Í n d i c e. Ingresos totales. Utilidad de operación EBITDA. Datos sobresalientes consolidados 1. Carta a nuestros accionistas 2

Transcripción

1 I n f o r m e A n u a l T e l é f o n o s d e M é x i c o

2 Ingresos totales (millones de pesos) 110, ,557 96,880 91,368 86,775 Utilidad de operación (millones de pesos) 42,591 41,451 38,732 35,848 31,310 EBITDA (millones de pesos) 59,850 59,124 57,222 55,176 49, Í n d i c e Datos sobresalientes consolidados 1 Carta a nuestros accionistas 2 Resultados operativos 6 Estados financieros consolidados 20 Propuesta a la Asamblea 45 Resultados relevantes de la separación contable de los servicios de telefonía local y de larga distancia 46 Consejo de Administración 47 Directorio 49

3 Datos sobresalientes consolidados 02 Carta a nuestros accionistas Datos sobresalientes consolidados 06 Resultados operativos 20 Estados financieros consolidados (cifras en millones de pesos, excepto las indicadas, de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2001) 45 Propuesta a la Asamblea 46 Resultados relevantes de la separación contable de los servicios de telefonía local y de Financieros larga distancia 47 Consejo de Administración Ingresos totales 110, ,557 96,880 91,368 86, Directorio Costos de venta y servicios 24,169 23,026 20,146 19,540 20,137 Gastos comerciales, administrativos y generales 17,138 17,228 16,636 16,652 16,901 Interconexión 9,810 7,179 2, Depreciación y amortización 17,259 17,673 18,490 19,328 18,427 Costos y gastos totales 68,376 65,106 58,148 55,520 55,465 Utilidad de operación 42,591 41,451 38,732 35,848 31,310 Utilidad de operación líquida (EBITDA) 59,850 59,124 57,222 55,176 49,737 Utilidad neta de operaciones continuas 23,494 26,098 23,713 16,378 17,218 Activos de operaciones continuas 156, , , , ,868 Deuda de operaciones continuas 69,742 77,688 55,602 61,963 62,778 Capital contable (1) 50,762 51, , , ,708 Estadísticos Líneas en servicio (2) 13,372 12,069 10,878 9,927 9,254 Clientes Internet (2) Líneas equivalentes para la transmisión de datos (2) 1, Minutos de larga distancia nacional (3) 14,251 12,309 10,419 9,077 8,232 Minutos de larga distancia internacional (3) (4) 4,404 5,521 4,192 3,286 3,768 Llamadas totales locales (3) 25,567 24,738 23,426 22,986 20,832 Tarjetas telefónicas vendidas (3) Datos por acción (pesos) (5) Utilidad promedio de operaciones continuas Básica Diluida Dividendo nominal pagado Acciones en circulación al final de cada año (3) (5) 13,165 14,010 14,949 15,449 16,236 (1) La disminución del valor del capital contable entre 1999 y 2000, se debe a la escición de América Móvil en septiembre de 2000 (2) Miles (3) Millones (4) Incluye tráfico de entrada y salida (5) Consideran en forma retroactiva el efecto de la reestructuración de las acciones en circulación de 2 acciones nuevas por cada acción anterior (split) aprobada a partir del 1º de febrero de 2000 Telmex Informe Anual 2001 página 1

4 El primer año de este nuevo milenio se caracterizó por los importantes retos que se presentaron en materia económica y política a nivel internacional. El dramático descenso en el valor de mercado de las empresas de tecnología de la información y los conflictos internacionales aceleraron la recesión económica que, particularmente en México, fue más pronunciada durante el segundo semestre del año. No obstante el entorno económico desfavorable y la intensa competencia, TELMEX continuó consolidándose como el principal proveedor de servicios integrales de telecomunicaciones en México. Gracias a la preferencia y lealtad de nuestros clientes, indicadores operativos como las líneas en servicio, el tráfico local, de larga distancia nacional y de interconexión, las cuentas de acceso a Internet y las líneas equivalentes para la transmisión de datos, mostraron tendencias positivas a lo largo del año. Lo anterior permitió que los ingresos aumentaran 4.1% para ubicarse en 110,967 millones de pesos, lo que aunado a un estricto control de los gastos de operación, dio como resultado una utilidad de operación de 42,591 millones de pesos, 2.8% superior a la registrada el año anterior. Los resultados operativos y financieros que se presentan en este informe son producto de concentrar nuestros esfuerzos en las siguientes iniciativas: 1) Conocer y satisfacer las necesidades de nuestros clientes 2) Incrementar la oferta integral de servicios de telecomunicaciones 3) Mantener la evolución tecnológica de la plataforma de telecomunicaciones en el país 4) Realizar las acciones necesarias que apoyen el desarrollo de la industria de telecomunicaciones 1) Conocer y satisfacer las necesidades de nuestros clientes En este entorno de acelerados cambios, las organizaciones empresariales, sean grandes corporaciones o pequeñas empresas, continúan evolucionando hacia una nueva forma de negocios. La velocidad del acceso a la información y la variedad de la misma han transformado las relaciones comerciales con socios, proveedores, autoridades y clientes, alcanzando dimensiones nunca antes previstas. Es por ello que nuestros clientes empresariales buscan proveedores que conozcan de tecnología de la información e inviertan activamente en ella, a fin de poder ofrecer en un solo punto de contacto, soluciones integrales a sus necesidades, incorporando la mejor tecnología y calidad en condiciones competitivas. El actual entorno de negocios ha motivado a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) a modernizarse rápidamente para responder a las exigencias de sus clientes. Para lograrlo, es necesario que cuenten con las herramientas tecnológicas adecuadas y los planes de financiamiento que les permitan adquirir la infraestructura requerida sin afectar su rentabilidad en el corto plazo. En 2001, TELMEX complementó los servicios de acceso y transporte para este segmento de mercado con una plataforma de servicios como acceso de banda ancha, equipamiento, hospedaje compartido y comercio electrónico, que permite a las PYMES aprovechar los nuevos avances tecnológicos y facilitar, entre otras cosas, su presencia en Internet de manera económica y segura. En paralelo, se especializaron nuestros centros de atención telefónica, con lo que se les proporcionó una atención y soporte más personalizados. TELMEX Solución Integral es nuestra respuesta para los grandes clientes, cumpliendo de esta manera con los requerimientos de seguridad, disponibilidad y cobertura de los clientes corporativos, desarrollando la oferta tecnológica más completa y de mayor calidad en el país, integrando servicios de equipamiento, acceso, transporte, aplicaciones, hospedaje dedicado, coubicación, contenido y asesoría, para proveer soporte total en materia de telecomunicaciones y comercio electrónico. página 2 Telmex Informe Anual 2001

5 Continuamos convencidos de que los avances en el mundo de las telecomunicaciones, puestos al servicio de nuestros clientes, permiten a las empresas grandes y pequeñas incrementar sus posibilidades de éxito en un mundo global cada vez más competido. Por ello, un compromiso fundamental de TELMEX consiste en ser el socio en telecomunicaciones de las empresas en México. Un socio que se preocupa por invertir en una infraestructura tecnológicamente avanzada, por construir una red cada vez más robusta y segura que los conecta con todo el mundo y que adecua la tecnología para satisfacer las necesidades de sus clientes. Carta a nuestros accionistas 01 Datos sobresalientes consolidados 06 Resultados operativos 20 Estados financieros consolidados 45 Propuesta a la Asamblea 46 Resultados relevantes de la separación contable de los servicios de telefonía local y de larga distancia 47 Consejo de Administración 49 Directorio 2) Incrementar la oferta integral de servicios de telecomunicaciones En TELMEX tenemos un compromiso de conectividad con México. Muestra de este compromiso es el sólido crecimiento de la red de TELMEX durante el año. Hemos pasado de 13.7 millones de líneas equivalentes con que contábamos al cierre de 2000, a más de 15.8 millones al término de El programa básico de crecimiento de líneas fijas, complementado por programas tales como los de telefonía compartida y centros comunitarios digitales, han permitido continuar ampliando el acceso a la conectividad en todo el país. La telefonía pública continuó consolidándose como un medio eficaz para brindar servicios a un número creciente de mexicanos. Durante el año, se vendieron más de 268 millones de tarjetas telefónicas prepagadas, cifra récord en la historia de la empresa y una de las más altas a nivel mundial. En mayo, se tomó la decisión de evolucionar de las tarjetas telefónicas Ladafon a Multifon, de modo que hoy pueden utilizarse en cualquier aparato telefónico, ya sea Ladafon, Ladatel o particular. De esta manera, se expande la disponibilidad del servicio telefónico para los usuarios de los teléfonos compartidos a toda la plataforma de teléfonos de TELMEX. De la misma forma que se trabajó en incrementar el acceso a los servicios de voz, TELMEX tiene claro su compromiso de integrar a un mayor número de mexicanos a la poderosa corriente de información que representa el mundo de la transmisión de datos y el acceso a la red de Internet. Es por ello que 1,880 poblaciones del país pueden acceder al servicio de Internet a través de la red de TELMEX, con tan sólo realizar una llamada local. Buscando siempre ir un paso adelante, se puso en marcha el proyecto nacional de conectividad e-telmex, que tiene como objetivo, en una primer etapa, ofrecer servicios de voz y datos de banda ancha en 2,508 poblaciones del país. Este proyecto estratégico cuyo período de instrumentación será de 18 meses, busca dotar a estas localidades, a través de los centros comunitarios digitales, con servicios de voz y de alta velocidad de acceso a Internet a fin de que, apoyados en la tecnología de banda ancha, cuenten con servicios de educación, salud y comercio. Se trata de una solución integral en telecomunicación que incorpora la conectividad, equipamiento, instalación, programación, mantenimiento, soporte, actualización tecnológica y monitoreo remoto. En el mercado residencial, continuamos con la estrategia de ampliar nuestra oferta de productos y servicios, por lo que a los servicios tradicionales de voz y a la oferta de acceso a Internet a través de Prodigy, incorporamos productos para el manejo de datos que proporcionan mayor ancho de banda como Prodigy Turbo (ISDN) y Prodigy Infinitum (ADSL). Adicionalmente, se cuenta con el programa de apoyo al equipamiento para el acceso a Internet (Prodigy Internet Plus), integrando a nuestra oferta la venta de computadoras a plazo, la cual alcanzó la cifra de 277 mil clientes al cierre de A través de Eficentrum, nuestro mercado electrónico de procuración de bienes indirectos, se han obtenido mayores eficiencias operativas en nuestros procesos básicos. Al mismo tiempo, hemos hecho accesible esta plataforma a nuestros clientes y proveedores, beneficiándose así con la simplificación de sus procesos de aprovisionamiento y el acceso a subastas electrónicas de bienes. Por su parte, Triara, nuestra empresa dedicada a proveer servicios de coubicación y hospedaje, ha impulsado su proceso de consolidación de productos, ajustando su modelo de operaciones al mercado mexicano, brindándole a nuestros clientes empresariales soporte en el desarrollo de su estrategia de comercio electrónico. Telmex Informe Anual 2001 página 3

6 3) Mantener la evolución tecnológica de la plataforma de telecomunicaciones en el país Después de 11 años de constante trabajo e innovación tecnológica, en los cuales se han invertido más de 26 mil millones de dólares para la expansión y modernización de nuestra infraestructura tecnológica, TELMEX cuenta con una de las redes de telecomunicación más avanzadas del mundo. Mantenerse a la vanguardia tecnológica requiere un compromiso de inversión constante, por lo que en 2001 invertimos 2,495 millones de dólares para expandir y dotar de nuevas capacidades y funciones a nuestra plataforma de telecomunicaciones. Nuestra estrategia de inversión está enfocada a lograr una evolución programada de la planta de telecomunicaciones sin dejar de lado la racionalización de los recursos económicos, de manera que se optimice su uso. En 2001 dimos igual atención al crecimiento de los servicios de voz y datos, sobre todo considerando que éste último recientemente ha superado en volumen de tráfico al negocio de voz, con lo cual se confirma su relevancia y se valida nuestra estrategia. En el transcurso del año se incorporaron más de 1 millón 302 mil líneas fijas para voz, 576 mil líneas equivalentes para la transmisión de datos y 279 mil cuentas de acceso a Internet, lo que significa que, en forma conjunta, los servicios de telecomunicación en operación de TELMEX se incrementaron 15.8%, siendo 15 millones 859 mil al finalizar Desafortunadamente, la afectada capacidad económica de nuestros clientes nos obligó a cancelar cerca de 615 mil líneas fijas durante el mismo período. TELMEX continuó brindando, los 365 días del año las 24 horas del día, atención integral a los diversos operadores de telecomunicaciones. Entre los servicios prestados, destacan los de interconexión, en donde los minutos cursados por la red de TELMEX se incrementaron en un 35.9% alcanzando 18,847 millones de minutos. Por su parte, los servicios de uso de infraestructura como los puertos de interconexión y terminación, enlaces locales de interconexión, líneas equivalentes para la transmisión de datos, troncales digitales y líneas de soporte para la operación de telefonía pública crecieron en unidades 81.4%. La red de TELMEX soportó este crecimiento ofreciendo un nivel de disponibilidad en sus puertos de 99.97%. Actualmente, la red de fibra óptica de TELMEX cuenta con una extensión superior a los 70 mil kilómetros, se encuentra completamente digitalizada e incluye conexiones vía cables submarinos con 39 países, lo que permite a nuestros clientes estar comunicados en todo el país y con el resto del mundo. 4) Realizar las acciones necesarias que apoyen el desarrollo de la industria de telecomunicaciones En octubre de 2001, el Congreso de la Unión, por conducto de las Comisiones de Comunicaciones de la Cámara de Diputados y de Comunicaciones y Transportes del Senado, inició el proceso de revisión integral de la Ley Federal de Telecomunicaciones. A dicho proceso acudió TELMEX, presentando comentarios sobre las posturas legislativas sugeridas para cada uno de los puntos abiertos a discusión. La propuesta de TELMEX se centró en promover el desarrollo de la industria de las telecomunicaciones en México a través de la inversión directa en infraestructura, garantizando los derechos de los inversionistas en cuanto a transparencia, equidad, seguridad jurídica y rentabilidad. En su propuesta, TELMEX insistió en la necesidad de asegurar un régimen que promueva la inversión y no nada más la explotación de mercados rentables. En este sentido, nos hemos opuesto rotundamente a la obligación de desagregar en segmentos la red de TELMEX con la obligación de revenderla al costo, ya que esto no nada más reduciría la inversión total, sino que también frenaría el desarrollo de las zonas marginadas. página 4 Telmex Informe Anual 2001

7 TELMEX ha representado aproximadamente el 85% de las inversiones del sector en el país. El año pasado el monto total de las inversiones fue de 2,495 millones de dólares, las cuales atendieron plenamente las necesidades de crecimiento, así como las de modernización de la infraestructura. Del monto total, un 40.4% fue dirigido a los negocios de voz y un 41.4% se invirtió en la ampliación y modernización del negocio de datos, el restante fue principalmente utilizado en proyectos de automatización de procesos. En el curso del presente año se buscará consolidar muchos de los proyectos iniciados el año pasado, además de crecer la capacidad y cobertura de la red de voz y datos en todo el país. Carta a nuestros accionistas 01 Datos sobresalientes consolidados 06 Resultados operativos 20 Estados financieros consolidados 45 Propuesta a la Asamblea 46 Resultados relevantes de la separación contable de los servicios de telefonía local y de larga distancia 47 Consejo de Administración 49 Directorio Será fundamental seguir trabajando con los diferentes responsables políticos de la reforma a la ley, para asegurar un equilibrio justo que favorezca la competencia y a los consumidores y no simplemente otorgue beneficios a algunos competidores. Simultáneamente, se lograron grandes avances en nuestras negociaciones con los operadores mexicanos de telecomunicaciones. En diciembre se llegó a un acuerdo amplio que estableció, con bases comerciales, las principales condiciones de interconexión entre nuestras redes hasta el próximo año. De la misma manera se avanzó bastante en la negociación de las tarifas de liquidación entre EE.UU. y México, las cuales se han reducido un 86% en los últimos 5 años. El año que iniciamos será particularmente difícil, no sólo por las condiciones económicas que nos hacen prever perspectivas bajas de crecimiento en nuestro país, sino además, por un entorno regulatorio incierto que podría afectar nuestras decisiones de inversión. Sin embargo, también será un año que aprovecharemos para consolidar los avances de los últimos años buscando una mayor eficiencia en el manejo de nuestros procesos básicos. Ante un escenario económico incierto, mantener el estricto control de los gastos de operación, preservar una posición financiera sólida y consolidar los esfuerzos realizados en los últimos años, nos posicionarán en una situación privilegiada para tomar ventaja de las oportunidades que seguramente se presentarán en el mundo de las telecomunicaciones. Llevar a cabo las iniciativas presentadas no hubiera sido posible sin la intervención de toda la organización. A lo largo de 2001, ratificamos que el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de nuestros colaboradores han sido fundamentales para lograr los objetivos y retos planteados durante el año. Asimismo, la revista Forbes nombró a TELMEX como la mejor empresa de telecomunicaciones a nivel mundial. Cada año, este prestigiado medio de información realiza una selección de las mejores compañías del mundo en todos los sectores económicos. Esta elección se lleva a cabo entre 400 empresas, las cuales son objeto de una rigurosa evaluación de desempeño, que consiste en el análisis de sus parámetros financieros y de crecimiento. Sabemos que el crecimiento obtenido y los logros pasados no garantizan el futuro, pero estamos determinados para continuar satisfaciendo las necesidades de telecomunicación de nuestra sociedad, procurando anticiparnos a éstas, para mantenernos a la vanguardia como proveedor integral de servicios de telecomunicación. Todos los que trabajamos en TELMEX estamos conscientes que la correcta ejecución de estas estrategias y la materialización de sus objetivos son fundamentales para garantizar nuestro desarrollo, y sobre todo, para poder seguir construyendo valor para nuestros accionistas. Carlos Slim Helú Presidente del Consejo Jaime Chico Pardo Director General Telmex Informe Anual 2001 página 5

8 en tu casa TELMEX está contigo conectándote con una red de más de 13 millones de usuarios en México y millones más en el resto del mundo, a través de los servicios más avanzados y la red de telecomunicaciones más extensa del país.

9 En TELMEX tenemos un compromiso de conectividad con México. Es por ello que de la misma forma que trabajamos para incrementar el acceso a los servicios de voz a través de programas como la telefonía tradicional y compartida, lo hacemos para integrar a un número creciente de mexicanos a la poderosa corriente de información que representan el mundo de la transmisión de datos y el acceso a la red de Internet. Resultados operativos 01 Datos sobresalientes consolidados 02 Carta a nuestros accionistas 20 Estados financieros consolidados 45 Propuesta a la Asamblea 46 Resultados relevantes de la separación contable de los servicios de telefonía local y de larga distancia 47 Consejo de Administración 49 Directorio En esta dirección se instrumentó la estrategia de los centros comunitarios digitales, los cuales se ubicarán en 2,508 poblaciones del país y servirán para, con el apoyo de la tecnología de banda ancha, tener acceso a serivicios de educación, salud y comercio en estos lugares. En paralelo, en el mercado residencial complementamos la oferta de servicios de voz y acceso a Internet con productos como Prodigy Turbo (ISDN) y Prodigy Infinitum (ADSL), que permiten a nuestros clientes manejar un mayor ancho de banda y así enriquecer su experiencia en la red mundial de la información. En el entorno global actual, la velocidad de acceso a la información ha obligado a las organizaciones empresariales, independientemente de sus dimensiones, a transformar sus relaciones comerciales con socios, proveedores, autoridades y clientes. Esta realidad ha provocado que las empresas pequeñas y medianas (PYMES), que se encuentran en gran número dentro de la economía mexicana, tengan que modernizarse. Nuestra respuesta a esta demanda ha sido una estrategia para proporcionar a las PYMES, una plataforma de servicios como acceso de banda ancha, equipamiento, hospedaje compartido y comercio electrónico, que les permita contar con los elementos de telecomunicación necesarios para integrarse a esta economía global. Por su parte, en el segmento de grandes clientes, TELMEX continuó desarrollando la oferta tecnológica más completa y de mayor calidad en el país, con el fin de proporcionarles en un solo punto de contacto, soporte total en materia de telecomunicaciones. Por ello, un compromiso fundamental de TELMEX consiste en ser el socio en telecomunicaciones de las empresas en México. Continuamos evolucionando nuestra red de telecomunicaciones hacia el concepto de red de nueva generación. Actualmente, la red de larga distancia de TELMEX cuenta con una plataforma de red inteligente que utiliza tecnologías de clase mundial y que permite cubrir las necesidades de nuestros clientes en materia de procesamiento, transporte, señalización, sincronía, supervisión y gestión. TELMEX promovió el desarrollo de la industria de las telecomunicaciones en México a través de la inversión directa en infraestructura. En 2001, canalizamos 2,495 millones de dólares para expandir y dotar de nuevas capacidades y funciones a nuestra red de telecomunicaciones. De esta forma, los accesos proporcionados por la empresa considerando las líneas para voz, datos e Internet crecieron 15.8%, siendo 15 millones 859 mil al finalizar el año. Asimismo, la introducción de nuevas tecnologías en nuestra red se tradujo en mayor confiabilidad para nuestros clientes y por consecuencia, en un mayor volumen de tráfico. En 2001, agregando los tráficos de local, larga distancia e interconexión, se estima que se cursaron más de 115,226 millones de minutos por la red de TELMEX, 4.9% más que el año anterior. En resumen, 2001 fue un año en el que nos enfocamos a hacer lo que sabemos hacer mejor: desarrollar las telecomunicaciones en México conducidos por las necesidades de nuestros clientes. Es así como generamos valor para nuestros accionistas. Telmex Informe Anual 2001 página 7

10 Líneas en servicio (miles) 13,372 14,251 12,069 Minutos de LDN (millones) 12,309 10,878 10,419 9,927 9,077 9, Local (participación de mercado estimada con base en usuarios) Otros 63.4% TELMEX 36.6% 8, Servicio local De acuerdo a la información proporcionada por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) en su página de Internet, el entorno competitivo de la telefonía local en México se encuentra conformado por 20 empresas con concesión para brindar servicios de telefonía local alámbrica e inalámbrica y 10 empresas concesionarias para servicios de telefonía celular y móvil. Considerando los usuarios de cada una de estas compañías, TELMEX estima que al finalizar 2001, contaba con una participación de 36.6% del mercado de servicio local, representando los ingresos por este concepto 47.2% de los ingresos totales de la empresa. Por segundo año consecutivo, TELMEX incorporó más de un millón de líneas al servicio telefónico del país al registrar una ganancia de 1,302,586 líneas, cifra 9.4% mayor a la correspondiente a Al finalizar 2001, TELMEX tenía 13,371,579 líneas en operación, lo cual representó un incremento de 10.8% con respecto al año anterior. El tráfico local totalizó 25,567 millones de llamadas en 2001, un incremento anual de 3.3%. El menor ritmo de crecimiento del tráfico, en relación con las líneas en servicio, se debió principalmente a la penetración en niveles socioeconómicos de menor consumo. Como resultado de esta expansión del servicio telefónico a estos segmentos de menor poder adquisitivo, el total de líneas residenciales en servicio que no facturan servicio medido se incrementó en 0.3% para llegar a 51.5%. A partir de junio, con el fin de motivar el uso de los servicios digitales y dar más valor a las líneas alámbricas de TELMEX, en cada línea telefónica residencial o comercial contratada se promocionó agresivamente el uso de tres servicios digitales. Los servicios digitales se conforman por: Llamada en Espera, Sígueme, Tres a la Vez, Identificador de Llamadas y Buzón de Voz. En el año, las líneas con servicios digitales crecieron 55.5%, alcanzando un total de 3,206,907. Larga distancia (LADA) La competencia en el mercado de larga distancia continuó incrementándose. Nuestros competidores centraron su estrategia en tener presencia principalmente en el mercado corporativo y residencial de alto ingreso, por lo que en poco tiempo han capturado una parte importante del tráfico, a través de servir a un número relativamente pequeño de clientes. En 2001, de acuerdo a los datos presentados por la COFETEL en su página de Internet, existían 21 empresas con concesión para proporcionar servicios de larga distancia en el país, 11 empresas con concesión para operar puertos internacionales y 29 empresas concesionarias para otros servicios como videoconferencia, transmisión de datos, servicio móvil terrestre y servicios de banda angosta. Todas ellas conforman el mercado de larga distancia. En el año se incorporaron 493 ciudades más al proceso de presuscripción, llegando a 693 ciudades en total bajo competencia en el mercado de larga distancia. En éstas se encuentra el 88.9% de las líneas en servicio y se cursa el 90.2% de los minutos totales de larga distancia. Desde el inicio de la competencia, en 1997, y de acuerdo a la información de la empresa independiente que corrobora los cambios de operador, NCS Pearson, se han efectuado 20,737,374 cambios de operador de larga distancia hasta Con base en las cifras de tráfico estimadas por la empresa, TELMEX contaba con una participación de mercado, en las ciudades abiertas a presuscripción, de 68% en el caso de larga distancia nacional (LDN) y de 59% en larga distancia internacional (LDI). Al finalizar 2001, los ingresos por concepto de LDN representaban el 25.7% y los de LDI el 8.5% del total de los ingresos de TELMEX. Para dar una mayor idea de la velocidad de la apertura del sector de las telecomunicaciones en México y su competitividad, de acuerdo a los datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OECD), la participación de mercado de página 8 Telmex Informe Anual 2001

11 LDN ganado en cuatro años de apertura por los nuevos operadores, medida en tráfico cursado, es similar a la que experimentaron en Japón y Canadá en 9 años o Inglaterra en 14. El tráfico de LDN se vio afectado por el desempeño general de la economía, siendo más evidente esta desaceleración durante el cuarto trimestre del año. El tráfico facturado de LDN totalizó 14,251 millones de minutos, lo que se tradujo en un aumento de 15.8% respecto a En TELMEX estamos conscientes que ante las dificultades del entorno económico, debemos hacer un esfuerzo adicional por nuestros clientes, por tal motivo se decidió no incrementar los precios de los servicios de larga distancia durante En noviembre, por disposición gubernamental y con el objeto de que el número de series telefónicas siga creciendo, la numeración nacional pasó de 8 a 10 dígitos. Para realizar este cambio fueron necesarias la modificación y adecuación del 100% de las centrales telefónicas, tanto locales como de larga distancia. TELMEX cumplió en tiempo y forma con este proyecto a través del Plan de Numeración, el cual además de contemplar los aspectos técnicos, se complementó con una importante campaña para informar a la población las nuevas claves de larga distancia y el modo de marcación local. La ejecución de este cambio significó para la empresa erogar, aproximadamente, 20 millones de dólares. Resultados operativos De igual forma al inicio de 2002, se modificó este acuerdo haciendo aún más favorables los términos para los operadores internacionales, al establecer para el período , diversas tarifas de liquidación dependiendo del lugar de destino de las llamadas. Para las llamadas originadas en los Estados Unidos de América y terminadas en las ciudades de Guadalajara, México y Monterrey, la tarifa de liquidación se estableció en 5.5 centavos de dólar por minuto. En el caso de las otras 200 ciudades principales se fijó en 8.5 centavos de dólar por minuto y para el resto del país quedó en centavos de dólar por minuto. Esto significa que, considerando la tarifa de 5.5 centavos, en un plazo de 10 años las tarifas de liquidación se han reducido 92%. 01 Datos sobresalientes consolidados 02 Carta a nuestros accionistas 20 Estados financieros consolidados 45 Propuesta a la Asamblea 46 Resultados relevantes de la separación contable de los servicios de telefonía local y de larga distancia 47 Consejo de Administración 49 Directorio Minutos de LDI (millones) 4,404 5,521 4,192 3,286 3, Durante la última década, a fin de contribuir a elevar la competitividad en una de las rutas de tráfico telefónico internacional más importantes a nivel mundial, las tarifas de liquidación entre México y los Estados Unidos de América se han reducido significativamente. El 30 de mayo de 2001, TELMEX alcanzó un acuerdo con diversos operadores norteamericanos de larga distancia, que continuó consolidando estos esfuerzos. Bajo los términos planteados en este acuerdo, la tarifa de liquidación para el año 2001 disminuyó 18.4%, pasando de 19 a 15.5 centavos de dólar por minuto. LDN (participación de mercado estimada con base en tráfico) Otros 32% TELMEX 68% LDI (participación de mercado estimada con base en tráfico) Otros 41% TELMEX 59% Telmex Informe Anual 2001 página 9

12 en todas partes Telmex está contigo a través de la red de telefonía pública más grande del país, complementada por una plataforma de acceso compartido a Internet, integrando así a más mexicanos al mundo digital, independientemente de su condición económica.

13 A pesar de estos esfuerzos, el tráfico facturado de LDI acumuló 4,404 millones de minutos, lo que significó una caída anual de 20.2%. Esta disminución fue motivada por el decremento del tráfico entrante, fundamentalmente el originado en los Estados Unidos de América, así como por la pérdida de dinamismo en el crecimiento del tráfico saliente, que se acentuó durante el último trimestre del año. Resultados operativos 01 Datos sobresalientes consolidados 02 Carta a nuestros accionistas 20 Estados financieros consolidados 45 Propuesta a la Asamblea 46 Resultados relevantes de la separación contable de los servicios de telefonía local y de larga distancia 47 Consejo de Administración 49 Directorio Asimismo,el tráfico de LDI terminado en México,continuó severamente afectado por la práctica del by-pass ilegal por parte de algunos operadores de telecomunicaciones. Tan sólo en el año 2001, TELMEX estima que dejó de percibir ingresos del orden de los 1,699 millones de pesos, cifra equivalente al 18% de los ingresos de LDI de la empresa en Telefonía pública TELMEX incrementó 13.1% la base de teléfonos públicos alámbricos en 2001, es decir, una ganancia anual de 82,198, totalizando 707,791 aparatos en operación. Del total de la plataforma de telefonía pública, 267,981 son aparatos alámbricos que son utilizados mediante la tarjeta prepagada con tecnología de "chip" Ladatel. Por su parte, los teléfonos alámbricos compartidos ascendieron a 359,307, utilizados a través de la tarjeta prepagada Multifon. A partir de mayo de 2001, las tarjetas prepagadas Ladafon para uso en teléfonos compartidos, ahora denominadas Multifon, pueden usarse en cualquier aparato telefónico, ya sea Ladatel o particular. De esta manera, se expande la disponibilidad del servicio para los clientes de teléfonos compartidos a toda la base de aparatos en operación de TELMEX. A través de la red de distribución, conformada por 147,680 puntos de venta, TELMEX vendió 263 millones de tarjetas Ladatel y 5 millones de tarjetas Multifon. Es decir 2.7 tarjetas por persona en el país. Esto convierte a México en el país con mayor acceso a la telefonía pública a través de tarjetas prepagadas en el mundo. El servicio de telefonía pública se complementa con la oferta inalámbrica que, al finalizar 2001, contaba con 1,488,509 aparatos públicos en servicio para dar un gran total de 2,196,300 teléfonos en operación. Asimismo, TELMEX proporcionó el soporte necesario a la operación de las distintas empresas comercializadoras de telefonía pública, las cuales contaban con 12,101 teléfonos públicos en Tarjetas telefónicas vendidas (millones) Desde agosto, TELMEX introdujo la tecnología de enlaces vía satélite en las Agencias Rurales ubicadas en poblaciones remotas de difícil acceso. De esta forma, las agencias cuentan con al menos 3 líneas telefónicas, ofreciendo mayor cobertura en el servicio y mejorando la terminación de llamadas. El número de teléfonos públicos rurales ascendió a 38,227 unidades, 9.2% más que en Telmex Informe Anual 2001 página 11

14 en tu empresa TELMEX está contigo proporcionándote el más amplio portafolio de productos y servicios de telecomunicación en México, para apoyar la integración de tu negocio en la economía global.

15 Servicios a operadores de telecomunicaciones (Operteles) Los servicios proporcionados por TELMEX a los operadores de telecomunicaciones fijas y móviles (Operteles) representan uno de los segmentos que mayor atención recibe por parte de la empresa, dada su naturaleza y el efecto multiplicador en la economía del país. Resultados operativos 01 Datos sobresalientes consolidados 02 Carta a nuestros accionistas 20 Estados financieros consolidados 45 Propuesta a la Asamblea 46 Resultados relevantes de la separación contable de los servicios de telefonía local y de larga distancia 47 Consejo de Administración 49 Directorio Interconexión El tráfico de interconexión con Operteles creció 35.9% respecto a 2000, ascendiendo a 18,847 millones de minutos. Este incremento en el tráfico de interconexión fue resultado de la disminución de la tarifa de interconexión, así como por la dinámica del tráfico "el que llama paga", debido al mayor número de usuarios celulares en el país. En diciembre de 2001, se logró un acuerdo con los Operteles en el que se estableció una tarifa de interconexión de centavos de dólar por minuto y por punta de interconexión, lo que representó una reducción de 22%, y que ubica a esta tarifa por debajo del promedio mundial. Igualmente, se acordaron descuentos mutuos de 45% para enlaces de interconexión local y de larga distancia sobre la mejor tarifa de mercado ofrecida al público para enlaces privados, y de 45% en coubicaciones sobre el precio vigente registrado. De esta manera, TELMEX manifiesta su compromiso en el fortalecimiento de la industria de las telecomunicaciones. Uso de infraestructura y productos especializados Los servicios de uso de infraestructura brindados a los Operteles comprenden las troncales digitales de entrada, salida y bidireccionales, enlaces punto a punto y punto a multipunto, así como líneas comerciales directas, servicio 800 y servicios digitales. Por su parte, los productos especializados consisten en líneas para proveedores de telefonía pública, infraestructura para los ISP's (proveedores de servicios de Internet), terminación de tráfico público conmutado de larga distancia, servicios de información de directorio telefónico (040), facturación y cobranza, servicio 800 a proveedores de telefonía pública y servicios de larga distancia internacional con cargo a tarjeta de crédito. En la siguiente tabla se observa el desempeño de TELMEX como un carrier de carriers : Servicio Variación % Puertos de interconexión 8,044 12, Enlaces locales de interconexión 2,521 6, Puertos de terminación Líneas equivalentes para la transmisión de datos Operadores LD y local 97, , Operadores celulares, redes de datos y otros 343, , Troncales digitales 31,028 85, Líneas telefonía pública 10,119 12, Minutos de interconexión (millones) 13,874 18, Minutos de terminación de tráfico LD (millones) 1,600 2, Nivel de disponibilidad de la red (puertos) (%) Telmex Informe Anual 2001 página 13

16 en línea TELMEX está contigo conectándote a gran velocidad a la red mundial de información para aprovechar su potencial informativo, educativo, comercial, recreativo y cultural, y así insertar a México en la era digital.

17 Datos TELMEX ha realizado importantes esfuerzos para robustecer su red de datos, a fin de contar con capacidad tecnológica, pero también con una oferta comercial acorde a las necesidades de todos nuestros clientes. De esta manera, TELMEX ha orientado su estrategia tomando en cuenta tanto los requerimientos de volumen, velocidad y seguridad de las grandes corporaciones, como las diversas necesidades del mercado de las pequeñas y medianas empresas. Éste último es un mercado que plantea para nosotros retos extraordinariamente interesantes, además de constituir hoy día uno de los ejes más importantes en la estrategia de desarrollo económico nacional. A la fecha, la asignatura más importante para TELMEX ha sido impulsar la penetración de la tecnología en el país, incorporando a la mayor cantidad de personas a la red mundial de Internet. Los ingresos provenientes de transmisión de datos representaron el 10.3% de los ingresos totales de la compañía y ascendieron a 11,405 millones de pesos, 21.9% superiores a los de Líneas equivalentes Al finalizar 2001, TELMEX contaba con 1,573,894 líneas equivalentes para la transmisión de datos, lo que significó un aumento de 57.8% con respecto al año anterior. La ganancia anual fue de 576,616 líneas equivalentes, 17.6% mayor a la registrada en Servicio de acceso a Internet A pesar que durante 2001 hicieron su entrada al mercado de acceso a Internet las empresas de televisión por cable y que algunos proveedores de acceso gratuito continuaron operando, Prodigy Internet de TELMEX mostró un comportamiento favorable. Durante el año se incorporaron 279,125 cuentas, ganancia 20.7% mayor a la registrada en Con 913,127 cuentas de acceso a Internet al finalizar 2001, 44% más que el año anterior y una cobertura que incluye 1,880 poblaciones del país, TELMEX prevalece como el ISP (Internet Service Provider) más grande de México. Del total de suscriptores, el 80.5% está Resultados operativos compuesto por clientes residenciales y el restante 19.5% por clientes comerciales. Se fortaleció la interconexión internacional para Internet con mayor capacidad de ancho de banda a los Estados Unidos de América. Tan sólo para el servicio de acceso a Internet, TELMEX cuenta con más de 2,790 Mbps de salida a la red mundial. Continuamos incrementando la penetración de computadoras personales en los hogares y pequeñas empresas mexicanas. El número de clientes de Prodigy Internet Plus ascendió a 277,489 a fines de 2001, 35.9% más que en Esta oferta integra en un sólo paquete, además de una computadora personal, el acceso ilimitado a Internet por dos años, una página personal y el servicio de correo electrónico. Servicio de banda ancha Prodigy Infinitum es el nuevo producto de conectividad a Internet basado en tecnología ADSL, que permite a nuestros clientes navegar con velocidades de hasta 2 Mbps, incluyendo la posibilidad de efectuar llamadas en forma simultánea. Asimismo, Prodigy Infinitum permitirá a sus usuarios acceder a una serie de aplicaciones y servicios que incentivarán el uso de la banda ancha. Al 31 de diciembre de 2001,TELMEX contaba con 29,854 clientes suscritos a servicios de banda ancha, de los cuales el 16.5% correspondió al servicio Prodigy Infinitum (ADSL), aún antes del lanzamiento masivo de este servicio. 01 Datos sobresalientes consolidados 02 Carta a nuestros accionistas 20 Estados financieros consolidados 45 Propuesta a la Asamblea 46 Resultados relevantes de la separación contable de los servicios de telefonía local y de larga distancia 47 Consejo de Administración 49 Directorio Líneas equivalentes para la transmisión de datos (miles) 1, Cuentas de acceso a internet (miles) Telmex Informe Anual 2001 página 15

18 Portal T1MSN El liderazgo en el mercado de T1MSN está respaldado por la preferencia del público mexicano: 8 de cada 10 personas que acceden a Internet en México pasan en algún momento por T1MSN. Con el propósito de reforzar su liderazgo en el mercado hispanoparlante, T1MSN concretó en septiembre la adquisición de la empresa Yupi Internet, Inc. Esta empresa opera uno de los portales más visitados por la comunidad hispana de los Estados Unidos de América y los países latinoamericanos con mayor penetración de Internet. Mediante esta adquisición, el alcance de T1MSN en estos mercados se incrementó notablemente ya que a diciembre de 2001, contaba con 6.4 millones de usuarios únicos en México y 9.8 millones en América Latina y Estados Unidos. El total de "page views" ascendió a 6,268 millones durante el año. Nuestra página corporativa en Internet ha sido un medio de contacto muy apreciado por los clientes que buscan una forma práctica para hacer las cosas. En el sitio pueden contratar gran parte de nuestros servicios en línea, así como consultar y pagar su factura telefónica evitando traslados innecesarios. Al cierre de diciembre de 2001, la página de TELMEX contaba con 1.3 millones de usuarios únicos de los cuales el 68% provienen de México y el restante 32% de otros países. Asimismo, durante el año se registraron 88 millones de page views. Tiendas TELMEX Para nuestro mercado residencial, las Tiendas TELMEX son el canal de venta más importante, el cual está conformado por 374 tiendas y 88 centros de autopago en el país. A través de esta red de tiendas se comercializan los productos y servicios de telecomunicaciones de TELMEX. En 2001, recibieron más de 5 millones de visitas por mes. Sección Amarilla La estrategia de negocio para la Sección Amarilla se enfoca en mantener el posicionamiento de la misma como el mejor, el más completo y más utilizado buscador de empresas, productos y servicios del país. En 2001, se lanzaron 8 nuevos directorios llegando así a un total de 120. En julio, se lanzó el sitio Este sitio ofrece a clientes y usuarios la búsqueda en los 120 directorios de la versión impresa, además de la capacidad de construir en línea desde una página web hasta una tienda virtual. Para la edición de 2001, se realizó un tiraje de 18.6 millones de directorios, de los cuales 1.9 millones fueron directorios zonales. Ante un entorno global, un enfoque regional México es un país que se encuentra inmerso en la realidad mundial de la globalización. Ante esta perspectiva, un reto al que se enfrentan las empresas con presencia nacional y, sobre todo, los proveedores de infraestructura, es no perder la visión regional que les permita adaptar los productos y servicios que proporcionan a las diferentes realidades de las diversas zonas económicas que conforman el entorno nacional. TELMEX manifiesta su compromiso con el desarrollo integral de las diversas regiones de nuestro país a través de la presencia e inversión realizada en todas las entidades federativas. Pocas empresas distinguen oportunidades de negocio en la región sur de nuestro país. TELMEX en tan sólo un año invirtió más de 120 millones de dólares en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, los estados tradicionalmente más rezagados en términos económicos. De igual forma, nuestra empresa es primordial para las economías locales no sólo por los servicios y la inversión que ofrece, sino por el mercado laboral directo que genera y su consecuente derrama económica. En 2001, TELMEX dio empleo al menos a mil personas en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Es limitado el número de empresas que cuentan con una presencia y un compromiso regional tan notorios como los de TELMEX. De esta forma, TELMEX se convierte en líder, no sólo del sector telecomunicaciones, sino del aparato productivo nacional y acepta las responsabilidades que esto implica. Es por ello que cuenta con un equipo directivo distribuido en once divisiones que conoce las necesidades particulares de su región y ofrece soluciones adecuadas a las mismas. página 16 Telmex Informe Anual 2001

19 Factor humano A lo largo de 2001, el factor humano, que constituye la red más importante de TELMEX, resultó fundamental para la correcta ejecución de las estrategias planteadas. Seguimos convencidos que compartir el conocimiento a todo lo largo y ancho de nuestra organización nos ayuda a continuar fomentando la creatividad de nuestros colaboradores y, en consecuencia, nos da la capacidad de ser flexibles y adaptar nuestras estrategias conforme la situación lo demande. Resultados operativos 01 Datos sobresalientes consolidados 02 Carta a nuestros accionistas 20 Estados financieros consolidados 45 Propuesta a la Asamblea 46 Resultados relevantes de la separación contable de los servicios de telefonía local y de larga distancia 47 Consejo de Administración 49 Directorio El Instituto Tecnológico de Teléfonos de México (INTTELMEX) impartió 17,190 programas de capacitación con una duración promedio de 3.7 días, a los cuales asistieron 130,633 participantes durante el año. La inversión constante en la formación del factor humano es la que nos ha permitido desarrollar las telecomunicaciones en nuestro país, dirigidos por las necesidades de nuestros clientes, concentrándonos en generar ingresos y controlar o reducir los costos de operación a fin de incrementar el valor para nuestros accionistas. Accesos Poblaciones Líneas a con Empleos Inversión telefónicas Internet servicio directos (1) Aguascalientes 132,436 8, Baja California 549,104 50, , Baja California Sur 81,579 11, Campeche 54,686 7, Coahuila 359,490 30, , Colima 85,761 7, Chiapas 156,058 13,282 1, Chihuahua 470,970 29, , Distrito Federal 2,862, , , Durango 157,405 8, Estado de México 1,741, ,578 1,896 4, Guanajuato 484,511 33,345 1,634 1, Guerrero 240,786 13,144 1,091 1, Hidalgo 162,336 10,244 1, Jalisco 1,100,295 47,323 1,558 4, Michoacán 363,210 18,495 1,691 1, Morelos 240,593 14, Nayarit 97,140 3, Nuevo León 825,089 38, , Oaxaca 160,757 13,404 1, Puebla 447,372 25,849 1,480 2, Querétaro 186,679 19, , Quintana Roo 128,823 18, San Luis Potosí 208,819 16, Sinaloa 297,950 14,070 1,045 1, Sonora 318,106 25, , Tabasco 119,926 11, Tamaulipas 414,827 33, , Tlaxcala 79,975 5, Veracruz 561,493 34,655 2,854 2, Yucatán 180,391 14, , Zacatecas 101,267 5, Total 13,371, ,127 25,638 67,550 2,495 (1) Inversión en millones de dólares americanos. Telmex Informe Anual 2001 página 17

20 con la sociedad TELMEX está contigo contribuyendo a través de programas de educación, salud, justicia, cultura y deporte que propician el desarrollo integral de nuestra nación.

21 Fundación TELMEX La labor realizada por Fundación TELMEX se extiende a todos los rincones del país en beneficio de los habitantes, tanto de los grandes centros urbanos, como de pequeñas comunidades a lo largo del territorio nacional. Para ello, trabaja estrechamente con las autoridades locales y organismos con experiencia y reconocimiento en la especialización que requieren sus programas sustantivos, con el objeto de que los apoyos que otorga lleguen a quienes más los necesitan. A través de Fundación TELMEX se busca complementar el desarrollo integral de la población, permitiendo así un mejoramiento en la estructura social, educativa y económica de la misma. Durante 2001, Fundación TELMEX continuó con el objetivo de impulsar los programas de investigación, educación, nutrición, salud, justicia, cultura, deporte y la conservación ambiental. Fundación TELMEX otorgó 8,936 becas a estudiantes de 748 diferentes carreras distribuidas en 739 instituciones educativas (públicas y privadas). Igualmente, la Fundación apoya 14 Casas del Becario en el país, que cuentan con servicios de cómputo, Internet y videoconferencia, así como con bibliotecas para la formación profesional de los becarios. Resultados operativos 01 Datos sobresalientes consolidados 02 Carta a nuestros accionistas 20 Estados financieros consolidados 45 Propuesta a la Asamblea 46 Resultados relevantes de la separación contable de los servicios de telefonía local y de larga distancia 47 Consejo de Administración 49 Directorio personas de escasos recursos, acusados de delitos menores por vez primera, quienes a pesar de tener derecho a la libertad condicional o definitiva, no gozan de este beneficio dada su situación precaria. De esta forma se busca evitar que un delito menor implique, en el corto plazo, un costo social muy grande producto de la desintegración familiar o el replanteamiento de toda la mecánica de subsistencia familiar, que interrumpa el desarrollo educativo de los hijos. Al mismo tiempo, Fundación TELMEX estimula el deporte como una solución al problema de drogadicción y paralelamente como una forma de fomentar la salud. Por este motivo, desde hace cuatro años organiza la copa México-TELMEX, el torneo de futbol amateur más grande del mundo. Este torneo deportivo, que ha incorporado a más de 47 mil equipos de toda la república, ha permitido la participación de equipos de comunidades indígenas como los huicholes de Nayarit y los zapotecas de Oaxaca. En materia de salud, Fundación TELMEX donó 4,450 lentes a niños de edad escolar de escuelas públicas y financió 14,343 operaciones quirúrgicas extramuros en las especialidades de oftalmología, labio y paladar hendidos, ortopedia, reconstrucción y general. Adicionalmente, en 2001 dio inicio una campaña en coordinación con el Hospital Infantil para distribuir gratuitamente 450 toneladas de pastilla de dulce con los nutrientes necesarios para enriquecer la alimentación de 450 mil niños de escasos recursos. En materia de justicia, Fundación TELMEX, en colaboración estrecha con la Fundación Mexicana de Reintegración Social, A.C., proporcionó 6,267 fianzas a Telmex Informe Anual 2001 página 19