Informe del Mercado Inmobiliario. L.J.Ramos Brokers Inmobiliarios. Noviembre 2012.

Transcripción

1 Informe del Mercado Inmobiliario. L.J.Ramos Brokers Inmobiliarios. Noviembre 202.

2 Indice Evolución de la población y Crecimiento de la Producción Extranjeros Envejecimiento de la población San Isidro valores Según pasan los años Barrios Cerrados y Condominios San Isidro Waterfront Pumas sueltos por San Isidro Gof en San Isidro, una con muchos hoyos San Isidro, un hipódromo que apostó por el césped 34 Anexo 35 > Solicite la versión digital del informe a imi@ljramos.com.ar Departamento de Marketing e Investigación 2 INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Noviembre 202 / Informe Especial San Isidro un mundo aparte.

3 Crecimos en San Isidro. Íbamos en bicicleta al colegio de pantalón corto. Jugábamos al fútbol en la calle. Conocíamos a todo el mundo. Recorríamos las vías con los amigos, sin saber que algún día llegaríamos al Tren de la Costa. Ni que seríamos espectadores del crecimiento y desarrollo exponencial de nuestro Barrio. Por haber crecido aquí sabemos más que nadie de San Isidro. Luis J. Ramos Presidente Juan Pablo F. Alcorta Director Acassuso Harry Marples Director Lomas de San Isidro Director General Diego J. Cazes Y aquí se lo contamos. INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Noviembre 202 / Informe Especial San Isidro un mundo aparte. 3

4 de San Isidro Fuente: Nueva reseña histórica del Partido de San Isidro, de Bernardo Lozier Almazán La bruma se abrió con la aparición de la proa silenciosa de la nave. Las barrancas oscuras se alzaban, mudas, sin dejar entrever ningún tipo de bienvenida. Era el año 580 y Juan de Garay estaba dispuesto a continuar la conquista del territorio para la corona. En territorio disputado a querandíes y guaraníes, Garay repartió 65 chacras, 7 pertenecientes a lo que hoy es San Isidro. Tenía a la sazón unos 50 años y para ello debía disputar esos parajes con Querandíes y Guaraníes, tribus que habitaban la zona. Así fue que para abastecer a la recién fundada Ciudad de la Trinidad y Puerto de Santa María, Garay repartió 65 chacras entre sus capitanes, soldados y acompañantes. Estas chacras, suertes o mercedes tenían entre 300 y 500 varas de frente por una legua de fondo. Estamos hablando entonces de chacras de entre 260 mts. y 433 mts. de frente por 5.96 mts. de fondo. Diecisiete de esas suertes ocupaban lo que es el actual partido de San Isidro. Podemos decir que desde el origen San Isidro nació como un emprendimiento inmobiliario. Y desde entonces no paró de desarrollarse. Apenas hecho el reparto de tierras comenzaron los litigios por la delimitación de las mismas, esto se prolongó hasta 62 con sucesivas cédulas y marcaciones. Al tiempo que se iba poblando de vecinos se notaba en la comarca la carencia de asistencia espiritual y religiosa, por lo que la gente del lugar debía trasladarse a Buenos Aires para obtener los sacramentos. Galería en San Isidro 4 INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Noviembre 202 / Informe Especial San Isidro un mundo aparte.

5 Hacía falta alguien que diera respuesta a esa necesidad. Afortunadamente aparece en escena el Capitán español Domingo de Acasusso, un fiel devoto de San Isidro Labrador, que en honor a la capilla situada dentro de su propiedad en su Vizcaya natal, decidió erigir una capilla; nace así la capellanía de San Isidro promoviendo un desarrollo más urbano del vecindario. Domingo de Acasusso no fue siempre rico, siendo de origen noble no bien obtuvo sus jinetas tuvo que dedicarse al comercio para amasar fortuna, incluso figura como comerciante de esclavos para el Alto Perú, cosa que en el contexto histórico de la época no era mal visto. Fuente: Documento original Archivo Histórico Municipal Catedral de San Isidro INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Noviembre 202 / Informe Especial San Isidro un mundo aparte. 5

6 Cuenta la leyenda que a raíz de un sueño que tuvo se propuso levantar una capilla en honor a su santo patrono, cumplió con su promesa en el año 704. La historia de San Isidro está íntimamente ligada a sus tradicionales casonas y quintas, y vale la pena detenerse brevemente en algunas propiedades emblemáticas de alto valor cultural. Desde estos lugares tenemos un reflejo de lo que fue la zona en su época de esplendor. Una mirada alrededor siempre nos sorprende. Tomemos por ejemplo la suerte número 57, con un frente de 400 varas, que se extendía hasta la calle Primera JuntaDon Bosco y que originalmente fuera adjudicada a Pedro de la Torre. A través del tiempo se fue vendiendo hasta llegar, el 4 de Agosto de 784, a manos de Cecilio Sánchez de Velazco, padre de Mariquita Sánchez de Thompson. Es entonces en este paraje donde se erige la famosa quinta Los Ombúes, en cuyos salones sonarían luego los acordes del minué al paso de importantes figuras como San Martín y Juan Martín de Pueyrredón, entre otros. Otro ejemplo es la chacra Bosque alegre, residencia del Director Supremo Juan Martín de Pueyrredón, y que a su muerte pasó a manos de su hijo Prilidiano, en la que posteriormente habitara Roque Sáenz Peña, es hoy Monumento Histórico Nacional. Un hecho histórico destacable es la reconquista de la Ciudad de Buenos Aires en las invasiones inglesas. Buenos Aires le debe mucho a San Isidro. De allí partió Liniers en 806 con sus tropas para recuperar la ciudad; con los Húsares de Pueyrredón como ala, tomándose revancha por la derrota de Pedriel. El viento de la historia recorre San Isidro acompañándonos en los testimonios arquitectónicos que quedan. Pero dejemos la historia de lado por un momento para meternos de lleno en el análisis de un partido en el que todos ganan. En el siguiente cuadro podemos ver la composición territorial actual de San Isidro. Localidades de San Isidro (en porcentaje y superficie) Superficie total: 5,4 km² (5.40 has) Saturación de mayor a menor superfice Desde San Isidro salió Liniers en 806 para la reconquista de Buenos Aires en las invasiones inglesas. 6 INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Noviembre 202 / Informe Especial San Isidro un mundo aparte.

7 Evolución de la población y crecimiento de la producción Abordamos la máquina del tiempo y nos situamos en 85, donde había tan solo 700 habitantes en una superficie de 200 km²; en aquel entonces ése era el tamaño de San Isidro, que se fue reduciendo hasta llegar a los actuales 5 km². Si adelantamos a 869 nos encontramos con habitantes en una sureducida a 84 km², pero en 94 la vuelve a reducirse a 5 km² pero con una población que estalla: habitantes. y que se modera en los Si bien en los 2000 la baja en términos vos es mínima, en términos absolutos muestra que el movimiento de salida de población no sólo se sino que es aún superior al crecimiento De acuerdo a los ritmos de natalidad / mortalidad, San Isidro debería haber crecido como mínimo en unos habitantes entre 200 y 200. Por el contrario, registra un leve descenso de 324 habitantes en el periodo. En 85 había 700 habitantes en Hasta 93 sigue creciendo a un ritmo de 500 habitantes por año. Entre 93 y 942 hay un salto poblacional muy importante, de un crecimiento de 496 habitantes por año pasa a 2507 anuales. Este crecimiento casi exponencial en 947 pasa a ser de 6984 habitantes por año. Y no se hasta 200, como podemos ver en los siguientes A lo largo de los 20 años San Isidro registra un descenso en su población total; más marcado en los 90, Censo de población en San Isidro (85 200) En 200 son en 5 km². Si por año, hay un crecimiento de unos 800 habitantes, que a la vez se neutraliza, implica que por año están saliendo de San Isidro unas 600 familias (de acuerdo a su composición de 3 miembros por hogar). Si pensamos que es improbable que estas familias quieran perder calidad de vida, es posible inferir que esta migración podría ser hacia los barrios cerrados en la zona de Pilar y aledaños. Censo km2 Personas Variación Crec. anual ,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5, Edad 0 al 4 5 a y mas Total Crecim % 64% % % 65% 4% % 20% 65% 5% ,% Fuente: L.J.Ramos Brokers Inmobiliarios INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Noviembre 202 / Informe Especial San Isidro un mundo aparte. 7

8 Extranjeros El último censo arrojó las siguientes cifras con respecto a los extranjeros de San Isidro. Los enmarca en un 8% de la población total, de los cuales el 59% son mujeres. El 57% provienen de América, lideran los peruanos con un 6%, paraguayos con un 5% y uruguayos con el 8% del total. También hay gente que proviene de Asia, África y Oceanía. El 4% son europeos, de los que la mitad son italianos. No es casual que todos ellos lleguen a un lugar cosmopolita elegido por su óptima calidad de vida. Envejecimiento de la población Por otra parte, la evolución de los grupos etarios confirma un proceso sostenido de envejecimiento de la población a lo largo de los últimos 20 años. El grupo de menores, de hasta 4 años de edad, pasó de representar un 25% de la población en 99, al 20% en 200. Mientras el grupo de jóvenes y edad intermedia (564) mantiene un aporte prácticamente estable, el grupo de adultos mayores (65 años y más) creció 4 puntos porcentuales en 20 años, pasando del al 5% del total de la población. La calidad de la vida se ha vuelto un imán también para los extranjeros Patio en Casona de San Isidro 8 INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Noviembre 202 / Informe Especial San Isidro un mundo aparte.

9 San Isidro valores En los años 30 del siglo pasado, Buenos Aires inicia una transformación profunda. La ciudad comienza a hacerse grande. A convertirse en metrópolis, mediante el intenso crecimiento y la paulatina integración de las localidades vecinas, en el continuo urbano de la ciudadregión. En las décadas siguientes San Isidro participa de ese proceso, viendo aumentar tanto su población como los ritmos del crecimiento. El incremento de unos 500 habitantes por año que tuvo la zona hasta finales de los años 20, se quintuplica en la década siguiente. Y alcanza un promedio de nuevos vecinos por año durante los siguientes 25 años. A la luz de la dinámica posterior, esa fue la época en la cual en buena medida se configura el San Isidro actual: ya hacia 970 su población era equivalente a más del 92% del total registrado por el último censo en 200, cuarenta años después. Valor de las casas (período: ) Según pasan los años A mediados de los 50 San Isidro tenía habitantes, la tercera parte de lo que es hoy. En Barrio Parque otra nueva familia se sumaba a San Isidro tras pagar el equivalente a US$ por su casa de cuatro dormitorios, con cochera, parque y piscina. Un valor importante, pero más accesible que los US$ que costaba en promedio, una propiedad similar en el tramo La Lucila Vicente López. 57 años después, en 202 una propiedad similar en el Barrio Parque tiene un valor equivalente a US$ Tres grandes áreas concentraron el crecimiento residencial de los grupos de nivel socioeconómico medio hacia arriba en el Distrito. Se afianzaba San Isidro histórico, por una parte, las Lomas y la Horqueta, y la zona de Martínez y Acassuso. Siempre, claro, con referencia permanente a sus vecinos inmediatos hacia el sur (Vicente LópezOlivosLa Lucila), todos articulados sobre el eje de la Av. del Libertador. En 962 una casa en Vicente López costaba entre u$s y Mientras muy lejos cuatro pelilargos rebeldes comenzaban a cambiar la historia en un sótano de Liverpool, es interesante ver que en 962 una casa similar a la comentada, costaba por entonces todavía más en la zona Vicente López que en Martínez o Acassuso (promedio US$ vs. US$ ), siguiendo un patrón levemente descendente en los precios a medida que se alejaba de Capital. No obstante, a mediados de los 60 y al impulso de aquel fuerte crecimiento, en el sur de San Isidro el área Martínez Acassuso mostraba ofertas que en promedio se colocaban 20% sobre las publicadas en Vicente López: la relación de valores entre ambas zonas se había invertido. En los 70, San Isidro ya contaba con unos habitantes. Casas de 4 dormitorios, con cochera, parque y piscina. Valores en u$s. San Isidro Histórico Lomas / Horqueta Acassuso / Martínez Lucila/Olivos/Vicente López Fuente: L.J.Ramos Brokers Inmobiliarios INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Noviembre 202 / Informe Especial San Isidro un mundo aparte. 9

10 Residencia en San Isidro El país cabalga en su montaña rusa política: Lanusse, Cámpora, Perón Perón, y ya no Perón; Rodrigazo y 60% de devaluación de golpe; un golpe, Martínez de Hoz y Mundial. Atravesando crisis políticas y económicas, en San Isidro el precio de las buenas propiedades subía y subía. Entre 973 y 978, en las Lomas, Acassuso o Martínez, el precio en dólares se incrementaba en promedio 230 %. Una casa por ejemplo en Acassuso, con cuatro dormitorios, parque, piscina y cochera, cotizaba en US$ en 973. En 978, entre lo relatado y lo silenciado, los diarios ofertaban esas casas en US$ (+242% en 5 años) Los 5 años siguientes vieron crecer fuertemente el valor de las casas en las Lomas, que pasaron de US$ en 978 a US$ en 983, mientras la democracia volvía definitivamente a la Argentina. Un incremento de 73%, superior en 50% a la suba de MartínezAcassuso en el mismo periodo. Estabilidad, uno a uno y carrera al primer mundo; fiesta y derrame, relaciones carnales con los E.E.U.U. En los 90 San Isidro se afirma como ícono; un aspiracional deseable, cada vez menos accesible. Entre 989 y 999 el valor de las casas creció 209% en la zona LomasHorqueta, y 29% en el área AcassusoMartínez. El valor de una casa es como el vino, mejora a través del tiempo El norte reinventado, con focos dominantes en Pilar y Escobar (Rutas 8 y 9), fue en buena medida alimentado por la sangre joven de San Isidro que buscaba su lugar, al ritmo de prácticamente el equivalente a un Barrio Privado completo por año que salía de San Isidro para consolidarse entre el verde, unos 40 km más al norte. La crisis 200/02 golpeó en la cotización de las propiedades. Aunque no de la misma manera. Es así que en el área central, el San Isidro histórico, se registraron retrocesos del 44% en la cotización de las casas entre 999/2003, mientras que en el caso de las zonas HorquetaLomas como AcassusoMartínez la retracción de los valores en el mismo periodo promedió sólo la mitad de esta cifra. A lo largo de la última década el incremento de los valores en dólares de las casas en el área fue sostenido, destacándose por una parte la fuerte recuperación del valor de las propiedades en el San Isidro histórico más céntrico, así como la desaceleración en Acassuso Martínez y una cierta retracción de los valores en Horqueta Lomas, en respuesta a las inquietudes de la gente en torno a la seguridad. Así y todo, quien busque hoy comprar aquella casa, con cuatro dormitorios, parque, piscina y cochera, en las zonas de HorquetaLomas, o en AcassusoMartínez; ésa que a inicios de 2003 oscilaba en torno a los US$ , deberá poner sobre la mesa entre u$s a respectivamente. NOTA: Desde el 3Octubre de 20 a la fecha del presente estudio, rige en el país una virtual restricción a la compra de divisas extranjeras. Más el trabajo mismo lo muestra: pasan las medidas y las monedas; cambia la época, los precios y los gobiernos. Pero las casas permanecen. Renovación o permanencia ha sido siempre, en todos los tiempos y las latitudes, la dialéctica que entreteje la trama de la ciudad: la historia, continúa. 0 INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Noviembre 202 / Informe Especial San Isidro un mundo aparte.

11 Espacios Verdes, Feria artesanal, Catedral de San Isidro y Centros de Salud. Una ventaja de San Isidro en calidad de vida son los espacios verdes. Para evaluar los pulmones de nuestra zona nos dedicamos a investigar las superficies verdes tanto públicas como privadas. Qué se tomó en cuenta? Los jardines de los vecinos como la Reserva Municipal, las canchas de fúbol, rugby y golf diseminadas en la zona, el Hipódromo y todo espacio verde en la localidad. Más adelante le dedicaremos algo de tiempo a los clubes por separado. El resultado obtenido es muy impactante, el espacio verde por habitante es de 9,5 m2, con lo que San Isidro duplica lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (0m2). También vale la pena mencionar algo que ya es patrimonio del partido, y es la Feria Artesanal que data de 97 y se alza frente a la histórica Catedral de San Isidro, en la plaza Mitre, con 20 locales. Rubros de la feria artesanal de San Isidro Metal, cuero, cerámica, madera y tela configuran una oferta de alta calidad artesanal acorde con el nivel de la zona. A escasos 200 metros se encuentra la Estación San Isidro R, perteneciente al Tren de la Costa, rodeada por un Centro Comercial, salas de cine, restaurantes y paseos. El otro tren que conecta a San Isidro con Buenos Aires es la línea Mitre, con las estaciones Martínez, Acassuso, San Isidro y Beccar, cómodas puertas de entrada a un extenso Partido. Cuando hablamos de calidad de vida, la salud asoma como uno de los temas principales. En eso San Isidro no se queda corto, alberga importantes Hospitales, Clínicas y Sanatorios de gran categoría, como para brindar servicios de salud de excelencia a toda la comunidad. Jardín típico de las residencias en San Isidro Espacios verdes en San Isidro 5.40 has superficie total San Isidro has superficie sin espacios verdes 600 has sup. verde pública y privada habitantes Fuente: L.J.Ramos Brokers Inmobiliarios Fuente: L.J.Ramos Brokers Inmobiliarios INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Noviembre 202 / Informe Especial San Isidro un mundo aparte.

12 Cuenta con 28 Centros de Salud municipales, entre los que se encuentran tres Hospitales: el Hospital Central de San Isidro, Hospital Ciudad de Boulogne y el Hospital Materno Infantil Dr. Carlos Gianantonio. Entre los principales centros de salud privada se encuentran el Sanatorio San Lucas, Sanatorio Las Lomas, Sanatorio de la Trinidad, Sanatorio Angelus, el Centro Médico Santa Rita, Sanatorio Santa Isabel, CITO centro médico, Clínica Argus, Centro Médico HEPTA, Centro de Ojos San Isidro, Clínica Van Thienen, Clínica de Ojos Kaufer. La tranquilidad de tener buenas opciones en salud es impagable. Tal vez sea por eso que, en agradecimiento, una vez por año se celebra con procesión la fiesta patronal de San Isidro Labrador. Centros de Salud Total centros de salud municipales: Hospitales Municipales 9 Centros de atención primaria y promoción de la salud 6 Consultorios descentralizados Fuente: L.J.Ramos Brokers Inmobiliarios Hospital central de San Isidro, Hospital Ciudad de Boulogne, Hospital Materno Infantil Dr. Carlos Gianantonio Distribución habitacional Total de viviendas: Casas Departamentos.602 Otros Fuente: L.J.Ramos Brokers Inmobiliarios en base a datos del censo 200. Otros incluye: casillas, inquilinatios y viviendas móviles. Feria artesanal de San Isidro 2 INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Noviembre 202 / Informe Especial San Isidro un mundo aparte.

13 Barrios Cerrados y Condominios Una de las primeras preguntas que la gente se hace con respecto a San Isidro es cuál es la relación entre casas y departamentos dentro del partido. Los resultados del censo INDEC parecen dar la razón a quienes ven la zona como un conglomerado de casas. Sobre un total de viviendas vemos que el número de casas asciende a 74.56, contra departamentos. El resto son casillas, inquilinatos y viviendas móviles en cantidad de.602. Tal vez esta abrumadora mayoría en la cantidad de casas tiene su explicación cuando miramos el rubro Barrios privados, Clubes, Mini Barrios y Condominios. Los datos son muy ilustrativos, sobre un total de 2 Barrios Privados con solidados vemos que hay una cantidad de 02 lotes, el promedio de m2 es de 703 y lo que varía es la cantidad de hectáreas, que fluctúa mucho de un emprendimiento a otro, sobre una superficie total de 86,8 Has. Desde el origen San Isidro nació como un emprendimiento inmobiliario y desde entonces no paró de desarrollarse. Vemos que hay diferencias de atributos en términos de espacios con espejos de agua o amenities del tipo cancha de golf, tenis, pileta y otros. Es posible suponer que la mayor o menor cantidad de amenities esté relacionada con las superficies de los lotes. El Boating Club aporta 80 lotes distribuidos en 2 has, con un promedio de 800 m2 por lote y con 200 amarras. Los otros amenities palidecen ante esta cantidad, mostrando la especificidad del Club. Cuando revisamos los Mini Barrios consolidados descubrimos 6 distribuidos en 46,9 has, en esta superficie tenemos 79 lotes con un promedio de.68 m2 por lote, llama la atención este promedio con respecto a los Barrios privados, pero puede deberse a la ausencia total de amenities. De 3 Condominios registrados vemos que se dividen en 7 de departamentos y 6 de casas/dúplex, en los que encontramos.06 departamentos y 86 casas. Los departamentos son los que cuentan con más amenities, algo razonable dada la configuración de la vivienda con respecto al espacio verde. Los 4 condominios de San Isidro Condominios en San Isidro Has. Condominios en San Isidro Departementos Condominios en San Isidro Dúplex/Casas 23.8 HAS 067 Departamentos 248 Dúplex , , , 0,3,2 0,6 0,7 0, 2 2 0,4 0,3 INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Noviembre 202 / Informe Especial San Isidro un mundo aparte. 3

14 Los 53 Barrios Cerrados de San Isidro (en has) Hectáreas totales: 64,4 Lotes totales: 2024 Boating Club de San Isidro San Isidro Chico 8 2 Camino Real Altos de la Horqueta San José Casas de la Ribera II Casas de la Ribera I Village Las Lomas San Juan Las Marías El Trébol ,5 3 San Isidro Labrador Ayers Chico Las Casuarinas La Posta La Claridad 2, ,8 3,7 Los Aromos 2,5 Las Rotondas 2,5 San Isidro Joven 2,5 Las Victorias Las Barrancas Barrancas de San Isidro La Embajada ,5 San Isidro Catedral,9 Barrio Washington,9 Parque Las Barrancas Santa Clara Las Lomas La Merced La Chacra El Portal,5,5,5,5,5,5 Los Miradores,5 Los Eucaliptus,5 Amancay Las Terrazas San Agustín Los Faroles,5,4 La Candelaria Haras Alvear El Ortondo Rey Moro Quince Robles Barrio Avellaneda Nuevas Casuarinas Virasoro Village San Isidro El Triángulo San Jorge Jockey Chico Quinta de Atalaya La Quinta Los Cipreses La Monona 0,9 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 El Cortijo 0,5 4 INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Noviembre 202 / Informe Especial San Isidro un mundo aparte.

15 Barrios privados consolidados en San Isidro: Síntesis General Total Barrios Privados: 53 Condominios consolidados en San Isidro (amenities) Nombre / Condominio SUM SPA Canchas de Tenis Canchas de Fútbol Piletas de Natación Microcine Gimnasio Kid s Club Plaza de Juego Arboris Las Lomas Barrancas al Río Beccar al Sol Beccar Plaza La Colina de la Horqueta Casas del Puerto Condominio Punta Chica Diego Palma El Solar de San Isidro Altos de la Merced 2 Jardines de San Isidro Las Brujas San Isidro LoftL.C. Jardines de Beccar INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Noviembre 202 / Informe Especial San Isidro un mundo aparte. 5

16 San Isidro, un lugar de buena educación Tal vez los comienzos de la educación en el partido se remonten al Maestro Francisco Silva, quien allá por mediados del 720 en un anexo a la capilla erigida por Acassuso comenzó a dar clases a los niños del lugar. Habilitado por el Cabildo de Buenos Aires y con el apoyo del capellán Fernando Ruiz Corredor cobraba tres reales a cada uno de sus alumnos, aunque la condición era que a quienes no podían pagar no les cobraba. La segunda escuelita de la que se tiene noticias data del siglo XIX, cuando Juana Rueda González abre la casa de su madre para dar clases a niñas. Educar era la consigna; así fue que le siguió la llegada de Diego Thomson instalando el estilo británico de educación, con monitores entre los estudiantes. La concentración en la UBA de la oferta universitaria nos indica que habría un espacio para nuevas universidades. De los establecimientos educativos de renombre que tiene San Isidro podemos mencionar Carmen Arriola de Marín, que data de 92 junto con el tradicional Colegio Labardén de 922. Posteriormente la cantidad de Colegios se multiplicó y expandió hasta que en el día de hoy vemos el desarrollo educativo de la zona. Colegios como el Cardenal Newman, San Juan el Precursor, Mallinckrodt, Goethe, Santa Isabel, Santa Inés, San Andrés, Southern Cross, San Marcos, Juan XXIII y Holy Cross, entre otros, han formado generaciones de gente exitosa que representa a la zona y lo siguen haciendo hasta el día de hoy. El otro colegio que vale la pena mencionar, aunque está justo en el límite, es el Lincoln. En él se aplica el sistema de educación americano y se educan hijos de expatriados y extranjeros. En cuanto a la oferta educativa podemos dividirla entre pública y privada, con 38 establecimientos oficiales y 202 privados. Tipos de establecimientos educativos en San Isidro 6 INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Noviembre 202 / Informe Especial San Isidro un mundo aparte.

17 Cuando revisamos la educación privada, si separamos la religiosa de la laica vemos una preponderancia de los establecimientos laicos con 5 colegios contra 5 establecimientos de educación religiosa. La educación estatal podemos ver que se divide entre municipal y provincial, con 30 establecimientos para la primera y 08 para la segunda. Pasando a la Universitaria podemos decir que San Isidro tiene una de 6330 alumnos, mayoritariamente de la Universidad de Bs As con el 88% del alumnado, le siguen la Universidad Kennedy, CAESE y UAI. Sin estar dentro del partido, pero con una innegable influencia, está la Universidad de San Andrés con 030 alumnos. Esta desproporción entre la UBA y el resto de las Universidades nos habla de que todavía habría un espacio para que las privadas se instalen a competir. privada en San Isidro. División por zonas (en porcentaje y cantidad) Total de establecimientos privados: 202 Universidades públicas y privadas (cantidad de alumnos) Total de alumnos en San Isidro: INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Noviembre 202 / Informe Especial San Isidro un mundo aparte. 7

18 La calidad de vida en el trabajo en San Isidro San Isidro es una zona de oficinas consolidadas en franca expansión. Los motivos? Una creciente dificultad en los tiempos de acceso a la capital, esto se ha ido incrementando en los últimos años con el consiguiente estrés que genera y los tiempos muertos improductivos. San Isidro es una zona de oficinas consolidada. Es por eso que existe esta preferencia por instalarse en una zona de menor contaminación acústica, buena movilidad y rápida conectividad con la Panamericana con fluida llegada a la zona industrial de Pilar. Haciendo un poco de historia vemos que la expansión de la oferta de oficinas comienza en la zona de Dardo Rocha, alrededor del Hipódromo, principalmente para PyMEs. Edificios de oficinas construidos en San Isidro (AAA y A) Sup. vacante (m²) Sup. ocupada (m²) Sup. vacante (m²) Potenciales empleados Thames 9 ME 8 DEL MERCADO INMOBILIARIO / Noviembre 202 / Informe Especial San Isidro un mundo aparte.

19 El total de superficie construida en el rubro oficinas es de m2, en esa superficie la cantidad de empleados actuales es de personas, y la superficie vacante es de m2. Esa vacante muy bien podría albergar 398 empleados potenciales. En el tema de las expensas vemos una ligera ventaja a favor de San Isidro con respecto a Buenos Aires en los costos. San Isidro es una muy buena elección al momento de pensar en instalar una oficina. Los tiempos ahorrados en movilización potencian un aumento en la productividad, al tiempo que mejoran las condiciones laborales. Para ser más precisos, podemos mencionar los proyectos que asoman en el horizonte de los que elegimos los AAA más representativos. El Thames Office Park y el Bureau Park San Isidro. San Isidro es una muy buena elección al momento de pensar en instalar una oficina. El primero estará ubicado en la Colectora Panamericana 800, esquina Thames, y se presenta como un edificio de tres pisos, planta baja y subsuelo, en un perímetro cercado con accesos peatonales y vehiculares centralizados e interconectados. La superficie total es de m2, y la superficie por planta es de m2, cuenta con aire acondicionado frío/calor propio sectorizado, grupo electrógeno, CCTV, cocheras fijas y de cortesía en planta baja, y su fecha de entrega está prevista para diciembre de 202. El segundo está localizado en Cuyo 3400, Martínez, cuya superficie de.000 m2 está compuesta por tres edificios de m2 cada uno, con dos subsuelos y cinco niveles. Contará con patio inglés parquizado y espacios comunes como restaurante, salas de convenciones y gimnasio. Las fecha previstas de entrega son: el edificio en diciembre de 202, el segundo en abril de 203 y para agosto de 203 el edificio 3. Esto habla de un San Isidro consolidado que, al igual que el residencial, provoca un rebalse a Tigre y Pilar. OFICINAS: Edificios de oficinas construidos en San Isidro (AAA y A) y su relación con la vacancia Superficie cubierta (m2) Cantidad de empleados potenciales Superficie vacante actual Total superficie construida: m2 Cantidad de empleados potenciales: Superficie vacante actual: m2 INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Noviembre 202 / Informe Especial San Isidro un mundo aparte. 9

20 Serie histórica de valores de alquiler AAA (Capital Federal San Isidro) Capital Federal San Isidro En u$s / m2 por mes Edison Officia 20 INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Noviembre 202 / Informe Especial San Isidro un mundo aparte.

21 comerciales en las principales arterias En San Isidro la pinta no es lo de menos. Cuando miramos la actividad comercial de San Isidro a través de los escaparates de sus comercios encontramos una zona elegante, donde el buen vestir es una costumbre arraigada. Un total de.047 locales se distribuyen en los principales focos comerciales de San Isidro Un total de.047 locales se distribuyen en los 0 principales focos comerciales del distrito. Y salvo excepciones, el rubro indumentaria lidera claramente el mix, marcando diferencias notables sobre los demás rubros. Como es de imaginar, los restaurantes y locales gastronómicos, dominan la actividad del foco Dardo Rocha, ocupando el 4% de los locales. En tanto, en Avenida Centenario son las librerías, jugueterías, kioscos y loterías (5%) quienes en conjunto superan a la indumentaria (2%). La otra excepción es la Avenida Libertador, eminentemente gastronómico, con restaurantes, cafeterías y heladerías que caracterizan la actividad del foco, ocupando el 7% de sus 276 locales. Sobre la calle Belgrano, el 43% de sus 44 locales está dedicado a la indumentaria. Le siguen calzados y carteras con un 2% y joyería y accesorios con 0%, por lo que dos de cada tres locales del sector están dedicados al verse bien. En Diego Carman la ecuación cambia, de 32 locales el 3% sigue siendo liderado por indumentaria, pero seguido de cerca por decoración y bazares con un 25%. En el foco de Segundo Fernández, el 25% de sus 64 locales son de indumentaria, seguidos por un 4% destinado a restaurantes, cafeterías y heladerías. Boulevard Dardo Rocha INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Noviembre 202 / Informe Especial San Isidro un mundo aparte. 2

22 Total de locales por foco comercial Total de locales en San Isidro: INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Noviembre 202 / Informe Especial San Isidro un mundo aparte.

23 Total de locales por foco comercial Total de locales en Martínez: 70 INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Noviembre 202 / Informe Especial San Isidro un mundo aparte. 23

24 y turismo receptivo Según datos de la Oficina de Información Turística de San Isidro el turismo receptivo de la zona se conforma de la siguiente manera, según su procedencia: el 7% proviene de Argentina, un 8% de América y un % de Europa y otros destinos. Esto nos habla de que San Isidro es más famoso dentro del país que fuera de él; y por eso quisimos investigar cuál era la oferta hotelera disponible para cubrir estas necesidades y cómo compara en calidad y precios con hoteles de otras metrópolis. Descubrimos así que sobre un total de 622 plazas disponibles con una leve mayoría de hoteles boutique, a los que le siguen en cantidad los apart hotel y después hoteles residenciales de tres estrellas. Turismo receptivo en San Isidro (por procedencia) Base casos (200 / 20) En los hoteles boutique los precios rondan entre los US$ 60 y los US$ 240 según se trate de single o doble. Cuando confrontamos estos precios con los de Hoteles boutique de Manhattan, NYC, vemos que los precios fluctúan entre los US$ 90 y los US$ 282, muy poco más caros aunque con una disponibilidad de plazas sensiblemente mayor. Y la posibilidad de visitar el MOMA, Guggenheim y Metropolitan. Si vamos a Londres a comparar, tenemos casos exorbitantes como el Hotel 4 con precios entre US$ 446 y US$ 538, y para el resto promedian entre los US$ 70 y US$ 279, no tan lejanos a los nuestros. Con puntualidad británica abandonamos Londres para tener más referencias. En busca de iluminarnos llegamos a la ciudad luz, y en París nos encontramos con que el rango de precios se sitúa entre US$ 50 y los US$ 273. Precios no muy razonables dada su enorme oferta cultural y gastronómica. Viendo los valores promedio, San Isidro está levemente por debajo de New York, Londres y París, en una categoría de hotel boutique donde la calidad es un denominador común. San Isidro, un destino mayoritariamente doméstico. Fuente: L.J.Ramos Brokers Inmobiliarios en base a datos de la Oficina de Información Turística de San Isidro valores promedio. 24 INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Noviembre 202 / Informe Especial San Isidro un mundo aparte.

25 Hoteles: valores por día y plazas disponibles (SAN ISIDRO vs. NUEVA YORK vs. LONDRES vs. PARÍS) Valor de la habitación single (u$s + tax) Valor de la habitación doble (u$s + tax) Plazas disponibles Hoteles Boutique: valores promedio por día (SAN ISIDRO vs. NUEVA YORK vs. LONDRES vs. PARÍS) Valor de la habitación single (u$s + tax) Valor de la habitación doble (u$s + tax) Fuente: L.J.Ramos Brokers Inmobiliarios en base a datos provistos por cada Hotel. INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Noviembre 202 / Informe Especial San Isidro un mundo aparte. 25

26 en San Isidro Si bien San Isidro aparece como una zona residencial por excelencia, que no vemos como un polo de desarrollo industrial, tiene sin embargo una capacidad industrial que por pasar desapercibida no es menos importante. Una especie de Jekyll y Hyde; doble personalidad entre el disfrute y la producción. Y es que la zona alberga a todo tipo de s, 58 en total, que se dividen en 57 grandes empresas y 424 pymes. Para enfatizar más la presencia de la industria vale la pena destacar algunos players importantes con asiento en la zona. Entre las alimenticias podemos citar a Quickfood y Huevolín, en la industria plástica s Rehay, SolariSoryl y Reinforced Plastic S.A., HLBPharma. En madereras tenemos a Maderera Newton y Tondat de la madera como representantes, a Atlas Copco y Festo en Equipos y maquinarias, y en metalúrgicas cabe mencionar a y Orbis Mertig. De las grandes industrias vemos que se destaca la metalúrgica con 40 establecimientos, muy por encima de la plástica que le sigue con 2. Ahora si nos enfocamos en las PyME vemos que aun liderando metalúrgica esta diferencia es menor. San Isidro alberga a todo tipo de s, 58 en total, que se dividen en 57 grandes empresas y 424 PyMEs En los cuadros podemos apreciar una distribución gráfica de la cantidad de establecimientos por rubro, aclarando que no se contempla la superficie de cada uno. Planta Quickfood instalada en San Isidro 26 INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Noviembre 202 / Informe Especial San Isidro un mundo aparte.

27 Principales establecimientos industriales en San Isidro Metalúrgica Plástica Alimenticia Textil Ingeniería Servicios les Laboratorios/Ind. Química Madereras s Varias Autopartistas Imprentas Electromedicina Principales industrias ubicadas en San Isidro Alimenticias: Quickfood Huevolin Tecnología de la Información: IBM Plásticas: SolariSoryl, Reinforced Plastic S.A., s REHAU. Laboratorios: HLBPharma Madereras: Maderera Newton, Tondat de la Madera Equipos y maquinarias: Atlas Copco Festo Metalúrgicas: Acindar Oribis Mertig Química l: s Iberia Fuente: L.J.Ramos Brokers Inmobiliario en base a datos del CIPSI (Cámara de s del Partido de San Isidro) Superficie residencial de San Isidro VS. superficie habilitable para industria Total superficie San Isidro: 5.40 has. Resto superficie San Isidro Superficie industrial habilitable Fuente: L.J.Ramos Brokers Inmobiliario. INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Noviembre 202 / Informe Especial San Isidro un mundo aparte. 27

28 San Isidro Waterfront Desde el comienzo de su historia San Isidro ha vivido un romance con el río, y como no podía ser de otra manera de esa pasión nacieron 7 clubes náuticos que alojan un total de embarcaciones. San Isidro se refleja muy bien en el agua. Aloja 7 clubes náuticos. Toda una industria de astilleros y casas de motonáutica que han dado un buen impulso económico a la zona. En ese sentido San Isidro no le da la espalda al río, como Buenos Aires, sino que lo abraza y lo integra a su cotidianeidad. Esta cantidad de barcos arroja una proporción de una embarcación cada 06 personas, una cifra que nos llevó a preguntarnos cómo se compara con otros lugares del mundo donde la náutica es un estilo de vida. Así recalamos en Mónaco, donde el total de embarcaciones deportivas es de.90. Comparativamente tenemos en casa una cifra superior, aunque no se ha tomado en cuenta el tamaño de las embarcaciones, donde el principado seguramente supera con creces a San Isidro. Al confrontar este dato con la cantidad de habitantes, nos da una relación de una embarcación cada 26 personas, indicador de la importancia que le adjudican los monegascos al deporte náutico. Para no quedarnos en una sola comparación decidimos buscar otro ejemplo, y de allí pusimos proa a Southampton importante puerto protegido por la Isla de Wight, donde nos encontramos con 24 clubes náuticos con un total de 7.66 embarcaciones deportivas, y una relación de una embarcación por cada 3 personas. Como dato marginal debemos mencionar que la ciudad de Southampton fue saqueada en 338 por los franceses, entre los que se encontraba el pirata Grimaldi, que utilizó su botín para ayudar a fundar el principado de Mónaco. Una curiosa coincidencia. Club Náutico de San Isidro 28 INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Noviembre 202 / Informe Especial San Isidro un mundo aparte.

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32 Pumas sueltos por San Isidro San Isidro se ha denominado como la capital del rugby, caballeresco deporte que tiene su raigambre en la zona desde principios de siglo y que brindó varios Pumas al seleccionado nacional de la UAR. En 902 a pedido de un grupo de jugadores del naciente deporte del fútbol, se le solicita un terreno a Manuel Aguirre para su práctica. En principio les cedió un terreno en las barrancas, pero como este terreno se anegaba les prestó el del actual emplazamiento del Club, en 906 comienza la práctica del hockey y en 908 la del Rugby en el Club de Football San Isidro. De la unión de este club con el San Isidro Athletic Club, perteneciente a los ingleses afectados al ferrocarril, nace el actual Club Atlético San Isidro (CASI). Así comenzó para el CASI una carrera con 3 torneos consecutivos ganados, y la historia prosigue hasta que en 935 por desavenencias a raíz de una medida disciplinaria, se escinden 400 socios para fundar el San Isidro Club (SIS), que desafiara la supremacía del club madre en sucesivos torneos. Completa el triángulo rugbístico el Club Pueyrredón, fundado en el año 953 con la finalidad única de la práctica del rugby. Así el rugby sanisidrense sumó poder de fuego en los torneos nacionales y fue cuna de varias camadas de Pumas. Hoy muchos niños se incorporan a este deporte que, junto a la náutica, definen a San Isidro. San Isidro capital del rugby con personas afiliadas a clubes Clubes de Rugby en San Isidro Total de socios: Fuente: L.J.Ramos Brokers Inmobiliarios en base a datos de cada club. 32 INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Noviembre 202 / Informe Especial San Isidro un mundo aparte.

33 Golf en San Isidro, una geografía con muchos hoyos Los orígenes del Golf en el partido se remontan al 7 de junio de 9. En esa fecha se puso el tee de partida de este deporte de origen inglés, que ya se había hecho carne en varios entusiastas locales, con la creación de un club que los agrupara. Así nació el San Isidro Golf Club, los jugadores participantes de ese acto fundacional fueron seis británicos y un criollo, Gil Roque González, reunidos a tal efecto en el antiguo Hotel Vignolles situado en lo que es hoy pleno centro comercial. Su primer presidente fue el señor Gordon Alexander y el club funcionó en una casa de madera, del tipo de las clásicas construcciones ferroviarias inglesas, en terrenos de lo que hoy es la cancha colorada del Jockey Club Argentino. En su mástil flameaban las banderas argentina e inglesa. El 9 de Junio de 93 se juega por primera vez la Copa Ferrocarril Central Argentino, el premio más antiguo aún vigente. Las cosas resultaron diferentes para el club cuando el Jockey Club Argentino decidió comprar en 925 las tierras arrendadas a J.G. Balcarce, un lote que comprendía lo que hoy es el Hipódromo, las canchas de golf, de polo y pistas de vareo. Entonces debieron emigrar y en un año, bajo la presidencia de Donald Muirhead, consiguieron los actuales terrenos evitando así la extinción del club. El diseño de la cancha, de par 73 y 6644 yardas, pertenece a Juan Dentone y fue inaugurada el 0 de noviembre de 928. El Jockey Club, por su parte, es otra de las tradicionales instituciones con gran cantidad de golfistas asociados. Ocupa una superficie total de 80 hectáreas y aporta dos canchas de 8 hoyos cada una, la Azul, de 6229 yardas, y la Colorada, de 6628 yardas. El señorial club house tiene salones con capacidad de recibir entre 300 y 600 personas, en un lugar único en medio del pulmón verde de San Isidro. En 929 se suma el Club Náutico San Isidro con la inauguración de seis hoyos provisorios, y con gran esfuerzo a través del tiempo llegó a los 8 actuales. El esfuerzo valió la pena ya que hoy es considerada una de las canchas más apreciadas del ambiente golfístico. Clubes de Golf en San Isidro Total de clubes de Golf: 5 Total de hoyos: 99 Total de jugadores con handicap: La vida en los green, una experiencia sin par. Fuente: L.J.Ramos Brokers Inmobiliarios en base a datos de cada club. El paisaje se completa con el Golf Club de Villa Adelina, fundado el 0 de octubre de 967 con cancha diseñada por Juan Querelos, y que tuvo su primer torneo en marzo de 968. Finalmente nos queda el Boulogne Golf Club con sus 8 hoyos, a partir de la cesión de tierras fechada el de diciembre de 963. Podemos decir entonces que el Golf es hoy un deporte sanisidrense, incorporado a su estilo de vida y con una masividad no sospechada en sus orígenes. INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Noviembre 202 / Informe Especial San Isidro un mundo aparte. 33

34 San Isidro, un hipódromo que apostó por el césped Le debemos a Carlos Pellegrini, fundador del Jockey Club en 882, la aparición del Hipódromo con la compra de 36 hectáreas el 5 de abril de 926. Fue inaugurado el 8 de diciembre de 935, y se convirtió en uno de los más importantes de Latinoamérica, en 48 hectáreas se instaló la primera pista de césped de 2783 metros de largo por 45 de ancho. San Isidro, un hipódromo que apostó por el césped. Su capacidad para espectadores en seis tribunas es comparable al de Kentucky, con o Ascot con Lo que estos hipódromos no han tenido son figuras como la de Leguizamo y Valdivieso ganando el Pellegrini. El ruido de los cascos de pura sangre retumbando en la pista ha marcado la gravitación del Hipódromo de San Isidro en la zona, que se acrecentó con la inauguración de la pista de arena inaugurada el de octubre de 994. Hipódromos: San Isidro vs. Ascot vs. Churchill Downs San Isidro Churchil Downs (Estados Unidos) Ascot (Inglaterra) Fuente: L.J.Ramos Brokers Inmobiliarios en base a datos provistos por cada hotel. 34 INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Noviembre 202 / Informe Especial San Isidro un mundo aparte.

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36 AAA en construcción en San Isidro (superficie en construcción en m2) Cuyo 3400 Colectora Panamericana 800 OFICINAS A: Serie histórica alquiler de oficinas A en San Isidro ( ) en U$S / m² por mes 36 INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Noviembre 202 / Informe Especial San Isidro un mundo aparte.

37 Has de lotes m2 / lotes promedio INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Noviembre 202 / Informe Especial San Isidro un mundo aparte. 37

38 Condominios consolidados en San Isidro (síntesis general) Total: 4 Superficies mínimas y máximas de las unidades en los condominios en San Isidro / en m2 38 INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Noviembre 202 / Informe Especial San Isidro un mundo aparte.

39 Principales Barrios Cerrados en San Isidro 2 Las Victorias El Trébol 0 Nuevas Casuarinas Las Casuarinas 9 20 San Benito Altos de la Horqueta 3 San Isidro Labrador 2 Jardines de San Isidro 2 Rey Moro 4 5 Los Faroles La Merced 3 4 Arboris Condominio Diego Palma Las Barrancas San Agustín 6 El Portal 5 Jockey Chico 24 La Posta 7 8 La Candelaria Los Robles 6 Village Las Lomas 25 Las Brujas 7 Horqueta Village 26 San José 9 Haras de Alvear 8 La Rotonda 27 Camino Real INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Noviembre 202 / Informe Especial San Isidro un mundo aparte. 39

40 Principales Barrios Cerrados en San Isidro Las casas El Triángulo San Isidro Chico San Isidro Catedral La Arboleda La Esquina 30 Ayres Chico 39 San Isidro Joven 48 Los Eucaliptos 3 32 Green Lands Las Barracas 40 4 Casas del Puerto Quince Robles 49 Los Cipreses 33 Beccar Plaza 42 La Colina Condominio Punta Chica Condominio La Salle 43 Virasolo 44 Los Aromos 36 Boating Club 45 La Claridad 40 INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Noviembre 202 / Informe Especial San Isidro un mundo aparte.

41 Crecimiento de la producción Producción (m2 autorizados 99 / 20) Dinámica de construcción Dinámica de la Producción Las muestras son cuadros comparativos entre las dinámicas de San Isidro, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 42 municipios testigo relevados por el INDEC a nivel nacional. Fue mucho o poco, lo hecho en los últimos veinte años en San Isidro, en términos de producción inmobiliaria? Para responder esta cuestión, contrastamos el comportamiento del distrito con el que siguieron durante el mismo periodo, tanto la Ciudad de Buenos Aires como el conjunto de los 42 municipios testigo que el INDEC releva a lo largo del país como termómetro de la dinámica nacional. Y como se trataba de medir las dinámicas relativas, y no los m2 absolutos, asignamos a todos un índice equivalente al nivel que cada caso mostraba en 99. Con significativos altibajos, vemos entonces que San Isidro acompañó en los 90 la dinámica general de la actividad, pero acelerada y amplificada. Los cambios se fueron dando aquí a un ritmo de año por medio, y en magnitudes que superaron en mucho la dinámica aún de la propia Ciudad de Buenos Aires. Hacia 997/98, en los momentos pico de la producción inmobiliaria en los 90, mientras Buenos Aires superaba en un 40% su movimiento de 99, y el total de los 42 municipios se colocaba 80% arriba del punto inicial, San Isidro alcanzaba un índice de 2.4, habiendo pasado de producir unos m2 en 99, a casi m2 en 997, dato que refleja la intensidad del movimiento productivo que el distrito registró en los 90. Anticipando un poco lo que sería el comportamiento general a partir del año siguiente, San Isidro inicia allí una retracción paulatina pero sostenida, hasta tocar piso en 2002 junto con el país entero. Los niveles por entonces se muestran más bajos que el conjunto de los 42 municipios, pero la profundidad de su caída fue menor que la registrada en Buenos Aires. INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Noviembre 202 / Informe Especial San Isidro un mundo aparte. 4

42 www. ljr a m os. com.a r / ljr a m oson l ine > Solicite la versión digital del informe a imi@ljramos.com.ar Departamento de Marketing e Investigación