulador para controlar la presión del gas en el cilindro, (6) un sistema de válvulas para el control y llenado del sistema un mezclador de aire gas adaptado al carburador existente de gasolina, (7) y por último el módulo de control de encendido para entrar finalmente a la cámara de combustión. Figura Componentes de un vehículo con sistema GNV. Fuente: Palacios, A. La conversión de un vehículo a gasolina para operar a GNV no involucra ninguna modificación del motor o remoción de algún componente, sino sólo la incorporación de los elementos adicionales antes señalados

37 Mercado: Se entiende por mercado el lugar en que asisten las fuerzas de la oferta y la demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a un determinado precio. Comprende todas las personas, hogares, empresas e instituciones que tiene necesidades a ser satisfechas con los productos de los ofertantes. Son mercados reales los que consumen estos productos y mercados potenciales los que no consumiéndolos aún, podrían hacerlo en el presente inmediato o en el futuro. Oferta: Medida de las potencias energéticas instantáneas disponibles en el mercado productor, durante un periodo especificado. Cantidad de gas producido en un dado período de tiempo expresado normalmente en m3/hr o PC/día o por año. Planeación estratégica: Es la determinación de los objetivos y elección de los cursos de acción para lograrlos, con base en la investigación y elaboración de un esquema detallado que habrá de realizarse en un futuro. Presión: En física y disciplinas afines el término presión, también llamada presión absoluta en aquellos casos que es necesario evitar interpretaciones ambiguas, se define como la fuerza ejercida por un fluido por unidad área en una superficie: F P = A Donde: P es la presión, F es el diferencial de la fuerza normal y δa es el diferencial del área. Operacionalmente se trabaja con presiones manométricas (P m ), pero para los análisis termodinámicos se debe trabajar con presión absoluta (P a ), siguiendo la ecuación mostrada a continuación: P = P + P a m atm

38 Donde la P atm es la presión atmosférica. Presión Atmosférica: es la presión ejercida por el aire del ambiente sobre la superficie terrestre. La presión atmosférica en el sistema de unidades internacionales a nivel del mar es de 101,325 Kpa (En Venezuela se trabaja con las unidades americanas 14,696 lpc). Presión Manométrica: es la presión ejercida por un sistema en comparación con la presión atmosférica. El instrumento más común para realizar ésta medición de conoce como manómetro. Reservas potenciales: Estimado de reservas de hidrocarburos donde se presume su existencia en base a evidencias geológicas o datos de ingeniería, de áreas no perforadas o no probadas. Reservas probables: Estimado de las reservas de hidrocarburos en base a estructuras penetradas, pero requiriendo confirmación más avanzada para podérseles clasificar como reservas probadas. Reservas probadas: Corresponden a la cantidad de hidrocarburos cuantificados en base a los resultados de las perforaciones de pozos en los yacimientos. Servicios Auxiliares: son todos aquellos equipos secundarios que ayudan a los principales a ejecutar la compresión de gas; sin éstos no se podría llevar a cabo el proceso bajo las normativas exigidas. Entre los más principales se tienen: Medidores, equipos de generación eléctrica, sistema de control de presión, sistemas de control de procesos, sistema contra incendio, sistema de detección de incendio, entre otros. Vehículo Dual: es un vehículo que funciona tanto a diesel o gasolina y a gas natural simultáneamente según lo elija el usuario. Para darle el encendido a la unidad se requiere dar arranque al motor con el diesel.

39 CAPÍTULO III MARCO ORGANIZACIONAL Hanover es una empresa formada desde mediados de los años 90, fecha desde la cual ha sufrido una serie de cambios que le han permitido hoy en día, afianzarse como una de las empresas líderes en la rama del gas natural a nivel mundial. Hanover ha desarrollado la capacidad como empresa de ofrecer diferentes productos y servicios a sus clientes a todo lo largo de la cadena del gas natural. Específicamente se ha especializado en la ejecución de proyectos desde las fases de ingeniería, procura, construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento de facilidades de superficie para el tratamiento y acondicionamiento del gas natural. Dichas facilidades se enmarcan desde el cabezal del pozo hasta los puntos de entrega en los consumidores finales. De forma general dichas actividades se pueden resumir dentro de tres grandes grupos: Compresión. Generación. Equipos y recipientes para el tratamiento y acondicionamiento de del Gas Natural.

40 Estas actividades se complementan unas con otras y en su totalidad permiten a Hanover, ofrecer diversidad de soluciones técnicas y económicas según sean los requerimientos y expectativas de los clientes. El alcance de estas actividades contempla desde el diseño, procura, fabricación, transporte, instalación y puesta en marcha, hasta la operación y mantenimiento por el periodo deseado del cliente. Hanover tiene su casa matriz dentro de Estados Unidos (US) específicamente en Houston Texas. Desde estas oficinas se realiza la coordinación y engranaje de todas las actividades en los países donde tiene operaciones. Principalmente se dividen las actividades en domésticas (dentro de US) e Internacionales (Hemisferio Oeste y Este). El Hemisferio Oeste a su vez se divide por unidades de negocio, Latinoamérica Norte y Sur. La figura 3.1 muestra un esquema de las regiones donde Hanover mantiene sus operaciones. Figura 3.1. Mapa del Mundo con principales regiones operacionales de Hanover para Octubre Fuente: Elaboración propia Hanover dentro de Estados Unidos posee diferentes talleres para la fabricación de los equipos necesarios para realizar la fabricación y acondicionamiento de los equipos según los requerimientos de la aplicación. Dentro de estas plantas, se tiene el taller de ubicado en Columbus para la fabricación de recipientes y equipos de procesos con una extensión de