Argentina Exportaciones de Carne Vacuna Febrero de 2016

Transcripción

1 Argentina Exportaciones de Carne Vacuna Febrero de Las exportaciones de carne bovina del mes de febrero de alcanzaron un valor de 93,2 millones de dólares, que resultaron (+20,1%) superiores a los 77,6 millones de dólares obtenidos en enero último; y también resultaron superiores, (+24,1%), en relación a los aproximadamente 75,1 millones que se habían registrado en febrero de El precio promedio de exportación del segundo mes del año es superior, (+9,5%), al observado a lo largo del mes de febrero del año 2015; y también resultó más alto, (+4,0%), al registrado en enero último. Como consecuencia de la tendencia positiva de los precios, que tuvieron una variación del (+9,5%) al comparar los meses de febrero de los últimos dos años, se produjo una alza significativa, del (+24,1%) en el valor obtenido pese a una menor expansión interanual, del (+13,4%), en los volúmenes exportados. Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante el mes de febrero de se ubicaron en volúmenes significativamente superiores a los registros del mes de enero; y también se ubican en niveles más altos en relación a los observados durante el segundo mes del año Respecto al mes anterior, las exportaciones tuvieron una variación positiva en los volúmenes del (+15,6%); y, en la comparación interanual, se mostraron en niveles significativamente superiores a los de febrero de 2015, incrementándose aproximadamente un (+13,4%), considerando los volúmenes embarcados en toneladas peso producto (no se incluyen menudencias y vísceras). Sin embargo, en un contexto más amplio, tomando como base de comparación el promedio de exportaciones para los meses de febrero de los años 2001 a 2010, el registrado en febrero del corriente año representa apenas el 53% del volumen medio registrado a lo largo de la década anterior. En síntesis, los embarques de cortes enfriados, congelados, y carne procesada correspondientes al mes de febrero de totalizaron toneladas peso producto, por un valor de aproximadamente 93,2 millones de dólares. El precio FOB promedio por tonelada fue de aproximadamente u$s para los cortes enfriados sin hueso; y u$s para los cortes congelados sin hueso. Estos precios han sido moderadamente superiores, 1 Debe aclararse que en el presente informe se utilizan datos obtenidos mediante un acceso directo al Sistema María de Aduanas. Los datos se obtienen a partir de los permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial (se tiene en cuenta solo el volumen oficializado y no el total del permiso de embarque si el cumplimiento es parcial). Esta información se encuentra sujeta a revisión posterior. 1

2 (+5,3%), a los registrados durante el mes de enero para los cortes enfriados, y resultaron (- 2,5%) inferiores a los del mes anterior en el caso de los cortes congelados. La República Popular China resultó el principal destino, en volumen, para la carne vacuna argentina durante el primer bimestre del año con aproximadamente 6,2 mil toneladas, seguido por Israel, 5,1 mil toneladas; y luego por Chile, 4,1 mil toneladas. En cuanto al valor de las divisas ingresadas, el principal mercado durante el primer bimestre del año ha sido Alemania, que representa un (30%) del valor total exportado de carne vacuna enfriada, congelada y procesada en el periodo, seguido por Israel (19% del total), y China (16%). Tabla nº 1: Argentina Exportaciones 2015/ Carne Enfriada, Congelada y Procesada (No se incluyen menudencias) - Destinos Volumen en Toneladas peso producto. País 2015 Var. % /2015 Participación (%) China ,4% 26,2% Israel ,2% 21,3% Chile ,9% 17,3% Alemania ,9% 16,0% Países Bajos ,2% 6,0% Brasil ,7% 4,2% Italia ,5% 2,0% Rusia ,3% 0,7% Arabia Saudita ,3% 0,1% Otros ,2% 6,3% TOTAL ,5% Fuente: DGA AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) Si se comparan los embarques del primer bimestre del año con los correspondientes al mismo periodo del año anterior, estos mostraron un comportamiento moderada o significativamente expansivo en relación a los niveles de actividad que se habían registrado en los principales destinos durante aquel período. Los destinos de China e Israel muestran las mayores tasas de crecimiento, y dentro de los principales destinos europeos, en los Países Bajos los despachos crecen significativamente, en Alemania crecen más moderadamente y en Italia se mantienen prácticamente estables. Las exportaciones a Chile caen moderadamente, mientras que en los mercados de Rusia y Arabia, los despachos caen de forma significativa Las mayores tasas de crecimiento de los volúmenes en relación a los registrados durante el primer bimestre del año 2015 se observan en el mercado de Israel, (+41%), y en los Países Bajos (+29%). En el primer bimestre del año, se exportaron cerca de 23,8 mil toneladas netas de carne bovina enfriada, congelada y procesada, es decir, un (+9,5%) más que las 21,7 mil que se habían despachado entre enero y febrero de De esas dos mil toneladas más que se exportaron, Israel aportó casi 1,5 mil toneladas adicionales, China cerca de mil toneladas, y Alemania más de 400. Pero Chile, Rusia y Arabia redujeron sus compras en unas 400 a 500 toneladas cada uno. 2

3 Gráfico nº 1: Argentina Exportaciones de Carne Enfriada, Congelada y Procesada enero a febrero - Destino de los volúmenes exportados. Exportaciones - Participación en el volumen por destino PAISES BAJOS; 6,0% BRASIL; 4,2% Otros; 9,0% CHINA REP.POPULAR; 26,2% REP.FED. ALEMANIA; 16,0% CHILE; 17,3% ISRAEL; 21,3% Tabla nº 2: Argentina Exportaciones 2015/ Carne Enfriada, Congelada y Procesada (No se incluyen menudencias) - Destinos Valor en Miles de Dólares País 2015 Var. % /2015 Participación (%) Alemania ,2% 29,6% Israel ,6% 18,7% China ,7% 15,7% Chile ,7% 13,0% Países Bajos ,3% 9,8% Brasil ,5% 4,3% Italia ,8% 3,2% Rusia ,3% 0,4% Otros ,2% 5,3% TOTAL ,3% Fuente: DGA AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) El valor de las exportaciones de carne vacuna obtenido en febrero de mostró una suba significativa, del (+20,1%), con respecto al mes anterior, que resultó más pronunciada en relación a la expansión del (+15,6%) mostrada por los volúmenes. En relación al mes de enero, durante febrero, se observaron precios con una moderada tendencia al alza, (+4,0%). Esto se explica básicamente por la mayor participación relativa de las ventas de cortes de alto valor destinados a la Unión Europea, en un marco general de una recuperación de los despachos al exterior. Dentro de la Unión Europea, en Alemania, se dio entre febrero de 2015 y el segundo mes del año un escenario de precios con tendencia significativamente alcista, que mostraron una variación positiva del (+11,1%). En Israel, los precios mostraron subas de 3

4 mayor magnitud al comparar los meses de febrero de los últimos dos años (+14,8%); mientras que en el caso de Chile, los precios exhibieron una leve caída interanual del (- 0,3%). En China se observa una suba de los precios promedio cercana al (+4,7%) en los últimos doce meses; mientras que en Brasil los precios caen un (-30%) en el mismo período de tiempo. Tabla nº 3: Argentina Exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesada Destinos Precio FOB en u$s/tn. País 2015 Var. % /15 Feb-15 Feb-16 Var. % anual Alemania $ $ ,8% $ $ ,1% Israel $ $ ,6% $ $ ,8% China $ $ ,3% $ $ ,7% Chile $ $ ,4% $ $ ,3% Países Bajos $ $ ,9% $ $ ,5% Brasil $ $ ,7% $ $ ,0% Italia $ $ ,4% $ $ ,2% Rusia $ $ ,6% $ $ ,6% TOTAL $ $ ,1% $ $ ,5% Si analizamos el tipo de mercadería embarcada en el mes de febrero de, se observa, en relación al mes anterior, un comportamiento significativamente expansivo de los volúmenes exportados de carne enfriada (+27,0%); y una suba leve a moderada de los volúmenes exportados de carne congelada sin hueso (+2,5%). En el mes de febrero de, casi no se registraron exportaciones de productos termoprocesados y conservas. El primer trimestre del año 2015, acumuló exportaciones por 15 mil toneladas de cortes enfriados y 20 mil toneladas de cortes congelados. El segundo trimestre del año 2015 sumó exportaciones cercanas a 15 mil toneladas de cortes enfriados y del orden de 23,6 mil toneladas de cortes congelados. El tercer trimestre de 2015 acumuló exportaciones levemente inferiores a las 15 mil toneladas de cortes enfriados y del orden de las 20 mil toneladas de cortes congelados. El cuarto trimestre de 2015 alcanzó un volumen de 11,7 mil toneladas de cortes enfriados y 13,7 mil toneladas de cortes congelados. Respecto al trimestre anterior, muestran una caída del (-18,7%) para los cortes enfriados y una caída del (-31,4%) en el caso de los cortes congelados; y en relación al cuarto trimestre del año 2014 muestran una caída del (-32,6%) en la partida de cortes enfriados y una contracción del (- 34,8%) para los cortes congelados sin hueso. El primer trimestre del año se proyecta hacia volúmenes significativamente superiores a los del último trimestre del año 2015 y que también resultarán cercanos o levemente superiores a los del primer trimestre de

5 Tabla nº 4: Argentina Exportaciones 2015/ Productos Volumen en Toneladas Peso Producto 2. Producto 2015 T T T T4 T1 T2 T3 T4 Enfriada c/h Enfriada s/h Congelada c/h Congelada s/h Procesada Ext. y jugos Total Fuente: DGA AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 29/02/. Gráfico nº 2: Principales productos exportados en volumen, año : PROCESADA 0,4% EXT Y JUGOS 0,0% CONG S/H 52,7% ENF S/H 44,6% ENF C/H ENF S/H CONG C/H CONG S/H PROCESADA EXT Y JUGOS CONG C/H 2,3% De los aproximadamente 93,2 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en febrero de, el 63,3% se originó en los cortes enfriados sin hueso, la posición arancelaria que incluye a los productos de mayor valor, entre ellos los cortes Hilton. Los cortes congelados sin hueso aportaron el 35,3% de las divisas ingresadas durante el último mes de febrero, quedando la porción cercana al 1% restante para los cortes con hueso y los productos termoprocesados y conservas. Comparadas con las ventas externas del segundo mes del año 2015, el valor de los embarques correspondientes a las posiciones arancelarias de carne enfriada sin hueso del mes de febrero de fue un (+26,2%) superior; por otra parte, en el caso de la carne 2 En febrero de se exportaron Menudencias y Vísceras por un volumen cercano a las 8,2 mil toneladas y un valor de aproximadamente 14,1 millones de dólares. El acumulado de los primeros dos meses del año trepa a 17,4 mil toneladas por un valor de 29,5 millones de dólares. Hong Kong y Rusia concentran el 80% de los embarques de menudencias y vísceras del año. 5

6 congelada sin hueso, se registró una suba interanual cercana al (+17,4%). Las exportaciones de febrero de muestran un avance significativo, de alrededor de un (+24,1%), en valor, en relación a las del mismo mes del año anterior. Tabla nº 5: Argentina Exportaciones 2015/ Productos Valor en Miles de Dólares: Producto 2015 T T T T4 T1 T2 T3 T4 Enf.c/h Enf.s/h Cong. c/h Cong. s/h Procesada Extractos Total Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 29/02/. Gráfico nº 3: Principales productos exportados en valor, año : PROCESADA 0,2% CONG C/H 0,9% CONG S/H 38,5% ENF S/H 60,4% ENF C/H ENF S/H CONG C/H CONG S/H PROCESADA EXT Y JUGOS Tabla nº 6: Exportaciones enero y febrero de Volúmenes en kilogramos peso producto Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada: Producto ENE Kg. PP FEB Kg. PP Enfriado c/h Bifes Enfriada s/h < 5 kg. Aguja Enfriada s/h < 5 kg. Huachalomo Enfriada s/h < 5 kg. Sobrecostilla Enfriada s/h < 5 kg. Bife ancho Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de bife ancho Enfriada s/h < 5 kg. Chingolo Enfriada s/h < 5 kg. Marucha Enfriada s/h < 5 kg. Matambre

7 Producto ENE Kg. PP FEB Kg. PP Enfriada s/h < 5 kg. Asado Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de asado Enfriada s/h < 5 kg. Brazuelo Enfriada s/h < 5 kg. Cogote Enfriada s/h < 5 kg. Pecho Enfriada s/h < 5 kg. Bife Angosto Enfriada s/h < 5 kg. Colita de cuadril Enfriada s/h < 5 kg. Cuadril Enfriada s/h < 5 kg. Corazón de cuadril Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de cuadril Enfriada s/h < 5 kg. Lomo Enfriada s/h < 5 kg. Peceto Enfriada s/h < 5 kg. Bola de lomo Enfriada s/h < 5 kg. Cuadrada Enfriada s/h < 5 kg. Nalga de adentro Enfriada s/h < 5 kg. Nalga de afuera Enfriada s/h < 5 kg. Tortuguita Enfriada s/h < 5 kg. Garrón Enfriada s/h < 5 kg. Carnaza de paleta Enfriada s/h < 5 kg. Bife de paleta Enfriada s/h < 5 kg. Centro de paleta Enfriada s/h < 5 kg. Vacío Enfriada s/h < 5 kg. Bife de vacío Enfriada s/h < 5 kg. Rump and Loin Enfriada s/h < 5 kg. Bufalina Enfriada s/h > 5 kg. Aguja Enfriada s/h > 5 kg. Bife ancho Enfriada s/h > 5 kg. Pecho Enfriada s/h > 5 kg. Bife Angosto Enfriada s/h > 5 kg. Cuadril Enfriada s/h > 5 kg. Bola de lomo Enfriada s/h > 5 kg. Cuadrada Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de adentro Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de afuera Enfriada s/h > 5 kg. Carnaza de paleta Enfriada s/h > 5 kg. Vacío Enfriada s/h > 5 kg. Cortes en juego del ¼ trasero Enfriada s/h > 5 kg. Trimming Sub-Total Enfriado Congelada c/h Cuarto delantero Congelada c/h Cuarto trasero Congelada c/h Asado con vacío Congelada c/h Bifes con hueso Congelada c/h Osobuco Congelada c/h Demás cortes con hueso Sub-Total Congelada c/h Congelada s/h <5 kg. Aguja

8 Producto ENE Kg. PP FEB Kg. PP Congelada s/h <5 kg. Huachalomo Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja Congelada s/h <5 kg. Sobrecostilla Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho Congelada s/h <5 kg. Chingolo Congelada s/h <5 kg. Marucha Congelada s/h <5 kg. Asado Congelada s/h <5 kg. Tapa de asado Congelada s/h <5 kg. Brazuelo Congelada s/h <5 kg. Cogote Congelada s/h <5 kg. Falda Congelada s/h <5 kg. Pecho Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril Congelada s/h <5 kg. Cuadril Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril Congelada s/h <5 kg. Lomo Congelada s/h <5 kg. Peceto Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo Congelada s/h <5 kg. Cuadrada Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro Congelada s/h <5 kg. Tapa de nalga Congelada s/h <5 kg. Nalga de afuera Congelada s/h <5 kg. Tortuguita Congelada s/h <5 kg. Garrón Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta Congelada s/h <5 kg Bife de paleta 0 96 Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego del ¼ delant Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego del ¼ trasero Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego los demás Congelada s/h <5 kg. Trimming Congelada s/h >5 kg. Aguja Congelada s/h >5 kg. Bife ancho Congelada s/h >5 kg. Tapa de bife ancho block Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja block Congelada s/h >5 kg. Asado Congelada s/h >5 kg. Brazuelo Congelada s/h >5 kg. Cogote Congelada s/h >5 kg. Pecho Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto Congelada s/h >5 kg. Cuadril Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo Congelada s/h >5 kg. Cuadrada Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro

9 Producto ENE Kg. PP FEB Kg. PP Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera Congelada s/h >5 kg. Garrón Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta Congelada s/h >5 kg. Vacío Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ delant Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ trasero Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego los demás Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. incompleto Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. incompleto Congelada s/h >5 kg. Chuck & Blade Congelada s/h >5 kg. Trimming Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera com tortug Sub Total Congelado sin Hueso Procesada < 5 kg. Conservas Procesada < 5 kg. Carne Cocida Congelada IQF Procesada < 5 kg. Carne cocida congelada 9 9 Sub Total Carne Procesada TOTAL Fuente: DGA AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial) Tabla nº 7: Exportaciones enero y febrero de Valores en dólares FOB Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada: Producto Dólares fob ene-16 Dólares fob feb-16 Enfriado c/h Bifes Enfriada s/h < 5 kg. Aguja Enfriada s/h < 5 kg. Huachalomo Enfriada s/h < 5 kg. Sobrecostilla Enfriada s/h < 5 kg. Bife Ancho Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de bife ancho Enfriada s/h < 5 kg. Chingolo Enfriada s/h < 5 kg. Marucha Enfriada s/h < 5 kg. Matambre Enfriada s/h < 5 kg. Asado Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de asado Enfriada s/h < 5 kg. Brazuelo Enfriada s/h < 5 kg. Cogote Enfriada s/h < 5 kg. Pecho Enfriada s/h < 5 kg. Bife Angosto Enfriada s/h < 5 kg. Colita de cuadril Enfriada s/h < 5 kg. Cuadril Enfriada s/h < 5 kg. Corazón de cuadril Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de cuadril Enfriada s/h < 5 kg. Lomo Enfriada s/h < 5 kg. Peceto Enfriada s/h < 5 kg. Bola de lomo Enfriada s/h < 5 kg. Cuadrada Enfriada s/h < 5 kg. Nalga de adentro

10 Producto Dólares fob ene-16 Dólares fob feb-16 Enfriada s/h < 5 kg. Nalga de afuera Enfriada s/h < 5 kg. Tortuguita Enfriada s/h < 5 kg. Garrón Enfriada s/h < 5 kg. Carnaza de paleta Enfriada s/h < 5 kg. Bife de paleta Enfriada s/h < 5 kg. Centro de paleta Enfriada s/h < 5 kg. Vacío Enfriada s/h < 5 kg. Bife de vacío Enfriada s/h < 5 kg. Rump and Loin Enfriada s/h < 5 kg. Bufalina Enfriada s/h > 5 kg. Aguja Enfriada s/h > 5 kg. Bife ancho Enfriada s/h > 5 kg. Pecho Enfriada s/h > 5 kg. Bife Angosto Enfriada s/h > 5 kg. Cuadril Enfriada s/h > 5 kg. Bola de lomo Enfriada s/h > 5 kg. Cuadrada Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de adentro Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de afuera Enfriada s/h > 5 kg. Carnaza de paleta Enfriada s/h > 5 kg. Vacío Enfriada s/h > 5 kg. Cortes en juego del ¼ trasero Enfriada s/h > 5 kg. Trimming Sub-Total Enfriado Congelada c/h Cuarto delantero Congelada c/h Cuarto trasero Congelada c/h Asado con vacío Congelada c/h Bifes con hueso Congelada c/h Osobuco Congelada c/h Demás cortes con hueso Sub-Total Congelada c/h Congelada s/h <5 kg. Aguja Congelada s/h <5 kg. Huachalomo Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja Congelada s/h <5 kg. Sobrecostilla Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho Congelada s/h <5 kg. Chingolo Congelada s/h <5 kg. Marucha Congelada s/h <5 kg. Asado Congelada s/h <5 kg. Tapa de asado Congelada s/h <5 kg. Brazuelo Congelada s/h <5 kg. Cogote Congelada s/h <5 kg. Falda Congelada s/h <5 kg. Pecho Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril

11 Producto Dólares fob ene-16 Dólares fob feb-16 Congelada s/h <5 kg. Cuadril Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril Congelada s/h <5 kg. Lomo Congelada s/h <5 kg. Peceto Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo Congelada s/h <5 kg. Cuadrada Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro Congelada s/h <5 kg Tapa de nalga Congelada s/h <5 kg. Nalga de afuera Congelada s/h <5 kg. Tortuguita Congelada s/h <5 kg. Garrón Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta Congelada s/h <5 kg Bife de paleta Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego del ¼ delant Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego del ¼ trasero Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego los demás Congelada s/h <5 kg. Trimming Congelada s/h >5 kg. Aguja Congelada s/h >5 kg. Bife ancho Congelada s/h >5 kg. Tapa de bife ancho block Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja block Congelada s/h >5 kg. Asado Congelada s/h >5 kg. Brazuelo Congelada s/h >5 kg. Cogote Congelada s/h >5 kg. Pecho Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto Congelada s/h >5 kg. Cuadril Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo Congelada s/h >5 kg. Cuadrada Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera Congelada s/h >5 kg. Garrón Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta Congelada s/h >5 kg. Vacío Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ delant Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ trasero Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego los demás Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. Incompleto Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. Incompleto Congelada s/h >5 kg. Chuck & Blade Congelada s/h >5 kg. Trimming Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera com tortug Sub Total Congelado sin Hueso Procesada < 5 kg. Conservas Procesada < 5 kg. Carne cocida congelada IQF

12 Producto Dólares fob ene-16 Dólares fob feb-16 Procesada < 5 kg. Carne cocida congelada Sub Total Carne Procesada TOTAL Fuente: DGA AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial) Tabla nº 8 Volúmenes y Precios Promedio de Exportación de enero y febrero de y variación porcentual respecto al mes anterior Productos Seleccionados Precios en dólares por tonelada FOB: Producto Ton ene-16 Ton feb-16 U$S/Ton ene-16 U$S/Ton feb-16 Var. % mensual Chile 14 Cortes $ $ ,4% Chile 18 Cortes $ $ ,6% Israel 5 cortes ¼ delantero $ $ ,2% Rusia Delantero robado 65 0 $ Rusia Trimmings 0 0 Rusia Rueda 9 0 $ Rusia Manufactura 0 54 $ Rusia Garrón / Brazuelo 0 0 Rusia High quality beef 26 0 $ $ UE Rump and Loin $ $ ,7% UE Rueda $ $ ,6% Brasil Picanha $ $ ,3% EE. UU. Carne cocida 0 0 Venezuela $ China-HK Rump & Loin Cong $ $ China-HK Cortes ¼ Del $ $ ,8% China-HK Garrón/Brazuelo $ $ ,9% China-HK Cortes de la Rueda $ $ ,1% China-HK - Trimmings $ $ (No se computan variaciones de precios en caso que los volúmenes sean inferiores a 100 tn.) Los cortes pertenecientes al Rump & Loin, que se exportan a la Unión Europea, mostraron precios promedios moderadamente superiores, (+1,7%), a los registrados a lo largo del mes precedente, ubicándose en valores cercanos a los u$s 13,8 mil por tonelada; estos valores implican una mejora de las cotizaciones, de un (+9,0%) con respecto al valor registrado en el mes de febrero de 2015, que era cercano a los u$s 12,7 mil por tonelada. Durante el mes de febrero de se exportaron a los países de la Unión Europea cerca de 3,0 mil toneladas de cortes del Rump & Loin, un volumen (+19,2%) superior con respecto a las toneladas despachadas en febrero de 2015; y 451 toneladas de cortes de la rueda, (+32,3%) en relación a las 341 toneladas despachadas en febrero de De acuerdo a datos publicados por el Directorate General for Agriculture and Rural Development de la Comisión Europea, para el ciclo 2015/16 de la cuota de carne bovina de alta calidad, denominada cuota Hilton, se emitieron certificados de autenticidad por toneladas de carne bovina proveniente de la Argentina entre el 1º de julio de 2015 y el 29 de febrero del año : (jul), (ago), (sep), (oct), (nov), (dic), (ene), y (feb). 12

13 Respecto al mes anterior, cayeron moderadamente los despachos de cortes del cuarto delantero con destino a Israel: las exportaciones del mes de febrero de a ese destino fueron de toneladas (2.631 toneladas en enero); sin embargo, se ubicaron en niveles significativamente superiores, (+48,4%), comparadas con las aproximadamente toneladas exportadas en febrero de Los precios de los 5 cortes del cuarto delantero destinados a Israel mostraron en febrero de precios moderadamente superiores, (+4,2%), a los del mes anterior, ubicándose en alrededor de u$s por tonelada; y también, se observó una tendencia positiva, (+14,5%), en relación al precio vigente en febrero de 2015, que había resultado cercano a u$s por tonelada. Las ventas al mercado chileno (18 cortes) mostraron volúmenes superiores a los registrados en enero de, que habían resultado levemente inferiores a las 2,0 mil toneladas, registrándose un volumen exportado del orden de las 2,1 mil toneladas en febrero. En la comparación interanual, los volúmenes exportados a Chile en febrero de estuvieron un (-20,5%) por debajo de los registros de febrero de 2015, cuando se habían despachado aproximadamente 2,7 mil toneladas. Los precios caen moderadamente durante febrero de, con una variación del (-3,6%) con respecto a enero en el conjunto de 18 cortes exportados a Chile. Si nos restringimos a 14 cortes, la variación mensual de los precios fue del (-4,4%). Los precios vigentes en Chile son levemente inferiores, (-0,6%), a los registrados un año atrás. Las exportaciones de picanha o tapa de cuadril con destino a Brasil durante febrero de resultaron de 458 toneladas, aproximadamente un (+58,5%) superiores a las 289 toneladas exportadas en febrero de 2015, a un valor promedio cercano a u$s por tonelada, que se ubicó un (+7,3%) por arriba de los cerca de cerca de u$s observados en el mes anterior; pero un (-34%) por debajo de los aproximadamente de u$s que podían obtenerse en febrero de La fuerte devaluación del real impactó negativamente sobre los precios pagados por los importadores brasileños. Las exportaciones de productos termoprocesados con destino a los Estados Unidos se mantienen en niveles mínimos desde fines de 2011; no registrándose negocios en febrero de. Las exportaciones con destino a Rusia quedaron reducidas prácticamente a cero durante el mes de febrero de, visiblemente afectadas por la crisis económica que está sufriendo el país euroasiático. Sólo se despacharon a este destino cortes de alta calidad (poco más de 100 kilogramos), a un valor medio de u$s por tonelada y 54 toneladas de cuartos deshuesados destino manufactura, a un valor medio de u$s por tonelada. Por último, las exportaciones a China fueron superiores a las del mes anterior en el caso de las ventas de cortes congelados del cuarto delantero pero resultaron inferiores en el caso de los embarques de garrones y brazuelos. En febrero de se despacharon a China toneladas de cortes congelados del delantero (1.108 toneladas en enero) a un precio promedio levemente inferior a los u$s por tonelada, que resultó (-6,8%) inferior al del mes anterior; y toneladas de garrones y brazuelos (1.186 toneladas en enero) a un precio promedio de u$s que resultó (-2,9%) inferior al del mes anterior. También se despacharon 726 toneladas de cortes de la rueda (650 toneladas en enero), a un precio promedio cercano a u$s por toneladas, que resultó (-6,1%) inferior al precio de enero pasado; y 59 toneladas de trimmings (30 toneladas en enero). Durante el último mes de febrero, también se exportaron al lejano oriente, 33 toneladas de cortes congelados del Rump & Loin a un precio promedio cercano a u$s por tonelada. En febrero de 2015, 13

14 se habían despachado a la República Popular China cerca de 2,7 mil toneladas de carne bovina, registrándose un volumen exportado cercano a las 3,2 mil toneladas en febrero del año, lo que implica una suba interanual cercana al (+18%). En relación al mes de febrero del año anterior, los precios de los garrones y brazuelos suben un (+8,6%), los de los cortes de la rueda caen un (-1,5%), y los precios de los cortes congelados del cuarto delantero suben un (+5,1%). La suma de las exportaciones de los cortes de mayor valor unitario, los del Rump & Loin vendidos a Europa y la picanha a Brasil, se alzaron con una participación cercana al 27,5% del volumen exportado durante febrero de. Las ventas de cortes del cuarto delantero a Israel representaron el 18% del volumen exportado en el mes; mientras que las ventas a Chile alcanzaron una participación cercana al 17%. En el último mes de febrero, la participación del mercado chino llegó al 26% del volumen exportado de carne enfriada, congelada y procesada (excluyendo menudencias y vísceras. Tabla nº 9: Principales productos y destinos de exportación Enero a febrero de los años 2014 a Volúmenes en toneladas peso producto: Producto Dif. Ton Netas Var % Rump & Loin UE ,1% Rueda UE ,9% Brasil - Tapa de Cuadril ,8% Chile 18 cortes ,2% Israel 5 cortes del ¼ del ,4% Brazuelo/Garrón Cong. Rusia Trimming Rusia ,0% Cuartos compensados Rusia ,1% Delantero robado Rusia ,4% Rueda Rusia ,4% Alta Calidad Rusia ,2% Carne Cocida EE.UU ,0% Venezuela ,6% ¼ DEL. Cong. China/HK ,8% Brazuelo/Garrón China/HK ,4% Rueda China/HK ,8% Trimming China/HK ,1% Otros productos/destinos ,5% TOTAL ,5% A excepción de los mercados de Rusia, Chile y Venezuela, se observan alzas en los niveles de las exportaciones para la mayoría de las combinaciones de productos y destinos al comparar las exportaciones de carne bovina argentina de los primeros dos meses de los últimos dos años. Las diferencias mayores positivas, en volumen, se dan en los cortes del cuarto delantero Israel ( toneladas), y en los garrones y brazuelos destinados a China y Hong Kong (+568 toneladas) así también como en el caso de los cortes de la rueda destinados al mercado chino (+316 toneladas). Los despachos de cortes del Rump & Loin con destino a la Unión Europea se ubican en niveles significativamente superiores, (+11,1%, equivalente a unas 520 toneladas), al 14

15 comparar los últimos dos años; mientras que los embarques de cortes de la rueda crecen en 109 toneladas, (+20%). Los despachos de picanha destinados al mercado brasileño se incrementan en aproximadamente 140 toneladas, (+19%). Las caídas de mayor magnitud se dan en el caso de los despachos a Rusia que caen en conjunto en más de 480 toneladas, en Chile, que caen en unas 520 toneladas y en Venezuela, (-110 toneladas). Gráfico 4: Evolución de los principales destinos y productos de exportación en los últimos tres años (Volúmenes en ton. netas): Productos - Destinos de Exportación (TN Netas ENE-FEB 14/16) Rueda CHN-HK Shin-Shank CHN-HK DEL CHN-HK Delantero RUS Manufactura RUS Israel 1/4DEL Chile 18 ctes. Rump & Loin UE Gráfico nº 5: Principales productos y mercados de exportación Años 2007 a Volúmenes en toneladas peso producto: Principales productos exportados (volumen) 2007/ Otros Trimming CHN-HK Rueda CHN-HK Shin/shank CH-HK DEL CHN-HK Procesada US Picanha BR Venezuela Chile 18 cortes Garrón/Brazuelo Rusia Trimming Rusia 1/4 Comp. Rusia C&B Rusia Rueda Rusia Del. Israel Rueda UE R&L UE 15

16 Gráfico nº 6: Principales productos y mercados de exportación (participación relativa en el volumen): 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Participación de los principales productos exportados (volumen) 2007/ Otros Trimming CHN-HK Rueda CHN-HK Shin/shank CH-HK DEL CHN-HK Procesada US Picanha BR Venezuela Chile 18 cortes Garrón/Brazuelo Rusia Trimming Rusia 1/4 Comp. Rusia C&B Rusia Rueda Rusia Del. Israel Rueda UE R&L UE * Al 29/02/ Participación de los principales productos exportados (volumen) en los últimos seis meses 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 Otros Trimming CHN-HK Rueda CHN-HK Shin/shank CHN-HK DEL CHN-HK Procesada US Picanha BR Venezuela Chile 18 cortes HQ Beef Rusia Garrón/Brazuelo Rusia Trimming Rusia 1/4 Comp. Rusia C&B Rusia Rueda Rusia Del. Israel Rueda UE R&L UE Participación de los principales productos exportados (volumen) en el último año Otros Trimming CHN-HK Rueda CHN-HK Shin/shank CHN-HK DEL CHN-HK Procesada US Picanha BR Venezuela Chile 18 cortes Garrón/Brazuelo Rusia HQ Beef Rusia Trimming Rusia 1/4 Comp. Rusia C&B Rusia Rueda Rusia Del. Israel Rueda UE 0 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 R&L UE 16

17 Gráfico nº 7: Precio promedio de exportación y volumen exportado del Rump & Loin Argentina a la Unión Europea (incluye operaciones dentro y fuera de cuota) $ $ $ $ $ $ $ $ $ 0 Rump & Loin Argentina a UE (FOB u$s/ton) Exportaciones de Rump & Loin (ARG) a la Unión Europea (ton. netas) ene-07 abr-07 jul-07 oct-07 ene-08 abr-08 jul-08 oct-08 ene-09 abr-09 jul-09 oct-09 ene-10 abr-10 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 ene-15 abr-15 jul-15 oct-15 ene-16 abr-16 jul-16 oct-16 Tabla nº 10: Exportaciones de carne vacuna argentina en el año : Mes Volumen (Ton. Peso Producto) Volumen (Ton. Res c/h) Valor (miles de u$s) Enero Febrero Total Durante el los primeros dos meses del año, se registraron exportaciones de carne bovina enfriada, congelada y procesada por 23,8 mil toneladas peso producto. Utilizando los factores de conversión a toneladas res que habitualmente usa el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación 3, se exportaron durante el período alrededor de 35,5 mil toneladas equivalente res con hueso. A lo largo de los primeros dos meses del año, ingresaron al país divisas por un valor cercano a los 171 millones de 3 Factores de conversión de tonelada peso producto a tonelada res con hueso: carne enfriada o congelada con hueso 1,05; carne enfriada o congelada sin hueso 1,5; carne procesada 2,5. 17

18 dólares por exportaciones de carne vacuna y un valor levemente superior a los 29,5 millones de dólares por exportaciones de menudencias y vísceras bovinas. La exportación representó el 9,2% de la producción de carne bovina obtenida en el mes de febrero de. El volumen exportado mensual promedio del año se ubica en 17,8 mil toneladas res con hueso, que resulta moderadamente superior, (+6,6%), al volumen promedio mensual del año 2015, que había resultado de 16,7 mil toneladas res con hueso. Gráfico nº 8: Argentina, exportaciones mensuales de carne bovina, en toneladas res con hueso: Argentina - Exportaciones de carne vacuna - Volumen (ton res) mensual ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Evolución de las exportaciones de carne vacuna de Argentina - Volumen Promedio Mensual - Ton. res c/h

19 Durante el segundo semestre del año pasado, las exportaciones mensuales de carne bovina se ubicaron en niveles inferiores a los del segundo semestre del año El continuo deterioro de la competitividad externa de la industria local le dificultó la colocación de mayores volúmenes en la mayoría de los destinos de exportación. En junio de 2015, con Brasil todavía excluido del mercado chino, Argentina había despachado 5,4 mil toneladas de carne bovina con destino en China. A partir del mes de julio, Brasil vuelve a estar habilitado para abastecer con 8 plantas en este mercado y en solo 7 meses redujo en más de un 40% las ventas argentinas, que en febrero de fueron de solo 3,2 mil toneladas, cayendo también en relación a las 4,2 mil toneladas del mes de octubre.. La falta de competitividad que soportó la industria exportadora durante el año 2015 también se percibe en el comportamiento de las ventas a Chile: los despachos promedio del segundo semestre de 2015 fueron un (-20%) inferiores a los del primer semestre. A partir de mediados de diciembre de 2015, el escenario macroeconómico se modificó sustancialmente, y el tipo de cambio efectivo percibido por los exportadores de carne bovina pasó de $8,30 en noviembre de 2015 a $14,60 en febrero último, fruto de la devaluación del peso y la eliminación de los derechos de exportación del 15% que debían tributar las exportaciones de carne bovina. Los permisos de embarque de los primeros meses del año comienzan a reflejar esta nueva situación y perfilan a las exportaciones del primer trimestre del año, un escalón por encima de los magros registros del último trimestre de Seguramente, a partir del segundo trimestre del año, el desempeño de las exportaciones de carne bovina marque una tendencia que la ubique en volúmenes superiores a los vistos en los últimos cinco años. Informe elaborado por el área de información Económica y estadística IPCVA Marzo de. 19