CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS Y EL MERCADO INTERNACIONAL. Ing. José Ordóñez Chávez Gerente de Agroexportaciones Asociación de Exportadores - ADEX

Transcripción

1 CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS Y EL MERCADO INTERNACIONAL Ing. José Ordóñez Chávez Gerente de Agroexportaciones Asociación de Exportadores - ADEX

2 PERÚ: ACTIVIDAD PECUARIA

3 PERÚ: ACTIVIDAD PECUARIA En los últimos 30 años la actividad pecuaria en nuestro país no ha tenido un desarrollo coherente, progresivo y permanente en el tiempo debido a la falta de políticas de Estado y metodologías orientadas a impulsar esta importante actividad a nivel nacional de manera que permita contar con una oferta exportable normalizada para acceder a los mercados tanto nacionales como internacionales

4 PERÚ: ACTIVIDAD PECUARIA Uno de los problemas que afectó el desarrollo del sector de ganadería lechera, en décadas pasadas, fue la importación de leche en polvo subsidiada en los países de origen, la que fue utilizada para los programas sociales del estado. Esta situación originó que en el mediano plazo muchos establos lecheros cerraran sus establecimientos debido a que el menor precio de los productos importados trajo por tierra las inversiones nacionales.

5 PERÚ: ACTIVIDAD PECUARIA Debido a que el PBI agropecuario representa una mínima parte del PBI nacional, la actividad pecuaria ha sido vista por los Gobiernos pasados como poco importante en los planes macroeconómicos, resultando en: Abandono del Estado de las responsabilidades para la investigación, promoción, educación, extensión en agricultura en general y ganadería en particular. Con la desaparición de las estaciones experimentales y programas de investigación de las Universidades perdimos la oportunidad de desarrollar estudios y proyectos para impulsar tanto el sector agrícola como el pecuario lo que ha ocasionado un atraso significativo. La Importación subsidiada de carne, lácteos y derivados trajo como consecuencia la desmotivación de los ganaderos para desarrollar este sector.

6 PERÚ: ACTIVIDAD PECUARIA Actualmente la ganadería en el Perú, se desarrolla a nivel de las tres regiones naturales costa,sierra y amazonía aplicando tecnologías y modos de producción de acuerdo a las características geográficas y altitudinales donde se desarrolla esta actividad. La característica predominante es la crianza a nivel del minifundio, donde los productores desarrollan la actividad con fines de supervivencia más que para obtener ganancias.

7 PERÚ: ACTIVIDAD PECUARIA Los sectores de engorde de vacunos y productores de leche con un grado mas avanzado de desarrollo empresarial por lo general están ubicadas en la costa peruana. La ganadería lechera representan aproximadamente 628,125 cabezas en producción, distribuidas en 296,633 unidades productivas. El 78% de la población de ganado lechero especializado esta en la costa compitiendo con la agricultura intensiva.

8 PERÚ: ACTIVIDAD PECUARIA La Producción de leche en el Perú se genera en cuencas lechera especializadas con crianzas intensivas y semi intensivas. También existen lugares con potencial ganadero que permiten la crianza extensiva pero con poco desarrollo y volumen de producción. El 70% de la producción de leche se obtiene de las cuencas lecheras especializadas de Cajamarca, Arequipa y Lima.

9 PERÚ: ACTIVIDAD PECUARIA EN LA SIERRA En la actualidad la ganadería en la sierra se desarrolla considerando los siguientes aspectos: El 35 % del uso de la superficie nacional en el Perú es para ganadería. La concentración de recursos pastoriles esta en la alta sierra donde otras actividades agrícolas son menos posibles (21% de la superficie nacional). El desarrollo económico y social del poblador andino depende grandemente del desarrollo ganadero.

10 PERÚ: PRODUCCIÒN NACIONAL DE LECHE FRESCA La producción nacional de leche fresca tiene diferentes destinos: plantas procesadoras, programas sociales, industria artesanal (quesos), porongueros para venta directa al público y autoconsumo. El destino varia de acuerdo a la zona de producción. En las cuencas lecheras se destina mas del 80% a la industria Formal, mientras que en las zonas de producción no especializada el principal destino es la industria artesanal de derivados y el consumo humano directo. La tendencia actual es de incrementar el destino hacia la industria. En la década de los ochentas solo se acopiaba un 23%, actualmente es mayor al 40% de la producción nacional de leche cruda fresca, lo que está promoviendo el desarrollo de nuevas cuencas lecheras.

11 La Industria Artesanal: CONFORMACION DE LA INDUSTRIA LACTEA Aproximadamente el 40% de la producción nacional de leche fresca cruda se destina a la Industria Artesanal y al Consumo Humano directo, el producto principal de esta Industria son principalmente los derivados lácteos, siendo el queso fresco el que alcanza volúmenes importantes. El departamento de Lima es el principal destino de la agroindustria artesanal en donde cerca del 50% de los quesos que se consumen son artesanales y provienen de diferentes regiones del país.

12 La Gran Industria: CONFORMACION DE LA INDUSTRIA LACTEA La componen principalmente tres empresas privadas reconocidas: Gloria, Nestlé y Laive, de las cuales la empresa Gloria S.A. acopia el mayor porcentaje de la leche fresca nacional destinada para la industria. Esta Industria está integrada verticalmente desde el acopio de la leche y en algunos casos desde la misma obtención hasta el procesamiento en planta. Esta industria se encuentra ubicada principalmente en las cuencas de Lima, Arequipa y Cajamarca. El producto principal de la Industria es la leche evaporada. También se produce diferentes productos con valor agregado como yogures, quesos frescos y madurados, mantequilla y manjar blanco, existiendo entre las empresas una cierta especialización.

13 CADENA PRODUCTIVA DE PRODUCTOS LACTEOS

14 CADENA PRODUCTIVA DE PRODUCTOS LACTEOS La Cadena de Productos lácteos, se inicia con la extracción de la leche cruda y está conformada por los siguientes agentes: A. Productores lecheros: conformado por grupos heterogéneos de unidades de producción, entre los que se encuentran: Grandes Productores: crianzas intensivas que aplican tecnologías modernas, buen nivel de educación, acceso a algún tipo de crédito y a información, pertenecen a alguna organización de productores. Se caracterizan por la venta de mayores volúmenes de producción. Medianos Productores: alto porcentaje de la población rural, nivel tecnológico bajo, carecen de un sistema de información, producción orientada principalmente al mercado regional y centros de acopio de la industria. Pequeños Productores: familias campesinas, de gran valor cultural, pero de educación limitada, con pequeñas propiedades y cabezas de ganado, la actividad ganadera es complementaria a la agricultura formando sistemas Integrales de producción, orientada principalmente al autoconsumo y producción artesanal de derivados lácteos.

15 CADENA PRODUCTIVA DE PRODUCTOS LACTEOS B. Acopiador: en el que se distinguen agentes informales, el poronguero y formales, centros de acopio. Poronguero: se encarga de realizar el recojo de leche, por los establos o en lugares predeterminados habitualmente (centros de acopio) a fin de adquirir el producto para luego revenderlo a los consumidores finales o a los productores artesanales de derivados lácteos, es el intermediario principal a nivel regional en zonas en donde no acopia la gran industria. Centro de Acopio: pueden ser de propiedad de la industria, intermediario o de los mismos productores, acopia leche para enfriarla y comercializarla a las plantas procesadoras ganando un plus por volumen y calidad de leche.

16 CADENA PRODUCTIVA DE PRODUCTOS LACTEOS C. Industria: Procesador Artesanal o Agroindustria Rural: se dedica a la elaboración de derivados lácteos, quesos principalmente. En algunos casos vende directamente a algún intermediario y/o consumidor final., funciona principalmente a nivel regional, en cuencas lecheras poco desarrolladas. Gran Industria: constituye el mayor acopiador de leche a nivel nacional, tiene mayor capacidad instalada para el procesamiento de leche y domina el mercado nacional. D. Consumidores : adquieren los productos lácteos en los diferentes centros de venta. Este agente determina la permanencia y rentabilidad de la Cadena. Los Centros de Venta son los lugares de expendio de los productos lácteos, que van desde los mayoristas hasta vendedores finales, pasando por distribuidores, intermediarios minoristas y otros.

17 CADENA PRODUCTIVA DE LA LECHE

18 Soles x Kilo Precio al productor de leche: enero agosto Ene- 04 Fuente: Minag-Dgia. Elaboración: AgroData- M ar M ay Jul Sep Nov Ene- 05 M ar M ay Jul Sep Nov Ene- 06 Mar May Jul

19 GLORIA S.A. La empresa nació hace 60 años, pero se diversificó desde 1986 luego que Jorge y Vito Rodríguez la compraron. Tienen Plantas propias en: Perú, Puerto Rico, Bolivia, Argentina. En Perú: capacidad de producción de 11,6 millones de cajas de leche evaporada en lata y 1,5 millones de cajas de evaporada en tetrapack año, 19 millones de litros de yogurt, 800 toneladas de queso fresco y toneladas de queso maduro.

20 GLORIA S.A. El Grupo Gloria crece en facturación a tasas anuales de 8,0 a 10% Gloria S.A. compite con la mayor firma de alimentos del mundo, Nestlé y la local Laive. Tiene el 65% del mercado de leche pasteurizada y 75% de la evaporada. Las exportaciones de Gloria están dirigidas a más de 25 países.

21 EXPORTACIONES DE LACTEOS VALOR F.O.B., P.A EMPRESA * GLORIA S A 8,529,694 15,354,976 26,685,065 32,396,353 43,042,205 11,540,964 NESTLE PERU S A 1,902,010 3,027,472 6,804,147 7,361,430 8,371,561 1,448,996 OTRAS 2,153 13,023 65,685 9,371 26, TOTAL 10,433,858 18,395,472 33,554,897 39,767,155 51,440,492 12,990,178 * Data hasta Marzo 2007 Fuente: Sunat Aduanas, ADEX DATA TRADE Elaboración: Gerencia de Agroexportaciones ADEX Var. % 2007/2002 en valor exportaciones US$ FOB de %

22 EXPORTACIONES PERÚ VALOR F.O.B. P.A PAÍSES * HAITI 5,573,478 8,309,526 13,087,870 14,038,081 24,859,083 4,674,424 NIGERIA 0 209, ,102 4,978,470 2,766,750 2,174,550 BOLIVIA 1,899,313 2,697,994 3,050,187 2,528,344 3,110, ,501 GAMBIA 0 297, ,573 1,669,311 1,879, ,410 CHILE 1,032, ,180 1,121,484 1,349,393 1,086, ,727 COTE D'IVOIRE 0 119, , , , ,548 OTROS PAÍSES 1,460,762 4,486,819 9,240,678 10,711,491 10,665,399 2,223,438 TOTAL 10,433,858 18,395,472 33,554,897 39,767,155 51,440,492 12,990,178 * Data hasta Marzo 2007 Fuente: Sunat Aduanas, ADEX DATA TRADE Elaboración: Gerencia de Agroexportaciones ADEX

23 Países Exportadores EXPORTACIONES NIVEL MUNDIAL - P.A.: las demas leches Miles de US$ FOB Exportaciones miles de US$ Crecimiento % anual , Participación % Alemania 283, % Países Bajos (Holanda) 262, % Francia 69, % Singapur 46, % Perú 39, % Tailandia 39, % Bélgica 39, % Rusia 26, % Arabia Saudita 24, % España 22, % Otros países 135, % Estimación Mundo 989, % Fuente: Cámara de Comercio Internacional

24 Fuente: OMC APEC EEUU Mercados Internacionales y Procesos de Negociación Comercial PBI: US$ 8,200 mil millones Población: 285 millones MEXICO PBI: US$ 25,000 mil millones Población: 2,600 millones SINGAPUR PBI: US$ 96 mil millones Población: 4 millones PBI: US$ 404 mil millones Población: 100 millones CHILE ALCA PBI: US$ 10,800 mil millones Población: 800 millones CAN PBI: US$ 78 mil millones Población: 16 millones MERCOSUR PBI: US$ 270 mil millones Población: 110 millones PBI: US$ 1,300 mil millones Población: 240 millones EFTA UNIÓN EUROPEA PBI: US$ 546 mil mill Población: 12 mill PBI: US$ 8,000 mil millones Población: 400 millones TAILANDIA PBI: US$ 126 mil millones Población: 64 millones

25 Facilitar el libre comercio: una condición necesaria Mercados grandes y dinámicos aseguran una demanda sostenida y proyectos de inversión factibles Mercado Norteamericano 290 millones Mercados Europeo y Chino 1,650 millones de habitantes Mercado Peruano 28 millones

26 Qué quieren los Nuevos Mercados Concentración del abastecimiento a través de grandes proveedores. Exigencia de abastecimiento seguro y a bajo costo. Competencia entre cadenas productivas. Agresivas campañas promocionales por parte de los proveedores. Análisis de la conducta del consumidor.

27 Barreras al comercio Proteccionismos en países desarrollados Subsidios Ayudas internas Crecientes medidas de seguridad Sanitarias BPA, BPM, HACCP, etc. Bioterrorismo Trazabilidad Responsabilidad Social y Medio Ambiental

28 PROPUESTAS DESARROLLO INDUSTRIA LÀCTEA Generación de Centros de acopio de leche para ganaderos por zonas. Abastecimiento continuo de alimentos balanceados e insumos básicos para preparación de ración alimenticia, que permita reducir costos de producción. Suministro de semen congelado de los mejores reproductores de EE.UU. y Canadá, o de vaquillonas importadas y preñadas. Mayor coordinación entre los productores y compradores de las diferentes cuencas respecto al precio y mercadeo de la leche para la consolidación del sector en el Perú.

29 PROPUESTAS DESARROLLO INDUSTRIA LÀCTEA Implementación de Centros de desarrollo ganadero para brindar capacitación y asesoria por parte de especialistas. Tanques de enfriamiento para mejor organización en horarios de ordeño. Abastecimiento de semillas forrajeras y fertilizantes a precios menores del mercado. Negociación con firmas proveedoras de equipos y fármacos veterinarios.

30 Jorge Basadre dijo: El Perú es más grande que todos sus problemas

31 MUCHAS GRACIAS

32 LOS MERCADOS INTERNACIONALES

33 DESTINO DE LAS AGRO EXPORTACIONES Los destinos de la oferta exportable de los productos en pocos países. Principalmente: USA Holanda Canadá Francia España Reino Unido y en menor escala con potencial Agro Exportador: Fuente ADT Irlanda Italia Indonesia Puerto Rico Panamá Japón Suiza Hong Kong Malasia Trinidad y Tobago China Ex Union Soviética 24

34 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS AGROEXPORTACIONES $ 1,700 $ 1,350 $ 1,020 $ 151 $ 7 $ 40 $

35 Es uno de los más importantes generadores de empleo directo, indirecto e inducido PERU: Mill. PEA adecuadamente ocupada Empleo generado por Exportaciones formales totales 3.1 Millones Empleo generado en Agroexportaciones 724 mil puestos de trabajo En Textil y Confecciones 457 mil puestos de trabajo De cada 10 empleos formales en el Perú, 2.6 están relacionados con las exportaciones no tradicionales y de ellos 1.4 son generados en la agroexportación En Metalmecànica 42 mil puestos de trabajo Fuente: MINCETUR, Inteligencia Comercial - ADEX

36 Cómo Satisfacer al Mercado Internacional?

37 La Ingeniería Genética reafirma esta Revolución

38 Como lograr un Agro Competitivo Saber que tenemos mucho por hacer es sinónimo de que tenemos mucho por ganar

39 VISIÒN COMPARTIDA La condición fundamental para impulsar el desarrollo competitivo del agro es la disposición de todos los actores privados y públicos para construir juntos una visión compartida.

40 Planes Competitivos por Cadena Productiva Un esfuerzo coherente, consistente e integral Desarrollo de Mercados 6. Educación 7. Medio Ambiente Tecnología 5. Innovación Tecnológica y Empresarial Competitividad: una condición básica CADENAS PRODUCTIVAS Financiamiento Organización Empresarial Fortalecimiento Institucional 4. Articulación Empresarial Politica Tributaria Agraria Infraestructura 1. Fortalecimiento Institucional DESARROLLO COMPETITIVO AGRARIO 2. Política Económica y Financieras 3. Infraestructura PLAN NACIONAL DE COMPETITIVIDAD Plan Nacional de Competitividad para poner los fundamentos Plan de Desarrollo Competitivo del Agro para necesidades transversales

41 Propuesta para el desarrollo exportador: Capacitación cultura exportadora. Desarrollo de productos. Búsqueda de mercados especializados Asesoría para la comercialización Promoción comercial, formalización Implementar un canal comercial, logístico, para el acceso de otros productos.

42 Barreras a las Agro Exportaciones

43 Perú es Calidad, Productividad y Biodiversidad!!!!

44 Perú es Calidad, Productividad y Biodiversidad!!!! En otras latitudes hay pocos productos!! En el invernadero natural más grande del mundo hay de todo, durante todo el año!!

45 La calidad se vende sola