ESTUDIOS SECTORIALES ESTUDIOS SECTORIALES LA COMERCIALIZACIÓN DE ACIETES LUBRICANTES

Transcripción

1 ESTUDIOS SECTORIALES LA COMERCIALIZACIÓN DE ACIETES LUBRICANTES En Colombia se comercializan siete grandes grupos de aceites lubricantes, el desempeño en general de sus ventas es dinámico pero con una leve tendencia negativa.

2 RESUMEN En Colombia se comercializan siete grandes grupos de aceites lubricantes. El desempeño en general de sus ventas es dinámico, pero con una leve tendencia negativa. Las razones, desde el punto de vista de la oferta, de la evolución de estos productos se centran en el número de competidores y en el sector conexo de vehículos. Desde la demanda, la incursión de productos sustitutos que son nocivos repercuten en el desarrollo de la actividad. Palabras clave: Aceites lubricantes, Combustibles en Colombia, Comercio al por mayor, Comercio al por menor, Consumo, Estudios sectoriales, Petróleo y gas natural,

3 I. INTRODUCCIÓN La comercialización de aceites lubricantes se inscribe en la fase downstream del sector de los hidrocarburos. Son siete grandes grupos de aceites lubricantes comercializados en Colombia, y el de mayor demanda es el diésel automotor (para transporte). En los últimos dos años, el desempeño de las ventas al por menor de aceites lubricantes no ha sido el mejor, pero sigue moviendo alrededor de dos mil millones de dólares anuales. Esta actividad enfrenta restricciones en la demanda por la incursión de aceites lubricantes falsificados y la respuesta de la oferta es la de un mayor valor agregado de los productos, creciente presencia en los centros de distribución y competencia vía precio.

4 II. CADENA PRODUCTIVA La comercialización de aceites lubricantes para vehículos se inscribe en la fase operacional llamada downstream 1 del sector de los hidrocarburos. En Colombia, se comercializan siete grandes grupos de estos productos: Aviación Diesel automotor o de transporte Transmisión automotrices Para gasolina y gas Industriales y procesos Motos en general Para grasas en general Estos productos son empleados para lubricar y engrasar piezas móviles, forman una película que impide el contacto facilita el movimiento a altas temperaturas y presiones. Los enlaces de la cadena productiva de la comercialización de estos productos se remontan a la transformación y refinación del petróleo, bien sea en el complejo industrial de Barrancabermeja, que genera aproximadamente el 70% de los productos petroquímicos que circulan en el país, o en la refinería de Cartagena que tiene la tarea de disminuir la demanda de productos importados derivados del petróleo. La otra gran fuente de aceites lubricantes está conformada por las plantas de refinación del extranjero. Ahora, los productos procesados convertidos en lubricantes se envían a las grandes comercializadoras (e.g. Terpel, ExxonMobil Colombia, Biomax, Petrobras combustibles, Distracom, Petromil, Automarket, World Fuel Services, Energizar, Petrocosta C.I, entre otros) y por último a los centros de distribución minoristas (i.e. estaciones de servicio, minicomercio de combustibles y lubricantes) y a los distribuidores mayoristas que se encargan de exportar o reexportar los productos. 1 Más al respecto véase Perfil del sector de los hidrocarburos y Perspectivas del comercio al por menor y al por mayor de combustibles en Colombia de Aktiva servicios financieros

5 Gráfico1. Cadena productiva de comercialización de aceites lubricantes *Barrancabermeja (Ecopetrol) *Cartagena (Reficar) *Apiay (Ecopetrol) *Orito (Ecopetrol *Baytown (Exxon mobil) *Port Arthur (Motiva) *Baton Rouge (Exxon mobil) *Terpel *Petrocosta C.I. *Energizar *Distracom *Exxon Mobil Colombia *Petrobas combustibles *World Fuel Services

6 III. DESEMPEÑO DEL SECTOR El desempeño del sector de comercio de aceites lubricantes en los últimos dos años no describe los mejores resultados. En lo que respecta al comercio al por menor, la tendencia del crecimiento de las ventas fue negativa durante 2011, con un repunte significativo en los primeros meses de 2012; explicado por un incremento en las importaciones del orden del 106% 2 de combustibles y lubricantes a finales de noviembre de 2011 que fueron sostenidas hasta mediados de marzo de Ya en noviembre de 2012, el crecimiento en las ventas se incrementó con especial énfasis en los aceites lubricantes para motocicletas. Gráfico 2. Crecimiento de las ventas del comercio al por menor de lubricantes par vehículos automotores en porcentaje. Fuente: DANE-DNP Ahora, el panorama, en la última década, de las ventas de lubricantes de los diversos tipos, se contrapone con los resultados de los dos últimos años del sector minorista (Gráfico 3). En los once años anteriores, las ventas anuales de lubricantes fueron en promedio de 2715 barriles por día calendario (BPDC), alcanzando su máximo en el año 2010 con 3338 BPDC y en 2011 inicia su fase de desaceleración. Las principales causas de los retrocesos en las ventas de lubricantes que se han documentado 3 son aquellos asociados a la disminución en la demanda por vehículos, procesos de transformación vehicular en las principales ciudades 2 Según portafolio del 20 de enero de Según revista Dinero

7 capitales del país, las expectativas de los consumidores y el contrabando de aceites lubricantes y lubricantes en mal estado; además en los periodos de crisis y de contracción de la demanda. Los consumidores prefieren posponer los cambios de aceite y de extender la vida útil de los ya adquiridos. Por otro lado, el factor que ha impulsado la demanda de lubricantes, en especial la de los automotores, es el control constante por parte de las secretarias de tránsito para tener al día el componente mecánico. Gráfico 3. Ventas históricas de lubricantes. BPDC Fuente: Asociación colombiana del Petróleo Los lubricantes que mayor participación tienen en el sector son los relacionados con Diesel automotor o de transporte, seguido por aquellos orientados a los procesos y de tipo industrial. La evolución de los subproductos se puede observar en la gráfica 4, en la que los lubricantes industriales retroceden, mientras tanto los lubricantes relacionados con gasolina y gas y de procesos crecieron. La importancia del segmento de lubricantes para vehículos a gasolina ha llevado a una recia competencia para su distribución, de tal forma que las principales variables que sirven como vehículo para captar la demanda son el valor agregado, los canales de distribución y el precio.

8 Gráfico 4. Ventas nacionales según tipo en miles de BPDC. Fuente: Asociación colombiana del Petróleo

9 IV. MERCADO 1. Oferta La oferta de aceites lubricantes de origen nacional está directamente relacionada con la oferta misma de hidrocarburos. En este sentido, la tendencia creciente de la producción de crudo a partir de 2009 ha sido creciente y ya en el tercer trimestre de 2012 se producían en promedio 941 mil barriles de petróleo equivalente por día (mbpe). Estas características pronostican que la oferta nacional de aceites lubricantes tendrá la misma tendencia. Grafico 5. Producción de crudo y gas. Promedio diaria en mbpe Fuente: correval Como se observó en el gráfico 3, las ventas de lubricantes tenían una tendencia positiva desde 2007 hasta que se dio el cambio de pendiente en Ahora, este buen comportamiento también lo comparte el consumo de vehículos. En los últimos datos de noviembre del comercio al por menor de lubricantes, el crecimiento supera el dos por ciento. Un tema que afecta a la oferta es la competencia del mercado de lubricante falsificado. En efecto, a finales de 2011 se conocía que alrededor de ocho y diez millones de galones al año eran lubricantes falsos, captando alrededor del 20 por ciento del mercado. Los efectos adversos sobre el automotor van desde disminuir el desempeño del motor, eliminar la adaptabilidad a cambios de temperatura, aumentar el consumo de combustible hasta limitar la transferencia de potencia necesaria, desprotección contra la corrosión, incremento de la emisión de gases contaminantes, entre otros daños. Contrarrestar el

10 avance del comercio de aceites lubricantes falsificados es un imperativo, puesto que es un negocio valorado alrededor de 2 mil millones de dólares anuales, la captación ilegal de estas rentas genera un golpe tributario al país y es un atentado contra el patrimonio del consumidor. En términos de oferentes, las empresas nacionales han ganado terreno en la competencia por el mercado nacional de aceites lubricantes, en especial aquellos para motos y automotores. Mientras que en 2002 las principales compañías de lubricantes eran Exxon Mobil (33% participación en el mercado), seguida por Shell y Texaco (19% cada uno) y por último, Terpel (12%), ya en 2010, Exxon Mobil seguía en el primer lugar en comercialización de lubricantes, Terpel ya ocupaba el tercer lugar, seguido por Petrobras, Brío de Colombia y Shell relegada al octavo lugar Demanda La demanda de lubricantes y aceites de uso automotor está sujeta a la estabilización de la compra y venta de vehículos. Ahora, Colombia en los últimos años, sostenía una tendencia creciente en la adquisición de vehículos familiares y particulares. Este incremento puede pronosticar un incremento en el largo plazo de la demanda de aceites lubricantes. Gráfico 6. Ventas de vehículos en Colombia por tipo Fuente: Proexport 4 La nota económica

11 También, la demanda de aceites lubricantes para automotor se encuentra inscrita en el renglón de compra y cambio de aceite en los gastos de transporte de las familias colombianas. Además de las ventas efectivamente hechas de lubricantes, se puede observar su trayectoria de consumo a través de la variación en los precios de estos productos (Gráfico 6). Existen presiones inflacionarias a mediados de junio de 2011, estas fueron producto de un exceso de demanda en Bogotá y por el influjo de nuevos componentes en los lubricantes. La mayor presión en el precio a finales de 2011 la introdujo el lubricante para motos de cuatro tiempos, por otro lado, la menor fue causada por los lubricantes para automóviles. Para 2012, la variación en el precio de la compra y cambio de aceite y lubricantes tuvo una tendencia negativa, posterior a mayo y se sostuvo hasta terminar el año. Gáfico 7. Variación mensual del índice de precios de la compra y cambio de aceite para transporte personal Fuente: DANE La competencia en la comercialización de aceites lubricantes se ha intensificado en lo corrido de la última década. Como se mencionó anteriormente, las empresas han intentado introducir: Un mayor valor agregado, es decir, se esfuerzan en demostrar la alta tecnología y las bondades de los productos que el consumidor final compra, el fortalecimiento en la carta de presentación de los productos, participando en grandes eventos deportivos.

12 Los canales de distribución: se ha dado un apoyo indiscutible a los canales de distribución para que conozcan mejor al cliente; anticipar las expectativas que el consumidor busca en los productos. Se hizo más fuerte la intervención en los establecimientos de grandes superficies como en los establecimientos propios mayoristas y al detal. El precio: Aunque hay una tendencia a la baja debido a la masiva competencia, se han generado productos personalizados que llamen la atención tanto del segmento empresarial como particular y que garanticen el valor de los vehículos. Todo esto para contrarrestar el descenso del precio.

13 V. DOFA

14 VI. CONCLUSIONES A pesar del pobre crecimiento de las ventas al por menor de aceites lubricantes en 2012, la importancia que revisten estos productos para el cuidado de los vehículos, no permitirá que esta tendencia empeore. Además, debido a la enorme variedad de productos y competidores, resulta difícil la consolidación de un solo jugador en el mercado. Los cambios por el lado de la oferta vendrán por los nuevos productos comercializados por Exxon Mobil; en noviembre de 2012 la importación de productos relacionados con lubricantes fue de 410 millones de dólares, cifra inferior al mismo periodo de Esta disminución obedece a los nuevos esfuerzos en la refinación de estos productos en plantas nacionales. De acuerdo a lo anterior, las empresas colombianas han sacado provecho de su nivel de respuesta comercial, por ejemplo, en la velocidad de cambios de etiquetas, las empresas internacionales deben esperar ordenes de la casa matriz lo cual deja un amplio margen para adaptarse a los cambios del mercado a empresas como Terpel. Por último, los efectos sobre la demanda, tales como la incursión de aceites y lubricantes falsificados, la reutilización o extensión de la vida útil de los productos, han deteriorado las ventas en los pequeños establecimientos. Pero este retroceso, ha dado píe a que las empresas se expandan a los establecimientos de grandes superficies y a los centros especializados para el cambio de aceites lubricantes.