Universidad de Colima y Fundación Produce Colima, A. C.

Transcripción

1 Universidad de Colima y Fundación Produce Colima, A. C. Coordinación General de Vinculación Dirección General de Estudios Estratégicos Facultad de Economía Programa Estratégico de Investigación y Transferencia de Tecnología en el Estado de Colima Informe de la etapa II: Caracterización de las Cadenas Prioritarias e Identificación de las Demandas Tecnológicas: Cadena de Limón Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) Colima, Col., Septiembre de 2003

2 Caracterización de Cadenas Prioritarias e Identificación de las Demandas Tecnológicas Universidad de Colima y Fundación Produce Colima, A. C. Coordinación General de Vinculación Dirección General de Estudios Estratégicos Facultad de Economía Programa Estratégico de Investigación y Transferencia de Tecnología en el Estado de Colima Directorio Universidad de Colima Dr. Carlos Salazar Silva Rector Dr. Miguel Ángel Aguayo López Secretario General Dr. Jesús Muñiz Munguía Coordinador General de Investigación Científica Lic. Josefina López Sánchez Coordinadora General de Vinculación Mta. Dora Argentina Cabezas Elizondo Directora Facultad de Economía Fundación PRODUCE de Colima A. C. Ing. Felipe Alfonso Félix Castro Presidente Ing. Carlos Aguayo Sierra Secretario Lic. Ignacio Vaquero Díaz Tesorero Ing. Rubén Cabrera Silva Gerente M.C. Ricardo José Zapata Altamirano Director de Vinculación INIFAP Autores. Dr. Renato Francisco González Sánchez Ing. Ricardo Silva Echevarria Informe Etapa II: Limón Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) ii

3 Caracterización de Cadenas Prioritarias e Identificación de las Demandas Tecnológicas Agradecimientos Los autores desean expresar su profundo agradecimiento a las personas que de diversas maneras contribuyeron en el desarrollo del presente trabajo. Entre ellas a los alumnos de la facultad de economía por su colaboración en el levantamiento de encuestas, organización e instrumentación de los foros y sistematización de la información: Jana E. Rico Blanco, Liliana Meléndez Beltrán, Karla Belen Villalvazo Sandoval, Dayna Priscila Saldaña Zepeda, Luis Alfredo Lamas Méndez, Edgar Octavio Ruelas Verduzco y Yadira Noemí Álvarez Reyes. En el trabajo de logística para la realización de entrevistas y los foros también contribuyeron el Ing. Juan Antonio Silva Padilla, el Ing. José Luis Fonseca Vázquez de la Coordinación General de Vinculación y el LAE Víctor de Jesús Ruiz Ramírez, el Ing, Mario Horacio Cruz Orozco y el Ing. J. Guadalupe Osorio Bautista del COELIM. Agradecemos a las personas, responsables de empaques o de las industrias, así como a los productores, que permitieron ser entrevistadas en el marco de esta investigación, así como a aquellas que atendieron a la invitación de los foros de limón. Con su ayuda fue posible determinar las demandas de investigación, validación y transferencia de tecnología a la cadena del limón. Especialmente agradecemos a los técnicos asesores del COELIM que por su experiencia y relación con los productores influyeron en la formulación de los árboles de limitaciones y objetivos. Agradecemos profundamente al Ing. Luis Haro Guzmán, al Sr. José Antonio Pérez de la Torre, al M.C. Ricardo José Zapata Altamirano, al Ing. Rubén Cabrera Silva, por revisar los borradores del trabajo por sus acertadas sugerencias para mejorarlo. Se hace hincapié que los errores y omisiones son atribuibles a los autores. Informe Etapa II: Limón Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) iii

4 Caracterización de Cadenas Prioritarias e Identificación de las Demandas Tecnológicas Índice de contenido Pag. Siglas...1 Capítulo 1 Antecedentes Presentación Justificación Metodología Marco Conceptual Fruticultura tropical Citricultura Producción de Limón Producción de Limón Mexicano Análisis de la cadena Limón Mexicano Producción de Limón en México Producción Mundial de Limón Mexicano Producción Nacional de Limón Mexicano Características de los sistemas de producción Financiamiento Integración entre empresarios y productores Comercialización del limón Asistencia técnica Investigación Desarrollo tecnológico Puntos críticos en la producción primaria de limón Puntos críticos en la comercialización de limón Análisis FODA de la cadena limón mexicano en su eslabón primario Árbol de limitaciones del eslabón primario de la cadena limón Árbol de objetivos del eslabón producción de la cadena de limón Resumen del eslabón producción primaria...67 Capítulo 3 Caracterización del eslabón empaque en la cadena agroalimentaria del Limón Mexicano El empaque del Limón Mexicano Antecedentes del eslabón empaque en México Infraestructura de empaque Situación de los empaques en Tecomán, Colima Estructura y localización Equipo y maquinaria en los empaques de Tecomán Abasto de insumos y nivel de empleo Tamaño de los empaques Temporalidad de la producción y su relación con la capacidad instalada Mercados de destino y temporalidad Acceso a insumos, servicios tecnológicos, financiamiento Análisis estratégico y demandas tecnológicas del eslabón empaque Fortalezas del eslabón empaque Oportunidades del eslabón empaque Debilidades del eslabón empaque Amenazas del eslabón empaque Árbol de limitaciones del eslabón empaque Árbol de objetivos del eslabón empaque...90 Informe Etapa II: Limón Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) iv

5 Caracterización de Cadenas Prioritarias e Identificación de las Demandas Tecnológicas Matriz de demandas tecnológicas y agentes responsables en eslabón empaque...90 Capítulo Caracterización del eslabón industria en la cadena agroalimentaria del Limón Mexicano en Colima Situación de la industria en Tecomán, Colima Reseña histórica de la industria en Colima Sistemas de producción industrial (SPI) Problemática de la industria de Limón Mexicano en Colima y la tendencia a su centralización Abasto de insumos y capacidad instalada Desarrollo de subproductos industriales Comercialización Análisis estratégico y demandas tecnológicas del eslabón industrial Fortalezas del eslabón industrial Oportunidades del eslabón industrial Debilidades del eslabón industrial Amenazas del eslabón industrial Árbol de limitaciones del eslabón industrial Árbol de objetivos del eslabón industrial Matriz de demandas tecnológicas y agentes responsables en el eslabón industrial Índice de cuadros Pag. Cuadro Principales Países Productores de cítricos en 2000 (ton)...9 Cuadro Superficie sembrada (ha) en la república mexicana...9 Cuadro Volumen de producción (toneladas)...10 Cuadro Producción Mundial y rendimiento de Lima y Limón...19 Cuadro Superficie plantada con limón por entidad (2000)...20 Cuadro Superficie con frutales y riego en limón por entidad (2000)...21 Cuadro Participación del limón en el mercado de la fruta e industrialización. (Miles de toneladas)...21 Cuadro Evolución en la plantación de limón por entidad...22 Cuadro TMCA en las plantaciones de limón por entidad para el periodo Cuadro Superficie de riego y temporal por entidad (Limón Mexicano, 2000)...32 Cuadro Destino del limón en el mercado de la fruta e industrialización. (Miles de toneladas)...42 Cuadro Fortalezas del eslabón de producción primaria...53 Cuadro Oportunidades del eslabón de producción primaria...54 Cuadro Debilidades del eslabón de producción primaria Cuadro Amenazas del eslabón de producción primaria...56 Cuadro Matriz de relación Problema / Causa / Efecto...61 Cuadro Matriz de demandas tecnológicas y agentes responsables...64 Cuadro Necesidades de apoyo a la cadena productiva limón...66 Cuadro Número de empaques e industrias en la cadena Limón Mexicano en el Cuadro Destino de la producción de limón en el Cuadro Estructura y Producción de los empaques de limón en 1996 en Colima...74 Informe Etapa II: Limón Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) v

6 Caracterización de Cadenas Prioritarias e Identificación de las Demandas Tecnológicas Cuadro Número de empaques y empleo generado...77 Cuadro Fortalezas del eslabón empaque...83 Cuadro Oportunidades del eslabón empaque...84 Cuadro Debilidades del eslabón empaque...85 Cuadro Amenazas del eslabón empaque...88 Cuadro Matriz de demandas tecnológicas y agentes responsables...91 Cuadro Empresas industrializadoras de Limón Mexicano en Colima...96 Recuadro Ejemplo de una empresa SPI1 de capital foráneo...98 Cuadro Subproductos de Limón Mexicano Cuadro México: Producción de aceites esenciales de Limón Mexicano Cuadro México: Exportación de aceites esenciales de Limón Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) Cuadro Valor por kilo de aceite esencial en el Comercio ( ) Cuadro Importaciones de aceite de lima de los EE.UU Cuadro Fortalezas del eslabón industria Cuadro Oportunidades del eslabón industria Cuadro Debilidades del eslabón industria Cuadro Amenazas del eslabón industria Cuadro Matriz de demandas tecnológicas y agentes responsables Índice de figuras Figura Árbol de limitaciones del eslabón producción de la cadena de limón Figura Árbol de objetivos del eslabón de producción primaria Figura Maquinaria y equipo en empaques Figura Procesos de preselección en empaques Figura Empaques por capacidad instalada diaria 1/ Figura Empaques por número de trabajadores promedio al año Figura Estacionalidad de la oferta de limón y precios pagados por los empaques Figura Rendimientos estacionales de los empaques de limón, 1997 en toneladas Figura Me rcados de destino del limón procedente de Colima: Frecuencia de las plazas Figura Percepción de competencia en los mercados (%) Figura Precios de Limón Mexicano en la Central de Abasto de Guadalajara Figura Precios de Limón Mexicano en el Mercado Felipe Ángeles de Guadalajara Figura Árbol de limitaciones del eslabón empaque Figura Árbol de objetivos del eslabón empaque Figura Procesamiento industrial del limón en Colima Figura Balanza comercial de productos industriales de limones (millones de dólares) Figura Exportaciones de productos industriales de limones a/ Figura Importaciones de productos industriales de limones b/ Figura Mercado de aceites esenciales de limón mexicano (millones de dólares) Figura Árbol de limitaciones del eslabón industrial Figura Árbol de objetivos de eslabón industrial Informe Etapa II: Limón Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) vi

7 Siglas ALCA Área de Libre Comercio de las América APC Alianza para el Campo BANCOMEXT Banco de Comercio Exterior BANRURAL Banco Nacional de Crédito Rural S. N. C. CADER Centro de Apoyo al Desarrollo Rural CIESTAAM Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial COELIM Consejo Estatal del Limón Mexicano de Colima COFUPRO Coordinadora Nacional de Fundaciones Produce CONAFRUT Consejo Nacional de Fruticultura CONALIM Consejo Nacional de Limón Mexicano CONACyT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CNA Comisión Nacional del Agua DDR Distrito de Desarrollo Rural EFTA European Free Trade Association FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FIDELIM Fideicomiso del Limón FIRA Fideicomisos Institucionales Relacionados con la Agricultura FIRCO Fideicomiso de Riesgo Compartido FOCIR Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural INCA Rural Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural A. C. INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática INIFAP Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias ISNAR International Service for National Agricultural Research NAFIN Nacional Financiera NOM Norma Oficial Mexicana (de carácter obligatorio) PACA Perishable Agricultural Commodity Act PED Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Colima PROCAMPO Programa de Apoyo al Campo SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación SEDER Secretaría de Desarrollo Rural SNIM Sistema Nacional de Información de Mercados SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público SPR Sociedades de Producción Rural UCOL Universidad de Colima UNPAL Unión Nacional de Productores de Aceite de Limón, S. de R.L.I.P. y C.V. UPR Unidad de Producción Rural USDA United States Department of Agriculture VTC Virus de la Tristeza de los Cítricos Informe etapa II: Limón Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 1

8 Capítulo 1 Antecedentes 1.1 Presentación. Actualmente México registra un proceso de globalización de mercados, mediante la apertura comercial con países de Norteamérica, América Latina y Europa; recientemente firmó un tratado con Israel y tres países Centroamericanos, Honduras, El Salvador y Nicaragua, y se encuentra negociando un tratado con Singapur, Japón, ALCA y EFTA, lo que abre posibilidades comerciales con los mercados Europeo y Asiático; de ahí que nuestro sector agropecuario tenga la urgente necesidad de mejorar su competitividad a nivel internacional y adecuarse a los cambios tecnológicos, que le permitan mejorar su productividad y calidad que satisfaga las exigencias de los mercados. Si bien lo anterior representa para México un gran logro en el comercio internacional, es de reconocer que existen grandes desequilibrios en el sector agropecuario que no han sido resueltos. La industria en lo general se ha visto amenazada por nuevas condiciones de competencia, mercados más complejos, más interdependientes, con mayor grado de especialización e integrados por más agentes económicos. En este contexto, la citricultura en México y en particular la cadena productiva del Limón Mexicano (Citrus aurantifolia, Swingle), también se ha visto afectada por los mismos factores de la globalización, los cuales requieren para su solución de un plan estratégico que permita abatir los grandes rezagos en materia productiva, de calidad, organización, empaque, industrialización, desarrollo de productos, mercados y distribución. De la revisión bibliográfica complementada con trabajo directo de campo, se puede observar que en la producción e industrialización del limón en México existe una gran diversidad de situaciones, que determinan su posición y perspectivas en los mercados nacional e internacional, por lo que se conocen sus fortalezas y debilidades, lo que permite precisar algunas líneas de acción. Por otra parte en los foros de consulta realizados con productores e industriales, se advierte la existencia de factores limitantes en materia de comercialización, que están asociadas a condiciones fitosanitarias, calidad del producto, falta de un sello de calidad, posicionamiento de marcas, certificación, presentación y empaque de productos en fresco y procesados, así como en canales de distribución. Por lo tanto, se hace necesario el diseño de un programa de investigación, orientado al establecimiento de estrategias de promoción y desarrollo comercial, para acceder a nuevos mercados y fortalecer los existentes. Informe etapa II: Limón Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 2

9 En la industria mexicana, los mayores avances de integración alcanzados, corresponden a la obtención de aceite esencial de Limón Mexicano para exportación, que principalmente se ha orientado a la industria refresquera y a un solo mercado, así como en el aprovechamiento de la cáscara para la obtención de pectinas. No obstante que en la actualidad existe una gran diversidad de productos derivados del aceite esencial de limón utilizados en la industria alimentaria, de cosméticos, farmacéutica, de detergentes y jabones con demanda potencial, la industria mexicana poco ha incursionado en estos mercados, por lo que se requiere identificar las necesidades de investigación para el desarrollo de productos y detectar áreas atractivas para la industria del limón. Con base en lo anterior, el objetivo del presente documento es, examinar la situación que prevalece en las diferentes fases de toda la cadena limón, con el propósito de identificar su problemática, limitantes, perspectivas y necesidades de investigación y transferencia de tecnología; que nos permita adecuarnos a las tendencias que siguen los mercados globalizados:?? El grado de globalización que han alcanzado los procesos productivos, los mercados y la sociedad misma, han permitido que el limón y sus derivados, hoy sean de uso y consumo generalizado; tal es el caso del aceite esencial de Limón Mexicano, que tradicionalmente se ha utilizado en la industria refresquera y en años recientes también sirve como base para otros derivados que se emplean en la industria de cosméticos, alimentaria, farmacéutica, así como de jabones y detergente; por lo que las perspectivas de diversificación se siguen ampliando.?? Los consumidores y los canales de comercialización, hoy en día exigen bienes y servicios con mayor calidad y precios adecuados que no dañen la salud y el medio ambiente, por lo que en el mercado internacional están apareciendo nuevos agentes que cumplen y desplazan a los proveedores y detallistas tradicionales cuando estos no disponen de sistemas de distribución, red en frío, tipo de empaque, etiquetado, inocuidad y otras condicionantes de presentación y calidad que demandan las tiendas departamentales; aspectos que deben considerar los productores y empresarios mexicanos para acceder a estos canales de distribución.?? La participación de los productores y las empresas en el mercado global, conllevan a una transformación organizacional que obliga a replantear su respuesta a las nuevas condiciones de los negocios; por lo que los diferentes agentes de la cadena productiva de Limón mexicano requieren de una visión globalizada, con criterio y cultura empresarial, que propicie su integración y con ello diversificar y acceder a nuevos mercados o correr el riesgo de ser desplazados o marginados del mercado internacional. Informe etapa II: Limón Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 3

10 1.2 Justificación. El cultivo de cítricos en México, en particular del Limón Mexicano, ha alcanzado durante los últimos años un importante desarrollo; en las regiones de clima tropical y subtropical se ha constituido en uno de los sectores con mayor dinamismo que genera en el medio rural empleo para la ocupación de mano de obra. De la cadena productiva del Limón Mexicano dependen más de 25 mil familias 1 en todo el país, ya que en esta se involucran proveedores de insumo y prestadores de servicio, productores y trabajadores involucrados en los procesos productivos de sanidad y certificación, operadores de las empresas empacadoras, agroindustria, transporte, comercializadores e investigadores, por lo que esta actividad impacta en los diferentes sectores de la economía. De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), en el 2001 México contó con una superficie de Limón Mexicano de 93.4 mil hectáreas sembradas y una producción de 1.1 millones de toneladas, los cuales prácticamente se consumen en el país, ya que las exportaciones en fruto son marginales. Lo anterior lo posiciona como el principal productor a nivel mundial de Limón Mexicano; posición que también ocupa en la producción de Limas y Limones reportando FAO una producción mundial de 9.97 millones de toneladas de las cuales México participa con el 13%, seguido de Argentina, India, Irán y España. El Limón Mexicano se consume principalmente en fresco y una proporción importante se destina a la industria para la obtención de aceite esencial, jugos y cáscara y se estima que México participa con el 77% de la producción mundial de aceite esencial de Limón Mexicano. El valor de la cadena limón es de importancia estratégica para nuestro país, por su capacidad generadora de empleo y divisas, constituyéndose también en factor de desarrollo de las regiones tropicales, en las cuales se concentra una gran proporción de la población que vive en condiciones de pobreza. En las regiones tropicales de México se cuenta con importantes recursos naturales, características climáticas, disponibilidad de infraestructura y ubicación geográfica, que posicionan a la cadena de limón como un sector estratégico para el desarrollo económico de estas regiones. Al analizar la cadena Limón Mexicano, se puede observar que en las principales regiones productoras de Limón Mexicano como son: Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit en cada una de ellas se tiene diferentes niveles de integración, disponibilidad de infraestructura productiva y procesos de comercialización, lo cual esta correlacionado con la capacidad organizativa de los productores y empresarios así como con su rentabilidad y competitividad. 1 Véase Conalim Diagnostico del Limón Mexicano en Colima, 2002 Informe etapa II: Limón Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 4

11 Con el propósito de identificar los principales factores que limitan el desarrollo armónico de la cadena de Limón Mexicano, y de ahí derivar las acciones de solución, la Coordinadora Nacional de Fundaciones Produce (COFUPRO) y en particular la Fundación Produce Colima, A. C., se han dado a la tarea de revisar la problemática de la industria del limón mexicano y encomendaron a la Universidad de Colima, elaborar un diagnóstico en el que se de especial atención al análisis de los problemas, causas y efectos, reconociendo de manera implícita la fortaleza de esta línea que sobresale sobre otras frutas tropicales por su posición competitiva, y con base en ello identificar las necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnologías. 1.3 Metodología. La elaboración del presente estudio, se basa en el Método de Planificación del Desarrollo Tecnológico en Cadenas Agroindustriales del International Service for National Agricultural Research, Países Bajos (ISNAR) 2, que adopta el criterio de identificación de un producto genérico, de acuerdo con el cual la cadena se define en base al producto primario central. La metodología para el desarrollo del trabajo de investigación comprende cinco fases, las cuales se desarrollarán en colaboración y coordinación de la Fundación Produce Colima A.C., SAGARPA Delegación Colima, SEDER del Gobierno del Estado de Colima, Consejos de Desarrollo Rural, actores relevantes de la actividad, Comités de Cadenas, Investigadores de las Universidades y Centros de Investigación, Representantes de organismos y entidades de fomento. En los estados de Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, con el apoyo de los gobiernos de los estados, a través de las Secretarías de Desarrollo Agropecuario y las Delegaciones de SAGARPA, recientemente se han elaborado diagnósticos sobre la citricultura y el cultivo del Limón Mexicano en particular, que analizan las situación actual de las plantaciones de limón y su problemática, con el propósito de orientar los apoyos gubernamentales para el fomento e integración de la cadena. Estos documentos han servido de base para incorporar en el presente trabajo algunos aspectos propios o característicos de cada una de las regiones. El Consejo Estatal del Limón Mexicano de Colima (Coelim-Col.), en un esfuerzo de manifiesta colaboración de su estructura técnica para la realización del presente estudio, ha proporcionado todas las facilidades de consulta y su importante base de datos y diagnósticos, así como en apoyo y logística para el trabajo de campo en el levantamiento de encuestas y realización de foros con productores, industriales y técnicos. En la elaboración del presente estudio, participó la Facultad de Economía, en colaboración con la Coordinación General de Vinculación, con la contribución de investigadores, académicos y alumnado en prácticas profesionales. 2 Método de planificación al Desarrollo Tecnológico en Cadenas Agroindustriales que integran Principios de Sostenibilidad y Competitividad, INIAs, BID, ISNAR Informe etapa II: Limón Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 5

12 El trabajo tiene como propósito alcanzar los siguientes objetivos:?? Reconocer y priorizar las cadenas relevantes de la entidad.?? Caracterizar las cadenas prioritarias y relevamiento de demandas tecnológicas.?? Determinar tendencias de mercado y detectar oportunidades actuales y potenciales.?? Identificar los temas relevantes de investigación y desarrollo desde la oferta tecnológica.?? Establecer áreas estratégicas de investigación y desarrollo desde la lógica de la oferta y la demanda tecnológica. Fase I En la primera fase, se identificaron y jerarquizaron las cadenas productivas para el Estado de Colima a través de su posicionamiento estratégico, para lo cual se tomó en cuenta:?? Importancia Socioeconómica?? Competitividad y Sustentabilidad De ésta primera fase, se identificaron 72 líneas de producción que comprenden 30 cultivos anuales, 31 cultivos perennes, 8 actividades pecuarias, la actividad forestal, pesca y acuacultura. De este universo de trabajo se seleccionaron las 13 principales líneas de producción en el Estado, las cuales fueron analizadas con base en el modelo de Priorización de Cadenas, que por su importancia socioeconómica y competitividad se consideran como de alta prioridad estratégica para su desarrollo al limón, melón, coco, caña de azúcar y mango. De acuerdo a lo anterior COFUPRO, designó a la Universidad de Colima la elaboración del estudio de las cadenas de limón y melón, para las que en particular se realizaron los siguientes 3 apartados, motivo del presente trabajo: Determinación de tendencias de mercado y detectar oportunidades actuales y potenciales. Identificar los temas relevantes de investigación y desarrollo desde la oferta tecnológica. Establecer áreas estratégicas de investigación y desarrollo desde la lógica de la oferta y la demanda tecnológica. Informe etapa II: Limón Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 6

13 Fase II. La fase II del presente estudio comprende los siguientes: Objetivos generales: Detectar los problemas y demandas tecnológicas de la cadena Limón. Productos esperados: Listado de las demandas tecnológicas de la cadena Limón. Objetivos específicos: Caracterizar la cadena. Identificar los problemas de la cadena. Identificar las demandas tecnológicas. Para la caracterización de la cadena y el relevamiento de los problemas y demandas tecnológicas se diseñó la siguiente estrategia:?? Entrevistas con líderes de opinión por eslabón de la cadena?? Consulta a técnicos?? Recolección de información secundaria?? Realización de foros por eslabón de la cadena, convocando a: - Consejos de Desarrollo Rural Sustentable - Actores relevantes por eslabón de la cadena de limón mexicano - Comité de la Cadena de Limón Mexicano: Especialistas en la Cadena de Limón Mexicano Investigadores de las Universidades y Centros de Investigación Fundación Produce? SAGARPA Secretarías Estatales del Sector, Representantes de Organismos y Entidades de fomento en el Estado (FIRA, Bancomext y Agroasemex) La realización de los foros por cada eslabón de la Cadena Limón Mexicano, tuvieron los siguientes propósitos: Validación de la pre-caracterización. Realizar el análisis FODA. Identificación de los Puntos Críticos y áreas de oportunidad. Elaboración del Árbol de limitaciones. Priorización de los problemas de tecnología. Construir el árbol de objetivos. Estructurar la matriz de problemas críticos de la cadena. Conformar la matriz de problemas tecnológicos de la cadena Siguiendo la misma metodología de la fase II, se integra por separado el estudio la fase III, sobre la trayectoria y prospectiva del mercado del Limón Mexicano. Informe etapa II: Limón Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 7

14 1.4 Marco Conceptual Fruticultura tropical. En la República Mexicana las regiones con características de clima tropical húmedo o sub -húmedos, ocupan una superficie de 313 mil kilómetros cuadrados, equivalentes al 15% del territorio nacional y se extienden a lo largo de las vertientes mexicanas de ambos océanos. La gran diversidad de condiciones ecológicas que se presentan en ambas vertientes son determinantes para que México sea un importante productor de frutas tropicales; lo que permite que bajo explotación comercial se cultiven más de 25 especies de clima cálido y semicálido. En el año 2000 seis especies (cítricos, mango, aguacate, plátano, papaya y piña) abarcaron 863 mil hectáreas, con una producción que supera a los 10.5 millones de toneladas (SAGARPA) 3. La importancia de la fruticultura tropical radica en que la mayoría de las explotaciones cultivan diferentes especies, muchas de ellas con sistemas de plantación asociada; destacando las combinaciones del limón con cocotero, plátano, tamarindo, mango, guanábana y papayo, con siembras de maíz, sorgo y otros granos, así como hortalizas, sandía, melón y pepino entre otras especies; lo que caracteriza un amplia gama de asociaciones del limón con otras especies (INIFAP) 4. Para México, las condiciones agro ecológicas son de singular importancia dada la diversidad de frutas tropicales que en estas regiones pueden desarrollarse, y dentro de ellas las especies citrícolas, son las que han alcanzado un mayor dinamismo en cuanto al crecimiento en superficie plantada, volúmenes de producción; contrastando huertas con sistemas tradicionales de manejo, con huertas que tienen avances significativos en desarrollo tecnológico, al incorporar sistemas de riego, fertilización, variedades mejoradas, sistemas de plantación y su vinculación con procesos industriales que les ha permitido el desarrollo de productos derivados. Es de señalar, que para todas las frutas tropicales los efectos del clima sobre la producción, continúan siendo el principal factor que incide en una mayor o menor producción, que se ve alterada a causa de huracanes y otros fenómenos naturales, con destrucción de plantaciones o infraestructura; por otra parte la incidencia de plagas y enfermedades, así como aspectos de inocuidad constituyen barreras fitosanitarias, que junto con otras barreras no arancelarias impactan directamente en los costos de producción, e imposibilita o dificulta la exportación de fruta fresca de muchas regiones de México a los Estados Unidos y a otros países. En la producción de las diferentes especies de frutas tropicales, se tiene una gran similitud en cuanto a su problemática, existiendo entre todas ellas un denominador 3 Estimado con base en estadísticas de SAGARPA-SIAP-SIACON, Medina Urrutia, et al, El Cultivo del Limón Mexicano, INIFAP, 2001 Informe etapa II: Limón Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 8

15 común en los factores que limitan la comercialización en el mercado nacional y de exportación, cuyas causas principales están asociadas a la falta de organización Citricultura. En México, la actividad citrícola se ha desarrollado de manera significativa constituyendo en la industria alimentaria una de las actividades económicas de mayor importancia en el país; destacando como el principal productor mundial en limón y lima junto a otros países como Brasil, Estados Unidos y España; ubicándose además en el 4 lugar en producción de naranja superado por Brasil, Estados Unidos y China, ocupando un lugar similar en otros cultivos citrícolas como se observa en el siguiente cuadro. Cuadro Principales Países Productores de cítricos en 2000 (ton) País / especies Naranja Tangerinas y Toronjas y Mandarinas Limones y lima pomelos Total Brasil 17, ,700 E.U.A. 11, ,501 14,812 China 3,421 6, ,787 España 2,811 2, ,625 México 3, , ,730 Italia 1, ,215 Otros 19,176 5,415 5,691 1,476 32,018 Total 59,493 16,409 10,158 4,828 90,887 Fuente: SAGARPA, Lugar En producción de limón y lima 4 Lugar En producción de naranja 4 Lugar En producción de toronja y pomelo 5 Lugar Como productor mundial de cítricos La citricultura en México, se desarrolla en 28 entidades, no obstante el 95% de la producción se concentra en 11 estados, en una superficie de mil hectáreas, destacando la naranja con el 65.8%, el limón con el 25.8%, en tanto que otras especies citrícolas ocupan el 8.4% de la superficie, como se puede observar en el siguiente cuadro. Cuadro Superficie sembrada (ha) en la república mexicana. Cítricos / año Naranja 322, , , , ,319 Limas y limones 110, , , , ,530 Mandarina 13,501 15,247 13,618 14,714 15,177 Toronja (pomelo) 11,592 11,508 12,091 13,518 14,626 Tangerina 5,802 11,393 10,500 12,200 12,861 Otros cítricos TOTAL 464, , , , ,411 Fuente: SAGA RPA Informe etapa II: Limón Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 9

16 Las especies citrícolas se cultivan en una gran diversidad de condiciones lo que determina que el 18% de la superficie sea con riego y óptimos niveles tecnológicos; se estima que el 50% de la superficie se ubica en regiones de buen temporal, en áreas planas y mecanizadas que se localizan cerca de las agroindustrias y de los centros de mercadeo. Con base en información de SAGARPA, se estima que el 80% de la producción de cítricos se destina al mercado nacional en fresco, el 19% como materia prima para la industria y solo el 1% se exporta como fruta en fresco; así mismo durante el año 2000 la producción nacional de cítricos alcanzó los 4.2 millones de toneladas de fruta, lo que ha permitido que de la actividad dependan 70,000 productores y se generen 300,000 empleos directos e indirectos. Cuadro Volumen de producción (toneladas) Cítricos / año Limas y limones 1,126,422 1,186,298 1,367,502 1,661,224 Naranja 2,866,609 2,553,341 2,613,795 2,390,578 Mandarina 195, , , ,794 Cítricos 4,035 3,113 5,210 5,239 TOTAL 4,192,337 3,893,320 4,130,277 4,224,834 Fuente: SAGARPA De la fruta industrializada se estima que el 70% se destina al mercado de exportación principalmente como jugos concentrados (naranja), aceite esencial (limón), pectina (cáscara de limón) y en menor medida otros subproductos; por lo que el sector citrícola aporta divisas a la economía nacional tanto por la exportación de productos en fresco como procesados siendo estos principalmente el Limón Persa, Jugo de naranja y aceite esencial de Limón Mexicano. En el periodo de , los cítricos y sus derivados incrementaron sus exportaciones registrando los frutos cítricos una Tasa Media Anual de Crecimiento (TMAC) del 21%, en tanto que el aceite esencial de Limón Mexicano fue de 32.6%, el aceite esencial de Limón Persa 0.4% y se observa una tasa media decreciente en cáscara de cítricos del 8.5% (Dussel Peters, 2002). En el mismo periodo, las importaciones de cítricos observan una TMAC del 36.1% de limones y limas en fresco, del 38.8 % en aceite esencial de lima y del 14.3% en aceite esencial de Limón Mexicano, lo anterior significa que durante el periodo el valor de las importaciones creció de 2.2 millones de dólares en 1990 a 8.7 millones de dólares en el De lo anteriormente expuesto, se puede concluir que en el caso de los cítricos, la proporción que se industrializa (19%) continúa siendo relativamente baja y su incremento para ser absorbido por el mercado interno y de exportación, esta determinado en México por el poder adquisitivo y las exportaciones por el grado de competitividad frente a otros países productores. Informe etapa II: Limón Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 10

17 Por otra parte, en el caso de cítricos frescos nuestro principal comprador son los Estados Unidos, que mantienen barreras fitosanitarias 5 y que limitan seriamente el potencial exportador de México aunado a factores de calidad, empaque, selección y canales de distribución en los cuales México requiere realizar un gran esfuerzo para adecuarse a las exigencias y condiciones del mercado Internacional Producción de Limón. En México se producen tres especies de cítricos considerados como limones por el carácter ácido de su jugo. El Limón Mexicano (Citrus aurantifolia, Swingle), limón Persa (Citrus latifolia, Tanaka) que botánicamente pertenecen al grupo de limas ácidas además del limón verdadero o limón italiano (Citrus limón, Burm). El limón se cultiva en una franja que va desde el ecuador hasta los 40 latitud norte y sur; es de clima tropical y tienen un buen desarrollo tanto en áreas costeras como en altiplanicies. Se cultiva bajo condiciones muy variables que van del clima tropical al subtropical, con altitudes de cero a 1,000 metros y precipitaciones de 600 a 2,000 mm anuales. El Limón Mexicano (Citrus aurantifolia, Swingle), también conocido como: Mexican lime, West Iindian Lime, limón Gallego, Key Lime, Limón criollo o Limón Sutil se desarrolla en la mayor parte del territorio nacional, principalmente en las costas del Pacífico Mexicano en los estados de Colima, Michoacán, Oaxaca y Guerrero, con presencia en Jalisco y Nayarit. Otra variedad importante en México es el limón persa (citrus latifolia), cultivada ampliamente en la vertiente del Golfo de México en los estados de Veracruz, Tabasco y Yucatán principalmente. Los limones verdaderos o limón italiano (Citrus lemon) de las variedades Eureka, Rosenberg, Lisbon y 8 A, sólo se cultivan en Tamaulipas, Yucatán y San Luis Potosí en un esquema bajo contrato con una empresa refresquera transnacional. En nuestro país, la producción de limón se basa fundamentalmente en la variedad comercial conocida como Mexicano con espinas (MCE), o criollo y en la actualidad se cuenta con otra variedad clonal denominada Mexicano sin espinas (MSE). Del total de limas y limones que se producen en México el 30% corresponde a limón persa (Citrus latifolia) y el 70% al limón mexicano (Citrus aurantifolia). En esta última especie México se constituye como el principal país productor a nivel mundial (Orozco, 2000). 5 Los Estados Unidos reconocen únicamente como zona libre de la mosca de la fruta a la región nortecentro del país y más recientemente al sur del estado de Sonora. Otras regiones que quieran exportar fruta fresca deben apegarse a los convenios bilaterales establecidos con USDA, así en el caso del mango se requiere el tratamiento hidrotermico previa certificación y verificación por inspectores de USDA, tanto del equipo como de la fruta. En el caso de cítricos se requiere el tratamiento de la fruta con Bromuro de metilo antes de exportar, procedimiento que encarece y demerita la calidad del producto y las importaciones de los EE.UU. con esta práctica se aceptara hasta el año Informe etapa II: Limón Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 11

18 En las estadísticas mundiales (FAO, USDA Y SAGARPA) generalmente suman la superficie y producción de limas y limones que incluye a las diversas especies de ambos cítricos; de igual forma en productos derivados tales como aceites esenciales, las fracciones arancelarias hasta fechas recientes se referían indistintamente al Limón Mexicano, Limón Persa y Limón verdadero, lo cual dificulta el manejo de la información estadística sobre todo para ubicar la posición de México en la producción de Limón Mexicano con respecto a la producción mundial del mismo y de otros limones. Por lo anteriormente expuesto en el presente trabajo haremos referencia con énfasis al Limón Mexicano y únicamente se mencionará al Limón Persa cuando así se requiera. En virtud a que la superficie plantada en México con limón verdadero es reciente y su superficie no es significativa para las finalidades del presente estudio no se tomará en consideración Producción de Limón Mexicano. Históricamente el Limón Mexicano ha estado orientado a la exportación, principalmente a los Estados Unidos, primero como fruta fresca cuando la producción comercial se generaliza desde en el Estado de Michoacán y posteriormente con la expansión de la industria como aceites esenciales, jugos y cáscara deshidratada. La importancia de la cadena productiva del Limón Mexicano en México, se sustenta en el potencial y perspectivas que tiene en el comercio exterior y que le ubica en una posición estratégica dadas las siguientes características: en producción mundial de Limón Mexicano, México ocupa el 1er lugar, en la exportación mundial ocupa el 2o lugar y el 1º en exportación a los E.U.A. El Limón Mexicano se cultiva principalmente en seis estados y ocupa una superficie de 93.4 mil hectáreas, con una producción promedio anual de 1.1 millones de toneladas 7. En la producción anual exportable generalmente han participado dos estados con volúmenes marginales, y en la cadena productiva de limón participan más de familias 8. El campo mexicano dedica sólo el 6.3% 9 de la superficie agrícola a cultivos susceptibles de exportación (horticultura, fruticultura y floricultura), de los cuales destina más del 90% de su producción al consumo interno, habiendo sido el deficitario el saldo de la balanza comercial agroalimentaria en el transcurso de toda la década pasada (90 s). 6 ASERCA, Claridades Agropecuarias, Num. 30, SAGARPA-SIAP- SIACON, En el informe de resultados del Consejo Estatal y Nacional del Limón Mexicano, correspondiente al ejercicio del 2002, se menciona que esta actividad.. aporta al país 18 millones de jornales de trabajo al año, se involucran directamente a más de 60 mil familias en el sector rural, cubre su cultivo más de 90 mil hectáreas y se producen anualmente más de 1 millón de toneladas anualmente, se produce predominantemente en Colima, Michoacán, Jalisco, Guerrero, y Oaxaca; genera exportaciones por más de 60 millones de dólares anuales. 9 Datos estimados con base en estadísticas de SAGARPA-SIAP-SIACON, 2001 Informe etapa II: Limón Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 12

19 A diferencia, el cultivo del limón en México ha alcanzado un importante desarrollo en los últimos años; en las regiones de clima tropical y subtropical se ha constituido en uno de los sectores con mayor dinamismo, genera empleo en el medio rural y da ocupación a una gran cantidad de mano de obra. Por lo que para México la cadena productiva del limón mexicano es de importancia estratégica dada su fortaleza:?? Como fuente generadora de empleo.?? Como factor de distribución de ingreso regional.?? Como actividad que flexibiliza y diversifica el mercado laboral regional.?? Como producto de exportación participa en la diversificación de este mercado.?? Como fuente generadora de divisas, colabora con la balanza agroalimentaria.?? Su contenido nacional es superior al 80% 10.?? Al no demandar bienes y servicios del exterior, no participa del déficit de la balanza comercial.?? No obstante que en el país se cuenta con las condiciones agro ecológicas apropiadas para incrementar la producción y la superficie establecida, es necesario profundizar en el análisis de las condiciones de comercialización de la fruta y sus derivados para desarrollar nuevos mercados, fortalecer el consumo interno, y explorar la exportación en fresco con el propósito de equilibrar la producción con la demanda industrial y evitar los desajustes de mercado por la estacionalidad de la producción. 1.5 Análisis de la cadena Limón Mexicano. Las regiones productoras del Limón Mexicano en México, se caracterizan por su diversidad agro ecológica como elemento natural; sin embargo, la disponibilidad de infraestructura en vías de comunicación, electricidad, hidráulica, industrial y productiva, así como otros factores de carácter humano como educación, sistemas de producción y manejo, aunado a aspectos socioeconómicos, culturales y de mercado, han sido determinantes en su desarrollo como regiones productoras. Tomando en consideración lo anterior, se puede asumir que existen grandes diferencias regionales en la producción e industrialización del Limón Mexicano y su participación en el mercado nacional, de tal manera que por su ubicación geográfica se han conformado regiones productoras con características afines, como pueden ser el caso de Oaxaca y Guerrero, Michoacán y Colima, Jalisco y Nayarit. En los sectores primario e industrial, destacan algunos factores de carácter cultural y educativo como: elevado individualismo, falta de sistemas administrativos, uso de 10 En cultivos hortícola como melón o tomate la dependencia de insumos de importación y servicios especializados (semillas, agroquímicos, plásticos, implementos y refacciones para maquinaria y sistemas de riego, material de empaque y utensilios para invernadero, transporte, asesoría técnica, consultaría, comisiones, servicios aduanales de internación y aranceles entre otros costos) conforman mas del 60% del costo de cultivo y gastos de comercialización; por lo que su componente nacional se limita a la mano de obra, riego, y otros gastos menores de componente nacional neto. Informe etapa II: Limón Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 13

20 prácticas tradicionales e inadecuada explotación de los recursos, reducida visión y cultura empresarial, desvinculación entre productores, industriales y comercializadores, que afecta la productividad y rentabilidad en toda la cadena. El rezago tecnológico 11 en la generalidad de las huertas de Limón Mexicano, requiere de una especial atención para alcanzar niveles de competitividad internacional. En la actualidad persisten prácticas tradicionales y limitado uso de insumos; bajo condiciones de riego el uso del agua es ineficiente, con elevada fragmentación de huertas, sistemas de plantación asociadas con otros cultivos y escaso nivel de inversión en equipo, maquinaria e infraestructura. De los diferentes factores que influyen en el desarrollo de la citricultura y en particular para el limón, el de mayor relevancia es la sanidad, en razón a la diversidad de características agroecológicas presentes en el país. El limón puede ser afectado por diversas enfermedades infecciosas (bióticas) y no infecciosas (abióticas) siendo las primeras causadas por hongos, bacterias, nematodos y otros organismos; en tanto que las enfermedades abióticas son provocadas por condiciones ambientales adversas, defectos genéticos, factores nutricionales y toxicidad provocada por uso inadecuado de productos químicos que reducen tanto la producción como la calidad de la fruta (Medina Urrutia, et al 2001). La diversidad de condiciones agro ecológicas y el grado de dispersión e incidencia de enfermedades en todas las regiones productoras de limón, constituyen un factor que limita la adecuada aplicación de la normatividad por lo que las medidas de exclusión como cuarentenas, el registro de huertas, su verificación y certificación como medida preventiva y de control tiene diferentes grados de aplicación en cada una de las regiones productoras de limón en el país. No obstante la disponibilidad en tecnología, normatividad oficial y la existencia de estructuras de supervisión y control para la sanidad vegetal 12, persisten problemas en el control y combate de algunas de las enfermedades más comunes como pueden ser: Gomosis, Antracnosis, Fumagina, Nematodos, Mancha grasienta y Mancha foliar entre otras. El virus de la tristeza de los cítricos (VTC), es la enfermedad potencial más peligrosa para los cítricos en México, ya que la mayoría de las especies comerciales como naranja, mandarina y toronja están injertados sobre naranjo agrio, con elevada susceptibilidad a esta enfermedad, de igual manera una elevada proporción de los árboles de Limón Mexicano en todos los estados productores del pacífico, son de pie franco y en menor escala están injertados sobre C. Volkameriana y Naranjo Agrio; esta 11 El rezago tecnológico puede estar caracterizado por bajas densidades de población (100 árboles /ha), patrón en pie franco, riego de gravedad con baja eficiencia, no se fertiliza o esta no es la adecuada al estado de la huerta, no existe un adecuado control de plagas, enfermedades y malezas, ausencia de podas, que determinan rendimientos menores a 12 toneladas por hectárea. 12 Como es el caso de las Juntas Locales y Comités Estatales de Sanidad Vegetal y los programas de Sanidad Agropecuaria. Informe etapa II: Limón Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 14

21 situación agrava más el problema, debido a que tanto el Limón Mexicano como los árboles injertados sobre estos patrones, son altamente susceptibles a la tristeza. Por otro lado, en lo que se refiere a la productividad, los efectos del clima así como la disponibilidad estacional que se traducen una mayor o menor oferta de fruta en el transcurso del año, continúa siendo el factor de mayor influencia en la fijación de precios, sin embargo, la falta de información oportuna y confiable sobre la disponibilidad y expectativas de producción no permiten planear y establecer estrategias de compra. Como resultado de la baja productividad y rentabilidad en el campo que ocasionaron elevados índices de cartera vencida, la banca estableció políticas restrictivas en el otorgamiento de crédito agropecuario, adoptando medidas de alta selectividad que dificultan el acceso a financiamiento bancario dada la debilidad de los estados financieros y la escasa disponibilidad de garantías; ante esta situación la falta de financiamiento está impactando en todos los eslabones de la cadena productiva del Limón, cuyos efectos se observan en la descapitalización y bajo nivel tecnológico. En todas las regiones productoras de Limón, se observa que la superficie citrícola, principalmente en el sector social se encuentra altamente fragmentada, por lo que su reducido tamaño dificulta su capitalización, minimizando el impacto en economías de escala y capacidad de negociación para una adecuada comercialización de su producción. En menor o mayor grado para las diferentes regiones productoras, la excesiva intermediación ya sea establecida (comisionistas) o informal, sigue siendo un factor imperante que conlleva a menores precios para el productor, debido principalmente a los inadecuados canales de venta, a la especulación de precios existentes en las fases de intermediación, acopio, empaque y distribución a través de las centrales de abastos; las cuales concentran y manipulan la oferta de Limón Mexicano. En el sistema de comercialización, la intervención de los empaques es significativa, sin embargo, la ausencia en parámetros productivos, aplicación de las normas de calidad y políticas de precios al productor, han influido en la inestabilidad tanto del mercado nacional como en la pérdida del mercado de exportación, al que se destina menos del 1.0% de la producción nacional. La distribución del limón se efectúa principalmente a través de las centrales de abasto, empacado en reja de madera y arpilla, sin apego a la norma de calidad que define el tamaño del tipo de empaque, grado de madurez, color y calidad del limón, lo que influye significativamente en bajos precios y consecuentemente en detrimento del ingreso del productor. Esto constituye un contraste a diferencia con otras especies tropicales importadas que disponen de red en frío, etiqueta, apego a normas, selección, empaque de cartón, sello de calidad, presentación y distribuidas por tiendas departamentales que están alcanzando la preferencia del consumidor dispuesto a pagar precios atractivos. El desarrollo de la agroindustria del Limón Mexicano en México data de los años 20s, con la instalación de las primeras extractoras de aceite esencial destilado, además la Informe etapa II: Limón Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 15