Elaborado por: Unidad de Inteligencia Comercial PRO ECUADOR ANÁLISIS SECTORIAL AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES

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1 2011 Elaborado por: Unidad de Inteligencia Comercial PRO ECUADOR ANÁLISIS SECTORIAL AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES

2 Contenido 1. INTRODUCCION EL SECTOR... 1 a) Características del sector ecuatoriano... 1 b) Descripción de productos y elaborados del sector... 3 c) Ubicación geográfica del sector en el Ecuador... 4 d) Producción nacional (en kilos o toneladas, superficie del área cultivada, rendimiento por hectárea cultivada)... 4 e) Estructura arancelaria para el subsector (Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto)... 5 f) Organizaciones gremiales del sector EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES... 7 a) Exportaciones del Sector... 7 b) Exportación por grupos de productos... 8 c) Exportaciones por producto PRINCIPALES MERCADOS a) Destino de las Exportaciones Ecuatorianas b) Importaciones Mundiales c) Principales Países Importadores del Mundo PRINCIPALES COMPETIDORES a) Exportaciones Mundiales b) Principales Países Exportadores c) Productos, marcas, precios y empresas líderes en el mercado COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS a) Comportamiento y tendencias de consumo de los principales países importadores b) Tecnología e innovaciones del sector a nivel mundial ACCESO A MERCADOS a) Barreras arancelarias b) Barreras no arancelarias OPORTUNIDADES COMERCIALES CONTACTOS COMERCIALES a) Principales Ferias y eventos para ese sector b) Revistas especializadas c) Links de interés... 23

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4 1. INTRODUCCION El presente análisis sectorial hace referencia a las principales variables que intervienen alrededor del sector automotriz ecuatoriano, tales como: producción nacional, exportación, importación y ventas de los rubros principales que forman parte de esta industria, como son los vehículos, llantas, motos y repuestos. El sector automotor en Ecuador tiene una participación muy importante en la economía del país por los ingresos que genera, se estima que el aporte al Fisco del sector por los impuestos aplicados a esta industria bordea los USD 400 millones. Además, es fuente de numerosas plazas de trabajo, llegando alcanzar en el 2010 cerca de 25,000 puestos de trabajo en las actividades directas e indirectas relacionadas a este sector; cerca del 30% del empleo generado se concentra en el área de ensamblaje y el 70% en el área de comercialización. El sector en los últimos años ha presentado un crecimiento sostenido, gracias a la dolarización, al envío de remesas del exterior y el financiamiento ofrecido por agencias bancarias y financieras del país. Según un estudio realizado por la consultora Pricewaterhouse Coopers (PWC), se estima que la producción mundial de automóviles en el año 2011 superará los 75.3 millones de unidades, lo cual significará un crecimiento del 6.2% con respecto al año Según este informe el crecimiento estará marcado debido a 3 factores claves: la recuperación de los grandes productores, el dinamismo del mercado chino y el crecimiento global de las firmas consideradas Premium. Se debe destacar que la industria automotriz a impulsado a otras industrias del sector productivo como la siderúrgica, metalúrgica, metalmecánica, minera, petrolera, petroquímica, del plástico, vidrio, electricidad, robótica e informática, industrias claves para la elaboración de los vehículos. De este modo, el sector automotriz integra a diferentes actores, tanto para las firmas autopartistas proveedoras de partes y piezas; así como para las ensambladoras que son las firmas que imponen los estándares productivos de la cadena. 2. EL SECTOR a) Características del sector ecuatoriano 1 1

5 El boom de la producción automotriz en Ecuador empezó en la década de los años 50, cuando empresas del sector metalmecánico y del sector textil comenzaron la fabricación de carrocerías, asientos para buses, algunas partes y piezas metálicas. En la actualidad, la contribución de la industria automotriz tiene un gran peso en el aparato económico nacional. En Ecuador, se han ensamblado vehículos por más de tres décadas, en el año 1973 comenzó la fabricación de vehículos, con un total de 144 unidades de un solo modelo, conocido en aquel entonces como el Andino, ensamblado por AYMESA hasta el año En la década de los años setenta, la producción de vehículos superó las 5,000 unidades. En el año 1988 con el Plan del Vehículo Popular la producción se incrementó en un 54.21%, pasando de 7,864 vehículos en 1987 a 12,127 vehículos en Cuatro años más tarde, se perfeccionó la Zona de Libre Comercio entre Colombia, Ecuador y Venezuela, abriendo las importaciones de vehículos con las marcas Chevrolet, Kia y Mazda que conforman la cadena productiva ecuatoriana de al menos 14 ramas de actividad económica, de acuerdo con la clasificación CIIU, entre las que se destacan la metalmecánica, petroquímica (plástico y caucho), servicios y transferencia tecnológica. En la actualidad, la presencia de empresas multinacionales en Ecuador, han liderado la transferencia y asimilación de tecnologías en empresas de autopartes y de ensamblaje de automóviles, lo cual se ve reflejado en el desarrollo tecnológico alcanzado por la industria automotriz ecuatoriana. De esta manera, la industria de ensamblaje ha brindado la oportunidad de la producción local de componentes, partes, piezas e insumos en general lo que genera a su vez un encadenamiento productivo en la fabricación de otros productos relacionados a los automotores, maquinarias y herramientas necesarias para producirlos. 2 Según reporte del Servicio de Rentas Internas de Ecuador, en el año 2009 el parque automotor ecuatoriano estaba conformado por las siguientes marcas, siendo las más representativas CHEVROLET con un 24.33%, SUZUKI con 7.27%, TOYOTA con 6.95%, FORD con 5.67%, entre las principales. 2 CINAE, 2

6 Tabla No. 1 CONFORMACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ECUADOR SEGÚN LA MARCA DEL VEHÍCULO Marca No. Vehículos Porcentaje CHEVROLET 486, % SUZUKI 145, % TOYOTA 139, % FORD 113, % MAZDA 105, % HYUNDAI 92, % NISSAN 89, % YAMAHA 49, % MITSUBISHI 47, % VOLKSWAGEN 47, % HINO 39, % KIA 36, % SHINERAY 34, % HONDA 30, % FIAT 30, % LADA 24, % MOTOR UNO 24, % MERCEDES BENZ 21, % DATSUN 18, % TRAXX 18, % OTROS 402, % TOTAL 1,999, % Fuente: Servicio de Rentas Internas, SRI b) Descripción de productos y elaborados del sector La industria automotriz del país comprende los vehículos completamente armados (CBU) o en partes para ser ensamblados (CKD). Principales productos de la industria automotriz ecuatoriana: Vehículos: automóviles, camionetas, todo terreno, buses, SUV s (Vehículo Deportivo Utilitario) y vans. Repuestos, tales como: accesorios, colisión, desgaste, eléctricos y mantenimiento. Llantas o neumáticos. Motos 3

7 c) Ubicación geográfica del sector en el Ecuador El sector automotriz del Ecuador se concentra en la sierra centro norte del país, está conformado principalmente por 3 ensambladoras (AYMESA, OMNIBUS BB, MARESA); las cuales producen automóviles, camionetas y todo terreno, los mismos que están clasificados como vehículos destinados al transporte de personas y mercancías. Estas empresas tienen sus plantas de ensamblaje en la Ciudad de Quito. De igual forma, las empresas del subsector de autopartes, están localizadas en la Provincia de Pichincha, concentradas en su mayoría en la ciudad de Quito alrededor de las tres plantas ensambladoras anteriormente indicadas. La ubicación estratégica tanto de las ensambladoras como de las empresas autopartistas se debe básicamente a la reducción en los costos de logística. Adicionalmente, una pequeña parte de los proveedores de autopartes están ubicados en la Provincia de Tungurahua, gracias a la mano de obra calificada y de bajo costo del lugar. d) Producción nacional (en kilos o toneladas, superficie del área cultivada, rendimiento por hectárea cultivada) La primera planta ensambladora en el país, fue Autos y Máquinas del Ecuador S.A. (AYMESA), iniciando operaciones a partir del año de Luego se creó la compañía OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A., en el año 1975, siendo hasta ahora la ensambladora con el mayor número de unidades producidas. Mientras que en el año 1976, se creó Manufacturas Armadurías y Repuestos del Ecuador (MARESA), la misma que hasta la actualidad ha ensamblado camiones, pick-ups y autos de pasajeros de marcas reconocidas a nivel mundial. 3 En el año 2010, se evidenció un crecimiento del 42% en el número de unidades ensambladas en el país respecto al En el país se comercializó cerca del 60% de las unidades producidas localmente, mientras que el 40% se destinó a la exportación. 4 Según datos de la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (CINAE), la producción total de vehículos en el año 2010 alcanzó 76,252 unidades, con una participación en el mercado local de 47.21%. Según los datos de la producción de vehículos hasta el mes de abril del año en curso (2011), se han producido 27,883 unidades

8 Tabla No. 2 PRODUCCIÓN NACIONAL DE VEHÍCULOS EN ECUADOR Año Unidades Producidas % Participación anual de la producción ecuatoriana en el mercado local , , , , , , * 27,883 * Total 385, *Información actualizada abril 2011 Fuente: Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana, CINAE e) Estructura arancelaria para el subsector (Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto) La estructura arancelaria utilizada en Ecuador es la NANDINA, de acuerdo a la Nomenclatura Arancelaria Común de los Países Miembros de la Comunidad Andina del año 2007 y está basada en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. En la siguiente tabla se indica la codificación que encierra a todo lo referente a vehículos, partes y accesorios por partida NANDINA. Para mayor desglose de cada partida se recomienda revisar el Arancel Nacional de Importación de Ecuador, donde se encuentran las subpartidas a 10 dígitos y así obtener una descripción más clara de los ítems. 5

9 Tabla No. 3 Capítulo 87: Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09) Vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, incluido el conductor Vehículos automóviles para transporte de mercancías Chasis de vehículos automóviles de las partidas a 87.05, equipados con su motor Carrocerías de vehículos automóviles de las partidas a 87.05, incluidas las cabinas Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas a Bicicletas y demás velocípedos (incluidos los triciclos de reparto), sin motor Partes y accesorios de vehículos de las partidas a Coches, sillas y vehículos similares para transporte de niños, y sus partes Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras Vehículos automóviles para usos especiales, excepto los concebidos principalmente para transporte de personas o mercancías (por ejemplo: coches para reparaciones [auxilio mecánico], camiones grúa, camionesde bomberos, camiones hormigonera, coches barredera, coches esparcidores, coches taller, coches radiológicos) Carretillas automóvil sin dispositivo de elevación del tipo de las utilizadas en fábricas, almacenes, puertos o aeropuertos, para transporte de mercancías a corta distancia; carretillas tractor de los tipos de las utilizados en estaciones ferroviarias; sus partes Tanques y demás vehículos automóviles blindados de combate, incluso con su armamento; sus partes Motocicletas (incluidos los ciclomotores) y velocípedos equipados con motor auxiliar, con sidecar o sin él; sidecares. Sillones de ruedas y demás vehículos para inválidos, incluso con motor u otro mecanismo de propulsión Remolques y semirremolques para cualquier vehículo; los demás vehículos no automóviles; sus partes Fuente: Arancel Nacional de Importación de Ecuador, 20 de Noviembre del 2007 f) Organizaciones gremiales del sector En el país existen diferentes asociaciones gremiales que reúnen a los principales participantes de este sector, a continuación se describen las más importantes: Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (CINAE) 5 Esta Cámara fue creada con la finalidad de fortalecer la industria automotriz a través de la cooperación de organismos públicos y privados, brindando asistencia técnica y apoyo a las empresas afiliadas. 5 Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (CINAE), 6

10 Asociación Ecuatoriana Automotriz (AEA) 6 Esta asociación desde sus inicios está encargada de vigilar leyes, decretos, acuerdos, regulaciones que dispongan los gobiernos de turno, tanto a nivel nacional como seccional, con el fin que las decisiones que se tomen no repercutan en las actividades de sus asociados. Cámara Nacional de Fabricantes de Carrocerías ( CANFAC) Esta cámara asocia a los proveedores de carrocerías, están localizados en la Provincia de Tungurahua, específicamente en la ciudad de Ambato. La principal empresa dedicada a esta actividad es la Industria Metálica Cepeda (IMCE). Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE) 7 Esta asociación fue creada en el año 1946, abarca a los distribuidores o concesionarios de vehículos automotores, así como de los negocios complementarios de esta industria como llantas, accesorios, repuestos, talleres, entre otros. La misión principal es apoyar a todos los asociados brindando servicios de defensa gremial, asesoría legal y comercial, capacitación así como estadísticas del sector. 3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES a) Exportaciones del Sector Las exportaciones del sector automotriz en el Ecuador han presentado un crecimiento significativo en el período de revisión ( ), el número de unidades exportadas en el año 2007 fue de 25,916 unidades representando un 43.71% con respeto al total de la producción nacional, mientras que en el año 2009 apenas se logró exportar 13,844 unidades a causa de la crisis económica mundial. En el año 2010, el total de unidades exportadas llegó a los 19,516 reflejando una mayor demanda desde el exterior. En el transcurso del primer cuatrimestre del año 2011 se han exportado 5,844 unidades. Tabla No. 4 6 Asociación Ecuatoriana Automotriz (AEA), 7 Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 7

11 EXPORTACIONES ECUATORIANAS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ Año Unidades Exportadas , , , , , , * 5,844 * Total 121, *Información actualizada abril 2011 Fuente: Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana, CINAE Al analizar los montos exportados por Ecuador (valor FOB) en el período , se observa que la Tasa de Crecimiento Promedio Anual (TCPA) fue de 16.03%; pasando de USD millones en el año 2005 a USD millones en el Dentro del período de revisión en el año que ingresó más divisas por las exportaciones de este sector fue en el 2008 con un total de USD 407,723. Mientras que en el año 2011 hasta el mes Julio se ha exportado USD millones. Tabla No. 5 EXPORTACIONES ECUATORIANAS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE b) Exportación por grupos de productos % Participación de las exportaciones en relación a la producción nacional CAPÍTULO 87 Valor FOB Miles de USD * TCPA , , , , , , , % En las siguientes tablas se presenta información sobre las principales partidas exportadas del sector automotriz en las que se detalla por subpartidas arancelarias (10 dígitos), según datos del Banco Central del Ecuador. Dentro de la partida 8702 que hace referencia a los vehículos automóviles con capacidad para diez o más personas, incluido el conductor, se destaca el siguiente producto con un valor acumulado de las exportaciones entre el año 2008 a Julio 2011 es de USD millones. 8

12 Tabla No. 6 PRINCIPALES EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE LA PARTIDA 8702 DEL SECTOR AUTOMOTRIZ Partida 8702: Vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, inlucido el conductor Valor FOB Miles de USD Subpartida Descripción * Los demás vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, 63,862 19,470 18,398 22, ,729-46% incluido el conductor *Datos actualizados a Julio/2011 Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Al analizar la partida 8703 referente a automóviles de turismo y demás vehículos automóviles para transporte de personas, resaltan 3 subpartidas con montos significativos en lo exportado en el período Tabla No. 7 Subpartida Descripción * Los demás camperos (4X4) de cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 3,000 cm3 Los dempas automóviles de cilindrada superior a 1,000 cm3 pero inferior o igual a 1,500 cm3 Los demás automóviles de cilindrada superior a ,500 cm3 pero inferior o igual a 3,000 cm3 24,117 42,025 70,769 47, , % *Datos actualizados a Julio/2011 Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE De igual forma, se presentan las principales subpartidas arancelarias que más se han exportado de la partida 8704 referente a vehículos automóviles para transporte de mercancías. Tabla No. 8 Acumulado 2008-Jul2011 Acumulado 2008-Jul2011 TCPA ( ) PRINCIPALES EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE LA PARTIDA 8703 DEL SECTOR AUTOMOTRIZ Partida 8703: Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos para transporte de personas, incluidos los del tipo familiar y los de carreras Valor FOB Miles de USD TCPA ( ) 57,660 53,177 47,830 20, , % 363,334 28,106 61,304 24, , % PRINCIPALES EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE LA PARTIDA 8704 DEL SECTOR AUTOMOTRIZ Subpartida Descripción * Partida 8704: Vehículos automóviles para transporte de mercancías Los demás, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión de peso total con carga máxima inferior o igual a 5t (diesel o semi diesel) Valor FOB Miles de USD Acumulado 2008-Jul2011 TCPA ( ) 121,340 93, ,621 85, , % Los demás, con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa de peso total con 100,289 1,353 30,924 3, , % carga máxima inferior o igual a 4,537t Vehículos en CKD con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa de peso total con carga máxima inferior o igual a 0 7, ,119 * 4,537t *Datos actualizados a Julio/2011 Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 9

13 Adicionalmente, dentro del sector automotriz es importante resaltar que también agrupa todo tipo de partes y accesorios para automotores, en este caso a continuación se detallan las más exportadas en el período Tabla No. 9 Subpartida Descripción * *Datos actualizados a Julio/2011 Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Acumulado 2008-Jul2011 TCPA ( ) Los demás bastidores de chasis y sus partes , , % Silenciadores y tubos (caños) de escape , % Las demás partes de bastidores de chasis y sus partes Guardafangos, cubiertas de motor, flancos, puertas y sus partes ,015 * % Parachoques (paragolpes, defensas) y sus partes * Arneses eléctricos para vehículos de las partidas 8701 a * Radiadores % Las demás cajas de cambio y sus partes * Ruedas y sus partes % PRINCIPALES EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE LA PARTIDA 8708 DEL SECTOR AUTOMOTRIZ Partida 8708: Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705 Los demás sistemas de suspensión y sus partes (incluidos los amortiguadores) Valor FOB Miles de USD * Transmisiones cardánicas % Demás productos de la partida Dentro del análisis de las principales partidas exportadas del sector vehículos, también se debe considerar las exportaciones de la partida 4011 que hace referencia a los Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho exportada desde Ecuador. En la siguiente tabla se aprecia las principales subpartidas que se exportaron en el período 2008 hasta Julio 2011, se observa que los principales 3 productos exportados de esta partida alcanzaron una participación del 97% en el año 2010 entre los que destacan: radiales con el 64.57%; los demás neumáticos de los utilizados en autobuses o camiones con el 21.81%; y los demás neumáticos utilizados en automóviles de turismo con el 10.69%; entre otros productos con menor participación en el mismo año

14 Tabla No. 10 EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE LA PARTIDA 4011 NEUMÁTICOS NUEVOS DE CAUCHO Valor FOB Miles USD Subpartida Descripción * Total Acumulado 2008-Jul2011 % Partic Radiales 25,787 17,935 17,677 17,228 78, % Los demás neumáticos de los tipo utilizados en autobuses o camiones 9,190 6,530 5,971 8,977 30, % Los demás neumáticos de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del 6,371 2,601 2, , % tipofamiliar y los de carreras) Radiales de los utilizados en autobuses o camiones ,504 6, % Neumáticos de los tipos utilizados en aeronaves % Los demás neumáticos nuevos de caucho % Demás productos de la partida % Total General 41,439 28,209 27,377 31, , % *Datos actualizados a Julio/2011 Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE c) Exportaciones por producto En Ecuador, los ítems más exportados dentro del sector automotriz corresponden principalmente a ciertos productos de la partida 8703, los cuales suman el 51.08% de participación en el año 2010, dentro del listado se observan que algunos productos presentan una tasa de crecimiento promedio anual negativa en el período , aunque se puede apreciar que hasta el mes de mayo del año 2011 muchos de estos productos alcanzan valores importantes en las exportaciones hacia los principales mercados en el exterior. 11

15 Tabla No. 11 PRINCIPALES EXPORTACIONES ECUATORIANAS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ Valor FOB Miles de USD Subpartida Descripción * Acumulado Los demás, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión de peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t (Diesel o semi -Diesel) 121,340 93, ,621 62, % 33.11% Los demás automóviles de cilindrada superior a cm3 pero inferior o igual a cm3 24,117 42,025 70,769 39, % 20.09% Los demás automóviles de cilindrada superior a cm3 pero inferior o igual a cm3 36,334 28,106 61,304 16, % 17.41% Los demás camperos (4x4) de cilindrada superior a cm3 pero inferior o igual a cm3 57,660 53,177 47,830 14, % 13.58% Los demás, con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa de peso total con carga máxima inferior o igual a 4,537 t 100,289 1,353 30,924 * % 8.78% Los demás vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, incluido el conductor 63,862 19,470 18,398 16, % 5.22% Los demás bastidores de chasis y sus partes , % 0.52% Partes y Accesorios de sillones de ruedas y demás vehículos para inválidos 5,063 1,612 * * 0.46% Silenciadores y tubos (caños) de escape % 0.15% Los demás remolques y semirremolques * % 0.00% Camiones grúas % 0.00% Vehículos en CKD con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa de peso total con carga máxima inferior o igual a 4,537 t 7,119 * * 0.00% Los demás tractores de carretera para semirremolques 1,290 * * 0.00% Demás Productos 1,311 1,126 2, % 0.66% TOTAL CAPÍTULO , , , , % % *Actualizado hasta mayo de 2011 Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Partic PRINCIPALES MERCADOS a) Destino de las Exportaciones Ecuatorianas En la siguiente tabla se detallan los principales países compradores de los productos pertenecientes al capítulo 87 del sector automotriz de Ecuador. Entre los principales mercados de exportación se destacan Colombia con una participación en el año 2010 de 61.46%, seguido por Venezuela que alcanzó en el 2010 una participación de 37.80% sobre el total exportado en este año. 12

16 Tabla No. 12 PRINCIPALES COMPRADORES DEL SECTOR AUTOMOTRIZ DE ECUADOR CAPÍTULO 87 Valor FOB Miles USD País TCPA Partic Colombia 230, , , % 61.46% Venezuela 145,597 64, , % 37.80% Chile 20,611 17, % 0.01% Panama 9, % 0.02% Estados Unidos , % 0.41% Perú % 0.16% República Dominicana % 0.06% Argelia 283 * * * * Brasil % 0.02% Demás Países % 0.05% Total General 407, , , % % Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE b) Importaciones Mundiales Las importaciones mundiales de este sector mueven cantidades importantes a raíz de la comercialización en lo referente a vehículos, partes y accesorios. Se puede apreciar que en el período , se obtuvo una Tasa de Crecimiento Promedio Anual (TCPA) de 3.37%; habiendo conseguido en el año 2008 una cantidad de miles USD 1,227,054,601; mientras que en el año 2099 el monto apenas llegó a los miles de USD 846,835,798 siendo el valor registrado más bajo en los últimos años debido a la crisis mundial. Tabla No. 13 IMPORTADORES MUNDIALES DEL CAPÍTULO 87 - SECTOR AUTOMOTRIZ Valor en Miles USD TCPA ,387,784 1,004,223,274 1,186,601,199 1,227,054, ,835,708 1,065,082, % Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap c) Principales Países Importadores del Mundo Liderando la lista de los principales países importadores del sector automotriz, se encuentra Estados Unidos con una participación en el 2010 de 17.47%, seguido de Alemania con el 7.44%, en tercer lugar por Canadá con 5.50% y con Francia 5.25%; entre otros países. 13

17 Tabla No. 14 PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES DEL CAPÍTULO 87 - SECTOR AUTOMOTRIZ Valor Miles de USD País TCPA Partic Estados Unidos de América 198,654, ,354, ,117, % 17.47% Alemania 92,280,039 76,280,524 79,294, % 7.44% Canadá 59,584,921 43,457,578 58,580, % 5.50% Francia 70,983,883 53,143,375 55,954, % 5.25% Reino Unido 65,412,731 42,904,848 53,349, % 5.01% China 26,962,790 28,363,242 49,492, % 4.65% Italia 54,052,665 42,308,477 41,747, % 3.92% Bélgica 50,298,377 36,526,335 39,743, % 3.73% España 48,242,259 29,794,537 30,596, % 2.87% México 26,482,380 18,491,252 24,712, % 2.32% Australia 22,978,790 16,471,168 24,027, % 2.26% Países Bajos (Holanda) 25,236,113 17,081,412 23,138, % 2.17% Demás Países 485,884, ,658, ,328, % 37.40% Total General 1,227,054, ,835,708 1,065,082, % % Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap 5. PRINCIPALES COMPETIDORES a) Exportaciones Mundiales Las exportaciones mundiales en el período , se presentan crecientes a igual que en el análisis de las importaciones. El valor más bajo se registro en el año 2009, llegando alcanzar apenas miles de USD 846,847,724 debido a la crisis económica mundial. Se observa que la tasa de crecimiento de este sector entre el año 2005 y 2010 creció en un 3.37%. Tabla No. 15 EXPORTADORES MUNDIALES DEL CAPÍTULO 87 - SECTOR AUTOMOTRIZ Valor en Miles USD Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap TCPA ,314,024 1,006,654,085 1,181,835,826 1,239,230, ,847,724 1,076,830, % b) Principales Países Exportadores El listado de los principales países exportadores del capítulo 87 concerniente a vehículos, partes y accesorios está liderado por Alemania, que en el año 2010 logró una participación de 18.87%, 14

18 seguido de Japón con una participación de 13.63% y con un menor porcentaje Estados Unidos con 9.19%. Tabla No. 16 PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES DEL CAPÍTULO 87 - SECTOR AUTOMOTRIZ Valor Miles de USD País Total General 1,239,230, ,847,724 1,076,830, % % Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap Si se analiza el sector automotriz por número de unidades producidas a nivel mundial, en el año 2010 China se ubicó como el mayor productor de vehículos, con 13.8 millones; seguido por Japón, con 8.3 millones; Estados Unidos, con 7.7 millones; Alemania, 5.5 millones; Corea del Sur, con 4.2 millones; Brasil, con 2.8 millones; y México con 2.2 millones. 8 Adicionalmente, se presentan cifras mundiales de las principales marcas productoras de vehículos en el año 2010, según los datos de OICA: TCPA Partici Alemania 232,429, ,007, ,158, % 18.87% Japón 172,203, ,611, ,741, % 13.63% Estados Unidos 111,457,202 73,601,862 98,996, % 9.19% República de Corea 48,333,860 36,531,126 53,541, % 4.97% México 42,821,615 33,755,793 51,739, % 4.80% Canadá 50,846,730 33,717,077 48,780, % 4.53% Francia 61,853,065 42,737,514 47,147, % 4.38% España 53,735,705 40,716,929 43,133, % 4.01% China 39,273,457 27,931,282 38,402, % 3.57% Reino Unido 43,704,682 28,480,927 37,807, % 3.51% Bélgica 50,237,828 35,287,238 36,498, % 3.39% Italia 44,425,632 28,189,845 32,322, % 3.00% Tabla No

19 Vehículos Vehículos % Rank Marca Total Carros Buses Pesados Livianos (LCV) Pesados (HCV) Participación TOYOTA 8,557,351 7,267,535 1,080, ,282 5,177 11% 2 G.M. 8,476,192 6,266,959 2,197,629 1,175 10,429 11% 3 VOLKSWAGEN 7,341,065 7,120, ,533 * * 9% 4 HYUNDAI 5,764,918 5,247, ,701 * 123,878 7% 5 FORD 4,988,031 2,958,507 1,962,734 66,790 * 6% 6 NISSAN 3,982,162 3,142, ,833 71,203 * 5% 7 HONDA 3,643,057 3,592,113 50,944 * * 5% 8 PSA 3,605,524 3,214, ,714 * * 5% 9 SUZUKI 2,892,945 2,503, ,509 * * 4% 10 RENAULT 2,716,286 2,395, ,410 * * 3% RESTO DE MARCAS 25,776,331 16,634,523 5,595,068 3,167, ,509 33% TOTAL PRODUCCIÓN MUNDIAL DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES (RANKING) AÑO ,743,862 60,343,756 13,370,432 3,510, , % Fuente: International Organization of Motor Vehicles Manufacturers c) Productos, marcas, precios y empresas líderes en el mercado De acuerdo a un análisis realizado por Market Watch sobre el sector automotor del Ecuador, estimó que hasta finales del 2010 las ventas de vehículos alcanzarían más de 125,000 unidades nuevas. En el año 2010, la mitad del parque automotor del país estaba concentrado principalmente en la ciudad de Quito con un 28% y Guayaquil con un 23% del total de todo el Ecuador. La marca que lidera el mercado es Chevrolet que representa más del 40% de participación, mientras que las demás marcas tienen una participación inferior al 10% cada una por individual. El tipo de vehículo preferido por los consumidores son los automóviles representando un 45% con un total de 41,600 unidades, seguido para los vehículos tipo SUV con 27.59% y para los camiones un 26.44%. La composición de ventas en los últimos años, ha privilegiado a los vehículos importados frente a los de producción local. Sin embargo, a partir de las medidas adoptadas por el Gobierno en el 2009, los vehículos ensamblados ganaron participación en relación a los años anteriores, con un 46,44% de vehículos producidos por las tres ensambladoras presentes en nuestro país: Omnibus BB, Aymesa y Maresa, frente a un 53,56% de vehículos importados Las marcas que lideran las ventas en el mercado son principalmente: Chevrolet, Hyundai, Mazda, Toyota, Kia. Según el último levantamiento de cifras realizado por la AEADE en el año 2009, en las siguientes tablas se puede apreciar cuáles fueron las marcas y los modelos de vehículos más vendidos en Ecuador. 16

20 Tabla No. 18 MARCAS MÁS VENDIDAS EN ECUADOR Número de Unidades Vendidas Año CHEVROLET HYUNDAI MAZDA TOYOTA KIA ,741 5,322 4,125 4,039 4, ,685 5,139 3,946 3,793 3, ,745 5,636 4,384 4,929 3, ,594 9,436 5,343 5,713 3, ,855 9,514 7,503 6,328 3, ,174 9,951 8,918 7,848 2, ,519 13,167 10,437 10,360 4, ,185 11,814 7,692 6,372 5,432 TOTAL 283,498 69,979 52,348 49,382 30,076 Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, AEADE A continuación se presentan los tipos de vehículos más vendidos en el año 2009 en el Ecuador que alcanzó un total de 92,764 unidades, según los datos presentados por la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Gráfico No. 1 VENTAS EN ECUADOR POR TIPO DE VEHÍCULOS Número de Unidades Vendidas % Participación Año 2009 VANS 2% TODO TERRENO 27% AUTOMOVILES 39% CAMIONETAS 23% CAMIONES Y BUSES 9% Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, AEADE Los precios de los vehículos comercializados en Ecuador, dependen básicamente de la marca y el modelo de preferencia, en la siguiente tabla se presenta los valores comerciales en USD de los tipos de vehículos más vendidos en el país por marca. Tabla No

21 PRECIOS DE LOS MODELOS DE VEHÍCULOS MÁS VENDIDOS EN ECUADOR POR MARCAS Tipo de Vehículo Modelo Valor Comercial CHEVROLET Aveo Activo 5 Puertas $ 13,490 Automóviles Aveo Emotion Sedan $ 16,590 Aveo Family $ 12,290 Grand Vitara SZ $ 25,490 Todo Terrenos Grand Vitara $ 18,990 Vitara 3 Puertas $ 17,090 Camionetas Luv D-max $ 18,990 HYUNDAI Automóviles Todo Terreno New Accent 4 Puertas 1.4 Tucson 5 Puertas 4X2 $ 17,590 $ 27,590 Elantra 4 Puertas 1.6 TM S TD Santa Fé 5 Puertas 4X2 $ 17,990 $ 32,990 Van Van H1 $ 32,990 MAZDA Automóviles Mazda3 $ 27,990 Mazda6 $ 39,990 Cabina simple 4X2 $ 18,990 Camionetas Cabina doble 4X2 $ 20,990 Cabina dible 4X4 $ 29,990 KIA Automóviles Picanto 1.0l AC $ 12,990 Rio Stylus 1.5L GSL $ 13,490 Sportage Active 2.0L 4X2 MT GSL L $ 19,990 Todo Terreno Sportage Active 2.0L 4X2 AT GSL $ 24,990 Sorento 2.4L GSL LX 4X2 6MT 5PAS $ 34,990 Pregio Grand 3.0L 17P GS $ 25,000 K2700 4X4 D/C $ 22,990 Camiones (Comerciales) K3000 4x2 S/C $ 18,990 Fuente: Información consulta en los Sitios Web de las marcas de vehículos indicadas 6. COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS a) Comportamiento y tendencias de consumo de los principales países importadores La industria automotriz en el mundo está apuntando su producción para cumplir con los requerimientos de los consumidores de los principales países importadores, es así que cada vez son más los vehículos que cuentan con nuevos motores de combustión que trabajan con mayor eficiencia y menos combustible; y por los autos que funcionan con energía eléctrica colaborando de esta forma con el uso de la tecnología renovable. Los fabricantes de automóviles a nivel mundial, están enfocados en 4 puntos básicos para el desarrollo de sus industrias: 18

22 Adaptar los vehículos a las legislaciones con mayores requisitos en emisiones contaminantes, tanto HC, CO, NOx monóxido de carbono y partículas. Reducción del consumo de combustible y del dióxido de carbono. Mejorar el performance del vehículo en materia de seguridad. Líneas de desarrollo asociadas al confort de los automóviles, para ajustarse a las necesidades de los usuarios. La industria automotriz en el mundo está en constante desarrollo y cada vez introduce más tecnologías innovadoras, con el fin de brindar a los usuarios vehículos más seguros, amigables del ambientes y más eficientes. Es por esto que las industrias del sector, concentran sus esfuerzos desde el sistema de frenado, la estabilidad y la iluminación 9. b) Tecnología e innovaciones del sector a nivel mundial Las tecnologías actuales utilizadas en la producción de vehículos están orientadas hacia las siguientes ramas: Tecnologías orientadas a la seguridad, como por ejemplo los airbags inteligentes y totalmente automatizados, así como los sistemas de alarmas de pre colisión. Tecnologías orientadas al confort, los fabricantes han introducido nuevos materiales para interiores, innovaciones para el control climático, aprovechar de una forma más óptima el espacio para el confort y la carga. Tecnologías orientadas al cuidado del medio ambiente, los sistemas de motorización de los nuevos vehículos son más eficientes y durables; y se consideran menos dañinos para el medio ambiente (Vehículos eléctricos e híbridos son amigables con esta tendencia). 7. ACCESO A MERCADOS a) Barreras arancelarias Las barreras arancelarias a las que están sujetas las principales subpartidas arancelarias del sector de vehículos y autopartes de Ecuador, son las siguientes según Market Access, en donde también se indica los aranceles impuestos a los principales países competidores de Ecuador en los mercados donde demandan estos productos: 9 OICA, 19

23 Tabla No. 20 ARANCEL COBRADO POR LOS PRINCIPALES COMPRADORES A ECUADOR Y A SUS COMPETIDORES Subpartida: Vehículos automóviles de transporte personas de cilindrada superior a 1500 Importadores Japón Alemania Estados Unidos de América Ecuador República de Corea México España Francia Brasil Estados Unidos de América 1.25% 1.25% X 0.00% 1.25% 0.00% 1.25% 1.25% 1.25% Reino Unido 10.00% 0.00% 10.00% 0.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.50% Canadá 6.10% 6.10% 0.00% 6.00% 6.00% 0.00% 6.10% 6.10% 6.00% Alemania 10.00% X 10.00% 0.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.50% China 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 22.50% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% Colombia 35.00% 35.00% 35.00% 0.00% 35.00% 0.00% 35.00% 35.00% 18.55% Venezuela 40.00% 40.00% 40.00% 0.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 21.20% Perú 9.00% 9.00% 9.00% 0.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 7.65% Italia 10.00% 0.00% 10.00% 0.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.50% Brasil 35.00% 35.00% 35.00% 17.85% 35.00% 0.00% 35.00% 35.00% X México 5.70% 0.00% 0.00% 45.00% 45.00% 0.00% 0.00% 25.00% Fuente: Centro de Comercio Internacional, Macmap b) Barreras no arancelarias Dentro del Ecuador, las Normas y Reglamentos Técnicos para las empresas del Sector Automotor son aprobados por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), relacionadas con la gestión ambiental y elementos de seguridad. En el siguiente link se puede encontrar mayor información para descargar ciertas barreras no arancelarias que se deben cumplir según el país de destino de las subpartidas: g=es Comunidad Andina (CAN) 10 En el marco de la Comunidad Andina, entre los países miembros (Colombia, Ecuador y Venezuela), se suscribió en noviembre de 1993 un Convenio de Complementación en el Sector Automotriz, el mismo que fue actualizado en septiembre de Este convenio define una política común para este sector y sientas las bases para desarrollar una industria automotriz de una manera competitiva y eficiente. Además, se aprobó un arancel externo común aplicable a los vehículos importados de países que no son miembros del convenio, la posibilidad de aplicar un régimen aduanero especial para toda la cadena automotriz y la restricción a la importación de productos automotrices usados o remanufacturados. Bajo este convenio y de acuerdo a los Requisitos Específicos de Origen (REOS) que son fijados por la Secretaría General de la Comunidad Andina cuando las Normas Especiales y Certificación del Origen de las Mercancías no son adecuadas para determinada producción, según mandato Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana, CINAE 20

24 Resolución 323 Establece un requisito basado en el porcentaje de integración de materiales originarios de la subregión y para una lista determinada de partes y piezas, requisitos similares a los que constan en la Decisión 416. Acuerdo sobre los procedimientos para la implementación del Requisito Específico de Origen para el sector automotor Establece los procesos que deben seguir las empresas ensambladoras y los proveedores de materiales para demostrar a las autoridades nacionales y a la Secretaría General de la Comunidad Andina, el cumplimiento de los requisitos generales y específicos, que les dé el derecho de beneficiarse de la liberación al comercio entre los países miembros de la Comunidad Andina, según Resolución 336. Normas de Origen Para beneficiarse de esta preferencia arancelaria, los productos deberán cumplir con condiciones que les confiera la calidad de originarios de la subregión. Decisión 416 A continuación se indican los criterios establecidos para calificar de originaria a las mercancías aplicables para el sector automotor: Las mercancías elaboradas en su totalidad con materiales originarios del territorio de los países miembros. Mercancías en cuya elaboración se utilicen materiales no originarios. Para este tipo de mercancías, el criterio básico es que los materiales no originarios se sometan a un proceso de transformación, el mismo que se refleje en n cambio de partida arancelaria. De no cumplir con este cambio, el valor CIF de los materiales no originarios de debe exceder del 50% del valor FOB de la mercancía final en el caso de Colombia, Venezuela y Perú, y del 60% en el caso de Bolivia y Ecuador. Las mercancías que son resultado de la operación de ensamblaje y en los que se haya utilizado materiales originarios de la subregión, para las cuales la exigencia es también la del valor agregado indicado anteriormente. Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) Esta asociación se creó bajo el Tratado de Montevideo de 1980, tiene como miembros a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela; con el fin de lograr un mercado común latinoamericano, mediante 3 vías: Acuerdos de alcance regional (participan todos los países miembros), como por ejemplo: Las Nóminas de Apertura de Mercados (NAM) a favor de Bolivia, Ecuador y Paraguay; y la Preferencia Arancelaria Regional (PAR) aplicada a productos originarios de los países miembros frente a los aranceles vigentes para terceros países. Acuerdos suscritos por Ecuador en el Marco de la ALADI Acuerdo de Complementación Económica entre Colombia, Ecuador, Venezuela y los países miembros del MERCOSUR (AAP. CE. N 59) 21

25 El Acuerdo suscrito en octubre 2008, tiene por fin formar un área de libre comercio entre las Partes Contratantes mediante la expansión y diversificación del intercambio comercial y la eliminación de las restricciones arancelarias y de las no-arancelarias que afecten al comercio recíproco, este Acuerdo entró en vigencia entre Ecuador y MERCOSUR en abril de Se pactaron preferencias recíprocas para todo el universo arancelario con plazos de aplicación diferenciados dependiendo de la sensibilidad de los productos. Acuerdo de Complementación Económica entre Ecuador y Chile (AAP. CE N 65) El Acuerdo está vigente desde enero del 2010, reemplazando así al ACE N 32. Contempla la liberación de aranceles para todo el universo arancelario, menos para una Lista de Excepciones. 8. OPORTUNIDADES COMERCIALES Las oportunidades comerciales para el sector automotriz que se pueden aprovechar a nivel mundial, son las siguientes: La industria del sector genera una importante contribución al PIB del Ecuador, así como en los principales países proveedores de automóviles. Las mayores ensambladoras de vehículos de América, estiman que la economía latinoamericana podrá crecer cerca de un 5% este año, frente a Estados Unidos que tiene previsto un crecimiento de 2.7%, razón por la cual marcas como Honda y Volkswagen están apuntado su producción a esta región. 11 Es una industria dinámica e innovadora que está en constante crecimiento. Genera un impacto directo en la producción de productos con valor agregado de los países que dedican su industria a esta actividad. La industria automotriz incrementa la productividad laboral y fortalece el desarrollo industrial de la economía del país. Precios internacionales importantes y con tendencias positivas. Industria de alta complejidad tecnológica, involucrando insumos de alta diversidad y especificidad. 9. CONTACTOS COMERCIALES a) Principales Ferias y eventos para ese sector Entre las principales ferias y eventos que se realizan anualmente en el Ecuador para el sector automotriz del país, destacan los siguientes:

26 Tabla No. 21 Ferias del Sector Automotriz en Ecuador Evento Fecha Lugar Descripción Automundo de Noviembre Cemexpo Feria del Automóvil Autoshow 2011 Feria de Durán Expoproductivo Multisectorial CAPEIPI Expo Auto de Noviembre Centro de Convenciones Mall del Río Feria del Automóvil Fuente: Ferias del Ecuador b) Revistas especializadas En el mercado existe pocas revistas especializadas en el sector automotriz, las que más se general son las comerciales de compre-venta de vehículos. Entre una de las más importantes es la revista publicada por la CINAE, la misma que tiene frecuencia anual y es exclusiva para asociados. Otras Revistas: de Octubre de Octubre de Noviembre Centro de Convenciones de Guayaquil Simón Bolívar Feria Internacional de Durán Centro de Exposiciones Quito Muestra de los Últimos Modelos de la Industria Automotriz Exhibición Multisectorial de Bienes de Consumo y Capital Muestra de los productos de la pequeña industria, maquinaria, partes y accesorios Acelerando, circulación a nivel nacional con frecuencia mensual. Revista Motor Vistazo Automotriz.Net Revista Carburando, circulación con el diario El Comercio, todos los días sábados c) Links de interés Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (CINAE) Asociación Ecuatoriana Automotriz (AEA) Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE) Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes Asociación del sector Automotor y sus Partes Asociación Nacional de Empresarios en Colombia 23

27 Cámara Automotriz de Venezuela Cámara de Fabricantes de Componentes Automotores Asociación de Fábricas de Automotores International Organization of Motor Vehicles Manufacturers 24