Informe final: Estudio de Mercado de Ladrilleras Artesanales del Departamento de Cochabamba. Programa EELA

Transcripción

1 Informe final: Estudio de Mercado de Ladrilleras Artesanales del Departamento de Cochabamba Programa EELA Eficiencia Energética en Ladrilleras Artesanales Septiembre de 2012

2 RESUMEN EJECUTIVO Se presenta el estudio de mercado realizado a las Ladrilleras Artesanales del Departamento de Cochabamba, encomendado por el Programa de Eficiencia Energética en Ladrilleras Artesanales, bajo la ejecución de Swisscontact Bolivia. El trabajo de investigación concentra su esfuerzo de análisis en los sectores ladrilleros de Cochabamba: Champa Rancho (Cercado), Montenegro (Sipe Sipe), Esquilan (Colcapirhua), San Benito y Sacaba. La producción de ladrillos corresponde a un comportamiento estacional, limitado en parte por las precipitaciones pluviales y condiciones climáticas durante el año. Se ha desarrollado un análisis de los cuatro eslabones a nivel operativo de la cadena de valor del ladrillo artesanal, que es compuesto por diversos operadores y actores que participan en el Departamento y aportan o influyen en el valor: Insumos (8 actores), Producción del Ladrillo (2 actores), Comercialización (3 actores) y Consumo (4 actores). Las funciones desempeñadas por los distintos actores, como los proveedores de arcilla, revendedores de leña y aserrín, proveedores de carbón vegetal, proveedores de bombas y motores, son esenciales para el primer eslabón; Insumos, los cuales iniciaran con el proceso de producción del ladrillo (como segundo eslabón), seguido por el proceso de comercialización el cual tiene la venta tanto directa (la más importante el productor productor) como indirecta (venta del ladrillo por parte de intermediarios), teniendo como último eslabón, al Consumo, el cual tiene como consumidores finales al público en general y empresas constructoras dentro de cada municipio como también en municipios cercanos. Además, se identificaron distintos prestadores de servicios (8 prestadores), cuyo análisis permite visualizar la importancia dentro la cadena de valor, sin el cual muchos de los productores ladrilleros no producirían el ladrillo artesanal. Por ejemplo: el servicio de crédito para capital de operaciones, crédito que va destinado en un gran porcentaje al pago por concepto de insumos energéticos, como también créditos para cubrir necesidades de financiamiento de vehículos y otros bienes que requieren en Cochabamba. Fue posible tener conocimiento de la influencia como facilitadores de la cadena (al menos 45 vinculados de manera amplia o más específica). Y del mismo modo, el análisis de las distintas regulaciones relacionadas a la actividad de cerámica y ladrillos, permite visualizar la influencia de las normativas formales y en proceso de revisión. Se comparte un análisis de cada uno de los actores de la cadena productiva analizando variables específicas a su actividad, como la experiencia que se tiene en la fabricación del producto, la relación gremial que existe entre los propietarios de los hornos, etc. El aporte del análisis de la caracterización de la oferta del ladrillo artesanal, donde se estudia la diversificación, los atributos o características más importantes que deben poseer los productos, los medios de información de los clientes actuales y nuevos, temporadas de producción, capacidades de los hornos, etc. La demanda de la oferta del ladrillo en el Departamento, analizando a los clientes, obteniendo el perfil de los propietarios de viviendas, el perfil de los intermediarios y el perfil de los arquitectos y constructores, que son el total de los entes que demandan este producto. Asimismo, se analizan los productos sustitutos y materiales alternativos que podrían suplir al ladrillo artesanal, de tal manera que se puede afirmar que el ladrillo es un producto altamente competitivo frente a los sustitutos. Una vez terminado el análisis de los hallazgos y las particularidades de toda la cadena de valor del ladrillo artesanal, se presentan las conclusiones del mercado y la cadena de valor de las Ladrilleras Artesanales del Departamento de Cochabamba.

3 Este documento ha sido encomendado por el Programa de Eficiencia Energética en Ladrilleras Artesanales EELA Swisscontact Fundación Suiza de Cooperación al Desarrollo Técnico Institución Ejecutora: Estudios y Consultorías PADIC SRL Autores: Ignacio Benavides Salmón Asesor en mercados y gestión Ricardo Heredia Quispe Asesor en estadísticas y energías renovables Revisión y colaboraciones: Patricia Tord, Especialista enfoque Sistémico Programa EELA Juan Carlos Antezana Responsable Programa EELA Cochabamba, Bolivia, Septiembre de 2012 Estudio de Mercado de Ladrilleras Artesanales del Departamento de Cochabamba 0

4 Contenido 1. Antecedentes del Estudio Análisis del mercado Descripción del mercado ladrillero artesanal Descripción de la cadena de valor Funciones desempeñadas por los diferentes actores Identificar las instituciones que dan soporte al sector ladrillero artesanal y su función o influencia dentro del mercado Sistema de comercialización Normas que influencian o afecten el sector ladrillero Identificar otros cambios o tendencias que puedan afectar el sector ladrillero artesanal en los próximos 5 años Evaluar el flujo de información en el mercado ladrillero artesanal Análisis de los actores de la cadena productiva en el Departamento de Cochabamba Productores ladrilleros Proveedores para la producción de ladrillos Proveedores de combustible Alquiler de maquinaria para la producción de ladrillos Proveedores de consultoría para la construcción de hornos o constructores de hornos Proveedores de consultoría o institutos que brindan servicios en la determinación de la calidad de ladrillos Comerciantes intermediarios Entidades financieras Consumidores finales: Instituciones públicas y otros: Transporte y comercialización Canteras de arcilla Mano de Obra Caracterización de la oferta de ladrillo artesanal en el Departamento de Cochabamba Condiciones de la oferta actual Características de la Producción Evaluación de inversiones en maquinarias y/o nuevos hornos en sus diferentes escalas Características del producto, precio e influencias de otros factores en el mercado Formas de comercializar el ladrillo de arcilla Caracterización de la demanda de ladrillo artesanal en el Departamento de Cochabamba Análisis de demanda Análisis del cliente Demanda regional de ladrillo artesanal e industrial Precio de compra de ladrillo de artesanal e industrial Tendencias del mercado Cobertura de la demanda del mercado de ladrillo artesanal Mapeo sectorizado de la demanda del ladrillo artesanal e industrial Análisis del nivel de competencia Competencia regional, nivel de oferta regional Porcentaje de participación en el mercado regional de los diferentes municipios productores de ladrillos artesanales Porcentaje de participación en el mercado regional de los productores de ladrillos artesanales versus los productores industriales Estudio de Mercado de Ladrilleras Artesanales del Departamento de Cochabamba 1

5 7. Productos sustitutos y materiales alternativos Productos sustitutos de ladrillo artesanal Análisis comparativo Materia primas alternativas Combustibles alternativos Brechas de competitividad en la región Limitaciones Oportunidades Acciones Conclusiones Conclusiones Bibliografía Anexos Estudio de Mercado de Ladrilleras Artesanales del Departamento de Cochabamba 2

6 Trabajador en una ladrillera artesanal, Esquilan Municipio de Colcapirhua 1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO El Programa de Eficiencia Energética en Ladrilleras Artesanales de América Latina para Mitigar el Cambio Climático (EELA), financiado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) y ejecutado por Swisscontact, tiene como objetivo general el contribuir a mitigar el cambio climático a través de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en ladrilleras artesanales de América Latina y mejorar la calidad de vida de los ladrilleros. Este programa está llegando al final de su primera fase y está en proceso de planificación de su segunda fase. Para esta siguiente fase se ha planteado incluir la visión del Enfoque Sistémico o M4P (Making Markets Work for the Poor). El M4P es un enfoque para desarrollar sistemas de mercado para que estos funcionen más eficazmente y de forma sostenible y provechosa para la gente pobre. Está enfocado en las limitaciones subyacentes que impiden el desarrollo efectivo de los sistemas de mercado para las personas en situación de pobreza. En este contexto, la sostenibilidad se entiende como la capacidad del mercado de asegurar que bienes y servicios diferenciados y relevantes continúen siendo ofertados y consumidos por los pobres, más allá del período de intervención de la agencia de cooperación. Es así que el Programa EELA requierió de la realización del presente estudio de mercado para el sector ladrillero artesanal en el Departamento de Cochabamba. Las intervenciones del proyecto EELA están orientadas a la mejora de la eficiencia energética en los procesos de producción ladrillera artesanal y en el aumento de ingresos para los productores, para lograr las metas EELA busca masificar la compra de maquinaria, hornos y/o combustibles. El estudio de mercado sirve al Programa para proporcionar información relevante para tomar decisiones en el diseño del proyecto y futuras intervenciones. Objetivo del estudio, realizar un análisis del sistema de mercado del sector ladrillero artesanal en el Departamento de Cochabamba, en el marco del Programa de Eficiencia Energética en Ladrilleras Artesanales de Cochabamba de Swisscontact. Alcance del estudio, en este estudio se analizan las principales características de la actividad ladrillera artesanal del Departamento de Cochabamba, mediante la caracterización de la cadena de valor dentro del Departamento de Cochabamba a través de sus diferentes eslabones, la comprensión de un conjunto de escenarios, encaminados a identificar cuellos de botella dentro de la cadena, y cómo estos afectan al desarrollo de las relaciones con el mercado. La producción de ladrillos en el Departamento de Cochabamba data en sus orígenes desde hace más de 120 años 1 y conserva relación con la producción de tejas coloniales, utilizadas ampliamente en las viviendas por influencia de la colonia española y las tendencias históricas de la construcción. Actualmente la producción de tejas ya no es artesanal 2, sino que esta fue desplazada por la producción industrial que posee mayor calidad en el acabado final y la estandarización de los productos. 1 Los ladrillos producidos en la zona de Chacacollo fueron utilizados para la construcción de la Cervecería Taquiña (emblemático emprendimiento iniciada antes del año 1895). Sr. Sacarías Gonzales, Vicepresidente de Asociación de Ladrilleros Artesanales de Chacacollo del municipio de Sacaba. 2 Dato anecdótico, en base a entrevistas de representantes de ladrilleras artesanales del Departamento de Cochabamba. También e puede corroborar con las historias y antecedentes empresariales de emprendimientos como Coboce-Ceramil e Incerpaz. Estudio de Mercado de Ladrilleras Artesanales del Departamento de Cochabamba 3

7 La producción de ladrillos es una actividad con relación directa al crecimiento de la construcción. La elaboración artesanal de un simple ladrillo tarda varios días para poder ser utilizado en una construcción, pasando estos productos por un proceso artesanal lento comparado con la producción industrial. Al indagar sobre los antecedentes de la producción en Cochabamba, se observó que la investigación se justificaba por los siguientes aspectos: a) El limitado conocimiento y disponibilidad de información sobre aspectos de capacidad de producción, tipo de productos, organización de los productores de las ladrilleras a nivel departamental de Cochabamba. b) La necesidad de comparar la zona actual de intervención del Programa EELA (Champarancho) con otras zonas de producción dentro del Departamento. c) La limitada información de la demanda de los productos del rubro, en aspectos relativos al análisis de la comercialización, la conducta y actuación de los clientes en los canales de distribución y la competencia. d) La necesidad de identificar brechas en la cadena de valor que impulsen los mercados de las ladrilleras como un medio que contribuya a generar mayores ingresos, y garanticen la sustentabilidad de la oferta. En cuanto a la cobertura del estudio, se visitaron e investigaron los puntos de producción en los municipios de Cercado, Colcapirhua, San Benito, Sacaba y Sipe Sipe, siendo conocidos tradicionalmente por ofertar ladrillos artesanales. Sobre los clientes se definió la cobertura tanto a nivel geográfico, como socioeconómico en los siguientes términos: En el ámbito territorial, se abordaron los puntos de comercialización comprendidos por los municipios del área metropolitana de Cochabamba. Y a nivel socioeconómico, se toma de referencia la segmentación previamente estudiada por Swisscontact: personas particulares o propietarios de domicilio, intermediarios y arquitectos/constructores. Estudio de Mercado de Ladrilleras Artesanales del Departamento de Cochabamba 4

8 Emplazamiento de un intermediario de ladrillos artesanales, Champarancho - Municipio de Cercado 2. ANÁLISIS DEL MERCADO 2.1. Descripción del mercado ladrillero artesanal El sector de ladrillos artesanales está relacionado de forma directa con la evolución del sector de la construcción, principalmente en lo que se refiere a construcción de viviendas, edificios y proyectos de ingeniería civil de inversión pública y privada. El mercado de los productos de arcilla es amplio y diverso, por la misma razón no todos los tipos de productos se abordan en el presente estudio de mercado, centrándose el estudio en los ladrillos artesanales como el muro 18 y gambote. Se puede determinar que, la producción de ladrillos corresponde a un comportamiento estacional limitado por las precipitaciones pluviales y condiciones climáticas durante el año. La época de lluvia o temporada de baja producción comienza en noviembre con un incremento constante de las lluvias hasta el mes de marzo. La época de sequía o temporada de alta producción tiene lugar en el mes de abril hasta parte de noviembre cuando cesan y reducen significativamente las lluvias 3. Por testimonios de los ladrilleros artesanales, la geografía de algunas zonas productoras es sensible a las condiciones climáticas, puesto que las inundaciones en los terrenos de operación provocan que se acorten o alarguen los ciclos de producción. Con el aumento de las precipitaciones pluviales es más difícil mantener un proceso regular de producción, y al reducirse las precipitaciones aumentan la cantidad, calidad de los productos y existe una mayor disponibilidad de mano de obra. La calidad de los ladrillos artesanales no está determinada por la estacionalidad, sino por los elementos de producción que se ven afectados por las condiciones climáticas. Humedad de los recursos dendroenergéticos (leña), disponibilidad de mano de obra 4, disponibilidad de agua, preparación del barro, el adecuado manipuleo de las piezas, tiempo y proceso de cocción. Entendiendo que un mercado es un área donde se desenvuelven los compradores y vendedores de ladrillos artesanales, limitado por el área geográfica del Departamento de Cochabamba, será necesario entender que existen distintos mercados tipos de mercados vinculados a la cadena de valor. Mercado de producción de consumo, los ladrillos artesanales son utilizados para la construcción, mejoras y refacciones de viviendas. Mercado de producción industrial, se adquieren los ladrillos para proyectos de vivienda y oficinas como emprendimiento de empresas constructoras, personas o empresas inmobiliarias de bienes y raíces. Mercados gubernamentales, compran materiales de construcción y servicios con el fin de instalar/establecer infraestructuras para brindar servicios públicos o transferir éstos a personas u organizaciones que lo necesitan. Mercado de revendedores, compran ladrillos artesanales con la finalidad de revenderlos y obtener utilidades. 3 Sistema de Procesamiento de Datos Meteorológicos, Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, para las precipitaciones pluviales de Cochabamba. 4 Al tratarse de personas provenientes de zonas agrícolas rurales de zonas expulsoras, migran temporalmente para retomar sus labores de seguridad alimentaria en las actividades de siembra y cosecha de producción agropecuarias. Estudio de Mercado de Ladrilleras Artesanales del Departamento de Cochabamba 5

9 Mercados internacionales, consumidores, productores y gobiernos de países demandantes extranjeros Descripción de la cadena de valor Una cadena de valor 5 constituye un sistema económico organizado en torno a un producto comercial específico. En este caso, el análisis para los ladrillos artesanales estará delimitado por el alcance geográfico al Departamento de Cochabamba. Es significativo identificar la coordinación de las actividades comerciales entre los actores de la cadena de valor que irán aportando hasta que el producto llegue al consumidor final en la calidad y cantidad correcta. Resultado de la aplicación de la metodología ValueLinks 6 en su módulo de Análisis de una cadena de valor, y mediante la participación de actores productivos en distintos talleres participativos en distintos municipios productores, se construyo el gráfico a continuación: Mapeo de la cadena de valor de ladrillos artesanales en el Departamento de Cochabamba INSUMOS PRODUCCION LADRILLO COMERCIALIZACION CONSUMO Proveer: Arcilla, Insumos, Equipos Herramientas, Combustible Mezclado, Moldeado, Secado, Cocción Transportar y Distribuir Venta de ladrillos: - por mayor - por menor Utilización de los ladrillos LADRILLERA ARTESANAL CON TRANSPORTE PROVEEDORES DE ARCILLA (VOLQUETEROS DE CONSTRUCCIONES) ARQUITECTOS PROPIETARIO DE ARCILLA YPFB CORPORACION REDES Y DUCTOS CONTRATISTAS DE LADRILLO CRUDO INTERMEDIARIOS (SIN/CON TRANSPORTE) CONTRATISTAS-ALBAÑILES ASERRADEROS, CARPNTERIAS DE COCHABAMBA REVENDEDORES LEÑA y ASERRIN LADRILLERA ARTESANAL FERRETERIAS GOBIERNOS MUNICIPALES (DEL VALLE ALTO) PROVEEDORES DE CARBÓN VEGETAL PROVEEDORES DE HERRAMIENTAS: FERRETERIAS (MERCADOS: LA CANCHA, LA PAMPA, BARRIENTOS) PROPIETARIOS DE VIVIENDAS CASAS COMERCIALES (BOMBAS DE AGUA) ALQUILER DE RETRO-EXTACABADORA ALQUILER DE PALA CARGADORA (MEZCLADO DE TIERRA) SERVICIO DE CREDITO: BANCO SOL, PRODEM FFP, COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO (SAN JOSÉ, SAN JOAQUIN, QUILLACOLLO) SERVICIO DE TRANSPORTE ALQUILER DE HORNOS DE GAS ALQUILER DE HORNO A LEÑA ESTIBADORES Fuente: Elaboración propia, en base a talleres con asociaciones de productores, Agosto 2012 En el mapeo de la cadena de valor se considera un trazado general de las funciones y operadores en este sistema económico de los ladrillo en cada uno de los territorios analizados y así se pudo construir un mapa de la cadena de valor para el Departamento de Cochabamba, para ampliar la información puede verse el Anexo 5. Primeramente, se 5 La cadena de valor cumple dos funciones: a) conecta las actividades comerciales diferentes, pero no obstante relacionadas (producción, transformación, comercialización), necesarias para atender a los clientes, y b) une y coordina a las empresas (productores primarios, industria procesadora, comerciantes) que llevan a cabo estas actividades comerciales. ValueLinks,GTZ, Manual ValueLinks - Metodología para el Fomento de la Cadena de Valor GTZ Eschborn, 2007 Estudio de Mercado de Ladrilleras Artesanales del Departamento de Cochabamba 6

10 puede descartar la existencia de sub-cadenas de valor dentro de la producción de ladrillos artesanales. La cadena de valor de los ladrillos artesanales posee cuatro eslabones: insumos, producción de ladrillos, comercialización y consumo. Insumos: son los operadores involucrados en la provisión de arcilla, insumos (sosa cáustica, aserrín, viruta de cuero), equipos, maquinas, bombas de agua, herramientas de trabajo, combustibles (aserrín, leña, carbón), gasolina, diesel, vehículos y agua. Producción: involucra a los operadores que desarrollan aportes de valor con actividades relacionadas al mezclado, moldeado, secado y cocción de ladrillos. Comercialización: son aquellos que se convierten en poseedores temporalmente de los ladrillos artesanales para transportarlos, distribuirlos y vender los productos a los consumidores finales u otros operadores de este eslabón. Consumo: en este se ubican los operadores que utilizan y consumen los ladrillos finalmente. Es necesaria hacer dos precisiones generales para comprender mejor el anterior mapeo: Operadores primarios, sin estos la producción se vería seriamente afectada o no sería completa la cadena. Prestadores de servicios, que sin ellos la cadena podría dejar de operar o limitaría su competitividad Funciones desempeñadas por los diferentes actores Operadores primarios Insumos: Proveedores de arcilla: para estos su principal actividad es el transporte de materiales de construcción, son llamados también volqueteros, transportistas y el material que provisionan a la cadena es la arcilla producto de la excavación de construcciones en los edificios en la ciudad, perforaciones de posos, y dragados de sedimentos en ríos. Propietarios de terrenos (bancos de arcilla): Estos en los casos observados se tratarían de otros ladrilleros artesanales que comercializan tierra, y son propietarios de terrenos rurales con grandes concentraciones de arcilla. Gerencia Nacional de Redes y Ductos (YPFB Corporación), es la instancia operativa de YPFB dedicada a la planificación, desarrollo, ampliación, operación y mantenimiento de la infraestructura de los sistemas de Distribución de Gas Natural para uso domiciliario e industrial. Aserraderos, barracas y carpinterías, son un universo de empresas muy grandes y diversas, que están relacionados a la cadena de valor de la madera. Estos actores se dividen en: a) empresas de procesamiento primario como son las empresas que giran actividades en relación a los primeros aserrado, debobinado, astillado, elaboración de pulpa, producción de carbón, fabricación de durmientes, b) empresas de procesamiento secundario, que son parte de la madera aserrada para luego agregarle valor a través de procesos de manufactura de productos como ser laminas, tableros, triplay, pisos, sillas, puertas, molduras, muebles de madera sólida en general, partes y piezas, artesanías, otros productos para la construcción. Revendedores de leña y aserrín, intervienen en operadores que realizan principalmente la actividad de rescatista y transportistas de leña y aserrín visitando los procesadores secundarios y primarios, principalmente las barracas y los aserraderos. Esta leña está destinada para el mercado interno de combustible dendroenergéticos 7. Proveedores de carbón, pertenecen a dos grupos. En el primero están los productores de subsistencia que venden el carbón vegetal solamente para conseguir dinero en efectivo para comprar bienes de consumo, etc. Para este productor interesa poco la economía y el control de costos, puesto que necesita efectivo y la forma de adquirirlo es vendiendo parte de su carbón. El segundo grupo produce y vende el carbón vegetal como negocio, en el que les preocupa la circulación y crecimiento del capital que han invertido en la actividad, siendo importante para ellos la economía y el control de los costos. Ferreterías, dedicados a la comercialización de productos ferreteros, de herramientas, materiales e insumos para la construcción, refacción y reparación de las viviendas. Estos negocios se diferencian por los volúmenes de venta y la localización de los puntos de venta. Proveedores de bombas y motores, son los puntos de importación, distribución y reventa de equipos de agua como bombas y/o motores eléctricos y de combustión, estos están ubicados en mercados populares y avenidas comerciales del cercado de Cochabamba. 7 Entiendasé dendroenergético por los recursos de biomasa de origen forestal, Estudio de Mercado de Ladrilleras Artesanales del Departamento de Cochabamba 7

11 Producción de Ladrillos: Ladrilleras artesanales 8 : son las unidades productivas artesanales o semi-mecanizadas de fabricación de ladrillos de arcilla utilizando hornos simples para la quema. Contratistas de ladrillo crudo: se trata unidades productivas que se dedican temporalmente a la elaboración y venta de ladrillos crudos 9. Comercialización: Ladrilleros artesanales: además de la producción estas unidades constituyen el principal actor en la organización del transporte, distribución y venta de los ladrillos artesanales al consumidor final. La necesidad de aprovisionarse de productos de parte de otros ladrilleros, solo es necesaria cuando requieren completar la cantidad demandada de un pedido. Intermediarios (Ranqheros 10 ): Son las unidades de negocio que compran o intermedian los ladrillos artesanales y/o industriales con la finalidad de revenderlos y obtener utilidades de esta operación. Ferreterías: similar que en el caso de los intermediarios con la diferencia que adquieren los ladrillos artesanales para diversificar y/o ampliar la cartera de sus productos. Consumo: Empresas constructoras (Arquitectos): es la identificación que las ladrilleras artesanales dan a las empresas constructoras, lideradas por al menos un profesional en el diseño, ejecución, supervisión y administración de proyectos civiles y de vivienda. (poseen muchas veces características de formalidad). Supervisión de obras. Empresas constructoras (Contratistas): Brindan al propietario de vivienda un servicio de construcción y asesoramiento mano, poseen herramientas y maquinarias como bolillos de madera, tablas, andamios, mezcladoras, bombas, herramientas varias, tanques y vehículos transporte. Poseen personal compuesto por albañiles y ayudantes. Para la contratación no es necesario que posean un grado de formación técnico o superior y estos se caracterizan por ser informales. Instituciones públicas (Gobiernos municipales): son las diferentes organizaciones del estado boliviano que se enmarcan su administración con las normativas y procedimientos de compra de bienes y servicios del estado 11 La demanda de consumo están en función a las políticas, planes y presupuestos de construcción de cada instancia. Propietarios de viviendas: las identifican como personas particulares adquieren ladrillos artesanales y otros materiales e insumos con la finalidad de utilización en la construcción o mejoramiento de su vivienda propia Prestadores de servicios Es importante observar que el mapeo de la cadena de valor sólo incluye a aquellos operadores que se convierten en propietarios del producto o materia prima directa relacionada al producto. Si se tercerizan o subcontratan las funciones a otras empresas, éstas son consideradas prestadores de servicios operacionales. Muchas veces estos pueden ser mapeados o no a raíz de que los prestadores de servicios cubren varias cadenas de valor, de modo que el mapeo incluye actores de diferentes cadenas de valor. Por lo tanto, es importante hacer las precisiones concretas para el caso de las ladrilleras artesanales. Alquiler de retroexcavadora: son propietarios de maquinaria pesada, retroexcavadora con la especialización de la extracción de arcilla. A la vez muchos prestan servicios en demoliciones, excavaciones, movimiento de tierra, y la provisión de otros áridos como ser piedra, arena fina, arena corriente y grava. Con capacidades para volúmenes 1 a 2 metros cúbicos. Servicio de crédito (operaciones): principalmente trata de oferentes de Crédito para Capital de Operaciones destinado a cubrir necesidades de financiamiento para el pago por concepto de insumos energéticos (leña, aserrín y carbón), arcilla, y mano de obra relacionada soportar el aprovisionamiento y otros servicios necesarios para ejecutar sus operaciones. En la producción para el pago mano de obra y servicios necesarios para ejecutar sus operaciones de transformación. 8 El Programa EELA entiende por producción ladrillera artesanal a la actividad económica basada en la fabricación de ladrillos y/o tejas de forma manual o con semimecanizada. Artesanal: producción de ladrillos y tejas moldeando el producto a mano utilizando hornos simples para la quema. Semi-mecanizado: producción de ladrillos y tejas mediante el uso de maquinaria como extrusoras o prensas utilizando hornos simples para la quema. 9 Termino utilizado para los ladrillos modelados antes de ingresar al proceso de quema en el horno. 10 Término quechua usado para denominar al intermediario que rescata o adquiere productos agrícolas de los campesinos y vende dichos productos en los centros urbanos. 11 Ley Ley SAFCO y Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz Estudio de Mercado de Ladrilleras Artesanales del Departamento de Cochabamba 8

12 Servicio de crédito (inversiones): En algunos casos se trata de los mismos actores que el caso anterior, con la diferencia que son créditos obtenidos para cubrir necesidades de financiamiento de maquinaria, equipo y vehículos u otros bienes duraderos, para incrementar o mejorar la capacidad productiva o de ventas. Es característica que el financiamiento con este propósito sea de mediano y largo plazo. Servicio de transporte: son propietarios de vehículos de transporte (en algunos casos otros ladrilleros artesanales) de diversas capacidades 10 a 15 metros cúbicos. Las volquetas son preferidas en los casos de tierra, aserrín, y leña ya que facilita el descargue. En la producción de ladrillos es necesario en el transporte de piezas de ladrillos crudos de la playa de tendido de ladrillos hasta el horno. En la comercialización, adquiere una mayor importancia puesto que es el medio que permitirá alcanzar la distribución de los ladrillos en los lugares establecidos por el cliente. Los transportistas de carga no actúan como comercializadores, sino, simplemente realizan el servicio de flete, pueden contratarse ya sea por el cliente final o el mismo propietario de la ladrillera. Alquiler de pala cargadora: ofertado por los propietarios de esta maquinaria pesada, utilizado en la extracción de materia prima, y también se emplea para el mezclado de los distintos tipos de arcilla en fosas de hasta 2 metros de profundidad y alcanzar mayor uniformidad entre la tierra que se empleará. Alquiler de hornos de gas: son propietarios de hornos simples tipo volcán que cuenta con instalación a la red de gas, medidor y quemadores para gas natural y otras adaptaciones para la quema. El pago del servicio es monetario y varía de acuerdo a la capacidad del horno. Alquiler de horno a leña: son propietarios de hornos simples tipo volcán normalmente son otros ladrilleros artesanales que temporalmente no utilizan el horno. El pago del servicio es en especie (pequeño lote de ladrillos) y variará de acuerdo a la capacidad del horno. Tornerías y metalmecánicas: oferentes de servicios para encargos con maquinas como tornería, frezado y soldadura en piezas metálicas. Su actividad es la comercialización de servicio de metalmecánica, la misma que se orienta en dos propósitos para el sector ladrillero: o la fabricación de quemadores Gas de Natural a pedido y a la vez realizan el mantenimiento. o mantenimiento de maquinaria pesada para la fabricación de ladrillos, estas se encuentran en la final Av. Panamericana (Zona de la Tamborada) Carpinterías, elaboran mesetas de madera para el moldeo de ladrillos. En menor medida existen los que ofrecen de aluminio. Comercialización: Estibadores: son las personas que cargan, descargan y distribuyen convenientemente cargas y lotes de ladrillos artesanales en los camiones propios o de contrato para la comercialización. Por lo general son personas particulares, inmigrantes de zonas expulsoras, no están organizados en gremios, y la contratación está a cargo del propietario de la ladrillera artesanal y casi nunca por el transportista Identificar las instituciones que dan soporte al sector ladrillero artesanal y su función o influencia dentro del mercado Los patrocinadores o instituciones que dan soporte a la cadena de valor que tengan una relación directa con los operadores de la cadena pueden deben ser representados en la cadena de valor del ladrillo artesanal. Estas organizaciones tienen en común que brindan servicios de apoyo o pueden influir en la cadena de valor o en los intereses comunes de los actores de la cadena. Asociaciones y gremios de productores: Cooperativa de Productores de Ladrillo La Unión Ltda. Asociación de Ladrilleros y Transportistas de Montenegro Zona 1 Asociación de Productores de Ladrillos artesanales San Benito Sindicato de Autotransporte San Benito Asociación de Productores de Ladrillos artesanales San Lorenzo Asociación de Productores de Ladrillos artesanales de Esquilan Asociación de Productores de Ladrillos artesanales Chacacollo Cámaras departamentales: Cámara Departamental de Industria de Cochabamba (CDI)- PROGRAMA AL INVEST Cámara Departamental de la Pequeña Industria y Artesanía Productiva de Cochabamba (CADEPIA) Cámara Departamental de la Construcción de Cochabamba (CADECO) Cámara Departamental de Comercio de Cochabamba (CADECO) Estudio de Mercado de Ladrilleras Artesanales del Departamento de Cochabamba 9

13 Colegio de Arquitectos de Cochabamba (CAD) Sindicatos de constructores Confederación sindical de Trabajadores de la Construcción de Bolivia (CSTCB) (Resolución Suprema No ) Institutos y universidades: Universidad Mayor de San Simón - Facultad De Ciencias y Tecnología Universidad Católica Boliviana San Pablo - Unidad Académica Cochabamba - Departamento de Ingeniería y Ciencias Exactas Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA) Gobiernos autónomos municipales: Gobierno Autónomo Municipal del Cercado - Dirección De Desarrollo Económico Gobierno Autónomo Municipal del Cercado - Dirección Especial de Secretaria de Protección de la Madre Tierra Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua Unidad de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente Gobierno Autónomo Municipal de San Benito - Dirección de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente Gobierno Autónomo Municipal de Sipe Sipe - Dirección de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba - Dirección de Medio Ambiente Organizaciones Territoriales de Base (OTB) Distritos Subalcaldías Instituciones departamentales: Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba - Dirección de Desarrollo Industrial y Tecnológico Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba - Dirección De Recursos Naturales y Medio Ambiente Instituciones nacionales: Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPyEP) Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) Ministerios de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV) Ministerio de Mineria y Metalurgia (MMyM) Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) Registro Nacional de Certificación Ambiental Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia (ASFI) Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) Programas y proyectos de apoyo: Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) My Climate ENERGÉTICA Programa Eficiencia Energética en Ladrilleras Artesanales (EELA) de Swisscontact ANAWIN EnDev Bolivia- GIZ Pro-Bolivia Banco de Desarrollo Productivo (BDP) 2.5. Sistema de comercialización Se entiende el sistema de comercialización 12 aquél que está encaminado a planificar, fijar precios, promover y distribuir productos y servicios que satisfacen necesidades de los consumidores actuales o potenciales de ladrillos artesanales. Más adelante se desarrollará con mayor detalle, mientras se puede explicar: 12 En un sector artesanal desarticulado y disperso no es tan simple la definición de un sistema comercial y menos aún comprender sus objetivos, a diferencia de una empresa industrial que pretende principalmente incrementar la cuota de mercado, la rentabilidad y el crecimiento de las cifras de venta. Estudio de Mercado de Ladrilleras Artesanales del Departamento de Cochabamba 10

14 La fijación de precios, del ladrillo artesanal está orientada en base a los costos de producción y en base a la competencia. Los ladrilleros explican que la fijación (variación del precio) se genera por el comportamiento de la competencia con los ladrilleros de su propia zona en 68% y la competencia de los ladrilleros de otras zonas en 12%. Pero a la vez guarda relación con los costos, porque el costo de algunos insumos como leña se ha incrementado significativamente 200% en los últimos 5 meses. La promoción, el mecanismo predominante en el Departamento de Cochabamba es la visita directa en las ladrilleras, corresponde con una postura pasiva de venta : o Para clientes actuales, el 61% se informa de pedidos en la misma ladrillera y el 35% por llamadas telefónicas. o Para clientes nuevos, el 73% se informa de los pedidos en la misma ladrillera, el 16% por llamadas telefónicas y un 7% por recomendaciones de constructores. El canal de mercadeo, está conformado por varios intermediarios por los cuales pasa el ladrillo artesanal para la distribución y el consumo. En el Departamento de Cochabamba los canales de comercialización no exclusivamente directos, es decir productor consumidor. Como se observa en el mapeo de la cadena de valor, existen tres agentes importantes de comercialización: Ladrilleras artesanales, Intermediarios y Ferreterías, El papel de algunos ladrilleros e intermediarios se confunden en muchos casos 13.Existen intermediarios de ladrillos, que son proveedores de otros materiales de construcción 14 especialmente por su conexión con el servicio de transporte. Los ladrillos artesanales poseen diversas vías o mecanismos de comercialización: Venta directa en el punto de producción. Venta directa incluyendo el servicio de transporte del producto hasta el punto de entrega, o denominado Puesto en obra. Pudiendo entregarse a través de vehículos propios o de un transportistas, asumiendo el compromiso del cargado y descargado de las piezas. Establecer un punto de venta sobre una Avenida de alto tráfico vehicular. Entrega a un intermediario, que normalmente este ejerce de enlace comercial, teniendo en algunos casos productos en stock (almacenamiento en el punto de venta). Su labor se dirige principalmente a una tarea de consignación de los productos, ofertando a todos los consumidores del mercado. Una característica peculiar los intermediarios es que estos cotizan entre más de dos productores, lo realizan visitando o realizando llamadas telefónicas Normas que influencian o afecten el sector ladrillero Normas técnicas para el ladrillo No se exige de ningún certificado técnico para la comercialización de los ladrillos artesanales. Actualmente, las normas aplicables a los materiales de la construcción dependen del uso del proyecto civil en el que se emplee. Por ejemplo: en un proyecto privado un edificio de varias plantas y diseñado sin columnas de soporte, requerirá que el profesional a cargo tenga suficiente confianza en la resistencia de los materiales. Sin embargo existen normas técnicas que están en proceso de revisión en IBNORCA, que son de implementación opcional: NB :2009 Ladrillos cerámicos - Ladrillos huecos - Clasificación y requisitos (Cuarta revisión) NB :2007 Ladrillos cerámicos - Métodos de ensayo (Tercera revisión) NB :2009 Ladrillos cerámicos - Ladrillos macizos - Requisitos (Segunda revisión) NB :2009 Tejas de arcilla cocida - Definiciones y especificaciones de producto (Segunda revisión) NB :2007 Tejas - Determinación de características geométricas (Primera revisión) NB :2007 Tejas - Ensayo de resistencia a la flexión (Primera revisión) NB :2007 Tejas - Ensayo a la permeabilidad (Primera revisión) NB :2007 Tejas - Ensayo resistencia a la helada (Primera revisión) 13 Se observa que los ladrilleros con mayores capacidades de transporte y capital disponen de las posibilidades de compra-venta de productos de otras ladrilleras con menores recursos. De la misma manera, los intermediarios dedicados exclusivamente a la venta de materiales de construcción proyectan a sus compradores la imagen de ser ladrilleros artesanales. 14 Además del ladrillo artesanal, se orientan a la comercialización de ladrillos industriales (6 huecos, 21 huecos y otros), como ser: Arena, Piedra, Graba, tierra de relleno, ripio, no sobra mencionar que los productos cerámicos no son de exclusiva prioridad en su cartera de productos Estudio de Mercado de Ladrilleras Artesanales del Departamento de Cochabamba 11

15 La falta de normativas, no excluye que los demandantes no establezcan mecanismos conocimiento popular arraigados en constructores e intermediarios valoración de los productos en base a atributos como color, sonido y tamaño de las piezas. Tributación y/(o patentes) Según los hallazgos, para operar una ladrillera artesanal no es necesario poseer registros legales de tributación y dependiendo del grado de institucionalidad y organización administrativa de cada Gobierno Municipal se exigen el pago de patentes municipales. Por el contrario las empresas constructoras cuando ejecutan proyectos para instituciones públicas están exigidas en la emisión de facturas, por lo que asumen el rol de agentes de retención de impuestos 15. Para los ladrilleros el no poseer inscripción tributaria no es considerado una limitación para la comercialización, ya que consideran que su principal mercado consumidor son las personas particulares. En el caso de intermediarios fue posible identificar que un 11% posee NIT. Reglamento ambiental Los Gobiernos Municipales están facultados para el cumplimiento de la legislación vigente relacionada principalmente a la Ley del Medio Ambiente, Ley No. 1333, Del 23 De Marzo De 1992 que es aplicable en la actividad ladrillera artesanal, siendo susceptible de degradar el medio ambiente (suelo, agua, aire y la atmosfera y bosques y tierras forestales) y por lo tanto involucra la evaluación de impactos ambiental. Los reglamentos relacionados a la actividad son: Reglamento General de Gestión Ambiental, Reglamento En Materia de Contaminación Hídrica, Reglamento para Actividades con Sustancias Peligrosas, Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos, Reglamento de Prevención y Control Ambiental. Por la observaciones y entrevistas, solamente los municipios el municipio de Cercado realiza acciones de prevención y genera disposiciones específicas para el control ambiental, no siendo el caso de los demás municipios estudiados. Esto se debe en parte al reducido personal, capacidades técnicas y operativas. Reglamento forestal La Ley Forestal N 1700 del 11 de julio de 1996, que tiene por objeto normar la utilización sostenible y la protección de los bosques y tierras forestales. Y sus reglamentos están vinculados a su aplicación. Las ladrilleras artesanales del Departamento de Cochabamba se ven afectadas de manera indirecta ene el aprovisionamiento de leña y aserrín, generado por la aplicación de las nuevas acciones 16 de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra que están limitando el aprovisionamiento de madera a los aserraderos y barracas del Departamento de Cochabamba. Planificación pública municipal Actualmente los plazos de planificación municipal vienen establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas. Para la gestión 2013 la presentación de propuestas deberá ser realizada hasta la segunda quincena de septiembre del presente año. Esto conlleva que los Gobiernos Municipales de los diferentes establezcan sus procedimientos propios de planificación participativa, en base a los Planes de Desarrollo Municipal o priorización de proyectos. Por tal motivo para incidir en la participación de los procesos de planificación debe conocerse las normativas relacionadas a Administración de compras de bienes y servicios del estado. Explotación de Agregados La Ley de Áridos y Agregados No del 20 de junio de 2006 ya facultaba a los Gobiernos Municipales para la administración. El escenario normativo para la explotación de agregados ha continuado cambiando hasta el año 2010 con la vigencia de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización 17, que brindó nuevas competencias a los Gobiernos 15 Termino empleado por el Servicio Nacional de Impuestos, para las organizaciones que deberán realizar la retención impositiva correspondiente de bienes y servicios. 16 La ABT está implementando desde el presente año mecanismos de atención a denuncias de transgresión al régimen de bosques, instalación de un puesto de control en el camino antiguo a Santa Cruz Tranca de Epizana, la dotación de equipamiento al personal para el control, e inspecciones de control de desmontes y quemas ilegales. 17 Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez". (LEY No 031 del 19 Julio 2010) ARTÍCULO 90. (ÁRIDOS Y AGREGADOS).- I. De acuerdo a la competencia compartida del Numeral 2, Parágrafo II del Artículo 304 de la Constitución Política del Estado, el nivel central del Estado a partir de la legislación básica tendrá la siguiente competencia: 1. El nivel central del Estado, a través de las políticas mineras y de conservación de cuencas, biodiversidad, recursos hídricos y medio ambiente, establecerá las áreas de explotación minera de aluvial en las que se depositan y/o acumulan minerales y metales mezclados con arena o grava y las áreas de explotación de áridos y agregados. Estudio de Mercado de Ladrilleras Artesanales del Departamento de Cochabamba 12

16 Autónomos Municipales. Puesto que antes de la vigencia de estas normativas, el Ministerio de Minería debía certificar las cuadriculas de explotación de cualquier recurso minero. Mediante las entrevistas sostenidas con los técnicos de los municipios con presencia de ladrilleras artesanales el municipio de Cercado, Sacaba y Sipe Sipe tratan de mantener un registro de la actividad ladrillera artesanal. En los municipios de Colcapirhua y San Benito, los Gobiernos Municipales no poseen datos Identificar otros cambios o tendencias que puedan afectar el sector ladrillero artesanal en los próximos 5 años En base a las entrevistas con representantes de las diferentes zonas, las principales preocupaciones de las ladrilleras artesanales para los próximos años están relacionadas a cuatro elementos: Disponibilidad de mano de obra, la escases de trabajadores para la operación de las ladrilleras y la exigencia de mejores condiciones de trabajo y vivienda, han sido factores que actualmente limitan la producción de ladrillos. Por la misma razón, y de seguir esta tendencia, los ladrilleros mencionan que empiezan a analizar la necesidad de mecanizar sus operaciones. Presión urbana, el crecimiento de las urbanizaciones y áreas residenciales en zonas antes consideradas rurales ha obligado a los Gobiernos Municipales iniciar debates y acciones respecto a su ordenamiento territorial. Lo que pone a las ladrilleras artesanales en situación de notoria. Distintos ladrilleros mencionan que estas medidas parece injustas al sector que tradicionalmente ha pertenecido a esas zonas y ahora se ven criticadas. Conflictos Medio-ambientales, la presión urbana junto con la mayor exigencia de los Gobiernos Municipales en el cumplimento de las normas ambientales, actualmente y en un futuro seguirán estimulando diversos problemas en base a los diversos intereses existentes entre ladrilleros, vecinos y autoridades municipales. Combustible, la actual escases de leña conlleva que las ladrilleras se interesen por la conversión a gas natural, y puedan evaluar una posible inversión en la instalación y medidores Evaluar el flujo de información en el mercado ladrillero artesanal Los mecanismos de utilizados por las ladrilleras para obtener información de la demanda es posible evaluarla de acuerdo a las siguientes respuestas: Cómo se informa sobre los pedidos (de productos) de clientes actuales? El 60,9% de las ladrilleras informa mediante las visitas directas de los interesados (clientes actuales), un 34,54% se informa mediante las llamadas telefónicas. Cómo se informa sobre los pedidos (de productos) de clientes nuevos? El 73% indica que las visitas directas en ladrillera (Me buscan) Y un 16% de las ladrilleras indica se informan llamadas telefónicas productos de referencia de terceros (en muchos casos albañiles y contratistas). Ha comprado algún tipo de maquinaria en los últimos 5 años? Solo 6,36% de los ladrilleros artesanales ha respondido positivamente indicando que ha adquirido equipos, maquinaria en los últimos 5 años, refiriéndose casi en su totalidad a vehículos de transporte. Y en solo un caso se indicó que se trataba de prensadora. Y también que frecuentan las tornerías y mecánicos para la reparación y mantenimiento de los vehículos y quemadores de gas natural. En los distintos talleres sostenidos con las organizaciones gremiales se hizo la pregunta Cuál sería la mejor vía para informarse de equipos y maquinarias? las respuestas sugieren que: debería difundirse y aprovechar su Asociación de ladrilleros, deberían hacerse demostraciones del funcionamiento de los equipos, ya que se desconfía del origen y procedencia de las máquinas demostrar que las maquina y equipos puedan tener garantía de durabilidad, asesoramiento y mantenimiento. 2. Las autonomías indígena originaria campesinas definirán los mecanismos para la participación y control en el aprovechamiento de áridos y agregados en su jurisdicción. II. Los gobiernos municipales tendrán a su cargo el manejo de áridos y agregados según manda el del Numeral 41, Parágrafo I del Artículo 302 de la Constitución Política del Estado en coordinación con los pueblos indígena originario campesinos cuando corresponda. Estudio de Mercado de Ladrilleras Artesanales del Departamento de Cochabamba 13

17 Retroexcavadora en operaciones de movimiento de tierra, Champarancho - Municipio de Cercado 3. ANÁLISIS DE LOS ACTORES DE LA CADENA PRODUCTIVA EN EL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA 3.1. Productores ladrilleros Los productores de las ladrilleras artesanales del Departamento de Cochabamba se caracterizan por un bajo nivel de formalidad, y para la un 86% los sitios de producción de ladrillos son propios, y se observa que sus productos se comercializan en su propio municipio y/o en los municipios cercanos a su ladrillera, tal como se aprecia en el cuadro siguiente: Cochabamba: Información de los Productores Ladrilleros Respuesta Proporción Propio 86% Propiedad de la Ladrillera Alquilado 15% Total 100% Si 1% Registro Impuestos NIT No 99% Total 100% Intermediarios 9,76% Propietarios de viviendas 75,31% Principales Compradores de Ladrillo Ferreterías 3,83% Empresas Constructoras 11,1% Total 100% Precio de venta por Millar de Ladrillo (Promedio) 18 Tipo de Ladrillo Destino de Producción de Ladrillos Destino del Ladrillo Gambote Bs. 675 (US$ 97) Muro - 18 Bs. 650 (US$ 95) Propio Municipio 47,45% Municipios Cercanos 46,45% Otro Departamento 2,95% Fuente: Elaboración propia en base a encuestas a productores de ladrillo A continuación se irán ampliando algunas otras características que definen a los actores operadores primarios de la cadena de valor: Años de experiencia, Formalización de los ladrilleros y tipo de propiedad de la ladrillera 18 El precio del ladrillo se incremento de demanda y el incremento del costo de insumos como la leña y el aserrín, Gambote (96$) y Muro 18 (95$) respecto al estudio de Swisscontact de noviembre del Estudio de Mercado de Ladrilleras Artesanales del Departamento de Cochabamba 14

18 Los años de experiencia de los productores ladrilleros en el Departamento de Cochabamba indica que para el 40% de los productores ladrilleros trabajan entre 15 a 30 años en este rubro, junto con un 37 % que lo hacen entre 2 a 15 años, un 19 % entre 30 a 50 años y un 4 % que trabajan más de 50 años en este rubro. Según los encuestados este sector económico es un antiguo actor en la producción de materiales de construcción, sin embargo la pregunta no responde cuestiones permanencia. 4% 19% 37% Entre 2 a 15 años Entre 15 a 30 años 40% Entre 30 a 50 años Más de 50 años Fuente: Elaboración Propia en base a encuesta a productores La situación en la que las ladrilleras artesanales tienen un grado de asociatividad o relación gremial del sector productivo en el Departamento, explica que el 59 % de los ladrilleros indicaron que pertenecen (están afiliadas) una asociación o cooperativa, contra el 41 % que muestra que no pertenecen a ninguna asociación. La pregunta se limita a que los propietarios indiquen a qué organización están afiliados? Es posible varios de ellos no recuerden la asociación a la pertenecen o hayan preferido no responder la pregunta. 41% 59% Fuente: Elaboración Propia en base a encuesta a productores Si No La presencia de las asociaciones de productores a las cuales los productores pertenecen, la misma no muéstra la predominancia de una asociación sino una distribución de las ladrilleras encuestadas. Considerando la anterior precisión un 20% de los encuestados pertenece a la Asociación de Esquilan, el 19% muestra que los productores de ladrillo pertenece a la cooperativa la Unión, seguido con el 15% de los encuestados pertenecen a la Asociación de Montenegro, San Benito y Ladrilleros. Un dato muy importante es que el 39% de los encuestados no pertenecen a ningún tipo de asociación o cooperativa, dato que nos lleva a concluir que un gran porcentaje de los productores ladrilleros no están afiliados o no pudieron identificar su asociación. Vinculado a este comportamiento, ninguna de las ladrilleras posee registro de comercio, tarjeta empresarial, ni ningún otro tipo de registro legal 19 (formal). Estos sugieren que poseen un bajo nivel de formalidad. 5% 5% 19% 5% 2% 2% 20% 39% Fuente: Elaboración Propia en base a encuesta a productores 3% Perdidos Sistema Asociación Chacacollo Asociación Esquilan Grande Asociación MonteNegro Cooperativa La Unión Sindicato San Benito 19 El Cercado posee una cooperativa con personería jurídica inscrita en la Dirección General de Cooperativas y todos sus socios tienen su carnet de afiliado registrado en la Dirección gral de cooperativas, aclara este punto. Estudio de Mercado de Ladrilleras Artesanales del Departamento de Cochabamba 15

19 El tipo de propiedad o pertenencia de las ladrilleras u hornos productores que se tienen en el Departamento de Cochabamba, el 86 % de los productores tienen una instalación propia, y un 15% indican que tiene la instalación alquilada. Sugiriendo en muchos casos se tratan de trabajadores (ex cortadores de ladrillo) que poseen muchos años de experiencia, motivo que les anima a iniciarse en terrenos u hornos alquilados 14% 86% Propia (Dueño/a) Alquilada (Inquilino) Fuente: Elaboración Propia en base a encuesta a productores Tipo de horno En todas las ladrilleras encuestadas en el Departamento de Cochabamba indican que utilizan hornos tradicionales tipo volcán. Para Los hornos utilizados están constituidos con diferentes capacidades y dimensiones. Los hornos de mayor volumen en el sector de Champarancho, están alrededor de 232 m 3 (medidas de 9,7 m x 7,7 m x 3,1 m de largo ancho y alto), cuya capacidad aproximada es de 135 mil piezas. Otro tipo de horno tiene una capacidad de 50 mil piezas (de dimensiones de 6,0 m x 5,0 m x 3,0 m) 20. Aislamiento térmico Los constructores de hornos no tienen un conocimiento específico en el tema de aislante térmico. Se limitan a definir que el aislamiento es producto de los aditamentos que utilizan en sus hornos como aislante, y valoran estos por el conocimiento adquirido de la experiencia. El término aislamiento térmico fue explicado a cada uno de los productores ladrilleros, sin embargo no la consideraban una preocupación mayor para la producción, antagónicamente en los talleres mencionan que existen factores que enfrían el horno. 8% 8% 14% 11% 3% 3% Perdidos Sistema 8% 25% 20% Fuente: Elaboración Propia en base a encuesta a productores Nota: Perdido en el sistema pertenece a tres encuestados, los cuales no respondieron. No Barro Solo ladrillo Solo adobe Ladrillo y barro Adobe y barro Adobe, ladrillo y revoque Tapado con tierra 3.2. Proveedores para la producción de ladrillos Los principales insumos, herramientas, equipos y maquinarias empleados en la elaboración artesanal de ladrillos son: La sosa cáustica, Se disuelve en agua para impregnar el molde antes del vertido del barro, esto evita que la arcilla se afirme en el molde y hace que sea fácil el desprendimiento de este. Del abastecimiento, es un insumo de fácil acceso ya que en cualquier ferretería de la ciudad se puede obtener, y su costo es bajo. Herramientas Independiente de la zona productora, la utilización de los instrumentos y herramientas que se emplean para la elaboración artesanal de ladrillos son muy simples. Para el cavado y mezclado o preparado del barro se hace uso del azadón, la pala y picota. Para la limpieza y preparación de terrenos machete, hacha. Carretilla Molde para ladrillos Los moldes para ladrillos son herramientas de las más importantes, y estas son elaboradas a pedido por parte de los propietarios en carpinterías cercanas que ya conocen las medidas estándares de las piezas. En el moldeado de los productos se hace uso de moldes de madera o metálicos. 20 Indicadores de Proyecto Diagnóstico Inicial Swisscontact Bolivia (Julio 2010) Estudio de Mercado de Ladrilleras Artesanales del Departamento de Cochabamba 17

20 La lona plástica No se ha observado en el Departamento que las ladrilleras cuenten con galpones o tiendas que sirven para el resguardo de las piezas apiladas antes de la cocción. Por lo mismo la lona como único mecanismo de resguardo de las piezas crudas ante el clima. Muy utilizado entre las ladrilleras artesanales con dos finalidades: conservar y mantener la humedad el barro preparado y así evitar que este se seque. resguardar las piezas crudas durante la época de lluvias en contra de las intemperies del clima, puesto que cualquier contacto con el agua haría debilitar la estructura de dicha pieza y esta sería descartada. Vehículos de transporte Los vehículos para el sector ladrillero artesanal son principalmente, volquetas y camiones. La fuente de abastecimiento son los mercados de vehículos usados, establecidos sobre la Avenida Beijing en Cercado y clasificados de prensa, son los principales medios de promoción y plazas de comercialización de los vehículos. La inversión para un vehículo de trasporte nuevo es de UDS y puede variar de acuerdo al modelo, siendo los más utilizados por el sector son: - Camión Nissan Condor, como un modelo relativamente nuevo para el sector ladrillero - Camiones Intercooler F12, como modelo relativamente nuevo en el sector ladrillero. - La gran mayoría de los productores ladrilleros que cuentan con vehículos de transporte son modelos antiguos, Intercooler, Mercedez, etc., modelos antiguos que son reacondicionados para poder trabajar con este tipo de camión en el rubro del sector ladrillero, tanto como transportador de materia prima como también ofreciendo el servicio de transporte de producto final (Ladrillo). Maquinaria pesada Los principales equipos utilizados son retroexcavadoras, y palas mecánicas, que permiten la extracción de manera más rápida y económica de la arcilla, en comparación con la extracción manual que fue ampliamente difundida hasta hace unos años. Los modelos más utilizados por el sector son: Caterpillar, Case, John Dehre, JCB, New Holand. (retroexcavadoras) Caterpillar, Volvo, John Dehre, Case, Poclain (Palas mecánicas ) Maquinaria Alquilada Frecuencia Perdidos Sistema 51 Retroexcavadora 49 Bombas, Mezcladoras 2 Pala Mecánica (tractor) 7 Fuente: Elaboración Propia en base a encuesta a productores Para el mantenimiento, existen unas 3 tornerías en el cercado (Champarancho) que se orientan a la reparación de equipos hidráulicos de vehículos y equipos pesados. Las fallas frecuentes que atienden son las rupturas y desgastes de los botellones hidráulicos que son necesarias mantenimientos cada 3 a 4 meses. El tiempo de reparación es 2 días a un costo de Bs. 600 por cada botellón. Caso contrario la compra de un cilindro nuevo es aproximadamente de $us Equipos para la transformación La oferta equipos, maquinaria y servicios para la producción de ladrillos artesanales, constituye un importante desafío para el sector artesanal, debido a la casi nula disponibilidad para la innovación. Es sin duda una de las oportunidades que los ladrilleros pueden implementar en sus operaciones. La proporción de ladrilleros artesanales que indican utilizar algún equipo es 6,4%, cifra que resulta engañosa para considerar, ya que se tratan de inversiones en vehículos de transporte (camiones o volquetas). En Cochabamba existe una oferta equipos y maquinarias, orientada primariamente a empresas industriales de cerámica (en general). Analizando la población de 58 empresas registradas en Fundempresa, considerando que 5 son empresas industriales de ladrillos. Se puede clasificar en tres tipos: Empresa especializada, la única empresa establecida en Cochabamba para la comercialización de equipos y maquinaria para el sector cerámico es T&D S.A. 21, oferta equipos de industria brasilera de la Marca Bonfanti y de tecnología nacional. En caso contrario, las empresas industriales recurren a cotizar maquinarias en la ciudad de La Paz y/o Santa Cruz. 21 T&D S.A. desarrolla estudios de proyectos de inversión para ladrilleras, en base al análisis del emplazamiento y dimensionando la planta las características del terreno. Un proyecto tipo de inversión incluye 1 Dosador, 1 Desintegrador, 1 mezclador, 1 laminador, 1 extrusora y 1 cortador (inversión solo en maquinaria es de $us a ) y la inversión en un Horno Hofman de capacidad de piezas será de $us Estudio de Mercado de Ladrilleras Artesanales del Departamento de Cochabamba 18

21 Este tipo de empresas ofertan variedad equipos y repuestos en: Ventilación, Estructuras, Automatismo Carga Estantes, Máquinas Moldeo, Motoreductores, Medición Temperatura, Cortadoras, Equipos Auxiliares para Línea Extrusión y Repuestos para Líneas Extrusión. Empresas de diseño y construcción de equipos especiales, estas ofrecen servicios en la línea metalmecánica y también el diseño y construcción de equipos especiales. En Cochabamba existen más de m, sin embargo no todas desarrollan soluciones de ingeniería, suponiendo que un 10% de estas empresas estén en capacidad de brindar soluciones. Se entrevistó a dos empresas, que indican que su oferta de soluciones es diversa, y que pueden desarrollar proyectos de estudio para cada caso de desarrollo de extrusoras, cintas, ventiladores y otros. Dependiendo del análisis de ingeniería. Fue posible solicitar información respecto a ventilador: Características del ventilador: Rodete del ventilador: 50 cm de diámetro Aspas: 10 cm de ancho Cubierta: 60 cm de diámetro Motor: 5 HP s potencia Tornería Especificaciones Motor Aspas Cubierta Sistema de Seguridad Correas y Poleas Armazon San Lorenzo Chino Brasilero Ventilador 6 Aspas 500$ 800$ 900 Bs. (129 $) 200 Bs. (29 $) 600 Bs. (86 $) 500 Bs. (71 $) 700 Bs. (100 $) Total 915 $ 1215 $ Nota: En este caso, se tiene un ventilador con las especificaciones indicadas con precio total de USD 915 con un motor de origen Chino, y un ventilador con un costo de USD 915 con un motor de origen Brasilero. Se entrevisto al Ing. Oscar Claros, Gerente General de FAMEC, cotizando un precio referencia del ventilador de USD con las especificaciones requeridas. Ofertas de equipo y maquinaria por internet, existe una oferta aproximada de 70 anuncios relacionados a equipos en cuatro sitios web 23 y maquinas para ladrillo. Sin embargo, los orígenes de la oferta son de la ciudad de La Paz y Santa cruz. Metalmecánicas pequeñas, son tornerías y metalmecánicas pequeñas ubicados en la Avenida Panamericana y La Tamborada a la altura de las ladrilleras que se dedican a la fabricación de quemadores para ladrilleras y adecuación de los cinturones para el horno. Sin embargo, solo en esta zona es posible verificar la experiencia en la elaboración de quemadores de gas Proveedores de combustible Leña Para la mayoría de las ladrilleras en el Departamento la leña es el insumo más importante, y sin este sería imposible obtener el producto terminado. Su utilización está extendida entre las ladrilleras de las San Benito, Punata, Sacaba, Colcapirhua y varias ladrilleras de Sipe sipe, ya que es la única fuente de energía para el funcionamiento de los hornos. La dependencia de la leña es particularmente preocupante, pues las ladrilleras artesanales, como regla general, compran ese producto a terceros. Según la línea de base de Swisscontact en el Departamento de Cochabamba las ladrilleras de consumen de TM de leña anualmente. El abastecimiento es aportado por los recursos dentroenergéticos provenientes del Chapare y recientemente valles de pinos, para esta aprovisionamiento los actores importantes del abastecimiento son los aserraderos e intermediarios de leña y aserrín. Los principales proveedores de aserrín y leña son los aserraderos y madereras que están ubicados entre la avenida Panamericana y Av. Blanco Galindo En Cochabamba el abastecimiento en la mayoría de las ladrilleras se efectúa mediante los transportistas e intermediarios, a través de la compra directa en el punto de producción. Mencionan los ladrilleros que la variación del precio ha ido incrementándose durante el último año, por la mayor restricción y control forestal. Algunas ladrilleras prefieren autoabastecerse porque significa reducir el costo de la leña, y de esta manera aseguran que se les entregue en la cantidad y calidad adecuada. 22 Según el registro de Cámara Departamental de la Pequeña Industria y Artesanía Productiva de Cochabamba y la Cámara Departamental de Industrias de Cochabamba, a septiembre de y Estudio de Mercado de Ladrilleras Artesanales del Departamento de Cochabamba 19

22 Un problema común del abastecimiento de leña, es la no entrega de las cantidades y calidad acordada entre los intermediarios y los ladrilleros. Es el caso de: cuando el acuerdo se hace por la compra de 15 metros cúbicos de leña (capacidad promedio de los camiones) a un precio de Bs.120 a 130 por M 3 y la entrega real se hace con 1 o 2 metros cúbicos menos. Este factor puede repercutir directamente sobre la calidad final del producto, puesto que los productores ladrilleros con la finalidad de no incrementar el costo y disminuir su escaso margen de utilidad utilizan menos leña de la necesaria para el cocimiento de las piezas. En pasados años, los proveedores de leña y aserrín realizaban la venta de estos insumos por camión. El precio por camión de leña es de 1500 a 2500 Bs. (214 a 357$us)) actualmente, la venta de la leña por cubo teniendo un precio entre 100 a 150 Bs./cubo (14 a 21 $/cubo de leña) y el precio del aserrín se encuentra entre 90 a 120 Bs./cubo (13 a 17 $/cubo). Carbón vegetal, Los proveedores de carbón vegetal en alrededores de la avenida Petrolera. 24 El aserrín, Principalmente se utiliza como insumo en la preparación del barro. Existen muchas fuentes de abastecimiento de aserrín, al igual que la leña estas consisten en los aserraderos, barracas y carpinterías que existen en los distintos municipios del área metropolitana del Departamento. El acceso al aserrín es indispensable para la producción de ladrillos, siendo necesario contar con este insumo en la cantidad adecuada y en términos de calidad. Esto es, sin duda, una condición necesaria y suficiente para que se logre un incremento en la productividad que requieren actualmente, como la calidad del producto que se desea obtener. Gas Natural, El combustible mayoritario es el Gas Natural, el que es comercializado por la empresa estatal YPFB Corporación (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) a través de la Gerencia de Redes y Ductos, habiendo que considerar que para las ampliaciones de las redes de gas industrial y domiciliar debe considerarse la coordinación con los gobiernos municipales Alquiler de maquinaria para la producción de ladrillos El alquiler de maquinaria, para los productores de ladrillo artesanal, es una variable muy importante para la fabricación de su producto. El tipo de maquinaria que utiliza la mayoría, es maquinaria pesada que se usa durante el proceso de extracción de arcilla o movimiento de tierra. En los sectores de Montenegro, Sacaba, Colcapirhua y San Benito, regiones en las cuales aún se tiene grandes bancos de arcilla a excepción de Champarancho que a diferencia de los demás sectores, este sector compra arcilla para producir el ladrillo ya que este sector no cuenta con bancos de arcilla. De manera reducida: Las ventajas que se tienen en el alquiler de maquinaria: Reducción del tiempo para el proceso de la extracción de la arcilla, en comparación con la extracción manual. Reducción del tiempo para el proceso de la mezcla de la arcilla con los insumos (aserrín y agua), en comparación con la extracción manual. El alquiler de esta maquinaria (retroexcavadora o pala mecánica) se la puede realizar entre varios productores reduciendo así costo del alquiler. Las desventajas o limitaciones que se tienen en el alquiler de maquinaria: Costo del alquiler de la maquinaria por hora (200 a 300 Bs./hora (29 a 43 $/hora)). Debe aprovecharse al máximo este tiempo y que el costo del alquiler por hora. 24 Swisscontact; Pág 10; 2011 Estudio de Mercado de Ladrilleras Artesanales del Departamento de Cochabamba 20

23 La gráfica siguiente describe el porcentaje de adquisición/contratación del servicio de maquinaria para el proceso de fabricación, el 54 % de los productores indican que SI tuvieron la necesidad de de alquinar alguna máquina durante el proceso de produccion del ladrillo. 46% 54% Si No Tipo de maquinaria es la que los productores alquilan, es notorio que un 45% de las ladrilleras alquilaron maquinaria, fue la retroexcavadora, la cual se usa para movimiento de arcilla como también para el proceso de mezcla entre la arcilla, el aserrin; un 6% tuvo la necesidad de alquilar la pala mecanica con el mismo fin y el 2% revela que utiliza las bombas esto para el traslado del agua para el proceso de producción. También se tiene el dato de perdidos en sistema, el cual refleja la información de que si bien, se tiene la necasidad de alquilar algun tipo de maquinaria, no lo hacen por falta de recursos financieros y a prefieren realizar el proceso de fabricaion de forma manual. Fuente: Elaboración Propia en base a encuesta a productores 45% 2% 6% 1% 46% Perdidos Sistema Retroexcavadora Bombas, Mezcladoras Pala Mecánica (tractor) Fuente: Elaboración Propia en base a encuesta a productores 3.5. Proveedores de consultoría para la construcción de hornos o constructores de hornos Se amplía la caracterización de los constructores de hornos al tratarse de un actor que promueve la réplica de los modelos de los hornos. En esta sección se detallan algunas variables estudiadas como la fuente u origen de su aprendizaje, capacidad de los hornos que construye, tamaño de los hornos, materiales utilizado en la construcción de los hornos. Para ampliar la comprensión de los constructores de hornos ver el Anexo 4. El Aprendizaje, Tomando en cuenta la fuente de cómo aprendieron estas personas a construirlos, se llega a la conclusión de que todos constructores de hornos aprendieron por experiencia propia o por la experiencia de familiares que se dedican a este rubro. 36% 5% 3% Experiencia, aprendió de la familia 28% 28% Aprendió en el sector Aprendió en el sector, observando Aprendió en orto departamento Aprendió por capacitación ONG Fuente: Elaboración Propia base encuesta a constructores hornos Capacidad de los hornos Se construyen hornos pequeños (de 20 a 35 mil unidades) en un 8%, hornos de tamaño mediano (de 35 a 55 mil unidades) en un 33%, hornos grandes (de 55 a 90 mil unidades) en un 36% y hornos muy grandes (de 90 a 120 mil unidades) en un 22%, llegando a la conclusión de que el tamaño más demandado es el de tamaño mediano a grande, estamos hablando de hornos de 35 a 90 mil unidades. 8% 22% De 20 a 35 mil 34% De 35 a 55 mil De 55 a 90 mil 36% De 90 a 120 mil Fuente: Elaboración Propia base encuesta a constructores hornos Estudio de Mercado de Ladrilleras Artesanales del Departamento de Cochabamba 21

24 Tamaño de horno Los hornos construidos no tienen un tamaño estándar, los rangos de la base y altura de los hornos varían, los cuales indican que el 68 % de los constructores de hornos, realizan la construcción con dimensiones de base de 4-7metros x 5-7 metros, y una altura entre 3-4 metros, en los cuales ingresan tienen una capacidad entre 50 a 90 mil unidades de ladrillo. 22% 6% 44% 17% 5% 6% No sabe Perdidos Sistema Base ((3-4))*(4-5)), alto (3-5)mts. Base ((4-5))*(5-6)), alto (3-4)mts. Base ((5-7))*(5-7)), alto (3-4)mts. Base ((7-9))*(7-9)), alto (3-4)mts. Fuente: Elaboración Propia base encuesta a constructores hornos Nota: Perdido en el sistema pertenece a dos encuestados, los cuales no respondieron a la pregunta. Materiales de construcción de hornos El 44% de los constructores indican que los materiales básicos para la construcción de los hornos son el adobe, barro y paja y el otro 53 % utiliza además de estos insumos básicos, materiales complementarios como la madera, fierro y lama Adobe, barro y paja Ladrillo, adobe, paja y barro Ladrillo, adobe, madera, fierro, lama y agua Perdidos Sistema Fuente: Elaboración Propia base encuesta a constructores hornos Nota: Perdido en el sistema pertenece a un encuestado, el cual no respondió a la pregunta Proveedores de consultoría o institutos que brindan servicios en la determinación de la calidad de ladrillos. Los proveedores de consultoría o instituciones que brindan el servicio de la determinación de la calidad del ladrillo en cada uno de sus atributos valorados por mercado 25. No se pudo determinar específicamente de ninguna institución que brinde el servicio directamente relacionado a los productores. La Universidad Mayor de San Simón cuenta con laboratorios en la Facultad de Ciencias y Tecnología, a través de prácticas e investigaciones universitarias puede realizar este tipo de estudio. En la práctica las personas que podrían evalúan la calidad del ladrillo lo hacen solo por experiencia adquirida en el rubro de la construcción. Algunas empresas industriales cuentan con su propio laboratorio de control de calidad, como es el caso de la empresa INCERPAZ, que aplica técnicas y herramientas para poder medir la composición y calidad de las arcillas adquiridas, como requisito del proceso de compra de materia prima. Y en IBNORCA existen normas solicitadas por empresarios que desean certificar lotes de productos. 25 Color, sonido, resistencia, y tamaño Estudio de Mercado de Ladrilleras Artesanales del Departamento de Cochabamba 22

25 Se preguntó a los productores ladrilleros si conocían personas o instituciones que podrían medir la calidad del ladrillo, el 91 % de los productores no conocen a personas o empresas que midan la calidad del ladrillo, contra un 7 % que si conoce a personas que miden la calidad del ladrillo. El restante 7 se refiere a personas que evaluan el ladrillo por métodos empíricos. 2% 91% 7% Si No Perdidos Sistema 3.7. Comerciantes intermediarios Fuente: Elaboración Propia en base a encuesta a productores Los comerciantes intermediarios son los actores más controversiales en la cadena de valor de los ladrillos artesanales, si bien son numerosos no dominan el mercado. Para caracterizar el perfil de estos actores se presentan tipo de propiedad del emplazamiento, forma de promoción, y su nivel de formalización en la cadena de valor. Propiedad del emplazamiento o punto de venta El 60% de los comerciantes o intermediarios tienen un emplazamiento propio, simultáneamente nos indican que el 28% tiene un emplazamiento alquilado, dejando el 12 % restante a emplazamientos ambulantes, emplazamientos situados sobre las carreteras principales de Cochabamba. 28% 3% 8% 1% Propio 60% Alquilado Ambulante A veces la venta se realiza sobre una de las avenidas principales Fuente: Elaboración Propia en base a encuesta a comerciantes Forma de promoción de los productos En este caso, el gráfico indica cómo los comerciantes realizan la promoción para la venta de su producto, en algunos casos los comerciantes también son productores y no cuentan con ningún tipo de señalización que diferencie su sitio de emplazamiento, estos casos están incluidos en este caso dentro los perdidos en sistema. Y se obtiene que el 14 % de las personas que tienen indicaciones para la venta de su producto utilizan la exposición de los ladrillos para la venta y un 6 % usa los letreros como indicación para la venta de su producto. Nivel de formalización Esta gráfica explica que el 21% de los comerciantes desconocen por completo las normas que los podrían regular, el 11% indica que no realizan estos trámites por falta de financiamiento, el más importante con un 41% indica que no es necesario que se regule este sector. El 16% de los comerciantes o intermediarios están como datos perdidos en sistema ya que no contestaron a esta pregunta y el 11% indican otras razones, las cuales están expuestas en las tablas anteriores. Fuente: Elaboración Propia en base a encuesta a comerciantes 11 14% 6% 1% Perdidos Sistema % Exposición de ladrillos Letreros Presencia de Camión Fuente: Elaboración Propia en base a encuesta a comerciantes Desconocimiento de las Normas Falta de Recursos Financieros No es Necesario Otra razón Perdidos Sistema Estudio de Mercado de Ladrilleras Artesanales del Departamento de Cochabamba 23

26 3.8. Entidades financieras Como fue presentado anteriormente en la descripción de la cadena de valor las instituciones financieras poseen un rol importante el soporte de las actividades del sector. Como se observa en el Anexo 6 en de Departamento de Cochabamba hay 48 instituciones de intermediación financiera, muy heterogéneas en sus tamaños y la amplitud o diversidad de sus servicios de crediticios. Por lo mismo se analiza algunos casos. El Banco Unión S.A. y Banco Loas Andes Procredict S.A. poseen ofertas atractivas para un mercado de producción ecológica o más limpia. La tasa de interés no está determinada para los servicios ofrecidos, ya que están en función a los montos requeridos por las unidades productivas. De las instituciones como Banco Unión, Banco Mercantil Santa Cruz y PRODEM FFP, gestionan los créditos a tasas de interés de 6% anual a través de del Banco de Desarrollo Productivo (BDP SAM), banco de segundo piso, y esto se debe a que está respaldada por el gobierno central. Bancos comerciales como referente el Banco de Crédito BCP, el cual ofrece el servicio PYME BCP, tiene una tasa de interés anual del 19.75% a clientes nuevos y de 18.75% a los clientes actuales. Existen ofertas de cooperativas y instituciones de desarrollo reguladas y no reguladas, ofrecen tasa de interés del 20% al 21%, la cual es la más alta con relación a las instituciones anteriormente descritas. Es importante entender que también existe una amplia oferta de créditos de manera informal en los sectores ladrilleros, provisto por personas particulares que prestan dinero a tasas de interés de 2 a 4% mensual o destinado para capital de trabajo. Cuyos requisitos y garantías varían y no son formales. Para las instituciones financieras, debido a sus características, las ladrilleras artesanales son percibidas como un grupo Microcréedito. Y la mayor dificultad se refiere a que no hay una distinción clara entre los ingresos y gastos familiares y los de la empresa y que, de existir, el sistema de contabilidad de la empresa es muy básico. Sin la existencia de sistemas de contabilidad apropiados, las institución financieras no tienen evidencias de cómo la ladrillera artesanal genera sus ingresos y por eso exigen garantías hipotecarias, o prendarias. Otro factor, es son vulnerables a los cambios del mercado y a condiciones económicas duras, ya que sus ingresos tienden a ser erráticos. En este sentido es significativo describir las necesidades de los ladrilleros artesanales. Para esto, fue necesario indagar sobre: necesidad de requerimiento de crédito, experiencia con créditos, destino que le dan al crédito y las dificultades de los ladrilleros para la obtención de crédito. Necesidad/Requerimiento de crédito 5% El 47% de los productores artesanales de ladrillos si requieren crédito para trabajar, contra un 48 % de productores que revelan de no necesitan créditos para trabajar. 48% 47% Si No Perdidos Sistema Fuente: Elaboración Propia en base a encuesta a productores Experiencia con créditos El 22 % de los productores encuestados indican que adquirieron el préstamo este año, el 5 % hace 2 y 3 años atrás y se tienen datos como perdidos en sistema debido a que algunos productores no requieren préstamos para trabajar. 22% 4% 5% 1% 3% 65% Perdidos Sistema Este año Hace 2 Años Hace 3 años Hace 5 años Otros Fuente: Elaboración Propia en base a encuesta a productores Estudio de Mercado de Ladrilleras Artesanales del Departamento de Cochabamba 24

27 Destino del crédito Los montos obtenidos a través de créditos han sido orientados a la compra de arcilla, compra de leña y aserrín, en el caso de municipio que manejan sus fuentes de arcilla el monto se destina para el pago servicios de extracción de la arcilla. Más de la mitad de los ladrilleros utiliza el préstamo como capital de trabajo y el restante es en parte capital de trabajo y otra inversión (maquinaria) la mismao que se tratarían de camiones o vehículos de transporte. Dificultades para la obtención de crédito La principal barrera para la adquisición de crédito son las garantías para un 16% de los productores encuestados, el 8 % indican que se tienen demasiados requisitos para el préstamo, otro 8 % revelan que no conocen este tipo de movimiento de dinero y que requieren cierto tipo de capacitación para adquirirlo, un 5 % indica que los intereses son muy altos. Es de considerar muchas ladrilleras no han considerado obtenido mediante familia o prestamistas. Uso del crédito Frecuencia Bs. Compra de Insumos (Arcilla, Leña, etc.) Bs. Compra de Insumos (Arcilla, Leña, etc.) Bs. Compra de Insumos (Arcilla, Leña, etc.) Bs. Compra de Insumos y Maquinaria Bs. Compra de Insumos y Maquinaria 4 Fuente: Elaboración Propia en base a encuesta a productores 5% 8% 16% 8% 3% 60% Perdidos Sistema Garantías Demasiados Requisitos Interés Elevado Fuente: Elaboración Propia en base a encuesta a productores 3.9. Consumidores finales: Empresas constructoras, entidades públicas a cargo de construcciones, constructores individuales: características, percepciones del producto, sugerencias de mejora, requisitos de compra. Los constructores de obras públicas y privadas entrevistados manifestaban que se proveen en primer lugar de los intermediarios, la importancia de resaltar este punto está en que prefieren la entrega del material en el lugar de la obra, estos clientes valoran la seguridad y la garantía de la entrega, como también la formalidad tributaria en la emisión de factura, que en muchos casos requieren de comprobantes de compra con el correspondiente crédito fiscal. Un comportamiento diferente ocurre con los propietarios de viviendas que frecuentan las zonas de producción y cotizan entre dos o más ladrilleras para conseguir los productos al menor precio posible Instituciones públicas y otros: Las instituciones públicas no son compradores de los ladrillos artesanales, esto corrobora el resultado del estudio de Swisscontact del año Por las entrevistas sostenidas con personal administrativo de los gobiernos municipales, existen diversas percepciones y posiciones, entre las más destacadas: Las ladrilleras no pagan impuesto, carencia de número de identificación tributaria (NIT). Los Gobiernos Municipales prefieren la simplificación de trámites de compras. Quien debe asumir la compra de los materiales son las empresas constructoras. Poca confianza en el cumplimiento de la calidad de los productos. Tendencias de los proyectos públicos de construcción Según la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia la tendencia en las inversiones ha sido estable en los años, y es destacable un incrementado de varias cifras macroeconómicas en los últimos cinco años, entre 5 a 7 veces mayores en el caso de exportaciones y el incremento de las reservas internacionales. Los datos de la inversión en Bolivia muestran una tendencia plana en los últimos 21 años, en los que la inversión pública ejecutada, como porcentaje del PIB se mantuvo alrededor del 7,5%, siendo la principal fuente de inversión durante todo el período analizado. La inversión extranjera directa representó el 4,5% del PIB en promedio, con picos, como se puede ver en el siguiente gráfico, de algo más de 12% del PIB. Boletín Informativo - Unidad de Análisis Legislativo Año 1 No. 9 Febrero En un escenario de continuidad de la gobernabilidad del estado plurinacional, se han ido generando acercamientos entre el Estado y el Sector Privado discutiendo propuestas para la formulación de una Ley de Inversiones. Estudio de Mercado de Ladrilleras Artesanales del Departamento de Cochabamba 25

28 El sector de la construcción pública ha sido y seguirá siendo un demandante de materiales de construcción, pero no necesariamente de ladrillos artesanales. Los principales proyectos observados en los datos del ministerio de economía y finanzas en los presupuestos 26 y ejecución de proyectos públicos son: Construcción, ampliación y remodelaciones en escuelas y colegios y muros perimetrales. Construcción de hospitales, postas sanitarias, Construcción de polifuncionales deportivos Defensivos, canalización de ríos, Asfaltado de calles y avenidas Parques, plazas y jardines Transporte y comercialización. A modo de describir los medios de transporte esta va relacionada a la plaza o sistema de distribución de los productos para que estos lleguen a tiempo y en las condiciones requeridas por los clientes. Sien así primero se revisan dos datos importantes: Venta en el mismo lugar de la ladrillera El 71 % de los productores, revelan que los ladrillos son entregados en el mismo lugar de la ladrillera, contra un 29 % que indica que no lo hacen. Venta de productos puesto en obra El 85 % de los productores, revelan que los ladrillos son entregados en el lugar de la obra (puesto en obra), contra un 15 % que indica que no lo hacen. 15% 29% Si Si 71% No 85% No Fuente: Elaboración Propia en base a encuesta a productores Fuente: Elaboración Propia en base a encuesta a productores Los ladrilleros requieren de servicios de transporte como una condición básica para la comercialización, y asumir mayores márgenes de ganancia. Aunque la diferencia en costos para la venta en la ladrillera o puesto en obra es de Bs. 30 a 50 por millar dependiendo la distancia que deba entregarse el producto. Un descuento en el costo del servicio puede ser determinante para la decisión de compra de un consumidor de ladrillos Canteras de arcilla La extracción de la arcilla se realiza de forma mecanizada es decir por medio de palas mecánicas o retroexcavadoras, tendiéndose la tierra almacenada en grandes espacios, esta operación de extracción mecánica se realiza en la estación seca durante los meses de junio a octubre, ya que la humedad de la tierra es mínima y las condiciones de acceso vial para la maquinaria pesada son mejores respecto a la época de lluvias. La preparación del barro es realizada al tanteo es decir mediante la mezcla del barro con agua en el mismo lugar del almacenamiento de la tierra a cielo abierto. En Champarancho el aprovisionamiento de materia prima es más complejo, se presentan más alternativas que aprovisionan de materia prima, como: Propietarios que excavan sus propias fosas en las zona de la Cooperativa La Unión Propietarios que excavan sus propias fosas en terrenos propios o en otras zonas de producción de ladrillos artesanales (Colcapirhua, Montenegro, Sacaba y San Benito) Transportistas comercializan arcilla proveniente de excavaciones de construcciones locales Transportistas que comercializan arcilla desde bancos de arcilla de municipios cercanos Las ladrilleras tienen dos modalidades de propiedad de la tierra: unos son propietarios, y otros alquilan haciendo usufructo del terreno y horno. Otra característica en general en las distintas zonas es que el terreno es propiedad privada y cada ladrillero construye su propio horno, fabrica y comercializa sus propias piezas. La arcilla es comprada en su minoría de construcción locales, en su mayoría son intermediarios encargados de entablar relaciones con los dueños de bancos de arcilla (comunidades aledañas) y convencerlos de vender la misma a 26 Dirección General de Sistemas de Gestión De Información Fiscal (DGSGIF), Sitio web: Estudio de Mercado de Ladrilleras Artesanales del Departamento de Cochabamba 26

29 los productores ladrilleros. En algunos casos son los municipios quienes bajo un contrato de arrendamiento y pago de tributos autorizan la explotación de bancos de arcilla (Ver anexo 2-Proveedores de materiales e insumos) Mano de Obra El sector ladrillero artesanal del Departamento de Cochabamba acoge una alta participación de las familias originarias de zonas expulsoras 27 generando fuentes de empleo por uso intensivo de mano de obra en la elaboración de los ladrillos artesanales. En su amplia mayoría de las ladrilleras todo el proceso es realizado por trabajadores, para actividades de preparación del barro, moldeo y el proceso de carguío y cocción de los ladrillos. El pago por el moldeo normalmente es a destajo, según la cantidad de ladrillo que se está produciendo. El pago es en promedio Bs. 110 por millar de ladrillos, y esta suma incluye el carguío al horno para la quema. El pago al hornero puede ser a suma de jornal por los días de duración del proceso de cocción. La forma de arreglo laboral entre el trabajador y el propietario en todas las ladrilleras visitadas es de contrato verbal, para el pago a destajo por la producción por cada millar de piezas elaboradas; estos trabajadores reciben el denominativo de contratistas. Para garantizar la permanencia de personal durante el periodo de contratación, se observa de manera ampliamente difundida entre las distintas zonas ladrilleras, que los propietarios deben brindar al trabajador condiciones mínimas exigidas por estos, como vivienda, payasas 28, agua, luz. Por esta misma razón, al no cumplirse las condiciones el nivel de permanencia es corto en los trabajadores en una ladrillera. 27 Según la definición del FONADAL (Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo), ZONAS EXPULSORAS: Son aquellas regiones cuya población migra de manera temporal o definitiva hacia áreas de producción de hoja de coca, para ofertar mano de obra barata o realizar asentamientos humanos en busca de mejorar sus condiciones de vida. El En Bolivia se existen cuatro Departamentos de Bolivia que aglutinan a 19 Municipios considerados como Zonas expulsoras en los Departamentos de Cochabamba, Potosí y Oruro y La Paz 28 Colchón de paja Estudio de Mercado de Ladrilleras Artesanales del Departamento de Cochabamba 27

30 Horno tradicional cargado en su interior con ladrillos tipo muro18, Municipio de Sacaba 4. CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA DE LADRILLO ARTESANAL EN EL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA 4.1. Condiciones de la oferta actual El cuadro a continuación presenta los productos elaborados por cada uno de los actores de oferta, de las ladrilleras artesanales y empresas cerámicas. Cochabamba: Oferta de productos según sector o empresa productora Detalle Zona Ladrillera Champarancho Montenegro (Sipe Sipe) Esquilan (Colcapirhua) San Benito Sacaba Número total de Hornos Número de Propietarios Numero de ladrilleras encuestadas Ladrillo Muro 18 Precio Bs./Millar 596,66 649,50 711,20 600,00 586,55 Ladrillo Gambote Precio Bs./Millar 603,33 697,77 763,57 518,25 665,00 Fuente: Elaboración propia Las ladrilleras artesanales elaboran productos básicos con características notorias, presentándose las características principales de cada uno, tomando como referencia las variables: peso, ancho, alto y rendimiento. Algo que apuntar en esta tabla, es la cantidad de hornos que existen en la localidad de San Benito la cual es de 83 hornos en San Benito y de 17 en el sector de San Lorenzo, obteniendo la suma de 100 hornos. Diversificación de las ladrilleras artesanales, El grado de diversificación de los productos de las ladrilleras artesanales, el 99% de las ladrilleras tiene la capacidad de elaborar ladrillos muro 18, el 39,4% produce ladrillo gambote. No descartando la posibilidad de hallarse, se disponen de otras ladrilleras con capacidad de elaborar otros productos. 29 Estimación realizada en base al cálculo de promedios de horno por cada propietario, según zona ladrillera. Estudio de Mercado de Ladrilleras Artesanales del Departamento de Cochabamba 28

31 La valoración de los productores artesanales sobre qué consideran importante al momento de vender sus productos?, para el 79% de los productores consideran la calidad de estos es la característica más importante para poder realizar la venta. Un 17% indica que es más importante la cantidad o volumen de venta de ladrillos artesanales es un factor importante para ellos, el restante 4% muestra que la forma de pago y otros son considerados al momento de realizar la venta. Solicitado a los productores que profundicen el Por qué son importantes los atributos? Las respuestas muestran que para el 46 % de los encuestados indican que una de las características mas importantes es la calidad de estos(ladrillos de primera, bien producidos), el 17 % revela que existe otras características que son importantes al momento de realizar la venta, un 12 % muestra que la venta tambien depende del cliente, el 8 % revela que la cantidad en la venta también es una característica a tomar en cuenta al momento de la venta. En este caso el 15 % de los datos son datos perdidos en sistema ya que muchos prodcutores no contestaron el complemento de esta pregunta. Fuente: Elaboración Propia en base a encuesta a productores 8% 12% 2% 79% 17% 3% 1% 15% 46% 17% Perdidos Sistema Fuente: Elaboración Propia en base a encuesta a productores Cantidad Calidad La forma de pago Otro Bien Producidos (Primera, buena Calidad) Bien Clasificados Depende del Cliente Requieren Volumenes Grandes Otras Características A esto puede verse los medios por los cuales los productores se informan para realizar la comercialización de sus productos, existiendo diferencias mínimas entre las estrategias de promoción de la oferta de productos. Medios de información de pedidos clientes actuales El 61 % de los productores indican que los clientes actuales se informan directamente con la visita en sus ladrilleras, el 35 % de los clientes se informan vía teléfono, un 2 % con reservas anticipadas y un 3 % se informa de manera diferente. 34% 2% 3% 61% Visitas directas en ladrilleria Llamadas telefónicas Reservas anticipadas Otro Fuente: Elaboración Propia en base a encuesta a productores Medios de información de pedidos clientes nuevos En este caso, el 73 % indica que los clientes nuevos se informan con visitas directas en la instalación de producción (buscan al productor), el 16 % revela que son contactados por medio de llamadas telefónicas, un 7 % muestra que se informan por medio de recomendaciones de personas que trabajan en el rubro de construcción y un 2% indica otras maneras de informarse. 2% 16% 7% 2% 73% Visitas directas en ladrilleria ( Me buscan) LLamadas telefónicas Panfleto/letrero Recomendaciones por (constructores, albañiles, contratistas,etc) otro Fuente: Elaboración Propia en base a encuesta a productores 4.2. Características de la Producción La producción de ladrillos artesanales para la amplia mayoría de ladrilleras artesanales del Departamento está caracterizada por el número que quemas que realiza en un periodo, temporada de producción, capacidad del horno con cada tipo de producto (muro 18 y/o gambote). Estudio de Mercado de Ladrilleras Artesanales del Departamento de Cochabamba 0

32 Número de quemas El 37 % de los productores indica que realizan una quema al mes, 19 % de los productores revela que realiza una quema cada dos meses, el 15 % de los productores muestran que realizan una quema cada tres meses. El 14 % de los productores revelan que realizan una quema cada cuatro meses, un 9 % indica que realizan una quema cada seis meses y un 6 % son datos perdidos en sistema debido a que esta pregunta no tuvo respuesta por parte de los productores Perdidos Sistema Quema al mes 1 Quema cada 2 meses 1 Quema cada 3 meses 1 Quema cada 4 meses 1 Quema cada 6 meses Fuente: Elaboración Propia en base a encuesta a productores Temporadas de producción El 55% de los productores revela que producen mayor cantidad de ladrillo en época seca, como también revelan que el 23% de los productores producen más entre los meses de marzo a octubre. El 6% de los productores muestran que producen todo el año y existe un 15% de datos perdidos en sistemas que son atribuidos a preguntas sin respuesta. 6% 23% 16% 55% Perdidos Sistema Temporada seca Todo el Año De Marzo a Octubre Capacidad de carga del horno con ladrillo Muro 18 Fuente: Elaboración Propia en base a encuesta a productores Este grafico indica, la cantidad de ladrillo Muro 18 que ingresa en cada horno productor, los cuales nos revelan un resultado Capacidad Promedio de unidades de ladrillo Muro 18 que ingresa por horno Fuente: Elaboración Propia en base a encuesta a productores Capacidad de carga del horno con ladrillo Gambote La cantidad de ladrillo gambote que ingresa en cada horno y frecuencia de productores, los cuales nos revelan un resultado Capacidad Promedio de unidades de ladrillo gambote que ingresa por horno Fuente: Elaboración Propia en base a encuesta a productores Estudio de Mercado de Ladrilleras Artesanales del Departamento de Cochabamba 30

33 1000 Bs Bs Bs Bs Bs Bs Bs Bs Bs Bs. No sabe 4.3. Evaluación de inversiones en maquinarias y/o nuevos hornos en sus diferentes escalas. El costo promedio para la construcción de un horno es de Bs , inversión al productor ladrillero que cubre, solo el valor de la mano de obra del constructor. En este punto, el costo que se tiene para la fabricación de los hornos no incluye el material o insumos para la construcción, costo que es cubierto en su totalidad por la persona que contrato el servicio de fabricación o propietario del horno, en conclusión podemos decir que el 100 % de las personas que contratan este servicio adquieren ellos mismos el material para la fabricación de sus hornos, lo que significa que el costo de fabricación del horno, solo incluye: la construcción del horno, asesoramiento sobre el método de construcción y la mano de obra Fuente: Elaboración propia en base a encuesta a productores Para la evaluación de inversiones en las ladrilleras artesanales, se recopiló información en base a los cálculos estadísticos en base a las encuestas aplicadas a productores y por observaciones de visitas in situ y en base a la estructura de costos establecida por Swisscontact el año 2010, lo cual permitió conocer como están manejando las estructuras de costos actuales y cuáles son los costos reales según las inversiones identificadas. En el modelo de costos consideran todos los costos reales de procesamiento que debe cargar una empresa para la producción de ladrillos y la comercialización del producto ladrillo, bajo algunas suposiciones estándar y valores promedio. El análisis económico permitió valorar los resultados de la actividad en base la determinación y análisis de los siguientes indicadores: a) costos de producción por millar, b) precios del producto, c) márgenes de ganancia o pérdida, d) el punto de equilibrio. Se consideraron los costos directos (materia prima e insumos y mano de obra) y los costos fijos (gastos administrativos) y depreciaciones anuales la suma de estos últimos son los costos indirectos. Los cálculos realizados con uso de tecnología actual, y se pueden diferenciar las características en casa caso. Por ejemplo: Ladrilleras con un horno con capacidad de piezas con 6 quemas por anuales y como combustible principal el gas natural. Se presenta a continuación un cuadro resumen Análisis económico-financiero de procesamiento de ladrillos artesanales Características A B C D 1. Tipo de Horno: Volcan Volcan Volcan Volcan 2. Capacidad del horno (piezas): Ladrillo principal: Muro 18 Muro 18 Muro 18 Muro Combustible principal: Gas Natural Gas Natural Leña Leña 5. Tipo de Mejora: Ninguna Ventilador Ninguna Ventilador 6. Tipo de Transporte: Propio Propio Propio Propio 7. Financiamiento: No No No No 8. Número de quemas (año): COSTOS DIRECTOS Bs. (MILLAR PIEZAS): 282,62 283,12 360,11 330,57 COSTOS INDIRECTOS Bs. (MILLAR PIEZAS): 84,42 90,26 112,16 122,76 TOTAL COSTOS Bs. (CD + CI): 367,04 373,38 472,27 453,33 PRECIO DE VENTA PROMEDIO Bs. (Por millar, Ago 2012): 675,00 675,00 675,00 675,00 Margen en Bs. POR MILLAR 162,31 301,62 202,73 221,67 PUNTO DE EQUILIBRIO (MILLAR DE PIEZAS) 129,09 138,19 117,54 117,62 Para el caso A por millar de ladrillos se genera un margen de Bs. 162,31 y para lograr el punto de equilibrio para todo un año, es necesaria la producción de 129 millares de piezas. Es decir, a partir de la segunda quema, la ladrillera 30 La capacidad promedio de un horno tipo volcán que opera con leña en el Departamento es de piezas por cada quema, considerando su carga con Ladrillo Muro 18. En el análisis de la inversión se redondea la cifra a una capacidad de Estudio de Mercado de Ladrilleras Artesanales del Departamento de Cochabamba 31

34 podrá operar a costo variable. En el supuesto de realizar una mejora con ventilador, y producto de la eficiencia energética el margen de ganancia por millar de piezas se incrementaría a Bs.301,62. El siguiente cuadro muestra una Sensibilización: Análisis económico-financiero de procesamiento de ladrillos artesanales, considerando variaciones en: a) costos directos, b) costos indirectos y c) precio de venta. Características A B C D Incremento costos directo: 10% 10% 10% 10% Incremento Costo Indirecto: 5% 5% 5% 5% Reducción precio venta: 10% 10% 10% 10% TOTAL COSTOS (CD + CI): 445,19 455,02 513,89 492,52 PRECIO DE VENTA (AGOSTO 2012): 607,50 607,50 607,50 607,50 UTILIDAD POR MILLAR: 162,31 152,48 93,61 114,98 PUNTO DE EQUILIBRIO (MILLAR DE PIEZAS): 179,31 192,06 183,85 174,42 Para el caso C de una ladrillera con un horno de piezas por millar de ladrillos se genera un margen de Bs. 93,85 y para lograr el punto de equilibrio para todo un año es necesaria la producción de 183,85 millares de piezas. Es decir, a partir de la cuarta quema, la ladrillera podrá operar a costo variable. En el supuesto de realizar una mejora con ventilador, y producto de la eficiencia energética el margen de ganancia por millar de piezas se incrementaría a Bs.114,42. Por el análisis anterior, existen márgenes estrechos para los hornos con capacidad promedio de piezas, en los casos de ladrilleras de tipo C y D, aunque se produce una leve mejora en la implementación de ventiladores, como se reflejan en los indicadores. Evaluación de la inversión producción de ladrillos artesanales con nueva tecnología Para evaluar las inversiones de la producción de ladrillos con uso de nueva tecnología se debe considerar consenso respecto a supuestos y consideraciones en 4 componentes de la estructura de costos: a) inversión del horno mejorado, b) inversiones adicionales (galpón de secado, galeras, maquinaria) c) reducción de pérdidas por la eficiencia del sistema, d) reducción de consumo de combustibles. El cálculo para el actual dimensionamiento de las ladrilleras artesanales, supondría establecer y conocer a gran detalle los valores en base a trabajos de diseño de factibilidad de nuevos hornos y nuevas tecnologías. La disponibilidad información referencial para la aproximación de cálculos de inversión, se encuentra actualmente en investigaciones universitarias que abordan la factibilidad de la producción más limpia y la eficiencia energética, a través del uso de nueva tecnología. Sin embargo, presentan limitaciones en su dimensionamiento aplicado las ladrilleras del Departamento, por lo siguiente: Los costos de inversión en hornos tipo túnel y tipo MK asumen supuestos no explicados en las investigaciones. La falta de una estructura de costos clara y precisa, que permita conocer los costos de producción y comercialización de ladrillos artesanales. La falta en la precisión de las inversiones necesarias según tipo de hornos, maquinarias e infraestructuras que son prescindibles e imprescindibles para este tipo de establecimiento. Aproximación real de los valores de eficiencia energética (ahorro y desperdicios) en el consumo de insumos y combustibles. La inexistencia de referencias de proveedores de hornos mejorados que proporcionen información aproximada en Cochabamba. La inexactitud de los anteriores elementos hace muy difícil precisar la factibilidad de una inversión de nuevas tecnologías. Lo que induciría a un gran margen de error en la valoración de estas inversiones Características del producto, precio e influencias de otros factores en el mercado Para Swisscontact el 2011, las características generales que un ladrillo cerámico debe poseer son: un moldeado perfecto, ausencia completa de grietas, buena cocción. En contraposición a esto los productos artesanales en el Departamento de Cochabamba, se presenta lo siguiente: Ladrillo muro 18 Medida: cm Rendimiento por m 2 : 60 a 70 piezas Ladrillo gambote Medida: ,5 cm Rendimiento por m 2 : 55 a 64 piezas Estudio de Mercado de Ladrilleras Artesanales del Departamento de Cochabamba 32

35 El cuadro anterior fue construido en base a referencia de empresas constructoras, provoca reflexionar sobre la gran variación de la estandarización de los ladrillos artesanales. Esto trae consigo, implicaciones de costos para los consumidores de los ladrillos, ya que deberán emplear mayor o menos cantidad de cemento y de jornales de mano de obra. El ladrillo artesanales es de uso común en las construcciones de viviendas simples de Cochabamba, empleada tanto en paredes interiores y exteriores. Es considerada ideal para mantener una temperatura determinada en ambientes. Proporcionan robustez a la vivienda, según constructores entrevistados una construcción realizada con ladrillos muro 18 y/o gambote dependiendo la técnica empleada podría soportar edificaciones sin columnas de sustentación y zapatas de hasta 3 pisos, lo que disminuye los costos en las operaciones. Los beneficios de su utilización en viviendas simples en la primera planta, permite al propietario poder planificar o proyectar el crecimiento vertical de su vivienda, sin que esto represente mayores cambios en la estructura de su vivienda. Precios Los precios por millar de ladrillos artesanales (muro 18 y gambote) son más bajos respecto a los precios en general por millar de ladrillos cerámicos industriales. Sin embargo, la relación de costos de construcción por metro cuadrado puede ser distinta porque cada material tiempo, y cantidades de insumos como cemento que variaran Formas de comercializar el ladrillo de arcilla No se constató que la promoción o comercialización sea realizada por las asociaciones y cooperativa, de las distintas zonas productoras. Ni a nivel de gestiones de negociación con el sector público. En muchos casos, los representantes de ladrilleros explican que esta vía de promoción no ha sido explorada por sus organizaciones gremiales. Los elementos de promoción identificados en el estudio son en todo caso orientados a elementos simples pero prácticos de difusión de información y oferta de los productos: Letreros simples, es un dispositivo visualización disponible en los puntos de venta, que anuncia: los productos, disponibilidad. Pueden ser pequeños impresos en chapa metálica, o pizarras para tiza con anuncios que cambien. Muestrario de productos, solo un intermediario disponen de esta, que no es utilizada para presentar los productos de las ladrilleras artesanales, sino los productos de las empresas industriales. Exposición de los productos en el exterior, este es el más comúnmente adoptado entre ladrilleras e intermediarios. Es el apilamiento de los productos en un lugar visible para el tráfico de vehículo. Hecho que emite y anuncia la información de disponibilidad de producto para los intermediarios y propietario-constructor. Las ladrilleras, no tiene mucho sentido elaborar campañas de comunicación en prensa, radio o televisión, debido a su alto coste y a que consideran que tendrá un escaso impacto final en el comprador final que es definido principalmente por los propietarios de viviendas. Esta postura es coherente en un mercado en que los productos no se diferencian en atributos frente a toda la oferta de ladrilleras artesanales que tienen ladrillos similares. Estudio de Mercado de Ladrilleras Artesanales del Departamento de Cochabamba 33

36 Vista panorámica ladrilleras artesanales de San Benito, Municipio de San Benito 5. CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA DE LADRILLO ARTESANAL EN EL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA 5.1. Análisis de demanda El año 2011 el estudio de demanda de ladrillo para Cochabamba de Swisscontact tomó como base datos del INE 31, y estableció algunas conclusiones importantes: Indicio de una demanda creciente por viviendas e insumos de la construcción, provocadas por el crecimiento de la población del Departamento, y por ser esta superior en el área urbana. Las viviendas se tratan mayormente por viviendas particulares o unidades habitacionales particulares. A nivel departamental existe un 35,62% de familias sin vivienda propia, que se constituyen en potenciales demandantes. Determina que las viviendas son antiguas al utilizar adobe/tapial y relacionar el nivel de viviendas propias, elementos que puedan considerarse como una posible demanda futura de materiales de construcción. A la vez generó una estimación estadística de la demanda, que en el mismo análisis se brindan dos aproximaciones: Aproximación por permisos de construcción Swisscontact 2011 El uso de los permisos de construcción se orienta a la estimación de la superficie edificada en viviendas y edificios no residenciales y valor de producción de la construcción y obras públicas Variable Aproximada: Tendencia temporal de la Demanda de Ladrillos en Tonelada Métricas Supuestos: o Para la construcción de un muro de un metro cuadrado (m2) son necesarios 27 ladrillos de 6 huecos de medidas 10x23,5x15, colocados en posición vertical. o Para la construcción de un muro de un metro cuadrado son necesarios 39 ladrillos de 6 huecos, de medidas 10x21x14 colocados en posición vertical. o El peso promedio del ladrillo de 6 huecos es de 3 Kg para el primer tipo y 2,1 Kg para el segundo. 31 Encuesta de Hogares 2007, Instituto Nacional de Estadística Estudio de Mercado de Ladrilleras Artesanales del Departamento de Cochabamba 34

37 Conclusión: No considera la influencia de los insumos complementarios como el cemento. Este análisis tiene como objeto la delimitación física del espacio otorgado. Y No se puede establecer una relación entre la cantidad de Permisos de Construcción Autorizados y la cantidad de ladrillo comprado por el usuario. Aproximación por Consumo de Cemento Swisscontact 2011 La construcción de muros o paredes demanda la utilización de cemento y ladrillos para las edificaciones. Toman en consideración datos históricos del Consumo de cemento y los años Variable Aproximada: Demanda de Ladrillos (6 huecos) Según aproximación de Consumo de Cemento ( P) Supuestos: o El cemento destinado para la edificación de muros y otras obras civiles donde ingresa productos de cerámica roja tiene un valor del 8%. o Según información especializada de boletines de construcción, para una edificación de 3.04 m2 de pared de ladrillo, se necesita aproximadamente una bolsa de cemento. o El preso promedio de ladrillo considerado es de 3 kilogramos. o Las medidas promedio de ladrillo son de 9.5*15*22.5 cm (6 huecos). o Una bolsa de cemento equivale a 50 kilogramos. o del 100% de construcción 40% está conformado por muros externos, paredes internas y paredes externas (El material que se utiliza es el ladrillo de seis huecos) y el restante 60% es la conformación de los cimientos, zapatas, losas y pisos donde el material predominante es el cemento. o Una bolsa de cemento rinde por 3,04 metros cuadrados, y equivale a la utilización de 82 ladrillos de 6 huecos, o 167,2 ladrillos gambote. Conclusión: No describe una demanda proyectada, más bien describe la cantidad de ladrillos (gambote o 6 huecos) que se necesitan comprar y utilizar dada una cantidad de bolsas de cemento Análisis del cliente Las características de los clientes para el mercado de ladrillos artesanales, es compuesto por propietarios de viviendas, intermediarios y arquitectos-constructores. Los propietarios de vivienda, también son denominados personas particulares compran los productos para construcciones individuales. Los intermediarios corresponden a personas vinculadas a servicios de transporte y con capacidades de búsqueda de clientes, así como competencias para organizar la distribución de los productos y la negociación con los ladrilleros. Los arquitectos-constructores, son aquellos que compran los productos del Sindicato para grandes trabajos de construcción. a) Perfil de los propietarios de viviendas Según los productores e intermediarios, estos se constituyen en los principales compradores y clientes de los ladrillos artesanales, sin embargo por su gran tamaño y diversidad son los más complejos de definir y segmentar. Por lo observado los propietarios de viviendas pueden participar junto al maestro albañil o con el constructor civil en la agostodecisión sobre el material en el caso de nueva vivienda, reformas o mejoras en la misma. Quienes prefieren los ladrillos artesanales deben poseer un poder económico medio-bajos, y elegirán un ladrillo muro 18 o Gambote buscando durabilidad y seguridad frente a otros sustitutos como el adobe o ladrillos huecos. Estudio de Mercado de Ladrilleras Artesanales del Departamento de Cochabamba 35

38 Los ladrillos al no ser artículos de primera necesidad, su adquisición guarda relación directa con la situación financiera de las familias y las necesidades de mejoramiento o vivienda propia. En menor medida también será influenciada por las tendencias de la moda. En resumen es difícil establecer con precisión los hábitos de compra de los ladrillos artesanales, con las entrevistas realizadas se puede esbozar un perfil del consumidor, según: Propietarios de vivienda con ingresos bajos. Suele dirigirse al precio más bajo, limitándose su consumo en especial a la adquisición de ladrillos muro 18 y gambote para la levantamiento de las paredes de su vivienda, que presentan características habitacionales básicas. Este es el estrato socieoeconómico más activo y con flujos de demanda mayor según los entrevistados. Y los ladrilleros artesanales coinciden en afirmar esto En Cochabamba se estima para que el año 2001 representaba el 56% de la población. Estos prefieren participar activamente en la construcción su vivienda con la finalidad de minimizar los costos de su vivienda. Propietarios de vivienda con ingresos medios. Este segmento se dirige a productos de mayor calidad, prefiriendo ladrillos de primera, y utilizan los ladrillos para la construcción de la primera planta y piensan en elementos de duración de su vivienda. Sin embargo este elemento, no evita que estos consumidores coticen los precios más bajos entre los oferentes, pero sin descuidar la calidad del producto. Para este segmento la calidad se define como un producto que posee los atributos de color, sonido y origen. Estos participan activamente en la construcción de su vivienda supervisando y controlando la actuación de los albañiles o maestro constructor. Propietarios de vivienda de ingresos media-alta y altos. Prefieren adquirir los ladrillos de primera calidad y a la vez ladrillos cerámicos industriales para la construcción de su vivienda. Incluso pueden recurrir a la compra de productos otros orígenes, ya que consideran poseen mayor calidad respecto a los productos cerámicos locales. Estos consumidores realizan la construcción en base a los requerimientos de los diseños guiados por los arquitectos y la preferencia los propietarios. b) Perfil de los intermediarios Los intermediarios ya fueron inicialmente abordados en el punto 3.7, y en el presente contenido se ampliaran aspectos que influyen o caracterizan la demanda de producto de parte de estos actores. Son demandantes de aproximadamente del 10% de la producción de ladrillos artesanales dentro del Departamento de Cochabamba. Y sus necesidades y deseos van orientadas a: Los productores artesanales indican que su Percepción (valoración) del grado de relación con los intermediarios, en el 33% de los productores dicen tener una buena relación con los intermediarios, el 21% revelan que la relación que tienen con estas personas es regular, el 11% muestra que tienen una excelente relación con estos. En este caso se tiene 35% de datos perdidos en sistema debido a que algunos productores no colaboraron con alguna respuesta para el estudio realizado. 1% 34% 21% 11% 33% Excelente Buena Regular Mala Perdidos Sistema Fuente: Elaboración Propia en base a encuesta a productores En este caso, el 19 % indica que tienen una buena a excelente relación con los intermediarios debido a que cumplen con los compromisos, el otro 14 % revela que tiene una relación entre regular y mala debido a que no cumplen con los compromisos, el 8 % tiene una relación excelente porque a la vez es comerciante y productor y el restante 17 % tienen una relacion entre regular y buena porque son solo negocios, no existe una relación formal, etc. El 41 % de los datos son datos perdidos en sistema ya que muchos prodcutores no contestaron el complemento de esta pregunta. 14% 8% 6% 6% 6% 19% 41% Perdidos Sistema Cumplen con los Compromisos Mismo Productor (Propio) Son solo Negocios No Cumplen con lo Prometido No Existe una Relación Formal Otras Razones Fuente: Elaboración Propia en base a encuesta a productores Estudio de Mercado de Ladrilleras Artesanales del Departamento de Cochabamba 36

39 Los intermediarios sugieren una Valoración de la relación con lo ladrilleros artesanales, para el 45 % de los comerciantes tiene una excelente relación con los productores del ladrillo, el 34 % de los comerciantes tienen una relación buena con los productores, el 16 % de estos tienen una relación regular debido a las razones que se muestran a continuación. En este caso se tiene un 4 % de perdidos en sistema. 16% 34% 1% 4% 45% Excelente Buena Regular Mala Perdidos Sistema Fuente: Elaboración Propia en base a encuesta a Comerciantes Es importante analizar si los intermediarios realizan la comercialización de productos de empresas cerámica industrial, a lo que señalan que un 38% de los comerciantes o intermediarios encuestados también venden ladrillo de empresas de cerámica industrial, observándose en los emplazamientos la exposición de ladrillos de huecos. 62% 38% Si No Fuente: Elaboración Propia en base a encuesta a comerciantes Se profundiza en cuáles son las facilidades de las empresas industriales proporcionan a los intermediarios, en este punto las respuestas del 56 % de los comerciantes encuestados pertenecen a perdidos en sistema ya que estos no contestaron a la pregunta, el 16 % de los comerciantes que trabajan con ladrillo de empresas industriales revelan que reciben algún tipo de descuento pro volumen por compra que ellos realizan. Un 24% de los comerciantes revelan que tienen otro tipo de beneficios por la venta de los ladrillos de empresas industriales. 56% 2% 2% 16% 24% Credito (facilidades de pago) Consignacion(pagos despues de la venta) Descuentos (por volumen) Otro Perdidos Sistema Fuente: Elaboración Propia en base a encuesta a comerciantes La evaluación o valoración de los atributos que deben poseer un buen ladrillo según los intermediarios esta resumida en el siguiente cuadro, que presente en primer lugar de importancia el color con un 80% de preferencia, luego el sonido es otro considerado por el 69% y en últimos estan la resistencia y tamaño de las piezas (estandarización de la dimensiones). Característica/Atributo Color Sonido Resistencia Tamaño Respuesta Si No Si No Si No Si No Porcentaje 80% 20% 69% 31% 14% 86% 10% 90% Fuente: Elaboración Propia en base a encuesta a comerciantes Las dos proporciones a continuación sugieren una mayor aceptación de los intermediarios por la demanda de ladrillos tipo muro 18 respecto a los ladrillos gambote. Estudio de Mercado de Ladrilleras Artesanales del Departamento de Cochabamba 37

40 Proporción de intermediarios que comercializan ladrillo Gambote 26% Proporción de intermediarios que comercializan ladrillo Muro 18 5% 74% Si No 95% Si No Fuente: Elaboración Propia en base a encuesta a comerciantes Fuente: Elaboración Propia en base a encuesta a comerciantes Los intermediarios a la pregunta Qué deberían mejorar los ladrilleros artesanales? Respondieron 66% de los comerciantes encuestados indican que los productores deben mejorar en la apariencia del ladrillo, en este caso con el propósito de color del producto final. Un 25 % el sonido ya que es indicador de la resistencia, el 14% que la resistencia es otra característica que se debe mejorar en la producción de los ladrillos. Y el tamaño fue considerado por un 12% que revelan que este factor debe mejorarse en la producción del ladrillo. Característica/Atributo Color Sonido Resistencia Tamaño Respuesta Si No Si No Si No Si No Porcentaje 66% 34% 25% 75% 12% 88% 12% 88% Fuente: Elaboración Propia en base a encuesta a comerciantes c) Perfil de los Arquitectos-Constructores Según la entrevista sostenida con algunos constructores, las empresas constructoras se caracterizan dependiendo al tipo de infraestructura o proyectos que ejecutan, y esto también puede definirse por: Obras públicas, normalmente la compra de materiales se rige por decisión de los requisitos establecidos por el licitante público, el adjudicatario de la obra, es decir el constructor o empresa ejecutora de la obra deberá adquirir los materiales especificados. Grande volúmenes, el arquitecto cuenta con un presupuesto y es el que decide la variedad y la calidad de los materiales. A veces, el arquitecto/constructor por motivos económicos intenta influir en esa elección a otros constructores. Cuanto más prestigioso sea el arquitecto o constructor, más independiente es a la hora de tomar sus propias decisiones. Factores técnicos y de diseño, son muchos los factores técnicos que pueden influir para que, en un momento dado, se consuma un tipo de producto de arcilla más que otro. Una constructora, puede influir en la preferencia de otros consumidores por motivaciones de gusto, rendimiento. Por ejemplo, en ocasiones, un arquitecto decide colocar una variedad de ladrillo en un edificio o vivienda y esto provoca el interés del resto de profesionales. Oferta y disponibilidad de productos, los arquitectos y constructores valoran la variedad de los productos eso les permite tener mayores opciones para la utilización, calidad de los productos es un factor de suma importancia, porque los arquitectos y constructores entrevistados mencionaban que no pueden perder su prestigio por la elección de un material de mala calidad, por último el precio influye mucho en la compra de material, es habitual, sobre todo en proyectos de construcción públicos la utilización de materiales de segunda calidad por razones presupuestarias. Para Swisscontac el 2011 identificó alrededor de 552 empresas constructoras inscritas en Fundempresa en la ciudad de Cochabamba. Mientras que la cámara de la construcción de Cochabamba tiene 86 asociados. Y solo el 10% admite Estudio de Mercado de Ladrilleras Artesanales del Departamento de Cochabamba 38

41 tener el registro de impuestos NIT y el 86,96% dijo que no tiene. Esta situación puede ser engañosa, puesto que si la empresa está registrada en Fundempresa ya puede considerarse formal. Usos de los ladrillos artesanales Los propietarios de viviendas y constructores utilizan frecuentemente los ladrillos artesanales y algunos sustitutos en el siguiente listado (no guarda una jerarquía de mayor o menor importancia/frecuencia): a) El ladrillo muro 18 y gambote, tiene mayor empleo en la construcción de viviendas e infraestructuras económicas. b) Es frecuente su uso en viviendas, edificaciones e infraestructuras de una sola planta de altura. c) Cuando se trata de edificaciones superiores a 1 planta (piso) de altura no es recomendable su utilización por el mayor peso de las piezas artesanales respecto a los ladrillos cerámicos. Por esto mismo prefieren utilizar ladrillo de 6 huecos, 18 huecos o 21 huecos. d) Se emplea en construcciones de paredes con que serán revestidas con cemento o yeso. e) El ladrillo gambote y muro 18, tiene mayor uso en construcciones de cara vista, siempre y cuando estos posean un acabado más uniforme y no presenten fallas. f) Los ladrillos cerámicos (21 huecos) son recomendados para construcciones de cara vista y para edificaciones que requieren de menor peso en la estructura Demanda regional de ladrillo artesanal e industrial Swisscontact el 2011 estableció tres modelos de pronóstico de Consumo (o demanda) de Ladrillos. Modelo con base en Números Índices La fórmula: (n 1) Q n = Q 0 (1+i Q ) Donde: - Q n = Cantidad demandada en el periodo n - Q 0 = Cantidad demandada en el periodo base - i Q = Tasa de proyección - n = Número de pares de periodo Con una tasa de proyección (i Q ) calculada es igual a 4.5%, se tiene la siguiente proyección: Utilidad Es descriptivo y con capacidad e explicación. Carecen de la cualidad explicativa a largo plazo. Permiten estudiar las características básicas del comportamiento de un fenómeno, son válidos cuando la serie histórica muestra un patrón de comportamiento claramente identificado. Modelo de Regresión Lineal según Permisos de Construcción Modelo ajustado: PC = (T) (TCPIB) Donde: - PC = Permisos de Construcción Aprobados - T = Tiempo - TCPIB = Tasa de Crecimiento del Producto Interno Bruto Utilidad Limitada y no es racional, por las siguientes razones: PC no presenta un comportamiento regular a lo largo del periodo considerado. El Tiempo no es significativo al nivel de confianza. Los Permisos de Construcción dependen principalmente de una resolución legal. Aunque la tendencia de PC es creciente, una predicción de la Demanda no tiene la racionalidad económica necesaria. (TCPIB) es significativo para explicar el comportamiento de los Permisos de Construcción, pero su interpretación se limitaría a la coyuntura económica del sector Construcción y a su participación porcentual en el PIB. Respecto a este punto, la tendencia del sector está alrededor del 2.5% promedio anual (a nivel nacional) y para el Departamento de Cochabamba está alrededor del 3.2% en el año Estudio de Mercado de Ladrilleras Artesanales del Departamento de Cochabamba 39

42 550,00 580,00 590,00 600, ,00 680,00 690,00 700,00 720,00 750,00 780,00 800,00 840,00 850,00 870,00 900,00 950,00 Modelo de Regresión Lineal según Consumo de Cemento Modelo ajustado: CC = (T) (TCPIB) Donde: - CC = Consumo de Cemento - T = Tiempo - TCPIB = Tasa de Crecimiento del Producto Interno Bruto La ecuación tiene un componente fijo de lo que implica que si la tasa de crecimiento del PIB es constante, y el tiempo corresponde al año corriente (año cero), el consumo de cemento será de toneladas. Utilidad El cemento es un insumo complementario dentro de una edificación o construcción. Al igual que la cantidad de ladrillo su consumo depende de las especificaciones técnicas de la construcción Precio de compra de ladrillo de artesanal e industrial Los precios de los ladrillos artesanales (muro 18 y gambote) están supeditados a factores de los niveles de oferta, conforme los volúmenes de producción de ladrillo se incrementen en los meses de sequía los precios disminuirán, siempre y cuando esto esté acompañado del suficiente acceso a combustibles o mano de obra para la operación de las ladrilleras. En situaciones relatadas por los entrevistados, en periodos de alta oferta las ladrilleras artesanales empiezan a competir en precios entre los diferentes intermediarios y clientes, para poder al menos asegurarse algún contrato o venta. Precios de los ladrillos artesanales Si solo se toma la base a informes estadísticos de los materiales de construcción entre el 2008 y 2010 del INE, no es posible determinar la variación de los precios porque se tratan de precios promedio, y no diferencian diversos atributos que distinguen a los productos cerámicos. El ladrillo artesanal en el Departamento de Cochabamba se fijan los precios con dos técnicas: a) en base a los precios de la competencia y b) en base los costos de producción. Para este segundo, mayor ponderación los combustibles par la quema. La variación del precio promedio de ladrillo artesanal según el análisis de los productores y los intermediarios nos permite precisar algunas variaciones referidas a esta variable de la comercialización. Por las entrevistas con productores y comerciantes la variación de precios normalmente tienden a descender los primeros meses de la producción (abril-junio), luego se estabilizan de no existir variación en otros factores como la escases de combustible. Precio de ladrillo gambote en el punto de venta para los intermediarios, considerando que el 74% de los comerciantes, venden el ladrillo gambotes, a un precio promedio por la venta de un millar de ladrillos es de Bs. 675 (US$ us. 97), en agosto de El cuadro a continuación muestra las diferencias en base Frecuencia de la variación de precios de ladrillo Gambote Fuente: Elaboración Propia en base a encuesta a comerciantes, agosto 2012 Estudio de Mercado de Ladrilleras Artesanales del Departamento de Cochabamba 40

43 500,00 550,00 560,00 580,00 600,00 650,00 660,00 670,00 680,00 690,00 700,00 720,00 750,00 800,00 850,00 860,00 870,00 900,00 950,00 970,00 Considerando que el 95 % de los comerciantes, venden el ladrillo tipo Muro - 18, el precio promedio por la venta de un millar de ladrillos es de Bs.650 ($us 95), también se puede observar la Frecuencia de la variación de precios de ladrillo Muro Fuente: Elaboración Propia en base a encuesta a comerciantes Para el 90% de los comerciantes tienen como principal forma de pago, el pago en efectivo o pago al contado hacia los productores ladrilleros. Un 10% también indica que solicitan el pago al crédito y un 14 % de los comerciantes desembolsan pagos anticipados, esto con el propósito de reservar parte de la producción del productor ladrillero. Principal forma de pago a los ladrilleros (al contado) Forma de pago Al contado Crédito Anticipos Respuesta Si No Si No Si No Porcentaje 90% 10% 10% 90% 14% 86% Fuente: Elaboración Propia en base a encuesta a comerciantes Los factores que hacen variar el precio de los ladrillos (productores), en este caso, el 68 % de los productores indican que uno de los factores que hace que el precio del ladrillo varié es la competencia entre los mismos vecinos, otro dato importante revela que un 12 % de los productores atribuyen la variación del precio del producto a la competencia que existe entre los sectores ladrilleros. El 6 % de los productores indican que el combustible es otro factor importante para la variación del precio. 5% 6% 5% 4% 12% 68% La competencia de mis vecinos La competencia con otros sectores ladrilleros Los compradores Los productos de las empresas cerámicas Combustible Fuente: Elaboración Propia en base a encuesta a productores Para el 79 % de los comerciantes revelan que el factor más importante para la variación de precios es la competencia que existe entre intermediarios, el 9 % de los comerciantes muestran que las empresas cerámicas es un factor que hace que el precio del ladrillo varié. De la misma manera los productores indicaban que la competencia entre ellos era el factor principal de la variación de precios. 9% 3% 7% 2% La competencia con otros intermediarios 79% Los compradores Las empresas ceramicas Otro Perdidos Sistema Fuente: Elaboración Propia en base a encuesta a comerciantes Estudio de Mercado de Ladrilleras Artesanales del Departamento de Cochabamba 40

44 Los precios de los ladrillos de la industria cerámica Según Swisscontact el 2011, los precios descritos en a continuación son de referencia entre los productos industriales y el ladrillo gambote por pieza. La pieza de ladrillo Gambote es tienen un valor Bs. 0,63 y muro 18 Bs. 0,62 dichos valores se encuentran por encima de los precios de venta de los intermediarios dado que las empresas constructoras. Pero habrá que considerar los rendimientos y las aplicaciones de los mismos permiten obtener diferencias relativas según el proyecto Tendencias del mercado. Swisscontact el año 2011 analizó el indicé de costo de construcción y el precio de los insumos, estableciendo que: el índice del costo de la construcción ha sido creciente entre el 2003 y 2010, hasta alcanzar un valor de 155 el último año, cuyo mayor incremento fue para los "edificios residencias urbanos". Otro dato importante es que el 2008 se estabilizó. Concordante con el anterior punto, el Precio Promedio de los Materiales de la Construcción, , indican que la Bolsa de Cemento, durante el , se tiene un precio promedio anual de Bs. 52,82; mientras que el ladrillo de 6 huecos tiene un precio promedio anual de Bs por cada mil unidades. De la misma forma, el precio de ladrillo Gambote en el año 2008 alcanzó un valor máximo de Bs. 822 por mil unidades, para luego caer a Bs. 602 en la gestión Un crecimiento sostenido de los permisos de construcción, y establece que sí el número de permisos de construcción aprobados aumenta, la demanda de ladrillos también aumentará Cobertura de la demanda del mercado de ladrillo artesanal. Cualquier análisis para definir el grado o nivel de cobertura de la demanda de los ladrillos artesanales requiere de una alta rigurosidad estadística, por esta misma razón es difícil de establecer con precisión el grado de confianza y utilidad que vaya a generar las simulaciones a obtenerse. En los acápites del análisis y proyección de la demanda ya fueron expresadas algunas limitaciones de los métodos sugeridos, además es necesario un consenso de las suposiciones para el ajuste de los modelos econométricos. Sin embargo, en base a las percepciones de los productores ladrilleros y la consideración de los hallazgos, como: Incremento de los precios de los ladrillos, en los últimos tres meses se han incrementado de Bs. 480 a Bs. 720 por millar de piezas. Los actuales problemas de abastecimiento de leña y aserrín para la quema del ladrillo, que han generado una disminución de la frecuencia de quemas Las nuevas disposiciones (normativas) que limitan el número de quemas en el sector de Champarancho 32. La escases de mano de obra para las operaciones de las ladrilleras artesanales. La tendencia en el crecimiento de los permisos de construcción aprobados y el consumo de cemento. Entonces es posible afirmar que existe una brecha negativa en la cobertura de la demanda de ladrillos artesanales, la misma que podría normalizarse de mejorarse el acceso a insumos de la leña para la quema. O en el mediano plazo si los ladrilleros acceden al cambio de gas natural. Clientes potenciales de los productos artesanales Por lo anteriormente expuesto en los capítulos previos y profundizando en los demandantes actuales. Existen oportunidades de requerimientos de materiales de construcción son en la mayoría de los casos los responsables de proyectos de construcción de obras públicos o privados (para viviendas o de nuevas infraestructuras) y especialmente propietarios de viviendas. 32 Esta disposición de regular las quemas ya existía, y fue implementada por la Cooperativa La Unión Ltda. Sin embargo, la disposición no se cumplía, ahora la propuesta es regular desde el Gobierno Municipal del Cercado, hasta la fecha es una propuesta en proceso de revisión y aun no ha sido aprobado por el Gobierno Municipal. Estudio de Mercado de Ladrilleras Artesanales del Departamento de Cochabamba 42

45 Si la estrategia de promoción actual de este sector artesanal se centra en captar la atención de estos encargados de proyecto capacidad de decisión sobre los productos a adquirir. Se pueden ampliar los esfuerzos de promoción hacia un sector público. Esto pasará por la formalización tributaria y generar catálogos, folletos, guías o revistas especializadas del sector de construcción. Actualmente, los productos cerámicos industriales si bien los productos no exigen de empaque se presente al consumidor final; los catálogos, folletos y calendarios son elaborados cuidadosamente. Y normalmente se trata de productos que se venden por las características técnicas que persuadan a quien vaya a tomar la decisión de compra. Por lo cual, es fundamental cuidar el contenido y diseño de los catálogos, presentando la siguiente información: Adjuntar listados de precios de cada producto, Dimensiones del producto: alto, ancho, largo, Peso del producto, Rendimiento por metro cuadrado y o técnica de construcción. Y en el caso de las muestras de exposición de los productos, la falta de calidad de las piezas expuestas puede provocar la pérdida de contratos y producir un daño considerable a la imagen del producto o del productor. Es importante considerar que estas acciones solo podrán beneficiar a una pequeña proporción de productores en caso de lograr posicionar una marca o diferenciación de origen Mapeo sectorizado de la demanda del ladrillo artesanal e industrial. Los talleres del análisis de la cadena de valor con cada uno de los sectores ladrilleros artesanales, permitieron constatar diferencias mínimas pero importantes en el comportamiento de la demanda. Ver anexo cadena de valor del ladrillo artesanal del Departamento de Cochabamba. Estudio de Mercado de Ladrilleras Artesanales del Departamento de Cochabamba 43

46 Añejo apilado de tejas coloniales artesanales, Municipio de Sacaba 6. ANÁLISIS DEL NIVEL DE COMPETENCIA 6.1. Competencia regional, nivel de oferta regional En el Departamento de Cochabamba se pudo establecer la existencia de un total de 503 ladrilleras artesanales en las distintas zonas de producción los cuales se ubican en las distancias que se describen a continuación: Municipio del Cercado, principalmente afiliados a la Cooperativa la Unión Ltda. (Champa Rancho, Lajma, Cerro Blanco y San Joaquin), con 155 propietarios y 215 número de hornos. Municipio de Sipe Sipe, conocidos por la zona de Montenegro (Montenegro Zona 1, Montenegro Central y Caviloma), con 63 números de hornos. Municipio de Colcapirhua, conocidos por el distrito de Esquilan y Sumumpaya, con 59 número de hornos. Municipio de San Benito caracterizados por la presencia en las sub-zonas de San Benito y San Lorenzo, con 100 números de hornos. Municipio de Sacaba caracterizados por la presencia en las sub-zonas de Chacacollo, Esmeralda y K omerancho, con 66 número de hornos. Existen ladrilleras del municipio de Punata, Jusk umolle, con 11 propietarios y 11 número de hornos. Existe también un horno en el parque industrial Santivañez, que tiene una capacidad de unidades de ladrillo. Considerando que el año 2011 Swisscontact determinó mediante el directorio de empresas de Fundempresa, que tiene registrados a 58 empresas de cerámica roja y 5 industrias que operan en el mercado (las cuales están localizadas en diferentes municipios de la ciudad de Cochabamba). Se estima que existen 631 unidades empresariales productoras de cerámica (ladrillos, tejas, etc.) entre grandes y medianas empresas, así como de Mypes. Y solo se puede extraer que el 10% registrado en Fundempresa se traten de empresas formales. Investigando las percepciones entre los productores de ladrillos artesanales estos pueden señalar que los principales competidores en la producción de Ladrillo?, las respuesta fueron para un 50% de los productores la mayor competencia la tienen generada por otros sectores productivos, existe también una gran competencia con los mismos prodcuctores de sus propias zonas, dato revelado por el 26% de las respuestas, y el 17% apunta a que las emepresas industriales son parte de su competencia y para un 3% de los productores revelan que el ladrillo traido de La Paz es una competencia que esta iniciando. 4% 1% 3% 17% 25% 50% Empresas Industriales Mismos Productores Otros Sectores Productivos Intermediarios No tengo Competencia Ladrillo de La Paz Fuente: Elaboración Propia en base a encuesta a Productores Estudio de Mercado de Ladrilleras Artesanales del Departamento de Cochabamba 44

47 Profundizando la Percepción de los principales competidores, según zonas de producción de ladrillo artesanal, el 47 % de los productores indican que el sector de Champa Rancho es el de mayor competencia, seguido por el sector de Montenegro con el 16 %, los productores también indican que San Benito es otro sector competitivo con el 11 %, seguido por Colcapirhua con el 9 %, Sacaba con 3 % y como último dato se tiene que el 16 % de los productores indican que la competencia está en otros sectores, al no conocer con certeza la región de la cual hablan. 3% 14% 16% 11% Champa Rancho 47% Colcapirhua Montenegro 9% Otras Asociaciones Sacaba San Benito Fuente: Elaboración Propia en base a encuesta a Productores La Calificación del nivel de competencia del mercado de ladrillo artesanal según los productores artesanales tiene relación ya que 60% de los dicen que la competencia que existe en este rubro es muy alta, el 8% indican que la competencia no les afecta ya que siguen vendiendo, el 7% de los productores revelan que existen demasiados ladrilleros aumentando así la competencia, un 5% indica que no existe competencia ya que la comercialización es buena, un 3% respondieron que no saben que ocurre con la competencia y un 7% de datos perdidos en sistema, los cuales son atribuidos a productores que no respondieron a la pregunta. 3% 8% 7% 5% 5% 7% 60% Competencia Muy Alta No Hay Competencia (poca) No me afecta No sabe Muchos Ladrilleros La Comercialización es buena por ahora 5% Otras Perdidos Sistema Fuente: Elaboración Propia en base a encuesta a Productores La valoración de la competencia del mercado ladrillero según intermediarios, un 66 % indican que existe mucha competencia en este rubro, el 17 % revela que existe poca competencia y que la venta del ladrillo es estable, un 8 % atribuye la competencia hacia otros factores y el 9 % de los encuestados están como perdidos en sistema debido a que algunos comerciantes no respondieron a la pregunta. 17% 8% 9% 66% Perdidos Sistema Mucha Competencia Poca Competencia, Estable Otros Factores Fuente: Elaboración Propia en base a encuesta a Comerciantes 6.2. Porcentaje de participación en el mercado regional de los diferentes municipios productores de ladrillos artesanales Aunque se desconoce los criterios utilizados para definir un porcentaje de participación de mercado, el año 2007 una investigación universitaria 33 propuso que el mercado ladrillero artesanal estaba dominado por el zona de Champarancho con el 63% de participación, y el restante 37% del mercado estaba atendido por Montenegro con 12%, Colcapirhua con 9%, Chacacollo con 9% y San Benito con el 7%. Entendiendo que la participación de mercado debe basarse en variables como volúmen de producción o ingresos en bolivianos, la obtención de estas variables con un grado de confianza aceptable, requiere de un monitoreo de 33 Proyecto de Gato FCyT-UMSS. Desarrollo de un plan de marketing para INBOLTECO S.A., Mauro Terceros Estudio de Mercado de Ladrilleras Artesanales del Departamento de Cochabamba 45

48 cada zona productora por al menos una gestión. De lo contrario, la estimación requerirá fijar suposiciones por cada zona Porcentaje de participación en el mercado regional de los productores de ladrillos artesanales versus los productores industriales. Swisscontact el 2011 precisa que el mercado ladrillero de Cochabamba está fraccionado en dos tipos: a) nivel de pequeños productores y b) nivel Industrial. Con el presente estudio se ha analizado el comportamiento para este primer mercado, por la misma razón, es necesaria una revisión de las relaciones y efectos que puedan influir el mercado industrial de ladrillos sobre el mercado de los pequeños productores. El año 2007 se definió 34 identificaron que la participación de mercado ladrillero según industria es INBOLTECO- COBOCE-INCERPAZ, tienen una participación del mercado de 69%, mientras que las otras se reparten el restante 30% (tendencia que se ha mantenido durante el tiempo). Además de tener una antigüedad mayor a los 5 años, el proceso productivo utiliza elementos básicos (tierra, agua, aire y fuego) para la elaboración de cerámica y junto a esto se recicla los desechos para su reutilización (cuidado del medioambiente. (Swisscontact, 2011). En el Departamento de Cochabamba la principal oferta de productos cerámicos como ladrillos huecos, ladrillos divisorios, ladrillos vistos, tejas y complementos cerámicos es proporcionada por las empresas industriales Cerámica está marcada en especial por la capacidad de producción de estas. Las empresas industriales 35 de cerámicas son proveedores formales de materiales de construcción, con tamaño mediano y poseen notorias capacidades de gestión empresarial y comercial. 36 En base a las encuestas realizadas los ladrilleros artesanales comparten la siguiente Percepción de los principales competidores empresas cerámica industrial. El 38 % de los productores indican que la empresa INCERPAZ es la de mayor competencia, seguido por la empresa de CERAMIL con el 13 %, los productores también indican que la empresa NACIONAL es otro empresa competitiva con el 13 %, seguido por las empresas CIMCO, INBOLTECO y COBOCE, cada una con un 3 %, como último dato se tiene que el 28 % de los productores indican que la competencia está en fabricas industriales, al no conocer con certeza la fabrica de la cual hablan. Fuente: Elaboración Propia en base a encuesta a Productores Para definir una cobertura real del mercado, es necesario aproximarse a entender las capacidades de producción de cada una de las empresas cerámicas ubicadas en el Departamento de Cochabamba. Sin embargo, mediante las conversaciones sostenidas con intermediarios, y constructores mencionan que dependiendo de la empresa industrial, los pedidos deben realizarse con un mes de anticipación lo que indica que estas empresas operan con elevados niveles de su capacidad de producción. 13% 3% 3% 3% 13% 37% 28% Fabricas Industriales INCERPAZ CERAMIL NACIONAL CIMCO INBOLTECO COBOCE 34 Idem anterior 35 Muchas de estas empresas nacieron a partir motivaciones: i) Vinculo al sector de la construcción de viviendas, algunas de estas empresas surgieron de la necesidad de adoptar una estrategia de integración vertical hacia atrás, para convertirse en sus propios proveedores de materiales para la construcción. ii) vinculados al sector de materiales de construcción, en este caso las empresas adoptan una estrategia de integración horizontal, para conformar un enfoque corporativo de unidades de negocios 35 acompañado de la diversificación de materiales para la construcción, es decir cemento, fierro de construcción, cerámica y azulejos, piedras, y ladrillos cerámicos. iii) Otras estaban integradas al aserrado de madera, lo cual convertía una fortaleza el aprovechamiento de los desechos de la madera (leña) como fuente de combustible. 36 Es posible afirmar esta posición visitando los distintos sitios web de las empresas industriales, revisando las guías de negocios y observando la presencia de anuncios en medios escritos, calendarios y utilitarios, estrategias de promoción mediante la localización de banners y anuncios publicitarios en distintos puntos del área metropolitana. Estudio de Mercado de Ladrilleras Artesanales del Departamento de Cochabamba 46