CONTRIBUCIÓN E IMPACTOS DE LA AGRICULTURA MODERNA AL DESARROLLO DEL PERÚ

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1 DOCUMENTO CONTRIBUCIÓN E IMPACTOS DE LA AGRICULTURA MODERNA AL DESARROLLO DEL PERÚ Preparado para: Preparado para: Por: Por: Este documento es confidencial y de uso exclusivo del cliente al cual va dirigido. Lima, mayo de 2012

2 CONTENIDO I. Contribución de la agricultura al desarrollo económico II. Agricultura Moderna como dinamizador de la economía i. Ejemplo del desarrollo del conglomerado agroexportador en el valle de Ica, La Libertad y Piura III. Agricultura Moderna e Innovación IV. Agricultura y Empleo de calidad. i. Sondeo de opinión a empresas agrarias V. Prospectiva VI. Qué podría pasar con el sector si no hay estabilidad jurídica? VII. Conclusiones 2

3 I. Contribución de la agricultura al desarrollo económico

4 Crecimiento del PIB, del sector agropecuario y de otros sectores En los últimos 20 años, la actividad agropecuaria (particularmente la agrícola) ha crecido (4.55%) a tasas promedio anuales similares a la de la minería (4.90%) e incluso a la del PIB (4.96%). Además, muestra un crecimiento superior al de otros sectores, como textil (1.53%) o pesca (2.55%). Esto refleja no solo el dinamismo que ha tenido la agricultura, sino también su tendencia de crecimiento CRECIMIENTO PIB TOTAL, AGRÍCOLA, PECUARIO, PESCA Y TEXTIL , (índice 2000=100) TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL PIB: 4.96% Agrícola 1/ : 4.55% Pesca: 2.55% Minería: 4.90% Pecuario: 3.74% Textil 2/ : 1.53% / Incluye el total de la agricultura. 2/ Incluye cuero PBI Total PBI Agrícola PBI Pecuario PBI Pesca PBI Industria Textil y de cuero PBI Minería Fuente: BCRP, INEI Elaboración: APOYO Consultoría La tasa de crecimiento del sector está muy por encima del de la población (1.035%) y de la demanda por alimentos (3.6%), contribuyendo a la seguridad alimentaria del país. 4

5 Sector Agropecuario: PIB Durante la última década, el PIB agrario representó, en promedio, 8% del PBI Nacional, y se ha estabilizado en esta participación. Si se observa décadas atrás, se aprecia que esta participación se reduce desde el orden de 14.2% en Esto estaría indicando que la transformación estructural de país agrario a industrial-servicios ya se estabilizó. PARTICIPACIÓN DEL VALOR AGREGADO BRUTO AGROPECUARIO, (COMPOSICIÓN PORCENTUAL A PRECIOS DE 1994) 16% PARTICIPACIÓN DEL PBI AGROPECUARIO EN EL PBI NACIONAL, (MILLONES DE SOLES DE 1994) 14% 12% 90% 90% 90% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 92% 10% 8% 6% 4% 10% 10% 10% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 8% VAB Agrícola Resto VAB Nacional Fuente: INEI Fuente: BCRP En 2010, el subsector agrícola representó el 4.5% del PBI nacional, mientras que el pecuario, el 2.3%. 2% 0% 5

6 Agricultura moderna y agricultura tradicional En la década de los 90, la brecha entre la producción bruta de cultivos tradicionales y modernos era mínima. Sin embargo, a partir del año 2000, la agricultura moderna (oferta principalmente exportable) presenta un despegue importante, creciendo a una tasa promedio anual de 6.65%, mientras que la agricultura tradicional crece a un ritmo menor, aunque positivo (2.20%). 200 PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS TRADICIONALES Y MODERNOS, , (ÍNDICE 2000=100) TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL Agric. Tradicional: 2.20% Agric. Moderna: 6.65% Prod. Tradicionales Prod. Modernos No existe información estadística oficial que distinga agricultura tradicional de agricultura moderna. Por ello, estos datos se aproximaron considerando los principales productos de ambos grupos: Agricultura tradicional: algodón, maíz amarillo duro, maíz verde, papas, trigo. Agricultura moderna: alcachofa, cacao, café, espárrago, mangos, uvas, hortalizas Fuente: FAOSTAT Elaboración: APOYO Consultoría 6

7 Producción agrícola con alto crecimiento La producción agrícola moderna (v.g., espárrago, mango, palta y uva), en términos de toneladas, ha tenido un crecimiento notable. Así, se pueden observar continuos incrementos de un orden desde 19.9% anual, como ocurre en el caso del espárrago, hasta de un 35.3% anual, como en el mango. PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS MODERNOS, (TONELADAS) Producto Var Espárrago 168, , , , , , , , , , , % 19.9% Mango 125, , , , , , , , , , , % 36.3% Palta 83,671 93,459 94,236 99, , , , , , , , % 22.0% Uva 107, , , , , , , , , , , % 26.2% Var prom. anual Fuente: FAOSTAT 7

8 Ampliación de la frontera agrícola En la última década, las superficies destinadas a la producción agrícola se han incrementado. Muestra de ello es que, para el caso de productos como mango o palto, el área cosechada aumentó a un ritmo de 8.2% y 7.4% anual, respectivamente. Solo en estos cuatro principales productos, el área totaliza más de 88 mil hectáreas SUPERFICIE COSECHADA POR PRODUCTO, (Hectáreas) Además, los nuevos proyectos de irrigación incorporarán 225 mil nuevas hectáreas con aptitud productiva en los próximos años. Esto permitirá expandir la frontera agrícola y generar mayor empleo. GENERACIÓN DE NUEVAS HECTÁREAS POR NUEVOS PROYECTOS DE IRRIGACIÓN PROYECTO Ha Proyecto Binacional Puyango Tumbes Proyecto Alto Piura Proyecto Olmos Tinajones Proyecto Jequetepeque Zaña II Proyecto Chavimochic III Proyecto CHINECAS Proyecto Pampas de Concón Topara Proyecto Majes Siguas II Total hectáreas nuevas Espárrago Uva Palta Mango TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL ESPÁRRAGOS: 3.94% UVA: 3.83% PALTO: 7.4% MANGO: 8.2% Fuente: FAOSTAT 8

9 La agricultura moderna contribuye a la salida de la pobreza La agricultura moderna constituyen una opción de mejora de ingresos y un vehículo para la salida de la pobreza. Esto se refleja en que los trabajadores agrarios aumentaron de 4.0 a millones 5.5 millones entre 2000 y /. Más aún, los trabajadores agrarios han ido mejorando su nivel de vida: la incidencia de pobreza no extrema se redujo de 34.5% a 32.2%, mientras que los trabajadores en pobreza extrema se redujeron en 10 puntos porcentuales. Específicamente, en el caso de los agricultores independientes, muchos de ellos integrados vía contratos con la agroexportación, la incidencia de pobreza se ha reducido en 15 puntos porcentuales. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% INCIDENCIA DE POBREZA EN LOS TRABAJADORES AGRARIOS A/, (2000 vs. 2010) 34.97% 34.52% 30.51% 47.04% 32.24% 20.72% INCIDENCIA DE POBREZA EN LOS TRABAJADORES AGROPECUARIOS INDEPENDIENTES B/, % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 36.51% 34.18% 29.31% 51.5% 29.37% 19.12% Pobre extremo Pobre no extremo No pobre A/ Incluye a trabajadores dependientes e independientes Fuente: ENAHO Elaboración: APOYO Consultoría Pobre extremo Pobre no extremo No pobre B/ Aquellos que cuentan con tierras que utilizan para la siembra, crianza de animales Fuente: ENAHO Elaboración: APOYO Consultoría 1/ Cálculo realizado con la metodología anterior de la ENAHO Se conserva estas estimaciones a fin de poder hacerlas comparables con las del año 2000, para el que el INEI no a hecho corrección. 9

10 II. Agricultura Moderna como dinamizador de la economía

11 La actividad agropecuario es generadora de valor agregado A pesar de que el sector agrario es considerado como un sector primario, genera una alta proporción de valor agregado (77% de las ventas a lo largo de la década). Es el sector de la economía con el tercer lugar en el ratio valor agregado/ventas más alto. Además, el valor agregado ha crecido al mismo ritmo que las ventas (3.9% promedio anual). 25 VALOR BRUTO Y VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ( , en mil millones S/. 1994) Valor Bruto Valor Agregado Fuente: MINAG Elaboración: APOYO Consultoría 11

12 ene-94 abr-94 jul-94 oct-94 ene-95 abr-95 jul-95 oct-95 ene-96 abr-96 jul-96 oct-96 ene-97 abr-97 jul-97 oct-97 ene-98 abr-98 jul-98 oct-98 ene-99 abr-99 jul-99 oct-99 ene-00 abr-00 jul-00 oct-00 ene-01 abr-01 jul-01 oct-01 ene-02 abr-02 jul-02 oct-02 ene-03 abr-03 jul-03 oct-03 ene-04 abr-04 jul-04 oct-04 ene-05 abr-05 jul-05 oct-05 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07 ene-08 abr-08 jul-08 oct-08 ene-09 abr-09 jul-09 oct-09 ene-10 abr-10 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 El sector agropecuario mostró una aceleración pronunciada desde 2001 Después del año 2000, se observa un cambio de tendencia en el valor agregado generado en el sector agropecuario. 250 VALOR AGREGADO DEL SECTOR AGROPECUARIO (Índice desestacionalizado, 1994=100) 200 Crecimiento Promedio Anual ( ): 3.7% Crecimiento Promedio Anual ( ): 6.6% Fuente: INEI 12

13 Sector Agropecuario: clasificación de exportaciones Exportaciones Tradicionales Las Exportaciones Tradicionales están conformadas por productos que históricamente han constituido la mayor parte del valor de las Exportaciones Totales. Por ejemplo: algodón, café, azúcar, entre otros. Exportaciones No Tradicionales Las Exportaciones No Tradicionales constituyen productos que poseen mayor grado de transformación o de aumento de valor agregado. También se considera dentro de este tipo de exportaciones a productos que históricamente no se han exportado en montos significativos. Fuente: BCRP 13

14 Sector Agropecuario: Exportaciones Las exportaciones del sector agrario representaron, en promedio, un 5.1% de las exportaciones totales en la década del noventa; no obstante, durante la última década, pasaron a significar alrededor del 9% de las exportaciones totales. Las exportaciones no tradicionales representan las dos terceras partes del total del valor de exportación del sector. 12% EXPORTACIONES TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES (como % del total de exportaciones) 10% 8% 6% 4% 6% 6% 7% 7% 6% 6% 5% 5% 6% 7% 6% 2% 4% 3% 3% 2% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 0% Export. Prod. Agrícolas (Tradicionales) XNT Prod. Agropecuarios Fuente: BCRP 14

15 Sector Agropecuario: Exportaciones Durante la última década, las exportaciones tradicionales se triplicaron, mientras que las no tradicionales se quintuplicaron (de US$ 394 millones a US$ 2190 millones), creciendo a una tasa promedio anual de 19% EXPORTACIONES NO TRADICIONALES AGROPECUARIAS Y TRADICIONALES AGRÍCOLAS: (EN MILLONES US$) 2000 TASAS DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL (en %) Exportaciones Tradicionales 1.5% 14.0% No Tradicionales 14.6% 18.7% Fuente: BCRP Export. prod. agrícolas (mill. US$) XNT Prod. agropecuarios (mill. US$) Fuente: BCRP 15

16 Sector Agropecuario: Exportaciones Las agroexportaciones no solo han mostrado un gran crecimiento, sino que también se han diversificado. Así, si bien las exportaciones de productos como el espárrago ha despegado en los últimos años, aún existen productos como la alcachofa, la palta, y el mango que aún no han llegado a sus etapas de madurez. EVOLUCIÓN DE LAS AGROEXPORTACIONES MÁS IMPORTANTES ( , en millones US$ FOB) EVOLUCIÓN DE LAS AGROEXPORTACIONES MÁS IMPORTANTES ( , en miles de toneladas) Esparragos Uvas Alcachofas Mangos Paltas Pimienta Esparragos Uvas Alcachofas Mangos Paltas Pimienta Fuente: MINAG Elaboración: APOYO Consultoría Fuente: MINAG Elaboración: APOYO Consultoría 16

17 Sector Agropecuario: Exportaciones A partir del año 2000, las exportaciones en la industria agroexportadora aumenta notoriamente acompañada del crecimiento de las empresas del sector. VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE LAS EMPRESAS MÁS IMPORTANTES DEL SECTOR ( , en millones de US$ FOB) Fuente: SUNAT / Veritrade Elaboración: APOYO Consultoría 17

18 Con la actividad agropecuario, todos ganan A medida que se ha ido generando un mayor valor agregado, la participación de las retribuciones al trabajo en la generación de esa riqueza aumentó de 16% a 75%. DISTRIBUCIÓN DEL VALOR AGREGADO DE LOS SECTORES AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES 1/ ,640, 17% 3,569, 25% 7,736, 83% 10,490, 75% Remuneraciones Consumo de Capital Fijo + Excedente Explotación 1/ Incluye los siguientes sectores: Agricultura, Lácteos, Azúcar, Otros Productos Alimenticios y Elaboración de Bebidas y Productos del Tabaco. Fuente: INEI Elaboración: APOYO Consultoría 18

19 Sector Agropecuario: efectos multiplicadores El sector agrario y agroindustrial, a través de sus compras y ventas internas, dinamiza la producción de otros sectores. Así, por cada sol de mayor producción en el sector agrario, se genera 0.62 soles de producción en otros sectores de la economía. MULTIPLICADORES DEL PBI DE LA ECONOMÍA PERUANA, 1994 y 2007 Descripción Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Elaboración y refinación de azúcar Elaboración de otros productos alimenticios Elaboración de bebidas y productos del tabaco Fuente: INEI Elaboración: APOYO Consultoría El multiplicador del sector otros productos alimenticios (que incluye agroexportación) aumentó de 2.04 a 2.77 entre 1994 y Ello muestra su creciente importancia en el desarrollo nacional. 19

20 El sector agropecuario como generador de encadenamientos La agricultura dinamiza el propio sector; esto se ve reflejado en el hecho de que el 11% de sus compras son para productos del sector agrario. Los encadenamientos hacia atrás se dan a través de compras de fertilizantes, productos químicos, materiales de construcción, papel y productos de embalaje, transporte y almacenamiento, servicios financieros. Dentro de los encadenamientos hacia adelante más importantes se encuentran: el procesamiento y conservación de carnes, frutas y vegetales, la elaboración de productos lácteos, la molinería, la fabricación de textiles, la madera y productos de madera, los productos farmacéuticos, los servicios de alojamiento y restaurantes. Así, la agricultura moderna ha contribuido a la creación de importantes conglomerados en la economía Nacional, ejemplos concretos están en Ica (espárrago, vid), La Libertad (espárrago), San Martín (palma aceitera) y Piura (acuicultura). 20

21 El sector agropecuario desarrolla industrias conexas (i) El crecimiento de la agricultura moderna ha permitido el desarrollo de industrias relacionadas. Un ejemplo de ello son las industrias de papel y de metales, elementos que son utilizados en la fase de empaque para la posterior venta. CRECIMIENTO DEL PIB DE LA INDUSTRIA DEL PAPEL Y DE LA FABRICACIPON DE PRODUCTOS METÁLICOS, , (índice 2000=100) TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL PIB: 4.96% Papel: 7.73% Metales: 4.90% PBI Industria del Papel PBI Fab. de Prod. Metálicos PBI Total Fuente: INEI Elaboración: APOYO Consultoría La tasa de crecimiento de la industria de papel está muy por encima de la tasa de crecimiento del PIB Total de la economía. Esto indica el rápido crecimiento de este sector gracias al desarrollo agroexportador. Por su parte, la industria de metales ha crecido a un ritmo similar que el de la economía. 21

22 El sector agropecuario desarrolla industrias conexas (ii) Las exportaciones de madera y papeles han crecido a una tasa anual de 18.68% desde el año 2000 a A diciembre de 2010, la fabricación de papel era de 563 millones de US$, mientras que las exportaciones de papel eran 355 millones de US$. Esto indica que la diferencia de lo que se exporta y lo que se produce se queda en el mercado local para abastecer a las diferentes industrias, siendo la agroexportación una de ellas. 600 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y EXPORTACIONES DE PAPEL ( , en millones de US$) XNT Maderas y Papeles, y sus manufacturas (mill. US$) Fabricación de papel (mill. US$) Fuente: BCRP, INEI Elaboración: APOYO Consultoría 22

23 EJEMPLOS DEL DESARROLLO DE CONGLOMERADOS AGROEXPORTADORES EN EL PERÚ A RAÍZ DE LA LEY AGRARIA

24 Concepto de conglomerado El conglomerado es una concentración geográfica de empresas e instituciones relacionadas entre sí que operan en un sector determinado. Proveedores de servicios Asociaciones empresariales Proveedores de materias primas Canales de distribución Instituciones públicas Empresas productoras CONGLOMERADO Sectores con tecnologías comunes Fabricantes de productos complementarios Proveedores de maquinaria especializada Dentro de los beneficios, se encuentra: Clientes Empleados de empresas productoras y proveedores Empresas de servicios, comerciales, financieras, entre otras A. Incrementan la productividad y eficiencia Acceso eficiente a insumos, instituciones, información, etc. Disminución en los costos de transacción Rápida difusión de las mejores prácticas Incentivos a mejorar a partir de comparaciones con los competidores B. Estimulan y permiten la innovación Oportunidades para la innovación Favorece la creación de conocimiento Facilidad para experimentar a partir de los recursos locales disponibles C. Facilitan la comercialización Oportunidades para la aparición de nuevos negocios Existencia de proveedores y logística necesaria para el desarrollo de nuevos productos y empresas. 24

25 Conglomerado de espárrago Etapa I: Producción agrícola Agroexportadores y peq. productores Mano de obra Asistencia técnica Proveedores Semillas Maquinaria y equipo (controlar la dotación de insumos en el riego tecnificado) Fertilizantes y pesticidas Mangueras (riego tecnificado) Agua subterránea / avenida Etapa II: Packing Empresas de empaquetamiento Agroexportadores Control de calidad Mano de obra Proveedores Cajas / envases / etiquetas / ligas Pallets / parihuelas / fundas y sunchos Mantas antisépticas / mantas térmicas / mallas rashell Electricidad Maquinaria de enfriado (hidrocoolers) Etapa IV: Ventas en el mercado local Mayoristas Minoristas Supermercados Mercados Bodegas Alimentación de ganado Etapa III: Transporte terrestre Compañías de transporte Etapa IV: Exportación (vía aérea) Servicio de carga: almacenamiento, refrigerado, paletizado y control de calidad Trámites aduaneros Agentes de carga SUNAT, Senasa, otros Transporte aéreo Aerolíneas Operadores de rampa Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 25

26 Conglomerado de la uva fresca Etapa I: Producción agrícola Agroexportadores Mano de obra Asistencia técnica Proveedores Semillas / fertilizantes / pesticidas Pinos radiata / mallas antipájaros Maquinaria y equipo (controlar la dotación de insumos en el riego tecnificado) Mangueras (riego tecnificado) Agua subterránea / avenida Etapa II: Packing Empresas de empaquetamiento Agroexportadores Control de calidad Mano de obra Proveedores Cámaras de gasificación: azufre (quitar hongos) Maquinaria de enfriado (pre-frío y post embalaje) Cajas / envases / etiquetas Pallets / parihuelas / fundas y sunchos Etapa IV: Ventas en el mercado local Mayoristas Empresas vinícolas y pisqueras Minoristas Supermercados Mercados Bodegas Etapa III: Transporte terrestre Compañías de transporte Etapa IV: Exportación (vía marítima) Servicio de carga: almacenamiento, refrigerado, paletizado, control de calidad, estiba y desestiba, manipuleo y manejo de la carga Trámites aduaneros Agentes de carga SUNAT, Senasa, otros Transporte marítimo Empresas navieras Terminal Portuario del Callao 26

27 Canales de impacto de los conglomerados Conglomerado del espárrago / uva Mayor empleo (pleno empleo en época de cosecha) Mayores ingresos de los trabajadores Incremento en la productividad Aparición e incremento de negocios vinculados a la agroexportación y las ventas locales: proveedores empresas de servicio (transporte y vinculadas a la exportación) mayoristas y minoristas Aparición e incremento de negocios dedicados al comercio, servicios, manufacturas y transporte Desarrollo económico de la zona de influencia Mayor actividad económica Mayor empleo y remuneraciones Mayor recaudación Mejora en indicadores sociales 27

28 Impacto del conglomerado agroexportador en Ica (i) Se incrementa el número de negocios y empresas en la provincia de Ica como consecuencia de la agroexportación. En el último Censo Económico (2008), se muestra un incremento intercensal del número de establecimientos de la provincia de Ica de 103.7% (5 560 establecimientos adicionales entre 2008 y ). Provincia ICA: ESTABLECIMIENTOS CENSADOS POR CADA MIL HABITANTES, SEGÚN PROVINCIA Y / Población proyectada Variación intercensal Establecimientos Densidad de establecimientos por c/1000 habitantes Población proyectada 2008 Establecimientos Densidad de establecimientos por c/1000 habitantes Absoluto % Departamental % Ica % Chincha % Nazca % Palpa % Pisco % 1/ No incluye: agricultura, ganadería, caza, actividades de servicio conexas, silvicultura y extracción de madera, administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria, actividades de los hogares en calidad de empleadores, actividades indiferenciadas de producción de bienes y servicios de los hogares para uso propio, organizaciones y órganos extraterritoriales, entidades financieras y aseguradoras supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y AFP. Fuente: INEI- Censos Nacionales Económicos, y La provincia de Ica tiene una mayor densidad de establecimientos censados que el departamento de Ica con un total de 33 establecimientos por cada habitantes. 28

29 Impacto del conglomerado agroexportador en Ica (ii) En diez distritos de la zona de influencia del Valle de Ica, más del 75% de los establecimientos censados en 2008 iniciaron sus operaciones en el transcurso del boom agroexportador (periodo ). Según el Censo Económico, estos serían aproximadamente ESTABLECIMIENTOS CENSADOS POR AÑO DE INICIO DE OPERACIONES, DISTRITOS DEL VALLE DE ICA, / (como % del total de establecimientos censados) Antes de Provincia de Ica 13% 12% 20% 56% 76% Los Aquijes 6% 9% 30% 55% 85% San Juan Bautista 3% 11% 14% 71% 85% Santiago 8% 8% 24% 60% 83% Subtanjalla 4% 13% 23% 60% 83% Pachacútec 10% 8% 22% 60% 82% San José de Los Molinos 6% 14% 15% 65% 80% La Tinguiña 10% 14% 17% 59% 77% Parcona 10% 13% 19% 57% 76% Tate 10% 14% 26% 50% 76% Pueblo Nuevo 15% 9% 15% 60% 75% Ica 15% 12% 20% 53% 73% Ocucaje 13% 29% 25% 33% 58% 1/ No incluye: agricultura, ganadería, caza, actividades de servicio conexas, silvicultura y extracción de madera, administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria, actividades de los hogares en calidad de empleadores, actividades indiferenciadas de producción de bienes y servicios de los hogares para uso propio, organizaciones y órganos extraterritoriales, entidades financieras y aseguradoras supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y AFP. Fuente: INEI- Censo Nacional Económico

30 Impacto del conglomerado agroexportador en La Libertad (i) Se incrementa el número de negocios y empresas en la provincia de La Libertad como consecuencia de la agroexportación. En el último Censo Económico (2008), se muestra un incremento intercensal del número de establecimientos de la provincia de La Libertad de 172% ( establecimientos). Provincia LA LIBERTAD: ESTABLECIMIENTOS CENSADOS POR CADA MIL HABITANTES, SEGÚN PROVINCIA Y / Población proyectada Variación intercensal Densidad de Densidad de Población Estableestablecimientos por establecimientos por Absoluto % proyectada 2008 cimientos c/1000 habitantes c/1000 habitantes Establecimientos Departamental % Trujillo % Ascope % Bolivar % Chepen % Julcan % Otuzco % Pacasmayo % Pataz % Sanchez Carrión % Santiago de Chuco % Gran Chimu Viru / No incluye: agricultura, ganadería, caza, actividades de servicio conexas, silvicultura y extracción de madera, administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria, actividades de los hogares en calidad de empleadores, actividades indiferenciadas de producción de bienes y servicios de los hogares para uso propio, organizaciones y órganos extraterritoriales, entidades financieras y aseguradoras supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y AFP. Fuente: INEI- Censos Nacionales Económicos, y La provincia de La Libertad tiene una mayor densidad de establecimientos censados que el departamento de La Libertad con un total de 64 establecimientos por cada habitantes. 30

31 Impacto del conglomerado agroexportador en La Libertad (ii) Se incrementa el número de negocios y empresas en la provincia de La Libertad como consecuencia de la agroexportación. En diez distritos de la zona de influencia del Valle de Ica, aproximadamente el 76% de los establecimientos censados en 2008 iniciaron sus operaciones en el transcurso del boom agroexportador (periodo ). Según el Censo Económico, estos serían aproximadamente ESTABLECIMIENTOS CENSADOS POR AÑO DE INICIO DE OPERACIONES, DISTRITOS DEL VALLE DE LA LIBERTAD, / (como % del total de establecimientos censados) ANTES DE A A Provincia TRUJILLO 13% 11% 22% 54% 76% Distrito TRUJILLO 16% 13% 22% 49% 71% Distrito EL PORVENIR 6% 7% 23% 64% 87% Distrito EL PORVENIR 6% 7% 23% 64% 87% Distrito FLORENCIA DE MORA 10% 8% 20% 62% 82% Distrito HUANCHACO 9% 9% 26% 57% 83% Distrito LA ESPERANZA 8% 7% 23% 62% 85% Distrito LAREDO 17% 17% 21% 46% 66% Distrito MOCHE 10% 10% 21% 60% 80% Distrito POROTO 16% 6% 19% 58% 77% Distrito SALAVERRY 12% 11% 20% 57% 77% Distrito SIMBAL 19% 19% 6% 56% 63% Distrito VICTOR LARCO HERRERA 12% 11% 21% 57% 77% 1/ No incluye: agricultura, ganadería, caza, actividades de servicio conexas, silvicultura y extracción de madera, administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria, actividades de los hogares en calidad de empleadores, actividades indiferenciadas de producción de bienes y servicios de los hogares para uso propio, organizaciones y órganos extraterritoriales, entidades financieras y aseguradoras supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y AFP. Fuente: INEI- Censo Nacional Económico

32 Impacto del conglomerado agroexportador en Piura (i) Se incrementa el número de negocios y empresas en la provincia de Piura como consecuencia de la agroexportación. En el último Censo Económico (2008), se muestra un incremento intercensal del número de establecimientos de la provincia de Piura de % ( establecimientos). Provincia PIURA: ESTABLECIMIENTOS CENSADOS POR CADA MIL HABITANTES, SEGÚN PROVINCIA Y / Población proyectada Variación intercensal Densidad de Densidad de Población Estableestablecimientos por establecimientos por Absoluto % proyectada 2008 cimientos c/1000 habitantes c/1000 habitantes Establecimientos Departamental % Piura % Ayabaca % Huancabamba % Morropon % Paita % Sullana % Talara % Sechura / No incluye: agricultura, ganadería, caza, actividades de servicio conexas, silvicultura y extracción de madera, administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria, actividades de los hogares en calidad de empleadores, actividades indiferenciadas de producción de bienes y servicios de los hogares para uso propio, organizaciones y órganos extraterritoriales, entidades financieras y aseguradoras supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y AFP. Fuente: INEI- Censos Nacionales Económicos, y La provincia de Ica tiene una mayor densidad de establecimientos censados que el departamento de Piura con un total de 25 establecimientos por cada habitantes. 32

33 Impacto del conglomerado agroexportador en Piura (ii) En diez distritos de la zona de influencia del Valle de Piura, más del 74% de los establecimientos censados en 2008 iniciaron sus operaciones en el transcurso del boom agroexportador (periodo ). Según el Censo Económico, estos serían aproximadamente ESTABLECIMIENTOS CENSADOS POR AÑO DE INICIO DE OPERACIONES, DISTRITOS DEL VALLE DE PIURA, / (como % del total de establecimientos censados) ANTES DE A A Provincia PIURA 15% 11% 21% 52% 74% Distrito PIURA 19% 13% 20% 49% 69% Distrito CASTILLA 10% 9% 23% 58% 81% Distrito CATACAOS 11% 13% 22% 55% 77% Distrito CURA MORI 13% 12% 26% 49% 75% Distrito EL TALLAN 3% 15% 25% 58% 82% Distrito LA ARENA 14% 8% 23% 55% 78% Distrito LA UNION 7% 9% 29% 55% 84% Distrito LAS LOMAS 16% 8% 24% 51% 75% Distrito TAMBO GRANDE 10% 7% 24% 59% 83% 1/ No incluye: agricultura, ganadería, caza, actividades de servicio conexas, silvicultura y extracción de madera, administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria, actividades de los hogares en calidad de empleadores, actividades indiferenciadas de producción de bienes y servicios de los hogares para uso propio, organizaciones y órganos extraterritoriales, entidades financieras y aseguradoras supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y AFP. Fuente: INEI- Censo Nacional Económico

34 La actividad agropecuaria, a diferencia de otras, está sujeta a riesgos climáticos Dentro de los efectos que traen consigo los episodios de desastres naturales, se encuentran: Disminución de la superficie de cultivo, ya que no es posible realizar las siembras. Reducción del rendimiento por superficie, que puede llegar a la pérdida de la producción, como consecuencia de la sequía, inundaciones o arrastres de tierras. Mayor incidencia de plagas y enfermedades, que ocasionan una disminución adicional de los rendimientos. Reducción de la calidad de las producciones recolectadas Disminución de la producción de pastos naturales y cultivos, lo que dificulta la alimentación de la cabaña ganadera y origina la reducción de sus rendimientos. 34

35 La producción agrícola disminuye durante los años de ocurrencia de Fenómeno del niño. A pesar de eso, la tendencia es creciente. Durante los años de ocurrencia del episodios de Fenómeno del Niño, los niveles de producción de ciertos productos caen. Durante 1963 y 1965, hay una tendencia negativa en la producción del algodón. De igual modo, durante el periodo , los niveles de producción de algodón, mango y la uva cayeron. Esta misma caída se aprecia entre los años 1996 y NIVEL DE PRODUCCIÓN POR PRODUCTO AGROINDUSTRIAL Y EL FENÓMENOS DEL NIÑO (MILES DE TONELADAS) CAFÉ ALGODÓN SEMILLAS DE ALGODÓN ESPÁRRAGOS PALTA UVA MANGO ALCACHOFA Episodio de Fenómeno del Niño Años consecutivos de episodios del Fenómeno del Niño Fuente: FAOSTAT Elaboración: APOYO Consultoría 35

36 III. Agricultura Moderna e Innovación

37 El desempeño del sector: productividad total de factores Hasta 1990, el sector agrario tuvo un desempeño mediocre en términos de innovación. Esto se ve reflejado en el indicador conocido como Productividad Total de los Factores, el cual, durante el periodo fue de apenas 1.2% anual; es decir, la productividad, tomando en cuenta los cambios en la producción respecto del uso de todos los factores que intervienen en su producción, fue mínima. Claramente, a partir de la década de los noventa, la productividad de la agricultura peruana se recuperó significativamente, y ha sido más del doble en comparación con el promedio de América Latina. Mantener alta productividad es esencial para contar con un uso sostenible de los recursos y para contribuir con el crecimiento del sector y del país. FACTOR TOTAL DE PRODUCTIVIDAD DE LA AGRICULTURA País Perú Promedio América Latina Fuente: Ludeña (2010) 37

38 Innovaciones de la agricultura moderna Agricultura moderna adopta tecnologías y buenas prácticas Cambios en la composición de los productos cultivados en el área sembrada Establecimiento de facilidades comunes para los productores en la cadena de frío Implantación de protocolos de calidad, de Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura Integración de la actividad agraria con la agroindustrial en los lugares de producción Promoción de la agricultura por contrato Adopción de manejo integrado de plagas y cofinanciamiento y participación de los programas de control y erradicación de plagas del SENASA para atender los nuevos nichos de mercado de mayor valor reduce la perecibilidad de productos y permite que estos sean enviados vía marítima Aseguran la reputación de la oferta exportable peruana Aumentan la calidad y disminuyen el índice de pérdidas de la materia prima Integra a los pequeños agricultores e independientes a la cadena agroexportadora Reducción de pérdidas, y mejoramiento de la calidad e inocuidad alimentaria Adopción de tecnologías en campo (v.g. riego tecnificado) Mejoran el uso de la tierra y agua Promoción de la especialización del trabajo, y la capacitación en competencias en labores culturales y agroindustriales Mejoran la productividad laboral 38

39 La productividad de la tierra ha incrementado para los principales productos Desde el año 2000, ha habido un notorio crecimiento del valor bruto de la producción agrícola; dentro de este sector, destacan productos como la uva, palta, y espárrago. Además, este aumento de la producción ha sido acompañado por el incremento en el rendimiento (toneladas por hectárea) de los principales productos del sector VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN (ÍNDICE 2000 = 100) VBP Agrícola VBP Espárragos VBP Palta VBP Uvas Fuente: FAOSTAT EVOLUCIÓN DEL RENDIMIENTO PROMEDIO AGRÍCOLA, Producto Páprika (capsicum) Variación del rendimiento (en t/ha) 118% Uva 80% Mango 66% Cebolla 41% Espárragos 35% Alcachofas 31% Tomate 18% Papa 14% Palta 8% Maíz Choclo 8% Café 4% Fuente: MINAG 39

40 La productividad media del trabajo sigue baja La productividad laboral en el sector agrícola no ha aumentado. Esto se debe a que tanto el producto como el empleo han crecido. PRODUCTO POR TRABAJADOR, SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD Fuente: BID (2006)

41 Dic 94 Jun 95 Dic 95 Jun 96 Dic 96 Jun 97 Dic 97 Jun 98 Dic 98 Jun 99 Dic 99 Jun 00 Dic 00 Jun 01 Dic 01 Jun 02 Dic 02 Jun 03 Dic 03 Jun 04 Dic 04 Jun 05 Dic 05 Jun 06 Dic 06 Jun 07 Dic 07 Jun 08 Dic 08 Jun 09 Dic 09 Jun 10 Dic 10 Jun 11 Dic 11 La mejora en la productividad beneficia a los consumidores La agricultura, a través de mejoras en productividad, ha beneficiado significativamente a los consumidores. Esto se traduce en menores precios reales de los alimentos y un mejor nivel de vida para las familias IPC DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES, DIC DIC 2011 (ÍNDICE DIC 1994 = 100) VARIACIÓN PROMEDIO ANUAL DEL PRECIO REAL DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS (en %) Producto Papa -2.0% Limón 0.2% Tomate 1.8% Cebolla 2.1% Fuente: EMMSA, MINAG Fuente: INEI 41

42 IV. Agricultura y empleo de calidad

43 El sector agropecuario es creador de PYME El sector agrario, según el último censo económico nacional, es el sector con mayor presencia de PYME: el 44% de la PEA Ocupada del sector agropecuario estuvo conformado por empresarios individuales. Además, estas concentraron más de la tercera parte (34%) del total nacional. Ayudantes familiares 35% DISTRIBUCIÓN DE LA PEA OCUPADA DEL SECTOR AGROPECUARIO 2007 (en %) Asalariados de la propia empresa 21% DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE PYME 2007 (en %) Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 34% Otros Sectores 66% Empresarios individuales 44% Fuente: APOYO Consultoría INEI Fuente: APOYO Consultoría INEI 43

44 Se han creado casi un millón y medio de puestos de trabajo agrícolas EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO EN LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, La cantidad de puestos de trabajo en la actividad agrícola se ha visto incrementada en la última década Peones y trabajadores agrícolas Ocupaciones afines Jefes de explotación agrícola Puestos de trabajo (Total) 1/ El cálculo se realizó considerando la ocupación principal que desempeña el individuo encuestado Fuente: ENAHO, INEI Elaboración: APOYO Consultoría En comparación con el resto de categorías, la cantidad de empleados u obreros, se ha incrementado en mayor proporción (40.1%) entre 1999 y De estos, el 59.3% corresponden a puestos de peones y/o trabajadores agrícolas. Se han creado nuevos puestos de trabajo en todo el sector (año 1999: , año 2010: ). Esto implica un total de / nuevos empleos en la economía peruana, considerando el empleo vinculado al conglomerado exportador y en el resto de la economía. 1/ Multiplicador de empleo del sector agropecuario: (INEI).

45 Los ingresos se han incrementado significativamente. Además, un grupo significativo gana en el año, en promedio, por encima de la RMV. El ingreso mensual percibido por el trabajador (empleado u obrero) ha mostrado un crecimiento del 40.6% entre 1999 y El porcentaje de trabajadores agrario que reciben un ingreso mensual superior al equivalente de la RMV subió de 23% en el 2000 al 29% en el EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS MENSUALES DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR AGRARIO (FORMALES E INFORMALES), (S/.) % / Se ha considerado el ingreso mensual de aquellos trabajadores que son empleados u obreros del sector Fuente: ENAHO, INEI Elaboración: APOYO Consultoría 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% PORCENTAJE DE TRABAJADORES DEL SECTOR AGRARIO (FORMALES E INFORMALES) CUYO INGRESO MENSUAL ES SUPERIOR A LA RMV, / Se ha considerado el ingreso mensual de aquellos trabajadores que son empleados u obreros del sector Fuente: ENAHO, INEI Elaboración: APOYO Consultoría

46 La ley de promoción del sector agrario ha contribuido a la formalidad del sector El número de contribuyentes a sistemas previsionales también se elevó significativamente. Así, entre los años 1999 y 2010, esta cifra pasó de 29.2% a 36.6% PORCENTAJE DE TRABAJADORES DEL SECTOR AGRARIO AFILIADOS A SISTEMAS DE PENSIONES, PEA OCUPADA EN AGRICULTURA AFILIADA A UN SISTEMA DE PENSIONES, (EN MILES) Fuente: ENAHO, INEI Elaboración: APOYO Consultoría Lejos de ser un dumping social, la situación es la de un mayor número de empleos dignos.

47 Miles de empleados u obreros Porcentaje de empleados u obreros Aún queda por avanzar en la formalidad del sector El número de trabajadores informales -sin contrato- es significativamente alto (90%). Solo el 10% de trabajadores del sector agrario son formales. Es decir, 536 mil personas se encuentran bajo la Ley. NÚMERO Y PORCENTAJE DE TRABAJADORES AGRARIOS SIN CONTRATO, % 90% 90% 90% 88% 90% % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% NÚMERO DE TRABAJADORES AGRARIOS CON CONTRATO, (EN MILES) Sin contrato (N empleados/obreros) Porcentaje Fuente: ENAHO, INEI Elaboración: APOYO Consultoría Fuente: ENAHO, INEI Elaboración: APOYO Consultoría Se evidencia un importante espacio de mejora en términos de la formalidad del sector agrario, a fin de incorporar progresivamente a más trabajadores en el marco de ley laboral.

48 Se ha promovido la inclusión social La mujer peruana, gracias a las oportunidades de desarrollo que genera el sector agrícola, participa en el mercado laboral, lo que redunda en su propio desarrollo, y en la mejora de su calidad de vida y de la de sus familiares. El salario mensual promedio de las mujeres empleadas / obreras (formales e informales) del sector agrícola se ha visto incrementado en 21.8% entre 1999 y EVOLUCIÓN DE SALARIO MENSUAL DE LAS MUJERES (EMPLEADAS Y OBRERAS, FORMALES E INFORMALES), Fuente: ENAHO, INEI Elaboración: APOYO Consultoría

49 Ingresos y remuneración mínima por encima de la productividad agrícola El ingreso mensual promedio en el sector se encuentra por encima de la productividad del trabajo, al igual que la remuneración mínima vital. 210 BRECHA AGRARIA PRODUCTIVIDAD - INGRESO PROMEDIO RMV, (índice 2000=100) Productividad agrícola Ingreso mensual promedio agrícola RMV Agraria Fuente: Banco Mundial e INEI 49

50 Las PYME incrementan su acceso a financiamiento La participación de las Cajas y Empresas Financieras aumentan a un mayor ritmo que la Banca Múltiple. Esto muestra el mayor acceso al crédito por parte de los trabajadores independientes y Mypes en el sector. 70 BENEFICIARIOS DE CRÉDITOS PARA EL SECTOR AGROPECUARIO SEGÚN ENTIDAD FINANCIERA (en miles de beneficiarios) Cajas Municipales Cajas Rurales Banca Múltiple Empresas Financieras Edpymes Agrobanco Fuente: SBS 50

51 SONDEO A EMPRESAS AGRARIAS

52 Ficha técnica del Sondeo a 12 empresas agrarias Objetivo: recoger información sobre la evolución de la contratación de mano de obra entre 2000 y 2012 (cantidad, beneficios laborales, buenas prácticas agrícolas), así como su opinión acerca de los potenciales efectos de aumentos en el costo laboral. Secciones: I: Identificación II: Trabajadores año de inicio de operaciones III: Trabajadores año 2000 IV: Trabajadores año 2012 V: Buenas Prácticas Agrícolas VI: Opinión Muestra: en total, 12 empresas respondieron el sondeo (Complejo Agroindustrial Beta, Refrigerados INY, Danper Trujillo, Ecoacuícola, Virú, El Pedregal, Palmas del Shanusi, Palmas del Espino, Palmas del Oriente, Drokasa Barranca, Drokasa Ica y Camposol). Estas se encuentran en los dos departamentos más beneficiados por la agricultura moderna, Ica y La Libertad. 52

53 Durante la última década, el número de trabajadores, se ha incrementado significativamente Entre 2000 y 2012, el número de trabajadores (permanentes y temporales) creció 5.1 veces, a un ritmo promedio anual de 16.3%. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES, 2000 Y TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL Permanentes: 318.7% % Temporales 1/ : 535.3% TOTAL TRABAJADORES 1/ Aquellos trabajadores que laboran con contratos de plazo fijo. Una vez concluido su contrato por el periodo de campaña, migran a otras ocupaciones. CRECIMIENTO Fuente: Sondeo a 12 empresas AGAP Elaboración: APOYO Consultoría La agricultura moderna representa aproximadamente la cuarta parte del PIB sectorial. El empleo tanto permanente como temporal- creció 5.1 veces entre 2000 y 2012, a una tasa anual promedio de 17%. Un tercio del personal contratado es fuera de la localidad/valle, lo cual se ha constituido en una alternativa para los campesinos, para subir sus ingresos y salir de la pobreza. 53

54 Durante la última década, ha incrementado enormemente el número de trabajadores, hombres y mujeres EVOLUCIÓN DE TRABAJADORES POR SEXO ENTRE EL 2000 Y % % Para el caso de las trabajadoras mujeres, se observa un incremento de aproximadamente 7 veces entre el periodo Por otro lado, el número de trabajadores hombres ha aumentado en 4.2 veces para el mismo periodo Esto evidencia una política inclusiva del sector hacia las mujeres. MUJERES HOMBRES TASA DE CRECIMIENTO Fuente: Sondeo a 12 empresas AGAP Elaboración: APOYO Consultoría 54

55 Las trabajadoras temporales tienen un perfil etáreo más joven que las permanentes Entre 2000 y 2012, la cantidad de trabajadoras aumentó considerablemente. Se observa que un mayor número de trabajadoras se concentran en grupos más jóvenes de 18 a 25 años y en el grupo de 26 a 35 años. Esto podría ser explicado por requerimientos específicos para los procesos productivos que jóvenes y mujeres de 18 a 35 años podrían tener. DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORAS POR GRUPO DE EDADES PARA EL AÑO 2000 Y De 18 a 25 años De 26 a 35 años De 36 a 45 años Mayores de 45 años Fuente: Sondeo a 12 empresas AGAP Elaboración: APOYO Consultoría 55

56 Ante una demanda alta, se ofrecen jornales mayores Cuando la empresa se enfrenta a una demanda alta, hay un aumento del jornal promedio de campo, así como, el jornal de la planta o la zona industrial. Además, el jornal promedio para cada tipo de trabajo es mayor en el 2012 durante una demanda normal o alta de trabajadores por parte del sector. Cabe precisar que, en todos los casos, estos son superiores a la RMV. JORNAL PROMEDIO CON DEMANDA NORMAL (SOLES CORRIENTES) JORNAL PROMEDIO CON DEMANDA ALTA (SOLES CORRIENTES) S/. 35 S/ S/. 35 S/ S/. 25 S/. 25 S/ S/ S/. 15 S/. 15 S/. 10 S/. 10 S/. 5 S/. 5 S/ S/ Campo Planta / Zona Industrial Campo Planta / Zona Industrial Fuente: Sondeo a 12 empresas AGAP Elaboración: APOYO Consultoría Fuente: Sondeo a 12 empresas AGAP Elaboración: APOYO Consultoría 56

57 Situación similar se observa en los salarios y sueldos Los salario promedios con demanda normal y demanda alta del 2012 han aumentado con respecto a los salarios promedios del Al comparar los salarios promedio cuando la empresa tiene una demanda normal y una demanda alta por trabajadores durante el año 2000 los salarios promedio para el campo y la puestos administrativos caen durante una demanda alta por trabajadores. Sin embargo, al hacer la misma comparación para el 2012, todos los salarios aumentan durante una demanda alta para todos los tipos de trabajo. Nuevamente, todos son superiores a la RMV. SALARIO PROMEDIO CON DEMANDA NORMAL (SOLES CORRIENTES) SALARIO PROMEDIO CON DEMANDA ALTA (SOLES CORRIENTES) S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/. 500 S/. 500 S/ S/ Campo Planta / Zona Industrial Administrativos Campo Planta / Zona Industrial Administrativos Fuente: Sondeo a 12 empresas AGAP Elaboración: APOYO Consultoría 57

58 Una mayor proporción de trabajadores cuentan con beneficios laborales (i) Entre 2000 y 2012, el porcentaje de trabajadores que cuentan con un seguro médico se ha incrementado significativamente, tanto para los que realizan labores culturales en campo, como para los que trabajan en puestos administrativos. El caso más resaltante es el de los trabajadores administrativos, en el cual ha aumentado en casi 100 veces el número de trabajadores con seguro médico PROMEDIO DE TRABAJADORES CON SEGURO MÉDICO TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL CAMPO: 18.22% % PLANTA: 26.67% % % Campo Planta / Zona Industrial Administrativo 950 ADMINIST.: 22.16% Fuente: Sondeo a 12 empresas AGAP Elaboración: APOYO Consultoría TASA DE CRECIMIENTO 58

59 Una mayor proporción de trabajadores cuentan con beneficios laborales (ii) De igual modo, el porcentaje de trabajadores afiliados a una AFP ha mostrado un incremento. Este aumento es más pronunciado para los trabajadores del campo, para quienes la tasa de afiliación subió de en una tasa promedio de 19.64% anual TRABAJADORES AFILIADOS A UN AFP % TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL CAMPO: 19.64% PLANTA: 16.88% % % ADMINIST: 14.10% Campo Planta / Zona Industrial Administrativo TASA DE CRECIMIENTO Fuente: Sondeo a 12 empresas AGAP Elaboración: APOYO Consultoría 59