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Transcripción

1 Vol. 5 Año 2015 José Manuel González Investment Banking Investment Banking Investment Banking Investment Ban vestment Banking Leopoldo Burillo nvestment Banking Investment Bankin Investment Banking Investment CIbancoverde 1 Revista impresa en papel de bosques sustentables.

2 Índice Noticias de ayer, hoy y mañana Consumo de Agua con huella ambiental 11 CIPanel Solar 12 CIProductos Entrevista Fimecap 4-7 Cronologías 8-9 CIAgronegocios 10 Somos Sustentables CIArrendamiento Derivados Entrevista Regional Baja California Equipo CI CIEventos Save the Children / Copa Giro 20 Conferencia en la Cd. de Toluca 21 Visita Museos y Exposiciones Hotel Villa María Cristina Recomendación de libro 29 Arte y Cultura Entretenimiento Contesta y Gana 30 Cumpleaños Enero - Febrero Información de tu Interés CISociales Sociales Directorio: Editor General Lic. DianaTobías Vázquez 2 Coordinador Editorial Lic. Tamara Balasanyan Hakobyan Arte y Diseño Lic. Denisse Simpson Ramos Comentarios y sugerencias: cinews@cibanco.com

3 Mensaje A casi 3 meses de haber iniciado este 2015, CIGrupo sigue adelante concretando proyectos que nos permitirán tener más presencia y penetración en el mercado bancario. Durante estos meses se ha iniciado la promoción del servicio de Arrendamiento, encabezado por el equipo del Lic. José Cobo. Asimismo, se está relanzando la Banca Seguros, ofreciendo nuevas alternativas como el Seguro de Casa Habitación, de Blindaje, Salud, Protección Familiar, entre otros esquemas. Adicional, como base de nuestra filosofía, se ha estado trabajando en servicios y actividades sustentables que aportan una mejora en nuestro medio ambiente. Ejemplo de esto es la colocación de los 210 paneles solares en el Centro Regional Sureste Mayaland, lo que ha atraído la atención de ciudadanos, ambientalistas y autoridades de la península yucateca, reconociendo la labor de CIBanco. Próximamente, seremos el primer banco en México con una Tarjeta Biodegradable, entregando así a nuestros clientes una herramienta sustentable de acceso a sus recursos, por medio del plástico de nuestros productos CICash Multicurrency y la Tarjeta de Débito. Esto es muestra de nuestra búsqueda continua de más alternativas que nos permitan redefinir la banca, haciendo lo correcto sin pelearse con lo conveniente. Estamos seguros que con el compromiso de todos seguiremos abriendo camino para lograr nuestra Misión: Ser líderes en México en el sector de servicios financieros que privilegia la sustentabilidad como eje de negocio; en beneficio mutuo de las empresas y de las personas. Atentamente Comité Ejecutivo CIGrupo 3

4 El Lic. Leopoldo Burillo en conjunto con el Lic. José Manuel González Sordo, formaron Fimecap, una boutique Financiera, en el año En entrevista ambos directivos nos platicaron sobre su trayectoria en el negocio de Banca de Inversión, los inicios de la conformación de Fimecap, así como la situación actual y su relación con CIGrupo. Su experiencia está soportada en una carrera de más de 25 años en el giro de Banca de Inversión. Hoy tienen a su cargo la operación y administración de Fimecap. El Lic. Leopoldo Burillo cuenta con estudios de Maestría en Economía, con especialidad en Finanzas y Negocios de la Universidad de California del Sur (USC), es licenciado en Economía de la Universidad Anáhuac en la Ciudad de México. En sus comienzos, fue Socio Director de Serficor; una boutique financiera, ofreciendo servicios de asesoría en fusiones y adquisiciones, financiamientos estructurados, restructuración de deuda y financiamiento para adquisiciones. Posteriormente fue Director Ejecutivo de Cobertura de Clientes para ABN AMRO México, responsable de todas las transacciones de Banca Corporativa y de Banca de Inversión. Al ser adquirido ABN AMRO por the Royal Bank of Scotland ( RBS ), pasó a ser Director de Finanzas Corporativas. Asimismo, el Lic. José Manuel González

5 Sordo cuenta con estudios de MBA de la Universidad de Texas en Austin. Licencias series 7 y 24 de la U.S. SEC. Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Anáhuac en la Ciudad de México. Fue Managing Director y Director General para Lehman Brothers en México; Responsable de las áreas de Banca de Inversión y Renta Fija en México, Centro América y el Caribe. Dirigió emisiones de bonos internacionales con un monto mayor a US$ 12bn. Vicepresidente y miembro del Consejo de Grupo Santander en México. Fundador y principal gestor del portafolio de Emerging México Fund, registrado en la NYSE. Hace tres años Fimecap firma de banca de inversión independiente, se unió a CIGrupo con la intención de conformar la unidad de Banca de Inversión. Pero... Qué es Fimecap? Fimecap es una firma privada de Banca de Inversión que ofrece servicios financieros especializados y personalizados de alta calidad, comprometidos a crear relaciones de largo plazo con los clientes generando la mayor satisfacción y confianza posibles. Qué productos o servicios ofrece? Ofrece soluciones a la medida y de valor agregado para cubrir las necesidades individuales de los clientes y de sus compañías, en temas referentes a Fusiones y Adquisiciones, Financiamiento Estructurado y Financiamiento Corporativo. 1. Fusiones y adquisiciones. El camino hacia una transacción exitosa está lleno de retos. Con dicho servicio Fimecap se encarga de asesorar la compra y venta de empresas. En el caso de empresas familiares, la administración a veces se enfrenta a sentimientos encontrados y a decisiones que cambian sus vidas con implicaciones a largo plazo. Es dentro de este ambiente desafiante que Fimecap agrega más valor. Fimecap tiene la capacidad para ayudar a nuestros clientes a expandirse geográficamente, consolidar industrias fragmentadas o añadir negocios y líneas de productos que tengan un impacto positivo en los resultados. Como asesores con experiencia en estas operaciones complejas, tenemos una visión a largo plazo, proporcionando una perspectiva independiente en un esfuerzo por maximizar la rentabilidad del cliente. 5

6 2. Financiamiento Estructurado. Para los Financiamientos Estructurados y operaciones de bursatilización, por ser éstas, transacciones financieras complejas, se requiere entender a fondo el perfil de riesgo de los activos y de las estructuras a utilizar. La experiencia de Fimecap tiene sus orígenes en las bursatilizaciones llevadas a cabo en los Estados Unidos y en el desarrollo de la metodología correspondiente durante los años noventa. 3. Financiamiento Corporativo. Con el objetivo principal de maximizar el valor para los accionistas y minimizar los riesgos financieros, las operaciones de finanzas corporativas giran en torno a la estructura de capital de la empresa. Nuestro equipo ha participado en múltiples transacciones de deuda, ya sea quirografaria, con garantía prendaria, mezzanine o subordinada. Asimismo, hemos estructurado transacciones de capital privado. En nuestros comienzos ofrecíamos algunos de los servicios a nuestro mercado objetivo, hoy en día estructuramos transacciones según las necesidades de los clientes, comentó el Lic. Burillo. Cuál es el perfil de los clientes de Fimecap? Son reconocidas empresas nacionales y extranjeras tanto privadas como públicas, fondos de capital privado, compañías familiares, gobiernos estatales y gobierno federal. Por qué operar con Fimecap? las necesidades individuales de los clientes, de sus compañías y de la sociedad en general. Cuenta con: Más de 100 años de experiencia combinada de trabajo como asesores independientes y en plataformas bancarias institucionales. Conocimiento profundo de la economía Mexicana con un importante cúmulo de relaciones que le dan acceso sin paralelo a tomadores de decisiones tanto a nivel corporativo, como gubernamental. Experiencia probada ejecutando transacciones a nivel local e internacional. Equipo del más alto nivel asignado a todos los trabajos encomendados. Asesoría independiente - sin conflictos de interés - con credibilidad, integridad y experiencia de negociación. Experiencia y habilidad demostrada para ejecutar transacciones optimizando el tiempo de los clientes. Cómo está conformado Fimecap? Es un equipo que en promedio tiene 25 años de experiencia en Bancos de Inversión de clase mundial. En las oficinas de Paseo de las Palmas 210 se cuenta con una estructura completa de ejecución y un grupo de apoyo altamente especializado en la ciudad de Nueva York. Además, a través de AICA ( la red a nivel global de la cual Fimecap es socio, se tiene presencia en los principales centros financieros y de negocios del mundo. 6 Es una firma dedicada a ofrecer soluciones a la medida y de valor agregado para cubrir

7 Desde sus inicios dicha empresa ha delimitado una lista de objetivos que al día de hoy siguen siendo el eje motriz en el desarrollo de esquemas de inversión. Uno de los objetivos, es importar al mercado local las experiencias internacionales en el análisis y la estructuración de transacciones. Así mismo, se ofrece la posibilidad de ajustar dichas tecnologías al entorno del cliente prospecto. Por nuestra experiencia y conocimiento, en Fimecap estamos calificados para asesorar a potenciales emisores que buscan a un intermediario estructurador en operaciones de bursatilización o monetización de activos. Asesoramos a inversionistas que buscan invertir en transacciones estructuradas en México, así como gobiernos, asociaciones, emisores o inversionistas involucrados en procesos de reestructuración o reorganización y entidades reguladores que buscan definir lineamientos de financiamiento estructurado e implementación de mejores prácticas, comentó el Lic. González Sordo. El Lic. Burillo en conjunto con el Lic. González Sordo, abren la invitación a todos los promotores y ejecutivos de CIGrupo para hacer sinergia y atraer nuevos clientes objetivo. Para tal fin, podrán dirigirse con ellos, ya sea directamente en sus oficinas, por correo electrónico o vía telefónica. Fimecap Oficinas Ciudad de México: Paseo de las Palmas 210 PB, Col. Lomas de Chapultepec, C.P , México D.F. Tel. +52 (55) Lic. Leopoldo Burillo lburillo@fimecap.mx Lic. José Manuel González Sordo jgsordo@fimecap.mx 7

8 Cronología de Productos y Servicios 1983 Comienza operaciones CI Consultoría Internacional con: Compra/Venta de Divisas Transmisores CI, se convierte en CIBanco: Productos de Captación-Banca comercial (Cuentas de Depósito e Inversiones) Mesa de Dinero Comercio Exterior Banca Seguros Crédito Empresarial CIAuto Fiduciario Derivados CINet-Banca por internet CIDirecto- Banca telefónica Cajeros Automáticos Tarjeta de Débito Mesa de Capitales Operación Bursátil Fondos de Inversión Banca de Inversión (Fimecap) Administradora de Activos Financieros (CITDA) CIMóvil- Banca por celular. CIPanel Solar CICuenta Sustentable CIAuto Verde Financiamiento Automotriz (Finanmadrid) CICash Dólar CICash Multicurrency CICredito Personal Banca de Gobierno CIFondo Verde Crédito Empresarial Verde 8 Portafolios de Inversión (CIEstrategias) Agronegocios 2015 Arrendamiento 2014

9 Cronología CIGrupo Se funda Consultoría Internacional Casa de Cambio CI forma parte de Advent International. CI se constituye como empresa independiente. La empresa cuenta con 55 sucursales como Casa de Cambio CI se transforma en Institución de Banca Múltiple, CIBanco. Paulatinamente se conforman 111 sucursales con operación bancaria. Inicia operaciones CICasa de Bolsa. Operadora de Fondos Nace El primer Banco verde de México 153 sucursales. Se incorpora Finanmadrid, Fimecap y CITDA CIBanco cuenta con 163 sucursales. Adquisicion del 100% de Se conforma acciones de Bank of New York CIEstrategias Mellon México por Somoza Musi. 172 sucursales Marzo 186 sucursales. 9

10 El 2014 fue un año estratégico de cambios, fusiones, incorporaciones y avances en el desarrollo de CIGrupo. Fue en este año en que se incorporó a la institución el Lic. Juan Antonio Moreno, junto con su equipo para crear la Dirección de Agronegocios. Agronegocios está integrada con profesionistas especializados en los sectores primarios y rurales, sectores que exigen un alto grado de análisis y conocimiento. Su función es apoyar con financiamiento y optimizar el uso del capital con esquemas de garantías a aquellas personas que en su actividad tienen relaciones productivas y de negocio en la producción, procesamiento y comercialización de productos agropecuarios, forestales, pesqueros y alimentarios, bajo la óptica de un desarrollo regional y de sustentabilidad ambiental. La Dirección de Agronegocios ofrece entre otros productos, el crédito de Habilitación o Avío, Crédito Refaccionario, Operaciones de Reporto y el Financiamiento Rural, mismos que también podrán ser financiados con recursos del FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura). Agronegocios adicional a ofrecer productos de financiamiento, atiende oportunamente a todos los participantes que intervienen desde la producción primaria del campo, la captura en altamar, esteros y bahías, en la transformación, la industrialización y hasta la comercialización de sus productos. Equipo de Agronegocios formado por el director Lic. Juan Antonio Moreno Ramírez, Lic. Fernando Reyna Reynoso, Lic. Edgar Miranda Bustamante, Lic. Joel Cantú Brondo y la Lic. Elizabeth Sepúlveda Ramírez 10

11 Consumo de agua con huella ambiental México uno de los principales paises consumidores de bebidas embotelladas, deshecha aproximadamente 800 mil toneladas de PET al año. Ante la necesidad de disminuir el uso de botellas de plástico (PET), CIBanco, el primer banco verde de México, ha implementado una nueva medida de consumo de agua potable. A partir del pasado viernes 6 de febrero, se puso en marcha la iniciativa de uso de dispensadores y bebedero en las oficinas del edificio corporativo Matriz México. Los Dispensadores de agua caliente y fria están ubicados en el piso 2, 6, 7 y Roof Garden. Asimismo, un bebedero en la PB del edificio a un costado de la sucursal Palmas. Dicho equipo denominado Sistema de Filtración para agua DWMX1 para potabilización de agua tipo doméstico, cumple con los requisitos sanitarios indicados en la Norma Oficial Mexicana. Con esta iniciativa el equipo de CIGrupo hará una contribucion responsable ante la alarma ambiental, eliminando el uso de botellas de plástico. En CIBanco continuamos reforzando nuestros hábitos sustentables y como parte de ello seguimos con actividades en beneficio al medio ambiente y sociedad en general. Próximamente se tiene considerado la colocación de dichos dispensadores en las oficinas corporativas faltantes en la Ciudad de México y paulatinamente en los Centros Regionales. 11

12 CIBanco consume Energía Solar en sus oficinas del Centro Regional Sureste (Cancún) El pasado jueves 19 de febrero, la Regional Sureste fue sede de la rueda de prensa que se llevó a cabo con el objetivo de informar la colocación de 210 paneles solares en el edificio corporativo Sureste Mayaland, como parte de las iniciativa sustentables del En tal evento contamos con la presencia de representantes de varios medios, entre ellos, el periódico LA VERDAD y la revista especializada en negocios LATITUD 21. El Director General de CIBanco, Lic. Mario Maciel Castro, en compañía del Director Regional, Lic. Daniel Tapia Alonso, presidieron la rueda de prensa e informaron sobre esta iniciativa, considerada como punta de lanza para la aplicación de políticas sustentable congruentes con la filosofía del primer banco verde de México. Con esta instalación se tiene suministro de energía solar para el consumo eléctrico del edificio Mayaland, cubriendo la operación y funcionamiento diario, con una disminución anual de gases de efecto invernadero (GEI) no emitidos a la atmosfera por 68.5 de toneladas de bióxido de carbono. El total de paneles instalados tiene una capacidad para generar de 50.4 kwp de potencia. Estos instrumentos de generación suministran kw en promedio al día y aproximadamente 101,178 kw al año, cantidad suficiente para mantener activa la energía en las oficinas del Centro Regional Sureste Mayaland. Hace 3 años asumimos una nueva vocación y nos convertimos en el primer banco verde de México para impulsar una cultura de finanzas sustentables; además de servicios y productos verdes para nuestros clientes, CIBanco hace un esfuerzo permanente por mejorar la sustentabilidad de nuestras operaciones. El día de hoy damos un paso importante en ese sentido, comentó el Lic. Mario Maciel. 12

13 Equipo CIArrendamiento A partir del 1er trimestre de 2015, en CIBanco iniciamos con la comercialización del producto CIArrendamiento. El equipo está conformado por el Director Ejecutivo Automotriz, el Lic. José Manuel Cobo Téllez, apoyado por el Lic. José Alberto Juárez Ballado y la Lic. Adriana Beristaín Calderón. Te invitamos a conocer sobre este producto! 13

14 Desde el 2013, la Dirección Ejecutiva Automotriz visualizo la alternativa de ampliar el portafolio de productos al ofrecer el servicio de CIArrendamiento. Dicha idea se reforzó y afianzo con los cambios en la reforma fiscal que vivimos en el 2014 con impactos importantes, donde el arrendamiento se convirtió en una herramienta fiscal financiera de excelencia y altamente requerida por todo aquel que paga impuestos de manera responsable. Con tal fin, CIBanco inició su implementación y es a partir del 1er trimestre de 2015 cuando inicia con la comercialización del producto, considerando características diferenciadoras vs. la oferta en el mercado. A través de una alianza estratégica de negocios con ABC Leasing de México S.A.P.I. de C.V. CIBanco cuenta con el esquema de Arrendamiento Puro también conocido como Arrendamiento Operativo, instrumento mediante el cual, el arrendador adquiere un bien para entregarlo en uso y goce temporal a un arrendatario, obligándose este último al pago de una contraprestación (renta) periódica durante el plazo contractualmente pactado. Este instrumento permite, entre otras cosas, deducir impuestos, modernizar equipo constantemente y adquirir bienes, principalmente es empleado en flotillas de vehículos. El arrendamiento puro es una herramienta que en la actualidad tiene una mayor demanda ya que al proporcionar el uso y goce del bien no se distrae el capital de trabajo, permitiendo orientar dichos recursos al objeto del negocio. Al término del contrato se puede: 1. Sustituir el bien por uno nuevo o devolver el mismo. 2. Financiar el Valor Residual por 12 meses. 3. Adquirir el bien en el % de valor pactado a la contratación del arrendamiento con la venta a un tercero. Ventajas del Arrendamiento Puro: - Las rentas son deducibles al 100%, salvo en vehículos para pasajeros donde el tope es $6, antes de I.V.A. de acuerdo al art. 28 de la ley de ISR. - El desembolso inicial es mínimo (1 renta). - Agilidad en trámite. - Disponibilidad inmediata del bien. - No hay distracción de recursos de la operación normal. - El total de la renta se contabiliza como un gasto. Nuestra principal ventaja competitiva es ser un producto 100% flexible, construimos planes totalmente modelados a las necesidades y requerimientos de nuestro cliente. Cuál es el perfil de clientes para este servicio? Personas Morales y Personas Físicas con Actividad Independiente o Empresarial con: Máximo 65 años. Ingresos en depósitos mensuales de acuerdo al auto solicitado. 2 años de historial en buró de crédito con buena referencia. *Aplican extranjeros con historial de 3 años en buró de crédito en México. Restricciones: No aplica para transporte público, carga federal, abogados litigantes, giros negros, sociedades no lucrativas, ni actividades primarias. Para mayor información, dudas y/o apoyo promocional, favor de escribir al correo: jjuarez@cibanco.com El Arrendamiento Puro ofrece beneficios fiscales, financieros y operativos. 14

15 Equipo Derivados En CIBanco ofrecemos el servicio de Derivados, infórmate sobre este producto 15

16 Derivados Una de las áreas representativas del banco por su relación directa con la operación de Cambios, es el área de Derivados. La actividad en Derivados inicia en CIBanco en el año Hoy en día el equipo está conformado por el Lic. Alejandro Bornacini, Director de Derivados, Gloria Espinosa, Subdirector de Operación, Cesar Gómez, Operación, Leslie Limón, Coordinador de Procesos y Operación Jesús Baldomero Enlace de promoción, y Eric Salvatierra Berrueco Pusher. Para los que alguna vez nos preguntamos que son los Derivados y cuál es la manera de operar, aquí la respuesta: Se conoce como Derivados a un conjunto de instrumentos financieros cuyo valor se determina (deriva) a partir del precio de otros activos, denominados subyacentes. Hoy por hoy son contratos pactados a una fecha futura donde el cliente asegura el precio del subyacente que desea cubrir, ya sea tipo de cambio o tasa, esto ante posibles movimientos en contra de la posición del cliente. Los activos subyacentes pueden ser de Naturaleza Financiera, con esto nos referimos a acciones, índices accionarios, divisas, valores de renta fija, tasas de interés, etc. O como Comodities, productos agrícolas, minerales, etc. En CIBanco contamos con Derivados Forwards de Tipo de Cambio (FWD S), Forwards de Tasa (FRA S), Forwards de Acciones, Opciones de Tipo de Cambio. Próximamente ofrecemos Opciones de Tasa de Interés y Opciones de Acciones. Actualmente la manera de operar se desarrolla a partir de los intereses del cliente, siempre cubriendo las necesidades a favor del mismo. El primer paso es saber qué riesgo quiere cubrir nuestro cliente. a) En caso que decida proteger los flujos que recibe o entrega en una fecha futura, se le su- Forwards Warrants Swaps CFD 16

17 gerirá pactar en Forwards (FWD S), para cubrir el riesgo por movimientos en Tipo de Cambio, o b) Se aconseja un Forwards de Tasa (FRA S), para cubrirse por movimientos de Tasa. c) También existe el caso del cliente que quiere tener el derecho más no la obligación de ejercer un Seguro ante un nivel de tasa o tipo de cambio, se sugiere pactar una Opción. Asimismo, existen las operaciones Compra de Call y Compra de Put, Donde 1. Al pagar una prima adquiere el derecho más no la obligación, de comprar a un precio de ejercicio determinado (conocido como Strike Price) un subyacente ante posibles alzas en el precio de este al vencimiento. A esto se le conoce como Compra de Call. 2. La opción de ejercer o no la venta de un subyacente ante posibles bajas en el precio de este a partir de un precio de ejercicio determinado (Strike Price) al vencimiento, se le conoce como Compra de Put. El mercado objetivo son los clientes que por la naturaleza de su operación tienen la necesidad de cubrir flujos en moneda extranjera, en plazos mayores al spot, además de estar preparados en fijar tasas de interés y cobertura de portafolios. Es el cliente que necesite cubrir flujos que recibe en moneda extranjera, como es el caso de los exportadores, se cubre el riesgo ante una posible apreciación de la moneda local vs la moneda extranjera. Los Derivados son para el cliente que requiere cubrir flujos que entrega en moneda extranjera, como es el caso de los importadores, cubre el riesgo ante una posible depreciación de la moneda local vs la moneda extranjera. 17

18 Lic. Esteban Sadurni Dir. Regional Baja California Con el pasar del tiempo podemos concluir que los objetivos se van cumpliendo conforme a lo establecido en nuestros inicios, sin embargo aún falta mucho por hacer 18 A partir de la necesidad e importancia de tener presencia en Tijuana, siendo esta ciudad la frontera más grande del país y la puerta de entrada con el mayor cruce fronterizo en el mundo, CI decidió ampliar la cobertura de sus servicios abriendo una oficina, iniciando así el 20 de Marzo de 2007 la Regional Baja California

19 Dicha Regional comienza con una estructura conformada por un gerente, dos promotores y un administrativo, bajo la dirección del representante actual, Lic. Esteban Sadurni, todos provenientes de la Banca. Durante los próximos años se tiene un presupuesto muy ambicioso, esto lleva al equipo a continuar desarrollando nuevas estrategias para el cierre de negociaciones con clientes actuales y prospectos. Para el Lic. Sadurni, de los principales objetivos que se tuvieron que cubrir al iniciar operaciones fue empezar a crear una cartera de clientes que requirieran de servicios cambiarios, buscando posicionar a CI en la mente de las empresas más fuertes de la región, concentrándose en operaciones con documentos y por vía electrónica, evitando al 100% el manejo de efectivo. Lo anterior para poder remontar a Monex e Intercam que para ese entonces tenían más de 12 años en la plaza. Gracias a la tenacidad y perseverancia de quienes han venido laborando por casi 8 años, al día de hoy cuentan con una plantilla de 53 empleados, de los cuales 27 son promotores de Cambios. Todos bajo un mismo objetivo: incrementar la participación y penetración en el rubro de cambios y apoyar la transaccionalidad y operación de productos y servicios bancarios. En febrero de 2015 CIBanco tiene presencia a lo largo de Baja California, con sucursales en Tijuana (2), Mexicali, Ensenada, y recientemente una oficina de representación para mayoreo en San Quintín, B.C. Cabe mencionar que, uno de los principales productos que han buscado potencializar son los Derivados, ya que consideran que es ahí donde está el futuro del negocio cambiario y por ende han canalizando el mayor esfuerzo mediante la capacitación de los promotores y la difusión masiva entre clientes. En cuanto a banca se refiere, el área de Banca Comercial ha continuado trabajando arduamente para la apertura de cuentas rentables en el rubro de captación. Asimismo, en la operación cambiaria de menudeo para clientes de su segmento, buscando una mayor rentabilidad de las unidades de negocios. Gracias a las características de la Regional, ven en el negocio Fiduciario una oportunidad para continuar creciendo y ganando presencia en el mercado. Con respecto al rubro crediticio, Baja California ha tenido un extraordinario resultado en la colocación del Crédito Automotriz CIAuto, ubicándose cada día más como líderes en la zona. Regional Baja California 19

20 Save the Children es un movimiento independiente mundial que procura la estabilidad social ayudando a niños, niñas y adolescentes con necesidades básicas. Hoy en día dicha asociación se encuentra presente en más de 120 países, donde con la contribución de distintas instituciones se lucha para que ejerzan activamente sus derechos y tengan una vida digna y plena. En 1973 Save the Children se fundó en México, actualmente cuenta con la participación de 231,282 niñas, niños y adolescentes en 23 entidades federativas. CIBanco forma parte de las diversas instituciones de apoyo y durante 2014, llevó a cabo diversas actividades en pro de dicha asociación, siendo una de ellas, la colecta a través de urnas colocadas en la mayoría de las sucursales a nivel nacional. Este ejercicio logró recaudar $15,396.35, los cuales fueron duplicados por el banco, obteniendo así un total de $30, Estamos seguros que cada año la suma recaudada superará la anterior. El 6 de Febrero del año en curso, con la participación de 100 equipos de futbol soccer femenil divididos en las categorías primaria, secundaria, preparatoria, se celebró la emisión número 19 de la Copa Giro 2015 en las instalaciones de la Universidad Anahuac del Sur. Con medallas y trofeos se premió a los equipos con mejor desempeño en la actividad deportiva. Durante la Copa Giro la participación de los padres de familia no se limitó al apoyo en gradas, esta es la 4ta ocasión en la que las madres fueron incluidas en las competencias. CIBanco vistió por completo la Copa Giro. Estuvimos presentes en el módulo bancario de la carpa principal con la ya tradicional entrega de tarjetas de prepago CIBanco, alrededor de las canchas con mantas, en las pulseras de acceso, los distintivos de los coordinadores, las medallas y en los trofeos que se entregaron a los ganadores. 20

21 Conferencia del Lic. Manuel Somoza en la Cd. de Toluca, Edo. México. Como parte de las actividades que se llevan a cabo para informar a clientes y público en general sobre los productos y servicios que ofertamos, en diversas ciudades se han realizado eventos y conferencias por medio de los especialistas de CIGrupo. En esta ocasión, el pasado 12 de febrero, el Director de Promoción de CICasa de Bolsa Toluca, el Lic Angel Ezquerra González, organizó una presentación en donde tuvimos como conferenciante al Lic. Manuel Somoza, Presidente de CIEstrategias por Somoza Musi. En dicho evento estuvieron invitados clientes y prospectos de la zona Toluca / Metepec. El encuentro consistió en exponer temas económicos y financieros, como la situación nacional e internacional. De igual manera, el licenciado expuso las características, beneficios y diversas modalidades de los Portafolios de Inversión que tiene CIEstrategias para sus clientes y público en general. Como asesor de inversiones, el Lic. Somoza explicó que CIEstrategias por Somoza Musi está diseñada para manejar inversiones sin conflicto de intereses y cumpliendo con los requisitos regulatorios en la materia. Con base en lo anterior, se pudieron cumplir los objetivos de esta conferencia que fue aclarar las interrogantes de los asistentes y promover los servicios para lograr nuevas negociaciones a corto y mediano plazo, desarrollando carteras de inversión según las necesidades de cada uno de ellos. 21

22 Recomendaciones de 1Museo Interactivo de Economía MIDE - México, D.F. Uno de los museos más educativos y originales es el Museo Interactivo de Economía y es que en el mundo es uno de los pocos dedicado a las finanzas, economía y el desarrollo sustentable. Como ya sabemos, el mundo sería un mejor lugar para habitar si supiéramos cuidar los bienes que Museos nos brinda la naturaleza. El museo de Economía explica e instruye a los visitantes el manejo del dinero de una forma fácil y divertida, además del cuidado del medio ambiente. Las distintas secciones en las que se divide el recinto están elaboradas de manera didáctica. Los visitantes tendrán la oportunidad de conocer, interactuar y aprender algunos tips desconocidos del mundo de las finanzas. Direcc. Tacuba 17 Centro Histórico, Distrito Federal Tel Horario: martes a domingo, 9:00 a 18:00. General: $60. 3 El Museo Iconográfico del Quijote-Guanajuato, Gto. Caballero de la Triste Figura ha conquistado la narrativa universal con sus aventuras, su dialogo y su historia; así como las distintas ramas de las bellas artes gracias a su prototipo de ser humano bondadoso y poco apegado a la realidad. Por estas razones y con el fin de rendir homenaje a tan ingenioso personaje, en 1987 fue inaugurado el Museo Iconográfico del Quijote en pleno corazón de la ciudad de Guanajuato. La antigua casona, de construcción al estilo europeo del siglo XVIII, guarda una inmensa colección de más de 800 piezas integrada por pinturas al óleo, acrílico, grabados, esculturas en bronce, artesanías, porcelanas, etc. El tema central de la mayoría de las obras es la figura del Quijote, solo o acompañado por alguno de los personajes del libro. Direcc. Manuel Doblado 1, Zona Centro Guanajuato, Gto. Tel. 01(473) Horarios: Martes a Sábado: de 9:30 a 18:45 horas. Domingo de 12:00 a 18:45 horas. Entrada general: $30.00 pesos. Martes, entrada gratuita. 5 Museo Casa Diego Rivera Guanajuato, Gto. 22 Abierto como museo en el año de 1975 se ubica en la que fuera la casa natal del famoso pintor mexicano Diego Rivera. Su acervo en exhibición forma parte de la importante colección del Ing. Marte R. Gómez incluyendo desde obras realizadas durante su infancia como Cabeza clásica, hasta sus últimas obras realizadas un año antes de su muerte en 1956, como Paloma de la paz y Madame Libet. Adicionalmente, su acervo cuenta con la colección de Mini estampa, constituida por obra de artistas reconocidos, como el Maestro José Luis Cuevas entre otros. Direcc: Positos No. 47, Guanajuato, Gto. Tel. y Fax. 01 (473) Horarios: Martes a Sábado: 10:00 a 19:00 hrs. Domingos:10:00 a 15:00 hrs. Entrada: $ General, $ 5.00 Estudiantes

23 Museo de la Luz - México D.F. Es un museo temático, en él se exploran las diferentes facetas del fenómeno de la luz y su relación con otros campos de la ciencia. El Museo de la Luz ocupa el Colegio Chico del Antiguo Colegio de San Ildefonso y es una de las edificaciones coloniales más importantes del Centro Histórico de la Ciudad de México. El Museo de la Luz tiene como misión contribuir a la formación de una cultura científica y tecnológica así como, fomentar el interés por la ciencia y la tecnología en la sociedad. Direcc. San Ildefonso 43, Centro Histórico de la Ciudad de México México, D.F. Martes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs. Sábados, domingos y días festivos de 10:00 a 17:00 hrs. La taquilla cierra todos los días a las 16:30 hrs. El museo cierra al público todos los lunes y los días: 1 de enero, 1 de mayo, 15 y 16 de septiembre, 25 y 31 de diciembre. Entrada general: $ El museo al aire libre alberga infinidad de historias, esculturas y personajes importantes en la historia de México. El Panteón de San Fernando fue el cementerio más importante, donde enterraron a políticos y militares, entre ellos Benito Juárez, Vicente Guerrero, Ignacio Zaragoza, Melchor Ocampo, Francisco Gonzalez Bocanegra, etc. Este panteón es considerado una muestra de arte funerario, construido con arquitectura en estilo romántico. Una visita detenida y atenta al Museo Panteón de San Fernando puede servir como viva lección de repaso de nuestra rica y valiosa historia. Direcc. Plaza de San Fernando 17 Guerrero, Distrito Federal Tel Horario: Martes a Domingo de 9 a 17:00 horas. El último miércoles de cada mes a las 19 horas hay visitas guiadas Entrada gratuita 4 Museo Panteón San Fernando México, D.F. El Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, es mejor conocido como el Marco y es uno de los museos más importantes y atractivos en su tipo de toda Iberoamérica. Abrió sus puertas en 1991 y desde entonces se ha dedicado principalmente a la promoción del arte contemporáneo internacional, con particular hincapié en las artes visuales latinoamericanas. Museo de Arte Contemporáneo Monterrey, Nuevo León Dirección. Zuazua y Jardón s/n, Centro, Monterrey, Nuevo León, México. Tel Horarios: Martes y jueves a domingo de 10:00 a 18:00 hrs., y los miércoles de 10:00 a 20:00 hrs. Entrada general: $ Estudiantes con credencial, adultos mayores con credencial del INAPAM y niños de 6 a 15 años: $ Miércoles entrada libre. 6 23

24 Museo Bello y González - Puebla, Pue. 7 El Museo Bello y González resguarda el acervo artístico más importante de Puebla y es uno de los más ricos ya que es una de las pocas casas-museo del país. El Museo José Luis Bello y González cuenta con 3,028 obras de arte de América, Asia y Europa, algunas con 2,000 años de antigüedad. Resguarda piezas únicas en el mundo como; Pabellón flotante, el arcón filipino con el mapa más antiguo de la ciudad de Manila, Filipinas, Las esferas de la vida talladas en marfil, un órgano tubular del siglo XVIII, ánfora romana del siglo I antes de Cristo, un Euphonicón inglés en excelente estado de conservación. Entre muchas otras obras de arte que se traducen en 22 diferentes tipos de objeto de tres continentes. El recorrido se fundamenta en 13 salas situadas en dos niveles de la casa. Dirección: 3 Poniente No. 302, Centro Puebla, Puebla Tel. (222) Horarios: Martes a Domingo de 10:00 a 17:00 hrs. Entrada General: $30.00 Estudiantes, Maestros, INAPAM con Credencial $25.00 Domingo Entrada Gratuita. Hospicio Cabañas Guadalajara, Jal. 9 Originalmente llamada Casa de la Misericordia, esta obra fue impulsada por el obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas para albergar a huérfanos, ancianos y desamparados. Su construcción inicia en 1805 y termina en 1810, a cargo del arquitecto José Gutiérrez. El recinto de estilo neoclásico, resalta la monumental cúpula de su capilla y el pequeño pórtico frontal de tres arcos de medio punto. En su amplio interior se ubican 23 patios y diversas salas en las que se realizan talleres y exposiciones artísticas y donde se conservan las obras de Mathias Goeritz, así como de diversos autores locales, como El Hombre en Llamas, obra de Orozco. Debido a su imponente arquitectura y al valor del arte mural que custodia, el Hospicio Cabañas fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en No te lo puedes perder! Dirección: Hospicio No. 8, Zona Centro Guadalajara Jalisco. Tel: Horario: Martes a sábado de 10:15 a 20:30 hrs. Domingo de 10:15 a 14:45 hrs. Entrada general: $70.00, turismo nacional $45.00, estudiantes y maestros $20, niños menores de 12 años y adultos mayores, entrada gratuita. 11 Uno de los edificios más espectaculares del bello Paseo Montejo, en la ciudad de Mérida, es sin duda el Palacio Cantón, de admirable arquitectura (ecléctica) con detalles clásicos, neoclásicos y otros que recuerdan el barroco francés. En este magnífico inmueble, de principios del siglo XX, en 1959 fue inaugurado el Museo Regional de Yucatán, que hoy aloja una estupenda colección de piezas mayas todas dignas de admirar, pues son el resultado de diferentes temporadas de excavación en varias zonas arqueológicas del estado, entre las que destacan, máscaras, collares, anillos y brazaletes, son el tesoro que se resguarda en esta monumental obra arquitectónica considerada por Museo Regional de Yucatán Palacio Cantón - Mérida, Yucatán. muchos como uno de los mejores exponentes del estilo Beaux arts en nuestro país. Dirección: Paseo Montejo 485, por calle 43, Centro Histórico. Mérida, Yucatan Tel: 01 (999) Horario: Martes a domingo de 8:00 a 20:00 hrs.; Entrada general; $ Están exentos de pago niños menores de 13 años, estudiantes, maestros, personas con capacidades diferentes y adultos mayores. Domingos entrada gratuita. 24

25 Museo de Cera de Tijuana - Baja California El Museo de Cera de Tijuana exhibe una colección permanente de 80 piezas de personajes famosos de la historia de México, la literatura, el cine y el mundo artístico, entre ellos Ramón Ayala, Pedro Infante, Lola Beltrán, Luis Miguel, Michael Jackson, Cantinflas, Hernán Cortés, Cuauhtémoc, Moctezuma, Venustiano Carranza, Porfirio Díaz y Emiliano Zapata. Fue inaugurado en 1993, cuenta con cuatro salas temáticas de exhibición: Época prehispánica de México, Periodo misionero de Baja California e historia de Tijuana, Leyendas e historias, y Héroes de México. Direcc. Calle 1ª. entre Av. Revolución, esq. Av. Madero Tijuana, Baja California Tel. (664) Horario: Temporada de verano, lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hrs., sábado y domingo de 10:00 a 19:00 hrs; temporada de invierno, lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hrs., sábado y domingo de 10:00 a 18:00 hrs. Entrada general: $20.00 pesos. 8 El Museo de Historia de Torreón, también conocido como La Casa del Cerro, es un edificio de arquitectura singular, construido en forma de torreón de ocho lados. Originalmente fue la mansión particular del ingeniero Federico Wulff, y luego siguió funcionando como residencia hasta que fue abandonada por sus últimos dueños. Años después el ayuntamiento la adquirió, la restauró y la acondicionó como recinto para actividades culturales. El museo cuenta con salas de exhibición, una sala de exposiciones temporales y un teatro al aire libre. Dirección: Calzada Industrial y Blvd. Revolución Torreón Tel: Entrada general: Adultos $10, Niños $3, Costos en mxn Horario: Martes a domingo de 10:00 a 17:00 horas. 10 La Casa del Cerro Museo de Historia - Torreón 25

26 En un destino turístico, con pasado Colonial, donde se inicio la Independencia de México, existe un Hotel Design llamado 26 Ubicado en el Paseo de la Presa de la Olla número setenta y seis, desde Mayo de 2005, inició operaciones como un Hotel muy selecto de sólo 13 Suites. Después de casi 10 años de operación y a través de haber podido adquirir otras propiedades de carácter centenario, respetando la fisonomía original de los finales de 1800, se logró desarrollar el Hotel Villa María Cristina con servicios de alto nivel en relación a cualquier parte de el mundo y ofrecer 38 suites a sus huéspedes. Como la Ciudad de Guanajuato, en el interior del mismo se reflejan los patios, pasillos, jardines y recovecos en donde enmarcados con vegetación y murales del mundialmente famoso artista Gorky Gonzalez, el visitante tiene la posibilidad de disfrutar la belleza de galerías, balcones y pasillos con columnatas de hierro. Todo el ambiente e imaginar a través del Hotel nos traslada al pasado de esta Ciudad llena de historia. Oasis de tranquilidad y elegancia.

27 La vista del Hotel tiene como marco el Cerro de la Bufa, que es un crestón de roca acompañado de unos picachos, que a el viajero explorador le permite desde su cumbre contemplar todo el Bajío, este panorama de la formación rocosa es visible desde casi cualquier parte del hotel, la terraza asoleadero llamada La Atalaya, la alberca exterior, los jardines y varias de las 38 suites permiten disfrutar del escenario. Las suites están amuebladas en su interior con mobiliario Francés de la marca Roche-Bobois y equipos de sonido Bang&Olufsen, todas las habitaciones cuentan con sistemas de hidromasaje o vapor húmedo, así como de calefacción, creando un ambiente intimo que combinado con la decoración de obra pictórica del famoso pintor Jesus Gallardo, le permite al huésped disfrutar su estancia. Los patios con recubrimientos de piso de origen Catalán, en pasillos y patios contribuyen a generar un ambiente de remembranza y agregan el valor de ser Guanajuato una Ciudad catalogada como Patrimonio de la Humanidad, enclavada en sus montañas, de múltiples casas de colores diversos y las angostas y quebradas callejuelas que invitan a pasear en sus interminables laberintos. Guanajuato cuenta con una tradición cultural alta, con diversas manifestaciones que se presentan todo el año, acompañadas con el apoyo de la Universidad de Guanajuato, se realizan diversas exposiciones, incluyendo cine de cortometraje y el famoso Festival Cervantino, donde una gama de artistas de varios géneros y disciplinas convergen aquí para ofrecer espectáculos culturales procedentes de todas partes del mundo. Sus inigualables estudiantinas llenan de algarabía sus plazas y callejuelas. Su comunicación a base de calles subterráneas y túneles hacen de la capital del Estado un atractivo único en el mundo. El hotel cuenta con tres restaurantes con servicios de comida tradicional e internacional de calidad gourmet, tres bares para disfrutar el aperitivo o contemplar la vista, una alberca techada y otra más en exterior, jardines y un SPA que le permite al visitante descansar y relajarse de el incesante mundo que existe fuera de este hotel, así como una sala privada de cine hasta para 25 personas y lugares especiales para el entretenimiento de los niños. 27

28 Uno de los Hoteles más exclusivos de México. UNA ESTANCIA EN EL HOTEL VILLA MARIA CRISTINA, LE OFRECE LA OPORTUNIDAD DE DISFRUTAR DE LO MEJOR DE GUANA- JUATO, AL TIEMPO QUE GOZA DE MOMEN- TOS DE TRANQUILIDAD Y RELAJAMIENTO A POCA DISTANCIA DEL CENTRO, ATENDI- DO POR UN SERVICIO IMPECABLE EN UN AMBIENTE EXCLUSIVO Y ACOGEDOR. El Hotel Villa Maria Cristina miembro de la cadena RELAIS&CHATEAU, es parte del Congreso Latinoamericano de Gastronomía 2015 y ha sido galardonado con los siguientes premios y distintivos: Premio del Gran Anfitrión, Premio Conde Nast Johansen, Distintivo H. Distintivo Punto Limpio. Distintivo Hotel Tesoros de México. Lo invitamos a que pase unos días de descanso en el Hotel Design Villa María Cristina en Guanajuato, histórica y culturalmente, una de las más importantes ciudades del país. Reservación al teléfono: o al correo: reservaciones@villamariacristina.net 28 Premio a la competitividad turística como el Mejor Hotel del Estado de Guanajuato, en el 2014.

29 Stephen Covey Biografía Stephan Covey originario de Utah, EEUU, fue un escritor, investigador, conferencista, religioso y profesor conocido por la publicación de distintos libros del manejo de la personalidad, entre ellos y el más vendido, Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Covey poseía una licenciatura en Administración de Empresas, que le fue otorgada por la Universidad de Utah (en Salt Lake City), maestría en Administración de Empresas, obtenida de la Universidad de Harvard y doctorado en historia y doctrina de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, otorgado por la Universidad Brigham Young. Gran parte de su vida fue dedicado a la enseñanza y práctica de los preceptos que detalla en sus libros. Dicho autor logró conmover e intervenir en los hábitos negativos de personas, empresas y familias. Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, Stephen Covey. Sinopsis El libro nombrado por el autor Stephen Covey, Los 7 hábitos de la gente altamente eficaz tiene la capacidad de intervenir en las decisiones cotidianas tanto de las masas como de los individuos. El autor cita una lista de hábitos, los cuales según su perspectiva y con base en diversos estudios científicos que se han hecho sobre el tema, son el principio de las actividades que desarrollamos día a día. Se nos recomienda poner en práctica estos 7 hábitos para asegurar un desempeño altamente eficaz. Covey menciona que el secreto del cambio es dejar de supervisar el comportamiento de los demás ya que el único que puede cambiar o mejorar es uno mismo, y para poder hacerlo invita comportarse de forma distinta, primero se debe modificar los paradigmas sociales y la manera de interpretar el mundo. Los tres primeros hábitos presentan una nueva forma para cambiar estos paradigmas, esto, formando nuevas prácticas que permitan escapar de la inercia y así permitir que nuestros hábitos se dirijan hacia el cumplimiento específico de nuestros objetivos. Los siguientes hábitos tratan del auto-dominio. Es decir, están orientados a lograr el crecimiento de la personalidad para obtener la independencia y posteriormente construir la relación con los demás, el trabajo en equipo, cooperación y comunicaciones. Finalmente el último hábito, se refiere a la renovación continua de la personalidad el cual nos permitirá entender y poner en marcha los hábitos restantes. 29

30 Contesta y Gana Invitamos a todo el equipo de CIGrupo a participar en la sección de contesta y gana. Contesta las siguientes preguntas y realiza un resumen con tus propias palabras (de al menos media cuartilla por tema). Las primeras 20 personas que envíen el documento y dicha información sea correcta, serán ganadores de a. Amplificador de Audio b. Pila Cargador c. Porta Lap Top d. Paraguas Recuerda que debes enviar la información al correo cinews@cibanco.com y con base en la hora de registro se formarán para su revisión y asignación de premios a ganadores. FIMECAP 1. Quiénes son los Directores de CIFimecap y cuál es su trayectoria? 2. Qué es CIFimecap? 3. Cuáles son los productos/servicios que ofrece la empresa y con qué objetivo? AGRONEGOCIOS 1. Qué áreas de oportunidad abarca la Dirección de Agronegocios? 2. Quién es el Director de Agronegocios y cuántas personas conforman el área? 3. Cuáles son los productos y servicios que ofrece el área? DERIVADOS 1. Qué son los Derivados? 2. Qué tipos de Derivados existen y cuál es la manera de operar? 3. Cuál es el mercado objetivo? 30

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32 CORONA DUARTE RAUL - FLORES LOPEZ ENRIQUE - VAZQUEZ RAMIREZ EDGAR - MUÑOZ ROBLES ANGELICA GABRIELA - JARA CARREÑO ROSA ISELA - CASTILLO ARENAS PATRICIA - GONZALEZ ESQUIVEL JOSE GABRIEL - GARDUÑO PEDRAZA MAYRA - CHACHA GALAN CARELY - SANTA CRUZ VALLES SERGIO MIGUEL - AYALA ALVAREZ PABLO - BRETON RIZO MAURICIO - CAMACHO RAMIREZ MARTIN - ORTIZ EGUIBAR JOSE JOAQUIN - RODRIGUEZ NORIEGA ROBERTO PAOLO - MONTES ARCINIEGA ELSA BEATRIZ - GARCIA DIAZ MA EUGENIA - RAMIREZ URREA ALEJANDRA - BAZAN BOTELLO JUAN CARLOS - MAY CATZIM YESICA BEATRIZ - GARCIA SUAREZ JOSE MANUEL - RIVERA FABILA BRENDA FERNANDA - VALDEZ LOPEZ ROCIO - RANGEL GONZALEZ ALBERTO - MEDINA GARCIA DE LEON AGUSTIN - DAVILA CARRANZA LUIS ULISES - SALVATIERRA BERRUECO ERIK - ESPINOSA CANDELAS GLORIA - GOMEZ PEREZ TAGLE GERARDO - VALENCIA LUNA ERIKA - GARCIA ANGULO ALFONSO - MORENO ALANIS JORGE RAUL - RODRIGUEZ LOPEZ MARIO - PACHECO ROJAS IRENE VALENTINA - VIOLANTE MARTINEZ JOSE LUIS - ARREGUIN DEL MORAL EDUARDO - CARIO TREJO JONATAN - MARTINEZ FRANCO JOSE RAUL - CHACON REYES LUIS RAUL - ZEPEDA DEL HOYO HEYDI MICHAEL - JIMENEZ CASTRO NARDA LUISA - GOMEZ VILLIERS SERGIO - ARCEO MADRIGAL REYNA - DE LA ROSA OSEGUERA CARLOS ARMANDO - RIVAS ENRIQUEZ ALMA ARELY - MILLAN GASTELUM JAQUELINE ESPERANZA - MARTINEZ GAMEZ JOSE ARMANDO YEROM - CORTES MARQUEZ RAYMUNDO - ROCHA LOPEZ ROBERTO - YAM ALDANA MARIA REYES LUCIA - GARCIA CONCILEON ANGELICA - MACIAS SANCHEZ EDUARDO JAVIER - SAINZ DIAZ HUGO LUIS - PAYAN MARQUEZ YUHAINA - ROBLES LOPEZ ROBERTO - SANCHEZ ALVARADO GUILLERMO - SOTELO MOLINET MARCO ARTURO - AMAYA GONZALEZ MANUEL - ARTEA- GA CARBAJAL KARLA SORAYA - PECH SANCHEZ MANUEL GERMAN - SOMERVILLE CASO MARIA LUCIA RUBIO SANCHEZ IRAN NELLY - GARCIA GUZMAN JENIFFER - FLORES MENDEZ ELIZABETH - IBAÑEZ SOTO MARIANA - MONTESINOS ANGELES JULIAN ALFREDO - GARCIA VILLAGOMEZ GUILLERMO ARTURO - RODRIGUEZ RODRIGUEZ VIRGINIA - GIORDANO GOMEZ HECTOR - OSIO BUCH XAVIER - SERRANO VAZQUEZ JULIAN MARTIN - MARTINEZ MORENO ALEJANDRA - FUENTES MARQUEZ JUAN MANUEL - MEDINA PINEDA MARISOL - RODRIGUEZ GARCIA RODRIGO - PRIEGO CISNEROS DAVID NICOLAS - MELENDEZ SANCHEZ ADRIANA - ARVIZU HERNANDEZ LUIS ALFREDO - RAMOS HERNANDEZ JACQUELINE ANDREA - MONTES DE OCA LOPEZ GUADALUPE DEL CARMEN - AMADOR DIAZ FLOR - MENDEZ PALACIOS JANET PATRICIA - RIVAS GARCIA CLAUDIA - PEÑA CASTILLO LORENA - TREJO ROSALES JULIO CESAR - BORREGO MERODIO RIGOBERTO JESUS - FERRA EUFRAGIO MARICELA NINFA - TORRES SALDIVAR IVONNE MARGARITA - VIZCARRA ROMERO LIZBETH - SANCHEZ LEAL ORALIA - MARTINEZ GARCIA CLAUDIA ESPERANZA - GARCIA MIRELES MARTHA IRMA - MORENO GARCIA FELIPE DE JESUS - MAYORGA AGUIRRE JUAN MANUEL - OVALLE CORONA ROBERTO - ANDRADE QUIÑONES WENDY BEATRIZ - LARES TERAN FRANCISCA LIZETH - NACIFF OCEGUEDA JORGE ALEJANDRO - SANCHEZ CUEVAS JULIO DANIEL - CRUZ NERI EDGAR EMMANUEL DEJE - SANDOVAL LOPEZ EDGAR - MEDINA GALVAN JOSE ALBERTO - SUAREZ VEGA RAUL - VAZQUEZ AVILA HUGO GUILLERMO - RAMIREZ MANZO LILIANA - SALDIERNA MARTINEZ MARCO ANTONIO - CUEVAS RAMIREZ ALEJANDRA - MEJIA JIMENEZ LUIS - NUÑEZ CALBA ROGELIO - SILVA GARCIA MASSIEL GUADALUPE - PINEDA RIVERA MARINA ELIZABETH - PADILLA CUELLAR ANA KARINA - BRUNEL PONS JANETTE - AGUILAR MENDOZA FRANCISCO - TORRES QUIÑONES YOLANDA - CRISTERNA TREVIÑO ERNESTO - ARREDONDO MARTINEZ MIREYA - NIEBLA GARCIA BERENICE - CASTELLANOS GARCIA YAMIRKA - TORIBIO ORTIZ ALFREDO - SOSA HUERTA MARCO ANTONIO - FLORES COUTIÑO JOSE ROBERTO - MORALES MUÑOZ CARLOS MAURICIO - DAMIAN ARROYO CLAUDIA - PARRA PEREZ JOSE CARLOS - CIAU SUAREZ SILVIA ANGELI- CA - ZUÑIGA ARANA JOSE ALBERTO - RIVERA LOPEZ RAUL RODRIGO - PARTIDA HERRERA FRANCISCO MIGUEL - QUEZADA AGUI- LAR CYNTIHA YOLANDA- GARCIA GONZALEZ JOSE HECTOR - BENITEZ VADILLO FELIPE DE JESUS - RODRIGUEZ PEON FERNANDO JESUS - ARROYO RODRIGUEZ SALVADOR - ROMERO GARCIA MAYRA LIVIER - SHAW ORTIZ DAVID WALLACE - KAPLAN SCHWARTZ- MAN MAURICIO - CASTILLO HERNANDEZ ANA MARIA - GONZALEZ VILLA OCTAVIO ENRIQUE - LOZADA ROMAN ANTONIO - SAN- TAMARIA MORENO LAURA - DE LA TORRE PULIDO MARIA ALEJANDRA - MENDEZ COLUMNA CATALINA - LOPEZ DE JESUS FERNANDO URIEL - CORREA CAMACHO ARMANDO - CIREROL RUBIO ENRIQUE DE JESUS - SALAZAR SANCHEZ ADAN ALEJANDRO - HERNANDEZ RAMIREZ EULOGIO - GRANDE AMPUDIA ALBARRAN VALERIA - SAIDE HERRERA ELIAS - PRIETO NORSE SOTERO JAVIER - RODRIGUEZ MAYORGA JUAN CARLOS - NAVA VAZQUEZ GUADALUPE LETICIA - CORTES CERVANTES ALEJANDRO - ROMERO SCHURENKAMPER EDUARDO - SAPOT MENDOZA ELIZABETH - HERNANDEZ HERNANDEZ OLIVIA GRACIELA - MARTINEZ BARBOSA RAFAEL - GARCIA GARCIA CLAUDIA ANGELICA - MARTINEZ AGUILAR LUIS MANUEL - DOMINGUEZ ESCALANTE ADRIA- NA PATRICIA - TUZ VASQUEZ NELLY EDUVIGIS - MEZA MUÑOZ MARIA GUADALUPE - GARCIA CUBAS DANIA LIZBETH - TOLEDO MOTA SOFIA - JARA GARCIA ANA LAURA - VILLALOBOS REYNOSO REBECA - CABALLERO MARTINEZ MARIA DE LOS REYES - BENI- TEZ GARCIA RAUL - JIMENEZ LARUMBE IMELDA - SERRANO MEDINA FRANCISCO JAVIER - GONZALEZ GARCIA EDGAR FRANCISCO - HIGUERA NUÑEZ ANTONIO GONZALO - BERNAL ARRIAGA CLAUDIA LETICIA - MACIEL CASTRO MARIO ALBERTO - AMED ALANIS ZAIDE GUADALUPE - BERNAL SORIANO JACOB - BALTAZAR FLORENTINO DANIEL - VEGA AGUILAR CARLOS ADRIAN - LOPEZ LOPEZ ADAN - VAZQUEZ FLORES FAUSTO - ALVAREZ BADILLO ANTONIO - CHUNAB MARTINEZ SUEMI YASMIN - LOPEZ ARREDONDO ROCIO - PARTIDA ESTEBANES YOLANDA - DOMINGUEZ RAMOS MARIA EUGENIA - FLORES MAÑON JULIO CESAR - VAZQUEZ LOPEZ 32ENERO ESMERALDA JESUS - MARIN MONROY MARCO ANTONIO - CRUZ RAMIREZ EDGAR - CARAVEO HERNANDEZ CRYSTAL - AMBROSIO ZEPETA FELIPE - REYES CONTRERAS JORGE - CASTILLA GARZA JIMENA - NAVA GARDUÑO MARINA - POOT JIMENEZ KARLA REYNA - SILLER ALVARADO CLAUDIA JANETH - CARDENAS AGUIRRE LOURDES MARGARITA - GARCIA ACEBO BEGOÑA - NUÑEZ CORDERO JUAN RAUL - DELGADO TERAN MONICA - BECERRA ENTZANA JORGE EDGAR - BARROSO GALICIA SANDRA RUTH - DE LA CRUZ DE LA CRUZ SANTIAGO - MOROS TORRES FRANCISCO JAVIER - LOPEZ SANCHEZ SERGIO - VALLE GOENAGA JOSE IGNACIO - RIOS ISLAS FRANCISCO JAVIER - VILLARREAL GARCIA EMILIO - MENDEZ MAGAÑA MOISES - BELMONT LOPEZ ARA- CELI - CARRERA GARCIA DAVID - TURNER FLORES JUAN CARLOS - SIGALA GARDEA RUBEN - LEON HERNANDEZ JUAN JOSE - BALLEZA AQUINO ANGELA MAYELA - SALAZAR MEDINA JORGE - MARTINEZ ARAUJO LEHI ISRAEL