Concurso Argentina - 10/01/ La Nación - Pág. 3/Campo - Centimetraje: 21 cm² - Inversión: $1.273,00 (u$s 366,86) - Tiempo de Lectura: 12''

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1 Cliente: BASF División Agro. Tema: Resumen del 05 al 12 de enero Fecha: Lunes 12 de enero de 2009 BASF Concurso Top Ciencia de BASF Argentina - 07/01/ Ambito Financiero - Pág. 16/Panorama Financiero - Centimetraje: 102 cm² - Inversión: $5.677,29 (u$s 1.636,11) - Tiempo de Lectura: 59'' BASF lanzó la segunda edición del concurso Top Ciencia, un certamen que incentiva y premia el desarrollo de nuevas investigaciones y proyectos científicos. El objetivo principal de esta iniciativa es generar sinergia a través del intercambio de experiencias. Top Ciencia incluye a científicos, productores y asesores. Los trabajos que se presenten deberán ser innovadores, aplicables a nivel comercial, con calidad de resultados, metodología y respaldo bibliográfico. Además, deberán contemplar la intervención de productos con efecto AgCelence. Los proyectos competirán en tres categorías: Productividad, Calidad y Fisiología. El concurso se realizará en distintas regiones de Latinoamérica: LASE (Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay), LAN (Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela), LAC (México y países de América Central) y Brasil. En la región integrada por la Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, se premiarán ocho trabajos que tendrán la oportunidad de competir en Brasil con los ganadores de otras regiones de América latina. El premio mayor para los ganadores de Top Ciencia Latinoamericano será un viaje técnico al exterior. El cierre de la inscripción es el 13 de marzo y el límite para la presentación de trabajos, el 19 de junio. (Comunicación Corporativa - Ciencia e investigación) Concurso Argentina - 10/01/ La Nación - Pág. 3/Campo - Centimetraje: 21 cm² - Inversión: $1.273,00 (u$s 366,86) - Tiempo de Lectura: 12'' BASF lanza la segunda edición del concurso Top Ciencia. Esta vez la convocatoria apunta a científicos, productores y asesores para competir con proyectos en tres categorías: productividad, calidad y fisiología. Informes: (Información General) La agricultura de punta, en un concurso "top" Argentina - 10/01/ Clarín - Pág. 6/Rural - Centimetraje: 157 cm² - Inversión: $5.088,59 (u$s 1.466,45) - Tiempo de Lectura: 1' 28'' EL FUTURO DEL NEGOCIO AGRICOLA: LA IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION: BASF lanzó la nueva edición de un certamen que premia a los más destacados científicos, asesores y productores. Luego de una primera vuelta con muy buena repercusión, BASF lanzó la segunda edición del concurso Top Ciencia, un certamen que incentiva y premia el desarrollo de nuevas investigaciones y proyectos científicos. En esta edición, Top Ciencia plantea una convocatoria más amplia que la anterior, ya que incluye a científicos, productores y asesores. Los trabajos que se presenten deberán ser innovadores, aplicables a nivel comercial, con calidad de resultados, metodología y respaldo bibliográfico. Además, deberán contemplar la intervención de productos con efecto AgCelence. Los proyectos competirán en tres categorías: Productividad, Calidad y Fisiología.

2 El concurso se realizará en distintas regiones de Latinoamérica: LASE (Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay), LAN (Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela), LAC (México y países de América Central) y Brasil. En la región integrada por Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, se premiarán ocho trabajos que tendrán la oportunidad de competir en Brasil con los ganadores de otras regiones de América latina. El premio mayor para los ganadores será un viaje técnico al exterior. El cierre de la inscripción es el 13 de marzo y el límite para la presentación de trabajos, el 19 de junio. Diego Gandulfo, gerente de Cultivos de Soja y Cereales de BASF, aseguró que "cuando pusimos en marcha Top Ciencia decidimos apostar una vez más al desarrollo y el crecimiento de la ciencia y la tecnología. Para nosotros es muy importante poder contribuir desde nuestro lugar con la difusión de nuevos proyectos y avances en materia de innovación y, a través de este concurso, lograr que los mejores desarrollos se concreten, se difundan y, además, que sean un canal de llegada a los productores". Más información está disponible en POLITICA AGROPECUARIA Dicen que, por culpa del Gobierno, las retenciones al trigo (...) Argentina - 12/01/ El Cronista - Pág. 18/Sección: Negocios del Campo - Centimetraje: 326 cm² - Inversión: $12.701,24 (u$s 3.660,30) - Tiempo de Lectura: 3' 07'' Dicen que, por culpa del Gobierno, las retenciones al trigo equivalieron a 40%: PARA CRA, AGRICULTORES TRANSFIRIERON $ 906 MILLONES A MOLINOS Y EXPORTADORES: Según un estudio de la entidad, por la falta de transparencia del mercado, el precio que se pagó por el trigo fue en promedio un 17% inferior al que había prometido el Gobierno ALEJANDRA GROBA Buenos Aires Esta campaña, la Argentina producirá entre 9 y 9,5 millones de toneladas de trigo, esto es, entre 6,8 y 7,3 millones de toneladas menos que la campaña pasada. La cifra implica que lo que se cosechará de menos equivale a un poco más de todo lo que consume la Argentina en un año, o a más de un kilo de pan para cada habitante del planeta. La sequía tuvo un rol importantísimo en esa merma drástica, tanto porque desalentó la siembra, como porque lastimó, a veces irremediablemente, lo ya sembrado. Pero no la única culpable. Las intervenciones del Gobierno en la fijación de precios y en su manipulación del comercio exterior, sumado a la incertidumbre a futuro que esto generó en un negocio que requiere una mínima previsibilidad (ya bastante inestabilidad tiene con el clima), pusieron el desestímulo que faltaba. Para Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), no se trata de torpeza o desmanejo. La entidad de productores directamente acusa al Gobierno de "incentivar, a través de todo tipo de artilugios con el Registro de Operaciones de Exportación (ROE), con los cierres y aperturas de exportaciones, con llamados telefónicos a que exportadores y molineros no paguen el precio pleno al productor", comunicó. El precio pleno, o FAS teórico, es aquel que el productor debería cobrar al vender su trigo, y se calcula descontándole al precio internacional los derechos de exportación (retenciones) y los costos de exportación. La Secretaría de Agricultura hace esa cuenta mes a mes, y publica el FAS teórico mensual, que debería coincidir con lo que se le paga al productor. El Gobierno, recuerda CRA, se había comprometido por escrito a que los productores recibieran ese importe el 30 de abril de 2008.

3 Sin embargo, apunta la entidad, la comparación de este FAS teórico y los precios de pizarra (aquellos que marcan lo que se les ofreció a los productores en verdad) arroja una diferencia promedio de 17% en contra de los agricultores entre enero y noviembre del año pasado. Entre febrero y mayo se dieron las diferencias más marcadas (con una brecha del 29% al 32% en contra de los productores, equivalente a entre $ 166 y $191 menos por tonelada), mientras que de julio a septiembre y en noviembre fueron las más leves (de 7% a 8%, o entre $ 28 y $ 45 menos por tonelada). Transferencia millonaria El trabajo de CRA luego extrapola esa diferencia por tonelada a la cantidad que compraron los dos clientes que tiene el trigo local: las empresas exportadoras y los molinos harineros entre enero y noviembre de Así, obtiene que la política oficial sobre el sector llevó a que los productores dejaran de obtener $ 906,3 millones por los 9,43 millones de toneladas del cereal que vendieron en la campaña 2007/08 (cifra equivalente a la inversión requerida en el 1,5 millón de hectáreas de trigo que luego no se sembraron). De ese total, agrega, $ 601 millones fueron a manos de los molinos harineros, mientras que los $ 305 millones restantes se los transfirieron a los exportadores. Así, las retenciones reales al cereal no fueron de 23%, sino de 40%, si se le suma el 17% promedio al que equivalió la transferencia a los eslabones posteriores de la cadena. Por esa razón, dijo CRA, los productores no confían en que se reflejen en sus ventas los cinco puntos de baja de retenciones recientemente anunciados. Saldo A raíz de la caída de la producción de trigo argentina que se anticipa, el saldo exportable se reducirá casi a la mitad.?este año la producción local estaría en niveles próximos a los 9 millones de toneladas, con una demanda interna de 6 millones de toneladas, el saldo exportable difícilmente llegue a los 4 millones de toneladas?, dijo la Bolsa de Cereales de Rosario, para la que no obstante se podría exportar más si el Gobierno se predispusiera. (Sector Negocios) Interrumpen indicador agrícola Argentina - 12/01/ Ambito Financiero - Pág. 13/Panorama Financiero - Centimetraje: 181 cm² - Inversión: $10.099,41 (u$s 2.910,49) - Tiempo de Lectura: 1' 45'' El Instituto de Estudios Económicos de la Bolsa de Cereales decidió interrumpir la actualización del Indicador General ICom por distorsión de la «mitad de las estadísticas oficiales». «La actualización del Indicador General ICom será provisoriamente interrumpida, hasta que se normalice la publicación de los indicadores que forman parte del mismo», indicó la entidad. El organismo señaló que «la suspensión se debe a que se han demorado, distorsionado e interrumpido aproximadamente la mitad de las estadísticas oficiales que forman parte de este indicador; consecuentemente, el mismo carece de representatividad». Algunos de los indicadores que se vieron interrumpidos o distorsionados son: existencia física de granos, capacidad de almacenaje, molienda de oleaginosas y cereales, producción de aceites y subproductos, entre otros. Respecto de la «existencia física de granos: la publicación actual presentó cambios metodológicos que imposibilitan el empalme con la serie anterior», indicó el informe. En la publicación que realizaba la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario «desde 2005 se disponían los datos de los granos existentes a la fecha (todas las cosechas), y se ajustaba el porcentaje informado para poder completar el universo total». Sin embargo, indica que «la nueva serie sólo considera la información por cosecha, los datos se

4 presentan sin ponderar, y no se cuantifica el stock remanente de las cosechas anteriores». Además señaló que la capacidad de almacenaje es una «publicación que se encuentra provisoriamente interrumpida». «Lo mismo ocurre para las declaraciones juradas de ventas al exterior de granos y subproductos para las distintas campañas, molienda de oleaginosas y cereales, y producción de aceites y subproductos», afirmó. Algunos de los últimos datos que pudo presentar el ICom fue que «las ventas externas en noviembre presentaron descensos con respecto al mes pasado para los montos (-48,6%), precios (-13,6%), volúmenes (-42,0%) y embarques (-25,7%). Con respecto al año anterior, en el mismo período se registraron bajas para los montos (-36,9%), volúmenes (-39,5%) y embarques (-31,9%), mientras que se observó un leve incremento para los precios (3,9%). La liquidación de divisas presentó una variación de -23,6% con respecto al mes anterior y frente al año pasado, la variación fue de -19,7%. (Agricultura) GRANOS Se agrava la sequía y golpea a la producción agropecuaria Argentina - 12/01/ La Nación - Pág. 1-2/Economía & Negocios - Centimetraje: 959 cm² - Inversión: $44.256,56 (u$s ,05) - Tiempo de Lectura: 9' 17'' Habrá menos soja, maíz, girasol, carne y leche; la contracara, un alza de precios internacionales José Crettaz LA NACION Norberto Nicles es productor y dirigente agropecuario en el norte de la provincia de Santa Fe. Pero en las últimas semanas no está abocado a las labores rurales ni tampoco a la actividad gremial, sino a la contención emocional de los productores que integran los grupos CREA de la zona y que están afectados por la peor sequía en los últimos 70 años. "Los abuelos no se acuerdan de una cosa como ésta", dice Nicles a LA NACION. Subas del 3,5% en soja Argentina - 12/01/ Ambito Financiero - Pág. 14/Panorama Financiero - Centimetraje: 291 cm² - Inversión: $16.157,89 (u$s 4.656,45) - Tiempo de Lectura: 2' 49'' TRIGO: al cierre de este informe los molinos ofrecían por mercadería art. 12: sobre Pilar y San Justo 415 pesos por tonelada, y 425 pesos en Avellaneda y Casanova, mientras que los molinos de Cabred ofrecían los 405 pesos. El sector exportador, por su parte, ofrecía con descarga en Bahía Blanca y Necochea 415 pesos; 390 por tonelada en San Martín, Rosario y Punta Alvear, mientras que sobre Arroyo Seco y San Martín se ofreció 400 pesos por tonelada, sin descarga. Disponible e inmediata tanto en pesos como su contraparte en dólares quedaron en baja, es decir un 1,18% a 420,0 por tonelada, y un 0,80% a 124,0 dólares por tonelada. El resto cerró con signo positivo: el mes de enero, luego de trabajarse entre los 123,0 y 121,5 dólares la tonelada, quedó con un ajuste del 2,50% superior al de la víspera al ajustar a 123,0 dólares; marzo trepó un 1,90% al operarse en los 129,0 la tonelada; mayo subió un 1,91% al negociarse en los 133,5 por tonelada; el mes de julio quedó un 2,09% en alza a 137,0 dólares y negocios entre los 137,0 y 136,5 dólares; setiembre, por su parte, ajustó 1,43% positivo a 141,5 dólares, mientras que enero/10 cerró con una

5 suba del 1,07%, ajustando a 142,0 dólares la tonelada. MAÍZ: en el mercado físico, los exportadores continuaron mostrando urgencias en el corto plazo, ofreciendo valores por sobre lo pagado el día jueves. La demanda exportadora pagaría 380 pesos con descarga sobre Rosario, Bahía Blanca y San Martín, y 390 pesos sin fecha cierta de descarga en San Martín y Arroyo Seco. Los consumos ofrecían en forma abierta 380 pesos sobre Baradero, siendo los requerimientos por mercadería seca. Por mercadería con entrega y pago en el mes de abril se ofrecía en forma abierta 120 dólares por tonelada sobre los puertos de Rosario y Bahía Blanca. Las cotizaciones de maíz en el mercado mundial mostraron un comportamiento netamente alcista, mismo que se repitió en el Mercado a Término local, donde disponible e inmediata en pesos quedaron a un 1,33% por sobre el cierre del jueves, a 380,0 por tonelada, y en dólares treparon un 2,0 por tonelada al ajustar en los 110,0 dólares, mientras que abril experimentó un avance del 3,00% al ajustar en los 120,0 dólares, luego de trabajarse entre un máximo de 121,0 dólares y un mínimo de 119,5 por tonelada. SOJA: la comercialización de la soja en el mercado disponible de la Bolsa de Cereales se mostró muy activa, negociándose con fuertes mejoras en los precios debido las significativas subas de los mercados del exterior, a su vez las cotizaciones recibieron presión adicional por la escasez hídrica en zonas productoras de nuestro país, por lo que al cierre de este informe sólo se conocían los 870 pesos sobre Rosario, San Martín, Gral. Lagos; en tanto que sobre Bahía Blanca y Necochea se pagó 850 pesos, y sobre Lima se ofreció 375 pesos. Por soja de la próxima cosecha se ofrecía 235 dólares San Martín y Bahía Blanca. Disponible e inmediata en pesos aumentaron un 3,57% a 870,0 por tonelada, y en dólares lo hicieron un 4,12% a 253,0 la tonelada; el mes de enero quedó un 4,45% positivo al ajustar a 258,0 por tonelada y negocios entre 258,0 y 255,0 dólares; abril trepó 4,31% al ajustar a 241,8 por tonelada. GIRASOL: en el mercado disponible el sector de fábricas ofrecía cotizaciones que se ubicaban 5 pesos sobre los valores pagados el jueves, dando a conocer en forma abierta sobre Necochea y Bahía Blanca los 630 pesos, y sobre Rosario y San Martín los 630 por tonelada. Las fábricas dieron a conocer en Cañuelas los 635 pesos más flete según zona; en Villegas los 590 la tonelada; 615 pesos en la localidad de Junín. Con referencia a los negocios con entrega y pago en marzo, se ofrecieron los 180 dólares por tonelada sobre los puertos del sur bonaerense, mientras que las fábricas dieron a conocer los 170 dólares sobre Cañuelas, Daireaux y Junín. (Agricultura) SOJA Se anticipa un fuerte recorte en el implante de soja para este año Argentina - 10/01/ La Prensa - Pág. 3/Campo - Centimetraje: 226 cm² - Inversión: $2.305,80 (u$s 664,49) - Tiempo de Lectura: 2' 07'' Mientras los mercados internacionales están expectante sobre la evolución del sistema financiero para este año, la soja sigue dando batalla. La baja en las siembras de trigo, maíz y girasol también comprenderá a la de soja, debido a que la falta de lluvias está retrasando las coberturas y, hasta el momento, se proyecta el recorte del implante en unas hectáreas para este ciclo. Hasta el momento, la cobertura nacional supera los 15,1 millones de hectáreas, según relevamientos difundidos por técnicos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. El reporte destaca que se registraron avances en los implantes de algunas regiones del NOA, donde los perfiles de los suelos ahora aparecen aptos para recibir las semillas mientras que, por el contrario, la seca y las altas temperaturas retrasan siembras pendientes en el noreste argentino. El oeste santafesino, en tanto, registró descargas de moderada intensidad y, contrariamente y en ausencia de humedad superficial, las labores se encuentran detenidas en el resto de la región. El extremo sur entrerriano (Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Urdinarrain, Guale-guay y Larroque) transita una desmejorada condición del cultivo debido al estrés hídrico informado y los cultivos de primera se encuentran en floración, con escaso porte de las plantas y perfilando bajos rindes en variedades de ciclo corto.

6 Las sojas de segunda ven interrumpido el crecimiento como consecuencia del estrés hídrico, acentuado por altas temperaturas, mientras que algunas lluvias dispares han permitido culminar coberturas de primera retrasadas, en el sudeste bonaerense. En Tres Arroyos y periferias se informan lotes desparejos y mermas en el stand de plantas, que obligarán resiembras puntuales debido a la extrema condición hídrica. El oeste bonaerense, norte de La Pampa y sur cordobés se encuentran finalizando avances sobre rastrojos de trigo y cebada, gracias a los buenos aportes registrados hace quince días. Siembras de primera inician estadios reproductivos, luego de vegetar en muy buena condición. No obstante, estas últimas muestra un retraso fenológico importante en comparación al mismo período del ciclo precedente, debido al retraso en la recuperación hídrica de los perfiles. Cuando resta cubrir pocos potreros con soja de segunda en sectores puntuales del núcleo central - norte bonaerense principalmente- se reportaron aplicaciones de control contra isoca y tucura, que ya superan el umbral de daño económico. Fenológicamente, lotes de primera transitan diferentes estadios dependiendo de los grupos de madurez y las fechas de siembra, no obstante lotes adelantados se encuentran finalizando plena floración. De esta forma a la fecha se ha logrado cubrir el 83 por ciento de una superficie estimada tentativamente en hectáreas, menos que las proyectadas al inicio de la campaña. (Agricultura) MAIZ Maíz, en emergencia Argentina - 12/01/ Ambito Financiero - Pág. 13/Panorama Financiero - Centimetraje: 69 cm² - Inversión: $3.866,56 (u$s 1.114,28) - Tiempo de Lectura: 41'' Las plantaciones de maíz entrerriano están al borde de la extinción a causa de la sequía, por lo que el Gobierno provincial pedirá a la Secretaría de Agricultura de la Nación que declare en emergencia agropecuaria a los campos cultivados con este cereal. La crisis hídrica no sólo afecta a este grano. «Si las condiciones climáticas no varían, la emergencia será extendida también al sorgo y a la soja», indicó por medio de un comunicado la administración de Sergio Urribarri. Las hectáreas sembradas con maíz «se encuentran en su gran mayoría perdidas», advirtió el Gobierno. En lo que respecta a la soja, la siembra de esta campaña ocupó hectáreas. El proceso de la oleaginosa de primera es «crítico, ya que ha comenzado a florecer y hay caída de las mismas, por lo que no hay producción de granos y, por ende, se resiente el rendimiento», señaló la información oficial. TRIGO Cae más la cosecha de trigo Argentina - 10/01/ La Nación - Pág. 3/Economía & Negocios - Centimetraje: 365 cm² - Inversión: $23.554,44 (u$s 6.788,02) - Tiempo de Lectura: 3' 32'' Por la sequía, la baja de area y la intervención oficial: Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, rondaría los 8,8 millones de toneladas Fernando Bertello LA NACION

7 Definitivamente, ha sido una campaña muy mala para el trigo. Con la cosecha del cereal prácticamente concluida, la producción 2008/2009 se consolida con una reducción de casi el 50 por ciento respecto del volumen del ciclo 2007/2008. Además, se ubica como la más baja de los últimos 20 años. CLIMA Medio: Agrositio Sección: Clima Fecha: 12/01/09 A pesar de algunos pasajes de nubosidad, durante el fin de semana predominaron buenas condiciones del tiempo en la región pampeana. Algunas precipitaciones se observaron en el este del NEA y el norte de la Mesopotamia. En el comienzo de la jornada de hoy, las mínimas han sido frescas a templadas en el sudeste de BA y la costa, mientras que los registros son más cálidos en el resto de la región pampeana. En el recorte de imagen satelital, puede apreciarse una vasta cobertura nubosa sobre el sector que hasta ahora se ha mantenido como el más húmedo: SL y oeste de CB. Las nubes se extienden a casi toda la provincia mediterránea, y se han reportado lluvias desde el oeste y desde la provincia de SL, esperándose que las precipitaciones continúen en el transcurso del día. El frente que provoca estas precipitaciones, no afectará durante el resto de la jornada de hoy a las provincias vecinas del este. Pueden darse algunas precipitaciones débiles sobre LP y sudoeste de BA, con progreso de nubosidad hacia el centro de BA y centro sur de SF. Recién entre miércoles y jueves aparecen mayores posibilidades de precipitación para el este de la región pampeana.