Evaluación de la Rentabilidad del Impacto Social ProEmpleo México D.F. Resumen Ejecutivo. Febrero 2012

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1 Evaluación de la Rentabilidad del Social ProEmpleo México D.F. Resumen Ejecutivo Febrero 2012

2 Contenido 1. Situación Actual de ProEmpleo 2. Rentabilidad Social Metodología Cálculo de la Rentabilidad del Social ProEmpleo A. Rentabilidad del Social de ProEmpleo B. neto: general, Sustitución y Atribución C. Eficiencia 3. Otros Casos de Retorno Social de la Inversión A.T. Kearney 16/02/2012 2

3 1. Situación Actual de ProEmpleo En el 2010 ProEmpleo apoyó a 4,238 emprendedores en diferentes servicios como Taller, Preincubación y/o Asesorías Taller Emprende Todos los emprendedores deben tomar el taller emprende para iniciar su proceso de ProEmpleo Talleres de Oficios Se ofrecen como una opción para apoyar al emprendedor Preincubación Asesorías Reciben alrededor de 56 asesorías CDE E. Existentes y Autoempleados, 15 asesorías Incubadora Empresas nuevas, 54 asesorías (X%) = % sobre el total Beneficiados 3,232 (76%) 632 (15%) 324 (8%) 50 (1%) Después de Proempleo AutoEmpleado Empresa Existente Empresa Nueva ReEmpleado en Industria 2,184 (52%) 756 (18%) 295 (7%) 1,003 (24%) Fuente: Información de ProEmpleo A.T. Kearney 16/02/2012 3

4 Contenido 1. Situación Actual de ProEmpleo 2. Rentabilidad Social Metodología Cálculo de la Rentabilidad del Social ProEmpleo A. Rentabilidad del Social de ProEmpleo B. neto: general, Sustitución y Atribución C. Eficiencia 3. Otros Casos de Retorno Social de la Inversión A.T. Kearney 16/02/2012 4

5 2. Rentabilidad Social Metodología La rentabilidad social depende del beneficio incremental generado y de la eficiencia en la administración de los recursos (Rentabilidad Social) Beneficio incremental generado ($) Recursos ($) Beneficio Incremental ajustado por persona impactada Beneficio incremental generado ($) Persona Impactada Eficiencia Es el valor adicional generado por la iniciativa por persona (ingreso incremental por tener primaria, por superar una enfermedad, etc.) Este valor adicional es sobre la siguiente mejor alternativa (efecto de sustitución) 1 Recursos ($) Persona Impactada Es el costo de impactar a una persona (dar primaria, curar una enfermedad, etc.) (1) En la mayoría de los casos la sustitución contempla los servicios ofrecidos por la Fundación vs. opciones comparables A.T. Kearney 16/02/2012 5

6 Ingreso Incremental Ingreso Incremental Ingreso Incremental Ingreso esperado acumulable 2. Rentabilidad Social Metodología Para el calculo del la rentabilidad social es necesario considerar factores de ajuste como % de éxito, sustitución y atribución Ilustrativo A (Rentabilidad Social) incremental generado 1 ($) Recursos ($) Beneficio Incremental ajustado por persona impactada B C incremental generado ($) Persona Impactada Eficiencia Recursos ($) Persona Impactada % Beneficiados Impactados %Éxito A mayor cantidad de beneficiados con un impacto tangible, mayor % de Éxito Beneficio Incremental Niños Ancianos Sustitución Nivel de Sustitución Atribución / Influencia Capacidad de influir en la variable Costo de proveer el beneficio Costo de proveer el beneficio A menor edad mayor número de años para acumular ingreso en un futuro Entre mas organismos ofrezcan el mismo servicio mayor será la sustitución A mayor capacidad de influir en la variable de impacto, mayor ingreso A menor costo de proveer el impacto mayor impacto A.T. Kearney 16/02/2012 6

7 2. Rentabilidad Social Metodología El impacto que se le adjudica a la asociación depende del nivel de sustitución y de atribución que tengan sus servicios Cálculo Social Ilustrativo Indica la parte del beneficio que puede ser ofrecido por el gobierno u otros organismos 55 Indica la parte del impacto que se atribuye a otros organismos o personas Indica el impacto que es atribuible a la fundación Beneficio Incremental (1) Sustitución Social Fundación Atribución de otras Fundaciones (1) Beneficio incremental incluye la suma de beneficios durante el tiempo en que el efecto de la actividad de la Fundación se mantiene A.T. Kearney 16/02/2012 7

8 2. Rentabilidad Social Metodología La sustitución es determinada analizando si existen otras asociaciones que ofrecen el mismo tipo de servicios Sustitución del Taller Emprende de ProEmpleo ($600 pesos, 80 horas, 4,050 personas) 33% Valor de sustitución final Nivel de Sustitución Existe alternativa? 0% No Si Si Tiene Si Tiene un costo cobertura en comparable? la misma área? 0% No No (1) Nivel de calidad y resultados comparable? Tiene capacidad de atención? 0% 0% 0% No Si No Si 33% SI Diplomados Maestrías Delegaciones En Línea del Gobierno (STPS) Asociaciones Similares Activa Talento UNAM Imaginarium Conecta Incubaempresas SI Delegaciones En Línea del Gobierno (STPS) Talento Conecta Incubaempresas No Diplomados ($10,000) Maestrías ($10,000) Activa ($10,000) UNAM ($3,600) Imaginarium ($2,000) SI Delegaciones En Línea del Gobierno (STPS) Talento Conecta Incubaempresas SI Talento (12 horas) Conecta (48 horas) Incubaempresas (100 horas) No En Línea del Gobierno (STPS Delegaciones SI Talento (495 personas) Conecta (660 personas) Incubaempresas (180 personas) El valor de sustitución se deriva de la capacidad de atención de las alternativas y de ProEmpleo (2) (1) Para determinar la comparabilidad del nivel de calidad y de los resultados se tomo como aproximado el temario de los cursos y su duración (2) La capacidad de las alternativas se determinó realizando visitas a sus centros de atención y estimando el total con base al número de grupos mensuales y el tamaño de los grupos Fuente: Análisis de A.T. Kearney A.T. Kearney 16/02/2012 8

9 2. Rentabilidad Social Metodología La atribución es determinada analizando qué tanto contribuye la actividad al impacto logrado Porcentaje de Atribución de ProEmpleo (% del total del éxito) AutoEmpleo Empresa Existente Empresa Nueva ReEmpleado 58% 63% 56% 39% 42% 38% 19% 21% 19% 3% 7% 10% Taller (3) Taller Preincubación (2) Mayor soporte Taller Asesorías (1) (1) Respuesta a la pregunta: Qué porcentaje de tu éxito actual le atribuyes a ProEmpleo? (2) Se toma el 67% del promedio de las entrevistas (3) Se toma el 33% del promedio de las entrevistas Fuente: Entrevistas con Emprendedores, Análisis de A.T. Kearney A.T. Kearney 16/02/2012 9

10 Contenido 1. Situación Actual de ProEmpleo 2. Rentabilidad Social Metodología Cálculo de la Rentabilidad del Social ProEmpleo A. Rentabilidad del Social de ProEmpleo B. neto: general, Sustitución y Atribución C. Eficiencia 3. Otros Casos de Retorno Social de la Inversión A.T. Kearney 16/02/

11 Ingreso Incremental Ingreso Incremental Ingreso Incremental Ingreso esperado acumulable 2. Rentabilidad Social Cálculo de la Rentabilidad A.Rentabilidad del Social de ProEmpleo La rentabilidad del impacto social de ProEmpleo es calculado tomando en cuenta; % de éxito, beneficio, sustitución, atribución y costos A (Rentabilidad Social) incremental generado 1 ($) Recursos ($) 54X Beneficio Incremental ajustado por persona impactada B C incremental generado ($) Persona Impactada $674,774 (1) Eficiencia Recursos ($) Persona Impactada $12,576 Beneficiados Impactados %Éxito A mayor cantidad de beneficiados con un impacto tangible, mayor % de Éxito (1) Beneficio Incremental = Aumento en Ingreso Utilidades del emprendedor desde la edad a la que recibe el apoyo hasta los 79 años de edad ajustado por el porcentaje de empleo del INEGI Ingreso de los empleos impactados por el mismo tiempo. A valor presente sin utilizar una tasa de descuento % Beneficio Incremental Niños Ancianos Sustitución Nivel de Sustitución Atribución / Influencia Capacidad de influir en la variable Costo de proveer el beneficio Costo de proveer el beneficio A menor edad mayor número de años para acumular ingreso en un futuro Entre mas organismos ofrezcan el mismo servicio mayor será la sustitución A mayor capacidad de influir en la variable de impacto, mayor ingreso A menor costo de proveer el impacto mayor impacto A.T. Kearney 16/02/

12 2. Rentabilidad Social Cálculo de la Rentabilidad A.Rentabilidad del Social de ProEmpleo A La rentabilidad del impacto social para ProEmpleo indica que por cada peso invertido, socialmente se obtienen 54 pesos Beneficio Incremental ajustado por empresario impactado B Beneficio/ Impactado Servicio A (Rentabilidad Social) 54X $896 millones 1,328 Impactados $674,774 (1) $133.2 m / 901 = $147,846 $36.5 m / 156 = $233,312 $726.4 m / 271 = $2,682,243 Taller Taller Preincubación Taller Asesorías (Incubadora CDE) C Costos Totales $16.7millones (2) 1,328 Impactados $12,576 Costo / Impactado $6.6 m / 901 = $7,276 $1.5 m / 156 = $9,682 $8.6 m / 271 = $31,879 Taller Servicio Taller Preincubación Taller Asesorías (1) Beneficio Incremental = Aumento en Ingreso Utilidades del emprendedor desde la edad a la que recibe el apoyo hasta los 79 años de edad ajustado por el porcentaje de empleo del INEGI Ingreso de los empleos impactados por el mismo tiempo. A valor presente sin utilizar una tasa de descuento (2) Costos no consideran el adelanto de sueldo de 2011 otorgado a los asesores por la obligación a ejecutar el total de los recursos antes del fin del 2010 Fuente: Información de ProEmpleo, Análisis de A.T. Kearney A.T. Kearney 16/02/

13 La rentabilidad de ProEmpleo se deriva de los diferentes tipos de apoyo, siendo el Taller Asesorías el más rentable A (Rentabilidad Social) Beneficio Incremental (1) por impactado Por empresario B Por empleo creado y/o conservado $674,774 = ( ) / Costos por impactado 54X $415,165 $259,609 $12,576 Impactados = 1,328 (2) 2. Rentabilidad Social Cálculo de la Rentabilidad A.Rentabilidad del Social de ProEmpleo C Taller 20X $67,410 $80,436 $7,276 Impactados = 901 (2) Taller Preincubación 24X $130,341 $102,971 $9,682 Impactados = 156 (2) Taller Asesorías = ( ) / 84X $1,736,263 $945,980 $31,879 Impactados = 271 (2) $147,846 = ( ) / Sustitución = 33% Atribución = 17% $233,312 = ( ) / Sustitución = 33% Atribución = 34% $2,682,243 Sustitución = 0% Atribución = 59% (1) Beneficio Incremental = Aumento en Ingreso Utilidades del emprendedor desde la edad a la que recibe el apoyo hasta los 79 años de edad ajustado por el porcentaje de empleo del INEGI Ingreso de los empleos impactados por el mismo tiempo. A valor presente sin utilizar una tasa de descuento (2) Número de impactados ya con el factor de ajuste por los emprendedores no encontrados al hacer el seguimiento Fuente: Información de ProEmpleo, Análisis de A.T. Kearney A.T. Kearney 16/02/

14 2. Rentabilidad Social Cálculo de la Rentabilidad B. Neto B Cálculo del beneficio incremental ajustado por impactado 1 Beneficio Incremental Servicio Beneficio Taller $1,391 m Taller Preincubación $253 m Taller Asesorías 1,186 m Total $2,830 m B Beneficio Incremental ajustado por persona impactada incremental generado ($) Persona Impactada $674,774 % Población Impactada % de éxito Beneficiados 4,238 Impactados 1,328 Servicio % de Éxito Taller 28% Taller Preincubación 25% Taller Asesorías 72% Total 31% 2 $2,131,336 pesos por impactado Sustitución Servicio % de Sust. Taller 33% Taller Preincubación 33% Taller Asesorías 0% Total 19% $1,723,165 pesos por impactado 3 Atribución Servicio % de Atr. Taller 17% Taller Preincubación 30% Taller Asesorías 61% Total 39% $674,774 pesos por impactado A.T. Kearney 16/02/

15 2. Rentabilidad Social Cálculo de la Rentabilidad B. Neto B El beneficio incremental final esperado promedio (1) de la probación impactada por ProEmpleo es de $675 mil Beneficio incremental por tipo de impactado ($ Miles del pesos) 2,682 2,251 2,934 2,776 Total Autoempleado Empresa Existente Empresa Nueva ReEmpleado Taller Taller Preincubación Taller Asesorías Promedio Acumulado Mayor soporte (1) Beneficio Incremental = Aumento en Ingreso Utilidades del emprendedor desde la edad a la que recibe el apoyo hasta los 79 años de edad ajustado por el porcentaje de empleo del INEGI Ingreso de los empleos impactados por el mismo tiempo. A valor presente sin utilizar una tasa de descuento Fuente: Información de ProEmpleo, Análisis de A.T Kearney A.T. Kearney 16/02/

16 2. Rentabilidad Social Cálculo de la Rentabilidad B. Neto B El beneficio incremental de los emprendedores es 60% mayor al beneficio indirecto generado por sus empleados a Beneficio directo incremental por emprendedor impactado ($ Miles de Pesos) 1,604 1,736 1,742 1,925 Total Autoempleado Empresa Existente Empresa Nueva ReEmpleado Taller Taller Preincubación Taller Asesorías Promedio Acumulado Mayor soporte b Beneficio indirecto incremental de empleos generados/conservados por impactado ($ Miles de Pesos) 1, , Taller Taller Preincubación Taller Asesorías Promedio Acumulado Mayor soporte Fuente: Información de ProEmpleo, Análisis de A.T Kearney A.T. Kearney 16/02/

17 2. Rentabilidad Social Cálculo de la Rentabilidad C. Eficiencia C Cálculo de la eficiencia en el uso de los recursos económicos C Eficiencia Recursos ($) Persona Impactada $12,576 % Población Impactada % de éxito Beneficiados 4,238 Impactados 1,328 Servicio % de Éxito Taller 28% Taller Preincubación 25% Taller Asesorías 72% Total 31% 4 Costos Servicio Costo Taller $6.6 m Taller Preincubación $1.5 m Taller Asesorías $8.6 m Total $16.7 m $12,576 pesos por impactado A.T. Kearney 16/02/

18 2. Rentabilidad Social Cálculo de la Rentabilidad C. Eficiencia C La mayoría de los costos se encuentran se distribuyen entre los emprendedores que pasan a la etapa de asesorías Desglose de Costos por Área de ProEmpleo (2010) (1)(2) ($ Millones de Pesos) $16,701 $6,554 Capacitación Consultoría Incubación Recaudación y Admin $7,077 (42%) $4,572 (27%) $2,468 (15%) $2,585 (15%) $1,753 (27%) $4,801 (73%) $304 (20%) $1,513 $833 (55%) $527 (6%) $8,634 $1,443 (17%) $4,572 (53%) $2,091 (24%) Total Taller Taller Preincubadora Taller Asesorías Beneficiados 4,238 3, Impactados 1, Costo por Emprendedor Impactado (2010) ($ Miles de Pesos) $13 $7 $10 $32 Acumulado Taller Taller Preincubadora Taller Asesorías (1) Los costos de oficios no se consideran debido a que no es posible medir el impacto de los beneficiados. (2) Costos no consideran el adelanto de sueldo de 2011 otorgado a los asesores por la obligación a ejecutar el total de los recursos antes del fin del 2010 Fuente: Información de ProEmpleo, Análisis de A.T. Kearney A.T. Kearney 16/02/

19 Contenido 1. Situación Actual de ProEmpleo 2. Rentabilidad Social Metodología Cálculo de la Rentabilidad del Social ProEmpleo A. Rentabilidad del Social de ProEmpleo B. neto: general, Sustitución y Atribución C. Eficiencia 3. Otros Casos de Retorno Social de la Inversión A.T. Kearney 16/02/

20 3. Otros Casos de Rentabilidad Social de la Inversión En comparación con casos internacionales, la rentabilidad del impacto social de ProEmpleo es mayor B Beneficio Incremental ajustado por empresario impactado ProEmpleo Fair Gains St. Helen s A (Rentabilidad Social) $674,774 MXP por impactado $135,156 USD por impactado 184,914,757 GBP total ProEmpleo Fair Gains St. Helen s 54X 3X 15X (1) 14X 41X (1) C Costos Totales ProEmpleo Fair Gains St. Helen s $12,576 MXP por impactado $43,882 USD por impactado 12,800,000 GBP total (1) Ajustado al impacto acumulado durante un tiempo comparable a la medición realizada para ProEmpleo Fuente: Información de ProEmpleo, Análisis de A.T. Kearney A.T. Kearney 16/02/

21 3. Otros Casos de Rentabilidad Social de la Inversión Fair Gains es un programa en Canadá que ayuda a personas de bajo ingreso a ahorrar dinero para educación, negocios, etc. Rentabilidad Social de Fair Gains Antecedentes: Fair Gains es un programa de una asociación de desarrollo individual que enseña a los beneficiados (personas de bajos recursos) sobre el manejo de dinero para ahorrar para su educación, para empezar un negocio, para expandir un negocio, para comprar una casa o herramientas de trabajo. Metodología: Se pide a los beneficiados que abran una cuenta y hagan un deposito mensual de mínimo $15dolares, al cabo de 1 año la asociación pone $3 dólares por cada dólar ahorrado. Existe la posibilidad de alargar este periodo Durante el año de ahorro los beneficiados asisten a talleres grupales y asesorías personalizadas donde se les enseña como administrar el dinero Al cabo de 2 año de haber terminado el beneficiado elige e invierte su dinero : Los beneficiados invierten sus ahorros junto con lo otorgado por la asociación en su futuro Para medir el impacto económico se suman los beneficios durante 5 años (Rentabilidad Social) Beneficio Incremental por persona = / Costo por persona 3X $135,156 $43,882 Beneficiados = 110 Sustitución = N/D Atribución = 50% Impactados = 22 Aumento de Ingresos Ajustado (1) Disminución de asistencia social Aumento de impuestos pagados 15X Aumento de activos Disminución de hogares subsidiados (1) Ajustado al impacto acumulado durante un tiempo comparable a la medición realizada para ProEmpleo Fuente: Social Return On Investment (SROI) Case Study Investing to strengthen society de: fccs Total de la Inversión A.T. Kearney 16/02/

22 3. Otros Casos de Rentabilidad Social de la Inversión St. Helens es un municipio en el Reino Unido que mide el impacto de una inversión del gobierno con la metodología SROI Rentabilidad Social de St. Helens Antecedentes: St. Helen es de los municipios mas pobres del Reino Unido. Este recibió una inversión proveniente del programa LEGI (iniciativas para el crecimiento económico local). Con el objetivo de evaluar y determinar el impacto de esta inversión, se realiza el análisis SROI. Metodología: Los fondos se invierten en programas de diferentes enfoques como: Cursos para emprendedores Cursos para el empleo Atracción de negocios Apoyo para empresas nuevas registradas (Rentabilidad Social) Beneficiados: Personas Económicamente Inactivas Residentes Dueños de Nuevas Empresas Otros 38% 5% 2% Beneficio Incremental = / Costos 14X 184,914,757 12,800,000 55% Medición del impacto: Entrevistas con los jugadores relevantes Estadísticas locales de diferentes índoles Se establece la atribución a través de cambios tangibles en los negocios Se contempla la sustitución tomando tendencias históricas El impacto es la suma de los beneficios durante 8 años Ajustado (1) 41X Nuevas empresas Nuevos empleados Residentes usando los nuevos servicios Derrame económico de St. Helens (1) Ajustado al impacto acumulado durante un tiempo comparable a la medición realizada para ProEmpleo Fuente: Hitting the target, missing the point de: nef Total de la Inversión A.T. Kearney 16/02/