Preconcepciones del desarrollo tecnológico en México: la estrategia del sourcing

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1 MT 6 Preconcepciones del desarrollo tecnológico en México: la estrategia del sourcing Guillermo Jesús Hernández 1 Resumen D esde la firma del tratado de libre comercio en 1994, la estrategia de desarrollo en México ha tomado como componente prioritario el aprovechamiento de ventajas comparativas de bajo costo y proximidad para el ofrecimiento de servicios de sourcing. El sourcing puede definirse como una estrategia de abastecimiento, llevada a cabo por empresas globales para surtirse de bienes intermedios y finales desde países con menores costos laborales y de producción, con el fin de recortar gastos operativos. Entre dichos servicios podemos contar a la manufactura, los centros de atención de llamadas y el desarrollo de software bajo subcontratación (offshore/ nearshore). En este sentido, los programas para el desarrollo de la industria del software se han avocado a aprovechar las mismas ventajas comparativas del sector de la manufactura, incentivando la inversión y desarrollo de empresas de outsourcing, situación ya contemplada en el programa de fomento a la industria maquiladora IMMEX. Esta perspectiva ha sido vislumbrada por el gobierno mexicano dado que representa una oportunidad para el incremento de las fuentes de trabajo en el país. La identificación de las oportunidades que México pueda aprovechar con base en el menor costo de su mano de obra no debe despreciarse. No obstante, es cuestionable 1 Doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, Maestría en Comercialización de Ciencia y Tecnología (Universidad de Texas) y Maestría en Sistemas de Comunicaciones Satelitales (ENST, Francia). Experiencia profesional en comercio internacional, consultoría de negocios, industria de las telecomunicaciones, y profesor de posgrado en varias universidades en México, glariosher@hotmail.com 1

2 mantener esta estrategia como único modelo de desarrollo industrial, tanto para el sector de manufactura como el de tecnologías de la información. En no pocas ocasiones se ha denominado desarrollo tecnológico al impulso a la industria de desarrollo de software, la cual se encuentra asociada de manera importante a los servicios de outsourcing y desarrollos a la medida. Este trabajo confirma dicha estrategia mediante el análisis de la distribución del empleo en México. En particular, se observa la persistencia de sectores no intensivos en conocimiento como los principales oferentes del empleo en el país. Sumado a una productividad lograda con base en el elemento laboral, no así en capital o tecnología, se cuestiona si México se dirige, en términos relativos, hacia una economía basada en conocimiento. Finalmente, se discute la pertinencia de continuar con la visión de un México oferente de servicios de manufactura y "mentefactura" (sourcing) como estrategia dominante de la política publica de apoyo sectorial. Ante ello, se propone centrar la discusión en el mejor lugar que la industria mexicana podría lograr dentro de la cadena de valor global. Es aquí donde el desarrollo de nuevas tecnologías juega un papel dominante, evitando asociar el desarrollo tecnológico con actividades de sourcing como la simple maquila de software. Palabras clave: tecnologías de la información y las comunicaciones (tic), outsourcing, mentefactura, manufactura. Actividad económica y productividad en México Es ampliamente reconocido en la economía el papel central de la productividad en la competitividad de un país y el incremento de sus estándares de vida. A pesar de que México se ubica como la décimo tercera economía en el mundo, es bien conocido su bajo nivel de competitividad, según lo apuntan estudios comparativos internacionales realizados por instituciones como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y el 2

3 Foro Económico Mundial (WEF) 2. En general, el crecimiento económico del país ha dependido de la mano de obra y no de la innovación ni del uso efectivo de capital. Esto se demuestra al existir una falta de crecimiento de la productividad total de los factores en México, la cual está altamente correlacionada con la productividad del capital, en contraste con un crecimiento moderado de la productividad laboral (AMITI et al, 2006:35). En un estudio sobre los sectores de mayor oportunidad en la economía para promover el uso de las TIC, tres son las ramas que destacan por mostrar importantes problemas de productividad y una alta participación en el PIB y el empleo nacional, siendo así, nodos de la economía. Estos sectores son el comercio, el transporte y el sector otros servicios. Entre las problemáticas encontradas destacan la baja cultura administrativa, altos costos de las soluciones y desinformación (Select, 2003). Este hecho coincide con la alta concentración del mercado de TIC en las grandes empresas, lo cual podría ser un reflejo de la poca productividad alcanzada por la gran mayoría de las empresas mexicanas, las cuales se basan en la mano de obra como elemento para competir, según se explicó. Este fenómeno invitar a reflexionar acerca de la composición laboral de México, tema a analizar a continuación. El mercado laboral Al analizar la transformación que ha sufrido el empleo en México de acuerdo a la información de los dos últimos censos económicos del INEGI (1999, 2004 y 2008), observamos un contraste entre la tendencia de la sociedad del conocimiento y la realidad mexicana compuesta de una población de bajo nivel educativo (Malo, 2005) e incapacidad de incrementar su nivel competitivo (IMCO, et al., 2006). La figura 1 muestra los cambios en el empleo en México en dos periodos: 1998 vs y 2003 vs Para mayor información, ver los estudios Hacia un Pacto de Competitividad, IMCO, 2005 y Global Information Technology Report del Foro Económico Mundial 3

4 #Empresas #Trabajadores 7.72% 10.34% 26.93% 12.19% 27.92% 22.47% 33.70% 56.91% 26.21% 73.82% 43.66% 47.34% 33.18% 35.86% SINNCO 2010 Figuras 1. Número de empresas y personal empleado por el sector 1998 vs y 2003 vs Empresas y Empleos por Sector de Actividad 2,000,000 6,000,000 1,800,000 1,600,000 5,000,000 1,400,000 1,200,000 4,000,000 1,000,000 3,000, , ,000 2,000, , ,000 1,000,000 0 Manufactura Com-Mayor Com-Menor Medios Svs inmob Svs prof. Dir, empresas Svs apoyo Svs educ Svs salud Svs cult Hotel-rest Otros svs Resto 0 #Empresas 2003 #Empresas 2008 Personal 2003 Personal 2008 Fuente: elaboración propia con datos del INEGI, Censos económicos 1999, 2005 y Personal considera tanto el ocupado es dependiente de la razón social como el no dependiente. Sólo se muestran los sectores más relevantes. 4

5 De manera acumulada, el empleo se incrementó en 9.6% de 1998 al 2003 y 26.2% del 2003 al 2008, con un aumento en el número de empresas del 7.2% y 25%, respectivamente. Claramente el segundo periodo resulta mucho más positivo. Además, mientras que en el periodo algunos sectores incrementan su número de trabajadores y otros los pierden, el periodo se caracteriza por un incremento de la base laboral en todos los sectores. Entre los sectores que más incrementan su base laboral de 1999 al 2003, se encuentran servicios inmobiliarios (33%), comercio minorista (32%), servicios de apoyo (27%), servicios educativos (26%), y hoteles y restaurantes (21%). Del 2003 al 2008 los sectores que más crecen en trabajadores son servicios de salud (73%), servicios de apoyo (56%), hoteles y restaurantes (47%), y servicios culturales (43%); de hecho prácticamente todos los sectores crecen a dos dígitos en el periodo, excepto la manufactura. Sin embargo el comercio al por menor destaca no sólo por su crecimiento (32% de 1999 al 2003 y 27% del 2003 al 2008), sino por su enorme importancia en la distribución del empleo (25% del total de manera consistente en el 2003 y 2008), siendo el sector que aporta alrededor del 50% del número de empresas del país desde 1998 al Al dividir el número de empleados entre el número de empresas para el comercio minorista, se tienen de 2.7 a 2.9 trabajadores por empresa, lo cual expresa la naturaleza fundamentalmente micro en cuanto al tamaño de las empresas del sector. Otro sector de importancia en la generación del empleo es la manufactura. Es de resaltar el comportamiento del empleo en el sector manufacturero, el cual decrece -5.5% de 1998 al 2003 y crece apenas 7.7% del 2003 al Sin embargo, éste aportó el 22% del empleo en el 2008, importancia equiparable al comercio minorista. Así, podemos observar cómo casi la mitad del empleo en México se encuentra concentrado en dos sectores: manufactura y comercio minorista. Si se incluye además a los sectores hoteles y restaurantes, comercio al por mayor, otros servicios, y servicios de apoyo, notamos que, en suma, estos 6 sectores constituyen el 75% del empleo de manera consistente desde 1998 al Claramente, estos sectores no corresponden directamente a la élite de la economía del conocimiento. 5

6 En contraste, al observar los sectores descritos típicamente como intensivos en conocimiento, los cuales están representados en este trabajo por los sectores información en medios masivos, los servicios profesionales, científicos y técnicos, y la dirección de corporativos y empresas, notamos que mientras estos sectores tan sólo crecieron 5.3% de 1998 al 2003, del 2003 al 2008 tuvieron un crecimiento de 20%, siendo los servicios profesionales, científicos y técnicos el mayor generador de empleo de entre los tres. No obstante el importante crecimiento de los servicios intensivos en conocimiento del 2003 al 2008, su tasa no es comparable al resto de los sectores, según se explicó anteriormente. Ante ello, debemos cuestionarnos si México se acerca o se aleja de una economía capaz de generar mayor valor agregado y conocimiento. El mayor tipo de empleo generado por la actividad económica nacional parece continuar con la tendencia del bajo valor y basada en costos, no así en conocimiento. Adicionalmente, este empleo de bajo valor ha crecido de manera significativa en ambos periodos. Por otro lado, el principal sector de la economía del conocimiento, servicios profesionales, científicos y técnicos, muestra un crecimiento interesante, aunque de impacto reducido en la cantidad de empleos totales. Es ésta la contradicción que parece existir entre un sector que impulsa a México hacia la economía del conocimiento y una mayoría que lo retrasa. Habría que preguntarse por qué la política mexicana no ha considerado la reconversión de profesiones mediante la capacitación, con el fin de lograr una dinámica económica rápida y previsora, en la terminología de Barceló (2002). Las condiciones de hipercompetencia y el cambio organizacional ocasionados por las TIC definitivamente impactan el mercado de trabajo. Para Hilbert, los países en desarrollo no podrán aprovechar completamente las oportunidades de la economía en red digital en lo que se refiere al mayor generador de empleo: la industria del software. Esto se debe a que dichos países dependen de manera importante de las importaciones de este tipo de productos y hacen poco por desarrollar sus propias soluciones (Hilbert, 2001: 109). Como sabemos, esta dependencia tecnológica no es exclusiva respecto al software: los países en desarrollo en su mayoría son altamente dependientes tecnológicamente de los países desarrollados. 6

7 Conforme la tecnología complemente o sustituya partes del trabajo realizado por los seres humanos, existirá un desplazamiento del empleo al requerir en menor cantidad mano de obra de poco valor agregado en la economía, para abrir espacios a recursos humanos altamente calificados en tecnología y sus negocios asociados. Ejemplos de industrias afectadas por este fenómeno incluyen la multimedia, la mensajería, la distribución de productos al menudeo, el sector bancario, etc. (Hilbert, 2001: ). Al menos éste ha sido el caso en países desarrollados. Habrá que cuestionarse si en países de bajo costo laboral este fenómeno es replicable, al poner en una balanza el costo de capital en TIC contra el costo del salario. Entender la estructura laboral en torno a las TIC resulta de gran trascendencia en términos de la afectación al empleo local, especialmente en países como México. Este tema es abordado a continuación. El empleo del sector de TIC La figura 2 analiza el comportamiento del empleo dentro del sector de TIC para el periodo y parcialmente, En su totalidad, el empleo relacionado con las TIC creció 21.6% en el primer periodo. Sobresale la manufactura de TIC como el mayor generador de empleo en todos los casos. Es de destacar que los subsectores con las mayores tasas de crecimiento de 1998 al 2003 respecto al empleo son la consultoría TI (109.6%), el distribuidor minorista (84%), el subsector de servicios de telecomunicaciones (60%) y el subsector de casetas y telemercadeo (54%). El alto crecimiento de la consultoría TI es un fenómeno propio de la economía del conocimiento, donde la adopción de soluciones de TIC a nivel empresarial necesariamente requiere de estos servicios intensivos en conocimiento. Este crecimiento es consistente con el incremento del mercado mexicano de TI, especialmente de los servicios TI (Select, ). Respecto al crecimiento del empleo en el sector telecomunicaciones, éste puede explicarse a partir de la apertura del sector en 1996, momento que abrió la puerta para que varios operadores de telecomunicaciones tales como Avantel (hoy adquirida por Axtel), Alestra, Axtel, Maxcom, Movistar, etc. comenzaran a ofrecer servicio. 7

8 # Trabajadores # Trabajadores SINNCO 2010 Gran parte del crecimiento de la adopción de TI en México es explicada por los hogares. Esto en adición a las compras que han realizado varias empresas y gobierno. De aquí se explica el crecimiento de los distribuidores minoristas, los cuales han sido típicamente el canal de venta más generalizado de productos TI, en especial computadoras. Figuras 2. Distribución del Empleo por Subsector de TIC Empleo en Subsectores TIC % % % 54.21% % % % % Manufactura Mayoristas Minoristas Software Telecomunicaciones ISP/ASP Consultoria Casetas/Telemercadeo % % 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% % % % Crec Empleo en Subsectores TIC Manufactura 13.65% Software 23.15% 24.98% Telecomunicaciones % ISP/ASP 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% % % % % Crec

9 Fuente: elaboración propia con datos del INEGI. Para fines de análisis, se considera al sector como el compuesto por los siguientes subsectores, ramas y subramas de la clasificación SCIAN: 334, , 46621, 5112, 5133 (1998) o 517 (2003), 5142 (1998) o 518 (2003), , y Los servicios de casetas y telemercadeo deben su crecimiento principalmente al boom que ha tenido en México los centros de atención de llamadas o call centers", los cuales han aumentado de manera importante. Algunas estimaciones hablan de una tasa del 20% anual hasta llegar a aproximadamente 222,000 empleos en el 2005 (IMT, 2005). Con esta información, es posible que las cifras del INEGI subestimen el número de empleados del sector. En contraste con lo anterior, es de notar la baja en empleos del sector productos de contenidos de software (edición de software excepto a través de Internet), al decrecer este sector 34.6%. Otras estimaciones consideran que el número total de empleados de software y servicios TI para los periodos 1998 y 2003 era de 37,448 y 61,900, respectivamente (ESANE, 2004). Esto implica un crecimiento del sector en cuanto a empleos del 65.3%, crecimiento por encima del estimado por el INEGI al juntar los subsectores de software, ISP/ASP y consultoría (51%). Cabe mencionar que de los 61,900 empleos estimados para el 2003, la misma fuente considera que 8,200 corresponden a empresas mexicanas. Así, es evidente el crecimiento de la industria de software en México. De acuerdo con algunos estudios (Gartner, 2010), México podría colocarse internacionalmente como una potencia media en desarrollo de software, BPO y outsourcing. La industria de software, innovación y sourcing En general, existen dos variantes respecto al tipo de software que puede ser desarrollado por las empresas: software empaquetado y software diseñado a la medida. El primero corresponde al desarrollo de aplicaciones de propósito específico o general que son comercializadas ante un número importante de usuarios, los cuales adquieren la solución sin requerir modificación alguna, la instalan y la utilizan. Este tipo de soluciones de software son las que logran economías de escala al poder ser vendidas una gran cantidad de veces, con costos prácticamente cero de reproducción. Desafortunadamente son 9

10 pocas las soluciones de este tipo desarrolladas en México. Se estima que alrededor de un 90% del software empaquetado que se vende en México corresponde a productos importados (ESANE, 2004: 12). Este hecho parece estar correlacionado con la alta presencia de empresas extranjeras con representación en México. Por otro lado, la industria de software a la medida se encuentra embebida dentro de las empresas mexicanas que también realizan trabajos de integración tecnológica. En contraste con el caso del software empaquetado, los servicios de integración y desarrollo de software son mayoritariamente llevados a cabo por empresas mexicanas (cerca del 90%), representando una parte importante de los servicios en TI en México (ESANE, 2004). Posiblemente, de aquí se debe que los esfuerzos del gobierno federal por incentivar la industria de TI en México se han avocado al desarrollo de la elaboración de software a la medida y servicios TI, mediante programas como Prosoft, Mexico IT y el decreto maquilador IMMEX. Claramente, este perfil de industria en consistente con la tradición manufacturera del país, vislumbrando agregar al ofrecimiento mexicano de servicios de manufactura de productos (maquila), servicios de fabricación de software ( mentefactura ). Esta es evidentemente una tendencia natural de industria dada la diferencia de costos entre México y Estados Unidos. De hecho, el país se prepara para esta oportunidad mediante los programas gubernamentales para el desarrollo de la industria de software. Consistentemente, una parte importante de la industria mexicana de software parece continuar con el modelo de desarrollo preconcebido desde la aparición de la maquila: aprovechar la diferencia de costos para ofrecer servicios de fabricación de productos. México mantiene el perfil laboral explicado anteriormente desde 1998 a la fecha. Si bien la diferencia natural en costos de producción es un fenómeno a ser aprovechado, ésta no debería ser la estrategia de desarrollo sectorial. La innovación y la búsqueda de mayor valor agregado son factores de suma importancia como para ser relegados a segundo plano. La búsqueda del incremento de la invención endógena (y la innovación) se convierte en prioridad nacional, dada su importancia a largo plazo en el desarrollo y en la 10

11 competitividad (Rozga, 2002: 30; Pozas, 2007: 233). Desde la perspectiva de la empresa de TI, se prefiere asignar el concepto de innovación a la creación de aplicaciones con base en plataformas de desarrollo, generalmente comerciales, una vez que se aprendido el lenguaje y herramientas de software para llevarlo a cabo. De aquí que la innovación en las empresas de TI generalmente se acota al ámbito de desarrollo tecnológico y/o de procesos aplicable de manera inmediata en el mercado masivo. Si bien esta perspectiva no se opone al concepto de innovación, el cual prefiere aceptar una definición amplia e inclusiva, habría que cuestionar la pertinencia de conformarse con la adopción de TI y el simple desarrollo de aplicaciones como formas de innovación necesarias y suficientes en México. Este cuestionamiento deberá entenderse dentro del sistema de competencia global característico de la industria de TI, donde empresas mexicanas deben competir contra productos de sistemas de todo el mundo, los que no sólo cuentan con amplios conocimientos de la aplicación vertical, sino que incorporan conocimiento de alta tecnología (matemáticas complejas, optimización, arquitectura de sistemas, inteligencia, etc.), ofreciendo productos de TI y software altamente competitivos que muchas veces implican nuevo conocimiento científico. En contraste, el empresariado relacionado con las TI en México parece haberse enfocado a actividades de distribución, servicios y desarrollo de software a la medida, perdiendo oportunidades importantes en materia de desarrollo de contenidos, aplicaciones Internet, comercio electrónico y software empaquetado. Adicionalmente, es de reconocer la poca vinculación entre los grupos empresariales de la industria de TI y los centros de investigación y desarrollo. En este sentido, sería infortunado abrir una discusión sobre la innovación y cómo fomentarla, sin considerar el contexto en el cual ésta resulta pertinente, con base en las necesidades del país, la visión de industria que se desea lograr, así como sus posibilidades reales. En el caso de la industria de TI en México, ésta deberá considerar si sus desarrollos deberán fundamentarse únicamente en el uso apropiado de las plataformas, lenguajes y herramientas de software para la implementación de 11

12 aplicaciones puntuales en el mercado, o incrementar el valor, internacionalización y nivel de conocimiento de sus productos, buscando una mayor competitividad con miras a un mercado mundial. Esto último requiere naturalmente de un fuerte compromiso en actividades de investigación y desarrollo en TI, para lo cual resulta fundamental incluir a centros especializados y conocimientos de los últimos avances tecnológicos y científicos en la materia. Finalmente, se trata de escoger el tipo de innovación a incentivar, según el modelo de desarrollo que se busque para un sector económico determinado. Casi siempre existe la alternativa entre importar y desarrollar. En el caso de las TI, las oportunidades de crecimiento y desarrollo tecnológico estarán ligadas directamente a la posición dentro de la cadena de valor que los empresarios mexicanos vislumbren para esta industria: mentefactura vs. innovación. Es cuestión de pertinencia: el tipo de innovación a desplegar debe ser congruente con las ambiciones de la industria mexicana de TI, lo cual también implica buscar las fuentes de conocimiento y las relaciones institucionales pertinentes. Bibliografía Aguirre-Villafaña, J.L. (Coord.) (2004). Prospectiva Tecnológica Industrial de México Sector 5 Industrias TIC. México: ADIAT/CONACYT/ Consejo de Desarrollo Tecnológico y Científico de Nuevo León. AMITI, CANIETI, FMD (2006). Políticas públicas para el uso adecuado de las tecnologías de la información y comunicación para impulsar la competitividad de México: una visión al México D.F. Barceló, M., Oliva-Quesada, A. (2002). La Ciudad Digital Pacto Industrial de la Región Metropolitana de Barcelona. Barcelona: Beta. ESANE Consultores (2004). Estudio del perfil de la industria mexicana de software para definir los nichos de mercado internacional acordes al perfil y competitividad de la industria. Fase 1, Criterio 2. Perfil de la industria mexicana de software y servicios relacionados. México: Secretaría de Economía. México. Gartner (2010, abril). Gartner Enterprise Technologies Summit. Ciudad de México. 12

13 Hilbert, M. (2001). From industrial economics to digital economics: an introduction to the transition. CEPAL. IMCO, EGAP (2006). Preparando a las entidades federativas para la competitividad: 10 mejores prácticas. Competitividad estatal de México México D.F. IMT (2005). Tendencias de los Centros de Contacto en México. Instituto Mexicano de Telemarketing. México. INEGI (1999). Censo Económico México. INEGI (2005). Estadísticas sobre Disponibilidad y Uso de Tecnología de Información y Comunicaciones en los Hogares. México INEGI (2005a). Anuario de Estadísticas por Entidad Federativa. Edición México. INEGI (2006). Estadísticas sobre Disponibilidad y Uso de Tecnología de Información y Comunicaciones en los Hogares. México. Malo, S. (2005). La Inteligencia Colectiva en México, una estimación de los niveles de conocimiento de su población. México D.F.: CENEVAL. Pozas, M.A. (2007). Notas de investigación. Tecnología y captura de valor en el desarrollo. Estudios Sociológicos XXV: 73. Select (2003). Identificación de Nichos de Actividad Económica con Potencial de Adopción de Tecnologías de Información. México: Trabajo para la Secretaría de Economía. Select (2005). Presentaciones del seminario Select Tendencias México. Select (2006). Presentaciones del seminario Select Tendencias México. Select (2007). Presentaciones del seminario Select Tendencias México. Rózga Luter, R. (2002). Hacia una Geografía de la Innovación en México. Nueva Antropología, XVIII (60) WEF (2005). The Global Information Technology Report World Economic Forum. Geneva, Switzerland. Referencias electrónicas INEGI (2004) Censo Económico 2004: Consultado el 28 de mayo de INEGI (2009). Censo Económico México. c=14220 Consultado el 28 de mayo de