European Payment Index

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Aarón Pérez Pinto
hace 8 años
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1 European Payment Index Indicadores de comportamiento de pago en Europa Luis Salvaterra Director General Intrum Justitia España y Portugal

2 Intrum Justitia es la empresa líder en Europa en servicios de gestión de crédito (CMS). Única empresa europea de CMS con operaciones en 20 países empleados en Europa. Cotiza en la bolsa de Estocolmo Nasdaq OMX. Red de agentes con presencia en 180 países en el mundo. Fundada en Suecia en (27)

300 empleados en Europa. Cotiza en la bolsa de Estocolmo Nasdaq OMX.

3 clientes en 20 países europeos 10% cuota del mercado externaliza 70% Business to consumer & 30% Business to business Principales sectores: Banca y Finanzas, Telecom & Utilities

4 Intrum Justitia España Más de 25 años en España Más de 300 empleados Oficinas en Madrid y Barcelona Adquisición de las divisiones de gestión de cobro de Dun & Bradstreet (2001) y Vía Ejecutiva (2002). El 100% del capital social pertenece a Intrum Justitia AB (Suecia)

divisiones de gestión de cobro de Dun & Bradstreet (2001) y Vía

5 European Payment Index Las preocupaciones sobre la morosidad persisten

6 Estudio de referencia sobre los hábitos de pago y el riesgo de impago en las operaciones comerciales en Europa. Séptima edición del estudio en su formato actual: Inicióen 1998 en conjunto con la Comisión Europea. Desde 2006 se presentan los resultados en Bruselas. En 2011 se añade la opinión de expertos. Incluye el Índice de Riesgo, indicador desarrollado por Intrum Justitia que muestra la probabilidad de impago de cada país. Estudio elaborado a partir de una encuesta completada entre enero y marzo de 2011 por empresas de manera simultánea en 25 países europeos.

Desde 2006 se presentan los resultados en Bruselas. En 2011 se añade la opinión de expertos.

7 Índice de Riesgo Media europea: 162 Con un Índice de Riesgo en España de 168: es necesario intervenir para disminuir el nivel de riesgo.

8 Las pérdidas por impagos en Europa ascendieron a millones de euros En Europa, la media de pérdidas por impagos alcanzóel 2,7% en La recuperación económica muestra una Europa dividida: Alemania ha disminuido sus pérdidas por impagos un 8%, hasta el 2,4%. En Reino Unido, se han incrementado un 33%, hasta el 3,2%.

9 Servicios Profesionales: 4,5% en pérdidas por imapgos vs Utilities: 1,5% Evolución de las pérdidas por impagados por sector de actividad Media Europea 2,7%

10 Por cada 500 en pérdidas por impagos, hay que vender adicionales* Para compensar las pérdidas por impagados es necesario realizar un gran esfuerzo adicional en las ventas. * Ejemplo, empresa que trabaja con un margen de beneficios del 5%.

necesario realizar un gran esfuerzo adicional en las ventas.

11 Los plazos de pago aumentaron en todos los grupos. A nivel europeo,la administración pública paga sus facturas en un plazo de 65 días, las empresas en 56 y 40 en el caso de los consumidores. El plazo medio de pago en España duplica el europeo: 106 vs. 53 días 11(27)

plazo de 65 días, las empresas en 56 y 40 en el caso de los

12 Empresas, 43 días más que la media europea Las empresas han aumentado sus plazos de pago un día respecto al año anterior, hasta los 99 días Media europea Plazo de Pago Real = Plazo Acordado + Retraso en el Pago

13 Administración Pública, 88 días más que la media europea La administración pública española continúa pagando sus facturas en un plazo de pago real de 153 días Media europea Plazo de Pago Real = Plazo Acordado + Retraso en el Pago

facturas en un plazo de pago real de 153 días.

14 Consumidores, 28 días más que la media europea El plazo de pago real de los consumidores aumentóun 13%, hasta los 68 (59) días Media europea Plazo de Pago Real = Plazo Acordado + Retraso en el Pago

15 Sanidad, Manufactura y Construcción, plazos de pago más largos del sector público Plazo de pago real por sector de actividad y tipo de cliente. B2C B2B Sector Público

16 El 57% de las empresas ha visto reducidas sus ventas a causa de la recesión global Las empresas europeas pierden competitividad 45% no ha crecido orgánicamente. 47%ha visto reducida su liquidez. Todo el tejido empresarial europeo ha visto resentido su crecimiento.

45% no ha crecido orgánicamente. 47%ha visto reducida su liquidez.

17 85% de las empresas cree que el retraso en el pago se debe a dificultades financieras de sus clientes Causas de la Morosidad Solamente el 50% de las facturas se abona a tiempo. 63% cree que el retraso es intencional. 47% se debe a incidencias respecto al producto/servicio.

Solamente el 50% de las facturas se abona a tiempo.

18 El 54% de las empresas europeas cree que el riesgo de impago permanecerá igual Nivel de optimismo/pesimismo Las empresas europeas que prevén que aumentaráel riesgo de impago duplican a las que piensan que se reducirá: 32% vs 14%. En España, esta cifra aumenta hasta el 40% vs 13%.

que prevén que aumentaráel riesgo de impago duplican a las que

19 Diferentes perspectivassobre el riesgo de impago en Europa para los próximos 12 meses

20 3 de cada 10empresas europeas conoce la Directiva Europea de lucha contra la morosidad A nivel europeo solo el 28% de las empresas conoce la Directiva Europa. El 84% de las empresas españolas conoce la nueva Ley de lucha contra la morosidad El 54% de las empresas europeas cree que su situación mejoraría si la ley de morosidad incluyese a los consumidores; el 70% en España. El 91% de las empresas españolas reclama una legislación más sólida para obtener sus pagos a tiempo.

El 84% de las empresas españolas conoce la nueva Ley de lucha contra la morosidad El 54% de las empresas europeas cree

21 El 40% de las empresas españolas ve amenazada su supervivencia Consecuencias de la morosidad 77% teme un impacto negativo en su liquidez. 62% espera pérdida de beneficios 52% no puede crecer.

22 65% de las empresas europeas espera 92 días antes de asignar sus impagos a un especialista 100% Las facturas impagadas pierden valor en el tiempo. Probabilidad de cobro % 50% Probabilidad Alta Probablidad Media 0% Retraso en el pago habitual del país. Fecha de vencimiento ~ 90 días (~75%) ~ 6 meses (~ 60%) Probabilidad Baja ~ 1 año (~ 45%) ~ 2 años (~ 30%) Prescripción de la deuda Tiempo

23 Mantener el DSO en un nivel bajo ayuda a las empresas a ser más competitivas Ejemplo* 20 días de retraso en el pago 15 días de retraso en el pago Con sólo reducir en 5 días el plazo de pago mejora la liquidez en euros. Capital que puede ser invertido para incrementar las ventas, atender otras obligaciones financieras, I+D+I, Efecto en la liquidez *La empresa M tiene unas ventas anuales por 25 M y genera cada día Un retraso en el pago de 20 días equivale a 1.4 M, reducirlo 5 días mejoraría la liquidez en

24 Integración del ciclo de vida del cliente y la cadena de valor de la gestión del crédito Retraso en el pago (Primera devolución) Retraso en el pago (Mayor antigüedad) RELACIÓN COMERCIAL Optimizar la retención de clientes Proceso de atención al cliente Proceso de cobro FIN DE LA RELACIÓN COMERCIAL Minimizar el impacto de terminar la relación comercial Relación comercial Provisionamiento Segmentación y Adquisición Ventas Prospección Venta CUSTOMER INSIGHT Mejorar el conocimiento sobre clientes y prospects

25 Claves para un proceso de gestión de crédito y cobro exitoso Conocimiento del mercado Información Excelencia en los procesos Innovación Sistemas de información Habilidades de negociación

26 Nuestros Valores Comprendemos a las personas Somos innovadores 26 Comprometidos con el reto Marcamos la diferencia

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