El Mercado Mundial de Verduras Procesadas y Tendencias Relacionadas

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1 El Mercado Mundial de Verduras Procesadas y Tendencias Relacionadas Una presentación preparado por Datamonitor para la conferencia de Chile Alimentos 6 de Agosto 2009 quality data expert analysis innovative delivery

2 AGENDA Presentación de Datamonitor Breve introducción a las investigaciones realizadas por Datamonitor Definiciones utilizadas en la presentación Sinopsis del mercado Resumen del mercado mundial de verduras procesadas Tendencias importación / exportación Resumen de alimentos infantil Resumen de la categoría jugos de verduras Resumen de la categoría de verduras congeladas y enlatadas Tendencias del consumidor que provocan retos y oportunidades en el mercado Comportamiento de la población y preferencias de consumidores Influencias importantes y secundarias de cómo el consumidor elige productos Las preocupaciones del consumidor relacionadas a la salud Funcional Orgánico Procesado vs. Fresco Estilos de vida que motivan la compra de productos procesados Sostenibilidad Precio / calidad Conveniencia 2

3 INTRODUCTION El mercado de verduras procesadas alcance y definiciones Para fines de esta presentación, Datamonitor ha clasificado el mercado de verduras procesadas en las tres categorías siguientes: Alimentos infantiles (con base de verduras) todos los productos de esta clase son envasados en lata o en botella Enlatados o congelados todo tipo de verduras, congeladas o en lata Jugos de verduras todo tipo de bebidas que contengan jugo de verduras o que sean principalmente de sabor verdura (no-gaseosas o carbonatadas) 3

4 INTRODUCTION Presentación de empresa Datamonitor es una empresa de investigaciones de mercado que provee globalmente datos, análisis y pronósticos para distintas industrias Automotriz Consumidor Energía Servicios financieros Telecomm Retail Tecnología Datamonitor se incorpora en1982, tiene una facturación en exceso de $250m y completa una fusión con el Grupo Informa en el 2007 Datamonitor tiene matriz en Londres con oficinas en: Manchester Nueva York Chicago Dubái Tokio Hyderabad y Sídney Datamonitor tiene mas de 2,000 empleados globalmente, incluyendo 750 especializados en análisis e investigaciones Datamonitor es reconocido como líder de industria y es acreditada como Business Superbrand 4

5 INTRODUCTION Datamonitor apoya a empresas globalmente con reportes y con la plataforma de Knowledge Centre que integra datos mundiales de múltiples industrias, consumidores, productos y empresas Consumer Markets MERCADOS CONSUMIDORES PRODUCTOS EMPRESAS Market Data Analytics New Consumer Insight (NCI) Product Launch Analytics Profiles & case studies 5

6 Apoyo puntual sobre la recesión y recuperación 6

7 Esta investigación ayuda a monitorear la recesión y su recuperación 7

8 Geographic Scope Recession and Recovery will focus on 19 key global markets, which Datamonitor believes will be key influencers and barometers of the changing economic and consumer landscape: Australia Brazil Canada China France Germany India Italy Japan Netherlands Poland Russia Kingdom of Saudi Arabia Spain Sweden United Arab Emirates United Kingdom United States of America Mexico 8

9 AGENDA Introducción Breve introducción a las investigaciones consumidores realizadas por Datamonitor Definiciones utilizadas en la presentación Sinopsis del mercado Resumen del mercado mundial de verduras procesadas Tendencias importación / exportación Resumen de alimentos infantil Resumen de la categoría jugos de verduras Resumen de la categoría de verduras congeladas y enlatadas Tendencias del consumidor que provocan retos y oportunidades en el mercado Población y preferencias del consumidor Influencias importantes y segundarias de cómo elige el consumidor los productos La preocupación con el salud de la parte del consumidor Funcional Orgánico Procesado vs. Fresco Razones del estilo de vida por comprar productos procesados Sostenibilidad Precio / calidad Conveniencia 9

10 ESTADO DEL MERCADO: RESUMEN Valor del mercado mundial de verduras procesadas excede los US$33MM En los últimos 5 años su crecimiento ha aproximando 2.8% en valor de moneda Presentemente se pronostica el mismo nivel de crecimiento hasta el ,000 30,000 20,000 10,000 0 Mercado mundial de verduras procesadas US$ millones Congelada y enlatada 79.3% Mercado mundial de verduras procesadas por categoría 2008 Mundial* US$ 33 MM Jugos de verduras 15.6% Alimentos infantiles 5.1% El sector de verduras envasadas y congeladas equivale a casi 80% del mercado Este sector genera mas ventas que las verduras frescas, principalmente en los países desarrollados 10 Fuente: Market Data Analytics, Datamonitor

11 ESTADO DEL MERCADO: RESUMEN Europa es el mercado con mayor consumo a nivel global Mercado mundial de verduras procesadas por región Mundial USD $33 MM Europa 48% América del Norte 27% Asia Pacifico 17% Américas del Sur 6% Oriente Próximo & África 2% Factores que impulsan Europa a primer lugar Los extremos climáticos no permite opciones frescas Prosperidad estable y sueldos crecientes Familiaridad y uso frecuente de alimentos procesados Interés creciente en las verduras por beneficios de salud 11 Fuente: Market Data Analytics, Datamonitor

12 ESTADO DEL MERCADO: RESUMEN El mercado de América Latina tiene un fuerte crecimiento en los tres sectores Matriz - tendencias de crecimiento de categorías por región (Tasa Anual de Crecimiento Ponderada ) Región Jugos de verduras Alimentos infantiles (a base de verduras) Verduras enlatadas y congeladas Europa 3.8% 2.4% 2.7% Américas del Norte 1.7% 4.7% 1.4% Asia-Pacifico 2.5% 1.4% 4.6% América Latina 4.6% 6.0% 4.0% Medio Oriente & África 1.6% 1.8% 4.9% Crecimiento débil Crecimiento mediano Crecimiento fuerte 12 Fuente: Market Data Analytics, Datamonitor

13 ESTADO DEL MERCADO: RESUMEN Súper/Hipermercados y tiendas independientes son los canales principales para las verduras procesadas Súper/Hipermercados lograron mas de 90% de ventas de verduras enlatadas y congeladas en 2007 Mas de 30% de las ventas de jugos de verduras en 2007 se realizaron en bares, restaurantes y hoteles. Farmacias constituyen el canal de segundo lugar con ventas que aproximan US$ 309 millones en 2007 detrás de los súper/hipermercados Las tiendas por departamento experimentan crecimiento negativo en las categorías de alimentos infantil y jugos de verduras 13 US$ millones 24,000 21,000 18,000 15,000 12,000 9,000 6,000 3,000 0 Ventas de verduras procesadas por canales principales (2007) US$ millones 23,122 2,505 1,382 Súpermercados / Hipermercados Alimentos infantiles (vegetal) Jugos de verduras Verduras enlatadas y congeladas 5,717 Canales con crecimiento rápidos ( ) Gasolineras 565 Tiendas de conveniencia Enlatada y congelada 4.2% 3.6% Jugos de verduras 5.7% 3.7% Alimentos infantil 7.2% 3.1% 81 Tiendas independientes

14 ESTADO DEL MERCADO: TENDENCIAS de IMPORTACION / EXPORTACION US$ millones China y Japón son respectivamente los exportadores e importadores mas significativos de verduras procesadas Con exportaciones por encima de US$ 2.3 mil millones, China es el exportador mas grande de verduras procesadas en el mundo 2,500 2,000 1,500 1, Los tres exportadores mas grandes Verduras procesadas (2006) China Bélgica Países Bajos US$ millones Los tres importadores mas grandes 1,600 Verduras procesadas (2006) 1,400 1,200 1, Japón EU Alemania Japón importa el 75% de su consumo de verduras procesadas, en comparación con el 22% de EEUU Alemania es el tercer importador mundial de las verduras procesadas 14 Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación

15 ESTADO DEL MERCADO: TENDENCIAS IMPORTACION / EXPORTACION China y los EEUU son los exportadores e importadores mas grandes de jugos de verduras respectivamente US$ millones China e Israel son los dos exportadores mas importantes del mundo Suiza es importante en cuanto a los importaciones y exportaciones de jugo de verduras Los tres exportadores mas grandes Jugos de verduras (2006) China Israel Suiza US$ millones Los tres importadores mas grandes Jugos de verduras (2006) EEUU Corea del Sur Suiza PERO las importaciones de jugo de verduras constituyen solamente 0.4% de toda el consumo en los EEUU en comparación con 26% en Corea del Sur 15 Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación

16 ESTADO DEL MERCADO: ALIMENTOS INFANTIL El mercado mundial de alimentos infantiles es pequeño pero con potencial de crecimiento futuro El mercado de alimentos infantiles tiene ventas actuales de casi US$1.6 mil millones y ventas previstas de US$1.9 mil millones in US$ millones 2,500 2,000 1,500 1,000 Mercado mundial de alimentos infantil Valor y volumen Valor Volumen = 2.7% = 2.3% Kg millones Fuente: Market Data Analytics, Datamonitor

17 ESTADO DEL MERCADO: ALIMENTOS INFANTIL Europa es el mercado líder en alimentos infantiles en valor, tanto como en volumen Valor Valor del mercado alimentos infantil por región (2008) Oriente Próximo & África 3% Iberoamérica 5% América del Norte 17% Europa 51% Asia-Pacifico 25% Europa constituye mas que la mitad de los gastos en alimentos infantil Se espera que el mercado Europeo disminuye mientras que en América crezca Volumen Los Europeos consumen la mayor cantidad de alimentos infantiles con mas de 60% del consumo total de mercado La cuota de Europa se pronostica con un descenso en un corto periodo Volumen de mercado de alimentos infantil por región (2008) Europa 63% América del Norte 15% Asia-Pacifico 10% Iberoamérica 8% Oriente Próximo & África 4% 17 Fuente: Market Data Analytics, Datamonitor

18 ESTADO DEL MERCADO: ALIMENTOS INFANTIL Kg Europa tiene el consumo individual mas significativo Alimentos infantil de base verduras Consumo Global PerCapita (2008) Finlandia Francia Países Bajos Israel Suecia Rusia Alemania Nueva Zelanda Arabia Saudita Hungría Singapur Bélgica Australia España Como único fuente de alimentación natural excepto a la leche materna, los alimentos infantiles hechos de verduras, llegan a ser muy importantes globalmente Republica Checa Europa lidera el consumo de la categoría de alimentos infantiles con 4 de los 5 países de mayor insumo en Europa occidental Es interesante que países en pleno desarrollo como Rusia y Hungría forman parte de los primeros diez países consumidores 18 Fuente: Market Data Analytics, Datamonitor

19 ESTADO DEL MERCADO: ALIMENTOS INFANTIL Japón es el mercado mas grande en valor ($) en contraste a Ucrania que tiene el crecimiento mas rápido US$ millones Los 3 países mas importantes - (2008) Japón EEUU Alemania En los próximos 5 años no se espera para Japón y Alemania crecimiento debido a sus mercados ya saturados y población mayor En contraste a los EEUU, se proyecta un crecimiento de 4-5% con un valor de mercado de aproximadamente US$ 332 millones para el año 2013 Oportunidades en Ucrania, Brasil y China por sus grandes poblaciones infantiles y economías crecientes Con ventas de aproximadamente US$ 1 millón, China es uno de los mercados menos desarrollados, mas guarda un potencial enorme Países con mas crecimiento Alimentos Infantil TCAC TCAC % 6% 3% 0% Ucrania Brasil China 19 Fuente: Market Data Analytics, Datamonitor

20 ESTADO DEL MERCADO: JUGOS DE VERDURAS Ventas mundiales de jugos de verduras se pronostica que lleguen a US$ 5.75 mil millones en 2013 Las ventas de jugos de verduras son impulsados por la variedad de opciones que siguen aumentado y consumidores motivados por su salud Mercado mundial de jugos de verduras - Valor & Volumen US$ millones 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 Valor TCAC = 2.3% Volumen TCAC = 3.6% 5,400 4,500 3,600 2,700 1,800 Litros millones 1, Fuente: Market Data Analytics, Datamonitor

21 ESTADO DEL MERCADO: JUGOS DE VERDURAS Estados Unidos consume mas de la mitad del mercado mundial en jugos de verduras 21 Valor Cuota del mercado - Por región (2008) Oriente Próximo & África 2% Iberoamérica 3% Asia-Pacifico 17% Américas del Norte 55% Europa23% Norteamérica consume aproximadamente el 55% del consumo mundial de jugos de verduras, mientras Europa con aproxima el 25% La cuota Norte Americana crecerá un poco mas del 51% en 2013 Fuente: Market Data Analytics, Datamonitor América Latina 4% Europa 15% Asia-Pacifico 21% Volumen Los Norte Americanos consumen 58% del mercado mundial, el mas grande del mundo En los próximos 5 años en Norte Americana el consumo descenderá, mientras que se espera aumentar en Asia-Pacifico y en América latina Cuota del mercado - Por región (2008) Oriente Próximo & África 2% Américas del Norte 58%

22 ESTADO DEL MERCADO: JUGOS DE VERDURAS Los Estadounidenses consumen mucho mas jugo de verduras que cualquier nación Jugos de verduras Consumo Mundial Per Cápita (2008) Litros EEUU España Canadá Países Bajos Estonia Japón Letonia Arabia Saudita Polonia Hong-Kong Argentina Hungría Lituania Uruguay Taiwán A que se debe este consumo En países desarrollados o aquellos en vía de desarrollo los jugos de verduras son una parte integral de un régimen sano El Estadounidense consume en promedio casi 8.3 litros de jugos de verduras por año; dos veces mas que un canadiense. En Europa los españoles lideran el mercado 22 Fuente: Market Data Analytics, Datamonitor

23 ESTADO DEL MERCADO: JUGOS DE VERDURAS Rusia y China están creciendo rápidamente, pero Estados Unidos sigue liderando US$ millón Los 3 países mas importantes Jugos de verduras (2008) EEUU España Japón Los EEUU y España son mercados saturados y se espera crecimiento de solo 1-2% en los próximos 5 años Japón esta en descenso con una caída prevista de -1.4% o US$375 millón en 2013 representa una baja de mas de US$25 millón en los próximos 5 años Rusia y China son mercados con muchas perspectivas por que sus ventas siguen creciendo, ahora se acercan a los US$201 millón y los US$ 348 millón respectivamente 15% 12% 9% 6% 3% 0% Países con mas crecimiento Jugos de verduras TCAC TCAC Rusia Estonia China 23 Fuente: Market Data Analytics, Datamonitor

24 ESTADO DEL MERCADO: VERDURAS ENLATADAS Y CONGELADAS Verduras enlatadas y congeladas están bien posicionadas mundialmente Es el sector mas grande del mercado de verduras procesadas 2013 Las ventas globales excederán los US$ 30 mil millones US$ millones Mercado mundial de verduras enlatadas y congeladas - Valor & Volumen Valor TCAC = 3% Volumen 32, , , , TCAC = 2.5% Kg millones Fuente: Market Data Analytics, Datamonitor

25 ESTADO DEL MERCADO: VERDURAS ENLATADAS Y CONGELADAS Europa lidera el consumo en valor y volumen Valor Volumen Cuota del mercado - Por región (2008) Cuota del mercado - Por región (2008) América latina 7% Medio Oriente & África 2% Europa representa mas de la mitad del mercado enlatado y congelado de verduras Asia-Pacifico 16% América del Norte 22% Europa 52% Mas de la mitad del consumo de verduras enlatadas y congeladas mundiales son en Europa, en términos de valor Se espera que las cuotas de Europa y las Américas del Norte caerán a mediano plazo La cuota de Asia-Pacifico se espera sumar mas que 28% en el 2013 América latina 8% América del Norte 16% Asia-Pacifico 25% Medio Oriente & África 3% Europa 48% 25 Fuente: Market Data Analytics, Datamonitor

26 ESTADO DEL MERCADO: VERDURAS ENLATADAS Y CONGELADAS Los mayores consumidores de verduras enlatadas y congeladas son los Italianos a nivel per cápita Verduras enlatadas y congeladas - Consumo Mundial Per Cápita (2008) Kg Italia Suecia Nueva Zelanda Francia Dinamarca Irlanda Hong-Kong Hungría Reino Unido Australia Austria Suiza Bélgica Alemania Países Bajos Los Europeos entienden que su clima no es apto para producir estos productos y por esta razón tienen mas dependencia de las verduras procesadas que de las frescas Añadiendo el interés fuerte de comer sano, la población tiene un alto consumo de verduras enlatadas y congeladas 26 Fuente: Market Data Analytics, Datamonitor

27 ESTADO DEL MERCADO: VERDURAS ENLATADAS Y CONGELADAS US$ millones Los EEUU y China son dos mercados dignos de interés en cuanto a las verduras enlatadas y congeladas 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Los 3 países mas importantes -(2008) USA Italia Alemania Una economía próspera junto con una dependencia creciente de los alimentos procesados y convenientes, son los principales factores del crecimiento de nuevos mercados como China, Vietnam y Nigeria Debido a sus bajas ventas de USD $12 millones en 2008, Vietnam representa una oportunidad atractiva para inversionistas 12% 9% 6% 3% 0% Los EEUU es el mercado mas importante; dos veces mas grande que Italia y Alemania Los tres países tienen mercados maduros, con crecimiento previsto en la orden de 1-2% en los próximos 5 años Países con mas crecimiento Verduras enlatadas y congeladas TCAC TCAC China Vietnam Nigeria 27 Fuente: Market Data Analytics, Datamonitor

28 AGENDA Introducción Breve introducción a las investigaciones consumidores realizadas por Datamonitor Definiciones utilizadas en la presentación Sinopsis del mercado Resumen del mercado mundial de verduras procesadas Tendencias importación / exportación Resumen de alimentos infantil Resumen de la categoría jugos de verduras Resumen de la categoría de verduras congeladas y enlatadas Tendencias del consumidor que provocan retos y oportunidades en el mercado Población y preferencias del consumidor Influencias importantes y segundarias de cómo elige el consumidor los productos La preocupación con el salud de la parte del consumidor Funcional Orgánico Procesado vs. Fresco Razones del estilo de vida por comprar productos procesados Sostenibilidad Precio / calidad Conveniencia 28

29 TENDENCIAS DEL CONSUMIDOR: RESUMEN Hay nuevas tendencias que están afectando el consumo: la demográfica, estilos de vida saludable y los precios accesibles La dinámica de la población 29 El envejecimiento de la sociedad y el retraso de la maternidad representan diversas oportunidades y retos La salud y el bienestar El aumento en el consumo de frutas y verduras coincide con el énfasis creciente de mantener una vida saludable Interés genuino por comer sano, no solo evitar la mala nutrición, si no consumir alimentos fortificados Los productos orgánicos se beneficia comercialmente de una percepción muy positiva Contrariamente los productos procesados aun se consideran inferiores a los productos frescos La búsqueda de buenos precios / sustentabilidad y conveniencia La crisis económica mundial significa que los consumidores buscan mayores ahorros Las verduras procesadas son mas duraderas y de larga vida Adicionalmente, el deseo de tener un estilo de vida amigable con el medio ambiente impacta el consumo con decisiones de conciencia

30 TENDENCIAS DEL CONSUMIDOR: RESUMEN El volumen de consumo de alimentos infantiles en Europa disminuye, sin embargo el valor crece debido al hecho que los padres buscan lo mejor para sus hijos y están dispuestos a pagar por este beneficio La población de Europa se envejece y hay ahora mucha gente madura 30 Grupo de edad Varones Mujeres Población (millones) Fuente: Datamonitor s Country Statistics Database

31 TENDENCIAS DEL CONSUMIDOR: RESUMEN Consumo de verduras enlatadas y congeladas: Europa Enlatada Congelada 25.5% 14.4% 33.0% 17.2% 14.3% 13.4% 15.2% 10.4% 6.5% 14.9% Los consumidores de mas de 55 años de edad dominan el segmento de las verduras enlatadas También este segmento domina el consumo de verduras congeladas Los Seniors lideran la mayor parte de los dos sectores combinados con 28% del mercado Enlatada y congelada % 16.4% 18.8% 13.1% 15.0% 17.7% Fuente: Market Data Analytics, Datamonitor 11.1% 15.1% El alto consumo de los Seniors es debido a que representan una gran parte de la población de Europa El segmento de edad de (Los Mid-lifer ) es el grupo secundario de mayor importancia para se captar

32 TENDENCIAS DEL CONSUMIDOR: RESUMEN El sector Niño (0-4 anos) representa una oportunidad importante en la región Asia-Pacifico La población de Asia-Pacifico se resume en forma pirámide clásico Grupo de edad Varones 2008-Mujeres Población (millones) 32 Fuente: Datamonitor s Country Statistics Database

33 TENDENCIAS DEL CONSUMIDOR: RESUMEN El consumo de verduras enlatadas y congeladas: Asia-Pacifico Enlatada Congelada Enlatada y congelada % 26.4% 15.8% 24.1% 15.9% 18.9% 19.0% 18.4% 18.2% 15.4% 11.6% 12.8% Fuente: Market Data Analytics, Datamonitor 17.3% 13.5% 11.8% 16.2% 12.4% 16.5% El consumo combinado de verduras enlatadas y congelada es dominada por los Seniors en Asia-Pacifico Los Seniors dominan en particular el consumo de las verduras congeladas Sin embargo el mercado de verduras congeladas es dirigido por el comportamiento del consumidor del sector anos ( Mid-lifers ) quienes por ingresos crecientes lideran cambios de preferencia y opciones Los consumidores maduros en países como Japón son muy importantes por su tendencia de disfrutar de una dieta mas sana cual impacta la esperanza de una vida mas larga

34 TENDENCIAS DEL CONSUMIDOR: RESUMEN La población de Norte América se envejece y empieza a presentarse una oportunidad de atender gente madura La homogeneidad de la población en las Américas del Norte determina que los productores alimentarios deben captar los gastos de una gran variedad de grupos Varones 2008-Mujeres Grupo de edad Población (millones) 34 Fuente: Datamonitor s Country Statistics Database

35 TENDENCIAS DEL CONSUMIDOR: RESUMEN Consumo de verduras enlatadas y congeladas: Américas del Norte Enlatada Congelada Enlatada y congelada % 17.0% 16.6% 21.2% 23.3% 22.1% 19.1% 18.4% 14.9% 14.7% 14.8% 18.8% Fuente: Market Data Analytics, Datamonitor 14.5% 14.1% 13.4% 13.2% 13.9% 13.8% El consumo de verduras enlatadas es mas alta por personas mayor a 55 años Estos Seniors representan 22% del consumo de verduras enlatadas y congeladas. Favorecen a las verduras congeladas debido a la percepción favorable para su bienestar Los consumidores de anos de edad toman segundo lugar con 19% del mercado. La demográfica y canales de distribución en Norteamérica favorece el consumo elevado por los Seniors aun si el consumo per cápita es baja

36 TENDENCIAS DEL CONSUMIDOR: RESUMEN En América latina hay un potencial para desarrollo de los dos mercados de alimentos infantil y Seniors La población de Iberoamérica es un forme de pirámide con un sector envejecido Grupo de edad Población (millones) 2008-Varones 2008-Mujeres 36 Fuente: Datamonitor s Country Statistics Database

37 TENDENCIAS DEL CONSUMIDOR: RESUMEN Consumo de verduras enlatadas y congeladas: Latino América Enlatada Congelada Enlatada y congelada % 17.4% 12.3% 17.8% 13.2% 17.5% 11.5% 12.5% 11.9% 20.5% 21.2% 20.8% Fuente: Market Data Analytics, Datamonitor 21.1% 19.3% 20.3% 15.8% 16.9% 16.2% En América latina, el consumo compuesto de verduras enlatadas y congeladas es dominada por el grupo de años Estos Mid-lifers dominan en particular el consumo de verduras congeladas Niños dominan el sector de las verduras enlatadas (0-14 años) Distinto a otras regiones del mundo, la gente madura en América latina no consume tantas verduras

38 TENDENCIAS DEL CONSUMIDOR: RESUMEN Grupo de edad El Medio Oriente y África representan una oportunidad con mucha potencial en cuanto a los alimentos infantil La población del Oriente próximo y África es un pirámide clásico Población (millones) 2008-Varones 2008-Mujeres 38 Fuente: Datamonitor s Country Statistics Database

39 TENDENCIAS DEL CONSUMIDOR: RESUMEN Enlatada Congelada Enlatada y congelada El consumo de verduras enlatadas y congeladas: Medio Oriente y África 14.3% 10.3% 11.5% 15.8% 11.1% 18.3% 8.5% 11.5% 10.5% 16.9% 19.0% 29.5% 23.9% 20.4% 25.9% Estos dos mercados combinados tienen un gran potencial en contraste todas las otras regiones del mundo En el Medio Oriente y África el consumo de verduras es liderado por los niños Todos los rangos de jóvenes dominan en las tres graficas La demográfica de esta región tiene forma de una pirámide clásica, cual explica el súper consumo en todas las opciones por los niños en el Medio Oriente y África % 17.4% Fuente: Market Data Analytics, Datamonitor 19.9%

40 TENDENCIAS DEL CONSUMIDOR: ASPECTOS Y BENEFICIOS Encuesta: puntos sensorios que mas impactan decisiciones y preferencias % de demandados 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 40 35% 43% Sabor Fundamentos de las marcas alimentarias 32% 38% 23% 16% 15% 35% Precio Salud Costumbre o marca preferida 38% 37% 35% Alta influencia Muy alta influencia 28% 28% Fuente: Encuesta consumidor realizada por Datamonitor, Agosto % Aroma Conveniencia Posibilidad de compartir 11% 9% Recomendaciones País de origen 12% 12% 10% 8% 23% 24% 22% 22% Métodos de fabricación PROMEDIO DE RESPUESTAS DE CONSUMIDORES DE 15 PAISES POR LAS 4 REGIONES Factores que diferencian los alimentos La ética / sostenibilidad Marca o percepción 8% 17% Posibilidad de personalizar 6% 14% Diseño del envase

41 TENDENCIAS DEL CONSUMIDOR: INTERES EN LA SALUD Encuesta: Las preocupaciones de salud dirigen a los consumidores a buscar/comprar productos que sean mejores y/o buenos para la salud % de encuestaodos PREGUNTA 1: Hasta qué punto ha cambiado la importancia en los últimos 2 años? Mantener o mejorar la saluda PREGUNTA 2: En general, hasta qué punto intenta usted hacer mas lo siguiente? Tratar de comer mas sano - por propósito 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% (P1) Mas o mucho mas importante 73% 74% 64% 62% 92% 73% 75% 52% (P2) Mayoría del tiempo 79% 64% 75% 61% 0% Europa EEUU Brazil Asia Pac OP y A Mundial 41 Fuente: Encuesta consumidor realizado por Datamonitor, Abril/Mayo 2009

42 TENDENCIAS DEL CONSUMIDOR: INTERES EN LA SALUD Encuesta: Conocimiento de las expectativas diarias dirigen principalmente el consumo de verduras y frutas PREGUNTA: En los previos SEIS MESES, ha hecho lo siguiente - mas o menos frecuentemente : Eligio productos para satisfacer el consumo diario recomendada de frutas y verduras % de demandados 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 11% 6% 4% 3% 8% 60% 42% 46% 57% 63% 26% 34% 54% 51% 36% Europa EEUU Brasil Asia Pac Mundial Mas o mucho mas Sin cambio Menos o mucho menos 42 Fuente: Encuesta consumidor realizado por Datamonitor, Abril/Mayo 2009

43 COMO AYUDAR A LOS CONSUMIDORES DE SATISFACER EL CONSUMO RECOMENDADA OPCION #1 OPCION #2 Contiene 50% de jugo de verduras y 50% de jugo de frutas. Hecho con 20 tipos de verduras y 4 tipos de fruta Almacenamiento mediano de 9 meses Innocent Veg Pots: disponible en versiones estándar y invierno (Reino Unido). Estas prometen 3 raciones de verduras y 75% de la fibra diaria OPCION #3 50% jugo de tomate y 50% jugo de fruta. Hecho de tomates cultivados específicamente para ser procesados Los tomates contienen mas licopeno en comparación con tomates normalmente consumidos 43

44 TENDENCIAS DEL CONSUMIDOR: INTERES EN LA SALUD Consumidores buscan productos que satisfagan sus requerimientos de salud y placer PERO, aún existe la percepción que este compromiso no puede ser realizado PREGUNTA: hasta que punto usted esta de acuerdo con la siguiente declaración: Los alimentos sanos son deliciosos y con buen sabor 100% 90% 80% 18% 21% 23% 19% 18% 19% % de demandados 70% 60% 50% 40% 30% 20% 42% 37% 32% 40% 42% 46% 46% 34% 33% 49% 42% 40% 10% 0% Europa EEUU Brazil Asia Pac OP y A Mundial De acuerdo o totalmente de acuerdo Ni de acuerdo ni no conviene No convenga o no convenga totalmente 44 Fuente: Encuesta consumidor realizado por Datamonitor, Abril/Mayo 2009

45 TENDENCIAS DEL CONSUMIDOR: INTERES EN LA SALUD Comer sano ha evolucionado donde no se evita los fortificados. El cambio viene por la creciente educación en los alimentos PREGUNTA: En general hasta que punto intenta usted hacer lo siguiente? Comprar alimentos fortificados con beneficios por la salud % de demandados 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 25% 43% 17% 42% 6% 20% 74% 19% 40% 12% 30% 58% 21% 40% 20% 10% 32% 40% 42% 39% 0% Europa EEUU Brazil Asia Pac OP y A Mundial La mayoría o todo el tiempo A menudo Muy raro o nunca 45 Fuente: Encuesta consumidor realizado por Datamonitor, Abril/Mayo 2009

46 TENDENCIAS DEL CONSUMIDOR: INTERES EN LA SALUD Esa evolución incluye productos hechos de frutas y verduras % de demandados 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% PREGUNTA: Con que frecuencia compra usted los productos siguientes para aprovechar los beneficios saludables? Jugos de fruta con suplementos añadidos 13% 22% 35% 13% 7% 28% 43% 20% 23% 38% 26% 25% 33% 22% 19% 16% Iberoamérica Asia Pac Américas del Norte Europa Frecuentemente A menudo Raro Nunca 46 Fuente: Nielsen, 2007

47 TENDENCIAS DEL CONSUMIDOR: INTERES EN LA SALUD Los consumidores están interesados también en los elementos nutritivos naturales que ya están presentes en las frutas y verduras PREGUNTA: Qué importancia tienen los siguientes factores en los alimentos? 1) Rico en antioxidantes; 2) fibra o fibra añadida; 3) Rica en / vitaminas y minerales añadidas % de demandados que responden alta o muy alta importancia 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 23 21% % Antioxidantes Rica en fibra / fibra añadida 34% 30% 23% 25% 43% 62% 56% Rica en vitaminas y minerales / Vitaminas y minerales añadidas 36% 35% 32% 39% 53% 48% 31% 31% 28% Europa EEUU Brazil Asia Pac OP y A Mundial 47

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