El mercado de ferroviario en Alemania Septiembre 2014

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1 El mercado de ferroviario en Alemania Septiembre 2014 Este estudio ha sido realizado por Íñigo García González Oficina bajo Económica la supervisión y Comercial de la 40 de la Embajada de España

2 ÍNDICE 1. RESUMEN EJECUTIVO 3 2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 5 1. La industria ferroviaria 5 2. El clima de negocios en el sector 7 3. Transporte ferroviario En el mundo Intensidad de transportes en Alemania COMPETIDORES Situación del mercado Principales empresas en el mercado DEUTSCHE BAHN Deutsche Bahn AG NE-Bahn PARTICIPACIONES DE DB en el mercado español ACCESO AL MERCADO-BARRERAS Trámites administrativos La liberalización del sector ferroviario PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES DEL SECTOR Perspectivas Programa de estímulo federal para la infraestructura ferroviaria PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL INFORMACIÓN PRÁCTICA Equivalencia Taric Cnae Ferias Asociaciones Otras direcciones de interés Precalificación Proyectos en desarrollo en alemania Proyectos en desarrollo en el mundo proyectos en desarrollo en europa 43 2

3 1. RESUMEN EJECUTIVO El sector ferroviario es uno de los sectores industriales clave dentro de la economía alemana. En datos, la industria ferroviaria alemana cuenta con más de 1600 empresas (contando las empresas que conforman Deutsche Bahn), proporcionando empleo a aproximadamente trabajaa- dores. Esto convierte a la industria ferroviaria en uno de los sectores claves dentro de la economía alemana. Existen varias empresas de gran tamaño en este sector pero la mayor parte son de tamaño medio. Asimismo la gran mayoría de los productos y servicios de la cadena de valor provienen del propio país, lo cual supone una ventaja competitiva para Alemania. A pesar de los efectos de la crisis económica del 2008, de la competencia internacional y, por encima de todo, las nuevas empresas ferroviarias chinas, las empresas del sector se han adaptado a los nuevos retos que propone el mercado. Estos retos quedan enmarcados principalmente, alrededor de las medidas de protección ambiental, la formación de grandes aglomeraciones urbanas y el transporte en ellas, el aumento de los costes de la energía, la liberalización del tráfico ferroviario en los países europeos, tanto de personas como de mercancías, la tecnología de levitación magnética y las líneas de alta velocidad y la interoperabilidad del tráfico ferroviario europeo. Las empresas del sector en Alemania se dividen en dos grandes grupos. El primero de ellos lo comprenden las grandes empresas con miles de trabajadores que tienen un gran capital y que pueden desarrollar los proyectos ferroviarios desde su planificación a su gestión. Desde el enorme proceso de concentración que se dio en los años 90 en este sector, destacan dos grandes proveedores de sistemas: Bombardier y Siemens. Estas tres empresas suministran vagones y productos para trenes en todo el mundo y cada una es capaz de crear un sistema ferroviario llave en mano. El segundo, está formado por las empresas de tamaño medio, que en Alemania tienen un gran componente tecnológico. Ambos grupos confieren a la industria alemana una enorme capacidad de respuesta, altamente tecnológica y muy bien adaptada, con una alta calidad del producto y la capacidad de integración de diferentes sistemas como, por ejemplo, la amplia gama de servicios que ofrece durante la vida útil del proyecto. El éxito de la industria ferroviaria alemana se basa principalmente en estas últimas, que se han desarrollado en los últimos años convirtiéndose en una de las industrias más productivas e innovadoras de Alemania. El aumento de productividad y la reducción de los costes han contribuido a que las Pymes del sector sean cada vez más competitivas. La gran variedad de pequeñas y medianas empresas es única en Alemania, todo lo que se necesita para la producción de sistemas ferroviarios se encuentra, en alta tecnología, en el propio país que son principalmente proveedores de componentes y sistemas eléctricos y automáticos. Sin embargo, al igual que en otros sectores, se ha producido una gran migración de centros productivos hacia países en vías de desarrollo con costes salariales menores, ya que esta indus- 3

4 tria es muy intensiva en este aspecto. En estas nuevas plantas se realiza la producción y ensamblaje de piezas simples, dejando las plantas alemanas a aquellas actividades con mayor valor añadido. Al igual que los centros industriales los proveedores no son solamente regionales. La compra de componentes, sobre todos los más simples, se realiza cada vez mas siguiendo una estrategia de bajo coste en países con cadenas productivas más baratas. Otro aspecto destacable, es que en los últimos años, los sucesivos gobiernos alemanes, obligados por Europa, han desregulado parcialmente el transporte de mercancías y pasajeros, lo que ha permitido un aumento de la competencia y la entrada en escena por primera vez de sistemas de transporte de personas por carretera y la entrada de múltiples grupos extranjeros que compiten por parte del mercado con la empresa estatal Deutsche Bahn. 4

5 2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 1. LA INDUSTRIA FERROVIARIA El sector se divide en dos grandes grupos. El primero de ellos, se corresponde con el transporte y el segundo a las empresas de fabricación de sistemas para el sector como locomotoras o vagones. Tabla 1: : Datos generales de la industria ferroviaria alemana Cifra de negocio: 1ª mitad del Miles de millones de euros en e miles de millones de euros. 2011en miles de millones de euros. Ventas 4,4 10,7 10,2 En Alemania 2,5 5,4 5,2 Exportaciones 1,9 5,3 5,0 * Fuente VDB 2014 Pedidos: 1ª mitad de 2013 en miles de millones de euros en miles de millones de euros en miles de millones de euros. Pedidos 8,7 10,5 14,5 En Alemania 4,4 5,5 9,9 Exportaciones 4,3 5,0 4,6 * Fuente VDB 2014 Empleo 1ª mitad del Plantilla directa De forma indirecta aprox aprox aprox. * Fuente VDB 2014 El mercado ferroviario alemán está considerado uno de los más atractivos de Europa, seguido por el suizo, inglés y francés. El marco legal europeo, y la reforma ferroviaria alemana de 1994, fomentaron un proceso de liberalización que comenzó en La red posee 180 infraestructuras fe- 1 Véase el apartado 5.2 5

6 rroviarias, Km de vía y 500 puntos adicionales de servicios portuarios como estaciones de maniobras, terminales o instalaciones de mantenimiento, que facilitan el acceso a multitud de compañías ferroviarias. A su vez, generalmente las áreas industriales, como plantas químicas, disponen de plataformas de transporte multimodal. La diversidad que comprende el sector ferroviario es enorme. La industria alemana del sector comprende más de 160 empresas que cubren los segmentos de material rodante, compone nenn- tes, sistemas para p las infraestructuras de raíles, voladizos y superestructuras, turas, líneas eléctri- cas aéreas y técnicas de regulación, medición y automatización. El éxito del sector radica en su industria suministradora, con un tamaño de empresa medio y enormemente innovador, así como en los fabricantes de componentes y subsistemas. La industria ferroviaria alemana: Tiene una alta cuota de fabricación propia Fabrica productos con un alto valor añadido tecnológico Esta establecida en prácticamente todas las regiones alemanas Innova especialmente en los campos medioambientales y de ahorro energético Se beneficia de ser un punto de conexión clave en el corazón de Europa Compensa la variación del número de pedidos interior con una cuota de exportación cercana al 60% La buena marcha de la industria ferroviaria, además de las empresas anteriormente mencionadas, y el proceso de liberalización del sector en Alemania están muy vinculada a la empresa pública Deutsche Bahn (DB). Es la mayor empresa europea de transporte ferroviario e infraestructuras ferroviarias de Europa. Se trata de un consorcio constituido por unas 1000 empresas. La creación de DB AG (equivalente alemán de sociedad anónima) ha supuesto para la compañía Deutsche Bahn una pérdida parcial de su monopolio, debido a la llegada de nuevos actores al mercado, especialmente en los servicios ferroviarios locales. El descenso en el tráfico de mercancías en los años del inicio de la crisis ( ) llevó a una disminución considerable en la cartera de pedidos de locomotoras y vagones. Incluso en el sector público, y en el marco de unas estrictas reglas de consolidación fiscal, se dio un retroceso en el volumen de adjudicaciones. A causa de los largos periodos de fabricación del sector, estos impactos se hacen notar con un cierto desfase temporal. Por ello, las empresas registraron en la primera mitad de 2011 un retroceso de 14,5% en su volumen de ventas. Sin embargo, los pedidos volvieron a aumentar en 2011 cerca de un 28%, alcanzando cifras record (14,5 miles de mill. ). En concreto este aumento se produjo por la adquisición de trenes de largo recorrido por parte de Deutsche Bahn AG (sustitución de los trenes Intercity-/Eurocity, en un primer momento, y ICE 1- ICE 2 más adelante). Durante el año 2012, la cifra de pedidos se sitúa en 10.5 millones de euros, suponiendo una caída en la cartera de pedidos desde el 28% de crecimiento en el 2011 hasta el 20% de crecimiento en 2012 con respecto al 2011, debido a la caída del mercado interior (Deutsche Bahn acabo el proceso de sustitución). En los dos datos que proporciona la asociación, el 2013 parece arrojar datos favorables para el sector ya que en la 1ª mitad del año la cartera de pedidos ya alcanzaba los 8.7 millones de pedidos. Aproximadamente, formado a partes iguales por las exportaciones y el consumo interno. 6

7 2. EL CLIMA DE NEGOCIOS EN EL SECTOR En el primer trimestre de 2014, la sensación de las empresas alemanas del sector es sensiblemente mejor 2 que en trimestres anteriores, un 40% de las empresas describen su situación como buena. Entre los directivos entrevistados un 45% dice sentirse satisfecho con la situación actual para el segundo trimestre de 2014, mientras que únicamente el 3% se declara sentirse insatisfecho. Imagen 1: : Índice de situación de empresas del sector ferroviario3 Fuente: SCI Bien Insatisfactorio Diferencia La previsión de los directivos del crecimiento para los próximos seis meses, es muy positiva. El 40% de los empresarios espera una evolución favorable siendo el número de empresas con expectativas negativas muy reducido. Las perspectivas de futuro son tan positivas como hace tres años. Tanto las empresas de fabricación de locomotoras y vagones como las empresas de infraestructuras creen que el volumen de mercado post-venta aumentará debido al crecimiento de las redes ferroviarias en las últimas décadas y los, a menudo, fuertes aumentos de la carga de la red, la demanda de equipos y mantenimiento. El mercado de los vehículos se está beneficiando de la creciente demanda y el aumento de las exigencias de calidad de los clientes. Respecto a la demanda, el 40% de las empresas dice tener una cantidad de pedidos mayor y el 50% de las empresas dijo haber aumentado sus inventarios para responder a esta creciente demanda con respecto al año anterior. Con respecto a los futuros desafíos de las empresas, las empresas entienden como la tarea más importante el desarrollo de nuevos mercados (geográficos), incluso en el contexto de la creciente 2 Información de SCI, empresa consultora independiente del sector de la movilidad. 3 El Índice SCI se basa en encuestas realizadas regularmente a una muestra representativa de 100 empresas del sector 7

8 competencia internacional. La optimización de los procesos y procedimientos de aprobación y homologación se mantienen en segundo lugar. La diversificación de la cartera de productos y la expansión del negocio postventa es el tercer reto más importante. En lo relativo a los mercados, la consultora SCI, describe en su global Rail Index, que los mercados europeos tradicionales, pierden peso relativo respecto a los mercados emergentes. Las empresas japonesas a pesar de tener un nivel tecnológico alto no están empujando los mercados no tradicionales. Las empresas chinas CNR y RSE tienen cada vez más peso en nuevos mercados secundarios, tales como América del Sur, tomando posiciones de liderazgo como fabricantes de vagones y locomotoras, situándose por delante de Alstom, Bombardier y Siemens. Pugna por el control de Alstom El gobierno de París eliminó las ofertas que existían por el área de negocio de energía nuclear de la empresa francesa Alstom de Siemens y General Electric. La justificación del responsable francés, fue mantener que las ofertas de la alemana Siemens y la estadounidense General Electric eran demasiado bajas. Los norteamericanos plantearon una empresa conjunta al 50% manteniendo en manos del gobierno francés la llamada acción de oro (derecho de veto). La oferta de la alemana y de su socio japonés Mitsubishi Heavy Industries era muy interesante pero el gobierno francés tomo una decisión. El icono de la industria francesa Alstom, desde hace bastante tiempo ha sufrido el descenso en el negocio de energía nuclear. El Grupo, por tanto, había anunciado una reducción de puestos de trabajo o una venta de activos. Pero el gobierno francés, sin embargo, se había asegurado la última palabra. Con este fin, se emitió un decreto que le permite el derecho de bloquear una compra a las empresas nacionales en sectores estratégicos como la energía, agua, telecomunicaciones y salud por parte de extranjeros. Hasta el final, Siemens / MHI y GE habían llegado a una guerra de ofertas. Ambas partes habían prometido crear nuevos puestos de trabajo en Francia. Los dos contendientes aumentaron su oferta inicial desde a euros. Al final llegó General Electric a ganar la pugna por la francesa. Esto plantea en el corto plazo una restructuración de la cúpula directiva de la sección de energía nuclear de la francesa y por tanto un oscilación en el funcionamiento de toda la empresa. Fuente: Der Spiegel, Frankfurter Allgemenie Zeitung El sistema logístico en Alemania se ha comportado peor de lo esperado, desde el anterior estudio de SCI, a pesar de ello, ninguna de las empresas consultadas reconoce un empeoramiento de su 8

9 situación. La facturación de las empresas de transporte ha aumentado durante los tres últimos meses. La estrategia diversificadora en nuevos mercados ha aumentado la competencia en el ámbito de la logística. Las empresas contarán con un mayor número de competidores. La evolución de las compañías se mantiene positiva: En comparación con el estudio anterior se ha reducido el número de empresas que describen la situación actual como peor (7% en abril, 4% en mayo), las que la describen como igual (48% en abril, 52 % en mayo) y ha aumentado el número de empresas que dicen que la situación empresarial es mejor (41% en abril, 48 % en mayo). Para los próximos meses la perspectiva es favorable. Ninguna empresa cree que la situación empeorará. El 78% dice que se mantendrá igual y el 22% que mejorará. Costes: Un 19% de las empresas creen que los costes aumentarán frente al 26% que dice que los costes aumentaron durante el último mes. El 74% piensa que los costes en los próximos tres meses se mantendrán frente al 70% de las empresas para las que sus costes se mantuvieron. El 19% de las empresas creen que sus costes aumentaran frente al 26% para las que los costes aumentaron durante el mes anterior. Precios: La coyuntura actual propicia que los precios no asciendan en sobre manera. El 78% de las empresas creen que los precios se mantendrán para los próximos tres meses frente al 81% que mantuvieron los precios durante el último mes. El 19% subirá los precios durante los próximos meses frente al 15% que los subió durante el último mes. Competencia: El número de competidores parece aumentar. Durante el pasado año el 19% de las empresas dicen tener más competencia. Frente a un 7% que decía tener menos. Con respecto al próximo año, el 22% de las empresas creen que el número de competidores aumentará mientras que un 7% piensa que los competidores se reducirán. Facturación: Durante los últimos tres meses, la facturación se ha mantenido para el 29% de las empresas mientras que ha aumentado para 71%. La facturación esperada para los tres próximos meses. Es también muy positiva, el 33% de las empresas esperan una mayor facturación frente al 63% que espera que esta se mantenga. Polonia: Para el 71% de las empresas entrevistadas piensan que Polonia presenta un mercado con gran potencial de crecimiento y puerta de las empresas alemanas hacia Europa oriental. 9

10 Tabla 2: : Empleo del sector ferroviario io en Alemania 1ª mitad del Plantilla directa De forma indirecta aprox aprox aprox. *Fuente VDB 2014 El empleo en el sector ferroviario es muy atractivo. Las tasas de empleo directo del sector siguen en ascenso, desde 2011 en 1300 empleos. Tabla 3: : Volumen de mercado por productos del mercado alemán Volumen de mercado 2012 Pronóstico crecimiento anual hasta 2017 Vehículos ,3% Servicios ,2% Infraestructuras ,3% Técnica de señales ,5% Total ,7% *Fuente: VDB 2014, Millones de Tabla 4: : Volumen de mercado por zonas geográficas Volumen de mercado 2011 Pronóstico de crecimiento anual hasta 2016 Europa Occidental ,9% Asia-Pacifico ,2% NAFTA ,9% GUS ,4% Europa del este ,2% America Latina ,5% Africa / Oriente Medio ,0% Total ,7% *Fuente VDB 2014,, Millones de 10

11 3. TRANSPORTE FERROVIARIO El tráfico ferroviario se puede dividir principalmente en transporte de pasajeros y transporte de mercancías En el mundo Tabla 5: : Transporte de personas (en Mill de pasajeros/km) Variación Asia y Oceanía 2.171, ,8-0,7 % Europa 624,1 625,4-0,1 % África 49,3 49,30 0,0 % Norte América y Suramérica 20,9 20,8 + 0,5 % Total 2.866, ,4-0,6 % *Fuente VDB 2014 Tabla 6: : Transporte de mercancías (en Mill pasajeros/km) Variación Asia y Oceanía ,2-0,8 % Norte América y Suramérica 3.231, ,6 + 3,1 % Europa 2.843, ,8 + 2,5 % África 139,1 139,1 + 0,0 % Total 9.807, ,6 + 1,4 % *Fuente VDB 2014 Tabla 7: : Longitud de recorrido ferroviario (Km) Variación Norte América y Suramérica , ,0 0,0 % Europa , ,9-1,2 % Asia y Oceanía , ,4-0,5 % África ,0 % Total , ,4-0,7 % *Fuente VDB

12 3.2. Intensidad de transportes en Alemania El más importante es el transporte de cercanías, que ha crecido en los últimos años un 3%, mientras el transporte de pasajeros de larga distancia ha crecido durante el mismo periodo un 1%. Por otro lado, el transporte de mercancías ha crecido durante los últimos 7 años un 2%, hasta situarse en la actualidad a niveles similares a los previos a la crisis ( ). En Alemania, por su tradición exportadora líder, el transporte de mercancías parece ofrecer una gran posibilidad de crecimiento. El futuro de este segmento pasa por ofrecer a los clientes solu- ciones integrales de transporte, permitiendo competir con el transporte por carretera tanto en velocidad como en precios. Desarrollo de los servicios de transporte: Transporte de mercancías* Transporte de pasajeros** Transporte de cercanías*** Fuente: Bundesnetzagentur. *miles de millones de toneladas por kilometro. **miles de millones de pasajeros por kilometro. *** miles de millones de pasajeros por kilometro. Tabla 8: 8 : Transporte de personas en Alemania Forma de transporte Intensidad de tráfico 2012 Intensidad del tráfico 2011 Variación Transporte de cercanías c y de larga % distancia Trafico regular y ocasional % Transporte individual % Total 1.067, ,4-1,1 % Fuente: VDB 2014 *En miles de mill m illones de pasajeros por Km 12

13 Grafico 1: Distribución modal del transporte de pasajeros en Alemania *Fuente VDB 2014 Tabla 9: Transporte de mercancías en Alemania Medio de transporte Intensidad de tráfico 2013 Intensidad de tráfico 2012 Variación (2012/11) Ferrocarril % Carretera % Barco fluvial (cabotaje inter % ior) Por conducto (crudo) % Total ,8 % * Fuente VDB 2014 *En Mill de toneladas por Km 13

14 Grafico 2: División D por medio de transporte de mercancías m en Alemania Ferrocarril Cabotaje interior Transporte de crudo Transporte por carretera *Fuente VDB 2014 Las incertidumbres cíclicas en 2012 dieron como resultado, que el transporte de mercancías por ferrocarril descendiese notablemente, tendencia que se mantuvo en Según las previsiones, este tipo de transporte aumentará un 2.8% para el Tabla 10: Pronostico del transporte de mercancías en Alemania Sistema de transporte 2014 Cambio respecto al año anterior Ferrocarril 111,8 +2,8% Carretera 472,6 +3,1% Cabotaje interior 60,2 +1,2% Por conducto (crudo) 18,5-0,5% Total 663,1 +2,8% *Fuente: VDB 2014 *En Mill de toneladas por Km Tabla 11: Modo en el que las mercancías han pasado por Alemania Sistema de transporte utilizado Sistema de transporte Variación anual Transporte interno i 56,1 56,3-0,4% Transporte transfronterizo 43,0 43,5-1,1% Transporte en transito 9,7 10,3-5,8% Total 108,8 110,1-1,2% * Fuente: VDB 2014 *En Mill de toneladas por Km 14

15 El transporte ferroviario de mercancías en Alemania fue de mill. Tm en 2013, un 1.2 % menos que el mismo periodo del año anterior. El mercado interior se redujo en un 0.4 % y el tránsito por suelo alemán en un 5.8 %. En cambio, el transporte por container se desarrolló de forma positiva: durante el 2012 se transportaron 6,3 Mill. TEU, que corresponde a un aumento de 5,2 % con respecto al año anterior. Imagen 2: : Transporte ferroviario de mercancías Transporte de cercanías Envío al extranjero Recibido del extranjero En transito Total *Fuente: VDV 2014 *En miles de contenedores. 15

16 1. Estadísticas de comercio internacional: Principales exportadores mundiales Principales importadores mundiales China , , ,50 1 Rusia 2.774, , ,08 2 Alemania 3.899, , ,44 2 Alemania 1.831, , ,85 3 Estados Unidos 2.651, , ,06 3 Estados Unidos 1.912, , ,57 4 Ucrania 2.849, , ,84 4 Australia 823, , ,27 5 España 1.301, , ,94 5 Kazajstán 1.182, , ,67 6 Francia 678, , ,69 6 Canadá 1.187, , ,41 7 Japón 1.045, , ,67 7 China 1.555, ,45 903,08 8 Suiza 795,22 871,35 991,95 8 Francia 703,43 839,41 790,34 9 República Checa 1.030, ,26 907,39 9 Italia 663,63 738,81 782,98 10 Rusia 526, ,66 853,74 10 Brasil 829,04 802,75 599,87 Subtotal 27506, , ,22 Subtotal , , ,11 Mundo , , ,45 20 España 294,35 265,78 293,95 Mundo , , ,95 Exportaciones alemanas por países. Importaciones alemanas por países Bélgica 280,1 661,2 788,17 1 Suiza 211,13 392,9 519,45 2 Rusia 54,93 240,36 417,24 2 Austria 540,14 412,8 518,12 3 Austria 244,32 241,53 261,31 3 Bélgica 20,59 93,47 258,92 4 China 422,32 260,61 255,63 4 Francia 88,84 123,83 176,43 5 Suecia 359,59 501,07 249,62 5 Polonia 261,27 173,54 175,51 6 Suiza 239,73 281,27 237,27 6 República Checa 160,42 146,67 114,74 7 Reino Unido 251,13 166,35 189,09 7 Hungría 93,81 99,98 107,87 8 Australia 70,96 53,55 173,86 8 Eslovaquia 63,14 87,86 105,41 9 Polonia 160,82 164,64 136,11 9 España 109,12 54,13 74,78 10 Italia 84,01 81,99 130,49 10 China 56,98 72,34 71,26 Subtotal 2.167, , ,79 Subtotal 1605, , ,49 14 España 89,56 54,08 56,5 Mundo 1.927, , ,42 Mundo 3.880, , ,96 Principales productos exportados del sector Principales productos importaciones del sector , , , , , , , ,42 912, ,45 204,67 386, ,3 343,08 335, ,08 62,9 233, ,18 223,36 238, ,44 164,15 200, ,71 310,05 236, ,53 184,98 194, ,21 212,73 218, ,53 189,53 188, ,16 130,46 124, ,59 3,34 74, ,97 90,77 93, ,73 78,16 71, ,66 108,76 93, ,58 6,01 52, ,13 325,66 87, ,46 31,54 25,98 Comercio bilateral Alemania - España Exportaciones 89,56 54,08 56,5 Fuente: Proclarity. Datos en millones de euros. Importaciones 109,12 54,13 74,78 (Se dan ciertas diferencias entre los dos primeros cuadros Saldo -19,56-0,04-18,27 y los dos segundos, según se tome como fuente las es- Cobertura 82% 100% 76% tadísticas mundiales de la ONU o las de Euroestacom) 16

17 3. COMPETIDORES 1. SITUACIÓN DEL MERCADO En Alemania existen alrededor de 1600 empresas que ofrecen servicios ferroviarios. Estas empresas se pueden dividir en: 1. Empresas del Estado. Las filiales del grupo Deutsche Bahn. Estas empresas concentran la mayor parte del servicio de transporte de mercancías y personas. 2. Empresas de los Estados federados. Son pocas y se centran en el transporte de cercanías. 3. Empresas municipales. Las más numerosas y buscan reforzar el atractivo económico de las distintas zonas. Se centra en transporte de mercancías. 4. Empresas de terceros países. Son las empresas ferroviarias de otros estados de la UE que operan en la infraestructura ferroviaria alemana tanto en el ámbito de transporte de viajeros como de mercancías, ya sea de forma directa o mediante filiales. Entre otras, la suiza Schweizerischer Bundesbahn, dueña de SBB Cargo Deutschland, La italiana Trenitalia que absorbió a la alemana TX-Logistic o la francesa SNCF presente en el mercado alemán a través de su filial Captrain. 5. Empresas privadas. Estas aparecieron con la reforma ferroviaria y han aumentado mucho en los últimos años. En este grupo cinco nombres: Mittelweser y RC4 en el transporte de mercancías y Veolia, Arriva y Abellio en transporte de pasajeros. Muchas de ellas se dedican a prestar servicios subcontratados a empresas más grandes, sobre todo a DB AG. 2. PRINCIPALES EMPRESAS EN EL MERCADO. Un listado de la mayoría de las empresas del sector se encuentra en la Asociación ferroviaria (VDB Verband der Bahnindustrie in Deutschland). Las grandes empresas internacionales suministradoras del sector son Alstom, Siemens y Bombardier. También tienen presencia en Alemania Transmashholding (Rusia), Hyundai Rotem (Corea) y Kawasaki (Japón). 17

18 Con respecto al transporte de mercancías y personas a continuación, se resumen los más importantes, y el comportamiento de la competencia. Imagen 3: Siete operadores más grandes de transporte ferroviario regional en Resto Fuente: VDB 2014, BAG-SPNV,BSL Trasnportation Consultants Competencia Desarrollo de la competencia por segmentos hasta Transporte de mercancías.* Transporte de personas.** Transporte de cercanías.*** Fuente: Bundesnetzagentur. *Miles de millones de toneladas por kilometro.**miles de millones de personas por kilome- tro.***miles de millones de personas por kilometro. Datos en porcentajes. 18

19 En cuanto a empresas para las instalaciones ferroviarias como vías, los principales representantes en Alemania son: 1. ThyssenKrupp AG 2. Aurubis AG 3. Maxingvest AG 4. Dr. August Oetker KG 5. Salzgitter Aktiengesellschaft Los programas multimillonarios de estímulo económico empresarial en China han ayudado enormemente a que los fabricantes de ese país se sitúen como principales productores a nivel mundial. Los consorcios europeos, que han dominado el mercado hasta ahora, tendrán que adaptarse a la nueva situación de competencia. Según estudios del SCI, CSR (China South Locomotive & Rolling Stock Corporation) ya se ha situado como cabeza de proveedores a nivel internacional por delante de Bombardier. 19

20 4. DEUTSCHE BAHN A pesar del proceso de liberalización del transporte por ferrocarril que comenzó en los años 90, la apertura del sector en Alemania es aún parcial. La principal empresa de transporte ferroviario de Alemania es Deutsche Bahn (DB), que es dueña de la inmensa mayoría de la red ferroviaria. Además posee mal del 70% de la cuota de mercado con respecto al transporte de mercancías y del 75% con respecto al transporte de personas y es, por lo tanto, la mayor oferente del sector. El grupo dispone de más 1000 empresas. Aun así y debido al proceso de liberalización del sector ferroviario y en el sector de transporte de personas por carretera, DB AG está perdiendo parte de su monopolio dada la entrada en el mercado de nuevos competidores internacionales en el sector. Cuota del mercado para el transporte de mercancías. Imagen 4: Cuota del transporte de mercancías en Alem A lemania nia. Fuente: Deutsche Bahn La evolución del tráfico se toma como base. Kilómetros recorridos son tomados como base. 20

21 Cuota del mercado para el transporte de pasajeros. Imagen 5: Cuota del mercado para el transporte de cercanias. Fuente: Deutsche Bahn La evolución del tráfico se toma como base. Kilómetros recorridos son tomados como base. Competencia 1. DEUTSCHE BAHN AG La estructura empresarial de Deutsche Bahn AG (en adelante DB) está dividida en cuatro grupos operativos: 1. DB Mobility Logistics AG, que se subdivide a su vez en: a. DB Bahn Stadtverk, transporte urbano b. DB Region AG, transporte regional c. DB Fernverkehr, largo recorrido d. DB Schenker Logistics, logistica e. DB Services, servicios 2. DB Netz AG, Infraestructuras y vías 3. DB Energie Gmbh. Suministro y energía. 4. DB Station & Services AG. Estaciones y servicio El transporte por carretera fue el principal segmento del sector del transporte en Alemania en 2011 con un 70,15% del valor total de la industria. Además, el transporte ferroviario ha presentado un crecimiento en el número de pasajeros en los últimos años. La cada vez mayor rapidez y calidad de los servicios supone que el ferrocarril gane importancia en la cuota de mercado del mercado de transportes. 21

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