ESTUDIO DE MERCADO OSTIONES ESTADOS UNIDOS

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1 ESTUDIO DE MERCADO OSTIONES ESTADOS UNIDOS PRESENTACION E INTRODUCCION Estados Unidos (EE.UU) es uno de los mercados más importantes para los productos chilenos, tanto por su tamaño, nivel de ingreso, excelente imagen que tiene Chile, como por los beneficios obtenidos del Tratado de Libre Comercio (TLC), que en 2015 permitirá el completo libre comercio entre ambos países. Este importante mercado natural para los productos chilenos es a su vez uno de los más competitivos del mundo, lo que exige la atención del exportador en importantes detalles para ingresar y luego permanecer en este mercado. Entre estos destaca seguir las tendencias de los consumidores, para lo cual la participación en ferias y una adecuada relación con el importador son fundamentales. En el caso particular de los ostiones frescos y refrigerados, nuestros competidores el 2009 fueron Canadá, México y Perú, países que superan ampliamente nuestra pequeña participación de mercado, lo cual, sumado a la tendencia positiva en el consumo de productos del mar en el mediano y largo plazo en EE.UU.,evidencia que existen espacios para el producto chilenos. En cuanto al ostión congelado y preparado, la competencia es más amplia y se concentra en Canadá, México, Perú, Japón, China y Argentina. El exportador chileno debe conocer y manejar la forma de realizar negocios en EE.UU. Se han recibido críticas de importadores que indican que los exportadores chilenos no responden con prontitud los e mails, o no cumplen con los envíos de los productos. En el caso particular de los productos del mar, se han recibo comentarios relativos a prácticas no aceptables en EE.UU. como inyectar agua al producto de manera de incrementar su peso. En cuanto a la coyuntura económica que enfrenta EE.UU., se evidencia una situación post crisis que tomará tiempo en recuperarse. Los importadores de productos chilenos han recomendado mantener la presencia en el mercado durante este tiempo post crisis, aun cuando eso implique bajar los precios, ello a fin de no perder presencia en el mercado, pues una vez fuera es muy difícil recuperar estos espacios. Un sector muy interesante para los productos como ostiones es el de food service. Para ello, se recomienda trabajar con importadores que agreguen valor al producto en EE.UU. y luego lo distribuyen entre las grandes cadenas de supermercados y food service. Por otra parte, cuando se trate de productos gourmet, con valor agregado, es importante tener presente que la crisis ha traído cambios en los patrones de consumo. Los consumidores intentan replicar en sus casas la experiencia de la 1

2 comida en un restaurante. En este contexto, un producto competitivo, novedoso y flexible tiene más oportunidades. Pero es importante destacar que en estas condiciones el marketing directo es fundamental. El equipo de ProChile en Los Ángeles espera que este documento sea una herramienta útil para los exportadores nacionales. Oficina de ProChile en Los Ángeles, California, EE.UU. Julio

3 ÍNDICE 1. PRODUCTO 1.a. 1.b. 1.c. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL 2. SITUACION ARANCELARIA Y PARA ARANCELARIA 2.a. 2.b. 2.c. 2.d. 2.e. ARANCEL GENERAL ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS OTROS IMPUESTOS REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO 3. ESTADÍSTICAS IMPORTACIONES 4. POTENCIAL DEL PRODUCTO 4.a. 4.b. 4.c. 4.d. 4.e. FORMAS DE CONSUMO DEL PRODUCTO. PRESENTACIÓN/COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO (VENTAS A TRAVÉS DE INTERNET, ETC.). COMENTARIOS DE LOS IMPORTADORES TEMPORADAS DE MAYOR DEMANDA/CONSUMO DEL PRODUCTO PRINCIPALES ZONAS O CENTROS DE CONSUMO DEL PRODUCTO 5. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA 6. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA 7. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 8. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA 9. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO 10. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS 11. OTRA INFORMACION RELEVANTE Y FUENTES DE INFORMACIÓN EN INTERNET DONDE SE PUEDA PROFUNDIZAR EL CONOCIMIENTO DEL MERCADO ANALIZADO ANEXO A 3

4 1. PRODUCTO Ostiones frescos, refrigerados y congelados. 1.a. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH PRODUCTO: Ostiones del norte, vivos, frescos o refrigerados Ostiones del sur, vivos, frescos o refrigerados Ostiones del Norte, congelados CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH b. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Ostiones del norte (Argopecten purpuratus), incluso separados de sus valvas, vivos, frescos o refrigerados Ostiones del sur (Chlamys patagónica), incluso separados de sus valvas, vivos, frescos o refrigerados Ostiones del Norte (Argopecten purpuratus), incluso separados de sus valvas, congelados 1.c. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL Scallops Include Queen Scallops, Live, Fresh, Chilled Scallops Include Queen, Frozen, Dried, Salted, in Brine 4

5 2. SITUACION ARANCELARIA Y PARA ARANCELARIA 2.a. ARANCEL GENERAL El ingreso a los EE.UU. de los productos importados está sujeto al pago de gravámenes que varían conforme al país de origen y la tasa general es pagada sólo por un grupo reducido de los mismos ya que la mayoría de los países gozan de los beneficios de la Cláusula de la Nación Más Favorecida (NMF), o acuerdos bilaterales y regionales que otorgan beneficios adicionales a la desgravación. Las siguientes son las tarifas arancelarias para los productos del presente estudio: CÓDIGO ARMONIZADO DESCRIPCION DEL PRODUCTO Scallops Include Queen Scallops, Live, Fresh, Chilled Scallops Include Queen, Frozen, Dried, Salted, in Brine ARANCEL GENERAL ARANCEL PREFERENCIAL CHILE 0% 0% 0% 0% 2.b. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO No existe un arancel preferencial para Chile, por cuanto el arancel general es 0%. Para más información tarifaria: 2.c. OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS No existe un arancel preferencial para otros países, por cuanto el arancel general es 0% Para más información tarifaria: 2.d. OTROS IMPUESTOS Impuestos Estatales Al ser EE.UU. un país federal, los impuestos internos varían por Estado y se tributan (luego del despacho a plaza) cualquiera sea el origen del producto, nacional o importado, de manera que no tienen efecto distorsionador sobre la competitividad con respecto al producto nacional y afectan directamente al consumidor final. 5

6 El siguiente cuadro entrega información referente a los impuestos estatales a las ventas por estado. Fuentes: sales use tax e commerce.com/table_sales_rates.asp Estado Impuesto Estatal a las ventas (1 de julio, 2009)% Impuesto estatal a alimentos (adicional) % Alabama 4 Alaska Arizona 5,6 Arkansas 6 3 California 8,25 Colorado 2,9 Connecticut 6 Delaware 2,07 Florida 6 Georgia 4 4 Hawaii 4 Idaho 6 Illinois 6,25 1 Indiana 7 Iowa 6 Kansas 5,3 Kentucky 6 Louisiana 4 Maine 5 Maryland 6 Massachusetts 6,25 Michigan 6 Minnesota 6,875 Mississippi 7 Missouri 4,225 1,225 Montana Nebraska 5,5 Nevada 6,85 New Hampshire New Jersey 7 New Mexico 5,375 New York 4 North Carolina 4,5 North Dakota 5 6

7 Estado Impuesto Estatal a las ventas (1 de julio, 2009)% Impuesto estatal a alimentos (adicional) % Ohio 5,5 Oklahoma 4,5 Oregon Pennsylvania 6 Rhode Island 7 South Carolina 6 South Dakota 4 Tennessee 7 5,5 Texas 6,25 Utah 5,95 1,75 Vermont 6 Virginia 5 2,5 West Virginia 6 4 Wisconsin 5 Washington 6,5 Washington DC 5,75 Wyoming 4 Impuestos Locales Adicionalmente a los impuestos estatales ya descritos, se deben agregar los impuestos locales, correspondientes a cada ciudad, dentro de cada Estado. En determinados casos, y al igual como ocurre con los impuestos estatales, los alimentos pueden estar liberados de este tipo de gravámenes. Para obtener las tasas de impuestos específicas por ciudad se recomienda visitar: 2.e. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO Como la mayoría de los productos alimenticios, los productos del mar en general y dentro de ellos los ostiones frescos, refrigerados o congelados en particular, están regulados por el FDA (U.S. Food and Drug Administration o Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU.) y están sujetos a inspección por parte de Aduana (US Customs & Border Protection) al momento de llegar al puerto. Para que la mercancía que se encuentra en los puertos de ingreso, pueda ser liberada de Aduana requiere cumplir con las leyes y reglamentos, acreditándolo por medio de la documentación exigida. 7

8 Mayor información en los siguientes links: s/importsexports/default.htm Cumplimiento de estándares de pureza y producción establecidos por el FDA. Los criterios de Buenas Prácticas de Manufactura se aplican para determinar si un alimento ha sido adulterado en cualquier instancia de su producción, a objeto de evitar que estos impliquen un riesgo para la salud de los consumidores. Existen regulaciones respecto de los productos del mar basados en los principios HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point Análisis de Riesgo y Punto de Control Crítico). HACCP es un sistema preventivo para certificar la seguridad de los alimentos, identificar riesgos, establecer controles y monitorear estos controles. Con este fin y para que funcione, HACCP debe ser construido sobre la base de programas actuales de seguridad alimenticia tales como las prácticas de Buena Manufacturación GMPs (por ejemplo: programas sanitarios e higiene personal). Las regulaciones para el proceso sanitario e importación de productos del mar (21 CFR parte 123) exigen que todos los productos del mar comerciados con EE.UU., hayan sido procesados de acuerdo a los principios HACCP y los pre requisitos de sanidad que están especificados en esas regulaciones. Estos requisitos se aplican tanto para los productos importados, como para los domésticos. Los importadores tienen la responsabilidad, bajo esas regulaciones, de verificar que los productos que están importando cumplan con esos requerimientos. Fundamentalmente, hay dos maneras por medio de las cuales los importadores pueden cumplir sus obligaciones de certificación: A. Deben obtener productos de un país que tenga una equivalencia activa o acuerdo de obediencia con el FDA respecto a los productos del mar. Bajo tal acuerdo, el FDA ha determinado que el gobierno del país extranjero está operando un sistema regulatorio para la seguridad de los productos del mar que certifica que los productos que están siendo exportados a los EE.UU. satisfacen las reglas de seguridad del país. En el caso de Chile, Sernapesca actúa como contraparte certificadora del FDA. B. Si no existe tal acuerdo con el país de origen, los importadores deben tomar sus propios pasos afirmativos para verificar que los productos que están importando han sido procesados de acuerdo a las regulaciones (21 CFR parte ). El FDA inspecciona a los importadores para revisar la conformidad de estos pasos afirmativos. 8

9 Las regulaciones no dictan qué pasos afirmativos deben tomar los importadores, pero otorga ejemplos que pueden ser seleccionados. Uno de estos incluye el obtener un certificado continuo o lote por lote de una firma privada competente o de una autoridad de inspección gubernamental extranjera, testificando que los productos fueron producidos de acuerdo con los requerimientos norteamericanos Cumplimiento Ley Seguridad de la Salud Pública y Preparación y Respuesta ante el Bioterrorismo La circulación de productos alimenticios dentro de EE.UU. está regulada por el Acta de Protección de la Salud Pública, Preparación y Respuesta ante el Bioterrorismo (Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act) que permite al FDA responder con rapidez ante una amenaza de ataque terrorista o un ataque terrorista real contra el suministro de alimentos de los EE.UU. De este modo, el procedimiento ayuda al FDA a determinar la localización y las causas de las posibles amenazas y le permite notificar rápidamente a las instalaciones que pudieran verse afectadas. En general, este requerimiento exige un registro y una notificación previa (PN) por parte de las empresas y sus envíos a los EE.UU.: A. Registro Obligatorio de Establecimientos de Alimentos: Todas las instalaciones tanto las localizadas en EE.UU., como en el extranjero que fabriquen, procesen, empaquen o mantengan en depósito alimentos para el consumo humano o animal en EE.UU. deben ser registrados en el FDA a menos que dicha instalación califique como apto para obtener una exención de acuerdo a la regulaciones del FDA. Las instalaciones extranjeras de alimentos cubiertas por estas regulaciones deben designar un agente en los EE.UU. para dicho trámite. El FDA debe ser notificado electrónicamente y por adelantado de cualquier envío de alimentos para consumo humano y animal importado o que transite por EE.UU., a menos que el alimento se excluya de este previo aviso. Sanción por no registrarse: Los alimentos importados desde una instalación extranjera no registrada se retendrán en el puerto de entrada hasta que se registre la instalación, salvo que el FDA ordene que se transporten a una instalación segura. El propietario, comprador, importador o destinatario debe hacerse cargo del almacenamiento de los artículos alimenticios en una instalación segura designada por el FDA. Todas las empresas relacionadas con alimentos y bebidas en EE.UU. y en el extranjero, deben registrarse usando los mismos formularios (incluye bodegas, procesadores, importadores, productores, etc.). El dueño, operador, o agente a cargo de una planta doméstica en EE.UU. o extranjera que produce/procesa, empaca, o mantiene alimentos para consumo humano o animal en EE.UU., o un individuo autorizado por uno de ellos, debe registrar esa planta con el FDA. Una 9

10 planta extranjera debe designar a un agente (U.S Agent) que resida legalmente o mantenga un lugar de trabajo en EE.UU., y estar físicamente presente en EE.UU. para propósitos de registro. No todas las plantas extranjeras que producen/procesan, empacan, o mantienen alimentos para ser consumidos en EE.UU. (humano o animal) tienen que registrarse: si una planta extranjera que produce/procesa, empaca, o mantiene alimentos para consumo humano o animal, los envía a otra planta extranjera para una post producción/ proceso o empacado antes de que el alimento sea exportado a EE.UU., solamente la segunda planta debe registrarse. El registro se hace una sola vez. Es obligatorio actualizar la información ya presentada ante el FDA en un plazo de 30 días a partir del momento en que se produce un cambio. Registro online en: Pasos: Crear una cuenta con el FDA Contraseña (password). Debe contener a lo menos 8 caracteres y no más de 32; contener letras mayúsculas y minúsculas; números y caracteres especiales. Debe recordar su contraseña para acceder a su cuenta en el futuro. El sistema crea automáticamente un log in con un account ID y un password. Registro ante el FDA: Preguntas: En EE.UU.: o (301) Desde cualquier otra parte: (301) Preguntas por fax: (301) E mail: furls@fda.gov Los formularios deben ser enviados por correo certificado a: LACF Registration Coordinator HFS 618 Center for Food Safety and Applied Nutrition U.S Food and Drug Administration 5100 Paint Branch Parkway College Park, MD Por FAX: o e mail: lacf@cfsan.fda.gov IMPORTANTE Este registro es exigido también en el caso de envío de muestras. Por este motivo es recomendable iniciar el trámite de registro al menos con una anticipación de 3 meses a la fecha fijada para la misión comercial, feria u otra actividad que requiera el envío de muestras. 10

11 B. Notificación de Entrada: El FDA exige una notificación previa del envío de los productos alimenticios a EE.UU., lo cual permite al FDA, con el apoyo de Aduana, focalizar más eficientemente las inspecciones, proporcionando una mayor protección frente a eventuales ataques terroristas y otras emergencias de salud. Respecto de la notificación previa, la normativa establece que se deberá notificar la llegada del producto al FDA antes del mediodía del día anterior al día que los alimentos importados lleguen al punto en el que cruzarán la frontera de EE.UU. o al puerto de entrada en el país. Se debe realizar una notificación por cada partida de producto. Está autorizado a presentar la notificación previa el comprador o importador de un artículo alimenticio (o su agente) que reside o mantiene un centro de actividad comercial en EE.UU., el agente, el transportista que trae los productos a EE.UU. o el transportista en depósito bajo fianza (si el artículo alimenticio se importa a través de EE.UU. para su exportación). REGLAS DE ETIQUETADO Los alimentos procesados deben incluir en la etiqueta información de cada nutriente, tanto por porción, como valor absoluto y como porcentaje del valor diario de una dieta recomendada. Los componentes obligatorios en el panel nutricional de cada etiqueta son: total de calorías, calorías de grasa, total de grasa, grasa saturada, colesterol, sodio, total de carbohidratos, fibra dietética, azúcares, proteínas, vitamina A, vitamina C, calcio y hierro. Adicionalmente, se pueden agregar declaraciones de salud en cuanto a la relación entre ciertos nutrientes y las condiciones de salud de ciertas enfermedades, siempre y cuando estén aprobadas por el FDA. País de Origen: Las regulaciones de aduana en EE.UU. exigen que cada artículo importado incluya, en un lugar destacado, el nombre en inglés del país de procedencia del producto. En el caso específico de los productos del mar se debe incluir información sobre su origen (donde fue capturado, procesado y si es silvestre o cultivado ). Para estos efectos: (1) el término silvestre significa pescado o marisco nacido naturalmente o incubado y cosechado en su medio natural, incluyendo los filetes, nuggets y cualquier otro tipo de carne de pescado o mariscos silvestres. Para ajustarse al etiquetado de país de 11

12 origen de EE.UU., los pescados y mariscos silvestres deben haber sido capturados en aguas Estadounidenses o por un barco con bandera de EE.UU.. Si el pescado es procesado en cualquier otra parte, ese país también debe poner una etiqueta de país de origen. (2) el término cultivado se usa para filetes, nuggets y cualquier otro tipo de carne proveniente de pescados o mariscos cultivados. Para poder tener etiqueta de origen de EE.UU. los pescados y mariscos deben ser incubados, criados y procesados en EE.UU. (3) Si los productos del mar están mezclados, como por ejemplo camarones en bolsa, los países de origen deben ser enumerados en orden alfabético. La información referente al país de origen debe ser indicada en una etiqueta, timbre, marca, rótulo u otro signo claro y visible en el pescado o en el paquete, o exhibida en el punto de venta a los consumidores. Mayor información se encuentra en los siguientes links: El cumplimiento de las reglas de origen en las preparaciones de pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, así como en todo producto de las industrias alimentarias está también regulado en la Sección IV, Capítulo 16 del TLC Chile EE.UU. Indicación contenido de grasas saturadas: Los productos con un contenido superior a 0,05 gramos de grasa total por porción, deben incluir información nutricional detallada en su etiquetado respecto de su contenido de grasas saturadas. Si el total de grasas es inferior a 0,05 gramos por porción, se debe indicar al pie del etiquetado la frase: "The food is not a significant source of trans fat". Actualmente, los productores de alimentos procesados deben incluir el monto de cada nutriente, tanto por porción, como valor absoluto y como porcentaje del valor diario (%DV) de una dieta recomendada. Los componentes obligatorios en el panel nutricional de cada etiqueta son: total de calorías, calorías de grasa, total de grasa, grasa saturada, colesterol, sodio, total de carbohidratos, fibra dietética, azúcares, proteínas, vitamina A, vitamina C, calcio y hierro. Adicionalmente, se permite realizar declaraciones de salud en cuanto a la relación entre ciertos nutrientes y las condiciones de salud de ciertas enfermedades, siempre y cuando estén aprobadas por el FDA. 12

13 2. e. II. Ejemplos de Etiquetados de Productos (imágenes). A continuación se presentan ejemplos de etiquetas de ostiones. El formato es estándar en cuanto a presentación. Los requisitos de etiquetado se pueden ver en la sección correspondiente del presente informe. Nutrition Facts Serving Size 2 large scallops: [change] Amount Per Serving Calories 70 Calories from Fat 30 % Daily Value* Total Fat 5g 6% Saturated Fat 1g 6% Cholesterol 20mg 6% Sodium 140mg 6% Total Carbohydrates 4g 0% Dietary Fiber 0g 0% Protein 6g 10% Vitamin A 0% Vitamin C 0% Calcium 0% Iron 0% Zinc 2% Thiamin 0% Riboflavin 2% Niacin 2% Vitamin B 6 2% Folate 4% Vitamin B 12 8% Phosphorus 8% Magnesium 6% * Percent Daily values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs Etiqueta de ostiones apanados dos unidades Fuente: 13

14 Nutrition Facts Serving Size 2 large or 5 small (30 g) Amount Per Serving Calories 25 Calories from Fat 0 % Daily Value* Total Fat 0g 0% Saturated Fat 0g 0% Cholesterol 10mg 4% Sodium 50mg 2% Total Carbohydrates 0g 0% Dietary Fiber 0g 0% Protein 5g 10% Vitamin A 0% Vitamin C 0% Calcium 0% Iron 0% Zinc 2% Thiamin 0% Riboflavin 0% Niacin 2% Vitamin B 6 2% Folate 0% Vitamin B 12 8% Phosphorus 8% Magnesium 4% * Percent Daily values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs Etiqueta ostiones al natural Fuente: 2.e III Barreras Para Arancelarias Normas de Origen El TLC entre Chile y los EE.UU. indica en sus Anexos las normas de origen que deben cumplir los productos para considerarse originarios de las partes. 14

15 Las normas detalladas y un ejemplo del certificado de origen se pueden ver en el Anexo A del presente documento. 3. ESTADÍSTICAS IMPORTACIONES En los siguientes cuadros se pueden apreciar los valores de las importaciones a los EE.UU. Fuente: Scallops Include Queen Scallops, Live, Fresh, Chilled (Ostiones incluso Aequipecten Opercularis, Vivos, Frescos o Refrigerados) Año 2009 PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN MONTO (US$) % DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO Canadá ,96% México ,02% Perú ,03% Chile 0 0,00% SUBTOTAL ,96% TOTAL IMPORTADO % Año 2008 PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN MONTO (US$) % DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO Canadá ,39% México ,52% Japón ,21% China ,66% Perú ,20% Chile (6) ,02% SUBTOTAL % Año 2007 PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN MONTO (US$) % DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO Canadá ,18% México ,74% China ,46% Perú ,54% Japón ,08% Chile 0 0% SUBTOTAL % 15

16 Scallops Include Queen, Frozen, Dried, Salted, in Brine (Ostiones incluso Aequipecten Opercularis Congelados, Secos, Salados o en Salmuera) Año 2009 PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN MONTO (US$) % DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO Japón ,92% China ,93% Canadá ,26% Argentina ,26% Perú ,41% Chile (8) ,44% SUBTOTAL ,22% TOTAL IMPORTADO % Año 2008 PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN MONTO (US$) % DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO Japón ,07% China ,51% Canadá ,21% Argentina ,96% Perú ,56% Chile (9) ,14% SUBTOTAL ,44% TOTAL % Año 2007 PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN MONTO (US$) % DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO China ,80% Japón ,53% Canadá ,93% Argentina ,64% Rusia ,97% Chile (9) ,09% SUBTOTAL ,96% TOTAL % 16

17 4. POTENCIAL DEL PRODUCTO En 2009, EE.UU. importó más de US$ 17 millones de ostiones vivos, frescos o refrigerados el 2009 (un promedio de más de US$ 23 millones los últimos tres años), adicionalmente en 2009 sólo hubo tres países proveedores de ostiones vivos, frescos o refrigerados (Canadá, México y Perú el primero concentró casi el 91% del total importado por EE.UU.). Chile ha tenido una participación cercana al 0% entre el 2007 y el 2009, por lo que el potencial de crecimiento y de participación de nuestro país es muy importante. En cuanto a los ostiones congelados o preparados, Chile se ha posicionado en el 8º lugar en el 2009 con un monto exportado cercano a los US$ , pero que representa un escaso 0,5 %del total importado por EE.UU, existiendo margen de crecimiento. En cuanto a los ostiones congelados o preparados, los cinco países que exportaron más del 96% del volumen total el 2009 fueron: Japón, China, Canadá, Argentina y Perú (Japón con una participación de casi 44%), los mismos 5 que figuraron el 2008 y el 2007 se incluía Rusia, desplazando a Perú, que estos dos últimos años se ha posicionado fuertemente con este producto. El mercado norteamericano es uno de los mercados más grandes y competitivos del mundo, con un elevado poder adquisitivo, una gran diversidad cultural y racial y una marcada tendencia hacia el consumo de productos sanos y naturales. En este contexto, los productos del mar tienen un evidente potencial. En efecto, en los últimos años se observa una tendencia hacia un mayor consumo de productos del mar frescos y congelados, debido a la percepción de que estos productos son más sanos que las carnes rojas y a una mayor penetración de la influencia asiática e hispana. El mercado hispano en EE.UU. presenta grandes oportunidades para el sector de productos del mar chileno ya que la población hispana (por herencia cultural y hábitos alimenticios) consume un alto porcentaje de productos del mar. En efecto, el gasto anual en pescados y mariscos en EE.UU. es de US$ para el consumidor promedio, mientras que para el consumidor hispano es de US$ , es decir un 52% superior. Además, la población hispana es la minoría más importante (en número de habitantes) en EE.UU., superando a la población afro americana el 2002 (se estima que el año 2020 la población hispana en EE.UU. sumará más de 55 millones). Los consumidores en EE.UU. prestan cada vez más atención a sus hábitos alimenticios y una alimentación sana. Son habituales las campañas que incentivan el consumo de alimentos sanos entre la población. Estas campañas no sólo se han mantenido sino que se han ido intensificando con el apoyo y compromiso de las autoridades preocupadas por los problemas de obesidad y otras enfermedades ligadas a malos (o poco sanos) hábitos alimenticios. 17

18 Los productos del mar en general son una importante fuente nutritiva, contienen un elevado porcentaje de proteínas, vitaminas y minerales, aminoácidos esenciales y ácidos grasos omega 3, fundamentales para un adecuado crecimiento y buena salud (especialmente del corazón, la función óptima del cerebro y la cognición, la vista y la piel, así como también protegen de ciertos tipos de cáncer). Un estudio realizado por el Centro de Harvard, publicado en la edición de noviembre 2005 del Diario Americano de la Medicina Preventiva para el Análisis de Riesgo (respecto al contenido de mercurio de metileno), confirma que los beneficios para la salud de consumir productos del mar sobrepasan de una manera importante el riesgo debido al contenido de mercurio. El estudio concluye que para mujeres en edad de tener hijos, el consumo de estos productos tiene grandes beneficios y virtualmente ningún impacto negativo sobre el niño en desarrollo. Los investigadores de Harvard además indicaron que si las personas reducen su consumo de pescado, podría haber consecuencias graves en salud pública, en específico un incremento notable en la mortalidad por enfermedades cardíacas y derrames cerebrales. La influencia asiática es tan importante o más que la latina. En efecto, el consumo de productos del mar es mucho más alto siendo éstos parte integral de la dieta diaria de los inmigrantes de origen asiático. A ello, se suma la moda por lo asiático que se traduce en este caso en una creciente demanda por productos étnicos y una mayor oferta de restaurantes que ofrecen una amplia gama de platos con productos del mar, desde los restaurantes asiáticos, hasta los de tipo fusión y de comida internacional. Chile se encuentra posicionado como exportador de productos del mar de calidad. Ha tenido una participación de destacada como productos de salmón (a pesar de la reciente crisis, los importadores y grandes distribuidores tienen confianza en la pronta recuperación del país), ostenta una participación importante en albacora y el Chilean sea bass (mero de profundidad) es ampliamente reconocido en la costa oeste. Nichos de mercados para este tipo de productos se encuentran principalmente en los segmentos ostiones enteros vivos, productos gourmet en general, foodservice. También debe ser considerado el segmento de productos con certificación kosher. El nicho gourmet requiere de un producto de alta calidad y de presentación acabada. A fin de estar al día en las tendencias, se sugiere la participación o visita a ferias exhibiciones especializadas, como en este caso, Fancy Food Show versión invierno que se realiza en enero de cada año en San Francisco. Otra opción es apuntar al segmento de foodservice, desarrollando productos especiales para este objetivo (con paquetes de mayor tamaño, especialmente 18

19 diseñados para brindar mayor funcionalidad en su manipulación, pensando en el uso por parte de restaurantes, hoteles y otros servicios de comida). Otro segmento al que se puede enfocar el sector exportador es el de los baby boomers (generación nacida entre el 54 64) con mayor poder adquisitivo y más preocupada de velar por una alimentación más sana, ya que muchos de ellos tienen problemas de salud como diabetes, presión alta, etc., por lo que requieren de una mayor preocupación por los alimentos que consumen y por controlar el peso, mantenerse jóvenes. Importante: Resulta muy necesaria la formación de recursos humanos acordes a la dinámica y competitividad internacional de los tiempos que corren. La reingeniería competitiva de las empresas procesadoras de ese tipo de producto, que considere un manejo sustentable del recurso, la aplicación de tecnología de punta, una mejor calidad, libre de contaminantes, etc. Otra posibilidad es obtener certificación orgánica o Kosher. 4.a. FORMAS DE CONSUMO DEL PRODUCTO. La forma más popular de consumir ostiones en EE.UU. es al vapor es cocinados solo en agua y/o vino blanco, sazonados a gusto con sal, ajo, jugo de limón, perejil, cilantro, pimienta, mantequilla, en sus conchas o sin ellas. Se pueden comer solos o en distinto tipo de pastas tales como spaghetti o raviolis, en ensaladas o con vegetales cocidos, como espárragos, pimientos, zahorias, cebolla, tomates, etc. Otra forma es en la preparación de pastas para canapés, especialmente los ahumados. Ostiones con cilantro y pasta Fuente: 19

20 Ostiones salteados con ensalada Fuente: Otras formas mas elaboradas de comerlos son las siguientes: Ostiones apanados Fuente: 20

21 Ostiones envueltos en salmón Fuente: Otras formas de consumo pueden encontrarse en las recetas disponibles en la página web de la cadena de supermercados Wholefoods, en las que además se señala el contenido nutricional de cada receta. Algunos ejemplos: Ostiones glaseados en miel: Ostiones en salsa de naranja y de paprika ahumada: Ensalada de rugula con ostiones asados: Salsa para untar de ostiones salteados, con tomate, ajo, cebolla, aceite de oliva: Ostiones con semillas de sésamo, salsa de tangerina y bok choy (verdura china salteada): Ostiones asados con salsa teriyaki y piña: Ostiones con salsa Chardonnay, bok choy (verdura china salteada) y arroz jazmín: 4.b. NUEVAS TECNOLOGIAS APLICADAS A LA PRESENTACIÓN/COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO (VENTAS A TRAVÉS DE INTERNET, ETC.) Respecto de la aplicación de nuevas tecnologías en el sistema de empaque, se puede mencionar el sistema conocido por sus siglas en inglés: IQF Individually Quick Frozen (tecnología que usa un sistema de congelamiento rápido y en forma individual) que en el caso de los productos del mar como el ostión es altamente conveniente al conservar nutrientes, sabores y texturas. También se realizan ventas en tiendas virtuales que prestan servicios de comercialización a través de sus páginas web como por ejemplo: The Find, Alibaba y Baylobsters Fish Market, especialmente en aquellas presentaciones que son fáciles de empaquetar y transportar y variedades que no impongan la necesidad de ver el producto personalmente. 21

22 Cabe mencionar que la presentación de los productos preparados en general ha sufrido algunos cambios producto de la crisis. En efecto, hasta el año 2007, la norma era la aplicación de nuevas tecnologías o sistemas de envasado innovadores, teniendo como resultado una amplia diversidad en lo relativo a materiales usados y tamaños orientados al mercado detallista. Un ejemplo muy significativo de lo anterior eran las porciones individuales de productos del mar en envases acondicionados y listos para cocinar al vapor en microondas, que iban desplazando los envases tradicionales en lata o frascos. Mayor información sobre presentaciones y variedades, en el punto 8 de este reporte y sobre precios ofrecidas por Internet y en general, en el punto 5. 4.c. COMENTARIOS DE LOS IMPORTADORES ProChile Los Ángeles visitó la planta procesadora y oficina principal de Red Chamber Co. la importadora distribuidora exportadora de productos del mar más importante de EE.UU. en lo relativo a camarones y pescado fresco, que además maneja una gran diversidad de otros productos, liderando en el desarrollo de nuevos productos, especiales para el sector foodservice como el que tuvimos la oportunidad de conocer en su etapa final de producción: shrimp sausage (longaniza rellena de camarones). Personal liderado de un Chef que es el encargado de realizar las distintas preparaciones, se encarga periódicamente de probar y asegurar que se cumpla con los estándares y se mantenga el sabor solicitado y que es característico del producto de cada cliente, como también de realizar las innovaciones que el mercado requiera. De acuerdo a lo mencionado por el Director de Desarrollo de Productos, Lionel Uribe, la empresa está a la vanguardia en el desarrollo de nuevos productos en la industria alimenticia y producto de ello y su acucioso control de calidad, no requiere buscar nuevos clientes, por cuanto con los contratos millonarios que maneja, muchos de los cuales superan los 20 años, con numerosas e importantes cadenas de supermercados, hoteles y restaurantes, solo se concentra en abastecerlos y cumplirlos adecuadamente. Red Chamber llegó a ser el mayor importador de salmón fresco chileno, con envíos diarios del producto y contratos billonarios anuales, llevando a la empresa a considerar incluso la posibilidad de adquirir una flota de aviones para abaratar los costos de envío. Actualmente la empresa sigue adquiriendo salmón congelado chileno en volúmenes y de una calidad más baja. En relación con el Chilean seabass o mero de profundidad, se mencionó la detección de inyección de agua en el producto, lo cual daña la calidad y textura de la carne. Finalmente, en cuanto a los ostiones, esta empresa también los importa en variadas formas como: frescos, refrigerados (de México por ventajas comparativas evidentes en distancia y facilidad en el transporte) como también congelados (de Perú, Argentina, Australia). Son procesados en distintas formas, de acuerdo a los requerimientos de sus clientes. 22

23 Michael Mc Grath de M5 Corporation, recomienda al exportador chileno mantener presencia en el mercado aunque eso implique bajar levemente los precios, buscando opciones para reducir los costos o simplemente reduciendo sus márgenes y ello a fin de no perder continuidad en el mercado, que posteriormente estando fuera, es muy difícil de recuperar. También señala la importancia de desarrollar marcas propias o private labels de productos gourmet para supermercados (especialmente aquellos que se especializan en productos gourmet como Whole Foods, Gelsons) ya que el consumidor percibe el producto como más económico, prefiriéndolo respecto de su competencia. Destaca también el hecho de que si bien la gente está saliendo menos a comer a restaurantes de alto nivel up scale restaurants, eso no significa que esté consumiendo menos productos gourmet, porque ahora está cocinando más en casa, por lo que pronostica un aumento en las ventas minoristas de estos productos y una baja en la cadena foodservice, especialmente de los restaurantes de alto nivel. Muy valorado por el importador es la flexibilidad en la presentación y contenido del producto. Que el exportador sea capaz de entregar un producto final de acuerdo a las especificaciones del cliente, lo cual es válido tanto en el caso de que se pretenda desarrollar un nuevo producto en el que se han incorporado cambios que faciliten su adaptación a este mercado como en el caso de productos destinados a ser vendidos como marca propia de una determinada cadena de tiendas o supermercados. 4.d. TEMPORADAS DE MAYOR DEMANDA/CONSUMO DEL PRODUCTO. No existen temporadas marcadas de demanda o consumo en el caso específico de este producto. 4.e. PRINCIPALES ZONAS O CENTROS DE CONSUMO DEL PRODUCTO. New Bedford, Massachussets, es el puerto más importante en lo relativo a productos del mar y la venta en este lugar usualmente impone el precio. Virginia, Nueva York y Nueva Jersey también son oferentes importantes. Verano (21 de junio a 21 de agosto) y primavera (21 de septiembre a 21 de diciembre) en EE.UU. son los meses de temporada alta, cuando los inventarios aumentan y los precios bajan. En invierno y otoño los precios suben por escasez del producto, comenzando levemente a fin de año. En EE.UU. hay ostiones de mar y de bahía: Los Ostiones de Mar (Sea Scallop) son la especie que representa la mayor pesca de ostiones en el mundo. La carne en unidades varía entre 20 a 40 por libra (1 Libra = 0,454 Kilos). 23

24 Los Ostiones de Bahía (Bay Scallop) son los primos pequeños de los Ostiones de Mar, con un promedio de 70 a 100 unidades por libra (1 Libra = 0,454 Kilos). En cuanto a los ostiones procesados de especialidad, como cualquier otro tipo de producto gourmet, su consumo se concentra principalmente en los estados de Nueva York, ciudad de Nueva York, Chicago en la costa este y California, ciudades de San Francisco, Los Ángeles y Long Beach en la costa oeste. Lo anterior fundamentalmente debido a la distribución del producto desde el exterior hacia el interior del país y porque la inmigración se concentra en las zonas costeras, atribuyéndoles cierto grado de mayor sofisticación a sus requerimientos alimenticios, al ser mas conocedores de otros sabores étnicos o más sofisticados. 5. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA. La tendencia el 2009 y principios del 2010 ha sido una baja moderada de los precios tanto minorista como mayorista, básicamente producto del ajuste de las opciones de pago como consecuencia de la crisis económica. Se sugiere hacer un seguimiento muy cuidadoso de los precios de la competencia antes de proceder a su determinación. Una buena forma de realizarlo es visitando distintos sitios web de comercialización en Internet. The Find: bay scallops Alibaba: Babylobster (productos del mar en general) (scallops). A la fecha de elaboración del presente perfil de mercado (junio 2010) el precio de los ostiones frescos es de US$7,95 la libra. La venta minorista en supermercados, también puede ser monitoreada a través de internet, por ejemplo a la fecha de elaboración del presente perfil de mercado (junio 2010) el precio de los ostiones frescos es de US$5,99 la libra en la cadena de supermercados Ralph. Los supermercados tienen publicaciones mensuales con descuentos en distintos productos en los que podrían incluir ostiones frescos, refrigerados, congelados y/o conservados. Estos los distribuyen por correo, pero también pueden encontrarse online: Specials dixie.com/coupons/ En el siguiente link se puede encontrar un reporte de mercado semanal para productos del mar, entre ellos moluscos, es elaborado por Pacific SeaFood 24

25 6. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA. Las estrategias genéricas para la promoción de este tipo de productos son: 1. Participación en ferias del rubro de productos gourmet o de productos alimenticios en general. 2. Visita a importadores en el mercado de destino. 3. Envío de muestras y realización de seguimiento de la aceptación del producto. En el caso de trabajar directamente con supermercados en el mercado de destino, algunos requisitos importantes que exigirán los supermercados para trabajar con sus productos son: 1. Slotting (pagar por el espacio en dinero o producto) por cada tienda. 2. Un activo programa de marketing para generar demanda del producto. 3. Demos (degustaciones) en las tiendas para dar a conocer el producto. También es importante mencionar que algunos supermercados cuentan con procedimientos muy rigurosos para la presentación de nuevos productos. Por ejemplo, el supermercado Ralph establece un estricto procedimiento, esto sin contar con normas de seguridad en la fabricación del producto, etiquetado y envío, verificación interna del programa de HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point Program), etc. La mayoría de los supermercados sólo opera a través de distribuidores, y así teniendo un intermediario, evitar el contacto directo con todas las empresas que quieren venderle sus productos. En general, cabe destacar que la competencia utiliza estas herramientas para la promoción de sus productos, por lo tanto las empresas que pretenden entrar al mercado deben a lo menos igualar a éstas, lo que implica que se deberá hacer una inversión en este tipo de estrategias. Otras estrategias seguidas por la competencia son la promoción del producto que exportan en programas televisivos de cocina, como auspiciador del programa y usándolo como ingrediente en las recetas a preparar o realizando el correspondiente avisaje, como también realizando degustaciones en supermercados o eventos promocionales. 25

26 Ostiones presentados en su media concha en revista Menu de Hawai Fuente: magazine.com La participación en ferias internacionales que se realicen en EE.UU. es una estrategia frecuente de la competencia para penetrar el mercado norteamericano. Las ferias y eventos son muy importantes porque representan la primera opción de compradores para formalizar sus decisiones de compra. Nuestros más cercanos competidores hacen uso de este medio para llegar al mercado norteamericano, beneficiándose de todos los servicios que proveen para promocionar sus productos, tales como despacho por correo de catálogos a empresas potenciales interesadas en sus productos, circulación de revistas y otras publicaciones del evento que incluyen información de los productos de las empresas participantes y su perfil, web sites con toda la información de las empresas participantes y localización dentro de la feria, etc. En dichos eventos se producen las adecuadas conexiones, como también adquieren la debida información de mercado sobre tendencias, precios de su competencia, nuevas tecnologías, etc, como también exploran nuevos nichos con potencial (para mayor información de ferias se recomienda ver detalle punto 10). 7. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN La industria de productos del mar, abastecida por proveedores nacionales o internacionales, presenta una gran diversidad de formas de procesamiento y empaquetados ya sea en forma mínima o extensivamente y vendidos vivos, frescos, congelados o enlatados. Los productos pueden venderse directamente desde los pescadores a los usuarios finales, o a través de muchos y diversos canales de ventas y distribución donde el valor puede incrementarse debido a los procesamientos adicionales. 26

27 La mayoría de los productos del mar vendidos en EE.UU. no tienen marca de fábrica a nivel del consumidor, pues muchos son comercializados como mercadería. En general, la industria de productos del mar opera dentro de márgenes bajos, puede ser altamente competitiva, y presenta oscilaciones importantes en precios a nivel de ventas al por mayor, cuando la ecuación oferta/demanda se desequilibra. Canales de Distribución En la venta de productos del mar, se presentan los siguientes eslabones o figuras intermediarias: 1. Intermadiarios: Los intermediarios en general compran productos del mar (usualmente en calidad de commodity ) y los venden a otros intermediarios, importadores, distribuidores o cadenas de supermercados que venden al por menor. Los intermediarios generalmente se especializan en pocos productos específicos y minimizan el riesgo de mercado haciendo tratos "asegurados" (back to back) donde no compran el producto hasta que hayan identificado al cliente. Mientras los brokers ganan comisiones sobre las ventas, los intermediarios tienen una ganancia que resulta del margen entre su precio de compra y su precio de venta. Por ello, el volumen es importante debido a los pequeños márgenes que se cargan en cada venta. a) Broker especializados en productos del mar (por ejemplo Sea Safari Son agentes independientes que facilitan la venta de un producto, sin tomar posesión de él. Pueden actuar por cuenta del importador o exportador. En general, se especializan en un área geográfica determinada y en una familia de productos, conociendo de esta forma el negocio en profundidad. Representa al productor, actúa como su fuerza de venta, utilizando su material promocional y muestras en presentaciones, como también negociando las estrategias de penetración, de marketing, términos y condiciones de venta. Por lo general trabaja con contrato y a comisión que por lo general es entre 3% a 8%, se pacta a plazo fijo, estableciendo las condiciones de venta y otras cláusulas de interés (territorio que comprende, compensaciones, causales de término del contrato, etc) Aspectos a considerar cuando se negocia con un broker: Fuerza de venta Antecedentes (empresas que ha representado, participación de mercado) Referencias comerciales y bancarias Territorio que abarcaría 27

28 Líneas de productos que representa (pueden ser de amplia cobertura o todo el espectro alimenticio o exclusivamente de productos naturales o con certificación orgánica, kosher o de comercio justo) Experiencia con empresas extranjeras (sudamericanas especialmente) y con el tipo de producto específico Nichos de mercado que cubre Volumen de ventas actuales Estrategias para penetrar nuevos mercados y/o nichos de mercado Estrategias para introducir nuevos productos Entre los servicios básicos que prestan están los siguientes: Búsqueda de nuevos clientes. Ayuda en el proceso de introducción de un producto. Normalmente tienen contactos con los supermercados y conocen al personal encargado de dar el visto bueno a un producto, por lo que su intermediación puede ser clave. Entregan información general de mercado respecto a las nuevas tendencias. Permiten al exportador estar al tanto de las novedades del mercado, sin quedar aislado de este una vez que se realiza una venta. Se encargan de que los distribuidores repartan el producto en forma efectiva, sin dejarlo de lado. Considerando la variedad y número de marcas que conforman el portafolio de cada distribuidor, resulta poco usual que estos presten atención especial a cada producto, motivo por el cual, a medida que la competencia aumenta, la ayuda de un broker se considera cada vez más imprescindible para la subsistencia en el mercado. Recuerdan e insisten a los supermercados o minoristas para que establezcan nuevas órdenes de compra o pedidos. En determinadas oportunidades el producto queda en la lista de los catálogos de compra internos de los establecimientos, sin que la persona a cargo de pedirlo a la central de compra lo haga. De esta manera, si el producto esta en el catálogo interno de un establecimiento, el broker se encarga de que se haga el pedido. Finalmente, se preocupan de que los productos estén expuestos de formas atractivas y marcados correctamente en las estanterías de los establecimientos. En general los broker trabajan bajo comisión, la que varía entre un 2% y 5%, dependiendo del tamaño de cliente, volumen de ventas, etc. 28

29 Con respecto a los factores que se deben considerar en el caso de querer trabajar con un broker, los siguientes se consideran prioritarios: Nivel de especialización geográfica. Contactos personales y experiencia en la venta a los supermercados. Experiencia con el producto o con productos de comercialización similar. Tamaño de la empresa. Lógicamente las grandes firmas cuentan con la ventaja de disponer de una red de contactos valiosa y de importante tamaño, sin embargo, su desventaja radica en el tamaño del portafolio de productos, el que sin duda debe ser bastante extenso, no pudiéndole otorgar el tiempo óptimo a cada uno de ellos. A la inversa, firmas más pequeñas pueden tener un interés por comercializar el producto mayor, pero como contraparte menor, influencia en el mercado para conseguir la venta del producto. b) Mercados mayoristas de productos del mar: Los intermediarios mayoristas compran y hacen el inventario de los productos del mar para luego venderlos a otros intermediarios en la cadena de distribución. Los mayoristas asumen un riesgo de mercado mucho más grande que los intermediarios o brokers, y por lo tanto operan con márgenes de beneficio más altos. Los intermediarios mayoristas proporcionan un servicio a compradores que desean comprar una variedad de productos de mar usando un solo proveedor. 2. Agente: es un empleado de la empresa, que además de las responsabilidades precedentemente indicadas, normalmente tiene poder de decisión, contando con poder notarial para comprometerse en representación de la empresa proveedora. Generalmente percibe sueldo y comisión por ventas, que puede ser similar a la del broker. 3. Distribuidor especializado en productos del mar specialty seafood (por ejemplo Phillips Foods, Sea specialties Los distribuidores especializados compran productos a los procesadores, importadores o comerciantes mayoristas y también proporcionan la entrega directa de los productos a establecimientos que proveen servicios de alimentación (restaurantes, hoteles, escuelas, hospitales) o a mercados al por menor (supermercados, mercados de pescados). En general, los distribuidores especializados no pasan mucho tiempo "vendiendo" nuevos artículos y especies o desarrollando nuevos mercados. Hay dos tipos de distribución con relación a los productos de mar, los distribuidores de amplia cobertura (Broadline) y los distribuidores especializados en productos del mar. Los distribuidores de amplia cobertura (Broadline) se especializan generalmente en el mercado de servicios de alimentación o en los supermercados ofreciendo diversos 29