Datos Económicos. del Mueble y la Madera. 1. Producto Interno Bruto

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1 Datos Económicos del Mueble y la Madera 1. Producto Interno Bruto El PIB del sector agropecuario creció 2.6% en el 2012, se destaca el comportamiento de la producción silvícola, extracción de madera y las actividades de aserrío con un crecimiento de 1.4% al cierre de este año. Producción de productos de silvicultura y extracción de madera 2012 Tri-1 Tri-2 Tri-3 Tri-4 Anual Tri-1 Tri-2 Tri-3 Tri-4 Anual Precios Constantes de 2000 (Millones $) % Fuente: Dane Cálculos Sistema de Estadísticas Agropecuarias - SEA 2. Producción La producción de madera en Colombia equivale al 0.43% de las manufacturas totales, mientras la fabricación de muebles corresponde al 1.01%, la contribución total del sector a la industria es del 1.44% $2,7 billones Producción industria madera y mueble 1,4% Producción bruta industrial $192,9 billones 100% Producción de madera y muebles 2011 Fabricantes Millones ($) Tableros contrachapados, laminados, de partículas y paneles Partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones Recipientes de madera Productos de madera; artículos de corcho, cestería y espartería Muebles Total Fuente: DANE - Encuesta Anual Manufacturera Empresas Según la Superintendencia de Sociedades actualmente en el país hay registradas empresas como fabricantes de muebles. Por su parte, bajo el segmento de transformación de la madera y fabricación de productos de madera hay Para la Encuesta Anual Manufacturera 2011, el Dane tomó una muestra de 719 empresas fabricantes de productos de madera. Se destaca el sector del mobiliario, que ocupa el quinto lugar entre los negocios con mayor número de establecimientos y el séptimo mayor generador de empleo en la industria. 42 Visítenos en:

2 4. Empleo Según el Dane, la industria de la madera y el mueble generó en 2011 el 4.26% de los empleos de la cadena manufacturera. El 77.23% de los trabajadores de este sector son hombres y el 22.76% mujeres. Fabricantes Empresas Personal Aserrado y acepillado de madera Tableros contrachapados, laminados, de partículas y paneles Partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones Recipientes de madera Productos de madera; artículos de corcho, cestería y espartería Muebles Total Fuente: DANE - Encuesta Anual Manufacturera 2011 Participación del sector en el empleo industrial Empleos Participación Los demás sectores % Muebles % Tableros y paneles % Productos de madera % Aserrado y acepillado % 5. Consumo Según datos del 2011, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), el 84.1% del volumen de madera en bruto que consume el país procede de bosques naturales, el 12.4% de plantaciones forestales y el restante 3.5% de maderas importadas. Consumo de madera Producto Total Mundial m 3 Colombia m 3 Leña Madera rollo industrial Total Fuente: FAO Visítenos en: 43

3 6. Consumo de productos de madera Consumo de materias primas de madera Muebles y sus partes Madera sin elaborar Productos de madera 31,19% 35,60% 33,19% Según la Encuesta Anual Manufacturera 2011 la industria colombiana demandó $ millones de productos, materias primas, materiales y empaques de madera. De los cuales: $ millones correspondieron a muebles y sus partes; $ millones a madera sin elaborar y $ millones a productos de madera, como tableros, láminas y marcos. Fuente: DANE - Encuesta Anual Manufacturera La construcción, principal demandante de madera en Colombia Años Evolución actividad edificadora, según licencias aprobadas - 88 Municipios m² Junio Enero - junio 12 meses a junio Variación anual (%) m² Variación (%) m² Variación (%) Total , , , , , ,1 Vivienda , , , , , ,7 Otros destinos , , , , , ,0 Fuente: Dane 8. Forestal El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) ha identificado tres regiones con alto potencial para el desarrollo de proyectos forestales. Las regiones identificadas son el Eje Cafetero, Caribe y Orinoquia. Actualmente, Colombia cuenta con aproximadamente hectáreas reforestadas. Se estima un empleo directo por cada 11 Ha, lo que representa cerca de empleos, según información suministrada por Fedemaderas. Región Eje Cafetero y Suroccidental: Nogal, Eucalipto y Pino El sector de la construcción ha mostrado un crecimiento superior al 100% en los últimos nueve en Colombia. En 2010, representó el 7% del PIB y el 28% de la inversión extranjera directa en el país, todo esto debido a grandes proyectos de infraestructura y edificaciones residenciales y no residenciales. Así mismo, el sector de materiales de construcción representa un rubro significativo dentro de las exportaciones no tradicionales de Colombia participando con 5% del total exportado en manufacturas. Zonas Potenciales para el Desarrollo de la Actividad Forestal Zonas potenciales para el Desarrollo de la Actividad Forestal Región Caribe y Alto Magdalena: Teca, Melina, Ceiba, Acacia y Eucalipto Región Orinoquía Eucalipto y Pino Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 44 Visítenos en:

4 9. ESPECIES Gracias a las condiciones agroecológicas de Colombia, biotecnología y mejoramiento genético, varias especies que registran rendimientos superiores que en otros países de la región. Para la acacia se logran rendimientos de hasta 30 m 3 /ha/año; en el caso del eucalipto se pueden lograr rendimientos de hasta 30 (m 3 /ha/año) con un turno de ocho. En el Pinus tecunumanii en Colombia se puede obtener un IMA (Incremento Medio Anual) de 30 a 40 m 3 /ha/año en un turno de 16 en comparación a otras coníferas de la región. En Latifoliadas Colombia, después de Brasil, registra los mayores rendimientos con 30 m 3 /ha/año en un turno de Certificado de Incentivo Forestal Entregar $ millones, para el establecimiento de hectáreas de nuevas plantaciones forestales comerciales, es el objetivo este año del CIF. El año pasado a través del CIF se beneficiaron 411 proyectos forestales con más de hectáreas, por un valor cercano de $ millones, además se seleccionaron 114 proyectos que obtuvieron pagos del incentivo por valor de $ millones. 11. Seguimiento Forestal online Mediante el sistema Solapa 4 (S4), Finagro, tiene georreferenciadas hectáreas sembradas con especies forestales comerciales. Gracias a esta plataforma, almacenada en la nube y accesible vía web, pueden identificarse las siembras, su edad aproximada y lograr en tiempo real todo tipo de reportes de los cultivos. Además, le permite al usuario planificar, operar y analizar los resultados de la plantación desde un punto de vista individual, organizacional y comparativo del mercado. 12. Exportaciones 13. Exportaciones de muebles de madera En los primeros siete meses del año Colombia exportó US$33.937,6 millones FOB. De los cuales, US$105.5 millones, correspondieron a madera carbón vegetal, manufacturas de madera y muebles Exportaciones colombianas de madera y muebles Capítulo de arancel Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera (US$FOB) Muebles (US$FOB) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Total Fuente: DIAN-DANE Cálculos: DANE En el primer semestre del 2013 Colombia exportó US$ en muebles de madera. Periodo en el que Panamá se consolidó como el mayor comprador de este tipo de mobiliario. Entre enero y junio, las ventas a la nación vecina sumaron US$ , lo que representa un crecimiento del 23.5%, frente primer semestre del Principales países destino de los muebles de madera* exportados por Colombia País Enero junio / 2013 Enero - junio / 2012 Panamá Estados Unidos Perú México Chile Ecuador Fuente: Sistema de Estadísticas Agropecuarias. SEA. Agronet. MADR / US$ FOB * Partidas incluidas: (Muebles para oficina, cocinas, dormitorios y demás muebles de madera). Visítenos en: 45

5 14. Exportaciones de muebles en general De enero a julio del 2013 los fabricantes de muebles exportaron US$80.1 millones FOB, lo que representa un crecimiento de 1.8% frente a igual periodo del 2012, cuando se exportó US$78.7 millones FOB. 15. Importaciones En los primeros seis meses del 2013 Colombia importó US$ millones CIF. De los cuales US$297 millones correspondieron a productos de madera carbón vegetal, manufacturas de madera y muebles. 16. Importaciones de tableros Entre el 2006 y 2012, los principales productos importados de madera fueron los tableros de partículas; paneles de fibra de madera; Oriented Strand Board (OSB) de madera; Oriented Strand Board y Waferboard y los tableros de fibra de densidad media (MDF). De los cuales, al cierre de 2012 se importaron US$123.1 millones CIF. Principales países de origen de los tableros importados en 2012 $ $ $ $ $ $ $ $ Chile Ecuador China Venezuela Alemania España Otros Total Fuente: Sistema de Estadísticas Agropecuarias. SEA. Agronet. MADR / US$ CIF 17. Importaciones de muebles en general Entre enero y junio del 2013 el país importó US$ 183,9 millones de todo tipo de mobiliario, para cocina, oficina y hogar Importaciones colombianas de madera y muebles Capítulo de arancel Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera (US$/CIF) Muebles (US$/CIF) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Fuente: DIAN-DANE Cálculos: DANE 46 Visítenos en:

6 18. Importaciones de muebles de madera En los últimos la oferta de muebles de origen asiático en el país se ha incrementado sustancialmente. Entre enero y marzo de este año Colombia le compró a China US$2.096 millones, de los cuales US$39.4 millones (1.9%) fueron muebles de todo tipo y, entre estos, los importadores adquirieron US$6.4 millones de mobiliario de madera. Principales países de origen de los muebles de madera* importados por Colombia Enero junio 2013 Enero junio 2012 País US$ País US$ China China Brasil Brasil Italia Estados Unidos Alemania Italia Estados Unidos República de Corea México Malasia Fuente: Sistema de Estadísticas Agropecuarias. SEA. Agronet. MADR / US$ FOB * Partidas incluidas: (Muebles para oficina, cocinas, dormitorios y demás muebles de madera). 19. Balanza comercial La balanza comercial colombiana en madera, carbón vegetal y manufacturas de madera es deficitaria y principalmente satisfecha por importaciones. Al 2010, el déficit fue de US$121.9 millones y al primer semestre de 2011 el déficit era de US$65.9 millones.

7 Empresa (Millones de pesos) (Millones de pesos) Empresa Ventas Activo Patrimonio Ventas Activo Patrimonio Muebles Jamar Mademeco Pizano Espumas Santander Madecentro Metálicas JEP Carvajal Espacios Ind. Cruz Hermanos Tablemac Colchones El Dorado (r) Arauco Servex International Industrias Spring Series Espumas Santafe de Bogotá Muebles Fábricas Unidas Espumados Cipreses de Colombia Districondor S.A Panorama Colchones Comodísimos Tablemac MDF Espumados del Litoral Triplex Acemar Masisa Colombia Industrias Fantasía Tugo SAS Reforestadora del Caribe Colrecicladora C D I Exhibiciones Socoda Reforestadora de la Costa Solinoff Corp Impormaderas Ardisa Compumuebles Espumas del Valle Maderisa Reforestadora Andina (Smurfit Kappa Group) Asesora Silvotecnia Muebles y accesorios Grupo Ríos Dist-Plex Industrias Promar Americana de colchones Comercial Servitriplex Multiproyectos Líneas y Diseños Manufacturas Muñoz Reforestadora el Guasimo Famoc Depanel Concretos y Maderas S.A Inval Maderas Serrano Gómez Ducon Monterrey Forestal Industrias Zabra C.I. Rodko Mantesa Aglomerados de Colombia IMA Pro-Oriente C.I. RTA Design Sanicoc (Datos al 2008) Moderline Muebles Bovel Modulares Lehner Plaza (Maderkit) 20.Ranking empresarial del mueble y la madera / Maderas de Occidente Espumas Medellín Nota aclaratoria: La cifras publicadas corresponden a las más recientes, a la fecha del cierre de esta edición. Particularmente, los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) representan una información estadística, con márgenes de error aceptados bajo estándares basados en referentes internacionales y en la aplicación de los principios fundamentales de Naciones Unidas para las estadísticas, simplemente son indicadores de la tendencia del sector. (r) En reestructuración Fuente: SIREM. Superintendencia de Sociedades. 48 Visítenos en:

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