AGENDA. 1. Quién es HiTo? 2. Servicios y productos que ofrece HiTo. 3. Bursatilizaciones marca HiTo. 4. Administración de activos

Transcripción

1 Servicios HiTo

2 AGENDA 1. Quién es HiTo? 2. Servicios y productos que ofrece HiTo 3. Bursatilizaciones marca HiTo 4. Administración de activos

3 ANTECEDENTES: MISIÓN, VISION Y VALORES DE HITO HiTo se formó con el objetivo de definir e instrumentar un nuevo modelo hipotecario, basado en los principios del modelo danés, que desarrollara el mercado de financiamiento hipotecario en México para ofrecer al mercado una fuentes de fondeo liquida, abundante y segura. Misión Ofrecer servicios para desarrollar el mejor sistema de financiamiento de créditos hipotecarios en beneficio de los acreditados, otorgantes de crédito e inversionistas Visión Ser la empresa líder en bursatilización de hipotecas y el centro de conocimiento del sector para fines del año 2015 Valores Transparencia Trabajo en equipo Integridad Calidad Compromiso (logro de resultados) Principales componentes del negocio El diseño del servicio y la estructura de HiTo hacen que pueda operar volúmenes de negocio mucho más altos prácticamente sin crecer proporcionalmente su estructura (actualmente cuenta con 40 empleados): Más de 100,000 hipotecas bajo administración maestra con un monto aproximado de $32 mil mdp Participación en emisiones bursátiles por mas de $15,130 mdp, de estos $8 mil mdp fueron emitidos en los últimos 2 años 8 Fideicomisos bajo administración Más de 500 mdp de capital aportado por sus accionistas

4 ANTECEDENTES: BREVE RESEÑA Y ACCIONISTAS En el 2001, se firmó el Acuerdo para la Prosperidad entre México y los Estados Unidos de Norte América. Uno de los puntos más importantes en este acuerdo fue el apoyo al desarrollo de la vivienda en México. Para el año 2004, el afamado inversionista internacional, George Soros ( y Vaerdipapir Contralen ( crearon Absalón, una empresa con el objetivo de introducir el sistema hipotecario danés en México. En noviembre de 2006 se constituye HiTo S.A.P.I. (Sociedad Anónima Promotora de Inversiones) de C.V. como entidad privada que provee servicios a las instituciones mexicanas que ofrecen crédito hipotecario. Actualmente HiTo Se encuentra activo, tiene el conocimiento, el personal y los sistemas para realizar inmediatamente la implementación total del modelo Danés Cuenta con una trayectoria en el mercado hipotecario y bursátil El sistema Danés provee estabilidad financiera y muchos recursos con eficiencias en costo para el mercado financiero hipotecario Además de ayudar a acreditados que se encuentren dentro del Infonavit y Fovissste, el sistema puede usarse para llegar a acreditados no afiliados, pudiendo atender una demanda insatisfecha de 9 millones de familias El sistema tiene un gran potencial de éxito, por lo que puede mostrar beneficios públicos

5 Carteras adicionales Carteras bursatilizadas HITO ESTA ALCANZANDO UNA ESCALA QUE LE PERMITE LA SUSTENTABILIDAD Históricamente, HiTo ha apoyado la colocación acumulada de más de $15,130 mpd, y cartera administrada por casi $52,000 mdp, con la cual ya llegó a un nivel de sustentabilidad financiera Emisiones HiTo Portafolios bajo administración maestra $ 148 $ 700 CredHiTo $ 2,492 $ 2,512 $ 3,024 $ 600 $ 154 MacroCredHiTo (Millones de pesos) $ 1,500 $ 2,500 $ 1,500 HiTotal Monto* No. Cartera (miles de $) Créditos Moneda BONHITO F ,724 (GMAC) 1,569 UDIS BONHITO F1039 (Condesa Financiera y 694,334 Pesos 1,040 Cred. Inmob.) FOVIHIT 09U (Fovissste) 7,515,926 25,947 VSM INFOHIT 09U (Infonavit Tradicional) 3,305,540 16,209 VSM HITOTAL 10U (Infonavit Total) 6,779,129 14,522 VSM Cartera 1 825,176 2,377 Pesos Cartera 2 Pesos, UDI s 11,336,807 48,996 y VSM s Cedevi Total 12-2U 2,386,806 5,247 VSM Cedevi Tradicional 13U 3,971,444 16,214 VSM Cartera 3 Pesos, UDI s 1,972,706 5,434 y VSM s Banco 1 809,616 2,079 VSM Banco 2 2,092,870 6,914 VSM Tfovis 13U 9,552,279 21,791 VSM Total 51,920, ,339 (*) Cifras al momento de originación.

6 AGENDA 1. Quién es HiTo? 2. Servicios y productos que ofrece HiTo 3. Bursatilizaciones marca HiTo 4. Administración de activos

7 SERVICIOS HITO Previo a la emisión Servicio Desarrollo de negocios Objetivo Desarrollar soluciones de financiamiento sustentables en el largo plazo: Promoción de los títulos y el modelo de financiamiento entre inversionistas y autoridades Realización de estudios de mercado entre inversionistas, clientes e intermediarios financieros Creación conjunta con los clientes de productos que satisfagan sus necesidades Originación y estructuración Asegurar la transparencia y la capacidad financiera, operativa, y jurídica para cumplir los compromisos adquiridos con los inversionistas Posterior a la emisión Maximización del valor económico Administrar los activos del vehículo de financiamiento con el propósito de asegurar el mayor retorno de la inversión a los inversionistas y al emisor Resguardo y transparencia Salvaguardar los intereses de los inversionistas procurando el máximo nivel de seguridad, transparencia y estandarización

8 Resguardo y transparencia Maximización del valor SERVICIOS HITO POSTERIOR A LA EMISIÓN Seguimiento operativo del Administrador Primario y otros participantes Análisis de riesgos Cumplimiento contractual y regulatorio Actividades extendidas Supervisar la operación de todos los participantes: administrador primario, fiduciarios, representante común, calificadoras, aseguradoras, entre otros. Monitoreo de testimonios de los RPP a fin de verificar que las garantías se encuentren debidamente formalizadas Auditorías de aplicación de políticas de cobranza y validaciones adicionales para monitorear el correcto desempeño de los administradores primarios y, en su caso el aplicar acciones correctivas Conciliación de información a nivel crédito por crédito, lo que permite transparentar la operación Desarrollo de modelos predictivos de comportamiento de pago y flujo crédito por crédito Proyección del comportamiento del portafolio para dimensionar impactos financieros durante la vida de la emisión Proyección de pago de la deuda para análisis y seguimiento de la solidez del aforo para mitigar riesgos de crédito Revisión de créditos caídos en incumplimiento contra criterios de elegibilidad para evaluar sustitución o recompra de cartera Análisis de valor presente neto de distintas soluciones para cartera vencida Administración efectiva de todos los derechos y obligaciones contractuales con todos los participantes a fin de garantizar su cumplimiento en tiempo y forma: Fideicomiso Centro de Capital, Fideicomiso Emisor, Maestro de Servicios, Administración, Administración Maestra, etc. En su caso, negociar y pactar modificaciones con los proveedores de la estructura Convocar y coordinar asambleas de tenedores a fin de modificar y/o mejorar la estructura en beneficio de los inversionistas Consultoría al originador para incrementar la rentabilidad del producto de crédito hipotecario tales como el uso de la subcuenta en Infonavit Retroalimentación a originadores para eficientar el financiamiento al crédito hipotecario Eficientar los costos para el cliente a través de las economías de escala generadas por HiTo Trasladar a la estructura los beneficios de la recompra de bonos a descuento a fin de realizar prepagos de la emisión Seguimiento y trazabilidad de errores en la información para evitar su recurrencia Informa al administrador primario de montos a depositar en el fideicomiso Conciliación de cuentas bancarias como un mecanismo de control de la aplicación de los recursos y la información de cartera Monitoreo del nivel de colateral para garantizar el cumplimiento de los niveles requeridos de aforo por la estructura y las agencias calificadoras Como tercero independiente, realizar los cálculos requeridos para instrumentar los pagos de cascadas e instruir al fiduciario para que los ejecute Asegurar el funcionamiento de los detonadores conforme a la definición inicial Garantizar la calidad del bono a los inversionistas, realizando análisis de posibles ajustes a condiciones financieras de los fideicomisos Valuación del los componentes de la estructura (activo, pasivo, garantía, capital) Desarrollo de estados financieros cuadrados con la información de cartera y flujo de efectivo Publicación de información a inversionistas y autoridades, en base a contratos y regulaciones, tales como la cascada de pagos, eventos relevantes, anexos N, estados financieros, estadística de comportamiento del portafolio Llevar a cabo la actualización de las emisiones ante calificadoras, autoridades, u otros, a fin de cumplir con los requerimientos establecidos En eventos de emergencia HiTo proactivamente analiza y gestiona la solución acordada con el inversionista Asesoramiento permanente a inversionistas actuales y potenciales Proveer al inversionista de una herramienta de valuación de la estructura

9 PRODUCTOS HITO HiTo cuenta diversos productos que satisfacen las necesidades del mercado, los cuales se pueden clasificar en: 1) Productos de fondeo y 2) Productos de gestión de cartera 1) Productos de Fondeo Descripción del producto Tipo de créditos Reglas de administración de cartera Beneficios de los movimientos del mercado CredHiTo Tradicional Producto de crédito en pesos con emisión de bonos crédito por crédito que elimina el riesgo de mercado Producto de crédito tipo HiTo donde existe un vínculo entre la hipoteca y los bonos dentro de la escritura Es completamente transparente para el inversionista El originador es responsable de la administración y la cobranza bajo las reglas y políticas preacordadas entre HiTo y el Originador Los movimientos de tasas en el mercado permiten que el acreditado realice refinanciamientos, prepagos totales o parciales, dando los beneficios del modelo HiTo directamente al acreditado MacrocredHiTo Producto que facilita a los propietarios de cualquier tipo de cartera hipotecaria bursatilizarla aprovechando los beneficios del modelo HiTo Créditos previamente originados con cualquier conjunto de reglas La administración de los créditos se lleva a cabo conforme a las reglas y políticas del originador vigentes en su momento de originación Los beneficios del modelo HiTo son otorgados al tenedor del residual de tal forma que los movimientos de tasas en el mercado no son aprovechados por el acreditado, sino por el originador

10 PRODUCTOS HITO 2) Productos de gestión de cartera HiTo supervisa el comportamiento de un número mayor a 110,000 créditos hipotecarios, correspondientes a $32,000 millones de pesos en cartera. HiTo provee este servicio a carteras originadas por Sofoles y ONAVIS (INFONAVIT y FOVISSSTE) en las cuales administra diferente tipos de productos y denominaciones. Entre los créditos administrados se encuentran productos en pesos, UDIs, VSMs, con amortización creciente, decreciente, fija, etc. Los servicios se proveen para transacciones públicas (bursátiles) y privadas (no bursátiles). Administración Maestra Para incrementar la transparencia y certidumbre a los inversionistas HiTo realiza las acciones de un Administrador Maestro tradicional y actividades extendidas, dentro de los que se encuentran: Recibir y conciliar los reportes de cartera y de saldos y movimientos de los activos administrados. Recibir y validar los layouts de información que el Administrador elabora. Validar la administración del colateral. Revisar que exista consistencia entre los reportes elaborados por el Administrador y las reglas de registro de la cartera establecidas por el Administrador. Supervisar la contratación, mantenimiento y ejercicio de los seguros. Validar los honorarios y/o comisiones del Administrador. Revisar la información contenida en los estados financieros del Administrador y/o el Fideicomiso al que pertenezca la cartera. Supervisar que, en caso de ser necesario, el Administrador actúe de acuerdo a las políticas de bienes adjudicados. Validar que los depósitos realizados en el Fideicomiso cuadren con los reportes de cobranza emitidos por el Administrador Primario

11 PRODUCTOS HITO 2) Productos de gestión de cartera Optimización de los procesos que se aplican a la gestión de la cartera para prevenir o subsanar su deterioro, desde la originación, gestiones de cobranza y las implicaciones de gastos e incumplimientos contractuales que afectan directamente el valor del colateral en las operaciones hipotecarias. Enlace de comunicación operativo entre Administradores Primarios y Administración Maestra Estandarización de los procedimientos de cálculo y reporteo que ejecutan los Administradores Primarios Recuperación de valor Desarrollo de metodologías de medición de los procesos de recuperación de valor de los Administradores Primarios Establecimiento de parámetros de medición para los procesos de cobranza preventiva, extrajudicial y judicial que tengan que llevar a cabo los Administradores Primarios Desarrollo de procesos que monitoreen y aseguren el cumplimiento contractual a las obligaciones del Administrador Primario Ejecución y reducción de tiempos para la aplicación de procesos: Sustitución de Administrador ( incumplimiento de obligaciones) Readquisición de Créditos ( créditos que no cumplen las políticas de elegibilidad) Subasta de créditos ( solución en caso de cartera muy vencida) Maximizar la recuperación de valor de los portafolios bajo administración que tiene HiTo para lograr que los bonos mantengan el cumplimiento de pago y/o las carteras sean administradas correctamente

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13 BASES DEL MODELO DE BURSATILIZACIÓN HITO El modelo danés está basado en el principio de Balance en donde El monto prestado es igual al monto bursatilizado Acreditados Hipoteca Bonos 1 2 Inversionistas 3 Capital Intereses Comisiones Dinero para la casa Banco Comisiones Dinero para la casa Capital Intereses Con este modelo los créditos se bursatilizan en línea (al momento de originarse se cierra la tasa de mercado) Las hipotecas pueden pagarse en dinero o en bonos según convenga al acreditado

14 BASES DEL MODELO DE BURSATILIZACIÓN HITO Se puede aprovechar la oportunidad para dar un beneficio adicional y trascendental a sus derechohabientes: Protección del patrimonio familiar en caso de crisis Este producto le permite a las familias mexicanas construir un patrimonio con mayor SEGURIDAD Ajustes en situaciones de crisis Valor de la hipoteca, casa y bonos Acreditado con patrimonio 90% 100% En crisis: acreditado sin patrimonio 85% 70% Los bonos (la deuda) siempre valen menos, incluso, a veces, que la casa $ $ 56% B Hipoteca Valor Casa Hipoteca Valor Casa Bonos LTV 90% 121% Caso Americano 80% Caso Danés

15 CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE BURSATILIZACIÓN DE HITO HiTo, los originadores y los administradores de cartera estamos comprometidos en crear una clase de activo que sea atractivo para los inversionistas. Las características de las emisiones a través de HiTo son: Estandarización Transparencia Seguridad Volumen Liquidez Eficiencia en costos Distribución adecuada de los distintos tipos de riesgos

16 CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE BURSATILIZACIÓN DE HITO Estandarización Se califica crédito por crédito, con base en un mismo proceso de evaluación. Los Créditos aprobados son colaterizados siguiendo los parámetros preaprobados de valuación y compensación de riesgo. La documentación para la cesión de la cartera está supervisada por un agente externo especializado. La estructura es operada por Instituciones Fiduciarias de gran experiencia y prestigio en el mercado. La administración en la estructuración y durante la vida de la emisión se controla y supervisa por HiTo. Transparencia En la selección de la cartera, HiTo aplica criterios que coinciden con los criterios de elegibilidad de SHF. Mensualmente se publica la información sobre el comportamiento de la cartera, a través de la página de Internet de HiTo. De igual forma se generan reportes mensuales del comportamiento de la cartera y de la emisión para inversionistas, originadores, autoridades y agencias calificadoras.

17 CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE BURSATILIZACIÓN DE HITO Seguridad El modelo de valuación de riesgo de HiTo cumple con los parámetros definidos por el Comité de Basilea II, los lineamientos que aplica la SHF y los niveles cobertura requeridos por las agencias calificadoras para obtener una calificación AAA El monto del certificado fiduciario residual de la estructura está invertido en valores gubernamentales 100% líquidos, lo cual brinda una protección adicional para el pago de los Certificados Fiduciario Preferentes Cumple con los requerimientos del Anexo K de la CONSAR Volumen La emisiones de HiTo pueden alcanzar volúmenes mayores en el mercado, gracias a la flexibilidad de su estructura que permite recibir créditos de diferentes originadores y hacer colocaciones sucesivas durante el tiempo que permanecen abiertas las emisiones (3 años)

18 CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE BURSATILIZACIÓN DE HITO Liquidez La estandarización del proceso de emisión reduce tiempos y costos de análisis por parte de los inversionistas, esto aunado al mayor volumen de las emisiones y al mercado natural de recompra de bonos*1, propicia que las emisiones de BonHiTos alcancen una mayor liquidez comparado con otras emisiones hipotecarias. Eficiencia en Costos La estandarización de su proceso de emisión, permite lograr economías de escala lo cual reduce sus costos, incrementando el margen de operación para todos los involucrados. Distribución adecuada de los distintos tipos de riesgos La estructura del proceso de bursatilización de HiTo permite, que cada uno de los participantes en el proceso, asuma los riesgos que mejor pueden administrar: los diversos enaltecedores de crédito asumen los riesgos de crédito y los inversionistas los riegos de mercado y prepago. *1 En del modelo HiTo existe la posibilidad de recomprar los BonHiTos a precio de mercado y entregarlos al fiduciario del fideicomiso emisor para cancelar la deuda, lo que crea un mercado secundario que permite a la estructura beneficiarse y fortalecerse de movimientos al alza de las tasas de interés.

19 ROL DE HITO EN LA BURSATILIZACIÓN HiTo es un estructurador que ofrece un servicio integral, ya que crea, supervisa y controla todo el proceso de bursatilización, asegurando sus estándares y vigilando continuamente la solidez de su estructura Un agente externo especializado revisa elementos fundamentales de cada acreditado: Comprobante del ingresos y estudio socieconómico Razón pago/ingreso <= al 33% y deuda/ingreso menor<= al 40% En general LTV <= 95% Historial crediticio satisfactorio Acreditados del sector informal no pueden tener atrasos en los últimos 6 meses. Valida la documentación y los avalúos de la bursatilización: Revisa el avalúo de la propiedad Inscripción en el RPP Expediente de crédito completo 100% de la documentación del portafolio es auditada por institución externa especializada

20 ROL DE HITO EN LA BURSATILIZACIÓN Después de la escrituración, se revisa la documentación de la misma En la Estructuración: La estructura fiduciaria es estandarizada, tanto en sus contratos como en su operación, puede incorporar a diversos originadores de crédito que cumplan con estrictos criterios de elegibilidad, esto propicia que puedan alcanzarse emisiones de mayor tamaño al incorporar varios originadores en cada una. Coordina la relación entre Administrador Primario, Administrador Maestro, Auditores Externos, Agencias Calificadoras, Asesores legales y fiscales, Representante Común, Agente Colocador, Agente Subastador, Fiduciarios Centro de Capital y Emisor, Bolsa Mexicana de Valores, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Indeval e Inversionistas. Durante la vida del BonHiTo: Supervisa la administración de la cartera (cobranza, seguros, garantías, adjudicaciones, otras coberturas, etc.) Supervisa el desempeño de la cartera e implementa mecanismos para mantener la solidez del portafolio (detonadores). Estos detonadores consideran niveles de morosidad del portafolio para retener o liberar recursos de la cascada. Coordina la relación con todos los involucrados (los mismos que participan en la estructuración) Da seguimiento a la administración del bono

21 ESTRUCTURA DE FIDEICOMISOS HITO Originador y acreditado Fideicomiso Centro de Capital Fideicomiso Emisor Inversionista Crédito Hipotecario Crédito Hipotecario Bono Privado (Certificado Fiduciario Preferente) Bono Privado (Certificado Fiduciario Preferente) Bono Público Bono Público Cartera Cetes Certificado Fiduciario Subordinado Certificado Residual Inversionista Certificado Fiduciario Subordinado Institución Certificado Residual Riesgo mercado Riesgo crédito Libre de riesgo La cesión del portafolio representa un true sale a un fideicomiso El fideicomiso es fondeado a través de la emisión de Certificados Bursátiles respaldados por el portafolio hipotecario El originador funciona como Administrador Primario e HiTo como Administrador Maestro El originador retendrá la Constancia convirtiéndose en fideicomisario en último lugar

22 AGENDA 1. Quién es HiTo? 2. Servicios y productos que ofrece HiTo 3. Bursatilizaciones marca HiTo 4. Administración de activos

23 COMPROMISO DE HITO: ÁMBITOS OPERATIVO, JURÍDICO Y FINANCIERO Funciones Jurídico Elaboración de contratos requeridos en la estructura buscando el compromiso, la rendición de cuentas y economías de escala Fideicomiso que incorpore reglas operativas y financieras Administración, Administración Maestra, Maestro de Servicios, Cesión, etc. Negociar y pactar derechos y obligaciones con los proveedores de la estructura Obtención de autorizaciones frente a los participantes y en su caso, autoridades Financiero Análisis de comportamiento de pago histórico crédito por crédito Diferenciación de perfil de riesgo por acreditado o empleador y selección del portafolio óptimo a bursatilizar Proyección de flujos del activo y modelaje de distintas características de la estructura para definir una cascada de pagos satisfactoria a inversionistas, emisor y garante Definición y establecimiento de aforos, detonadores y garantías Validación de aforos y estructura con agencias calificadoras Valuación y validación de precios con PIP y Valmer Operativo Coordinación y puesta punto de la operación de los proveedores que participarán en la estructura (fiduciarios, Indeval, representante común, custodio, colocador, etc.) Due diligence de la operación de los administradores primarios Revisión de expedientes de crédito y validación de criterios de originación y políticas de elegibilidad Validación de datos en fuentes de información de terceros (existencia de acreditado e ingresos en Consar, existencia de casas, verificación de pagos, etc.) Actualización del portafolio a bursatilizar según incidencias identificadas durante las revisiones Gestión del proceso de subasta, cruce y liquidación

24 ADMINISTRACIÓN DE LA CARTERA La administración de la cartera que se integra por seis etapas principales Recepción de información Conciliación de datos Emisión de reportes Seguimiento a incidencias y eventos relevantes Seguimiento a Cobranza Procesamiento de información de originación y cobranza aplicando filtros para validar consistencia de las bases de datos Resguardo de la información histórica generada por el Administrador Verificación de políticas de originación Aplicación en un sistema independiente de los pagos realizados por los acreditados Conciliación de los saldos finales (crédito por crédito) generados por el sistema de Infonavit vs el sistema HiTo Validación de la consistencia del reporte consolidado de cobranza y los flujos de efectivo depositados al Fideicomiso Publicación en el Portal a Inversionistas: Reporte por crédito - Consolidado - Daciones - Estatus por crédito - Prepago - Cobranza - Saldos - Resumen de la cartera mensual y bimestral - Comportamiento histórico y - Tablas de frecuencia Documentar acontecimientos relevantes para la estructura Promover e implementar acciones correctivas y preventivas Revisar cobranza Validar estatus laboral e impagos Dar seguimiento a los niveles de cartera vencida

25 REVISIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CARTERA: IN SITU 1.1. Selección de muestra para verificar proceso de integración y custodia de expedientes Dar certidumbre al Inversionista Verificación del cumplimiento de políticas y procedimientos de cobranza del Administrador 1. Realizar una visita al Administrador para verificar el cumplimento obligaciones adquiridas en contrato de Administración, políticas y procedimientos en la gestión de la cobranza 1.2. Validación de la recepción, registro y aplicación de los pagos 1.3.Verificación de controles, indicadores que sean utilizados para monitorear el desempeño de las gestiones de cobranza aplicadas ( estrategias de cobranza) 1.4 Revisión documental ( políticas, procedimientos, contratos con proveedores) y de procesos operativos de las áreas que tengan relación con la administración de la cartera 1.5 Validación de los gastos y controles que se tienen para evitar que llegue a repercutir al Fideicomiso

26 PROCESOS JUDICIALES 4 A raíz de la revisión de los procesos del Administrador, cada vez que se recibe información, lo que se hace es validar que se esta siguiendo la secuencia correcta ( etapas procesales) detectar inconsistencias y tomar acciones necesarias-- Entendimiento del proceso que esta teniendo la cartera: -Ofrecimiento de garantías -Esquemas de apoyo -Resolución de créditos (dación en pagopromoción y venta del inmueble) a a a a a

27 PROCESO DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES La verificación de expedientes de originación de los créditos que se tienen bajo administración contienen lo siguiente: Custodia de Expedientes originales Incluye desde la validación de contrato con proveedor de custodia Revisión de los controles de salida, entrada, complemento de documentos Verificación del estado que guardan los documentos Integración de expedientes- Validación de Plazo de integración Validación de la integración de los documentos : Escritura inscrita en RPP (Anexo A, B y C), Avalúo, Solicitud de crédito,id, Autorización de sociedad de información (Si aplica) Cumplimiento del plazo de integración (18-24 meses después de la originación) Validación de reglas de integridad Comparación de datos capturados y contenidos en los documentos originales comparado con los proporcionados por el Administrador Validación de reglas de negocio Validación de las políticas de elegibilidad del crédito (LTV, DTI, variación en tasa, factor de pago, etc.) basadas en los contratos de cesión Validación de datos ( avalúos, puntaje Infonavit, CONSAR, Edos de cuenta) Selección de una muestra para validar situación de avalúos, estados de cuenta, puntaje con el que se otorgó el crédito

28 CONTROL DE INFORMACIÓN DE AVALÚOS Para dar mayor certeza de la procedencia de la información de los avalúos de originación, dentro de la revisión de expedientes se puede incorporar la validación de: Verificación de la unidad de Valuación en las Unidades de Valuación certificadas por la SHF, ANUVAC (Asociación Nacional de Unidades de Valuación A.C) Verificación del Perito Valuador (claves del avalúo) autorizado por la SHF, ANUVAC Comparación de valor usando los metros cuadrados del terreno y la construcción con los valores promedio establecidos en las estadísticas de la vivienda de SHF En caso de ser relevante puede validarse de existencia de vivienda (visita)

29 CONTROL DE GATILLOS CONTRACTUALES Dependiendo del tipo de cartera se pueden vigilar y notificar los siguientes gatillos % Cartera Vencida Variaciones significativas mensuales y anuales Control por cosecha Expedientes de crédito Estadística de: Expedientes completos Sin enviar Incompleto y qué falta % Reestructuras y quitas Seguimiento y supervisión de reestructuras Monto acumulado de quitas % Uso de la línea de fondeo % Uso de línea Análisis del fondeo por periodos Pronostico de renovación de línea

30 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Inició la implementación del Sistema de Gestión de Calidad desde Marzo 2012 Marzo 2012 Julio 2012 Septiembre 2012 Diciembre 2012 Enero 2013 Identificación de los procesos críticos de HiTo. Calificación de los procesos críticos de acuerdo al Impacto, Ocurrencia y Dependencia. Documentación de los procesos críticos con impacto alto. Identificación del flujo de procesos entre áreas de operaciones..se consolidaron los procesos críticos, identificando los procesos que deben contener instructivos de dichos procesos, los formatos utilizados y los indicadores. Inició la documentación de los procesos de acuerdo a esta clasificación. Inició el desarrollo del Normagrama de Procesos. Inició la revisión y aprobación de los procesos, instructivos, guías, y formatos. Se continua la documentación del resto de procesos, instructivos. Se realizó la capacitación sobre procesos de No Conformidades, de Acciones Correctivas y del Normagrama de Procesos.. Se definieron los indicadores por los procesos y se implementa el Normagrama de Procesos. Se realizaron las capacitaciones de los procesos nuevos y liberación de los procesos documentados. Se publican los procesos, instructivos, guías y formatos en el Portal de Información de HiTo. Se envió el primer Análisis de Datos de los indicadores de SGC y de los resultados del Normagrama de Procesos. Sigue la documentación y aprobación de procesos. Se está finalizando la documentación de los procesos restantes y la aprobación de los mismos. Se envió el segundo Análisis de Datos de los indicadores de SGC y de los resultados del Normagrama de Procesos. Se inicia el proceso de auto auditorias 2013.

31 Servicios HiTo