BARÓMETRO PORCINO. Número 28 / abril de 2017

Transcripción

1 Número 28 / abril de

2 ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES CHINAS DE PORCINO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE Y SU VARIACIÓN RESPECTO A Importación total carne: tn (+.82 tn) W Importación total subproductos: tn ( tn) W IRLANDA 8.81 tn (+733 tn) W 5.2 tn (+386 tn) W REINO UNIDO tn ( tn) W tn (+277 tn) W ALEMANIA 74.5 tn (+4.77 tn) W tn ( tn) W 2 CANADÁ tn (+14.6 tn) W tn ( tn) W BÉLGICA 2.2 tn (-363 tn) X 6.71 tn ( tn) W DINAMARCA tn (-6.28 tn) X tn ( tn) X ESTADOS UNIDOS tn (+2.81 tn) W tn ( tn) W FRANCIA tn ( tn) X tn (+1.33 tn) W HOLANDA tn (+8.36 tn) W tn ( tn) W ESPAÑA ( tn) W (+1.57 tn) W HUNGRÍA tn (+4.52 tn) W tn (+654 tn) W BRASIL tn ( tn) W tn (--) CHILE 9.47 tn (+362 tn) W 6.4 tn (+436 tn) W

3 3 Número 28 / abril MERCADO DEL CERDO VIVO Los festivos de Semana Santa, en el ecuador del mes de abril, han estabilizado el hasta entonces mercado alcista del cerdo en la UE. La pérdida de días de matanza por esos festivos de Pascua ha permitido reequilibrar el balance europeo entre oferta y demanda de cerdos vivos y, sobre todo, recuperar o sostener pesos, según los países. A destacar también los muy altos precios del lechón en toda Europa, que, aunque parecen haber tocado techo en este final de abril, se mantienen en unos niveles récord y sin síntomas de debilidad, reflejando la escasez de su oferta actual y las futuras tensiones en las disponibilidad de cerdos para matadero. cambio, en el continente americano los precios del cerdo han seguido bajando durante abril, presionados por la producción récord de que dispone EEUU, y estos precios más bajos se traducen en una mayor competitividad de la carne americana en China, donde el cerdo sigue también flexionando a la baja., la última cotización de abril ha resultado un +6,3% superior al cierre de marzo, gracias a una aceleración del ritmo de subidas en el acercamiento más inmediato a la Semana Santa. La carne también ha respondido bien a estas subidas, consiguiendo una correcta revalorización que ha retroalimentado la firmeza del cerdo vivo. Las ventas en fresco en el mercado intracomunitario han seguido absorbiendo toda la producción de carne y han sido el complemento a una exportación a terceros países que sigue creciendo por encima de sus volúmenes del año PRECIO MEDIO DEL LECHÓN EN LA UE. Fuente. Comisión Europa EUR unidad 2 kg pasado. Ambos factores provocan que, como en el resto de la UE, siga sin haber en las cámaras españolas un stock de carne congelada importante, lo que mantiene un potencial constante de demanda de cerdos en el mercado, ya que el matadero ha de sacrificar cada semana animales para servir su demanda del mercado interior, del europeo y de la exportación a Asia. Con una oferta que se está demostrando inferior a la capacidad de matanza y, puntualmente, limitada por la escasez precedente de entradas de lechones, los pesos medios han bajado cada semana: la llegada de los festivos de Semana Santa ha sido bien acogida por los ganaderos, que la han visto como una oportunidad para recuperar peso cuando vienen ahora por delante tres meses y medio sin festivos y con calor. Para el matadero, los festivos han servido para facilitar el aprovisionamiento y para garantizare también unos pesos más altos, necesarios para operar con fluidez en la exportación a los mercados asiáticos. El nivel de precios del lechón hace pensar que la oferta de cerdos seguirá siendo limitada durante los próximos meses estivales. De forma general, habrá este año en más cerdos que el año pasado pero, al menos en este primer semestre, menos cerdos que la capacidad de matanza instalada., la situación ha sido similar, aunque en este país la reducción de la oferta de cerdos frente a la demanda parece ser estructural y tensiona constantemente su mercado. El precio ha subido un +7,5% durante abril, básicamente hasta Pascua, dando paso después a una estabilización forzada por el frío reinante, que ha presionado a la baja sobre los consumos y los precios de la carne de cerdo. La suspensión de la homologación de Tonnies para exportar a China está llevando a que pierda cuota en este mercado asiático, en beneficio de. Pese a todo esto, la demanda de cerdos en sigue sin aflojar y los ganaderos, presionados además por su mayor dependencia de unos lechones que ya entraron muy caros desde todo el otoño pasado, lo aprovecharán para intentar volver a recuperar la tendencia alcista en mayo. Incluso en el cerdo ha subido de forma clara 1, 1,3 1,2 1,1 1,,9 1, 1,7 1, 1, 1, 1,3 1,2 1, 1, 1, 1,3 1,2 1,1 1,,9 Cotización del cerdo en Cotización del cerdo en Cotización del cerdo en Francia Fuente : AMI Fuente : MPB Kg / Vivo Kg / Canal Kg / Canal Coronas /Kg /canal Cotización del cerdo en 12, 11, 11, 1, 1, 9, 9, 8, 8, Fuente : Danish Crown

4 $ USA / libras / canal $ CAD / Kg / canal Reales / Kg / vivo Yuan / Kg / canal , 4,2 3,9 3, 3,3 3, 2,7 2, Cotización del cerdo en EEUU Cotización del cerdo en Canadá Cotización del cerdo en Brasil Cotización del cerdo en China Fuente : USDA Fuente : can Québec Fuente : ACSURS Fuente : MOA (+6%), reflejando tanto la firmeza de la exportación como la menor oferta que tienen sus mataderos. efecto, la cada año mayor exportación danesa de lechones provoca que la oferta de cerdos para matadero se reduzca cada año y los mataderos no disponen de suficiente materia prima para satisfacer toda la demanda que tienen para vender carne en los mercados asiáticos. Esto ha llevado a que el precio danés esté este año muy activo en seguir o incluso anticipar las subidas alemanes y que los mataderos de este país anuncien pagos adicionales a los ganaderos que les entreguen más cerdos. La matanza danesa acumula un descenso del -8% este año. cambio, el precio del cerdo ha moderado su subida en Francia (+3% durante abril), que era también el país más caro. El calendario explica el retroceso con que cierra el mes el precio francés: de finales de abril a principio de junio, se encadenan cuatro semanas con festivo. Los mataderos lo han aprovechado para presionar sobre el precio del cerdo. Fuera de la UE, el cerdo ha seguido bajando en América, tanto en el norte (EEUU y Canadá), como en el sur (Brasil). Los precios americanos se sitúan claramente por debajo de los europeos, después de haber estado al mismo nivel en enero y febrero. Desde entonces, sin embargo, han bajado cerca de un -25%. Sin embargo, los stocks de carne congelada en EEUU siguen siendo muy bajos, con las existencias de panceta en mínimos históricos. Se prevé que a partir de ahora empiece ya el descenso estacional de la oferta de cerdos, justo cuando la demanda de pancetas encara sus máximos del año: esto puede ayudar a sostener los precios del cerdo en EEUU y moverlos por fin al alza. Asia, el precio en China acumula una lenta depreciación desde febrero y cierra abril (-2%) en una posición intermedia entre el nivel récord del año pasado y el nivel más normal de hace dos años. Los importadores chinos mantienen una importante demanda de carne en el mercado internacional, pero presionan sobre los precios de compra. Número 28 / abril MERCADO DEL CERDO VIVO SACRIFICIO DE GANADO PORCINO EN ESPAÑA ENERO-FEBRERO EUR unidad 2 kg 4 Mi llones de animales Otros 9,2% Andalucía 8,1% Murcia 7,9% Aragón 1,% Castilla-La Mancha 8,% ,6 4,4 4,2 4, 3,8 3,6 3,4 3,2 3, 2,8 Cataluña 41,6% Castilla y León 15,1% EVOLUCIÓN MENSUAL DEL PESO MEDIO DE LA CANAL DE PORCINO EN ESPAÑA. Fuente. MAPAMA 215 SACRIFICIO DE GANADO PORCINO EN ESPAÑA. (Evolución en número de animales). Fuente. MAPAMA 215

5 Número 28 / abril 5 MERCADO DE LA CARNE Subida de los precios de la carne de cerdo en la UE durante la primera mitad de este mes de abril y estabilización general durante la segunda mitad del mes. La mala climatología que ha reinado en el norte de Europa durante la Semana Santa y los días siguientes (bajas temperaturas, lluvias, incluso nieve en algunas zonas de ) ha penalizado los consumos de carne en las típicas barbacoas, con lo que la operativa se ha quedado en todos esos países muy por debajo de las expectativas. Hasta entonces, el mercado europeo del fresco ha conseguido repercutir buena parte de las subidas del precio del cerdo, aprovechando esos preparativos para la temporada de barbacoas. Después, el mal tiempo ha dejado clara la imposibilidad de subir más los precios de la carne, apareciendo una incipiente presión bajista sobre algunas piezas. Pese a ello, las subidas en las primeras semanas de abril mantienen el balance del mes en positivo, con revalorizaciones medias en torno al +6% en el despiece en los mercados de Barcelona, Rungis y Hamburgo. La panceta sigue EXPORTACIONES DE PORCINO DE LA UE Y DE EEUU EN ENERO-FEBRERO DE ue % Carnes % A China % A Hong Kong % A Japón % A Corea % A Filipinas % A Australia % A EEUU % Subproductos % A China % A Hong Kong % A Filipinas % A Ucrania % TOTAL % Fuente: Comisión Europea/USMEF registrando una buena demanda de forma sostenida, apoyada en las exportaciones a los mercados asiáticos (Corea del Sur, sobre todo), mientras que los jamones son la pieza más presionada, ya que los exportadores europeos han sobreofertado en Italia, para compensar la falta de fluidez de sus ventas a China: los importadores chinos quieren comprar a precio italiano, con lo que los vendedores europeos venden a precios italiano... en Italia, donde tienen menos costes de producción y transporte. Fuera de la UE, el escándalo del fraude cárnico en Brasil parece que ha afectado poco o nada a sus exportaciones de porcino, que siguen a buen ritmo (gracias también a la debilidad de su moneda) y son el verdadero motor de su mercado, penalizado por la crisis económica interior que mantiene sus precios bajos. EEUU, la mayor oferta presiona a la baja sobre los precios de la carne y provoca una dura competencia con los europeos en los mercados asiáticos. eeuu % Carnes % A Japón % A China % A Corea % A Filipinas % A México % A Canadá % Subproductos % A China % A Hong Kong % A Japón % A México % TOTAL % 2, 2,7 2, 2, 2,3 3, 2, 2, 2,2 2, 1, 1, Cotización de la panceta en Fuente : MC Barcelona Cotización de la paleta en 3, Fuente : Mercado de Hamburgo 2,9 2, 2,7 2, 2, 2,3 2,2 2,1 Cotización del tocino en 1,2 Fuente : Mercado de Hamburgo 1,1 1,,9,,7, Cotización jamón redondo en Fuente: MC Barcelona

6 Número 28 / abril Precio del lomo 1 en Francia Fuente : Rungis $ / libras $ / libras 3,3 3,2 3,1 3, 2,9 2, 3, 2,9 2, 2,7 2, 2, 2,3 2,2 2, Precio del jamón tradicional en Francia Cotización del lomo en EEUU Fuente : Rungis 215 Media 211/214 MERCADO DE LA CARNE Cotización del jamón en EEUU Fuente : USDA Fuente : USDA EXPORTACIONES DE PORCINO DE ESPAÑA EN ENERO-FEBRERO DE (Fuente: AEAT) % Canales y piezas A Francia % A Italia % A Portugal % A R. Unido % Total UE % A China % A Japón % A Corea del Sur % A Hong Kong % A Filipinas % A EEUU % Total extra-ue % TOTAL % Subproductos A China % A Francia % A Holanda % A Hong Kong % A Filipinas % TOTAL % LOS MAYORES EXPORTADORES DE PORCINO DE LA UE EN ENERO-FEBRERO ( COMPARADO con ) Holanda Francia Polonia Bélgica Italia EXPORTACIÓN DE CARNE DE CERDO DE ALEMANIA, DINAMARCA Y ESPAÑA A TERCEROS PAÍSES EN Mi les de tn Mi les de tn Mi les de tn EXPORTACIÓN TOTAL DE PORCINO DE ALEMANIA, DINAMARCA Y ESPAÑA A TERCEROS PAÍSES EN 2 LOS 5 MAYORES EXPORTADORES DE PORCINO DE LA UE EN ENERO-FEBRERO ( COMPARADO con ) ero ero Febrero Febrero Holanda Francia 6

7 7 Número 28 / abril MATERIAS PRIMAS BALANCE DEL MERCADO MUNDIAL DE TRIGO Fuente. FAO Millones tn Millones tn Millones tn Producción Uso Stock (eje derecha) ESTIMACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE CEREALES EN LA UE Fuente. Comisión Europea Otros Otros Trigo (blando+duro) ESTIMACIÓN DE STOCK FINAL DE CEREALES EN LA UE Fuente. Comisión Europea Trigo (blando+duro) Brusco cambio de tendencia en el mercado cerealista español, que abandona el lento goteo a la baja de los precios y la abundancia de oferta nacional por una situación de lenta revalorización de los cereales y desaparición de la oferta interior. La razón ha sido la sequía en Castilla y León (en toda la zona del Duero), que, a falta todavía de cuantificar, provocará pérdidas en las cosechas de cebada, sobre todo, y también de trigo. El mercado reaccionó a esta noticia en la semana del Lunes de Pascua: hasta entonces, el fabricante se había estado suministrando toda la campaña con cereales de origen español, gracias a una sostenida oferta. Esto ha permitido dejar de lado la operativa en el puerto, más caro: tenía allí cerradas coberturas anteriores más baratas y las ha ido revendiendo a las multinacionales o retrasando su entrega para garantizarse el empalme de campaña, porque disponía de cereales nacionales a precios más competitivos y, sobre todo, con una disponibilidad constante. Pero, tras la Semana Santa, esta situación ha cambiado radicalmente: cebada y trigo nacionales se han retirado totalmente del mercado y sus precios han rebotado y buscarán, previsiblemente, los niveles más altos del género de importación. No hay más operativa, ya que las coberturas son amplias, pero quien no las tenía cerradas sí debe ahora volver a mirar al puerto para garantizarse el suministro. cualquier caso, el coste del pienso se encarece y el mercado español, donde hasta ahora se operaba a descuento sobre el puerto, vuelve a cotizar al alza. Trigo y cebada salen de abril de un +3% a un +4% más caros, mientras que el maíz, que sigue siendo el cereal con menos demanda al ser comparativamente más caro, apenas sube un +1%. el puerto, la firmeza del euro frente al dólar y los descensos de los futuros en Chicago no permiten grandes cambios en unos precios en destino todavía más altos que los nacionales e incluso se dan descensos para conseguir captar operaciones a diferido. La soja, con un mercado sobrevendido en Chicago (los fondos están históricamente cortos) flexiona también a la baja en abril (-3%), empujando al resto de la proteína en la misma dirección. Cotización del trigo forrajero / Tn / Tn / Tn Cotización de la cebada Cotización del maíz / Tn Cotización de la harina de soja 44%

8 Número 28 / abril CUADRO DE CONTROL DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL (Variación en % respecto a un año atrás) Cabezas BALANCE DE ABRIL Fuente: MAPAMA/AEAT/Mercolleida matanza Consumo Exportación Cotización fresco Transformados Carne Subproductos A la UE Total extra-ue Total ( /Kg/vivo) ipc carne cerdo (respecto mes anterior) 8 ril ,% -- Marzo ,5% +,2% Febrero -4,% -3,8% ,1% +8,9% +7,5% +11,7% +9,1% +2,7% -,5% ero +8,1% +7,7% ,9% +27,8% +3,6% +34,2% +14,4% +19,4% -,1% Diciembre +,4% +2,1% -6,1% +1,% +6,6% +8,1% +7,1% +6,5% +6,9% +19,2% +,2% Noviembre +1,2% +1,3% +1,4% +6,6% +12,2% +9,6% +7,3% +19,1% +11,7% +14,8% -,3% Como se preveía, el mes de abril, con los festivos de Pascua, le ha puesto techo momentáneo a la escalada de precios del cerdo en Europa. La tardía Semana Santa de este año ha permitido una excelente demanda europea en el soleado acercamiento a Pascua, pero después ha encadenado esos festivos con el del Primero de Mayo, conjugando así retrasos en las granjas con una menor necesidad material de matanza. Sin embargo, la situación de mercado no varía: en cuanto la demanda estacional se recupere, la oferta de cerdos (limitada como indica el nivel de precios del lechón desde hace meses) volverá a quedarse por debajo de la demanda de los mataderos. No hay stock de congelado y la fluidez de mercado es mayor porque la demanda se renueva cada semana. La exportación, aunque presionada en precios hacia China, mantienen unos grandes volúmenes en toda Asia y, sobre todo, evoluciona muy favorablemente en Corea del Sur y Japón. La competencia americana seguirá siendo agresiva, ya que el euro se mantiene frente al dólar y los americanos disponen de más producción este año. A partir de ahora, la mayor o menor capacidad de movimiento del precio del cerdo dependerá de cómo evolucione el mercado de la carne, europeo e internacional. PRINCIPALES PRODUCTORES DE CARNE DE CERDO EN LA UE EN Otros 17,3% Bélgica 4,6% Holanda 6,3% Italia 6,6% 6,7% Polonia 8,4% Francia 8,6% PRINCIPALES PRODUCTORES DE CARNE DE CERDO EN EL MUNDO EN 24,% Canadá 1,7% China 47,9% Rusia 2,6% Vietnam 2,9% Brasil 2,8% 17,5% EEUU 9,% Otros 13,6% UE 19,6%

9 Número 28 / abril 9 cerdo MARZO ABRIL VARIACIÓN Europa ( /Kg/vivo) 1,275 1,355 +6,3% d ( /Kg/canal) 1,61 1,73 +7,5% d Holanda ( /Kg/canal) 1,26 1,33 +5,6% d (corona/kg/canal) 1, 11, +5,8% d Francia ( /Kg/canal) 1,496 1,536 +2,7% d Italia ( /Kg/vivo) 1,468 1,587 +8,1% d Polonia (zloty/kg/canal) 6,74 7,8 +5% d Reino Unido (libra/kg/canal) 153,13 156,53 +2,2% d Rusia (rublo/kg/canal) 154, América EEUU ($/cwt) 61, 56,29-8,3% f Canadá (dólar/kg/canal) 172,66 1,74-12,7% f Brasil (real/kg/vivo) 4,13 3,98-3,6% f Asia China (yuan/kg/canal) 22,2 21,53-2,2% f lechón Mercolleida 53, 56, +5,6% d Segovia 62, 67, +8,1% d Zamora 66, 72, +9,1% d futuros de porcino Leipzig (EEX) Cerdo abril 1,582 1,726 +9,1% d Cerdo mayo 1,6 1,723 +5,1% d Cerdo junio 1,6 1,744 +5,1% d Cerdo julio 1,7 1,7 +2,9% d Cerdo agosto 1,7 1,7 +2,9% d Cerdo septiembre 1,7 1,7 +2,9% d Chicago (CME) $ Cerdo mayo 7,32 66,12-6,% f Cerdo junio 73,52 73,27 -,3% f Cerdo julio 74, 74,87 +1,2% d Cerdo agosto 74,15 74,97 +1,1% d Cerdo octubre 66,75 66, -,4% f Cerdo diciembre 62,12 61,52-1,% f Cerdo febrero ,7 66,5 +1,5% d Cerdo abril , 69,7 +4,8% d carne MARZO ABRIL VARIACIÓN Lomo caña 3,38 3,58 +5,9% d Costilla 3,66 3,86 +5,5% d Filete 4,76 4,86 +2,1% d Cabeza de lomo 3,1 3,21 +6,6% d Jamón redondo 2,52 2,66 +5,6% d Panceta 2,87 3,8 +7,3% d Tocino,91,96 +5,5% d Francia Lomo 1 2,97 3,8 +3,7% d Lomo 3 2,59 2,9 +12,% d Jamón tradicional 2,95 3,5 +3,4% d Jamón sin grasa 2,57 2,71 +5,4% d Panceta (s/picada 1) 2,45 2,73 +11,4% d Tocino,,45 +12,5% d Jamón deshuesado 3,38 3, +3,6% d Jamón corte redondo 2, +4,2% d Paleta deshuesada 2,85 2,9 +1,8% d Paleta corte redondo 2,15 2,3 +7,% d Solomillo 8, 8, +4,8% d uja 2,75 3, +9,1% d Panceta 2, 2,95 +5,4% d Tocino 1, 1,5 +5,% d Italia Panceta sin salar 3,55 3,76 +5,9% d Jamón 1-12 Kg 3,18 3,15 -,9% f Jamón Kg 4,32 4,26-1,4% f Paleta 2,85 3,1 +8,8% d Lomo 2,9 4,15 +43,1% d Tocino 1,18 1,2 +1,7% d EEUU Lomo 73,91 73,7 -,3% f Jamón 54,96 61,16 +11,3% d Panceta 129,3 11,35-14,7% f Brasil Canal exportación 6,55 6,39-2,4% f Lomo 11,21 11,15 -,5% f Jamón con pata 7,31 7,19-1,6% f Paleta 8,3 8,1 +,9% d MARZO ABRIL VARIACIÓN cereales y proteinas mercado español Trigo forrajero nacional ,% d Trigo import disponible ,3% d Trigo import diferido ,3% f Maíz nacional ,6% d Maíz import disponible ,% = Maíz import diferido ,3% f Cebada nacional ,2% d Harina de soja 47% ,9% f Harina de colza ,2% f futuros chicago-cme Trigo (vto. más cercano) 426, 432,25 +1,3% d Maíz (vto. más cercano) 364,25 366, +,6% d Soja (vto. más cercano) 946, 956,25 +1,1% d Harina soja (vto. más cercano) 38, 315, +2,4% d futuros euronext Trigo (vto. más cercano) 165,25 167,75 +1,5% d Maíz (vto. más cercano) 172, 172,25 -,1% f fletes marítimos Baltic Dry Index ,5% f bolsa IBEX ,91.715, +2,4% d energía y metales Petróleo Brent 53,65 51,81-3,4% f Oro 1.248, ,7 +1,5% d Cobre ,% f Etanol CBOT ,3% d monedas (1 euro = moneda nacional) Dólar USA 1,691 1,93 +,9% d Dólar Canadá 1,4265 1, ,% d Libra esterlina,8555,8447 +,3% d Zloty polaco 4,2265 4,2224-2,% f Real brasileño 3,3 3, ,% d Yen japonés 119,55 121,76 +,6% d Yuan chino 7,3642 7, ,2% d Rublo ruso,313 62,16-2,3% f