Estudio de Mercado Moluscos Congelados en Costa Rica

Transcripción

1 Estudio de Mercado Moluscos Congelados en Costa Rica Marzo Documento elaborado por la Oficina Comercial de ProChile en San José, Costa Rica

2 INDICE I. Producto: Código Sistema Armonizado Chileno SACH: Descripción del Producto: Código Sistema Armonizado Local:... 4 II. Situación Arancelaria y Para Arancelaria Arancel General: Arancel Preferencial Producto Chileno: Otros Países con Ventajas Arancelarias: Otros Impuestos: Barreras Para Arancelarias... 6 III. Requisitos y Barreras de Acceso Regulaciones de importación y normas de ingreso Identificación de las agencias ante las cuales se deben tramitar permisos de ingreso, registro de productos y etiquetas: Ejemplos de etiquetado de productos (imágenes)... 7 IV. Estadísticas Importaciones Estadísticas Estadísticas Estadísticas V. Características de Presentación del Producto Potencial del producto Formas de consumo del producto Página2

3 1.2. Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto (ventas a través de Internet, etc.) Comentarios de los importadores (entrevistas sobre que motiva la selección de un producto o país de origen) Temporadas de mayor demanda/consumo del producto Principales zonas o centros de consumo del producto VI. Canales de Comercialización y Distribución VII. Precios de referencia retail y mayorista VIII. Estrategias y Campañas de Promoción Utilizadas por la Competencia IX. Características de Presentación del Producto X. Sugerencias y recomendaciones XI. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relación al Producto XII. Fuentes Relevantes de Información en Relación al Producto Página3

4 I. PRODUCTO: 1. CÓDIGOS S ISTEMA A RMONIZADO C HILENO SACH: DESCRIPCIÓN DEL P RODUCTO: 1. Los demás moluscos congelados 2. Mejillones congelados 3. Calamares congelados 4. Pulpo congelado 3. CÓDIGO S ISTEMA A RMONIZADO LOCAL: Los demás moluscos congelados Veneras, volandeiras y demás moluscos Congelados que se vendan en presentaciones mayores de 3Kg; excepto los envasados o enlatado Los demás moluscos Mejillones Congelados que se vendan en presentaciones mayores de 3Kg; excepto los envasados o enlatado Los demás Calamares Congelados En presentaciones de más de 3 Kilos No envasados o enlatado Otros Los demás Pulpo congelado Enteros, que se vendan en presentaciones mayores a 3 Kg. excepto los envasados o enlatados Los demás Página4

5 II. SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA ARANCELARIA 1. ARANCEL G ENERAL: Impuestos de Aduana Impuesto Interno DAI Ley 6946 IVA MEJILLONES CONGELADOS Que se vendan en presentaciones mayores de 3Kg 9% 1% 0% Los demás 9% 1% 13% CALAMARES CONGELADOS Que se vendan en presentaciones mayores de 3Kg 9% 1% 0% Otros 9% 1% 13% Los demás 9% 1% 13% MEJILLONES CONGELADOS Que se vendan en presentaciones mayores de 3Kg 9% 1% 0% Los demás 9% 1% 13% LOS DEMAS MOLUSCOS CONGELADOS Veneras, volandeiras y demás moluscos 9% 1% 13% Que se vendan en presentaciones mayores de 3Kg 9% 1% 0% Los demás 9% 1% 13% Fuente: Arancel electrónico de Costa Rica Página5

6 2. ARANCEL P REFERENCIAL P RODUCTO C HILENO: Considerando el Tratado de Libre Comercio suscrito por Chile y Costa Rica, todos los productos considerados en este documento no pagan arancel general, quedando en 0%. 3. OTROS PAÍSES CON V ENTAJAS ARANCELARIAS: Países con las mismas ventajas arancelarias que Chile (0% arancel): México; Panamá; República Dominicana; los países de Centroamérica (Guatemala; El Salvador; Honduras y Nicaragua); Estados Unidos; Canadá y CARICOM (vigentes con: Jamaica; Guyana; Barbados; Surinam y Trinidad & Tobago) y pendientes de ratificación: Antigua; Barbuda; Belice; Dominica; Granada; San Cristóbal; Nieves; Santa Lucía; Saint Vincent y Las Granadinas). 4. OTROS IMPUESTOS: Todas las importaciones, independiente de su lugar de procedencia y de la existencia de un Tratado de Libre Comercio, están sujetas al pago del Impuesto al Valor Agregado correspondiente a un 13%. Para los productos bajo análisis, en el punto 1. anterior, se indicó aquellas partidas arancelarias que NO lo pagan. 5. BARRERAS PARA A RANCELARIAS No se encontró ninguna barrera arancelaria. El exportador debe cumplir con la normativa relacionada a la importación y requisitos sanitarios, de los dos entes adscritos al Ministerio de Agricultura y Ganadería que están directamente relacionados con la administración, supervisión y aplicación a las normas establecidas y que son: el Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA) y el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) III. REQUISITOS Y BARRERAS DE ACCESO 1. REGULACIONES DE IMPORTACIÓN Y NORMAS DE INGRESO 1.1 Todas las importaciones del Capítulo 03 están sujetas a la Nota Técnica No. 44 la cual se puede consultar en: Página6

7 1.2 Todas las importaciones de moluscos bivalvos y/o cefalópodos frescos o refrigerados deben cumplir con los requisitos establecidos. Para ello, se sugiere consultar en el sitio Web del Serivio Nacional de Salud Animal de Costa Rica SENASA- - Opción: Importaciones y Exportaciones - Para la Importación de: Productos, Sub Productos y Derivados de Origen Animal para consumo humano. Documentos para Registro y Requisitos Sanitarios DCA-PG-15 Requisitos Sanitarios para Importación Archivos DCA-PG-15-RE-PP-04 Requisitos importación Moluscos bv congelado fresco(pdf) DCA-PG-15-RE-PP-11 Requisitos importación Cefalópodos(pdf) 2. IDENTIFICACIÓN DE LAS AGENCIAS ANTE LAS CUALES SE DEBEN TRAMITAR PERMISOS DE INGRESO, REGISTRO DE PRODUCTOS Y ETIQUETAS: En Costa Rica: 1. Ventanilla Única de Comercio Exterior: 2. Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA): En Chile: 3. Servicio Nacional de Pesca, y requisitos, 3. EJEMPLOS DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS No es permitido ingresar a un supermercado y sacar fotos, sin embargo, generalmente estos productos están empacados en bolsas plásticas con una etiqueta muy sencilla (tal como se muestra en la foto). Ver más ejemplos en el punto IX de este documento. Página7

8 IV. ESTADÍSTICAS IMPORTACIONES 1. ESTADÍSTICAS 2011 Principales Países de Origen Cantidad Kilos Monto (Miles US$) % Participación en el Mercado MEJILLONES CONGELADOS (a) Chile % Nueva Zelanda % Estados Unidos % TOTAL % (a) El total incluye las subpartidas y CALAMARES Y JIBIAS CONGELADAS (b) Estados Unidos % Perú % Chile % Otros % TOTAL % (b) El total incluye las subpartidas y PULPO CONGELADO (c) Estados Unidos % Chile % Filipinas % Otros % TOTAL % (c) El total incluye las subpartidas y OTROS MOLUSCOS CONGELADOS (d) Estados Unidos % Chile % Vietnam % Otros % TOTAL % (d) El total incluye las subpartidas ; y Fuente: Instituto Nacional De Estadísticas y Censos. Costa Rica. Página8

9 2. ESTADÍSTICAS 2010 Principales Países de Origen Cantidad Kilos Monto (Miles US$) % Participación en el Mercado MEJILLONES CONGELADOS (a) Chile % Nueva Zelanda % Estados Unidos % España % TOTAL % (a) El total incluye las subpartidas y CALAMARES Y JIBIAS CONGELADAS (b) Estados Unidos % Perú % Chile % Otros % TOTAL % (b) El total incluye las subpartidas y PULPO CONGELADO (c ) Estados Unidos % Chile % Otros % TOTAL % (c) El total incluye las subpartidas y OTROS MOLUSCOS CONGELADOS (d) Estados Unidos % Chile % TOTAL % (d ) El total incluye las subpartidas ; y Fuente: Instituto Nacional De Estadísticas y Censos. Costa Rica. Página9

10 3. ESTADÍSTICAS 2009 Principales Países de Origen Cantidad Kilos Monto (Miles US$) % Participación en el Mercado MEJILLONES CONGELADOS (a) Chile % Nueva Zelanda % Estados Unidos % TOTAL % (a) El total incluye las subpartidas y CALAMARES Y JIBIAS CONGELADAS (b) Estados Unidos % Perú % Chile % Otros % TOTAL % (b) El total incluye las subpartidas y PULPO CONGELADO (c) Estados Unidos % Chile % Otros % TOTAL % (c ) El total incluye las subpartidas y OTROS MOLUSCOS CONGELADOS (d) Estados Unidos % Chile % China % Otros % TOTAL % (d ) El total incluye las subpartidas ; y Fuente: Instituto Nacional De Estadísticas y Censos. Costa Rica. La trayectoria de Chile como proveedor de moluscos al mercado costarricense, se refleja en la preferencia de los importadores en adquirir sus productos, no obstante, Chile podría mejorar aún más su participación, especialmente si toma en cuenta que países vecinos como Perú, Ecuador y Uruguay son proveedores que aún sin un TLC, han logrado su inserción. Página10

11 Se debe esperar a los resultados producto del TLC recién aprobado con Perú, pues en todos los rubros analizados, este país tiene un buen nivel de participación V. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 1. POTENCIAL DEL PRODUCTO. PRODUCCION NACIONAL: Los moluscos que son objeto de extracción con fines comerciales en el Pacífico de Costa Rica son principalmente: conchas negras, almejas, ostras y mejillones. La actividad de extracción de moluscos es realizada de forma artesanal por las comunidades de pescadores de la zona, en algunos casos la actividad es meramente un medio de subsistencia. Su extracción y comercialización se encuentra escasamente regulada y los controles para garantizar el manejo sostenible y la adecuada distribución y venta del recurso, son insuficientes, situación que contribuye a la informalidad del mercado, a la inestabilidad en los ingresos de los extractores y a la falta de seguridad para los consumidores. Tomando en consideración la importancia de esta actividad, se han realizado importantes trabajos de investigación sobre la biología y el comportamiento reproductivo de especies de importancia comercial. La Estación Marina de Moluscos de la Universidad Nacional en la Provincia de Puntarenas es la que lidera el desarrollo de cultivos de moluscos en Costa Rica que además de funcionar como un laboratorio de investigación, ha venido desarrollando una labor importantísima de producción de semilla de Crassostrea gigas; la cual se lleva a cabo con la tecnología Chilena a través de la Universidad de Coquimbo, adaptada a las condiciones locales para la provincia. Otros moluscos que se cultivan y que son muy apetecidas especialmente por los costarricenses, son las pianguas (Anadara tuberculosa) y las chuchecas (Anadara grandis) FORMAS DE CONSUMO DEL PRODUCTO. El consumo de moluscos de siempre ha sido muy popular en Costa Rica, unido ahora al incremento de los ingresos personales, al índice demográfico y al comercio turista, que hacen de la actividad del cultivo de moluscos una alternativa muy provechosa. Como estas especies obtienen su alimento por filtración, pueden comerse crudas o cocinadas y normalmente se consumen enteras, incluyendo las vísceras. El molusco se suele vender vivo entero en cóctel, preparado con tomate, cebolla, cilantro y limón (ver ilustración). Página11

12 1.2. NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA PRESENTACIÓN/ COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO Además de los canales tradicionales como supermercados y mayoristas, en Costa Rica, el modelo de ventas por Internet, ha sido implementado principalmente por las grandes cadenas y se espera un aumento significativo de este instrumento debido a la creciente expansión del uso casero de Internet por parte de la población. Una de las pioneras es la Cadena de supermercados AutoMercado ( que ofrece el servicio compra por Internet y entrega a domicilio; así como en la firma ExpressMart, ( la cual recibe pedidos por Internet, teléfono, fax o correo electrónico. Los sitios web, son sin duda, uno de los medios más utilizados en la promoción de sus productos, por ello, podría asegurarse que la mayoría de los comercializadores de este país, cuentan con su propia página COMENTARIOS DE LOS IMPORTADORES La mayoría de los importadores entrevistados coincidieron en que aunque aún se importa es relativamente poco, el crecimiento que tiene este mercado lo vuelve una alternativa interesante para un rubro que crece fuerte en Chile. Expresaron además, que la calidad del producto chileno, solamente podría ser superada por los originarios de Nueva Zelanda, pero que no compiten precios, ya que son más bastante altos. Es importante considerar la competencia más agresiva que enfrentarán los productos chilenos frente a los productos peruanos (importante proveedor de moluscos congelados a Costa Rica, por cuanto está pronto a entrar en vigencia un TLC entre Costa Rica y Perú. No obstante, consideran que frente a la calidad del producto chileno, no debería ser un factor determinante como para no seguir creciendo. Reconocen que es necesario un apoyo por parte de los exportadores, especialmente para introducir nuevos productos al mercado, tal como participando en eventos especiales y en donde se hagan degustaciones, así los chefs y público en general pueden saborear estos productos y sepan que son productos chilenos. Página12

13 1.4. TEMPORADAS DE MAYOR DEMANDA/ CONSUMO DEL PRODUCTO. Aunque el consumo de moluscos frescos es bastante estable durante todo el año, sin embargo en la Semana Santa es donde más se consume, especialmente del Jueves Santo al Domingo de Resurrección. Por otro lado, el costarricense no es muy dado a consumir productos congelados, razón por la cual, las pescaderías de los supermercados presentan en sus urnas de hielo su oferta de moluscos decorados con cierto atractivo que proyecte frescura, para que el consumidor sea motivado a comprar durante los doce meses del año. Tal comentario lo complementan los encargados, esta es una manera de comercializar los moluscos congelados, pues generalmente no tienen mucha salida los colocados en los congeladores. En el caso de los hoteles y restaurantes es posible observar un aumento de la demanda en las épocas de vacaciones (diciembre, enero, febrero, julio) donde aumenta la afluencia de turistas, aparte de ello, Costa Rica es visitada por turistas durante todo el año, fundamentalmente en sus hoteles de cinco estrellas donde más se da el consumo este tipo de productos por lo que las diferencias no son de gran relevancia PRINCIPALES ZONAS O CENTROS DE CONSUMO DEL PRODUCTO. A nivel de productos frescos, obviamente el centro de mayor consumo es en los restaurantes, hoteles y bares, por ser pescados en las zonas costeras- No obstante, para aquellos productos importados, el consumo se da en todos los polos de desarrollos turísticos o en las zonas donde se ubican las principales cadenas internacionales de hoteles y restaurantes. Es importante anotar que en Costa Rica, el primer generador de ingresos es el turismo, el cual ha experimentado durante los últimos años, crecimientos importantes en la afluencia de turistas provenientes principalmente de Europa y los Estados Unidos y dentro de éstos, el segmento de ingresos medio alto y alto son los que más participación tienen. Por último, las entidades relacionadas con el turismo nacional proyectan un incremento en la afluencia de turistas en este año (cerca de 2,8 millones), lo que presume que el consumo del vino y productos como los analizados en este documento será incrementado, ya que son personas acostumbradas al consumo de este tipo de producto. Página13

14 VI. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN Además de los tradicionales canales de comercialización de este tipo de productos, como los supermercados y mayoristas, en la comercialización destacan los distribuidores de Food Service, que de acuerdo a recientes estudios, se muestra una clara tendencia en la que los operadores quieren tener menos proveedores y es por ello que hoy día unas cuantas empresas mantienen su liderazgo en el negocio de servicio y de distribución. Una de las pioneras es Belca FoodService, firma que en 1993 decidió apostar por un nuevo servicio hasta ese momento inexplorado en el país. Su comercialización y distribución está focalizado en hoteles, restaurantes, bares, sodas institucionales, entre otros. Otra de las empresas dentro de este segmento es Mayca Food Service, avanza a la vanguardia en la venta, mercadeo y distribución de productos alimenticios, limpieza e higiene y todo producto necesario para operar un negocio. Sus clientes abarcan restaurantes, cadenas de comida rápida y franquicias, establecimientos de hospedaje, centros educativos y de salud a lo largo y ancho del territorio nacional. VII. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL Y MAYORISTA 1. PRODUCTOS NACIONALES Producto Precios US$ / Kilo Ene-Feb 2012 Mercado Supermercado ALMEJA CONCHA BLANCA ALMEJA CONCHA VERDE ALMEJA PELADA CALAMAR BLANCO CALAMAR GIGANTE (Jibia) PULPO JAIBAS MEJILLON Página14

15 2. PRODUCTOS IMPORTADOS PRODUCTO MARCA ORIGEN EMPAQUE/ CONTENIDO Aros de calamares Golden Sun USA Paquete de 454 g Bolsa de 1 K Calamar blanco Automercado N/D Bolsa de 1 K Paquete de 450 g PRECIO US $ $ 5.14 $13.09 $9.04 $4.07 Calamar cocido Automercado N/D Bolsa de 1 K $8.96 Calamar limpio Automercado N/D Bolsa de 1 K $19,23 Medallones de calamares Automercado N/D Bolsa de 1 K $9.75 Calamar baby Automercado N/D Bolsa de 1 K $17.77 Mejillones (media concha) San Ford N. Zelandia Caja de g $15.47 Mejillones a las finas hierbas South Winds Chile Bandeja de 250 g $4.68 Mejillones precocidos Sin marca Chile Paquete de 1 K $7.68 Ostiones a las finas hierbas South Winds Chile Bandeja de 200 gr $10.79 Mezcla de mariscos (camarones, pulpo, calamar, mejillones, almeja, berberechos) Quirch USA Paquete de 454 g $6.99 Carpaccio de pulpo Automercado N/D Paquete de 100 g $6.91 Pulpo Automercado N/D 1 kilo $14.54 Almeja blanca Automercado N/D Paquete de 454 g $4.98 Pulpo precocido Automercado N/D 1 Kilo $21.06 Fuente: Automercado Página15

16 VIII. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA Realmente campañas de promoción no se hacen, sino que los supermercados (especialmente los formatos de la cadena de Wal-Mart), publican dos o tres días por semana, páginas completas a todo color, de los productos que tienen precios especiales. Por ejemplo, en esta semana que está de cerca la Semana Santa y en la que por tradición no se consume carne, los productos del mar estarán fuertemente publicitados y con muy buenas promociones. IX. CARACTERÍSTICAS PRODUCTO DE PRESENTACIÓN DEL Aros de calamares. Contenido 2 Libras Almeja precocida. 1 Libra Página16

17 Mezcla de mariscos. 1/2K Mejillones ½ concha. 907 grs Calamar tubo Kilo Pulpo rebanado. 1 Kilo X. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES El mercado de Costa Rica representa una buena oportunidad para los productos del mar de Chile dado que por su calidad tienen gran potencial sobre todo en el contexto de un sector turístico de lujo en expansión como el que presenta actualmente Costa Rica. Se recomienda participar en eventos promocionales, tales como semanas gastronómicas chilenas, campañas de imagen país y/o en ferias especializadas (tales como la EXPHORE), para que dentro de este marco, se realicen degustaciones y promociones, a los cuales se invite a los chefs de las principales cadenas hoteleras, restaurantes y escuelas gastronómicas. Se hace énfasis de la importancia que tiene la legislación y tramitología que existe para la importación de este tipo de productos, ya que NO hay ninguna posibilidad de obviar ninguno de los requisitos, lo que podría dar al traste, Página17

18 algún intento por ingresar a este mercado. Es importante que el/la interesado /a en este mercado, se identifique muy bien con los requisitos que debe cumplir el IMPORTADOR antes de iniciar una importación, ya que como EXPORTADOR debe facilitar información precisa y concisa sobre su empresa y producto. En este caso concreto, la empresa exportadora DEBE estar CERTIFICADA por el Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA9, pues las autoridades zoosanitarias (SENASA) requieren de una certificación para autorizar el desalmacenaje del producto. (mas detallen en el punto III; apartados 1 y 2. XI. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN AL PRODUCTO Exphore. Expo Hoteles y Restaurantes Es un evento con más de 200 stands en exposición de proveedores de la industria con productos, servicios, actividades y concursos. Es un centro de negocios que permite a proveedores introducir nuevos productos, fortalecer relaciones con los clientes y adquirir nuevas cuentas. Además, permite a los visitantes aprovechar la reunión de una amplia variedad de suplidores para identificar oportunidades que le ayuden a hacer más eficiente su negocio, así como estrechar vínculos con sus proveedores actuales Fecha: del 19 al 21 de Junio 2012 Lugar: Eventos Pedregal, Belén, Heredia, Costa Rica. Página Web: Teléfono: (506) ext. 132 Página18

19 XII. FUENTES RELEVANTES DE INFORMACIÓN EN RELACIÓN AL PRODUCTO Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG): Sitio en el cual se encuentra toda la normativa relacionada a la importación y requisitos sanitarios. y más específicamente los entes adscritos a él que están directamente relacionados con la legislación y la tramitología. Uno de ellos es el Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA) y el otro es el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER): aporta datos e información relacionada con el comercio exterior de Costa Rica. También se encuentra información sobre los trámites, documentos y requisitos para Importar; Exportar e Incentivos, entre otros. Ministerio de Hacienda: contiene información arancelaria y código de cada producto. Ministerio de Comercio Exterior: aporta información sobre Tratados de Libre Comercio y acuerdos suscritos por Costa Rica. Banco Central de Costa Rica: se encuentra toda la información económica del país, sobre el tipo de cambio y demás indicadores económicos actualizados. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos: es posible obtener estadísticas relevantes en cuanto a las importaciones realizadas por Costa Rica. Página19