PLAN RECTOR SISTEMA NACIONAL AGUACATE

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1 PLAN RECTOR SISTEMA NACIONAL AGUACATE DOCUMENTO VALIDADO POR EL COMITÉ SISTEMA PRODUCTO AGUACATE EN SESIÓN DEL 20 DE JUNIO DE 2005 URUAPAN, MICHOACÁN

2 CONTENIDO 1. Encuadre Metodológico Definición del método Objetivos Visión y Misión Definición del producto asociado al sistema Referencias históricas del aguacate Organizaciones que participan en la Cadena Alimentaria del Aguacate Motivos de los Productores para Cultivar el Producto Plagas Y Enfermedades Información de mercados Análisis FODA Definición del objeto de estudio Importancia Relativa del Producto en los Planes Nacionales, Regionales, Estatales y Municipales de Desarrollo Referencias del Mercado Internacional La oferta mundial La demanda internacional La dinámica del precio Referencias del Mercado Nacional Aproximación a Indicadores de Rentabilidad Identificación de Problemáticas Esquema Estratégico Líneas de Acción Estratégicas Identificación de Proyectos por Líneas de Acción Recomendaciones..58 2

3 1. Encuadre metodológico 1.1. Definición del Método En el contexto del desarrollo del Sector Primario el gobierno federal ha planteado una estrategia conceptualizada en términos de visión participativa y con enfoque de sistema producto plasmado en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. La visión participativa se define como el mecanismo de construcción estratégica por parte de los propios involucrados en los objetivos de la misma, es decir, la manera en la que va a conseguirse un esquema rentable en todos los ámbitos de la producción, distribución y consumo del sector primario es a través de la identificación de la problemática, el planteamiento de líneas de acción y la concreción de proyectos específicos de mejora por parte de una entidad representativa de los diferentes agentes económicos del sistema como responsables y directamente involucrados en el éxito de la política a implementar en términos de eficiencia. Las premisas fundamentales de la estrategia de fortalecimiento del sistema producto son las siguientes: Todo el sustento legal, las características definitorias, las motivaciones y justificaciones de este proyecto se definen como dadas, plasmadas en la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable Se determina como autoridad en el sector la Subsecretaria de Agricultura a través de la Dirección General de Fomento a la Agricultura, esta instancia será la que dicte las líneas de acción, los procesos para dirimir controversias y otro tipo de aclaraciones y ajustes relacionados con la estrategia fortalecimientos del Sistema Producto. Se caracteriza al Sistema Producto como la interacción de agentes económicos con fines de rentabilidad enfocados a la producción, distribución y consumo de un producto susceptible de concretar su valor agregado en un mercado concebido globalmente. Se tipifica el Comité Sistema Producto como la entidad ejecutiva de la concepción, diseño e implementación de la estrategia de fortalecimiento del sistema, dicho Comité es convocado y regulado por la autoridad y tiene como principal característica la representatividad y la capacidad efectiva de corresponsabilizarse en el logro de las metas y objetivos planteados en su propia estrategia de desarrollo. El Plan Rector se define como el documento guía que da dirección a las acciones del Comité, en términos de efectividad y eficiencia, de todas las acciones encaminadas a fortalecer la cadena de valor. El Plan Rector se compone básicamente de un esquema de visión del Sistema Producto, de la caracterización de los actores participantes, y de la 3

4 definición de las estrategias que permitan la consolidación de la visión consensada del Sistema para finalmente identificar, por parte de los actores, los proyectos que permiten concretar las estrategias. Los diferentes componentes del Plan Rector mantienen como hilo conductor el concepto competitividad del Sistema Producto de forma tal que las acciones que de él se deriven busquen privilegiadamente obtenerlo. Se acota la competitividad como la característica que le permite a un Sistema Producto obtener o elevar su posición de rentabilidad en el mercado meta nacional o internacional. Se reconoce que en el caso de que la obtención de esta característica implique una transformación radical, esta puede representar incluso la sustitución total o parcial del esquema de producción. La rentabilidad se acota conceptualmente como la dimensión de la tasa de retorno sobre la inversión en cada uno de los eslabones del Sistema Producto en términos de un criterio de comparación previamente determinado, enmarcado bajo la perspectiva de rentabilidad sustentable. Esta última se define como aquella tasa de retorno sobre la inversión que tiene la capacidad de prevalecer en el tiempo y cubrir todos aquellos elementos de cambio y mejora que permitan mantener la posición competitiva del Sistema Producto en el largo plazo. Es importante remarcar que la estrategia de fortalecimiento de los sistemas producto deposita en el Comité nacional o estatal la capacidad de gestión implementación evaluación y seguimiento de las acciones de mejora del sistema. Por esta razón, el método debe incluir de manera explícita el reconocimiento de las habilidades existentes y potenciales del Comité en términos de gestión; impulsando de manera explícita las acciones pertinentes para fortalecer sus capacidades para diseñar y concretar acciones de mejora. Sin lugar a dudas, el Comité requiere como condiciones iniciales las siguientes características: El Comité requiere estar formado y bajo el liderazgo de aquellos actores a quienes se les puede atribuir en lo esencial el funcionamiento económico del sistema producto en términos de cada uno de los eslabones que lo conforman. De la misma forma en caso de ser necesario debe poseer la representatividad regional que facilite la convergencia de las necesidades particulares de las diferentes zonas productoras a nivel nacional. Debe tener la visión completa del sistema en términos geográficos, económicos y funcionales Debe ser capaz de verse representado en un esquema influyente para permitir la transformación y fortalecimiento del mismo. Debe ser capaz de plantearse una visión de largo plazo que le permita establecer un esquema deseable en el que se considere la definición real de las condiciones de rentabilidad por eslabón y actor económico; así como los mecanismos mediatos e inmediatos para lograrla y considerar las acciones necesarias para delimitar un esquema estratégico. 4

5 Debe ser capaz de plantear proyectos específicos en términos de unidades funcionales y concretas que de manera integrada permitan la realización de la propia visión. Debe ser capaz de llevar a cabo un proceso de evaluación y seguimiento de las acciones propias y la consecución de proyectos y líneas estratégicas en aras de lograr la visión definida. Debe conocer las variables fundamentales de manera oportuna y actualizada: o o o Variables de oferta. Competidores directos, indirectos, ciclos de producción, esquema de costos, canales proveeduría, canales y formas de distribución, estructura económica de comercio, etc. Variables de demanda. Perfil del consumidor, sensibilidad del gasto de éste, grado de sustitución de bienes alternativos al producto, sensibilidad de la demanda a cambios en precio; esto es ante qué cambios de variables económicas reacciona el consumidor aumentando o disminuyendo su demanda individual. Conocimiento de la tendencia que mantiene el conjunto de precios; así como el grado de sensibilidad de los diferentes mercados a los cambios que ocurren en éste. Como una etapa más en el esfuerzo de los gobiernos federal, estatal y municipal para llevar a cabo la capitalización del campo y lograr por este medio su desarrollo, surgen de manera paralela estrategias orientadas a incrementar la competitividad de las cadenas productivas y con ello la eficiencia de la aplicación los recursos. Una de las estrategias es el establecimiento de programas de asistencia estratégica para el análisis y fortalecimiento de las cadenas productivas vía Comités Sistemas Producto (CSP) con la participación de los mismos productores. Los efectos esperados de su operación deberán reflejarse directa y principalmente sobre la productividad de los cultivos y la competitividad de la agroindustria e indirectamente en la eficiencia de la aplicación de los apoyos, en la dinamización del mercado de trabajo de los profesionistas del campo y áreas afines, en la organización de los productores para la producción, en la agilización de trámites para apoyo en los programas oficiales en la aplicación de las políticas en el campo. A escala de cadena productiva la modernización de los sistemas producto no puede darse sin el concurso de agentes que aseguren los resultados y promuevan el cumplimiento de los compromisos entre la industria y la producción. Esta acción por si misma constituye en elemento que promueve y refuerza los vínculos entre los diferentes eslabones de la cadena. Dada la prolificidad de cultivos de gran importancia económica como el aguacate, se antoja que Michoacán represente una enorme riqueza agrícola, especialmente si a través de la industria se le agrega valor y las organizaciones de los productores se transforman en herramientas que brinden las oportunidades y superen los obstáculos. 5

6 Todo ello requiere del fortalecimiento de la base, que en este caso es la producción y la cual se ha visto afectada de manera tradicional por vicios que inician con el pretexto de los fenómenos naturales, las plagas, los altos precios de los insumos pero principalmente, el intermediario excesivo Objetivos El plan rector del sistema producto aguacate tiene como objetivo general identificar los factores que determinan la competitividad en cada uno de los eslabones que lo conforman con el propósito de plantear un conjunto de acciones concretas que garanticen la consolidación de todos los participantes como unidades económicas rentables en el largo plazo. El indicador prioritario de rentabilidad está orientado en esta primera etapa a un esquema simple de factibilidad de mercado, es decir, que cada uno de los agentes económicos en los diferentes participantes de la cadena de valor, sea capaz de generar márgenes positivos de ganancia en el largo plazo, aún bajo la incertidumbre natural de los mercados primarios. Como objetivos específicos del plan rector se plantean los siguientes: 1. Destacar la indiscutible supremacía de la cadena productinva del aguacate y su impacto sectorial 2. Organizar y consolidar la cadena productiva en México, apoyados por el sector gubernamental y retomando los avances del trabajo en Michoacán 3. Sustentar con elementos de juicio objetivos, un elenco de decisiones alternativas para potenciar mejor las oportunidades de la agroindustria, dando especial relevancia a nuestra vocación multi-exportadora, actuando como catalizadores los TLC's y desgravaciones arancelarias de los países importadores. 4. Vender más kilos a un mejor precio, acortando la intermediación, en algunos casos, excesiva. 1.3 Visión y Misión Visión a 25 años: Una organización sólida, representativa, líder mundial con una cadena productiva integrada con objetivos claros y planes a mediano y largo plazo, con una cultura empresarial y con equilibrio rentable en cada uno de sus eslabones, con un mercado consolidado y en expansión de productos frescos y procesados, con calidad e inocuidad alimentaria y eco diseño reconocidos, competitiva a nivel nacional y mundial, con un respaldo tecnológico, atractiva para el consumidor, cuyos productores gozarán de certidumbre en la tenencia de la tierra. Misión: Maximizar el valora agregado de la industria y rentabilidad de los agremiados en el mercado de los alimentos (nacional e internacional) 6

7 2. Definición del Producto Asociado al Sistema Los proyectos que actualmente se encuentran bajo operación en los centros de investigación y aquellos que aún no cuentan con información disponible para el productor, se enlistan a continuación: 1. Factores bióticos y abióticos que afectan la calidad y apariencia del fruto 2. Micro y macro nutrientes 3. Uso de acolchados / humedad / nutrimentos / maleza 4. Nutrimentos / relación con productividad 5. Porta injertos / crecimiento / densidades 6. Caracterización y monitoréo de áreas productoras de cultivos frutícolas en el Estado de Michoacán en función de limitantes ambientales y fitosanitarias 7. Efectos de manejo orgánico en la calidad de fruta 8. Estudios de fenología / temperatura / altitud 9. Identificación de maleza 10. Caracterización genética y molecular de germoplasma y su conservación 11. Plagas y enfermedades. 12. Micropropagación. 13. Nuevas variedades de aguacate. 14. Manejo agronómico del cultivo. 15. Inocuidad Alimentaria y residuos de pesticidas. 16. Manejo postcosecha. En la disciplina de mejoramiento genético se está investigando la diversidad genética del aguacate y se cuenta con bancos de germoplasma en proceso de caracterización genético molecular, actividades que se desarrollan en el INIFAP y la Fundación Sánchez Colín, aunque se deberá cuidar la duplicidad de esfuerzos y si buscar la complementariedad en los trabajos. Disciplinas como la ecología y producción sostenible del cultivo, deberán incorporarse para posicionar al cultivo en un cuadrante de impulso o de alta prioridad estratégica. El manejo orgánico del cultivo deberá ser una disciplina que incida en la solución a la mayoría de los problemas identificados por los productores. Los métodos biológicos reestructuran el ambiente a favor de nuestros cultivos. (Fuente: Programa Estratégico de Investigación y Transferencia de Tecnología en el Estado de Michoacán, Fundación PRODUCE Michoacán, Morelia, Mich., Febrero del 2003) 2.1 Referencias históricas del aguacate El aguacate es nativo de América. El árbol se originó en las partes altas del centro y este de México, Centro América, hasta Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú. 7

8 La antigüedad registrada de restos fósiles y evidencia del consumo de aguacates encontrados en una cueva en Coxcatlán, del Valle de Tehuacán, en el estado de Puebla, es de años. Su nombre se deriva del apócope ahuacátl que en nahuátl significa testículo. 2.2 Organizaciones que participan en la Cadena Alimentaria del Aguacate. Calidad Gerencial y Administrativa de las Organizaciones Del total de la superficie destinada a la producción de aguacate en el país, el 88% corresponde a pequeña propiedad, mientras que sólo el 12% a ejidos y comunidades. Las principales agrupaciones incluyen a la Comisión Michoacana del Aguacate, A.C., el Comité Estatal de Sanidad Vegetal y sus Juntas Locales de Sanidad Vegetal, Asociaciones Agrícolas a nivel municipal, la Asociación de Productores Empacadores y Exportadores de Aguacate de Michoacán APEAM y la Unión de Empacadores Comercializadores de Aguacate de Michoacán, A.C. UDECAM A.C. La franja productora de aguacate en Michoacán forma parte del eje neo volcánico mexicano, que cruza la entidad por el centro de oriente a poniente, desde Zitácuaro hasta Cotija. Los municipios más destacados por superficie y producción son: Uruapan, Tancítaro, Peribán, Ario de Rosales, Tacámbaro, Tingambato, Zitácuaro, Ziracuaretiro, Nuevo Parangaricutiro, Salvador Escalante, Tingüindín, Los Reyes y Chilchota. Uruapan: El número de unidades de producción es de 3,035, que representan 28 mil 748 hectáreas. De éstas el 60% posee una superficie de hasta 5 ha y más de cinco ha lo tiene el 40%. El régimen de tenencia de la tierra se distribuye con el 20.36% privada y 78.45% ejidal; de la tenencia de propiedad privada, el 53% es de una superficie de hasta cinco ha y el resto posee más de cinco ha. Con respecto a la tenencia ejidal, el 62% tiene superficie de hasta cinco ha y el 38% más de cinco ha. De las unidades de producción rurales, el 81% es de tenencia ejidal y el 17% de propiedad privada. De la tenencia ejidal el 62% posee hasta cinco ha y el resto más de cinco ha; por lo que respecta a la pequeña propiedad, el 56% es de hasta cinco ha y el 44% de más de cinco ha. Del total de unidades de producción rural, el 25% es de sólo riego y el 70% temporal, 60% es de tenencia ejidal y el 39% de propiedad privada; de la tenencia ejidal el 57% posee una superficie de hasta cinco ha y de la propiedad privada el 54% tiene esta superficie. En unidades de sólo temporal, el 89% es de tenencia ejidal y el 10% de propiedad privada; posee hasta cinco hectáreas el 67% de las unidades de producción tanto en la propiedad privada como en lo ejidal. El destino de la producción, el 22% es para autoconsumo y a la venta local o nacional se destina el 50%; con relación al autoconsumo el 89% proviene de tenencia ejidal y el 10% de la propiedad privada; la producción para la venta, proviene el 76% de los ejidos y 22% de la propiedad privada. Dentro de la producción de autoconsumo, la superficie que domina es de hasta cinco ha con un 65% tanto de tenencia ejidal como de propiedad privada. El mismo comportamiento lo presenta la producción para venta con un 59%, para la tenencia señalada respectivamente. Tacámbaro: La tenencia de la tierra de las unidades rurales, el 62% es de propiedad privada y el 37% es ejidal. En la propiedad privada, el 72% posee hasta cinco hectáreas y el 8

9 28% más de cinco hectáreas, en tanto le corresponde a la tenencia ejidal el 73% y el 27% en la superficie señalada respectivamente. Las unidades de producción rural que cuentan con sólo riego es del 38% y temporal del 35%. De las que cuentan con riego, el 53% es de tenencia privada y el 47% ejidal. La superficie de la tenencia privada con sólo riego, el 80% posee hasta cinco ha; en tanto en el régimen ejidal el 88% posee ésta superficie. Las unidades de producción de temporal, el 63% es privada y el 36% ejidal, la dotación de la propiedad privada es un 72% hasta cinco ha y el 61% es ejidal con la misma superficie. La producción de las unidades rurales, se destina el 74% a la venta y sólo al autoconsumo el 22%. Del total de unidades que destinan la producción a la venta, el 51% es de propiedad privada y el 48% es ejidal; la superficie que presenta en la propiedad privada, el 72% es de hasta cinco ha, en tanto que para lo ejidal es del 76%. Tancítaro: el uso del suelo de las unidades de producción rural de este municipio, tiene una superficie total aproximada de 40,926 ha, de esta el 53% es superficie de labor, el 40% tiene sólo pasto natural, agostaderos o enmontada y con bosque o selva el 7%. Su composición es que el 88 % son de propiedad privada y el 9 % ejidal. En la tenencia privada el 57 % es de más de cinco ha y el 43% de hasta cinco ha; en tanto que en lo ejidal el 56% es de más de cinco y el 44% hasta cinco ha. De la superficie de labor, el 91% dispone de sólo temporal y el 3% sólo riego. Dada la comparación de la tenencia de la tierra, la propiedad privada en su totalidad dispone de riego y la ejidal sólo el 86%. Al primer régimen de propiedad, corresponde el 51% de las unidades de producción a más de cinco ha y el 49% hasta cinco ha, el régimen ejidal corresponde al 50% para ambas superficies. El 65% de las unidades de producción rural destinan su producción a la venta y el 19% al autoconsumo. De la propiedad privada el 84 y el 87% de unidades destinan al autoconsumo y a la venta respectivamente (Fuente: Programa Estratégico de Investigación y Transferencia de Tecnología en el Estado de Michoacán, Fundación PRODUCE Michoacán, Morelia, Mich., Febrero del 2003). Formas de Participación de los Miembros Viveristas: dan abasto a la demanda de planta, tecnología rústica, no se cuenta con un proceso de certificación de la planta, están en proceso de organización, tienen buena utilidad por sus ventas. Pequeños productores desintegrados: Son la gran mayoría de los productores existentes, en la mayoría de las entidades productoras, no así en el caso de Michoacán, donde han alcanzado un nivel elevado de organización. Los Pequeños productores desintegrados pueden catalogarse así por la falta de integración de sus actividades productivas, económicas y comerciales; esto les impide dar un mayor valor agregado a su producción, tener un mayor control de ella y obtener mayores réditos por mejores condiciones de comercialización. Se trata de ejidatarios o pequeños propietarios, con un promedio de superficie de alrededor de 3 ha. En su mayor parte son temporaleros, con un nivel tecnológico bajo, carentes de capital, de crédito y con mínima infraestructura. Cuentan principalmente con variedades criollas, aunque también incorporan en cierta medida variedades mejoradas. 9

10 Productores integrados: Son aquellos que cuentan con huertas extensas (mayores de 20 ha.) variedades seleccionadas Hass y Fuerte principalmente, riego, empaque, bodegas para insumos, maquinaria y equipo; infraestructura, financiamiento, manejo tecnificado y asistencia especializada. Más orientado al mercado externo que al interno. Hay un gradiente de productores desde este nivel hasta el pequeño productor desintegrado. Cortadores: Cobran importancia las empresas que ofrecen los servicios de corte de la fruta las cuales aglutinan a un gran número de jornaleros no especializados, que sin embargo han cobrado gran relevancia, en virtud de que facilitan la labor de recolección de la fruta en el estado de Michoacán; no así en las demás entidades donde la cosecha se realiza por los propios productores o por cuadrillas enviadas por los compradores y comercializadores de la fruta. Acopiadores o intermediarios: En su mayoría personas físicas que convienen la compra del producto mediante acuerdos previos con el productor adelantando a veces financiamiento e insumos par la producción, o bien en el tiempo de cosecha compran la producción en el árbol y corren con todos los gastos de cosecha y transporte. En el comúnmente llamado coyotaje, los intermediaristas no intervienen en la producción, mueven la fruta como pueden, no tienen tecnología, no están organizados, hay anarquismo, son considerados un mal necesario en donde sus utilidades pueden llegar a alcanzar hasta un 50% y a veces más, se vuelven acaparadores. La mayoría de los intermediarios canalizan el producto ya sea mayoristas en centrales de abasto nacionales o empaques acondicionados para su comercialización internacional (Fuente: Programa Estratégico de Investigación y Transferencia de Tecnología en el Estado de Michoacán, Fundación PRODUCE Michoacán, Morelia, Mich., Febrero del 2003). Transportistas: La mayoría poseen vehículos en condiciones adecuadas, en algunos casos vehículos en malas condiciones, no están organizados, van a lo seguro pues cobran por viaje, por caja o peso. Tienen una muy buena utilidad por la movilización. Brokers: Es el intermediario internacional que suele además financiar a los empaques, tanto en especie como en efectivo, respaldados mediante contratos en los que establece tiempos, calidades y condiciones. Insumos y Servicios: Es una diversidad de agentes, personas físicas y morales, que proveen a los demás eslabones ya sea planta, fertilizantes, plaguicidas, inductores de floración, maquinaria y equipo, insumos para empaque, herramientas, servicios de investigación, asistencia técnica, comercialización, financiamiento, servicios de inspección y certificación, etc. Instituciones de crédito: son pocas las que atienden al sector y por lo general no apoyan a las organizaciones. El apoyo financiero es escaso, financian a las huertas en producción con avío; éste no esta disponible para los de cartera vencida. Empacadoras: Son alrededor de 26 empacadoras (personas físicas o morales) que acopian el aguacate para exportación y mercado nacional, constituyendo el canal principal de comercialización hacia el mercado nacional e internacional. En ellas se lleva a cabo un proceso de clasificación y empaque. 10

11 Bodegueros: Son una especie de intermediarios, sus métodos de manejo son rústicos, marcan la oferta y la demanda según factores externos y a su conveniencia, cuentan con tecnología de conservación con cámaras de frío, generalmente cuentan con liquidez. Tiendas comerciales: Son el último punto antes del consumidor final. Poseen tecnología normal, pues van desde micro hasta macro empresas. Están generalmente bien organizados y tienen liquidez, los grandes exigen facturas para comprar y comprobar gastos. Consumidores: Son el motivo de la producción ya que sin ellos de nada sirve producir, el nivel económico es alto, medio a bajo, más próximo a bajo, las necesidades primarias son mayores que comprar aguacate, por ejemplo: leche, huevo, pan, tortillas, frijoles, pago de servicios y otros. (Fuente: Programa Estratégico de Investigación y Transferencia de Tecnología en el Estado de Michoacán, Fundación PRODUCE Michoacán, Morelia, Mich., Febrero del 2003) 2.3 Motivos de los Productores para Cultivar el Producto La importancia socioeconómica es básica para algunas regiones dados los rasgos que caracterizan a la producción. Se estima que su cultivo se ha extendido a 94,147 ha aproximadamente a nivel nacional y del total de la superficie sembrada, el 56% es bajo algún sistema de riego y el 44% es bajo temporal (Fuente: Programa Estratégico de Investigación y Transferencia de Tecnología en el Estado de Michoacán, Fundación PRODUCE Michoacán, Morelia, Mich., Febrero del 2003). 2.4 Plagas y Enfermedades El problema que México tenía para exportar aguacate fresco a Estados Unidos había sido fitosanitario por la existencia de plagas como: el gusano barrenador que ataca el hueso de la fruta y causa su caída del árbol y varias especies de moscas de la fruta, que se han asociado al cultivo, sin que existan evidencias de ataque al fruto, pero que hasta la fecha ocasionan restricciones para la exportación del aguacate a los Estados Unidos de Norteamérica. El aguacate mexicano se sujetó a disposiciones fitosanitarias durante 85 años consecutivos por el Gobierno de los Estados Unidos argumentando que tenía precisamente gusano barrenador y había riesgo de que la plaga se propagara a otros cultivos; a partir de 1997 se permitió la importación de Aguacate Hass proveniente del estado de Michoacán pero exclusivamente de cuatro Municipios certificados (Uruapan, Peribán, Tancítaro y Salvador Escalante) y sólo durante los meses de noviembre a febrero de cada año. La venta directa estaba permitida en 19 estados de la Unión Americana: Connecticut, Maine, New Jersey, Vermont, Delaware, Maryland, New York, Virginia, IlIinois, Massachusetts, Ohio, West Virginia, Indiana, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, Kentucky, New Hampshire, Rhode Island, Washington, D.C. y el Distrito de Columbia, hoy el mercado por estados es mucho 11

12 mas amplio (Fuente: Programa Estratégico de Investigación y Transferencia de Tecnología en el Estado de Michoacán, Fundación PRODUCE Michoacán, Morelia, Mich., Febrero del 2003). A continuación se muestra el incremento de las exportaciones de aguacate de Michoacán a los Estados Unidos de Norteamérica en el periodo Temporada Periodo Municipios certificados Estados permitidos en E.U.A. Superficie certificada Ha. Volumen exportado Ton Nov-Feb , Nov-Feb , , Nov-Feb , , Nov-Feb , , Oct-Mar , ,477.0 INTERMEDIARIOS Existen 7 canales principales de distribución. Estos son: 1) Productor - Importador - Agente -Mayorista/distribuidor - Minorista - Consumidor: Este es el canal de distribución más largo para productos de importación. Se utiliza para minoristas que compran grandes volúmenes. 2) Productor - Importador - Agente - Minorista - Consumidor: Es similar al anterior pero el minorista compra directamente del agente y no utiliza al mayorista/distribuidor. Es común para cadenas de restaurantes o de supermercados que compran directamente de agentes. 3) Productor - Importador - Minorista - Consumidor: Este canal se utiliza para productos de importación, cuando el productor ha logrado la venta con el minorista. En este caso el importador puede o no tomar posesión del producto y venderlo al minorista. En caso de que no tome posesión del producto, solo estaría actuando como agente aduanal. 4) Productor - Importador -Mayorista/distribuidor - Minorista - Consumidor: La diferencia con el anterior es que no hay agente involucrado, el mayorista compra directamente del importador. También se utiliza para minoristas que compran grandes volúmenes. 5) Productor Broker - Mayorista/distribuidor - Minorista - Consumidor: 12

13 Se utiliza principalmente para productos originarios de Estados Unidos y que por ende no necesitan ser importados. Es el canal más común utilizado por las cadenas de supermercados. 6) Productor - Broker - Minorista - Consumidor: Se utiliza principalmente para productos producidos en Estados Unidos y en cuyo caso, el minorista, por comprar volúmenes muy grandes, lo hace directamente a través del broker del productor. 7) Productor -Mayorista/distribuidor - Minorista - Consumidor: Este canal es utilizado cuando el productor ha logrado la venta directamente con el mayorista, sin la ayuda del agente o del broker. Involucra principalmente a productos nacionales. (Fuente: Programa Estratégico de Investigación y Transferencia de Tecnología en el Estado de Michoacán, Fundación PRODUCE Michoacán, Morelia, Mich., Febrero del 2003) 2.5 Información de mercados El destino de la producción del Aguacate fresco al mercado nacional son las ciudades del Distrito Federal, Monterrey y Guadalajara. La Central de Abastos del DF, Monterrey y Guadalajara controlan el 88% del mercado mayorista de Aguacate. Michoacán y el Mercado Nacional del Aguacate Monterrey Laredo Guadalajara D.F. Veracruz Sureste Fuente: Presentación Fundación PRODUCE Consultor Externo Ing. Guillermo Sánchez Rodríguez Tendencias de la Cadena de Valor del Aguacate en Michoacán, Uruapan Mich., Septiembre de Datos del Sistema de Información Agropecuaria de Consulta SIACON, Versión 1.1, 2002, SAGARPA, Michoacán. Se tiene la temporada de abasto alta (octubre - febrero) y media (marzo - mayo), con la intervención de un gran número de medio mayoristas en la comercialización. Estos se encargan de distribuir entre los comerciantes detallistas del mercado, los volúmenes que concentran los mayoristas. En cambio durante la temporada baja junio - septiembre, cuando la oferta total apenas representa entre el 64% y el 54% con respecto a la temporada media y 13

14 alta, el grado de concentración se profundiza, ya que dejan de intervenir muchos de los medios mayoristas, propiciando que los mayoristas más destacados elevan su participación como proveedores de los detallistas que continúan comercializando el producto (Fuente: Programa Estratégico de Investigación y Transferencia de Tecnología en el Estado de Michoacán, Fundación PRODUCE Michoacán, Morelia, Mich., Febrero del 2003). Aguacate, Principales Destinos de la Producción Nacional. Consumo fresco nacional 69% Exportaciones 12% Industria 19% Aguacate, Participación de las Importaciones, Exportaciones y Consumo Aparente 1,000,000 Toneladas 900, , , , , , , , , años Consumo Aparente Importaciones cant (Mt) Exportaciones cant (Mt) Fuente: Presentación Fundación PRODUCE Consultor Externo Ing. Guillermo Sánchez Rodríguez Tendencias de la Cadena de Valor del Aguacate en Michoacán, Uruapan Mich., Septiembre de Datos del Sistema de Información Agropecuaria de Consulta SIACON, Versión 1.1, 2002, SAGARPA, Michoacán; SE; Fira. Las exportaciones equivalen al 12% de la producción nacional de Aguacate. La producción de productos industriales se estima en 75 mil toneladas que incluyen productos del aguacate como guacamole, pasta, mitades congeladas y aceite crudo, que equivalen a unas 150,000 ton de aguacate fresco con un valor de 73.7 millones de US dólares. Las exportaciones crecieron de 1990 a 2002 un 440% pasando de 17,427 a un total de 94,243 toneladas durante este período. Se reportan importaciones de 1990 a 1993, pero no mas posteriormente. El consumo aparente nacional alcanzó las 80,6832 toneladas en Usos y Nuevas Aplicaciones. De acuerdo a Comisión Michoacana de Aguacate (COMA), se estima que en el 2002, 13 empresas produjeron cerca de 75,000 ton de productos del aguacate como guacamole, pasta, mitades congeladas y aceite crudo, que equivalen a unas 150,000 ton de aguacate fresco con un valor de 73.7 millones de US dólares. 14

15 Aguacate, Tendencia del Consumo Per Capita en México. 9.5 Kilogramos por persona Aguacate, Distribución de la Producción durante el año. 12% 10% 8% 6% 4% 2% Porciento del total años Fuente: Presentación Fundación PRODUCE Consultor Externo Ing. Guillermo Sánchez Rodríguez Tendencias de la Cadena de Valor del Aguacate en Michoacán, Uruapan Mich., Septiembre de Datos del Sistema de Información Agropecuaria de Consulta SIACON, Versión 1.1, 2002, SAGARPA, Michoacán; SE; Fira. 0% AGO S E P OCT NO V DIC E NE FE B M A R A B R M A Y JUN JUL AGO S E P OCT NOV DIC El consumo per capita promedio en México de 1990 a 2002 es de 8.3 kilogramos y es considerado el más alto del mundo. Estados Unidos tienen un consumo de alrededor de 800 gramos por habitante y el promedio mundial lo estima la FAO en aproximadamente 350 gramos. La producción de Aguacate en el estado de Michoacán de acuerdo a información del INIFAP se distribuye en: Época alta de octubre a febrero, época media de marzo a mayo y época baja de junio a septiembre. Durante la época de producción baja la oferta llega a caer de 65 a 55 por ciento. Precios al Productor y Centrales de Abasto Precios por kilogramo 0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Productor (Uruapan, Mich.) C.A. D.F. C.A. Guad. C.A. Monterrey Fuente: Presentación Fundación PRODUCE Consultor Externo Ing. Guillermo Sánchez Rodríguez Tendencias de la Cadena de Valor del Aguacate en Michoacán, Uruapan Mich., Septiembre de Datos del Sistema de Información Agropecuaria de Consulta SIACON, Versión 1.1, 2002, SAGARPA, Michoacán; SE; Fira. La estacionalidad de la producción nacional de Aguacate tiene una influencia directa en la distribución de los precios al productor y en las Centrales de Abasto. Los precios más altos durante el período 1999 a 2002 se observaron en los meses de mayo a julio y los mas bajos de octubre a diciembre. La apertura del mercado norteamericano, modificó la estructura de manera significativa, de modo que Francia disminuyó su participación a 25%, en tanto que nuestro vecino del norte llegó a 29%. El periodo de , significo la consolidación del mercado norteamericano, como el mercado natural por excelencia del aguacate mexicano, ya que éste representó el 50% del valor de las exportaciones totales de nuestro país. No sucedió así con Francia, considerado el mayor mercado del mundo del aguacate, que disminuyó su presencia 15

16 a 13%. En este mismo periodo, se procedió a consolidar el mercado centroamericano, representado sobre todo por Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras, que en conjunto no absorbieron 16% de las exportaciones mexicanas. Por otra parte, Norteamérica ofrece otra ventana de mercado para la comercialización de aguacate. En este caso, se trata de productos del aguacate como el aceite, como la pulpa de aguacate o el propio guacamole. Nuestros vecinos del norte han importado volúmenes menores al aguacate fresco, pero han crecido las exportaciones de las preparaciones, en donde México es el principal abastecedor (Fuente: Programa Estratégico de Investigación y Transferencia de Tecnología en el Estado de Michoacán, Fundación PRODUCE Michoacán, Morelia, Mich., Febrero del 2003). 140, , ,000 Aguacate, Importación en los Estados Unidos. Toneladas E stad os d e la U n ió n A m erican a a los q u e se p u ed e exp ortar A gu acate m ex ica n o. 80,000 60,000 40,000 20, Total en Frescos Chile en Fres co Rep. Dominicana México en Fresco México Procesado* Fuente: Presentación Fundación PRODUCE Consultor Externo Ing. Guillermo Sánchez Rodríguez Tendencias de la Cadena de Valor del Aguacate en Michoacán, Uruapan Mich., Septiembre de Datos del Sistema de Información Agropecuaria de Consulta SIACON, Versión 1.1, 2002, SAGARPA, Michoacán; SNIIM-SE; FIRA. Las importaciones de Aguacate tanto fresco como procesado en los Estados Unidos presentan una alta tendencia de crecimiento. En el mercado de fresco Chile es el principal proveedor seguido por México. La República Dominicana también es un importante proveedor pero Aguacate tipo paguas principalmente. Las importaciones de Aguacate procesado también están creciendo y México abastece este mercado en más de un 95%. Desde 1914 a 1997 se prohibió la importación de Aguacate a los Estados Unidos por el Barrenador de la Semilla. En 1997 se autorizó la entrada a 19 estados del noreste de los Estados Unidos, para 2001 se autorizo la entrada a un total de 31 estados del norte centro y noroeste. 16

17 Municipios Exportadores de Michoacán: Uruapan, Salvador Escalante, Peribán de Ramos, Tancítaro, Nuevo Parangaricutiro, Ario de Rosales, Taretan y Los Reyes. En cuanto a calibres y precios, las principales terminales indican lo siguiente: 03-MAR-98 Variedad Categoría Origen Tamaño Precio Hass Cartones de 2 California 36s niveles s s s MAR-99 Variedad Categoría Origen Tamaño Precio Hass Cartones de 2 California 48s niveles s s Terminal: ATLANTA Terminal: CHICAGO 03-MAR-98 Variedad Categoría Origen Tamaño Precio Hass Cartones de 2 California 48s niveles s s México 48s s s MAR-99 Variedad Categoría Origen Tamaño Precio Hass Cartones de 2 México 40s niveles s Maine Saint Tome Príncipe

18 03-MAR-98 Variedad Categoría Origen Tamaño Precio Hass Cartones de 2 California 36s niveles s s s s s MAR-99 Variedad Categoría Origen Tamaño Precio Hass Cartones de 2 California 40s niveles s s s S Terminal: DALLAS Terminal: LOS ANGELES 03-MAR-98 Variedad Categoría Origen Tamaño Precio Hass Cartones de 2 California 32s niveles s s s s S MAR-99 Variedad Categoría Origen Tamaño Precio Hass Cartones de 2 California 40s niveles s s

19 Terminal MIAMI 03-MAR-98 Variedad Categoría Origen Tamaño Precio Hass Cartones de 2 California 48s niveles s MAR-99 Categoría Origen Tamaño Precio Variedad Hass Cartones de 2 niveles California 48s Terminal: NEW YORK 03-MAR-98 Variedad Categoría Origen Tamaño Precio Hass Cartones de 2 California 40s niveles s Hass Cartones de 2 México 40s niveles s s MAR-99 Variedad Categoría Origen Tamaño Precio Hass Cartones de 2 México 32s niveles s s s Producto específico, o variedad a ser exportado 19

20 La siguiente tabla indica las especificaciones del producto específico a ser exportado: Fracción Arancelaria Sufijo Descripción Tasa 0804 Dátiles, hijos, piñas, aguacate, guayabas, mangos (frescos y deshidratados) Aguacate (Persea Americana Cultivar Hass) 5.2.c/kg Uno de los aspectos arancelarios importantes a cubrir es el denominado "systems approach", término utilizado en las regulaciones marcadas que se refieren a las medidas fitosanitarias que se deben contemplar para prevenir el riesgo de plagas. Este sistema consiste en nueve salvaguardas diseñadas para operarse secuencial y progresivamente con el propósito de reducir el nivel de riesgo de los productos. Estas salvaguardas son: Resistencia natural de la planta anfitriona a la mosca de la fruta. Encuestas de campo continúas para las plagas. Atracción y entrampado de plagas en las huertas. Limpieza continúa del campo para evitar el crecimiento o desarrollo de plagas. Salvaguardas después de la cosecha, incluyendo el cubrimiento de la fruta cosechada, Los sistemas de tela metálica y doble puerta en las empacadoras. Restricción de embarques en los meses de invierno, únicamente para reducir la sobre vivencia de plagas potenciales. Inspecciones regulares de las empacadoras y muestreo de frutas para detectar plagas. Inspecciones en los puertos de entrada. Limitación de distribución en Estados Unidos a ciertos estados del noreste. (Fuente: Programa Estratégico de Investigación y Transferencia de Tecnología en el Estado de Michoacán, Fundación PRODUCE Michoacán, Morelia, Mich., Febrero del 2003) 2.6 Análisis FODA Comercialización Falta de estudios de mercado Falta de publicidad y promoción nacional e internacional Falta de apoyos para comercializar Desconocimiento de la demanda de los mercados Precios altamente inestables Se tienen muchos intermediarios Comercialización inadecuada e ineficiente Precios bajos en el mercado Financiamiento 20