Argentina Exportaciones de Carne Vacuna Marzo 2010

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1 Argentina Exportaciones de Carne Vacuna Marzo 2010 Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante el último mes de marzo de 2010, resultaron significativamente inferiores a las del mes precedente. Respecto al mes anterior, las exportaciones tuvieron una variación negativa en los volúmenes del (-18,6%); y, en la comparación interanual, se mostraron por debajo, y de forma significativa, de los niveles de marzo de 2009 (-47,2%), considerando los volúmenes embarcados en toneladas peso producto (no se incluyen menudencias y vísceras). Los embarques del último mes de marzo de cortes enfriados, congelados, y carne procesada totalizaron toneladas peso producto, por un valor de aproximadamente 96,4 millones de dólares. El precio promedio FOB de exportación por tonelada fue de u$s para los cortes enfriados sin hueso; de u$s para los cortes congelados sin hueso y de u$s para la carne procesada. Estos precios se ubicaron en niveles moderadamente superiores a los registrados en el mes anterior en el caso de la carne congelada, y resultaron significativamente superiores a los de febrero en los casos de las carnes enfriadas (debido a la mayor participación proporcional de los cortes de alto valor) y procesadas. Los aproximadamente 96,4 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en marzo de 2010, resultaron 7,2% inferiores a los 103,8 millones de dólares ingresados en febrero último; y resultaron también inferiores, (-25,3%), en relación a los aproximadamente 128,9 millones que se habían obtenido en marzo de Es de resaltar, que la recuperación del precio internacional de la carne vacuna que se observó a lo largo del segundo semestre del año 2009 derivó en que una caída interanual del (-47,2%) en los volúmenes embarcados se traduzca en una baja de solo el (-25,3%) en el valor obtenido, comparando los meses de marzo de los últimos dos años. El precio promedio de exportación del mes de marzo de 2010 es un (41,4%) superior al observado en marzo de La Federación Rusa se mantuvo como el principal destino, en volumen, para la carne vacuna argentina durante los primeros tres meses del año 2010 con aproximadamente 16,3 mil toneladas, seguido por Israel, 9,9 mil toneladas, Alemania, 7,0 mil toneladas, Chile, 6,4 mil toneladas, Venezuela 3,3 mil toneladas, los Países Bajos 3,2 mil toneladas, e Italia 3,1 1 Debe aclararse que en el presente informe se utilizan datos obtenidos mediante un acceso directo al Sistema María de Aduanas provisto por la empresa NOSIS. Los datos se obtienen a partir de los permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial (se tiene en cuenta solo el volumen oficializado y no el total del permiso de embarque si el cumplimiento es parcial). 1

2 mil toneladas. En cuanto al valor de las divisas ingresadas, el principal mercado durante los primeros tres meses del año 2010 ha sido Alemania, que explica cerca de la cuarta parte - (23,5%)- del total del valor exportado de carne vacuna enfriada, congelada y procesada en el periodo, seguido por Israel (14,6% del total), Rusia (14,1%), Italia (8,7%), Chile (8,5%) y los Países Bajos (8,3%). Tabla nº 1: Argentina Exportaciones 2009/2010 Carne Enfriada, Congelada y Procesada (No se incluyen menudencias) - Destinos Volumen en Toneladas peso producto. País 3 Meses Meses 2010 Var. % 2009/2010 Rusia ,8% Israel ,8% Alemania ,1% Chile ,4% Venezuela ,0% Países Bajos ,9% Italia ,0% Brasil ,6% Hong Kong ,2% Estados Unidos ,5% Reino Unido ,5% Argelia ,2% Egipto ,3% Marruecos ,1% Otros ,4% Total ,6% Fuente: DGA AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) Si se comparan los embarques de los últimos tres meses con los correspondientes al primer trimestre de 2009, estos mostraron un comportamiento donde predomina una significativa tendencia a la baja de los volúmenes despachados en relación a los niveles de actividad que se habían registrado en los principales destinos durante aquel período. Los embarques dirigidos hacia Rusia mostraron durante el primer trimestre del año 2010 un volumen significativamente inferior al registrado a lo largo de los primeros tres meses del año 2009, ubicándose en niveles levemente superiores a las 16 mil toneladas, lo que implica una caída interanual del (-30,8%); las exportaciones a Chile se ubican también en niveles inferiores, mostrando una caída de un (-20,4%) en relación al primer trimestre del año 2009, mientras que las ventas de carne procesada dirigida a EE. UU. cayeron aproximadamente un (-56,5%) al comparar los mismos periodos. Las exportaciones hacia Alemania, principal mercado de los cortes enfriados de alto valor, mostraron a lo largo del primer trimestre del año 2010 un comportamiento que exhibió una significativa tendencia a la baja respecto a lo observado a lo largo de los tres primeros meses del año 2009, perdiendo más de un 26%. Durante los primeros tres meses del año 2010, dentro de la UE, también cayeron las exportaciones con destino a los Países Bajos (-41,9%), a Italia (-24,0%) y, en mayor medida, al Reino Unido (-68,5%). 2

3 Durante los primeros tres meses del año 2010, también cayeron de manera significativa las exportaciones con destino a Venezuela (-51,0%), a Argelia (-46,2%), y a Marruecos (-92,1%); mientras que muestran volúmenes con un crecimiento relevante los destinos de Egipto (+35,3%) y Brasil (+28,6%), y, en menor medida, Israel (+9,8%) y Hong Kong (+8,2%). Gráfico nº 1: Argentina Exportaciones de Carne Enfriada, Congelada y Procesada enero a marzo Destino de los volúmenes exportados. [otros] 25,2% RUSIA 26,4% PAISES BAJOS 5,2% VENEZUELA 5,4% CHILE 10,4% REP.FED. ALEMANIA 11,3% ISRAEL 16,1% Tabla nº 2: Argentina Exportaciones 2009/2010 Carne Enfriada, Congelada y Procesada (No se incluyen menudencias) - Destinos Valor en Miles de Dólares País 3 Meses Meses 2010 Var. % 2009/2010 Alemania ,5% Israel ,5% Rusia ,5% Italia ,3% Chile ,3% Países Bajos ,8% Venezuela ,3% Brasil ,3% Estados Unidos ,4% Hong Kong ,0% Reino Unido ,6% España ,2% Otros ,8% Total ,8% Fuente: DGA AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) El valor de las exportaciones de carne vacuna obtenido en marzo de 2010 experimentó una caída del (-7,2%) con respecto al mes anterior, recortando significativamente la caída del (-18,6%) mostrada por los volúmenes. En relación al primer 2 Existe una discrepancia respecto al valor de las exportaciones del mes de enero de 2010 de 8,4 millones de dólares respecto a la apertura por posición arancelaria 6 dígitos. 3

4 trimestre del año 2009, durante los primeros tres meses del año 2010 se observaron mejoras de los precios en la mayoría de los principales destinos, con subas promedio de un orden cercano al 25%. En los principales destinos de la Unión Europea Alemania, Países Bajos, Italia y Reino Unido- se dieron mejoras de los precios en un entorno cercano al 28%. En el principal destino de las exportaciones argentinas de carne vacuna, la Federación Rusa, los precios tuvieron una suba interanual superior al 40% al comparar el período enero/marzo de 2010 con el mismo lapso del año anterior; mientras que en el caso de Chile, los precios tuvieron un ascenso levemente superior al 37%, y en el caso del mercado israelí, el alza interanual de los precios rondó el 34%. Otros mercados como Venezuela, Hong Kong y Estados Unidos también muestran una mejora interanual en el precio promedio de un orden cercano al 20%. Tabla nº 3: Argentina Exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesada Destinos Precio FOB en u$s/tn. País 3 Meses Meses 2010 Var. % 2009/2010 Alemania $8.311 $ ,6% Israel $3.412 $ ,3% Rusia $1.878 $ ,8% Italia $7.297 $ ,4% Chile $3.000 $ ,3% Países Bajos $7.039 $ ,7% Venezuela $4.103 $ ,8% Brasil $7.103 $ ,0% Estados Unidos $4.233 $ ,0% Hong Kong $2.670 $ ,3% Reino Unido $3.397 $ ,1% Total $4.051 $ ,9% Los precios promedio de exportación por tonelada de carne vacuna enfriada, congelada y procesada se ubicaron en el último mes de marzo en u$s en Alemania, u$s en los Países Bajos, u$s en Italia, u$s en Rusia, u$s en Venezuela y u$s en Chile. Estos precios se ubican un 10% por arriba de los vigentes en último mes de febrero en Chile, y en Rusia muestran una leve suba, del (+0,8%) con respecto al mes anterior; y muestran subas del 3% al 6% en los países de la Unión Europea, excepto para el caso de los Países Bajos donde caen un (-0,3%). Si analizamos el tipo de mercadería embarcada en el mes de marzo de 2010, se observa, en relación al mes anterior, una caída moderada de los volúmenes exportados de carne enfriada (-7,0%); una caída significativa de los volúmenes exportados de carne congelada sin hueso (-20,4%); y también una caída, en este caso aún más significativa, de los volúmenes despachados de carne procesada (-44,2%). 4

5 Tabla nº 4: Argentina Exportaciones 2009/2010 Productos Volumen en Toneladas Peso Producto 3. Producto 2009 T T T T T1 Enfriada c/h Enfriada s/h Congelada c/h Congelada s/h Procesada Extractos y jugos Total Fuente: DGA AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 31/03/2010. Gráfico nº 2: Principales productos exportados en volumen, enero a marzo 2010: PROCESADA 8,8% EXT Y JUGOS 0,0% ENF S/H 28,2% CONG S/H 62,6% CONG C/H 0,4% De los aproximadamente 96,4 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en marzo de 2010, más del 51% se originaron en cortes enfriados sin hueso, la posición arancelaria que incluye a los productos de mayor valor, entre ellos los cortes Hilton. Los cortes congelados sin hueso aportaron aproximadamente el 44% de las divisas ingresadas durante el último mes de marzo, quedando el 5% restante entre las carnes procesadas y los cortes enfriados y congelados con hueso. Comparadas con las ventas externas del primer trimestre del año 2009, el valor de los embarques correspondientes a las posiciones arancelarias de carne enfriada sin hueso durante el período enero/marzo del año 2010 fue un (-11,6%) inferior; por otra parte, en el caso de la carne congelada sin hueso, se registró una caída interanual del (-6,70%). En el caso del valor de las ventas de carne procesada del periodo enero/marzo 2010 fue inferior al registrado en el año 2009, reduciéndose en un (-30,0%); de esta manera las exportaciones 3 En marzo de 2010 se exportaron Menudencias y Vísceras por un volumen de toneladas y un valor de aproximadamente 12,9 millones de dólares. El acumulado del año 2010 llega a 27,5 mil toneladas por un valor de 49,4 millones de dólares. 4 En paralelo con la nota 2, se observa una discrepancia de toneladas respecto a la apertura por destino. 5

6 del año 2010 muestran una caída de alrededor de un (-13,2%), en valor, en relación a las del año 2009 durante los primeros tres meses de los respectivos años. Tabla nº 5: Argentina Exportaciones 2009/2010 Productos Valor en Miles de Dólares: Producto 2009 T T T T T1 Enfriada c/h Enfriada s/h Congelada c/h Congelada s/h Procesada Extractos y jugos Total Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 31/03/2010. Gráfico nº 3: Principales productos exportados en valor, enero a marzo 2010: PROCESADA 7,5% EXT Y JUGOS 0,1% ENF C/H 0,0% ENF S/H 46,6% CONG S/H 45,8% CONG C/H 0,2% Tabla nº 6: Exportaciones febrero y marzo 2010 Volúmenes en kilogramos peso producto Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada: Producto Feb 2010 Kg. PP Mar 2010 Kg. PP Enfriada c/h Bifes con hueso Enfriada s/h < 5 kg. Aguja Enfriada s/h < 5 kg. Huachalomo Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de aguja Enfriada s/h < 5 kg. Sobrecostilla Enfriada s/h < 5 kg. Bife ancho Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de bife ancho Enfriada s/h < 5 kg. Chingolo Enfriada s/h < 5 kg. Marucha Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de asado 25 0 Enfriada s/h < 5 kg. Brazuelo

7 Producto Feb 2010 Kg. PP Mar 2010 Kg. PP Enfriada s/h < 5 kg. Cogote Enfriada s/h < 5 kg. Pecho Enfriada s/h < 5 kg. Bife Angosto Enfriada s/h < 5 kg. Colita de cuadril Enfriada s/h < 5 kg. Cuadril Enfriada s/h < 5 kg. Corazón de cuadril Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de cuadril Enfriada s/h < 5 kg. Lomo Enfriada s/h < 5 kg. Peceto Enfriada s/h < 5 kg. Bola de lomo Enfriada s/h < 5 kg. Cuadrada Enfriada s/h < 5 kg. Nalga de adentro Enfriada s/h < 5 kg. Nalga de afuera Enfriada s/h < 5 kg. Tortuguita Enfriada s/h < 5 kg. Garrón Enfriada s/h < 5 kg. Carnaza de paleta Enfriada s/h < 5 kg. Bife de paleta Enfriada s/h < 5 kg. Centro de paleta Enfriada s/h < 5 kg. Vacío Enfriada s/h < 5 kg. Bife de vacío Enfriada s/h < 5 kg. Rump and Loin Enfriada s/h < 5 kg. Bufalina Enfriada s/h > 5 kg. Sobrecostilla Enfriada s/h > 5 kg. Cogote Enfriada s/h > 5 kg. Pecho Enfriada s/h > 5 kg. Bife Angosto Enfriada s/h > 5 kg. Cuadril Enfriada s/h > 5 kg. Bola de lomo Enfriada s/h > 5 kg. Cuadrada Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de adentro Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de afuera Enfriada s/h > 5 kg. Carnaza de paleta Enfriada s/h > 5 kg. Cortes en juego ¼ delant Enfriada s/h > 5 kg. Cortes en juego ¼ trasero Sub-Total Enfriado Congelada c/h Cuartos delanteros Congelada c/h Rueda Congelada c/h Asado con vacío Congelada c/h Bifes Congelada c/h Osobuco Congelada c/h Espinazo Congelada c/h Los demás Sub Total Congelado con hueso Congelada s/h <5 kg. Sin especificar Congelada s/h <5 kg. Aguja Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja Congelada s/h <5 kg. Sobrecostilla

8 Producto Feb 2010 Kg. PP Mar 2010 Kg. PP Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho Congelada s/h <5 kg. Chingolo Congelada s/h <5 kg. Marucha Congelada s/h <5 kg. Matambre Congelada s/h <5 kg. Asado Congelada s/h <5 kg. Tapa de asado Congelada s/h <5 kg. Brazuelo Congelada s/h <5 kg. Cogote Congelada s/h <5 kg. Falda Congelada s/h <5 kg. Pecho Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril Congelada s/h <5 kg. Cuadril Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril Congelada s/h <5 kg. Lomo Congelada s/h <5 kg. Peceto Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo Congelada s/h <5 kg. Cuadrada Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro Congelada s/h <5 kg. Tapa de nalga Congelada s/h <5 kg. Nalga de afuera Congelada s/h <5 kg. Tortuguita Congelada s/h <5 kg. Garrón Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta Congelada s/h <5 kg. Vacío Congelada s/h <5 kg. Bife de vacío Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego ¼ del Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego- los demás Congelada s/h <5 kg. Carne picada Congelada s/h <5 kg. Trimming Congelada s/h >5 kg. Sin especificar Congelada s/h >5 kg. Aguja Congelada s/h >5 kg. Sobrecostilla Congelada s/h >5 kg. Tapa de bife ancho block Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja - block Congelada s/h >5 kg. Asado Congelada s/h >5 kg. Brazuelo Congelada s/h >5 kg. Cogote Congelada s/h >5 kg. Pecho Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo Congelada s/h >5 kg. Cuadrada Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera

9 Producto Feb 2010 Kg. PP Mar 2010 Kg. PP Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ del Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ trasero Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego los demás Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. Inc incompleto Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. Inc incompleto Congelada s/h >5 kg. Chuck and Blade Congelada s/h >5 kg. Trimming Congelada s/h >5 kg. Nalga de af. c/tortuguita Sub Total Congelado sin Hueso Procesada < 5 kg. Corned Beef Procesada < 5 kg. Hamburguesas Procesada < 5 kg. Cocida Congelada IQF Procesada < 5 kg. Cocida Congelada Procesada > 5 kg. Corned Beef Procesada > 5 kg. Hamburguesas Procesada > 5 kg. Cocida Congelada IQF Procesada > 5 kg. Cocida Congelada Procesada Extractos y Jugos Sub Total Carne Procesada TOTAL Fuente: DGA AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial) Tabla nº 7: Exportaciones febrero y marzo 2010 Valores en dólares FOB Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada: Producto Dólares fob Feb-10 Dólares fob Mar-10 Enfriada s/h < 5 kg. Sin especificar Enfriada s/h < 5 kg. Aguja Enfriada s/h < 5 kg. Huachalomo Enfriada s/h < 5 kg. Sobrecostilla Enfriada s/h < 5 kg. Bife Ancho Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de bife ancho Enfriada s/h < 5 kg. Chingolo Enfriada s/h < 5 kg. Marucha Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de asado Enfriada s/h < 5 kg. Brazuelo Enfriada s/h < 5 kg. Cogote Enfriada s/h < 5 kg. Pecho Enfriada s/h < 5 kg. Bife Angosto Enfriada s/h < 5 kg. Colita de cuadril Enfriada s/h < 5 kg. Cuadril Enfriada s/h < 5 kg. Corazón de cuadril Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de cuadril Enfriada s/h < 5 kg. Lomo Enfriada s/h < 5 kg. Peceto Enfriada s/h < 5 kg. Bola de lomo Enfriada s/h < 5 kg. Cuadrada

10 Producto Dólares fob Feb-10 Dólares fob Mar-10 Enfriada s/h < 5 kg. Nalga de adentro Enfriada s/h < 5 kg. Nalga de afuera Enfriada s/h < 5 kg. Tortuguita Enfriada s/h < 5 kg. Garrón Enfriada s/h < 5 kg. Carnaza de paleta Enfriada s/h < 5 kg. Bife de paleta Enfriada s/h < 5 kg. Centro de paleta Enfriada s/h < 5 kg. Vacío Enfriada s/h < 5 kg. Bife de vacío Enfriada s/h < 5 kg. Rump and Loin Enfriada s/h < 5 kg. Bufalina Enfriada s/h > 5 kg. Sobrecostilla Enfriada s/h > 5 kg. Cogote Enfriada s/h < 5 kg. Pecho Enfriada s/h > 5 kg. Bife Angosto Enfriada s/h > 5 kg. Cuadril Enfriada s/h > 5 kg. Bola de lomo Enfriada s/h > 5 kg. Cuadrada Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de adentro Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de afuera Enfriada s/h > 5 kg. Carnaza de paleta Enfriada s/h > 5 kg. Cortes en juego del ¼ del Enfriada s/h > 5 kg. Cortes en juego del ¼ tras Sub-Total Enfriado Congelada c/h Cuartos delanteros Congelada c/h Rueda Congelada c/h Asado con vacío Congelada c/h Bifes Congelada c/h Osobuco Congelada c/h Espinazo Congelada c/h Los demás Sub Total Congelado con hueso Congelada s/h <5 kg. Sin especificar Congelada s/h <5 kg. Aguja Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja Congelada s/h <5 kg. Sobrecostilla Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho Congelada s/h <5 kg. Chingolo Congelada s/h <5 kg. Marucha Congelada s/h <5 kg. Matambre Congelada s/h <5 kg. Asado Congelada s/h <5 kg. Tapa de asado Congelada s/h <5 kg. Brazuelo Congelada s/h <5 kg. Cogote Congelada s/h <5 kg. Falda Congelada s/h <5 kg. Pecho

11 Producto Dólares fob Feb-10 Dólares fob Mar-10 Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril Congelada s/h <5 kg. Cuadril Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril Congelada s/h <5 kg. Lomo Congelada s/h <5 kg. Peceto Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo Congelada s/h <5 kg. Cuadrada Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro Congelada s/h <5 kg. Tapa de nalga Congelada s/h <5 kg. Nalga de afuera Congelada s/h <5 kg. Tortuguita Congelada s/h <5 kg. Garrón Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta Congelada s/h <5 kg. Vacío Congelada s/h <5 kg. Bife de vacío Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego cuarto del Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego- los demás Congelada s/h <5 kg. Carne picada Congelada s/h <5 kg. Trimming Congelada s/h >5 kg Sin especificar Congelada s/h >5 kg. Aguja Congelada s/h >5 kg. Sobrecostilla Congelada s/h >5 kg. Tapa de bife ancho block Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja - block Congelada s/h >5 kg. Asado Congelada s/h >5 kg. Brazuelo Congelada s/h >5 kg. Cogote Congelada s/h >5 kg. Pecho Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo Congelada s/h >5 kg. Cuadrada Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ delant Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ trasero Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego los demás Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. Inc incompleto Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. Inc incompleto Congelada s/h >5 kg. Chuck and Blade Congelada s/h >5 kg. Trimming Congelada s/h >5 kg. Nalga de af. c/tortuguita Sub Total Congelado sin Hueso Procesada < 5 kg. Corned Beef

12 Producto Dólares fob Feb-10 Dólares fob Mar-10 Procesada < 5 kg. Hamburguesas Procesada < 5 kg. Cocida Congelada IQF Procesada < 5 kg. Cocida Congelada Procesada > 5 kg. Corned Beef Procesada > 5 kg. Hamburguesas Procesada > 5 kg. Cocida Congelada IQF Procesada > 5 kg. Cocida Congelada Procesada Extractos y jugos Sub Total Carne Procesada TOTAL Fuente: DGA AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial) Tabla nº 8 Precios Promedio de Exportación marzo 2010 y variación porcentual respecto al mes anterior Productos Seleccionados Precios en dólares por tonelada FOB: Producto Dólares / Tonelada marzo 2010 Var. % vs. Mes anterior Bife Angosto Enfriado $ ,7% Bife Ancho Enfriado $ ,4% Cuadril Enfriado $ ,0% Lomo Enfriado $ ,1% Rump & Loin UE $ ,5% Tapa de Cuadril Enfriada $ ,6% Chile 14 cortes $ ,0% Chile 18 cortes $ ,2% Bife Angosto Congelado $ ,8% Bife Ancho Congelado $ ,2% Tapa de Cuadril Congelada $ ,8% Trimming Rusia $ ,7% Chuck & Blade Rusia $ ,6% Rueda Rusia $ ,2% Vaca en manta Rusia $ ,2% Carne Cocida y Congelada $ ,2% Corned Beef $ ,2% Los cortes pertenecientes al Rump & Loin, que en su mayoría se exportan a la Unión Europea dentro del cupo arancelario de cortes de alta calidad de cuyo ciclo 2009/2010 recién han sido adjudicados, al 13/04/2010, cuatro anticipos del 10% cada uno del volumen total de cuota pasados nueve meses de su inicio-, mostraron alzas importantes en sus precios promedios, ubicándose en valores cercanos a u$s por tonelada, subiendo cerca de un 15% en relación a los precios vigentes en febrero último. Estos cortes muestran precios FOB moderadamente superiores (+15%) a los registrados en marzo del año El mencionado retraso en la adjudicación de la Cuota Hilton 2009/2010 imposibilitó la entrada de cortes de alto valor con arancel preferencial en la Unión Europea, manteniendo el precio promedio del Rump & Loin por debajo de los u$s a lo largo de los últimos seis meses del año 2009, superando esa barrera recién en enero de 2010 de la mano de la ejecución de los anticipos de cuota que se fueron otorgando. 12

13 Los cortes demandados por Chile se exportan a precios promedios de alrededor de u$s por tonelada, aproximadamente un 40% por encima de los precios cercanos a u$s por tonelada que se obtenían en marzo de En los últimos meses, se observa en el mercado ruso una moderada recuperación de los valores tras las pronunciadas caídas de los últimos meses del año 2008 y los primeros meses de 2009: los cortes de la rueda se fueron a precios unitarios por tonelada del orden de los u$s Los cortes del cuarto delantero (Chuck & Blade) se ubicaron en el eje de los u$s por tonelada; mientras que los cuartos sin hueso de vaca manufactura mostraron ligeras caídas en su precio, alcanzando un precio por tonelada superior a los dólares; y repuntaron de manera importante (+5,7%) las cotizaciones de los trimmings, que quedaron en valores cercanos a los u$s por tonelada en el último mes de marzo. Los precios actuales que se manejan en el mercado ruso son significativamente superiores, (+40%), a los que observaban en marzo de Los precios comenzaron a derrumbarse desde principios de octubre de 2008 como consecuencia de la crisis financiera internacional que hizo caer los precios de los commodities energéticos y agrícolas en una magnitud superior al 40%. En los valores fijados para los embarques de los últimos diecisiete meses (noviembre y diciembre de 2008, todo el año 2009, y los tres primeros meses de 2010) se comenzó a verificar el nuevo escenario de precios, que se mantendrá al menos durante los primeros meses del año y en el cuál los precios se ubicarán entre un 20% y un 30% por debajo de los valores máximos del segundo y el tercer trimestre del año De todos modos los precios se han recuperado cerca de un 35% a un 40% en los mercados de Chile y Rusia a partir de los valores mínimos que habían alcanzado al inicio del año Gráfico nº 4: Precio promedio de exportación del Rump % Loin Argentina a la Unión Europea (incluye operaciones dentro y fuera de cuota) $ $ $ $ $ $ $ $ $ 0 ene-05 Rump & Loin Argentina a UE (FOB u$s/ton) abr-05 jul-05 oct-05 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07 ene-08 abr-08 jul-08 oct-08 ene-09 abr-09 jul-09 oct-09 ene-10 abr-10 13

14 Rump & Loin (Arg) con destino UE ( /TN) $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ 8.000,00 $ 6.000,00 $ 4.000,00 $ 2.000,00 $ 0,00 ene-05 abr-05 jul-05 oct-05 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07 ene-08 abr-08 jul-08 oct-08 ene-09 abr-09 jul-09 oct-09 ene-10 abr-10 Tabla nº 9: Exportaciones de carne vacuna argentina en el año 2010: Mes Volumen (Ton. Peso Producto) Volumen (Ton. Res c/h) Valor (miles de u$s) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Transcurridos tres meses del año 2010, el volumen acumulado de exportaciones de carne vacuna, tanto enfriada como congelada y procesada, supera levemente las 60 mil toneladas peso producto. Utilizando los factores de conversión a toneladas res que habitualmente usa la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación 5, se exportaron durante los tres primeros meses del año 2010 alrededor de 95 mil toneladas equivalente res; por lo tanto, la operatoria de exportación del primer trimestre del año se encontró restringida a alrededor de un 57% de la actividad exportadora que se registró durante el mismo periodo del año Entre enero y marzo de 2010, ingresaron al país divisas por un valor superior a los 300 millones de dólares por exportaciones de carne vacuna y un valor cercano a los 50 millones de dólares por exportaciones de menudencias y vísceras bovinas. 5 Factores de conversión de tonelada peso producto a tonelada res con hueso: carne enfriada o congelada con hueso 1,05; carne enfriada o congelada sin hueso 1,5; carne procesada 2,5. 14

15 Durante los primeros diez días del mes de abril, se concretaron exportaciones de carne vacuna fresca y procesada por un volumen inferior a mil toneladas equivalente res con huesos. La proyección de ventas externas de carne vacuna para abril de 2010 se ubica significativamente por debajo de los volúmenes embarcados durante los primeros tres meses del año de mantenerse las actuales condiciones sobre la operatoria de exportación de carne vacuna. Informe elaborado por el Área de Información Económica y estadística IPCVA Abril de