PRO ECUADOR. Rosas en Estados Unidos. Parte uno: Información de mercado

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2 PRO ECUADOR Rosas en Estados Unidos Parte uno: Información de mercado

3 EL MERCADO Producción local de rosas.- Según el último estudio elaborado por el Departamento de Floricultura de los Estados Unidos en mayo de 2012, California es el mayor estado productor de rosas (95%) seguido por Oregón. En el 2011 la producción local de rosas cayó un 5% a comparación de Estado Productores Volumen de Precio mayorista Valor de ventas ventas (tallos) (centavos por tallo) mayoristas California 26 36,089, ,287,000 Oregon 1 74,

4 EL MERCADO Segmentación del mercado de ciudades de la OCE Chicago PIB Estados PIB Población ingresos personal Ingresos per capita Rank (Millones) % de PIB Nacional (Millions) per capita ($) Rank Estados Unidos , Illinois ,48% 12, Ohio ,23% 11, Michigan ,57% 9, Indiana ,48% 6, Minnesota ,88% 5, Wisconsin ,70% 5, Missouri ,67% Iowa ,99% Kansas ,87% 2, Nebraska ,63% 1, Dakota del Sur ,27% 0, Dakota del Norte ,27% 0, Consumo per cápita de rosas.- Se estima que el consumo per cápita de flores en EE.UU se estima en un $29 de los cuales el 30% proviene solo de rosas. Con respecto a la rosa en sí, se estima que el consumo per cápita en EE.UU es de 4,67 tallos.

5 Localización geográfica de la demanda.- No hay un punto centralizado en EE.UU. donde la demanda de rosas sea más alta, pero los estudios sobre la compra de flores/rosas indican que la penetración de las rosas es más alta entre consumidores con un nivel de ingresos económicos más altos. Por ende, ciudades con niveles per cápita altos como Chicago son mercados ideales para la venta de rosas. Se estima que en todo Estados Unidos se gasta más de $6.200 millones al año en flores frescas, de las cuales un 30% representan las rosas. Esto representa aproximadamente unos $372 millones anuales en el área de la OCE Chicago. Formas de consumo del producto.- Las rosas tienen muy buena distribución en casi todos los canales de ventas en los Estados Unidos (supermercados, farmacias y tiendas al por mayor) y es la flor preferida de los americanos. El 21% de la venta de flores/rosas se realiza en floristerías y la mitad en supermercados. Las dos terceras partes de las ventas de rosas son a mujeres y como regalos.

6 Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra Según un estudio realizado por IAMA sobre el consumo de flores/rosas, hay 3 factores que influyen en su compra: 1. Externos: referente a factores económico (ingresos, empleo, precio, etc.) 2. Controlados: percepciones y conciencia de producto en términos de promociones e innovaciones. 3. Temporada: fechas en el año donde la demanda de rosas es mayor, como en San Valentín y día de las Madres. Este es el factor mas influyente en la compra de rosa. Es importante recordar que el mayor consumidor de flores es la mujer, mayor de edad, que compra flores para uso personal. Nuevas tecnologías o novedades en la presentación y comercialización. No se han registrado mayores avance en la comercialización de flores en los últimos años. Los únicos cambios han sido su crecimiento en distribución en las cadenas farmacéuticas de CVS y Wallgreens. Para la venta de flores al consumidor, se utiliza un código de barras generalizado para la categoría, por lo que es muy difícil monitorear las ventas por tipo de flores.

7 Importaciones de rosas a EE.UU (060311) Provedores de Rosas en EE.UU por año en $ Colombia es el proveedor número 1 de rosas a EE.UU, con $272 millones en 2012 (+6% vs. 2011), mientras que Ecuador es el segundo proveedor de rosas con $91 millones (-3% vs. 2011). Las importaciones de rosas a EE.UU. crecieron un 4% en 2012 vs

8 Exportaciones de rosas de EE.UU. (060311) Exportaciones de rosas anuales de EE.UU en $ Canada Japan Malaysia Bahamas Canadá es el principal destino de la rosas americanas. En 2012 su monto fue de $11 millones, un declive del 46% a comparación de 2011.

9 Exportaciones ecuatorianas del producto a ese país.- La exportación de rosas ecuatorianas a EE. UU ha ido creciendo desde Colombia ha entrado al mercado americano agresivamente y ha ido quitando terreno a la rosa ecuatoriana. Según el Banco Central del Ecuador hay más de 400 empresas que exportan rosas a EE.UU. Exportaciones de rosas de Ecuador a EE.UU en $

10 Descripción de los canales de distribución de flores en EE.UU.- La distribución de rosas en el canal minorista ha ido creciendo en los últimos años gracias al crecimiento de las cadenas farmacéuticas.esto representa una buena oportunidad para que los productores ecuatorianos negocien directamente con las cadenas farmacéuticas, que cuentan con aproximadamente puntos de distribución. Floricultores Locales Floricultores Extranjeros Exportadores Importador/Broker Venta a canales Mayoristas Canal Minorista: Floristerias, Supermercados, Farmacias, tiendas, etc. Consumidor Final

11 CANALES DE COMERCIO Para entender la dinámica de los productos en la zona de los Grandes Lagos Medio Oeste de los EE.UU., debe entenderse también cómo los productos se distribuyen en EE.UU. Esto se realiza a través de los canales de distribución FDMC (por sus siglas en inglés), que están muy bien definidos tanto a nivel local como nacional: Food: Supermercados con ventas de más de $2 millones anuales (Jewel Osco, Dominics, etc.) Mass: Grandes almacenes, como Target, Kmart y Walmart Drug: Farmacias, entre las principals: Walgreens y CVS Convenience: Cadena de tiendas con ventas menores a los $2 millones (Gasolineras) También hay canales no tradicionales como los canales de descuento en donde tenemos Dollar General y Family Dollar y el canal mayorista como Costo y Sam s Club.

12 CANALES DE COMERCIO Evolución de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización en los diferentes canales y segmentos.- Por lo general, los márgenes de comercialización aumentan de un 25% a 35% de canal a canal. El canal mayorista es el que menor margen de ganancias tiene (entre 10% a 15%) y el canal farmacéutico es el que mas margen de ganancia tiene (entre 35% a 40%). Información general de las empresas locales de ese producto y su participación en el mercado.- Según los datos de Floriculture Crops, la gran parte de los productores de rosas (26) se encuentran en el estado de California ya que es uno de los pocos estados que ofrece condiciones óptimas para su producción. Entre los principales productores tenemos a Eufloria Flowers y Mellano & Company.

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