Sobreendeudamiento: Riesgo y Prevención. Iris Villalobos Barahona Villalobos y Asociados. Guatemala

Transcripción

1 Sobreendeudamiento: Riesgo y Prevención Iris Villalobos Barahona Villalobos y Asociados. Guatemala

2 Qué se puede hacer? Actuar de forma preventiva Sobreendeudamiento es diferente al riesgo de sobreendeudamiento La medición del sobreendeudamiento no es relevante si es reactiva o ex post, y esto último es lo que, por lo general, se mide y de lo que siempre se habla En su lugar, se debe medir el riesgo de sobreendeudamiento y atacar los factores de riesgo existentes

3 Entorno Origen del macroeconómico Sobreendeudamiento Industria micro financiera La IMF Los clientes Basado en Kappel, Krauss, y Lontzek. Sobreendeudamiento y Microfinanzas Construyendo un índice de alerta temprana Centro para Microfinanzas, Universidad de Zurich, Diciembre 2010

4 Crisis de Los principales determinantes son: Diversidad de oferentes El elevado índice de penetración sin profundización La presencia de préstamos múltiples Sobreendeudamiento Problemas con la metodología crediticia y los requisitos para su obtención Fuertes incrementos de la cartera total de préstamos Personal demasiado forzado a la alta productividad (incentivos perversos) Ausencia de un sistema de información crediticio

5 Riesgo Entorno Marco Legal En Guatemala Pocas barreras de entrada Diversidad de oferentes Debilidades en las centrales de riesgo Industria Información fragmentada Ausencia de un sistema de información crediticio Poco apego a la tecnología microfinanciera Concentración de la oferta Énfasis por el crecimiento

6 Riesgo Cliente En Guatemala Altos niveles de pobreza Bajos niveles de información Altas tasas de interés Poca educación financiera Poco valor agregado en la producción

7 Tendencias del Mercado Mercado Diversidad de Oferentes Entrada permanente de nuevos actores Competencia en el mismo segmento Presencia de créditos múltiples Gerencias con poca visión estratégica Endeudamiento en deudas malas Centrales de riesgo con información limitada Presencia de endeudamiento activo y pasivo

8 Oferente Bancos y entidades financieras Cartera (miles de Q.) No de Créditos Monto promedio (miles de Q.) 7,706, , Fecha y fuente de datos Datos al (SIB) REDIMIF 441, , Redcamif, Dic Red FASCO Ajustado (no incluye socias de REDIMIF) 120,555 23, Memoria Red Fasco 2013 AGREMIF 139,746 16, Agremif, Datos al GÉNESIS 724, , MiCoope 6,401, , Datos al 31 de marzo (MICOOPE) Compartamos 126,302 71, Mix Market (Datos a marzo 2014) FONDESOL 170,000 73,500 2,31 Fondesol FINCA 117,066 40,995 2,86 Mix Market (diciembre 2011) Otros 2,369, , Estimaciones propias Total 18,317,104 1,409,

9 Malas prácticas: Sobreendeudamiento Énfasis en la garantía más que en la relación con el cliente Montos inadecuados Más altos que la necesidad y capacidad de pago Menores a la necesidad Presión por el crecimiento Débil formación del equipo de negocios Mal diseño de los sistemas de incentivos

10 Malas prácticas: Sobreendeudamiento Concentración de la oferta Oferentes sin apego a la tecnología microfinanciera Sistemas y controles inapropiados en las IMF Relajamiento de la disciplina para otorgar préstamos, políticas débiles y malas prácticas para evaluar la capacidad de repago de los clientes.

11 Cómo se han enfrentado las crisis? Priorizando y reforzando los marco legales Regulaciones específicas Consolidación de las centrales de riesgo Reconociendo el riesgo de Sobreendeudamiento Clasificación de deudores según riesgo Reformulando el proceso crediticio

12 Qué se puede Volver a los orígenes de las microfinanzas: Riguroso proceso de investigación del sujeto de crédito (moral de pago) Riguroso proceso de medición de la capacidad de pago (respaldo de la información) Supervisión de la calidad de información Auditorías del proceso crediticio Fortalecimiento de la tecnología microfinanciera Administración con visión de largo plazo Gerenciar crecimiento Erradicar las malas prácticas Reestructuraciones Refinanciamientos hacer?

13 Qué se puede hacer? Otorgar el monto según la inversión Seguimiento al cliente Reconocer que las necesidades de los clientes son diversas: Segmentar mercados Especializar los productos según segmentos Reconocer el nivel de desarrollo del mercado y dimensionar a todos los actores

14 Qué se puede hacer? Innovar en productos y servicios: orientando productos a segmentos no atendidos Énfasis en solidez, gobernabilidad y protección del usuario Control del riesgo Fidelizar clientes Educación financieraarrar

15 Cómo se han superado las crisis? Mayor énfasis en la investigación del cliente (moral de pago) Consolidación de las centrales de riesgo Fortalecimiento de la tecnología microfinanciera Fortalecimiento de las unidades de riesgo Crecimiento menos acelerado Educación financiera

16 Cómo se han superado las crisis? Dentro de la evaluación se ha incorporado un indicador de endeudamiento sobre activos Se han delimitado a tres el número de instituciones en donde pueden tener crédito Se ha ajustado el indicador de capacidad de pago (30% a 50%)

17 Muchas gracias! MBA. Iris Villalobos Barahona Septiembre 2014