Elementos de la Política de Desarrollo Logístico en Chile

Transcripción

1 Elementos de la Política de Desarrollo Logístico en Chile Gloria Hutt Hesse Subsecretaria de Transportes Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 20 junio 2013

2 Contenido Contexto de la economía Política Nacional de Transporte y Plan Nacional de Desarrollo Portuario 2

3 Contexto económico de Chile, 2011 Población 16.6 millones PIB per cápita USD Importaciones 2011 MM USD Exportaciones 2011 MM USD Inversión extranjera 2011 MM USD Deuda externa % PIB 31 % Inflación 2011 Acuerdos comerciales 3.5 % 60 países, acuerdo asociación UE, miembro de OCDE, activo en TPP 3

4 Contexto: marco institucional Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 4

5 TENDENCIAS DE LARGO PLAZO EN CHILE Retraso en desarrollo logístico BUROCRACIA EN LA EXPORTACIÓN: MAYOR TIEMPO % ,5 9, 0 9,5 Costo Logístico Porcentaje del valor del producto 18,0 20,0 23,0 26,0 27,0 Singapur OECD EE.UU. Chile México Colombia Brasil Argentina Peru Fuente: Inventories and Logistic Costs n Developing Countires: Levels and Determinants, a red Flag on competitiveness and growth, Guash & Kogan 32,0 5 % cambio exportaciones intraregionales Porcentaje Cambio Exportaciones Intraregionales Reduction 10% FreightCosts Fuente: Unclogging the arteries, The Impact of Transport Costs on Latin American and Caribbean Trade

6 TENDENCIAS DE LARGO PLAZO EN CHILE Ferrocarriles: baja penetración Proyecciones de carga en crecimiento Penetración del Sistema Pasajeros Penetración del Sistema Carga Francia Alemania Europa UK Australia Portugal EEUU Chile (EFE) Brasil Australia EEUU Brasil Alemania Europa Francia UK Chile 2020 Chile 2010 EFE 2020 EFE % 2% 4% 6% 8% 10% 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Fuente: NCHWA, World Bank, AAR, Eurostat, CNT, BTRE, EFE 6

7 Contenido Contexto de la economía Política Nacional de Transporte y Plan Nacional de Desarrollo Portuario 7

8 PROYECCIONES ITF POR REGIÓN Pasajero-km (base 100) La movilidad de las personas aumentará significativamente x6,5 No OCDE OCDE x1, Tonelada-km (base 100) La movilización de carga aumentará significativamente x5,0 x1,9 No OCDE OCDE Fuente: Transport Outlook 2011, International Transport Forum 8

9 TENDENCIAS ESTRUCTURALES MUNDIALES Carga Marítima Cambio tecnológicos significativos Fuente: Soñar Valparaiso MTT 9

10 TENDENCIAS ESTRUCTURALES: LA POSICIÓN DE CHILE Carga Marítima Competencia por rutas de alta demanda Abastecedores de rutas Recolectoras del Péndulo Norte-Sur Fuente: Soñar Valparaiso MTT 10

11 EL CONTEXTO LOCAL creciendo El futuro viene rápido y con cambios que necesitarán romper las tendencias (escalones) 11

12 OBJETIVOS NACIONALES Y VISIÓN DEL SECTOR TRANSPORTES Chile: A medio camino del desarrollo económico y social Desarrollo Humano vs. Crecimiento del PIB per cápita Fuente: Human Development Report 2011, United Nations Development Programme 12

13 OBJETIVOS NACIONALES Y VISIÓN DEL SECTOR TRANSPORTES Objetivo estratégico nacional Cruzar el umbral del desarrollo antes del final de la década USD per cápita antes de 2020 Mejor distribución del bienestar Desarrollo económico Desarrollo social Objetivos estratégicos sectoriales Planificar infraestructura Asegurar movilidad 13

14 Política Nacional de Transportes 14

15 Plan Nacional de Desarrollo Portuario Documento de política pública orientador del desarrollo del sistema portuario como soporte del crecimiento económico. Objetivos Es parte de la Política Nacional de Transportes En Chile no existe una figura institucional centralizada para la planificación y gestión portuaria La PNDP deberá orientar el desarrollo de largo plazo 1. Articular las planificaciones independientes de mediano y largo plazo que realizan las empresas portuarias autónomas: Armonizándolas entre sí; e Incluyendo aspectos que pudieran estar siendo omitidos. 2. Asegurar la elaboración de planes de inversión del sistema portuario en su conjunto, incluyendo: Soluciones viales y ferroviarias en las ciudades puerto Soluciones viales y ferroviarias para conectar con el hinterland y Zonas de extensión/apoyo logístico, intercambiadores modales, etc. 1. Asegurar que los puertos estatales están cumpliendo a cabalidad su rol de eslabón clave del desarrollo económico regional, atendiendo a todos los sectores industriales relevantes. 2. Asegurar consensos y continuidad de los planes de inversión en el largo plazo. 15

16 PROYECCIONES DE LA OFERTA EN LA V REGIÓN Limitaciones en oferta portuaria TEU / año Demanda vs. Capacidad Portuaria V Región Puerto Central II + Terminal 2 I Terminal 2 II Molo Sur A menos que todos los proyectos en carpeta se materialicen a tiempo, el sistema siempre opera peor que hoy es un punto crítico Puerto Central I 122m TPS Banda ststus quo Demanda a PIB 5% Capacidad - actual Capacidad - Escenario I (todo) Capacidad - contratos firmados + T2 relicitado Fuente: Elaboración Propia MTT 16

17 Contexto: El sistema portuario Arica Iquique Tocopilla Mejillones Angamos Antofagasta Caldera (Punta Caleta) Coquimbo Valparaíso San Antonio Talcahuano - San Vicente Coronel Corral Puerto Montt Ventanas Oxiquim Quintero Muelle Cap Lirquén Penco Oxiquim CCP Jureles y Puchoco (E.P.Cabo Froward) Calbuco Chacabuco Punta Arenas 10 Puertos Estatales de uso público 14 Puertos privados de uso público 32 Puertos privados de uso privado 17

18 Contexto: evolución del sistema portuario Ley desregula sector laboral. Término del monopolio Emporchi en faenas Dudas sobre modelo multioperador Emporchi Manejo zonas acopio Valparaíso. Licitación almacenes extraportuarios. Ley Fin Emporchi. 10 empresas autónomas. Concesión de frentes de atraque, mono operados Fuerte crecimiento de la competitividad portuaria 18

19 Contexto: evolución del sistema portuario Se entregan 3 concesiones en puertos más importantes: Valparaíso, San Antonio y San Vicente A 2012 se completa proceso de concesionamiento en Iquique Antofagasta Arica Coquimbo Licitaciones en esquema mono operador Inversiones en tecnologías de transferencia Valparaíso: Zona extensión portuaria Desafíos actuales Licitación nuevos frente de atraque Nuevas concesiones de terminales Puerto de Gran Escala en la zona central 19

20 Contexto MODELO VIGENTE DE CONCESIONES PORTUARIAS BOT a través de licitación publica internacional Plazo 20 años, extensible a 30 años (sujeto a desarrollo de obras opcionales) Modalidad: Terminales mono-operados (con consulta al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia respecto a participación de incumbentes) Variable de adjudicación: Mínima tarifa máxima al usuario, con polinomio de servicios. Tarifas portuarias del servicio básico reguladas ex-ante Competencia intra e interportuaria 20

21 PGE: Alternativas de emplazamiento Terminal Yolanda en Valparaíso 21

22 PGE: Alternativas de emplazamiento Outer Port San Antonio 22

23 Comentarios finales La política nacional de transportes considera la disponibilidad oportuna de infraestructura y la eficiencia en el movimiento de carga como ejes del desarrollo económico Estamos trabajando en conjunto con las empresas portuarias para asegurar su posición competitiva, tanto en los frentes de atraque como en las conexiones internas Las tareas prioritarias en la actualidad son: Consolidar un marco institucional adecuado para el desarrollo logístico Asegurar capacidad de la infraestructura en el largo plazo Construir un entorno de herramientas y sistemas de apoyo que permita avanzar tanto en los temas duros (construcciones) como en los temas blandos (software, automatización, modelos de simulación, registros y datos). La experiencia internacional es clave en esta tarea. 23

24 Gracias Gloria Hutt Hesse Subsecretaria de Transportes Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 20 junio 2013