Consulado General y Centro de Promoción en Shanghai

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1 Consulado General y Centro de Promoción en Shanghai Informe Sobre el mercado de Pastas 05/2010 ExportaPymes

2 Indice Página I.- Introducción 2 II.- Principales características del producto 2 III.- Impuestos y aranceles 4 IV.- Estadísticas dentro de la jurisdicción de este Consulado General 5 V.- Marcas y precios en góndola 6 VI.- Recomendaciones 8 VII.- Síntesis 8 VIII.- Ferias y Exposiciones 9 IX.- Lista de Importadores de la jurisdicción 9 X.- Anexo 11 ExportaPymes 1

3 I.- Introducción Posición arancelaria: 1902 La costumbre de consumir pastas en especial fideos- tiene una larga tradición dentro de la sociedad China en sus diversas formas de cocción, tales como: al vapor, hervida, frita y horneada. Dicha tradición, que comparte la totalidad de la población china ha convertido a este país en uno de los mercados de mayor consumo de pastas a nivel mundial. Dicha tradición, se ve asimismo sustentada por el consumo de pastas secas que la población extranjera, que vive en las grandes ciudades de China, realiza en forma cotidiana. Por lo tanto, la oferta de productos que satisfacen dicha demanda es amplia, pudiéndose encontrar una gran variedad de pastas secas y húmedas en las góndolas de los distintos supermercados tanto nacionales como internacionales que poseen asiento en China. II.- Principales características del producto Diversos estudios de mercado realizados por instituciones privadas determinan que la tasa de crecimiento anual del mercado de pastas en la República Popular China ha sido aproximadamente del 18% entre los años 2003 y Aspecto que sustenta aún más las oportunidades que dicho mercado representa para el sector productor y exportador de nuestro país. Las principales marcas de pastas secas que pueden ser adquiridas en las góndolas de los diversos supermercados con asiento en la ciudad de Shanghai son principalmente de origen español e italiano. Asimismo, y de forma secundaria se pueden adquirir marcas provenientes desde los Estados Unidos, Francia y Grecia, completando así el universo de países oferentes de pastas secas. Cabe remarcar, que la oferta de pastas frescas es cubierta en su mayoría por marcas de origen chino y japonesas. A nivel general, la oferta de pastas secas de los diversos orígenes antes mencionados puede ser considerada amplia en función de la variedad de los productos que se ofrecen. En su gran mayoría se comercializan en bolsas plásticas de 250 o 500 grs., en sus diversas variedades, ya sea fideos tipo spaghette, cabello de angel, fusilli etc. Asimismo, y en forma adicional a las bolsas plásticas se ofrecen los productos a través de cajas de cartón, que por lo general poseen un precio mayor a aquellas pastas que son ofrecidas con bolsas plásticas. Puede concluirse -a prori- que la oferta de dichos productos posee gran similitud con la oferta de pastas secas que se lleva a cabo en los supermercados de nuestro país, en especial en relación a aquellas marcas provenientes de Italia y España. ExportaPymes 2

4 Sin dudas, este segmento representa un nicho de mercado a ser explorado por el sector productor y exportador de pastas argentino, no solo en función de la potencialidad que el mismo posee sino también basado en la competitividad de precio/calidad que los productos argentinos presentan. a) Importaciones chinas Las importaciones de pastas del año de China continental alcanzaron los U$S , siendo los principales mercados exportadores: Italia, Corea del Sur, Japón, Hong Kong, Tailandia, EE.UU. y Taiwán (en conjunto superaron el 80% del total de las importaciones). Los diez principales exportadores a China en 2009 fueron: Mercados Importación (U$S) % 1 Italia ,15 2 Corea del Sur ,68 3 Japón ,09 4 Hong Kong ,13 5 Tailandia ,76 6 Estados Unidos ,17 7 Taiwán ,78 8 Australia ,19 9 Vietnam ,94 10 España ,70 11 Otros ,41 Total % Fuente: Aduana china. El siguiente cuadro muestra las importaciones de pastas secas y húmedas que la República Popular China realizó durantes los años 2007, 2008, Si bien se poseen datos estadísticos incompletos respecto de las importaciones registrados durante el último cuatrimestre del año 2009 las estimaciones permiten intuir que el nivel de importaciones habría superado los U$S 19 millones. Más aún, si se mantuvo la tasa de crecimiento en el orden del 18% (crecimiento registrado desde 2003 a 2008), cabría esperar un total de U$S 23 millones aproximadamente de importaciones durante todo el año Estadísticas disponibles hasta el mes de agosto de ExportaPymes 3

5 Evolución de las Importaciones china en U$S U$S U$S Fuente: Aduana China III.- Impuestos y aranceles El arancel a la importación aplicable a las pastas 2 es: - Arancel bajo trato NMF (aplicable a nuestro país): 15%. - Impuesto al valor agregado: 17%. Condiciones de supervisión de importación para productos bajo la P.A. 1902: a) Certificado de inspección de productos importados. b) Certificado de inspección de productos exportados. 2 El arancel y el impuesto es el mismo para todo tipo de pastas. ExportaPymes 4

6 IV.- Estadísticas dentro de la jurisdicción de este Consulado General Continuando la tendencia registrada a nivel nacional, las importaciones registradas en las provincias de Anhui, Jiangsu, Zhejiang y en la ciudad de Shanghai 3 presentan un crecimiento sostenido a lo largo de los últimos años. Cabe remarcar, que las estadísticas pertenecientes al año 2009 mostradas por los cuadros incluyen hasta el mes de agosto. Por lo que se puede estimar que, durante dicho año las importaciones habrían alcanzado los U$S 11 millones, representando así un incremento del 86% respecto del año Evolución de las importaciones de pastas en U$S Anhui Jiangsu Shanghai Zhejiang Total Evolución anual de las Importaciones en Jurisdicción Consulado General en U$S Fuente: Aduana China U$S U$S 3 Localidades pertenecientes a la jurisdicción de este Consulado General. ExportaPymes 5

7 V.- Marcas y precios en góndola Las pastas que se ofrecen al público de origen importado (en su mayoría fideos en sus diversas variedades) representan principalmente, como ya fuera anticipado, a marcas de España, Italia, Grecia, EE.UU. y Francia. La oferta de pastas importadas es similar al que se realiza en nuestro país, pudiéndose encontrar las mismas variedades de fideos que normalmente se adquieren en las góndolas de los supermercados de nuestro país. Por el contrario, los fideos de marcas chinas pertenecen casi en su totalidad a la variedad del tipo noodles, cuyos consumidores principales se encuentran dentro de la sociedad china, siendo consumidos a través de dos formas principales: en sopa y fritos, con diversas variedades de vegetales en ambos casos. Dichos platos forman parte de la dieta básica de la sociedad china. En ambos casos, fideos importados o de producción local, son productos que se ofrecen en su mayoría en envases plásticos no mayores a los 500 gr. Principalmente, se encuentran en dos presentaciones básicas: de 250 y 500 grs. Generalmente, son empaquetados en bolsas plásticas o cajas. Se ha constatado que las pastas comercializadas en la góndola del supermercado Carrefour 4 se ofrecen a través de distintas marcas y precios. Nota: tipo de cambio: U$S 1 = RMB 6, Sector de venta de productos importados Marca A - Marca originaria de España. - Rango de precios por envase (bolsa de plástico) de 250 gr.: entre RMB 9 y 10, dependiendo de la variedad ofrecida de fideos. - Rango de precios por envase (bolsa de plástico) de 500 gr.: entre RMB 11 y 14, dependiendo de la variedad ofrecida de fideos. Marca B - Marca originaria de Italia. - Rango de precios por envase (bolsa de plástico) de 250 gr.: entre RMB 11 y 13, dependiendo de la variedad ofrecida de fideos. 4 Una de las bocas de expendio más relevante de la ciudad de Shanghai. ExportaPymes 6

8 - Rango de precios por envase (bolsa de plástico) de 500 gr.: entre RMB 14 y 16, dependiendo de la variedad ofrecida de fideos. Marca C - Marca originaria de Grecia. - Presenta el mismo rango de precios que las marcas de origen italiano. Marca D - Marca originaria de los Estados Unidos. - Rango de precios: levemente superior a los precios de las marcas originarias de Italia. - En este caso, los productos son presentados en su mayoría a través de cajas de cartón. Marca E - Marca originaria de Francia. - Rango de precios: levemente superior a los precios de las marcas originarias de Italia. - En este caso, los productos son presentados en su mayoría a través de cajas de cartón. 2.- Sector de venta de productos chinos Por su parte, las pastas de origen chino que pueden ser encontradas en la góndola de cualquier supermercado son un su mayoría pertenecientes a la variedad de fideos del tipo noodles, destinados al consumo de la sociedad local, siendo comercializados mayoritariamente en bolsas plásticas de 500 gr., a saber: Precios en cadenas de supermercados: - Rango de precios por envase: fideos con y sin huevo 250 gr. RMB 4. - Rango de precios por envase: fideos con y sin huevo 500 gr. entre RMB 7 y 10. ExportaPymes 7

9 VI.- Recomendaciones Previo a efectuar la exportación se recomienda a los productores de pasas de uva leer con atención la Ley de Inocuidad Alimentaria de la RPC a fin de tener claridad sobre los aspectos de relevancia que se deben tener en cuenta previo a realizar la operación de exportación con vistas a no tener inconvenientes cuando el producto ingresa al mercado chino. Dicha Ley puede ser obtenida desde el siguiente link : VII.- Síntesis En base a lo observado en una primera instancia, el mercado de pastas secas y húmedas en la República Popular China es un mercado de tradición milenaria y siempre en expansión. Existe también un elevado nivel de consumo dentro de la comunidad de habitantes extranjeros que viven en las grandes ciudades chinas. Debe necesariamente distinguirse el mercado artesanal, que abastece localmente a los consumidores, del mercado altamente industrializado, que conforma el grueso del consumo diario de la población, y que incluso se exporta a todo el mundo, fundamentalmente destinado a los colonias chinas residentes en el extranjero. El tipo de pastas producido en nuestro país, de tipo industrial, puede en principio encontrar espacio en el mercado de los fideos y pastas importados, destinado principalmente a restaurantes y hoteles con gastronomía internacional, así como a la comunidad extranjera de habitantes que se encuentran en las grandes ciudades chinas. En este sentido, es un nicho de mercado que debe ser explorado por los productores industriales argentinos de pastas. Seguramente, los productos argentinos deberán enfrentar principalmente la competencia de aquellas marcas originarias de Italia y España, debiéndose las marcas argentinas ubicar como una alternativa en precio y calidad a aquellas provenientes del viejo continente. ExportaPymes 8

10 VIII.- Ferias y Exposiciones Las dos principales ferias y exposiciones que tienen lugar en la ciudad de Shanghai y en las que se puede exponer las pastas en sus diversos tipos son: a) SIAL CHINA 2010 Fecha: 19 al 21 de mayo. Lugar: Shanghai New International Expo Centre. Página web: b) FHC China 2010 Fecha: 11 al 13 de noviembre. Lugar: Shanghai New International Expo Centre. Página web: IX.- Listado de eventuales importadores a) Sinodis Shanghai Dirección: Donghua Science Park, Bldg 4, 1st Fl, Jinzhong Rd 658. Shanghai, China. Tel.: / 1828 Fax: / 0071 Web: Contacto: buyer-2@sinodis.com.cn b) New Taste Foods (Shanghai) Co., Ltd. Tel.: Fax: Dirección: No. 589, East Banqiao Rd., Jinshanzui Industrial Park, District Jinshan, Shanghai, China. Web: c) Shanghai Heshou Food Co., Ltd. Tel.: Fax: Dirección: No. 1818, Fengyang Rd., Jiading District, Shanghai, China. Web: webmaster@heshou-food.com d) Shanghai Liangyou (Group) Co., Ltd. Dirección: No.88, Zhangyang Road, Pudong New Area, Pudongxinqu, Shanghai, China. Web: Contacto: He Tao Cargo: Gerente General Tel.: / ExportaPymes 9

11 e) Hangzhou Wellong Food Co., Ltd. Dirección: Lingang Industrial Park, Jingyi Area, Guali Town, Xiaoshan District, ciudad de Hangzhou, Provincia Zhejiang, China. Comercio Exterior: Fax: f) Hangzhou Keaiduo Food Dirección: Calle Jiashan Nro.1 Plaza Xinqingnian, Torre B 711, Distrito Gongshu, Ciudad de Hangzhou, Provincia de Zhejiang, China. Tel.: Fax: Web: g) Shanghai Honglong Paste Products Co., Ltd. Tel.: Fax: Dirección: Tower D, No. 1158, Ex - Caogong Rd., Shanghai, China. Web: h) Shanghai Yucheng Trading Co., Ltd. Tel.: Fax: Dirección: Rm. 827, No. 1855, East International Mall Rd., Shanghai, China. Web: i) Shanghai Ningmei Food Co., Ltd. Tel.: Dirección: Tower 1, No. 235, Lane No. 1, Sizhuan Rd., Shanghai, China. Web: j) Anhui Yushi Delin Food Technology Co., Ltd. Dirección: West Ziguang Avenue, Woyang County, Anhui Province, China. Conmutador: Fax: Web: k) Jiangsu Xingyuan Flour Co., Ltd. Dirección: Haidao Qiaokou, Dongtai, Yancheng, Jiangsu, China. Tipo de Negocio: Manufacturero - Trader Contacto: Gu Xing Cargo: Manager Tel.: ExportaPymes 10

12 X.- Anexo 5 Como complemento de la información detallada precedentemente se listan los supermercados más relevantes que poseen asiento en la jurisdicción de este Consulado General y Centro de Promoción6, siendo los mismos posibles puntos de venta de las pasas de uva: - Carrefour Contacto: Jinna Jiang Cargo: Gerente de importación jinna_jiangjinna@carrefour.com Tel.: /341 Fax: Página web: - Metro Contacto: Patricia Spittau Cargo: Gerente de importación patricia.spittau@metro.com.cn Tel.: Fax: Página web: - Shangai Bailian Group Co Ltd Contacto: Grace Gao Cargo: Gerente de importación windaqua@hotmail.com Tel.: Fax: Página web: - Parkson Contacto: Sr. Bau Boon San Cargo: Gerente de importación baubs@parkson.com.cn Tel.: Fax: Página web: 5 Este Consulado General posee jurisdicción sobre la ciudad de Shanghai y las Provincias de Zhejiang, Jiangsu y Anhui. ExportaPymes 11

13 - City Shop Contacto: Sra. Sherry Xie Cargo: Gerente de importación y exportación sherryxie@cityshop.com.cn Tel.: Fax: Página web: - Tesco Tel.: Fax: Página web: - Shanghai Oubama Investment & Development Co. Ltd. Contacto: Tony Dong Cargo: Gerente de importación dongwenjun88@yahoo.com.cn Tel.: Fax: Shanghai Family Marts news@familymart.com.cn Página web: - Wal-Mart Tel.: Página web: ExportaPymes 12