Calidad, confianza y compromiso social. Ser líderes en confianza y rentabilidad

Transcripción

1 Ser líderes en confianza y rentabilidad Julio de

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3 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16 jul.-16 Calidad, confianza y compromiso social Entorno de mercados China Petróleo Tipos de interés Sector bancario China: ralentización y reequilibrio Bolsa de Shanghái y tipo de cambio del yuan respecto del dólar China 6, Ajuste económico y menor crecimiento actual 6,2 6,3 Depreciación del yuan , , , Mayor equilibrio y sostenibilidad del futuro crecimiento 6,7 6, Yuanes por dólar (CNY/USD) (escala izquierda invertida) Índice de la bolsa de Shanghái (escala derecha) Fuete: Bloomberg 3

4 Calidad, confianza y compromiso social Entorno de mercados China Petróleo Tipos de interés Sector bancario Petróleo: en mínimos desde el 2004 Precio del barril Brent (en dólares) El precio del petróleo podría haber tocado mínimos Fuente: Bloomberg 4

5 ago.-16 ago.-17 ago.-18 ago.-19 ago.-20 ago.-21 ago.-22 ago.-23 ago.-24 Calidad, confianza y compromiso social Entorno de mercados China Petróleo Tipos de interés Sector bancario Tipos de interés: bajos durante un largo periodo de tiempo Inflación baja + Crecimiento moderado Bancos centrales: Tipos de interés bajos Compra de activos Expectativa del mercado sobre el EURIBOR 12 meses % 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00-0,20 Font: Murex; tipos de interés implícitos sobre el EURIBOR 12 meses 5

6 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16 jul.-16 Calidad, confianza y compromiso social Entorno de mercados China Petróleo Tipos de interés Sector bancario Sector bancario: en búsqueda de la rentabilidad La regulación ha obligado al sector financiero a fortalecer la solvencia Pero con los tipos de interés en mínimos y un crecimiento limitado del crédito, el mercado cuestiona el retorno sobre el capital de los bancos En este entorno, los bancos más grandes y con más gama de producto tienen una ventaja competitiva /acción 4,8 4,3 3,8 3,3 2,8 2,3 1,8 puntos Índice de bancos de la zona euro (escala derecha) CaixaBank (escala izquierda) Fuente: Bloomberg; índice de bancos de la zona euro SX7E 6

7 Grandes hitos conseguidos Gran éxito comercial Mejora de los resultados Refuerzo de nuestra solidez de balance Nos permiten avanzar en el Plan Estratégico

8 Grandes hitos conseguidos Gran éxito comercial Mejora de los resultados Refuerzo de nuestra solidez de balance Nos permiten avanzar en el Plan Estratégico

9 Aumentos generalizados en cuota de mercado Crecimiento en cuota en el 2015 (puntos básicos) Fondos de inversión Planes de pensiones Seguros de ahorro Créditos Crédito al consumo Nóminas 2 3, Cuota 1 Ranking 17,4% 21,8% 22,6% 16,4% 18,6% 25,0% 1º 1º 1º 1º 1º 1º 1º Mejor Banco en España 2015 Mejor Banco en España 2016 Mejor Banco on-line de España Mejor Banco Móvil a nivel global Seguros de vidariesgo Tarjetas de crédito ,9% 22,8% 1º 1º Mejor modelo de negocio de Banca Privada Grandes avances Reconocimiento del mercado Gracias a un modelo de negocio diferencial 1. Últimos datos disponibles 2. Crédito a Otros Sectores Residentes 3. Incluye consumo y otras finalidades 4. Variación interanual 9

10 Plataforma de distribución omnicanal combinada con capacidad multiproducto La mayor presencia de oficinas en España oficinas 17,4% de cuota 1 Cuota de mercado de oficinas 1 % La mayor red de cajeros automáticos de España >15% 10-15% <10% Líder europeo en banca por internet 37% de las transacciones 5,0 M de clientes activos 2 Penetración de clientes del 36% Liderazgo mundial en banca móvil cajeros automáticos 19,3% de cuota de mercado 1 Más de 250 funcionalidades 77,48% de absorción en horario de oficina 98% de disponibilidad TPV y autom. % operaciones por canal 7% 28% 57% 8% Oficinas Cajeros automáticos Internet y móvil 20% de las transacciones 2,9 M de clientes activos 2 La banca móvil representa el 25% de las operaciones Canal de crecimiento más rápido: +53% TACC por número de transacciones 1. Diciembre del Los clientes activos incluyen los que han realizado al menos una transacción en los últimos 2 meses. Fuentes: ComsCore (penetración en clientes por Internet) y Banco de España. Últimos datos disponibles (marzo 2016) 10

11 Grandes hitos conseguidos Gran éxito comercial Mejora de los resultados Refuerzo de nuestra solidez de balance Nos permiten avanzar en el Plan Estratégico

12 Fuerte mejora del resultado antes de impuestos Cuenta de resultados consolidada En millones de euros Margen de intereses Comisiones netas Resultado de participadas Resultado de operaciones financieras Otros productos y cargas de explotación Margen bruto Gastos de explotación recurrentes Gastos de explotación extraordinarios Margen de explotación Pérdidas por deterioro de activos y otros Bº/pérdidas en baja de activos y otros Resultado antes de impuestos Impuestos, minoritarios y otros Resultado atribuido al Grupo 1T (1.003) (410) (133) 376 (103) 273 1T-15 v.i.(%) (7) (1.035) (239) 679 (748) (10,4%) (9,4%) (23,6%) 125,0% - (1,6%) (3,1%) - 35,4% (45,2%) - 78,7% - (27,2%) 1 2 Crecimiento del margen de explotación: +35,4% Ingresos impactados por factores extraordinarios Buena evolución del ROF Estricta disciplina en costes Reducción significativa de las dotaciones Mejora del coste del riesgo 1T-15 impactado por integración de Barclays 1 1 Resultado 1T-15 incluía extraordinarios asociados a la integración de Barclays (badwill 602MM, costes de reestructuración 239MM y saneamientos de activos 64 MM ) 12

13 Liderazgo en negocios menos expuestos a tipos bajos contribución positiva a resultados Negocios en crecimiento y rentables que contribuyen al resultado neto de CaixaBank Desglose del resultado neto del negocio bancaseguros (acumulado 12 meses) 1 VidaCaixa y SegurCaixa Adeslas Negocio bancario 48% 29% 14% CaixaCard y Comercia Global Payments 4%5% CABK Consumer Finance y MicroBank CABK Asset Management 10,9% 1 RoTE negocio bancaseguros 5 pp Contribución negocios no bancarios 1 Acumulado 12 meses excluyendo costes extraordinarios. 13

14 Grandes hitos conseguidos Gran éxito comercial Mejora de los resultados Refuerzo de nuestra solidez del balance Nos permiten avanzar en el Plan Estratégico

15 Reducimos los saldos dudosos por 11º trimestre consecutivo Evolución de la ratio de morosidad y del saldo dudoso Millones de euros y porcentaje Reducción continua de la morosidad Ratio de morosidad 11,2% 9,9% Sector 1 10,09% 6,0% Ratio morosidad sin promotores ,9% 7,55% -42% Reducción del saldo dudoso desde JUN-13 7,6% Ratio morosidad Saldo dudoso MM en 1T-16 Las coberturas se mantienen elevadas 55% Ratio cobertura JUN-13 DIC-14 DIC-15 MAR-16 proforma con Barclays proforma con Barclays MM Provisiones 1 Datos a febrero

16 Confortables niveles de liquidez y solvencia Liquidez Solvencia MM Liquidez total 14,5% del activo CET1 regulatorio CET1 fully loaded 12,8% 11,6% 11,8% proforma: permuta de activos CABK CriteriaCaixa Excelente posición de liquidez facilita la nueva concesión de crédito Holgados niveles de solvencia, también en capital total (15,9%) 1 y leverage ratio (5,8%) 1 1 Ratios regulatorios 16

17 Grandes hitos conseguidos Gran éxito comercial Mejora de los resultados Refuerzo de nuestra solidez de balance Nos permiten avanzar en el Plan Estratégico

18 Cinco pilares estratégicos Prioridades estratégicas Comprometidos con una banca de confianza y rentable 1 Ser 2 Obtener 3 Realizar 4 Liderar el mejor banco en calidad y reputación una rentabilidad por encima del coste del capital una gestión activa del capital, optimizando su asignación la digitalización de la banca 5 Retener y atraer el mejor talento 18

19 Plan Estratégico Calidad Rentabilidad Capital Digitalización Equipo Ser el mejor banco en calidad y reputación Gran avance en el 2015 Índice de satisfacción del cliente 1 104,5 102,2 100,9 101,0 103,0 105,2 Índice de satisfacción en niveles históricos Aumento de los clientes "fans" Vocación de liderazgo 1. Fuente: Indicadores internos 19

20 Pla Estratégico Calidad Rentabilidad Capital Digitalización Equipo Obtener una rentabilidad recurrente superior al coste del capital RoTE 3,4% +0,9 pp -1,8 pp 54,4% 4,3% Plan Estratégico Ratio de eficiencia, sin extraordinarios 52,6% Plan Estratégico 12-14% <45%

21 Plan Estratégico Calidad Rentabilidad Capital Digitalización Equipo Realizar una gestión activa del capital, optimizando su asignación Consumo de capital de la cartera de participadas, como % del total de consumo 1 Plan estratégico ~24% ~16 % <10% 8% Junio Ambición 2016 Mar-16 PF post-operación 2 1. Asignación de capital definido como consumo de la cartera de participaciones sobre el total de consumo. 2. Acuerdo de intercambio de activos con Criteria Caixa anunciado en diciembre 2015 se cerró el 30 de mayo de

22 Estructura del Grupo 1 100% ~ 49% 1 Otras inversiones 3 Otros 3 (34,3%) (18,9%) (5,7%) (20%) (50,1%) (4,6%) (9,0%) (17,3%) 2 (44,5%) (9,9%) (10,2%) (5,0%) (1) Participación fully diluted post-cierre del intercambio de activos el 30 de mayo de 2016 (Nota 2) y teniendo en cuenta el bono de Criteria de 750 MM canjeable en acciones de CaixaBank con vencimiento en noviembre 2017 (2) El acuerdo de intercambio entre CaixaBank (CABK) y Criteria Caixa, anunciado el 3 de dic. 2015, según el cual CaixaBank intercambia su participación en GFI (9,0%) y BEA (17,3%), por el 9,89% de acciones de CABK MM en efectivo procedentes de Criteria se cerro el 30 de mayo 16 (3) Cartera no cotizada. Últimas cifras de participación publicadas por CriteriaCaixa. Otros incluyen participaciones en Aigües de Barcelona y Aguas de Valencia, 100% de Caixa Capital Risc, 100% de Mediterranea Beach y Golf Community y negocio inmobiliario 22

23 OPA sobre BPI: un paso lógico en nuestra estrategia internacional Conocimiento profundo de la entidad y el país Franquicia atractiva y con un potente equipo gestor Generación de valor al ampliar las áreas de colaboración (capacidad de generar sinergias) Antecedentes: 16 dic. 2014: exceso concentración de riesgo por BFA 17 feb. 2015: OPA sobre BPI a 1,329 /acción 18 jun. 2015: CABK retira OPA (BPI no elimina limitación de voto) 18 abr. 2016: OPA sobre BPI a 1,113 /acción Datos 2015, en miles de millones de euros Total activos 40,7 Ratio de morosidad 4,6% CET1 fully-loaded 10,0% En Portugal #3 por recursos ROE: 5% Eficiencia: 74% En Angola #4 por activos ROE: 32% CET1 fully loaded: 24% Detalles de la operación: OPA por el 100% de las acciones Precio 1,113 /acción = promedio ponderado últimos 6 meses Condicionada a: Eliminación de la limitación de votos del 20% Alcanzar participación >50% Autorizaciones regulatorias Se ha solicitado al BCE la suspensión del procedimiento sancionador por exceso de concentración de riesgos en Angola 23

24 Plan Estratégico Calidad Rentabilidad Capital Digitalización Equipo Liderar la digitalización de la banca Oportunidad 4/5 españoles tienen un smartphone Dirigido a una nueva generación de clientes de banco (millenials) Opera exclusivamente a través de móvil con apalancamiento en la estructura actual (p. ex., cajeros) Los usuarios de un servicio lowcost reciben un servicio de alta calidad 1 er banco español mobile only Ventajas competitivas La mayor cuota de penetración entre los jóvenes (30%) Generando fidelización y retención de clientes 2,9 M de clientes de entre años 2,8 M de clientes activos 1 Amplio reconocimiento y premios Escala Tecnología móvil Oferta de servicio a medida: Móvil, sencillo, rápido, low-cost 1º en banca móvil 1. Los clientes activos incluyen los que han realizado al menos una transacción en los últimos 2 meses Fuentes: indicadores internos, Forrester, Departamento de investigación del IEB 24

25 Plan Estratégico Calidad Rentabilidad Capital Digitalización Equipo Retener y atraer al mejor talento Un excelente punto de partida Dar un paso más Seguir invirtiendo en formación Asesoramiento de alta calidad + de empleados certificados por el Programa de Asesoramiento Financiero de la UPF y el CISI Empowerment de los empleados Meritocracia y diversidad Big but simple Ventaja competitiva clave 25

26 Retribución al accionista: transición paulatina al pago de dividendos en efectivo 2015 Política de retribución Pagos trimestrales: 2 en efectivo y 2 según el programa Dividendo/Acción ~ 4,62% Rendibilitat (a 30/11) 0,16 /acción Sep Dic ,04 Dividendo/acción 0,04 efectivo Mar Jun ,04 Dividendo/acción 0,04 efectivo 2016 Dividendo trimestral 3 pagos en efectivo + 1 Dividendo/Acción Payout en efectivo 50% del beneficio neto consolidado Buscando activamente la retribución del capital de los accionistas 26

27 CaixaBank: impacto socioeconómico Comprometidos con la comunidad 16 cursos para accionistas Fomento del ahorro para la jubilación microcréditos en el 2015 Acceso a la vivienda Impulso de la actividad económica Financiación a autónomos y empresas 54,7 % de las empresas 32,7 % de los autónomos son clientes de CaixaBank Voluntariado corporativo voluntarios beneficiarios acciones de voluntariado Un banco con vocación social Contribución a la economía española MM de impuestos pagados y recaudados MM de aportación directa e indirecta al PIB MM pagados en salarios Fuente: Informe de Impacto Socioeconómico 2015 de CaixaBank 27

28 Servicio de Atención al Accionista Estamos a su disposición para cualquier consulta o sugerencia que desee realizar. Para ponerse en contacto con nosotros puede dirigirse a: accionista@caixabank.com Av. Diagonal, Barcelona 28