Servicios globales de exportación. Oportunidades de inversión en Uruguay

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1 Servicios globales de exportación Oportunidades de inversión en Uruguay Noviembre, 2013

2 RESUMEN EJECUTIVO POR QUÉ INVERTIR EN EL SECTOR DE SERVICIOS PARA EXPORTACIÓN EN URUGUAY? IMPORTANCIA Y DINAMISMO DEL SECTOR SERVICIOS COMERCIO INTERNACIONAL DE SERVICIOS SERVICIOS GLOBALES. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN URUGUAY: PAÍS EXPORTADOR DE SERVICIOS VENTAJAS DE URUGUAY EN SERVICIOS GLOBALES DE EXPORTACIÓN POSICIONAMIENTO DE URUGUAY EN EL MERCADO MUNDIAL DE SERVICIOS GLOBALES MARCO REGULATORIO PROMOCIÓN DE INVERSIONES NACIONALES Y EXTRANJERAS INCENTIVOS GENERALES DEL GOBIERNO A LA EXPORTACIÓN INCENTIVOS ESPECÍFICOS DEL GOBIERNO PARA DIVERSOS SERVICIOS GLOBALES DE EXPORTACIÓN ACUERDOS COMERCIALES Y DE PROTECCIÓN DE INVERSIONES SERVICIOS OFFSHORE QUE SE OFRECEN EN URUGUAY SERVICIOS CORPORATIVOS (BPO KPO) SERVICIOS CREATIVOS Y SERVICIOS PROFESIONALES CIENCIAS DE LA VIDA - SERVICIOS ASOCIADOS A FARMACÉUTICA Y SALUD TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DISPONIBILIDAD DE TALENTO PROFESIONAL PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS EN URUGUAY INSTITUCIONES VINCULADAS ANEXO 1: SÍNTESIS DE LAS ESTADÍSTICAS EDUCATIVAS ANEXO 2: PROFESIONALES REGISTRADOS URUGUAY EN SÍNTESIS (2012) PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

3 Resumen ejecutivo En los últimos años, el desarrollo de nuevas tecnologías de información y comunicación, y en especial internet, ha promovido e impulsado la internacionalización de los servicios a nivel global. Este dinamismo está siendo acompañado por un proceso de transformación productiva profunda incorporándose a los servicios tradicionales (transporte y turismo) un conjunto de servicios de más reciente desarrollo, conocidos como offshoring o servicios globales de exportación. Uruguay está siendo parte de esta tendencia mundial. Las exportaciones de servicios se han dinamizado en las últimas dos décadas, han ganado participación en nuestra economía en los últimos años y han logrado posicionar a Uruguay como una opción atractiva para la localización de servicios. Se están procesando cambios en el marco regulatorio, en busca de adaptar la normativa a las transformaciones que ha experimentado el sector en los últimos años. A su vez, a través del Programa de Apoyo a los Servicios Globales de Exportación (SGE), se ha dotado de institucionalidad al sector, se han identificado los sub-sectores prioritarios y se han identificado y potenciado las habilidades de los recursos humanos. En este informe se plantean algunos de los principales desafíos que enfrenta el sector en el mediano y largo plazo. Esta tendencia creciente en las exportaciones de servicios muestra que Uruguay tiene características que lo diferencian y que hacen que ocupe una posición ventajosa respecto a sus competidores. Dentro de las principales ventajas se destaca la dotación de recursos humanos calificados, el marco normativo e incentivos fiscales, una infraestructura tecnológica adecuada, la estabilidad política y socioeconómica, el ambiente propicio para los negocios, los costos competitivos, entre otros. Uruguay está recorriendo un camino para afianzar su posición en el mercado global de servicios. Pero aún hay oportunidades de crecimiento y mucho potencial por explotar. Es por ello que el gobierno ha incluido a las exportaciones de servicios no tradicionales dentro de la estrategia de desarrollo de Uruguay. 2

4 1. Por qué invertir en el sector de servicios para exportación en Uruguay? Alto estándar de calidad de vida, en un entorno agradable y con un elevado nivel educativo. Sistema democrático consolidado, por el cual han alternado todos los partidos en el Gobierno, con fuerte estabilidad política y social. Crecimiento continuo y sostenido desde 2003, acompañado con una alta tasa de inversión extranjera en relación al PIB. Excelente relación costo-beneficio de la mano de obra de alta calificación en comparación con la región. Cuenta con profesionales de nivel internacional en distintas áreas del conocimiento. Alta penetración de internet, PC y telefonía celular, suministro eléctrico muy confiable y con un alto porcentaje proveniente de energías renovables. Afinidad cultural, huso horario ubicado entre EE.UU. y Europa, que es a su vez un excelente complemento en la prestación de servicios globales desde otras locaciones más distantes. Buen ambiente de negocios, regímenes e incentivos fiscales que propician la radicación de inversiones e infraestructuras de primer nivel. Según el último informe Doing Business 2013 que elabora el Banco Mundial, Uruguay es 4º país en América del Sur con mejor facilidad para hacer negocios y se ubica en el puesto 89 en el ranking mundial. Madurez sectorial generada por la permanente instalación de grandes empresas internacionales que ofrecen servicios desde Uruguay a otras partes del mundo Tata Consultancy Services, Sabre Holdings, Globant, APAC Costumer Services, Tenaris, Mercado Libre, Louis Dreyfus y Smart Cube, entre otras, ya ofrecen servicios desde Uruguay a otras partes del mundo. Programa gubernamental de apoyo al desarrollo del sector de servicios globales de exportación, consolidado y en ejecución, con foco en procesos de after care y facilidades para la capacitación ad hoc de recursos humanos (finishing schools) 1. 1 Programa de Apoyo a los Servicios Globales de exportación 2590/OC-UR: 3

5 2. Importancia y dinamismo del sector servicios Estamos siendo espectadores de una revolución en la capacidad de transmitir, acumular y procesar información. Esta revolución ha favorecido a que las empresas de un país apliquen conocimientos y procesos en beneficio de otras situadas en el exterior. De esta forma, se puede entender a la internacionalización de los servicios como el incremento en la movilidad internacional de los factores, entendiéndose por estos al capital (inversión extranjera directa), la población y el know-how. La internacionalización de servicios es una oportunidad para el desarrollo del país, ya que contribuye con el crecimiento y desarrollo de las economías a través de la diversificación de su oferta exportable, permite la generación de empleos de calidad y la internacionalización de nuevas empresas. Al mismo tiempo, con la instalación de empresas multinacionales aumenta la entrada de inversión extranjera directa al país con todo los beneficios que esto trae aparejado. A nivel mundial existe una tendencia creciente en la exportación de servicios, que son cada vez más demandados. En este contexto, Uruguay tiene potencial para destacarse. En los últimos años nuestro país se ha focalizado en el desarrollo de algunos segmentos considerados prioritarios, definiendo previamente estrategias específicas, difundiendo las ventajas competitivas existentes. En los últimos años el sector servicios ha sido uno de los más dinámicos. Su impacto se aprecia tanto en la producción mundial y el empleo así como también en los flujos de inversión y comercio. De hecho, en los países desarrollados, los servicios representan tres cuartas partes del PIB y más de la mitad en los países en desarrollo. En cuanto al empleo, los servicios emplean el 70% de la mano de obra de los países desarrollados y el 35% de los países en desarrollo 2. Además el sector servicios representa el 64% de los flujos globales de inversión extranjera directa Comercio internacional de servicios El desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones y el crecimiento de la intermediación financiera ha acelerado el intercambio de servicios en las últimas décadas. Las exportaciones de servicios han crecido fuertemente en la última década, por encima del 10% promedio anual, y han resistido mejor las crisis internacionales. Por ejemplo, en 2009 mientras las exportaciones de bienes mundiales cayeron 22%, las de servicios cayeron solo 9%. La demanda mundial de servicios casi triplicó su valor en los últimos diez años y superó en 2012 el récord histórico de US$ 4,3 billones. América Latina no ha quedado atrás en esta tendencia. Las exportaciones de servicios crecieron a una tasa promedio anual de 11% en la última década y alcanzaron los US$ millones en 2012, lo que representó el 3,6% de las exportaciones mundiales de servicios Gráfico Nº 1 - Exportaciones mundiales de servicios - (US$ Billones) 48% 53% 55% Servicios no tradicionales Transporte Turismo Fuente: Uruguay XXI en base a UNCTAD. 2 Fuente: Martinez y otros (2008). Comercio internacional de bienes y servicios. CEPAL 3 Fuente: World Investment Report 2013 GVCs: Investment and Trade for Development, UNCTAD. 4

6 2.1.1 Exportaciones mundiales de servicios no tradicionales En el sector servicios se está procesando una transformación profunda. A los servicios tradicionales -transporte y turismo- se han sumado un conjunto de servicios de más reciente desarrollo gracias a las nuevas tecnologías. La incorporación de estos servicios no tradicionales está cobrando cada vez mayor importancia relativa. En 2012 representaron más de la mitad de las exportaciones mundiales de servicios. Dentro de los servicios no tradicionales se consideran: servicios financieros, de informática e información, empresariales entre otros. Respecto a los exportadores de servicios no tradicionales, se destaca como principales proveedores a los países desarrollados como Estados Unidos (16%), Reino Unido (9%) y Alemania (7%). Del lado de los principales importadores se encuentran Estados Unidos (12%), Alemania (7%) e Irlanda (7%). En cuanto a las categorías, los servicios empresariales (servicios de compraventa, de arrendamiento de explotación y servicios profesionales y técnicos) son los más importantes con una participación de 47% en el total los servicios no tradicionales. Le siguen en importancia los servicios financieros (13%) y regalías y derechos de licencia (12%). Gráfico Nº2 - Exportaciones mundiales de Servicios No Tradicionales (Part. % 2012) Construcción 5% Servicios de comunicación 5% Regalías y derechos de licencia 12% Servicios de informática e información 11% Otros 5% Seguros 4% Servicios Financieros 13% Fuente: Uruguay XXI en base a UNCTAD Otros servicios empresariales 47% 2.2 Servicios Globales. Definición y clasificación Dentro de los servicios no tradicionales se considera un sub- grupo denominado Servicios Globales de Exportación. Estos servicios surgen de la decisión de la empresa de deslocalizar una actividad y/o proceso realizado inicialmente en sus oficinas matrices, y transferirla al extranjero. Este proceso es conocido como offshoring. Las razones que llevan a las empresas a tomar este tipo de decisiones son ventajas en la relación costo beneficio, aprovechar la complementariedad horaria, y la posibilidad de acceder a nuevos mercados; entre otras. La forma en que se provee este servicio puede ser: mediante la de un proveedor, conocido como offshore outsourcing o mediante la instalación de una filial de la propia empresa en el exterior (captive offshoring). Estos dos casos son considerados como exportaciones de servicios globales, ya que el talento empleado provee servicios que son consumidos en el extranjero. 5

7 Cuadro Nº 1 - Formas de deslocalización de servicios de una empresa País de Origen Terceros ajenos a la empresa Empresa Decide deslocalizar una tarea que puede hacerse en: Filial de la empresa IED Extranjero Empresa local ya instalada OUTSOURCING OFFSHORING Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI. Los servicios de offshoring se suelen clasificar por el nivel de conocimiento aplicado en su provisión. Generalmente se pueden clasificar en tres grandes categorías: Business Process Outsourcing (BPO): offshoring en procesos empresariales, referido a procesos de negocios y administración, incluyendo contabilidad, cobranza, pagos de sueldos, facturación, administración de recursos humanos, entre otros. Information Technology Offshoring (ITO): offshoring en tecnologías de la información en dos grandes áreas: software y aplicaciones y actividades vinculadas a la infraestructura y al procesamiento de datos. Knowledge Process Outsourcing (KPO): offshoring en procesos del conocimiento, referido a procesos intensivos en conocimiento tales como investigación y desarrollo, consultoría en servicios legales, análisis de riesgos y crediticios, entre otros. 6

8 Cuadro Nº 2 - Modalidades de los servicios globales de exportación BPO Outsourcing de Procesos Básicos ITO Outsourcing de Procesos con aspectos Tecnológicos KPO Outsourcing de Procesos Intensivos en Conocimiento Gestión de recursos de la empresa Finanzas y Contabilidad Consu ltoría IT I + D Innovación Logística Gestión de RRHH Formación Gestión de Talentos Nómina de Sueldos Reclutamiento Gestión de Clientes Marketing y Ventas Call Centers Actividades verticales (In dustrias Específicas) Transcripción médica, gestión de seguros, hipoteca, procesamiento tarjetas, gestión de activos, etc. Software Desarrollo de Aplicaciones Integración de Aplicaciones Soporte informático de usuario Infraestruc tura G estión de Aplicaciones Gestión de Redes Diseño Ensayos Consultoría de Negocios Legal Financiero Actividades avan zadas verticales Servicios: Banca, BFSI, Telecomunicaciones, Manufactura, Ventas, Automotor, Consumo & Medios comunicación, Salud / Pharma, Viajes & Transpo rtes, otros Fuente: Center on Globalization, Governance & Competitiveness, Duke University. (Basado en Everest & Datamonitor) 7

9 2.3 Uruguay: país exportador de servicios Uruguay ha experimentado un proceso de apertura en los últimos veinte años que le permitió insertarse de manera dinámica en los flujos comerciales globales, a la vez que ha procesado una profunda transformación productiva. Esta transformación se refleja en un cambio de la composición de las exportaciones uruguayas. Entre los sectores que han cobrado mayor importancia se encuentran los servicios globales y el turismo. Este último pasó de representar el 11% de las exportaciones totales en 1990 a ser el 17% en Las exportaciones de servicios no tradicionales, que en 1990 representaban solo el 2% de las exportaciones totales, constituyen hoy el 11% del total. El Gráfico Nº 3 refleja el cambio en la estructura de las exportaciones en las últimas dos décadas. 25% Gráfico Nº 3 - Estructura de Exportaciones de Uruguay (Participación %, 1990 y 2012) 20% % 15% 11% 11% 10% 8% 5% 5% 2% 0% Textiles y calzado Cuero y peletería Carne y animales vivos Servicios de transporte Ind. químicas, plástico y caucho Otros Agricultura Madera, celulosa y papel Fuente: Uruguay XXI en base a BCU, MEF y Censo ZZFF Lácteos Servicios no tradicionales Turismo Este cambio refleja el fuerte dinamismo de las exportaciones de servicios, que crecieron a una tasa promedio anual de 16% en la última década y que actualmente representan un valor superior al 8% del PIB (ver gráfico Nº 4) 4. Si bien los servicios tradicionales como transporte y turismo siguen siendo los que registran una mayor participación en el total, el mayor 4 En esta sección se presentan cifras estimadas en base a datos proporcionados por el BCU, DGI y Censo de las Zonas Francas de Uruguay Es probable que las cifras correspondientes a las exportaciones de servicios globales estén subestimadas. dinamismo lo están teniendo los servicios no tradicionales. Mientras los servicios tradicionales crecieron una tasa promedio anual de 16% en el periodo , los no tradicionales lo hicieron a una tasa de 24% en el mismo periodo. Asimismo, las exportaciones de servicios no tradicionales, totalizaron un monto estimado de US$ millones y representan el 32% de las exportaciones totales de servicios en 2012, en contraposición al 15% que representaban en Por su parte, se estima que en 2012 las exportaciones de servicios no tradicionales 8

10 emplean aproximadamente a personas en forma directa en Uruguay 5. Esta expansión hacia el mundo es una gran oportunidad para nuestro país, ya que permite acceder a empleos de alta calidad con salarios atractivos. La propuesta de Uruguay es posicionarse como un destino atractivo desde el cual se pueden ofrecer servicios donde se aplican conocimientos de distintas áreas. Gráfico Nº 4 - Exportaciones de servicios de Uruguay - (variación anual y % de PIB) 60% 50% 47% 12% La canasta de exportación se muestra adecuadamente diversificada compuesta por servicios que demandan conocimiento. Tal como se observa en el gráfico Nº 6, Estados Unidos es el principal destino de exportación de los servicios no tradicionales de Uruguay para cada uno de los sectores, seguido de América Latina y el Caribe. Gráfico Nº 6 - Exportaciones de servicios No Tradicionales de Uruguay - (Part. % ) EE.UU. 35% 40% 30% 29% 8% Resto A. Latina 23% 20% 10% 7% 4% Mercosur 15% 0% -10% -20% -30% Variación anual (eje izq.) % PBI (eje der.) -40% -8% * 2012* Fuente: Uruguay XXI en base a BCU, MEF y Censo ZZFF Gráfico Nº 5 - Exportaciones de servicios de Uruguay - (US$ millones y Part. %) US$ millones % 19% -5% * 2012* Servicios No Tradicionales Transporte Turismo Fuente: Uruguay XXI en base a BCU, MEF y Censo ZZFF % -4% 32% Unión Europea Resto 12% 15% 0% 10% 20% 30% 40% Fuente: Uruguay XXI en base a BCU, MEF y Censo ZZFF En suma, son cada vez más los servicios que se internacionalizan con diferente valor agregado. Esto evidencia por un lado el interés de distintos mercados por nuestra oferta, y por otro lado una adecuada formación de nuestros recursos. La evolución registrada debe verse como una oportunidad para colocarnos como prestadores de servicios a nivel mundial. En otras palabras, satisfacer desde Uruguay la demanda creciente de empresas localizadas en otras partes del mundo Exportaciones de Servicios Globales de Uruguay Uruguay tiene una historia relativamente temprana en las exportaciones de servicios globales pero ha ganado espacio en los últimos años. En 2012, las exportaciones de servicios globales se estimaron en US$ 745 millones, lo 5 Estimación en base al Censo de Zonas Francas y la encuesta de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay. 9

11 que representa el 56% del total de las exportaciones de servicios no tradicionales 6. Gráfico Nº 7 - Exportaciones de Servicios Globales- Uruguay -(Millones US$ y Participación % ) Informática US$ 197: (26%) Asesoramiento Profesional US$ 205: (28%) Centralización de Actividades de Empresas Globales US$ 162: (22%) Back Office / Call Centre US$ 134: (18%) Coordinación de Cadenas Logísticas US$ 23: (3%) Producción Audiovisual US$ 24: (3%) Fuente: Uruguay XXI en base a BCU, MEF y Censo ZZFF Dentro de este grupo, Uruguay ha tenido especial destaque en asesoramiento profesional, ITO e informática y los servicios vinculados a la centralización de actividades de empresas globales (Centro de Servicios Compartidos), esto es, actividades de las oficinas administrativas y de apoyo de empresas multinacionales. Según proyecciones para 2013, las exportaciones de servicios globales continuarían creciendo fuertemente. Se estima que desde Zonas Francas se exportarán US$ millones, de los cuáles la mayoría son servicios profesionales y de apoyo (41%) y servicios financieros (25%). 7 Gráfico Nº 8 - Exportaciones de Servicios Globales desde Zonas Francas (Millones US$ y Participación % ) Trading US$ 176 (17%) Informática US$ 176 (17%) Financieros US$ 260 (25%) Servicios profesionales y de apoyo US$ 426 (41%) 3. Fuente: MEF en base a Censo ZZFF 2012 y nuevos proyectos aprobados Es probable que la estimación de las exportaciones de servicios globales esté subvaluada, ya que se basa en el Censo de Zonas Francas En ese año Aguada Park, zona franca especializada en servicios, recién comenzaba a operar y WTC Free Zone, otra zona franca de servicios, todavía no había sido inaugurada. 7 Fuente: MEF en base a Censo ZZFF 2012 y nuevos proyectos aprobados

12 3. Ventajas de Uruguay en Servicios Globales de Exportación La tendencia creciente en la exportación de servicios muestra que nuestro país tiene características que lo diferencian y colocan en una posición ventajosa respecto a los competidores. La propuesta de prestar servicios hacia el mundo muestra algunas ventajas significativas. Recursos Humanos: Uruguay cuenta con recursos humanos calificados y multilingües, con un potencial de crecimiento en servicios globales, lo que permite incorporar nuevos empleos de calidad. Asimismo, los recursos humanos en Uruguay son altamente competitivos, gracias a la conjunción de dos factores: alta calidad de los recursos humanos y salarios competitivos en comparación con la región. No obstante, existen desafíos pendientes para potenciar aun más la oferta de recursos humanos calificados del país. Este tema se aborda en la sección 5.5. Afinidad cultural con los principales mercados demandantes: Esto facilita la comprensión de los potenciales demandantes como Estados Unidos y Europa, con los cuales la comunicación se ve favorecida, lo que permite acortar ciclos y ejecutar proyectos de deslocalización que logran mejores retornos para la inversión. Ubicación geográfica y huso horario: Uruguay está estratégicamente ubicado entre los husos horarios de Estados Unidos y Europa, lo que permite complementar tareas en el horario habitual de trabajo de una oficina en Montevideo con las de otras regiones. En algunos casos, grandes corporaciones pueden complementar sus operaciones ubicadas en otros continentes y lograr de esta manera un servicio de 24 horas de trabajo continuo. Actualmente existen grandes empresas instaladas en Uruguay que garantizan servicios 24 horas los siete días de la semana. Cuadro Nº3 - Calidad de la infraestructura tecnológica en Uruguay Penetración de telefonía móvil Penetración de telefonía fija Usuarios de internet Ancho de banda de internet Calidad del suministro eléctrico Uruguay 23 Uruguay 39 Chile 45 Uruguay 42 Uruguay 43 Argentina 26 Venezuela 47 Argentina 54 Chile 43 Costa Rica 44 Chile 30 Argentina 48 Uruguay 56 Ecuador 50 Colombia 63 Brasil 45 Brasil 52 Brasil 65 Costa Rica 57 Chile 65 Ecuador 69 Costa Rica 55 Colombia 66 Brasil 61 Perú 73 Colombia 87 Chile 64 Costa Rica 68 Argentina 68 Brasil 76 Fuente: Uruguay XXI en base a The Global Competitiveness Report , World Economic Forum. 11

13 Costos competitivos: La relación costocalidad de los factores productivos y la infraestructura ofrecidos por el país lo vuelven atractivo para la instalación de este tipo de servicios. Esto es un factor clave ya que la búsqueda de la reducción de costos es uno de los principales motivos que llevan a las empresas a deslocalizar una serie de actividades. Infraestructura tecnológica adecuada: La infraestructura tecnológica tiene una gran cobertura del territorio nacional y recientemente ha aumentado notablemente la velocidad de bajada de datos. A nivel regional, Uruguay ocupa actualmente un lugar privilegiado en cuanto a indicadores de uso de las comunicaciones y calidad de la energía eléctrica. (ver cuadro Nº4). Por otra parte, según el Índice de Desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) elaborado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) Uruguay es el país latinoamericano más avanzado en términos de tecnologías de la información y comunicación. También es el país de la región con menores precios de la banda ancha fija 8. En términos de velocidad de bajada de datos, Uruguay se ubica en el primer lugar en América Latina y en el puesto 35 mundial. Desde fines de 2011, gracias a la instalación de fibra óptica en hogares, la velocidad se multiplicó por seis y alcanzó en octubre de 2013 un promedio de 20,51 Mbps 9. Programa de Apoyo a los Servicios Globales de Exportación: Desde 2012 se encuentra en ejecución el Programa de Apoyo a los Servicios Globales de Exportación que durante al menos 4 años aportará recursos para la mejora de la competitividad y posicionamiento internacional del sector. El Programa promueve al país como proveedor de servicios, apoya la formación a demanda de recursos humanos y profundizando mejoras sistemáticas al marco regulatorio. Gráfico Nº 9 Velocidad de bajada de datos en América Latina Fuente: Ookla. Net Index 8 Fuente: Medición de la Sociedad de la Información 2013, Unión Internacional de Telecomunicaciones. 9 Desde agosto de 2012, Uruguay avanzó 100 posiciones a nivel mundial (de 135º a 35º) y 11 en Latinoamérica (de 13º a 1º), debido al proyecto de instalación de fibra óptica en hogares de todo el país que se encuentra realizando la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL). 12

14 3.1 Posicionamiento de Uruguay en el mercado mundial de servicios globales Estas ventajas han permitido que Uruguay comience a posicionarse dentro de los principales mercados de localización de servicios globales, sin perjuicio de que aún quedan desafíos pendientes para que el país afiance su posición. A continuación se presentan los principales rankings que relevan los mejores países para deslocalizar tareas. Índice de localización de servicios globales 2011 (A.T. Kearney): Uruguay ocupa el puesto Nº 41 en el ranking de los 50 mejores destinos para el outsourcing. Este índice considera aspectos vinculados al clima de negocios, habilidad y disponibilidad de recursos humanos y atractivos financieros. Uruguay presenta un mejor comportamiento en el clima de negocios y en atractivos financieros, en relación a los aspectos vinculados a la habilidad y disponibilidad de RRHH. Top 100 localidades de Outsourcing 2013 (Tholons): Montevideo ocupa el puesto Nº 36 en el ranking de los 100 destinos preferidos por las empresas prestadoras de servicios globales y el puesto Nº 5 entre las ciudades de América Latina. Top 30 países para Outsourcing 2012 (Gartner): Uruguay integra la lista de 30 principales destinos con mayor potencial y capacidad como centro de servicios off shore. En América Latina comparte este puesto con países como Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y México. 13

15 4. Marco regulatorio 4.1 Promoción de inversiones nacionales y extranjeras Uruguay tiene un gran atractivo en comparación con otros países que reciben inversiones del resto del mundo y desde hace varios años tiene una política activa para fomentar las inversiones. La Ley (1998) declara de interés nacional la promoción y protección de inversiones nacionales y extranjeras. Como característica principal a destacar, el inversor extranjero goza de los mismos incentivos que el inversor local, no existe discriminación desde el punto de vista tributario ni restricciones para la transferencia de utilidades al exterior. Los Decretos 455/007 y 002/012 actualizaron la reglamentación de dicha ley. Para los proyectos de inversión en cualquier sector de actividad que se presenten y sean promovidos por el Poder Ejecutivo se permite exonerar del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) entre el 20% y el 100% del monto invertido, según tipificación del proyecto y el puntaje resultante de una matriz de indicadores. La tasa única a nivel nacional del IRAE es de 25%. También se exonera el Impuesto al Patrimonio de los bienes muebles del activo fijo y obras civiles y se recupera el IVA de las compras de materiales y servicios para estas últimas. Asimismo, se exonera de tasas o tributos la importación de bienes muebles del activo fijo, declarados no competitivos de la industria nacional. 4.2 Incentivos generales del Gobierno a la exportación 1. Devolución del IVA pagado en las compras de insumos La recuperación del IVA pagado en las compras se realiza, en general, al descontarlo del IVA facturado en las ventas realizadas dentro del territorio nacional, abonando al Estado sólo la diferencia. En el caso de las exportaciones (de bienes y servicios) no se factura dicho impuesto por lo cual se autoriza el reintegro del IVA incluido en las compras de insumos, directamente a solicitud de la empresa. La Dirección General Impositiva (DGI) extiende certificados de crédito que pueden utilizarse en el pago de otros impuestos. El Decreto Nº 220/998 enumera las operaciones comprendidas en el concepto de exportaciones de servicios. A vía de ejemplo se mencionan las siguientes: la transmisión al exterior de material televisivo producido en el país, los servicios de apoyo logístico a producciones cinematográficas y televisivas de empresas del exterior, los servicios de asesoramiento prestados a personas del exterior, los servicios prestados a personas del exterior para el diseño, desarrollo e implementación de soportes lógicos específicos, los servicios prestados por los Centros Internacionales de Llamadas siempre que la actividad principal tenga como destino el exterior y por la parte referida a la misma, el procesamiento de datos, los servicios prestados para el diseño, desarrollo e implementación de contenidos digitales, los servicios de investigación de mercado y de investigación social, y los servicios publicitarios prestados por agencias de publicidad a clientes del exterior. 2. Ley de Zonas Francas Las Zonas Francas en Uruguay están reguladas por la Ley Nº del 17 de diciembre de Pueden ser de explotación privada o estatal. Las Zonas Francas de explotación privada son 14

16 supervisadas y controladas a través del Área de Zonas Francas de la Dirección General de Comercio, Ministerio de Economía y Finanzas 10. Esta dirección es el interlocutor principal para todas las reglamentaciones, permisos y controles referidos a todas las Zonas Francas del país. En el caso de las zonas francas estatales, es esta dependencia estatal, la encargada de su administración. En las Zonas Francas pueden desarrollarse actividades de tipo comercial, industrial o de servicios. Desde las Zonas Francas pueden prestarse servicios a terceros países y, en algunos casos 11, a Uruguay. La actividad industrial puede implicar no solo agregado de valor sino también cambio de la naturaleza de los bienes. Las empresas habilitadas para desarrollar actividades en las zonas francas pueden ser personas físicas o jurídicas bajo cualquier forma societaria. En cuanto a las personas jurídicas no se limita la forma pero sí que el objeto sea exclusivo. No existe diferencia alguna entre inversiones nacionales y extranjeras ni se requiere para las últimas ningún tipo de trámite o requisito especial, pudiendo las empresas extranjeras establecer sucursales. Hasta el 25% del personal puede ser extranjero 12. Las mercaderías pueden permanecer por tiempo ilimitado en las zonas francas y su destino puede ser modificado en todo momento. Los beneficios para las empresas instaladas en Zonas Francas abarcan las siguientes áreas: Exoneración del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), del Impuesto al Patrimonio (IP) y de cualquier otro impuesto nacional creado o a crearse. El Estado es garante de esta exención. Los dividendos pagados a accionistas domiciliados en el exterior tampoco abonan impuestos en el país. El personal extranjero puede no abonar contribuciones a la seguridad social en Uruguay. Las ventas y las compras al exterior de bienes y servicios no están gravadas por el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Tampoco lo están las ventas y prestaciones de servicios dentro de la ZF. Las entidades no residentes tampoco abonan IRAE por las actividades desarrolladas con mercaderías de origen extranjero manifestadas en tránsito o depositadas en Zona Franca, cuando aquéllas no tengan como destino el territorio aduanero nacional. Tampoco abonan IRAE cuando las ventas que tengan como destino el territorio nacional no superen el 5% del total de enajenaciones de mercaderías en tránsito o depositadas en Zona Franca. 10 Las mercaderías que intercambian las Zonas Francas con el resto del mundo están exentas de tributos aduaneros. 11 Call centers, actividades de e-learning, emisión de certificados de firma electrónica. 12 Nota: Este porcentaje puede ser ampliado en casos justificados, con previa autorización del gobierno. Cabe destacar que está en proceso de evaluación un proyecto de ley que tiene como uno de los pilares flexibilizar este aspecto, entre otros. 15

17 Proyecto de modificación de Ley: Zonas Económicas Especiales A lo largo de estos 25 años de vigencia, el marco normativo de las Zonas Francas ha sido exitoso en la captación de inversión, generación de empleo y diversificación de las exportaciones. El proyecto de Ley de Zonas Económicas Especiales que actualiza la Ley Nº busca realizar en líneas generales dos ajustes. Por un lado, se realiza una actualización y especialización de los objetivos marcados, y por otra parte se amplía el régimen como forma de incentivar actividades de interés para el país que fomenten el desarrollo nacional en un contexto de profundas transformaciones que se han dado a nivel mundial y local 13. Se destaca la inclusión de una nueva modalidad particular denominada Zonas Temáticas de Servicios, que busca promover actividades en el área de atención a la salud; esparcimiento y entretenimiento; y audiovisuales. Además, se propone un cambio en la denominación del régimen que pasaría de llamarse Zonas Francas a Zonas Económicas Especiales, y los explotadores del régimen pasarían a denominarse desarrolladores. También se propone mantener el porcentaje mínimo del 75% de mano de obra nacional para el caso de actividades industriales y comerciales y 13 En cuanto a la actualización de los objetivos, se incorporan otros a los ya existentes: el incremento de las capacidades de mano de obra nacional, generación de valor agregado nacional, desarrollo de actividades de alta tecnología e innovación, descentralización de las actividades económicas y el desarrollo regional. Se prevé autorizar el desarrollo de nuevas zonas solamente a proyectos que se ubiquen fuera del Área Metropolitana y que signifiquen inversiones de gran significación económica o inversiones de menor significación económica pero que tengan como finalidad concretar proyectos de alto contenido tecnológico en el país, que contribuyan al desarrollo nacional en áreas como ciencia, tecnología e innovación. reducirlo a un 50% para las actividades de servicios, ya que se considera que puede llegar a ser un impedimento para la instalación de empresas que brindan Servicios Globales de Exportación. Además, se le otorgan beneficios adicionales a los desarrolladores que presenten proyectos en el interior del país como forma de desarrollar procesos económicos de relevancia regionales. Finalmente, es importante remarcar que se mantienen todos los derechos adquiridos por parte de las empresas ya instaladas lo cual evidencia la estabilidad y continuidad del régimen (que se ha mantenido durante seis periodos de gobierno de tres partidos políticos diferentes). En el mismo sentido, cabe señalar que los cambios mencionados no tienen impacto alguno sobre los convenios que Uruguay ha suscrito internacionalmente en lo referido a las Zonas Francas. En julio de 2013, el proyecto de ley fue remitido por parte del Poder Ejecutivo al legislativo y a la fecha de publicación de este informe se encontraba en estudio por parte de la comisión de hacienda del Senado. Servicios Globales en Zonas Francas En Uruguay existen trece Zonas Francas (11 son ZF privadas y 2 son ZF estatales) o exclaves aduaneros. La mayor parte de los servicios globales se prestan fundamentalmente desde Zonas Francas, aunque también se instalan empresas fuera de ellas, principalmente en la zona céntrica de Montevideo (Aguada, Centro, Ciudad Vieja, Pocitos nuevo). A continuación se presentan las 4 Zonas Francas especializadas en servicios que operan actualmente en Uruguay: 16

18 «Zonamerica: primer Zona Franca en instalarse en el país 14, ubicada sobre la Ruta 8, Km 17,5, próxima al aeropuerto internacional de Carrasco. Actualmente cuenta con 8 plataformas de negocios, casi 350 empresas instaladas y genera más de puestos de trabajo. En BPO/KPO existen numerosas empresas instaladas (Sabre Holdings, Despegar.com, Ocwen, Seprona, Assist Card, Brilox, Godana, CTC2, CISA, AIVA y Group RCI, entre otras). En Tecnologías de la Información se han instalado también varias empresas (TCS, Verifone, Bantotal, y Lynkos). Además, existen varias empresas de consultoría (Ferrere Internacional, PwC, Deloitte, BDO, KPMG entre otras). Actualmente, se están construyendo dos edificios más en Zonamerica: Celebra, que agregará m 2 de oficinas en 2013 para ofrecer en alquiler y otro para el traslado a Uruguay de la casa matriz de una empresa farmacéutica. Por mayor información: «Aguada Park: ubicada próxima al centro y al puerto de Montevideo, cuenta con infraestructura de última generación en una torre de 19 pisos dentro de un complejo de m 2 con una inversión total de US$ 50 millones (terreno, dos edificios y equipamiento). Con una ocupación del 95%, alberga empresas de desarrollo de software, call centers, BPO y servicios compartidos, servicios financieros, servicios profesionales y trading (agribusiness, vestimenta, energía, navieras), todas 14 Zona Franca de Montevideo (hoy Zonamerica) fue creada por Resolución del Poder Ejecutivo en Febrero de 1990: s/resolpe/resolpe pdf enfocadas a la exportación de servicios. Se destaca la presencia de: APAC Customer Services, Globant, Mercado Libre, Corporación Navíos, Travel Leaders, Banco Itaú, Teyma y Sabre Holdings, entre otras. El personal ocupado entre todas estas empresas es de personas aproximadamente. Por mayor información: «World Trade Center (WTC) Free Zone: es una Zona Franca de Servicios con una localización estratégica en la ciudad de Montevideo y una infraestructura edilicia de clase mundial, que le da la posibilidad a sus clientes de trabajar en la primera y única torre LEED del Uruguay. Cuenta con m 2 propios de oficinas, desde donde actualmente cerca de 80 destacadas compañías brindan sus servicios al mundo, entre las que se destacan: Burger King, PwC, Deloitte, TCI Delivery Center, Estudios Energéticos Consultores, Catalent Uruguay, Baker Tilly, Latinbroker, Towers Watson, MVD Consulting, Bragard & Durán, Galante & Martins Internacional, Trillonario.com, Contract Global Services, entre otros. Además, tres de los cuatro principales traders de granos del mundo, consultores regionales líderes en asesoramiento financiero y estudios profesionales de diversa índole, también se encuentran brindando servicios desde esta zona franca. Estas empresas emplean actualmente (noviembre 2013) a casi 800 personas, y se estima que al ocuparse el 100% de la torre, la misma tendrá una población de aproximadamente 1500 personas. Por mayor información: «Parque de las Ciencias: es una Zona Franca enfocada a recibir compañías farmacéuticas y de biotecnología, y aquellas que dan servicios de apoyo a estas industrias. 17

19 Operativo desde diciembre 2011, el Parque de las Ciencias ya cuenta con m 2 construidos, muchos de ellos proyectos industriales que aprovechan la infraestructura de primer nivel que provee el parque. Se ubica en el departamento de Canelones, a tan sólo 1 km del Aeropuerto Internacional de Carrasco (Montevideo), lo que brinda comodidad a las empresas exportadoras de productos farmacéuticos. Mega Pharma, principal cliente e impulsor original de la Zona Franca, se encuentra construyendo una planta de m 2 para productos sólidos. Otro emprendimiento es el de la compañía Eriochem, con una planta dedicada a la producción de inyectables oncológicos. También opera Selenin, una compañía logística especializada en productos farmacéuticos, que agrega a su lista de servicios el manejo de materia prima, fraccionamiento, acondicionamiento y almacenaje en cámara de frío. Se suman proyectos de edificios de oficinas, naves industriales y logísticas para alquiler y un centro de investigación & desarrollo, entre otros varios proyectos industriales. En este moderno parque se ha creado un clúster que aumenta la sinergia entre los servicios de apoyo que requieren las compañías, a su vez abasteciendo una infraestructura que iguala los estándares más altos de calidad. Actualmente trabajan 150 personas y se prevé que para fines de 2014 sean 600 puestos de trabajos directos calificados relacionados a la ciencia de la vida, tecnología e investigación. Por mayor información: 4.3 Incentivos específicos del Gobierno para diversos servicios globales de exportación 1) Centros de Contacto: Decreto Nº207/2008 y posterior modificación Decreto Nº379/011- Exoneración del Impuesto a la Renta empresarial El Decreto Nº 379/011, que modifica al Decreto Nº 207/008 declara promovida la actividad desarrollada por los Centros de Atención a Distancia, siempre y cuando se verifiquen, en forma simultánea, las siguientes condiciones: Generen como mínimo cien puestos de trabajo calificado directo. Los servicios sean íntegramente aprovechados en el exterior por sujetos no residentes. Las rentas originadas en dichas actividades están exoneradas de IRAE, por un plazo de 10 ejercicios a partir de aquel en el que se solicita la declaratoria promocional (inclusive). Para las solicitudes presentadas a partir del 1º de enero de 2011, dicha exoneración regirá de acuerdo al siguiente detalle: a) 100% cuando superen los ciento cincuenta puestos de trabajo calificados directo b) 70% cuando superen los cien puestos de trabajo calificados directo 2) Centros de contacto: Ley Nº y Decreto Reglamentario Nº 414/09- Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data De acuerdo a la norma, todas las personas físicas y jurídicas tienen derecho a protección de sus datos personales, a través de cualquier información. Ésta alcanza su recolección, registro y tratamiento, bajo cualquier soporte y modalidad, en el ámbito público o privado. El responsable de la base de datos debe recabar y guardar prueba del consentimiento del titular de los datos, debiendo informar a éste el fin a que se destinarán los mismos, así como utilizar técnicas 18

20 que garanticen la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la protección. El Decreto reglamenta el funcionamiento de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales. Esta Ley adecua la normativa vigente a las exigencias de la Unión Europea, permitiendo que clientes de ese origen contraten con empresas radicadas en Uruguay. 3) Sector software: Exoneración del Impuesto a la Renta empresarial para actividades de exportación de software y servicios vinculados El Título 4º del Texto Ordenado 1996 considera rentas exentas, para el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), las obtenidas por la actividad de producción de soportes lógicos y de los servicios vinculados a los mismos, que determine el Poder Ejecutivo, siempre que sean aprovechados íntegramente en el exterior. El Decreto Nº 150/2007 reglamentario del IRAE, Artículo 163 bis, incluye dentro de los servicios vinculados a la producción de soportes lógicos a las actividades de hosting, call center, tercerización de procesos de negocios, comercialización y otros servicios, en tanto en todos los casos tengan por objeto los soportes lógicos, aun cuando no hayan sido desarrollados por el prestador de servicios. En relación con soportes lógicos, dicho artículo incluye el desarrollo, implementación en el cliente, actualización y corrección de versiones, personalización (GAPs), prueba y certificación de calidad, mantenimiento de soportes lógicos, capacitación y asesoramiento. Por otra parte, el mismo TO 1996, Título 4 (IRAE), Artículo 23, literal I), permite computar por una vez y media, los gastos incurridos en concepto de servicios de software prestados por quienes tributen efectivamente este impuesto. 4.4 Acuerdos comerciales y de protección de inversiones Uruguay integra la Organización Mundial de Comercio (OMC) desde su creación en 1995, y forma parte de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI, 1980). Son miembros de la ALADI la República Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia, la República Federativa del Brasil, la República de Chile, la República de Colombia, la República del Ecuador, los Estados Unidos Mexicanos, la República del Paraguay, la República del Perú, la República Oriental del Uruguay, República de Cuba, República de Panamá y la República Bolivariana de Venezuela. En el marco de esta última, ha conformado desde 1991 junto con Argentina, Brasil y Paraguay el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), el cual pasó a constituirse en Unión Aduanera a partir de 1995, con libre circulación de mercaderías, eliminación de derechos aduaneros y restricciones no arancelarias entre las partes, y un Arancel Externo Común frente a terceros países. Desde el 12 de Agosto de 2012 Venezuela es socio pleno del MERCOSUR. 1) Acuerdos comerciales con acceso en bienes Uruguay ha suscrito, como parte del Mercosur o por sí mismo, una serie de acuerdos comerciales que le permiten acceder a otros mercados más allá del Mercosur con preferencia arancelaria. El MERCOSUR ha suscrito acuerdos comerciales con varios países de América Latina: Chile (1996), Bolivia (1996), Colombia, Ecuador y Venezuela (2004), Perú (2005) y Cuba (2006). Con México (2002) se firmó un acuerdo que abarca exclusivamente el sector automotriz. Fuera de la región, el Mercosur ha firmado acuerdos con Israel (2007), India (2004), SACU (2008), Egipto (2010) y Palestina (2011). Los acuerdos con SACU, Egipto y Palestina aún no han entrado en vigencia. 19

21 Con excepción de los acuerdos con Cuba, India y SACU que incluyen preferencias para un número limitado de productos, los restantes acuerdos suscriptos por el Mercosur tienden a formar Zonas de Libre Comercio, con cronogramas de desgravaciones arancelarias que se completan para lo sustancial del comercio en fechas variables según el país. Los acuerdos con Chile y Bolivia ya han alcanzado el 100% de desgravación arancelaria para todo el universo de bienes. En los restantes acuerdos vigentes, la desgravación total se alcanza para lo sustancial del comercio antes de El Mercosur también es parte del Sistema Global de Preferencias Comerciales entre países en desarrollo (SGPC), vigente en Uruguay desde La última Ronda (2010), aun no vigente, implica preferencias de 20% al 70% de las líneas arancelarias con Cuba, Egipto, India, Indonesia, Malasia, Marruecos y República de Corea. Uruguay suscribió además con México un Acuerdo de Libre Comercio bilateral (2003), que permite la libre circulación de bienes y servicios entre ambos países (arancel cero) desde junio de 2004, con ciertas excepciones cuyo tratamiento se encuentra expresamente previsto. En el sector automotriz, que se encuentra por fuera de las disposiciones establecidas en el Mercosur, Uruguay tiene acuerdos bilaterales vigentes con Argentina y Brasil que se actualizan regularmente. 2) Acuerdos de Protección de inversiones Uruguay ha firmado acuerdos de protección y promoción de inversiones con 30 países, incluyendo entre otros a España, Estados Unidos, Finlandia, Francia y Reino Unido. 3) Acuerdos de comercio de servicios 15 Uruguay participa en diferentes instancias de negociación de comercio de servicios: Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS): negociación multilateral en el ámbito de la OMC. Participan los 159 miembros de este organismo, pero las negociaciones se encuentran prácticamente estancadas desde Acuerdos preferenciales con capítulos de servicios: paralelamente al AGCS, y permitido por su normativa, han surgido diversos acuerdos preferenciales que incluyen negociaciones de servicios. En el ámbito del MERCOSUR, el Protocolo de Montevideo (1997) establece las condiciones para la liberalización del comercio de servicios en el Mercosur, incluyendo listas de compromisos individuales por país. Aun cuando el Protocolo de Montevideo no fue internado por Paraguay, el mismo está vigente para los restantes países socios del Mercosur desde diciembre de Hasta el momento se han realizado siete rondas de negociación en el Mercosur que profundizan la lista de compromisos iniciales, si bien hasta el momento únicamente se encuentra vigente la primera lista acordada. En 2009 se firmó el Protocolo sobre el Comercio de Servicios entre MERCOSUR y Chile, que entró en vigencia en 2012 entre Uruguay y Chile, encontrándose en etapa de negociación un acuerdo de servicios entre Mercosur y Colombia. Finalmente, el Tratado de Libre Comercio entre Uruguay y México incluye disposiciones para todas las modalidades de servicios abarcadas por el AGCS. 4) Acuerdos de Doble Tributación Uruguay tiene acuerdos vigentes para evitar la doble imposición con Alemania (2011), Argentina (2013), Corea (2013), Ecuador (2012), España (2011), Finlandia (2013), India (2013), Liechtenstein (2012), Malta (2012), México 15 Por más información ver: Acuerdos de comercio de servicios de Uruguay: compromisos y perspectivas, Asesoría de Política Comercial, Ministerio de Economía y Finanzas,

22 (2010), Portugal (2012) y Suiza (2011), encontrándose varios más en proceso de ratificación parlamentaria. 21

23 5. Servicios offshore que se ofrecen en Uruguay En Uruguay se ofrecen distintos tipos de servicios globales. Existen algunos tipos de servicios que se han caracterizado por su potencial de expansión internacional. A continuación se describen dichos segmentos de negocios, en los que el país presenta mayores ventajas y potencial de crecimiento. En los mismos, el país se encuentra ejecutando acciones tendientes a favorecer su desarrollo. En el siguiente cuadro resumen, se incluyen tanto Procesos de Negocios Tercerizados (BPO), Tecnologías de la Información (ITO) y Procesos de Conocimiento Tercerizados (KPO): Cuadro Nº4: Servicios Globales - Segmentos Priorizados 5.1 Servicios Corporativos (BPO KPO) La tendencia actual es que las empresas concentren sus esfuerzos en su negocio principal y recurran a terceros para la provisión de soluciones integrales a sus procesos de soporte. Estas empresas logran economías de escala y especialización en estos procesos de negocios, por lo tanto son más eficientes. En esta clasificación se encuentran casos vinculados con procesos de atención al cliente, administración de contratos, procesos financieros y consultoría. Cada vez son más las empresas instaladas en Uruguay que prestan servicios de BPO y KPO al exterior. Atención al cliente: centros de contacto, marketing y ventas En Uruguay se prestan servicios offshore tanto para la casa matriz del exterior (in-house) como para terceros (outsourcing). En el primer caso (in-house), se destacan Sabre Holdings y RCI Global Vacation Network, instaladas en Zonas Francas, mientras que realizando outsourcing se encuentra Tata Consultancy Services (TCS), que opera en 22

24 Zonamerica, en el centro de Montevideo y desde noviembre de 2012 cuenta con una oficina en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU). En estas tres empresas trabajan en total aproximadamente empleados 16. En 2012 también se han instalado en Zonamerica dos centros de servicios in house: Despegar.com (Agencia de Viajes y Turismo) y Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV), empresa chilena dedicada al transporte marítimo y Ocwen Financial Services, especializada en servicios de negociación de contratos de préstamo vinculados a inmuebles, con sede en Florida, EE.UU. En conjunto emplean 470 personas aproximadamente. También brindando servicios para terceros (outsourcing), se destacan las empresas españolas Atento y Avanza. Por otra parte, en este segmento se destaca también APAC cuyo origen son los EE.UU. instalada en Aguada Park en 2012, con más de 360 puestos de trabajo. A su vez, existen varias empresas nacionales ubicadas próximas al centro de Montevideo, que cuentan aproximadamente con empleados en total. Mercado Libre, firma argentina multinacional de ventas por menor en internet, está instalada en Aguada Park desde el segundo semestre de 2012 y cuenta con 400 empleados aproximadamente. Esta empresa ha incrementado su cantidad de posiciones desde su llegada a Uruguay. Back-office: contabilidad y finanzas, logística, compras, administración de recursos humanos: selección, entrenamiento y pagos Este es sin dudas un sector dinámico y con perspectivas de crecimiento. En el mismo, se encuentran diferentes modalidades de prestación, desde servicios offshore tanto para la casa matriz u otras filiales del exterior (inhouse) como para terceros (outsourcing). En los últimos años se han incrementado la presencia de Centros de Servicios Compartidos. Varias empresas, entre ellas Sabre Holdings, centralizan en Uruguay la contabilidad de sus filiales en América del Sur. Esta compañía inició sus operaciones en el país con funciones de atención al cliente y hoy la ha escalado más de FTEs, incorporando otras funciones. * Tenaris empresa del Grupo Techint, ubicada en WTC, realiza tareas administrativas y financieras, así como de coordinación logística para su casa central en Argentina y operaciones globales, empleando aproximadamente 200 personas en Montevideo. * Baker Tilly Uruguay, presente en Uruguay desde 1991, es una red líder conformada por firmas independientes de auditoría y contabilidad. En Uruguay, ubicada en WTC Free Zone, la empresa presta servicios de auditoría, administración, contabilidad y consultoría de sociedades del exterior y de Zona Franca, así como asesoramiento legal y tributario. * GTS International, firma profesional integrante de Leading Edge Alliance, se dedica a la prestación de servicios profesionales en las áreas de contabilidad, auditoría y asesoramiento tributario. Los servicios prestados en WTC Free Zone están destinados a usuarios de Zonas Francas de Uruguay y a empresas del exterior, fundamentalmente en el outsourcing de sus procesos administrativos y contables. Como proveedores internacionales de outsourcing se destacan: * IBM Uruguay provee de servicios de tercerización de procesos de negocios (BPO), de contabilidad y de finanzas a la casa matriz del banco BBVA de España y cuenta con 120 profesionales trabajando en ello. El objetivo de la empresa es continuar expandiendo este tipo de negocios en Uruguay. 16 Fuente: Programa de Apoyo a los Servicios Globales de Exportación, Reporte de Análisis del Mercado Global (2012). 23

25 * TCS que provee servicios de administración y pagos de nómina a grandes clientes en Estados Unidos. * Varias consultoras proveen servicios de outsourcing a empresas multinacionales (además de a empresas locales) para la resolución de sus necesidades regionales de administración (contabilidad, preparación de estados contables y adaptación de los mismos a estándares internacionales, elaboración de informes de gestión, compras, cobros y pagos, etc.), gestión de recursos humanos y servicios profesionales de consultoría gerencial, auditoría, impuestos, operaciones y logística, y asesoramiento económico y financiero: KPMG, PwC, Deloitte, BDO, CPA Ferrere, Guyer & Regules, Advice, Manpower, Casu Trust and Management Services, entre otras. Algunas de estas empresas han logrado proveer servicios desde Uruguay a sus filiales en el resto del mundo, al centralizar estos servicios y lograr así disminuir costos. Investigación y análisis de negocios: financiera (asesoramiento en el mercado de inversiones financieras, análisis de riesgo, etc.) y legal (propiedad intelectual, soporte legal, etc.). Ejemplos de empresas que prestan estos servicios en Uruguay: * Towers Watson, consultoría especializada en capital humano y administración financiera y del riesgo, con trabajadores en todo el mundo (casa central en Estados Unidos), instaló un centro de investigación económico-financiero en Montevideo en 2005 para dar soporte a sus propias oficinas en todo el mundo. Este centro, ubicado en WTC Free Zone desde 2012, forma parte de la estructura global de investigación de la empresa, cuenta actualmente con algo menos de 50 empleados y es pionero en su tipo en América Latina. * The Smart Cube, empresa especializada en relevamiento y análisis de datos orientados a la toma de decisiones empresariales. En un contexto mundial con gran volumen de información disponible, la empresa realiza investigación y análisis para poder aplicar inteligencia a los procesos de negocio. Instalada en Uruguay desde 2012, ha crecido continuamente desde ese momento y cuenta actualmente con 100 empleados con alto nivel de formación. * Global Supply Chain Finance (GSCF), instalada en Zonamérica desde 2009, presta servicios de gestión en el área de financiación del comercio internacional. Utilizando su avanzada plataforma tecnológica, el financiamiento de bancos asociados y la cobertura de compañías aseguradoras de créditos, GSCF estructura y maneja programas para grandes clientes corporativos, tanto para la gestión de cartera de deudores como de acreedores. Con casa central en Suiza y oficinas en Uruguay y Malasia que cubren los mercados americanos y asiáticos respectivamente, GSCF brinda una cobertura global. 5.2 Servicios Creativos y Servicios Profesionales Servicios de Arquitectura, Diseño e Ingeniería Uruguay cuenta con una arquitectura de origen predominantemente francés pero abarca todos los estilos arquitectónicos del siglo XX. El país cuenta con un muy buen potencial de RRHH en las áreas de arquitectura, diseño e ingeniería (ADE), con arquitectos e ingenieros uruguayos reconocidos internacionalmente por su potencial técnico y talento de diseño. Existen exitosos casos de exportación de servicios de ADE, reconocidos por su alto contenido técnico, costos competitivos y capacidad de los profesionales para adaptarse a las distintas situaciones y proponer soluciones. Asimismo, existen casos de estudios de arquitectura internacionales que han establecido un centro de servicios compartidos en Uruguay, desde donde diseñar para sus obras en el resto del mundo. Dentro de los servicios exportables se encuentran el diseño ejecutivo, diseño esquemático, dibujo, diseño de interiores, consultoría, documentación 24

26 y cálculo entre otros. Como se observa en la sección 5.5 los sectores de arquitectura, ingeniería y diseño cuentan con un pool de unos profesionales. Legal Process Outsourcing (LPO) o Tercerización de procesos legales La tercerización de procesos legales es una industria relativamente nueva a nivel mundial. Grandes estudios de abogados de Estados Unidos, Europa y Australia, o departamentos legales de multinacionales de estas regiones, están comenzando a tercerizar parte de sus servicios en zonas offshore o fuera de fronteras, de modo de ahorrar dinero y tiempo. De este modo, acuden a empresas proveedoras de LPO que tienen a este tipo de servicios tercerizados como su core business. Uruguay tiene muy buenas posibilidades de entrar en esta incipiente industria debido al número y costo de los profesionales, nivel de inglés, huso horario y costumbres similares a Estados Unidos y Europa, existencia del régimen de zonas francas y buenas comunicaciones, entre otros aspectos. La industria legal en Uruguay es una de las que cuenta con el mayor número de profesionales, tal como se examina en la sección 5.5. De este número, un alto porcentaje cuenta con muy buen nivel de inglés. Existen incipientes casos de LPO desde Uruguay para empresas americanas. Las tareas fundamentales realizadas son el estudio y redacción de contratos, análisis de riesgos, contratos de compraventa y contratos de RRHH. El costo por honorarios profesionales de abogados y procuradores uruguayos es muy competitivo comparado con el resto de América Latina y más aún comparado con Estados Unidos. La posibilidad de entablar este tipo de negocios desde una zona franca en Uruguay hace a esta actividad aún más competitiva. 5.3 Ciencias de la vida - Servicios asociados a farmacéutica y salud La oferta de estos servicios sigue una lógica que va desde la génesis del medicamento hasta los servicios más avanzados en la cadena de valor de distribución y back office. Estos se resumen a continuación. Apoyo en los procesos de I&D: El país cuenta con institutos de investigación que están cada vez más abocados a captar proyectos de cooperación de la industria internacional, principalmente la regional. Dichos institutos de investigación cuentan con plataformas tecnológicas de última generación, así como también con recursos humanos competentes. La instalación del Institut Pasteur de Montevideo, filial directa del Institut Pasteur de París, implicó un mojón para Uruguay en lo que a Investigación y Desarrollo (I&D) se refiere, dado que promovió la incorporación de tecnología novedosa al país, así como también la atracción de valiosos recursos humanos. Estos institutos, además de colaborar en proyectos con la industria, tienen la capacidad de proveer capacitaciones específicas para personal del sector, que requieren de equipamientos y ambientes especiales, que de otra manera deberían darse en la propia industria, entorpeciendo de alguna manera los procesos habituales de las empresas. Investigación Clínica: Uruguay cuenta con condiciones para llevar adelante proyectos de Investigación Clínica para grandes laboratorios por varios factores: - Se cuenta con una buena formación de base en medicina y grupos de investigación en patologías específicas (grupos de estudio en hematología y cáncer, entre otros). - Las instituciones de atención a la salud atienden a pacientes con diversas 25

27 patologías que pueden ser de interés para el estudio de la efectividad de nuevos medicamentos. Esta situación puede ser aprovechada para la realización de estudios clínicos multicéntricos, para los cuáles es necesario poca cantidad de pacientes con la enfermedad por centro. Por lo tanto, la escasa población del país no sería un impedimento para el desarrollo de esta actividad. - Los grandes laboratorios innovadores tienen representación comercial en el país y se ha relevado su interés en desarrollar proyectos en Uruguay. - El país tiene tecnología de primera línea en el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM), muy apreciada por los laboratorios farmacéuticos. Servicios de manufactura: El país tiene más de treinta plantas farmacéuticas habilitadas por el Ministerio de Salud Pública (MSP), algunas de ellas con el certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, lo que asegura que se encuentran a estándares internacionales. A su vez, se han hecho nuevas inversiones para el llenado estéril en vías y jeringas de productos biológicos. También es de destacar la planta de escalado de productos biológicos que contará con toda la certificación de Buenas Prácticas de Manufactura, y que permitirá el escalado de lotes de productos ya prontos para registro. Esta planta comenzará a operar a mediados de 2014 y estará situada en el Institut Pasteur de Montevideo. Servicio de logística y distribución: Una de las claves de la actividad logística en la actualidad se encuentra en la disminución de costos que implica el funcionamiento de un CDR (Centro de Distribución Regional). Uruguay ofrece importantes ventajas como CDR, como la rápida internacionalización de las empresas en la región, la posibilidad de centralizar inventarios con una alta flexibilidad en volumen y diseño y ofrecerse como un resguardo en momentos de incertidumbre y turbulencia en la economía global. Además, es posible instalar estos centros con ventajas competitivas en la región, en virtud de la normativa vigente de Zonas Francas, Puertos Libres, Aeropuertos Libres y Depósitos Aduaneros. La misma permite almacenar y realizar diversos procesos a la mercadería sin abonar los tributos aduaneros, impuestos a la importación y exportación (e impuestos a las ganancias en caso de la Zona Franca). Posteriormente, la mercadería se distribuye al MERCOSUR, Chile, Bolivia y México haciendo uso de los acuerdos comerciales vigentes con Uruguay, llegando en pocas horas contra pedidos (just in time), evitando las demoras y reduciendo los stocks necesarios en cada país de destino. 17 En el sector farmacéutico en particular, diversas empresas han adoptado el Aeropuerto Internacional de Carrasco como centro de distribución hacia la región, se han realizado inversiones específicas para mantener la cadena de frío, y se ha instalado una zona franca temática, como Parque de las Ciencias. Servicios de Back Office: El país cuenta con una amplia trayectoria en la proveeduría de servicios tradicionales corporativos a empresas multinacionales, tanto desde territorio franco como fuera del mismo. Estos servicios son transversales a todas las industrias, y la experiencia acumulada en Uruguay se traduce en una oportunidad para ofrecer estos servicios a la industria farmacéutica internacional, a la cual se le podrá ofrecer otro tipo de servicios más específicos. 17 Fuente: Sector Logístico. Oportunidades de inversión en Uruguay, Uruguay XXI, Agosto

28 5.4 Tecnologías de la información En Uruguay, la industria de software comenzó a desarrollarse en los años ochenta y sus exportaciones mostraron un comportamiento extraordinario en la década siguiente. En 2012 se estima que las exportaciones rondaron los US$ 300 millones, con un crecimiento de alrededor de 10% respecto al año anterior. El principal mercado es Estados Unidos con 27% del total; seguido por Brasil con un 12,4% y Chile con un 9,4%. El empleo directo en tecnologías de la información fue de personas en 2012, donde existe un gran porcentaje de empleos de alta calificación (ingenieros, analistas, programadores, técnicos informáticos y otros profesionales universitarios). Gráfico Nº10 - Exportaciones de Uruguay - Industria de Tecnologías de la información. (Millones de US$) E Fuente: Uruguay XXI en base a la Encuesta Económica Anual 2011 de la CUTI. Como se observa en el siguiente cuadro, los principales productos exportados vinculados al sector de Tecnologías de la Información son el software nacional y las consultorías, así como otros servicios de Tecnologías de la Información (TI), que representa en conjunto el 85 % del total. Cuadro Nº 5 - Exportaciones de TI, por tipo de producto - Año 2011 Tipo de Producto % Part. Otros servicios TI ,2% Software ,3% Consultorías ,9% Outsourcing ,4% Servicios de Internet y Telecomunicaciones US$ miles 226 0,1% Total % Fuente: Uruguay XXI en base a la Encuesta Económica Anual 2011 de la CUTI. Cuadro Nº 6 - Exportaciones de TI, por destino - Año 2011 País % Part. Estados Unidos 26,4% Brasil 12,4% Chile 9,3% Argentina 8,5% México 8,3% Colombia 6,4% Perú 4,5% España 3,8% Paraguay 2,0% Ecuador 1,9% Subtotal 83,5% Fuente: Uruguay XXI en base a la Encuesta Económica Anual 2011 de la CUTI. Del conjunto de actividades de TI que se efectúan en Uruguay, se destacan dos segmentos en los cuales la modalidad outsourcing y exportación es importante: a) Desarrollo de aplicaciones horizontales y verticales 1) Empresas generalmente nacionales crean programas informáticos tanto en paquetes como a medida para sus clientes (Datalogic, Memory, 27

29 Datasec, ICA, Top Systems, De Larrobla, Pay True, Geocom, Concepto, Sendstar, etc.). 2) Dos firmas que producen nuevas herramientas de desarrollo: Artech, líder del sector, con oficinas en EE.UU., Japón, México y Brasil y que ha realizado exportaciones a 36 países (noviembre de 2012), e Ideasoft, que cuenta con una plataforma propia que incluye tecnologías de Business Intelligence. Se estima que el 40%, aproximadamente, de las exportaciones de software se componen de los productos de este segmento (incluído las licencias). 3) La compañía estadounidense VeriFone, que diseña software para gestión de medios de pago tiene en Uruguay uno de sus cinco centros mundiales de desarrollo y soporte de sus productos de software (junto a otros en India, Irlanda, Israel y Estados Unidos). La empresa cuenta con presencia en 62 países y se especializa en software para el uso de tarjetas de crédito, débito, prepago y tarjetas de regalos, así como en terminales de punto de venta (hardware) para el uso de las mismas en comercios. Después de completar una ampliación de sus oficinas en Zonamerica cuenta con aproximadamente 120 desarrolladores y analistas. b) Consultoría en software IT Services Comprende los servicios asociados a la implementación del software prestados por las mismas empresas desarrolladoras o por firmas de consultorías y otros servicios. En este segmento existen tanto empresas nacionales como internacionales. a más de 30 clientes, además de operar como base offshore para algunos clientes de Estados Unidos, América Latina y Europa. Se brindan servicios de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, financieros y de gestión de recursos humanos a través de múltiples plataformas tecnológicas y de procesos de negocio. Otras empresas extranjeras presentes en Uruguay son, como ya se mencionó, IBM Uruguay y la argentina Globant, instalada desde 2012 en Aguada Park, que emplea a 320 personas, Microsoft, Bull, la chilena Sonda y la española Indra. Cabe destacar que en el marco del Programa de Servicios Globales de Exportación se han elaborando Planes Estratégicos de Promoción para los sub-sectores identificados como prioritarios. En particular, en el Plan para las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 18, se realiza un relevamiento de empresas locales en el área de Tecnología de la Información. Se ofrece una segmentación en 6 sectores: Sector horizontal, Sector vertical, IT Services, Internet Market, Consumer Market e IT infraestucture. Los siguientes cuadros tomados del mencionado informe presentan el número aproximado de empresas en cada sector, algunos ejemplos de empresas integrantes y una estimación anual de la facturación, exportaciones y personal ocupado. 1) Dentro de las empresas nacionales se destacan Grupo Quanam, asociada a Oracle e implementadora de software de grandes empresas, así como Infocorp, asociada a Microsoft, y Conex, unidad de consultoría de UTE, Arkano, Código del Sur, etc. 2) Entre las empresas internacionales se destaca Tata Consultancy Services (TCS), con un Centro de Entrega Global instalado en Uruguay. Desde Montevideo se proveen servicios de TI, consultoría y outsourcing de procesos operativos 18 Planes estratégicos de promoción - Tecnología de la información y comunicaciones - TICs, Programa de Apoyo a los Servicios Globales de Exportación, Uruguay XXI, enero

30 Cuadro Nº 7 - Mapeo de empresas locales en Tecnologías de la Información- Año 2012 Fuente: Planes estratégicos de promoción - Tecnología de la información y comunicaciones - TICs, Programa de Apoyo a los Servicios Globales de Exportación, Uruguay XXI, enero Cuadro Nº 8 - Estimaciones del Sector de Tecnologías de la Información - Año 2010 Sector Horizontal Sector Vertical IT Services Consumer Internet Tamaño relativo del sector (Facturación anual) USD 123: USD 123: USD 273: USD 3: USD 14: Exportaciones anuales USD 45: USD 45: USD 101: USD 1,1 USD 5,2 Número de Personas en el sector Fuente: Planes estratégicos de promoción - Tecnología de la información y comunicaciones - TICs, Programa de Apoyo a los Servicios Globales de Exportación, Uruguay XXI, enero

31 5.5 Disponibilidad de talento profesional para la provisión de servicios en Uruguay El sector servicios se caracteriza por ser intensivo en la generación de empleo con cierto nivel de especialización y calificación. Uruguay cuenta con buen nivel educativo y acceso gratuito a la educación hasta el nivel universitario 19. De acuerdo a los últimos registros de estadísticas, la población universitaria del país supera los matriculados, con un ingreso anual de estudiantes y egresos al año. En general cada segmento de negocio tiene su especificidad en cuanto a las competencias requeridas en el talento humano, que son en muchos casos compartidas con otros segmentos o competencias transversales que se obtienen en diversas carreras universitarias. Sin embargo, al hacer una simplificación asociada a profesiones prioritarias para cada segmento de negocio de los servicios globales de exportación se puede identificar que el 95% de la matrícula universitaria del país tiene las competencias requeridas, así como el 92% de los ingresos de estudiantes y 93% de los egresados universitarios. 20 Gráfico Nº11 - Estadísticas de carreras universitarias asociadas a los servicios globales (Nº de matriculados, ingresos y egresos anuales) Total Universitarios Carreras Universitarias afines a Servicios Globales Ingresos Egresos Matriculados 7% 5% 8% 26% 52% 35% 46% 26% 52% 15% 15% 15% Procesos de Negocios Tercerizados (BPO) Outsourcing de Servicios de Arquitectura, Creativos y de Ingeniería (ASO, CSO y ING) Outsourcing de Gestión de la Información en los Servicios de Salud (HIMO) Tecnologías de la información (ITO) Fuente: Elaboración de Uruguay XXI en base a al Anuario Estadístico 2011 del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). 19 Más del 85% de la población universitaria se corresponde con el sistema público universitario, manteniéndose relativamente estable en los últimos 5 años. 20 Información elaborada en base al Anuario Estadístico del MEC, Incluye información de la Universidad de la República e Instituciones Universitarias Privadas. Las profesiones asociadas a cada segmento de negocio han sido definidas en función del relevamiento inicial de competencias realizadas en el marco de las consultorías sectoriales llevadas adelante el Programa de Servicios Globales de Uruguay XXI: Planes estratégicos de promoción. Servicios de procesos y profesionales (BPO-KPO),

32 Gráfico Nº12 - Profesionales asociados a los servicios globales (Nº de afiliados a las Cajas Profesionales) BPO ASO & ING & DISEÑO HIMO Activos No ejercicio Total Fuente: Elaboración de Uruguay XXI en base Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) y Caja Notarial de Seguridad Social Adicionalmente, se analiza la información de los profesionales inscriptos en la Caja de Jubilaciones y Pensiones Profesionales del Uruguay (CJPPU) y la Caja Notarial del Uruguay, seleccionando aquellas profesiones afines a las tareas requeridas por los servicios globales de exportación y sus respectivos segmentos de negocios. En el gráfico Nº 9 se presenta un resumen para cada sector de actividad 21, que representan el 89% de los profesionales inscriptos los seleccionados para estos servicios 22. A continuación se presentan las principales profesiones priorizadas por segmento de negocios en relación a la disponibilidad de talento universitario Servicios Corporativos (BPO - KPO) Aproximadamente estudiantes universitarios están matriculados en profesiones afines a los segmentos de negocios que desarrollan tareas de BPO, con un promedio de nuevos ingresos y unos graduados al año. Para el segmento de Servicios de Atención al Cliente (CIS, por su sigla en inglés) se han considerado las profesiones asociadas a las ciencias de la educación, humanidades, ciencias sociales y áreas de turismo 24. El volumen de universitarios alcanza a unos matriculados con un promedio de ingresos de estudiantes y más de 300 egresos al año. En el segmento de Finance & Accounting (F&A) se consideraron las profesiones asociadas a Contador Público, Administración, Marketing, 21 Los profesionales registrados en las Cajas Profesionales como no ejercicio no implica necesariamente que no estén en actividad, sino que pueden estar en relación de dependencia u otro tipo de relación contractual. 22 No se considera el sector de actividad de ITO, dado que las profesiones afines no están incluidas aún en las respectivas cajas profesionales. 23 Ver Anexo por información más detallada. 24 En el segmento se consideran para el análisis otras carreras que no están dentro de los otros sub-segmentos de negocio, dado que la mayor parte de los universitarios pueden aplicar a puestos de trabajo en estos servicios, no requiere necesariamente una profesión universitaria. Por lo cual, el universo sería el total de universitarios, pero se ha realizado la abstracción de las principales carreras universitarias que son consideradas por las compañías locales. 31

33 Economía y Afines, que alcanza un total de matriculados universitarios, con un promedio de ingresos y egresos al año, tal como indica la siguiente distribución por carreras: El segmento de Outsourcing de Recursos Humanos (HRO), implica profesionales del segmento de F&A tales como contadores y del área de administración, siendo adicional a este segmento las profesiones de psicología, relaciones laborales y recursos humanos que tienen unos matriculados, con un promedio de ingresos y 600 egresos al año. En el segmento de Legal Process Outsourcing (LPO) se han considerado las carreras de derecho y escribanía, relaciones y negocios internacionales, comercio exterior, traductorado, archivólogos y secretariado ejecutivo. Estas profesiones cuentan con una matrícula universitaria de estudiantes, con un promedio de ingresos y más de 900 egresos al año. 2. Industrias creativas y Otros Servicios Profesionales Aproximadamente estudiantes universitarios están matriculados en profesiones afines a los segmentos de negocios que desarrollan tareas de Arquitectura, Diseño e Ingeniería, cuenta con un promedio de nuevos ingresos y unos 850 graduados universitarios al año. Para el Outsourcing de servicios de arquitectura (ASO) se han considerado las profesiones de arquitectura, diseño y decoración de interiores, que comprenden unos estudiantes matriculados, y un promedio de ingreso de 800 estudiantes con 300 graduados al año. En el caso del outsourcing de servicios creativos (CSO) se consideraron las profesiones de diseño industrial, animación, multimedia, audiovisual, comunicación visual, bellas artes, ciencias de la comunicación y diseño gráfico. Se cuenta con unos matriculados universitarios, con un promedio de ingreso de estudiantes y 400 graduados al año. Los servicios de ingeniería requieren ingenieros civiles, industriales, eléctricos y navales, siendo la producción universitaria de unos matriculados, con un promedio de 550 ingresos y 150 egresos al año. 3. Outsourcing de gestión de la información en los servicios de salud (HIMO 25 ) La salud ha sido históricamente una de las áreas de conocimiento que cuenta con mayor tradición universitaria en el país, como lo es el caso de las finanzas y áreas legales. Se cuenta con unos matriculados universitarios, con un promedio de ingresos de estudiantes al año y unos graduados, lo que evidencia una alta efectividad en las tasas de egresos anuales. Las principales carreras universitarias que se han considerado son la biotecnología, ciencias biológicas, enfermería, farmacéutica, alimentación, medicina, nutrición, odontología, química, veterinaria y distintas especializaciones vinculadas a la tecnología médica. 4. Tecnologías de la información (ITO) En los últimos años el desarrollo del sector del software que ha tenido el país ha ido acompañado de un crecimiento de la oferta educativa en informática, electrónica, telecomunicaciones y telemática. Actualmente se cuenta con unos matriculados universitarios, con un promedio de ingresos al año y unos 350 egresos. Cabe destacar que estas profesiones son transversales a todos los segmentos de negocios, con especial énfasis en algunas áreas del sector salud, los segmentos creativos y de arquitectura e ingeniería. 25 Por sus siglas en inglés: Healthcare Information Management Outsourcing. 32

34 5.6 Desafíos y perspectivas para el desarrollo de las exportaciones de servicios en Uruguay El dinamismo de los servicios en nuestro país demostró que Uruguay tiene un gran potencial y perspectivas de crecimiento. Mediante una adecuada política de incentivos y promoción, acompañada de planes de capacitación, se puede ubicar a Uruguay como un destino de referencia en el mercado global de outsourcing. En ese sentido, el gobierno ha incluido a los servicios dentro de la estrategia de desarrollo de Uruguay, planteándose un conjunto de desafíos a resolver 26. Entre los principales desafíos se destaca la creación de organizaciones especializadas en la exportación de servicios. La misma debe destinar los recursos a los sectores priorizados, con el propósito de generar una masa crítica de recursos humanos con las calificaciones necesarias. Otra línea de acción debe ser la actualización y mejora del marco regulatorio para las exportaciones de servicios. Por último, seguir trabajando para lograr una infraestructura tecnológica más adecuada para estas actividades. Institucionalidad Para cualquier sector de la economía es importante contar con instituciones que nucleen a los distintos agentes que lo integran, de forma de potenciar sinergias, canalizar inquietudes y difundir información, entre otras actividades. La institucionalidad adquiere importancia a la hora de recabar información sobre el sector, que permita formular políticas, evaluar su impacto y construir indicadores de desempeño. En este contexto, está en ejecución el Programa de Servicios Globales de Exportación (PSG) 27, a través del Préstamo BID 2590/OC UR. El objetivo general de este programa es contribuir a desarrollar el mercado de servicios globales de exportación en Uruguay. Se definen como objetivos específicos: aumentar la Inversión Extranjera Directa dirigida al sector de servicios globales de exportación y aumentar las exportaciones globales. A través de este programa se busca generar institucionalidad para el sector, atendiendo las particularidades de cada segmento de negocios. A su vez, una de las medidas tendientes a ampliar las instituciones es la creación de una Unidad Post-Inversión (After Care). Los cometidos de la misma es mantener el contacto con el inversor extranjero una vez efectuada la inversión, para favorecer la ampliación de las inversiones ya efectuadas, fidelizar al inversor y transmitir al mercado señales consistentes con la estrategia de promoción del país. Focalización y Posicionamiento La demanda mundial de servicios globales en comparación con la oferta de nuestra economía, es inabordable. Por otra parte, nuestras ventajas relativas se aprecian en algunos segmentos de mercado; esto es, no hay posibilidad de externalizar todos los segmentos. La internacionalización de un segmento del sector de servicios globales depende de la promoción internacional, los recursos humanos, el marco legal existente y de la infraestructura disponible. Promoción de exportaciones y atracción de inversiones Desde 2012 el PSG se ha enfocado en: Generar Planes estratégicos de internacionalización segmentados, atendiendo cada segmento de negocios con potencial 28. Conformar un equipo especializado de coordinadores sectoriales para la 26 Presentación: Las exportaciones de servicios en la estrategia de desarrollo de Uruguay. Setiembre Los segmentos priorizados se detallan en el cuadro Nº4, página

35 coordinación y liderazgo en la ejecución de los planes estratégico. Generar información de calidad para la promoción y el conocimiento de cada segmento, posicionándolo de forma destacada, de cara a los clientes objetivo identificados a nivel de planes. En este sentido, se está creando una plataforma web especializada en servicios globales, brochures con las propuestas de valor de cada segmento y una marca sectorial (Uruguay Smart Services) que apalanca todos los segmentos promovidos. Desarrollar una Agencia y red de Agentes en el exterior para la promoción de las oportunidades que ofrece el país en el sector. Estimular la presencia en el país de potenciales inversores y clientes, mediante desarrollo de eventos de alcance internacional en Uruguay y la promoción de misiones inversas. Ampliar las actividades de promoción en el exterior (misiones, eventos) incorporando acciones de inteligencia de mercados y estrategias más amplias de comunicación (pautas, prensa, entre otras). Mejorar y ampliar los instrumentos disponibles para el cofinanciamiento de acciones de internacionalización individuales de las empresas exportadoras en los segmentos priorizados. Desarrollar el After Care en sentido amplio, contemplando el desarrollo de institucionalidad, la identificación y propuesta de mejores regulaciones, el financiamiento de Finishing Schools y un Portal de empleo (ver generación de capacidades), así como otras acciones y políticas de mejora competitiva articulando actores públicos y privados. Generación de Capacidades También en el marco del PSG, se llevan adelante acciones para el desarrollo del talento humano. La exportación de servicios puede ser vista como una oportunidad, mediante la generación de capacidades, de crear empleos de calidad. El incremento de los puestos de trabajos asociados a los servicios globales puede proyectarse a través de la inserción de jóvenes con educación básica o al atraer profesionales de sectores con menor dinamismo. El PSG tiene como objetivos fomentar la graduación de técnicos y profesionales en especialidades requeridas por el sector, promover la atracción de profesionales calificados del exterior, mejorar la empleabilidad y mejorar las habilidades en idiomas. De esta forma ya están implementadas y en proceso de implementación las siguientes actividades: Plataforma de Servicios Globales de Exportación: como herramienta que facilite la estrategia global de posicionar a Uruguay como ubicación de servicios globales de exportación, que sirva de punto de encuentro entre la industria, el sector educativo y las personas interesadas en desarrollarse en los servicios, facilitando la promoción, la accesibilidad y el desarrollo de la competitividad del talento humano a través de acciones específicas. Registro de Capacidades: es el instrumento que permite a través de la Plataforma de Servicios Globales vincular a los recursos humanos con las empresas del sector a través de oportunidades laborales y el desarrollo de estrategias de promoción sectorial. Facilitar la accesibilidad a los recursos humanos por parte del sector, tanto interna como externamente, implica desarrollar acciones tendientes a: dar visibilidad a las capacidades existentes por sector a través del registro de personas; evaluar las capacidades existentes; generar oportunidades laborales; desarrollar 34

36 promoción específica por sector para atraer talentos; generar estadísticas de oportunidades creadas, respondidas, cerradas, brechas identificadas, etc. Adicionalmente, la evaluación de las capacidades en habilidades requeridas por los distintos segmentos permitirá generar un inventario de las capacidades registradas y disponibles, así como identificar las posibles brechas existentes por industria. Planes de Capacitación: Es necesario impulsar actividades de capacitación específica, orientada a cerrar la brecha. La idea es dar cursos en temas específicos de cada sector, que buscan mejorar la empleabilidad, así como fomentar graduación técnicos y profesionales en especialidades requeridas por el sector y en idiomas. El Programa de Servicios Globales de Exportación actualmente brinda apoyo de hasta el 70% del costo para el desarrollo de planes de capacitación (Finishing Schools) dirigidos a empresas que demandan personal para instalarse o ampliar operaciones de exportación de servicios desde Uruguay. En el marco de este proyecto, ya se han aprobado 22 proyectos, para capacitar a 533 participantes con un aporte del programa de US$ para una inversión total de US$ Plan de Atracción de Talentos: se desarrolla dentro del PSG con el objetivo de incrementar la incorporación de talentos profesionales a la industria uruguaya de TIC que permitan el crecimiento de las empresas instaladas y la radicación de nuevos emprendimientos a través del aumento el número de nuevos residentes calificados para la industria, tanto extranjeros como de la diáspora. Marco Regulatorio El actual marco regulatorio fue diseñado e implementado en un contexto en el cual la internacionalización de servicios era escasa y puede que actualmente esté imponiendo restricciones a su desarrollo. Estas restricciones pueden ser generales o específicas de alguna actividad. Por otra parte, quienes ya prestan servicios al extranjero conocen cuales son las principales restricciones a las que se enfrentan. Existe voluntad gubernamental de identificar y recopilar las restricciones a efectos de considerarlas. Los cambios propuestos en el régimen de Zonas Francas ya comentados son un ejemplo de las modificaciones en el marco regulatorio enfocados en aprovechar las potencialidades del sector. Además, están en evaluación diversas políticas tendientes a facilitar la atracción de RRHH calificados desde el exterior, cambios en el tratamiento tributario en el IVA de las exportaciones de servicios y mejoras al marco para el desarrollo de investigaciones clínicas. En síntesis, nuestro país tiene un gran potencial y perspectivas de crecimiento en la exportación de servicios, siendo un destino de referencia en el mercado global de outsourcing. El gobierno ha incluido a las exportaciones de servicios dentro de la estrategia de desarrollo de Uruguay, planteándose un conjunto de desafíos en el mediano y largo plazo para los cuales ya se han diseñado y comenzado a implementar diversas actividades. 29 Por más información ver: 35

37 6. Instituciones vinculadas Cámara de Telecomunicaciones del Uruguay (CTU) Asociación que agrupa a 37 empresas de telefonía móvil, transmisión de datos, larga distancia internacional, call centers, integradores de contenidos, aplicaciones móviles y multimedia, y proveedores de infraestructura, equipamiento y servicios. Página web: Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS) Fundada en La misión de la cámara es velar por el interés general del comercio y los servicios y del sector privado de la Economía Nacional, defendiendo los principios de libertad en el sentido más amplio en el marco del estado de Derecho. La Cámara Nacional de Comercio ha seguido, siempre, una línea coherente de actuación en la defensa, promoción y asesoramiento del sector privado empresarial de todo el país. Página web: Cámara de Zonas Francas del Uruguay (CZFuy) Fue constituida en Octubre de 2008, con la visión de fortalecer el régimen de zonas francas del Uruguay así como promocionar el desarrollo de plataformas de negocios desde las zonas francas uruguayas. La comunidad empresarial que conforma la Cámara de Zonas Francas del Uruguay (CZFUY) se encuentra integrada por desarrolladores (explotadores) y usuarios (directos e indirectos) de las Zonas Francas Uruguayas. Página web: Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información (CUTI) Organización fundada en 1989, que representa a la industria uruguaya de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs), con el objetivo de Impulsar el desarrollo sostenible del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones, dinamizando los mercados, facilitando el crecimiento y globalización de sus miembros y poniendo énfasis en el desarrollo de las personas y la responsabilidad social. La CUTI cuenta con aproximadamente 330 socios y proporciona además diversos servicios a los mismos, tales como información estadística sobre el sector recogida en encuestas anuales a empresas, ofrecimientos de oportunidades de negocios, colaboración para internacionalizarse, actividades de capacitación y difusión de productos de los asociados. Página web: Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios (ALES) ALES es un organismo internacional privado integrado por 25 instituciones públicas y privadas de 16 países, cuyo objetivo es promocionar a América Latina como exportador de conocimiento y por su atractivo como destino de inversiones, para convertir a la región en un hub de servicios globales. Página web: 36

38 Uruguay XXI - Programa Servicios Globales de Exportación El Gobierno de la República Oriental del Uruguay, con el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), desarrolló el Programa de Apoyo a los Servicios Globales de Exportación 2590/OC-UR, con el objetivo de contribuir a desarrollar el mercado de servicios globales de exportación en Uruguay mediante acciones de promoción de inversiones y exportaciones, generación de capacidades laborales, actualización del marco regulatorio y apoyo a sectores claves para el crecimiento de la industria. Los objetivos específicos son: i) Aumentar la inversión extranjera directa en el sector de servicios globales de exportación; ii) Aumentar las exportaciones de servicios globales de exportación iii) Incrementar el nivel de empleo en el sector de servicios globales de exportación. El Programa es ejecutado por Uruguay XXI a través de una Unidad Ejecutora (UEP) adscripta a la Dirección Ejecutiva del mencionado organismo, responsable de la ejecución técnica, operativa y financiera del Programa. El contrato de préstamo se suscribió el 24 de enero de 2012 y la UEP inició sus actividades el 1 de marzo. Los componentes del Programa son: I) Promoción de inversiones y exportaciones de servicios; II) Generación de capacidades para la industria de servicios; III) Actualización del marco regulatorio; y IV) Apoyos a sectores específicos de alto potencial de crecimiento Página web: 37

39 Anexo 1: Síntesis de las estadísticas educativas Áreas de Conocimiento de Profesiones para Servicios 30 Ingresados Egresados Matriculados Total Total Total Ciencias de la educación Ciencias sociales Humanidades Turismo Subtotal CIS Contador Público Administración Economía y Afines Marketing CCEE y A (ciclo básico) Subtotal F&A Psicología Rel. Laborales - Recursos Humanos Subtotal HRO Derecho - Escribano Público Relaciones y Negocios Internacionales Comercio exterior Traductor Público Archivólogo Secretariado Ejecutivo Subtotal LPO Total BPO Arquitectura Decoradores - Diseñadores interiores Subtotal Arquitectura Diseño Industrial Animación - Multimedia Audiovisual - Comunicación Visual Bellas Artes Ciencias de la Comunicación Diseño Gráfico Un servicio puede implicar áreas de conocimiento que están consideradas en otros segmentos, pero no se duplican para lograr el universo de profesionales para los servicios globales. 31 En el segmento CIS se consideran otras carreras que no están dentro de los otros sub-segmentos, dado que la mayor parte de los universitarios pueden aplicar a puestos de trabajo en estos servicios, no requiere necesariamente una profesión. 32 En el sistema público, a las carreras de Administración, Contador Público y Lic. Economía los estudiantes ingresan al Ciclo Básico y luego optan por la carrera. En el cuadro se presenta sin diferenciar el sistema público del privado. 38

40 Áreas de Conocimiento de Profesiones para Servicios 30 Ingresados Egresados Matriculados Total Total Total Subtotal Profesionales Creativos Ingeniería Civil Ingeniería Industrial Ingeniería Electricista Ingeniería Naval Subtotal Ingeniería Total Servicios Arquitectura, Diseño & Ingeniería Biotecnología Ciencias biológicas Enfermería Farmacéutica Ing. Alimentación Medicina Nutrición Obstetra Odontología Química Veterinaria Tecnología Médica Total HIMO Informática Electrónica Telecomunicaciones Telemática TOTAL ITO Total Carreras afines a Servicios Globales Otras profesiones no consideradas para SG Total Universitarios Fuente: Elaboración de Uruguay XXI en base a información pública disponible en Anuario Estadístico 2011 del MEC. 33 Se contabiliza para este sector y para el sector de ITO, sin duplicar para el total de profesionales de Servicios Globales. 34 Ídem nota anterior. 39

41 Anexo 2: Profesionales registrados Profesión Segmento Activos No ejercicio TOTAL Nº % Nº % Nº % ARQUITECTO ASO & ING & DISEÑO % % % DISEÑO ASO & ING & DISEÑO 139 0% 329 1% 468 0% INGENIERO CIVIL ASO & ING & DISEÑO % 477 1% % INGENIERO Industrial ASO & ING & DISEÑO % % % Sub total ASO & ING & DISEÑO % % % CONTADOR F&A % % % ESTADÍSTICA F&A 13 0% 32 0% 45 0% MATEMÁTICAS F&A - 0% 61 0% 61 0% Sub total F&A % % % PSICOLOGÍA HRO % % % RELACIONES LABORALES HRO 5 0% 34 0% 39 0% Sub total HRO % % % ABOGADO LPO % % % ESCRIBANO LPO % % % PROCURADOR LPO 278 0% % % PROCURADOR SIN TITULO LPO 14 0% 19 0% 33 0% RELACIONES INTERNACIONALES LPO 83 0% 930 2% % TRADUCTOR PÚBLICO LPO 172 0% 120 0% 292 0% Sub total LPO % % % CIENCIAS BIOLÓGICAS HIMO 99 0% 595 1% 694 1% ENFERMERA/O HIMO 465 1% % % FISIOTERAPIA HIMO 170 0% 349 1% 519 0% FONOAUDIOLOGÍA HIMO 132 0% 33 0% 165 0% LABORATORIO CLÍNICO HIMO 17 0% 449 1% 466 0% MÉDICO HIMO % % % NEUMOCARDIOLOGÍA HIMO 27 0% 76 0% 103 0% NUTRICIONISTA HIMO 278 0% 938 2% % ODONTÓLOGO HIMO % % % OFTALMOLOGÍA HIMO 26 0% 13 0% 39 0% PARTERA HIMO 252 0% 395 1% 647 1% PSICOMOTRICIDAD HIMO 183 0% 146 0% 329 0% QUÍMICO FARMACEUTICO HIMO 946 2% % % QUÍMICO INDUSTRIAL HIMO 634 1% 943 2% % RADIOLOGÍA HIMO 68 0% 189 0% 257 0% TECNOLOGÍA ODONTOLÓGICA HIMO 178 0% 368 1% 546 1% VETERINARIO HIMO % % % Sub total HIMO % % % 40

42 Profesión Segmento Activos No ejercicio TOTAL Nº % Nº % Nº % Total de profesiones afines a servicios globales % % % TOTAL profesionales registrados en la CJPPU (1) % % % Total profesionales registrados en Caja Notarial (2) % % % TOTAL % % % Fuente: - Fecha actualización: 31/03/2012 Fuente: Fecha actualización: 31/12/

43 Nombre oficial Uruguay en síntesis (2012) 35 República Oriental del Uruguay Localización geográfica América del Sur, limítrofe con Argentina y Brasil Capital Montevideo Superficie km 2. 95% del territorio es suelo productivo apto para la explotación agropecuaria Población (2012) 3,38 millones Crecimiento de la población (2011) 0,40% (anual) PIB per cápita (2012) US$ Moneda Peso uruguayo ($) Índice de alfabetismo 98% Esperanza de vida al nacimiento 76 años Forma de gobierno República democrática con sistema presidencial División política 19 departamentos Zona horaria GMT - 03:00 Idioma oficial Español Principales indicadores económicos Indicadores PBI (Var % Anual) 6,5% 7,2% 2,2% 8,9% 6,5% 3,9% PBI (Millones U$S) Población (Millones personas) 3,32 3,33 3,34 3,36 3,37 3,38 PBI per Cápita (U$S) Tasa de Desempleo- Promedio Anual (% PEA) 9,2% 7,7% 7,3% 6,8% 6,0% 6,1% Tipo de cambio (Pesos por U$S, Promedio Anual) 23,4 20,9 22,6 20,1 19,3 20,3 Tipo de cambio (Variación Promedio Anual) -2,5% -10,7% 7,7% -11,1% -3,7% 5,2% Precios al Consumidor (Var % acumulada anual) 8,5% 9,2% 5,9% 6,9% 8,6% 7,5% Exportaciones de bienes y servicios (Millones U$S) Importaciones de bienes y servicios (Millones U$S) Superávit / Déficit comercial (Millones US$) Superávit / Déficit comercial (% del PBI) 0,7% -3,2% 2,2% 1,9% 0,3% -2,5% Resultado Fiscal Global (% del PBI) 0,0% -1,5% -1,7% -1,1% -0,9% -2,8% Formación bruta de capital (% del PBI) 19,6% 22,3% 17,2% 17,9% 19,4% 21,2% Deuda Bruta (% del PBI) 69,5% 54,3% 76,0% 61,5% 58,2% 62,4% Inversión Extranjera Directa (Millones U$S) Inversión Extranjera Directa (% del PBI) 5,7% 6,9% 5,1% 5,8% 5,4% 5,6% 35 Fuentes: Los datos referidos al PIB, comercio exterior, IED, tipo de cambio, reservas Internacionales y deuda externa provienen del BCU; las tasas de crecimiento de la población, alfabetismo, desempleo e inflación provienen del Instituto Nacional de Estadísticas. 42

44 Quiénes somos Uruguay XXI es la agencia de promoción de inversiones y exportaciones de Uruguay. Entre otras funciones, Uruguay XXI apoya gratuitamente a los inversores extranjeros, tanto a quienes están evaluando dónde realizar su inversión como a quienes ya hace tiempo operan en Uruguay. Desde el año 2012 hemos priorizado el desarrollo de los Servicios Globales de Exportación, destinando recursos humanos y financieros a tal fina. Nuestros servicios Uruguay XXI es el primer punto de contacto para el inversor extranjero. Entre los servicios que brindamos se encuentran: Información macro y sectorial. Uruguay XXI prepara periódicamente estudios sobre Uruguay y los diversos sectores de la economía. Información a medida. Preparamos información personalizada para contestar sus preguntas específicas, como ser datos macroeconómicos, mercado de trabajo, impuestos y aspectos legales, programas de incentivo a las inversiones, localización, y costos. Contacto con los principales actores. Generamos contactos con entidades de gobierno, actores industriales, instituciones financieras, centros de I+D y socios potenciales, entre otros. Promoción. Promovemos oportunidades de inversión en eventos estratégicos, misiones y rondas de negocios. Facilitación de visitas al país de inversores extranjeros, incluyendo organización de agenda de reuniones con, por ejemplo, autoridades públicas, proveedores, socios potenciales y cámaras empresariales. Plataforma de Servicios Globales de Exportación como punto de encuentro entre la industria de servicios, el sector educativo y las personas interesadas en desarrollarse en el sector, facilitando la promoción, la accesibilidad y el desarrollo de la competitividad del talento humano. Registro de Capacidades permite mayor accesibilidad y la evaluación de capacidades del talento profesional para desarrollarse en los servicios globales. Apoyo de hasta el 70% del costo para el desarrollo de planes de capacitación (Finishing Schools) dirigidos a empresas que demandan personal para instalarse o ampliar operaciones de exportación de servicios desde Uruguay. Elaboración de materiales de difusión y promoción específico para los sectores prioritarios: Servicios Corporativos, Servicios de Farma y Salud y TICs. Publicación de oportunidades de inversión. Periódicamente publicamos en nuestra página información sobre proyectos de inversión que nos comunican entes públicos y empresas. 43

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