Nuevas funcionalidades en Gestión de mi negocio

Transcripción

1 Nuevas funcionalidades en Gestión de mi negocio 1 Porcentaje de descuento en facturación - Nuevo! 2 Historial de seguimiento en Contactos Pendientes - Nuevo! 3 Poder importar campo Parentesco en contactos - Nuevo! 4 Cambios en cuestionario de bienestar - Nuevo! 5 Añadidas opciones Caminar y Running en consumo calórico - Nuevo! 6 Exportación estadísticas ramas descendentes 7 Actualización apartado Gestión de Distribuidores 8 Modificación en exportación de datos Modificado formato de exportación de Excel a CSV 9 Modificación en Contactos de producto Posibilidad de buscar en el campo Parentesco dentro de búsqueda avanzada. Solución: Al convertir un contacto pendiente a contacto de producto/negocio el parentesco se mantiene almacenado. 10 Modificaciones en el Foro. Posibilidad de adjuntar imágenes en los mensajes. Nuevo botón de Me gusta. Posibilidad de comentar los mensajes. 11 Nuevos logros en Casa Élite. Sistema de avisos y actualización de Puntos de Valor a conseguir. 12 Contactos pendientes. Nueva categoría (No contestan). Posibilidad de ver y modificar referidos desde ficha de edición. 13 Gestión de Referidos Búsqueda de contactos por nombre, apellido o referencia. 14 Contactos de producto Búsqueda por hidrataciónes realizadas o no realizadas. 15 Creación de contactos Posibilidad de elegir la fecha de creación de los contactos. 16 Casa Élite: Filtrar por mes y distribuidor. Cargar datos: Consumo Personal. Distribuidores al 25%. Distribuidores al 35%. Distribuidores al 42%. 17 Gestión de citas: Nuevo sistema de gestión de citas para contactos de producto y pendientes. Citas de estudio. Citas de hidratación. Citas de H.O.M.

2 Guardar fecha de hidratación con fines estadísticos. Guardar asistencia al H.O.M. con fines estadísticos. 18 Reuniones Fuera de Centro (FC). Almacenamiento de reuniones y cantidad de asistentes con fines estadísticos Contactos pendientes: Crear Contacto Pendiente. Buscar Contactos Pendientes. Importar Contactos Pendientes. Exportar Contactos Pendientes. Convertir Contactos Pendientes en Contactos de producto o Negocio Contactos referidos: Crear Contactos Referidos. Buscar Contactos Referidos. Organigrama de Contactos Referidos. 21 Modificaciones en web de producto: Nuevo campo en formulario de registro para referir contactos. Cuestionario de bienestar sincronizado con el del backoffice. Posibilidad de referir contactos pendientes. PORCENTAJE DE DESCUENTO EN FACTURACIÓN A partir de ahora puedes añadir un porcentaje de descuento a las facturas realizadas a través de Gestión de mi negocio. Cuando realices una venta a un cliente a través del botón Venta Productos Luego del primer paso en el cual seleccionas los productos, podrás indicar un porcentaje de descuento el cual aparecerá reflejado en la factura. Dicho porcentaje afecta a toda la factura, modificando también el total de las lineas libres que permite el sistema.

3 HISTORIAL DE SEGUIMIENTO EN CONTACTOS PENDIENTES Dentro de la ficha de edición de un contacto pendiente ahora dispones del mismo sistema que ya tenias establecido en Contactos de producto y negocio. Puedes mantener un historial de acciones realizadas con fechas automáticas. PODER IMPORTAR CAMPO PARENTESCO EN CONTACTOS Tanto en Contactos de producto, Contactos de negocio y Contactos pendientes, ya puedes importar el campo Parentesco directamente desde un archivo Excel. Descárgate la plantilla de datos y rellénala con los datos de tus contactos. CAMBIOS EN CUESTIONARIO DE BIENESTAR Se han dividido la pregunta sobre frutas y verduras en dos preguntas distintas, de forma tal que ahora existe una pregunta para frutas y otra para verduras. Además se han corregido unas pequeñas erratas en el texto.

4 AÑADIDAS OPCIONES CAMINAR Y RUNNING EN CONSUMO CALORICO Dentro de las tiendas online en el apartado Consumo calórico deportivo se han añadido las opciones: Caminar Running. EXPORTACIÓN ESTADISTICAS RAMAS DESCENDENTES Ahora puedes exportar las estadísticas de rama descendente presionando en el nuevo botón creado para tal fin en los filtros de la derecha. Primero debes filtrar las estadísticas y luego presionar en Exportar. Se generará un archivo CSV separado por punto y coma (;) que podrás abrir en cualquier programa de hojas de calculo.

5 ACTUALIZACION APARTADO GESTION DE DISTRIBUIDORES El apartado Gestión de distribuidores ha sido actualizado desde cero para obtener un mejor diseño y, sobre todo, mejor rendimiento en la carga de los datos. Las funcionalidades son iguales a las que se disponían anteriormente. MODIFICACION EN LA EXPORTACION DE DATOS Se ha actualizado el formato de exportación de datos de Excel a CSV separado por punto y comas (;). De esta forma el archivo servirá para la mayoría de software del mercado actual ( Incluyendo Excel el cual acepta archivos con formato CSV ). MODIFICACION EN CONTACTOS DE PRODUCTO Posibilidad de buscar en el campo Parentesco dentro de búsqueda avanzada. Solución: Al convertir un contacto pendiente a contacto de producto/negocio el parentesco se mantiene almacenado. MODIFICACIONES EN EL FORO Ha sido modificada la apariencia del foro por una más limpia y moderna. Ahora se puede adjuntar una imagen a cada mensaje y los demás distribuidores podrán comentar tus mensajes o darle a Me gusta. Debajo de cada mensaje están las nuevas dos opciones Me gusta y Comentar las cuales debemos clicar para ejecutar sus respectivas funciones:

6 Es posible visualizar a que distribuidores les gusta un comentario pinchando el enlace que indica a cuantos distribuidores les gusta dicho comentario: Para subir una imagen a nuestro mensaje debemos utilizar el nuevo campo habilitado para ello dentro de la edición o creación de un nuevo comentario: Seleccionamos la imagen que queremos subir desde nuestro ordenador, la cual debe ser de extensión.jpg, y le damos al botón Publicar. NUEVOS LOGROS EN CASA ELITE Cada vez que completamos un logro en una de las habitaciones de la Casa Élite, el sistema nos incitará a seguir adelante duplicando los PV a alcanzar con mensajes automáticos como los que se muestran en la siguiente imagen:

7 CONTACTOS PENDIENTES Nueva categoría (No contestan) Se ha creado una nueva categoría para diferenciar los contactos pendientes que No quieren de los que No han contestado el teléfono. Posibilidad de ver y modificar referidos desde ficha de edición. Desde la ficha de edición de un contacto pendiente se puede ver y editar el referidor de dicho contacto. Funciona similar al formulario de edición de un cliente o contacto de producto. Presionamos en la lupa para buscar el contacto referidor.

8 GESTION DE REFERIDOS Búsqueda de contactos por nombre, apellido o referencia. Dentro de Gestión de referidos ahora pueden buscarse contactos si necesidad de hacerlo manualmente desplegando a todos los clientes. Desde el campo previsto para ello podremos buscar por nombre, apellidos o referencia: CONTACTOS DE PRODUCTO Búsqueda por hidrataciónes realizadas o no realizadas. Dentro de la búsqueda avanzada de Contactos de producto ahora podremos buscar a los contactos a los cuales se les han realizado hidrataciónes y a los que no CREACIÓN DE CONTACTOS Posibilidad de elegir la fecha de creación de los contactos. Anteriormente al crear un contacto por defecto se guardaba en la base de datos con la fecha de creación del momento exacto cuando se estaba creando. De ahora en mas, se podrá configurar una fecha diferente si es requerido. Esta mejora se ha hecho tanto en Contactos de negocio, Contactos de producto, y Contactos pendientes.

9 CASA ELITE Se ha habilitado un nuevo apartado en el menú izquierdo llamado Casa Elite la cual contabiliza los PV acumulados por las ventas de productos realizadas dividiéndolas en diferentes categorías: Productos pasa uso personal (Tejado): Es necesario introducir los PV de forma manual para que el sistema pueda contabilizarlos. Productos vendidos a nuevos clientes (Habitación A): Los puntos de venta obtenidos en esta habitación se contabilizan automáticamente leyendo los datos de las ventas registradas en el sistema. Productos vendidos a clientes habituales (Habitación B): Los puntos de venta obtenidos en esta habitación se contabilizan automáticamente leyendo los datos de las ventas registradas en el sistema. Productos vendidos a nuevos distribuidores (25% - Habitación C): Es necesario introducir los PV de forma manual para que el sistema pueda contabilizarlos. Productos vendidos a distribuidores con rango Consultor Senior (35% - Habitación D): Es necesario introducir los PV de forma manual para que el sistema pueda contabilizarlos. Productos vendidos a distribuidores con rango Productor Calificado o Constructor de Éxito (42% - Habitación E): Es necesario introducir los PV de forma manual para que el sistema pueda contabilizarlos.

10 Filtrar por mes y distribuidor Los datos que muestra la casa Élite corresponden a un mes natural. Puede filtrarse por distribuidor de línea descendente y mes en la parte superior del apartado, con los dos desplegables dispuestos para ello: Carga de datos manuales Para mantener la casa Élite actualizada se requiere introducir varios datos de forma manual. Esto se realiza presionando en el botón superior derecho Cargar Datos : Dentro del apartado de carga de datos se debe elegir que tipo de dato se quiere registrar: y a continuación añadir valores rellenando fecha, descripción y cantidad de PV ganados: Los datos aparecerán en la casa élite en el mes seleccionado.

11 GESTION DE CITAS Se ha actualizado la gestión de citas tanto en contactos de producto como en contactos pendientes vinculándolas a la agenda, con el fin de centralizar las funcionalidades de la herramienta. A partir de ahora, ya sea en la ficha de un contacto de producto o cliente, como en el apartado contactos pendientes presionando en el icono de la agenda, aparecerá un sistema de gestión de citas de tres tipos: En esta pantalla se podrá ver y crear citas las cuales se sincronizarán con el apartado Agenda. En el caso de Contactos pendientes, cuando se les asigne una cita pasarán automáticamente al estado Cita Cerrada. Si la cita es cancelada desde la agenda su estado se actualizará a Citados que no vienen. Guardar hidrataciónes faciales En el apartado Contactos de producto se ha añadido un botón con forma de gota de agua, con el cual se podrá almacenar la fecha de una hidratación facial realizada a cada contacto. Este dato tiene fines estadísticos y aparecerá reflejado en las estadísticas de producto. Para almacenar una hidratación bastará con pinchar en el botón para el contacto deseado, seleccionar la fecha de la hidratación y pinchar en Guardar. Guardar asistencias al H.O.M de un contacto en concreto Dentro de Contactos de producto se ha añadido un botón de control llamado AST (Ha asistido al H.O.M.). Cuando se guarde esta acción se entiende que el contacto ha asistido al H.O.M. Este dato aparecerá en las estadísticas de producto.

12 REUNIONES FUERA DE CENTRO (FC) Dentro de Contactos de producto se ha habilitado un nuevo botón en la parte superior llamado Reuniones FC en donde se podrá almacenar, con fines estadísticos, las reuniones fuera del centro que se han realizado y cuantos asistentes han tenido. Para almacenar una reunión hay que pinchar en el nuevo botón y rellenar el formulario con los datos solicitados: Fecha Descripción Cantidad de asistentes. La cantidad de reuniones celebradas y la cantidad de participantes serán visibles en las estadísticas de producto. CONTACTOS PENDIENTES Se ha habilitado una nueva base de datos para almacenar contactos pendientes los cuales aun no son contactos de producto ni de negocio. De esta forma se podrán gestionar citas con ellos y luego convertirlos fácilmente tanto en contactos de producto como de negocio cuando sea necesario. Dentro del nuevo apartado llamado Contactos Pendientes se podrán realizar gestiones como cargarlos manualmente, buscar entre ellos, importar y exportarlos en Excel y convertirlos en contactos de producto o negocio. Crear Contacto Pendiente Presionamos en el botón Nuevo y se nos abrirá un formulario donde podremos rellenar los datos de este contacto. Estos contactos pueden gestionarse bajo diferentes estados los cuales son los siguientes: El estado de cada contacto se visualiza fácilmente gracias a un código de color. Y puede filtrarse entre todos los contactos de un estado en concreto pinchando en el botón de cada estado. También pueden crearse contactos pendientes asociados a algún contacto de producto o cliente dentro de la ficha de ese contacto en particular dentro del modulo Contactos de producto o Clientes. La utilización de esta herramienta la explicaremos en el apartado de Contactos referidos.

13 Buscar contactos pendientes Podemos buscar dentro de la base de datos de nuestros contactos pendientes presionando en el botón: Se abrirá un formulario de búsqueda donde tendremos la libertad de buscar en cada dato de nuestros contactos. Importar contactos pendientes Si disponemos ya de una base de datos externa de contactos pendientes podremos volcarlos en el sistema de una forma rápida y sencilla. Al clicar en el botón importar nos informara sobre como proceder para realizar esto. Recomendamos descargar el archivo Excel de base el cual habrá que rellenar copiando y pegando los datos de nuestros contactos: Una vez tenemos preparado el archivo de prueba con nuestros contactos procedemos a subirlo. El sistema nos pedirá que elijamos que estado queremos asignarle a nuestros contactos por lo que se recomienda importar de a bloques de contactos con el mismo estado entre si: Una vez seleccionamos estado le damos a importar y automáticamente se cargaran todos los contactos a nuestro sistema. Exportar contactos pendientes

14 Presionando en el botón Exportar el sistema nos generara un archivo Excel con los contactos pendientes que tengamos listado en ese momento, el cual podremos guardar en nuestro ordenador y disponer de el cuando se requiera. Convertir contactos pendientes a contactos de producto o negocio El sistema permite mediante un sencillo click convertir un contacto pendiente a contacto de Producto o Negocio. Para convertir el contacto a Contacto de Pproducto debemos presionar el siguiente botón: Para convertir el contacto a Contacto de Negocio debemos presionar el siguiente botón: Una vez convertido el contacto pendiente desaparecerá de la base de datos de contactos pendientes y pasará a ser un contacto más de nuestra base de datos de producto o negocio. CONTACTOS REFERIDOS Se ha implementado un nuevo sistema para llevar un control exhaustivo sobre contactos referidos por otros clientes. A partir de ahora se puede ver el árbol de contactos referidos y también visualizarlos e imprimir un organigrama de todos los referidos de un cliente en concreto dentro del sistema. Crear contactos referidos Desde la ficha de edición de un cliente o un contacto de Producto se puede asociar un contacto referido mediante un nuevo campo de búsqueda: Al clicar en el icono de la lupa se abrirá un buscador de clientes que facilitará la búsqueda del contacto referidor:

15 Una vez seleccionado el contacto referidor, habrá que guardar los cambios para que la referencia se haga efectiva. También, en la propia ficha del cliente o contacto de producto, se podrá ver un listado de los contactos que ese contacto ha referido como así también crear nuevos referidos, los cuales se almacenaran en la base de datos de contactos pendientes: Buscar contactos referidos Se ha añadido a la búsqueda avanzada de contactos de producto y clientes el campo Referido por, que permite buscar los contactos referidos por un cliente en concreto. Se ha mantenido el campo Encuestado por, que corresponde al sistema de referidos anterior. Organigrama de contactos referidos Se ha creado un nuevo modulo llamado Gestión de referidos, el cual contiene un listado desplegable en árbol de los contacto referidos, similar al listado de distribuidores. Dentro del mismo se podrá observar de forma sencilla el árbol de clientes referidos. Si se clica en un cliente en concreto se desplegarán sus referidos:

16 Clicando en el icono del gráfico se abrirá la organización de referidos de ese cliente en concreto en formato organigrama: MODIFICACIONES EN WEB DE PRODUCTO Nuevo campo en formulario de registro para referir contactos Se ha añadido un campo no obligatorio en el formulario de registro de la web para permitir que un usuario pueda introducir la referencia ( M100XXXXX ) del contacto que lo ha referido.

17 Cuestionario de bienestar sincronizado con el del backoffice El cuestionario de bienestar de la web ha sido sincronizado con el cuestionario del backoffice, dejando a los dos idénticos entre ellos y solucionado algunos problemas de compatibilidad entre los campos. Posibilidad de referir contactos pendientes Se ha habilitado en la zona privada de los clientes, concretamente en el apartado Mis Estudios, la posibilidad de enviar contactos referidos. Dichos contactos quedarán automáticamente referidos por este cliente y aparecerán en la base de datos de Contactos pendientes.