Embajada de la República Argentina Ottawa CANADA EMPANADAS CONGELADAS P.A Metcalfe Street, Suite 700 Ottawa, Ontario, K1P 6K7

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1 Embajada de la República Argentina CANADA EMPANADAS CONGELADAS P.A Metcalfe Street, Suite 700, Ontario, K1P 6K7 Febrero, Metcalfe Street, Suite 700, Ontario, K1P 6K7 1

2 a) Descripción del mercado El sector panadero en Canadá consiste en establecimientos especializados en la producción de mezclas para panadería, productos congelados y pre-masas. Estos productos se venden a comercios al por menor y a grandes cadenas de proveedores de alimentos. Visión General Las principales áreas comerciales (Toronto, Montreal y Vancouver) exhiben un alto grado de rivalidad inter-empresarial para alcanzar la cuota de mercado. Continuamente se está buscando reducir los costos de fabricación, con la puesta en práctica de niveles más altos de mecanización y tecnología de planta. La aparición de los productos congelados de panadería ha favorecido la expansión del sector, tanto en el mercado interno como en el mercado externo, porque tales productos son menos perecederos. Finalmente, la producción del pan y de las mercancías cocidas al horno, considerada como componente fijo de la dieta humana, se ha desarrollado de una industria de pequeña panadería familiar a una industria fabril de gran escala y moderna. La producción canadiense se orienta sobre todo a servir el mercado interior, principalmente porque hasta hace poco tiempo, la mayoría de los productos eran considerados altamente perecederos. Por esta razón, el crecimiento de la producción correspondió históricamente al crecimiento de la población doméstica. Estructura de la Industria El sector panadero en Canadá incluye dos segmentos clasificados como al por mayor y al por menor 1. Los panaderos al por menor abastecen a la demanda de mercancías cocidas al horno tales como pan, rodillos y pasteles, hechos de "scratch" (pasta congelada provista por los panaderos al por mayor). Para los propósitos estadísticos, los consideran "retailers" más bien que fabricantes. Las panaderías al por menor abarcan más de firmas, con ventas anuales estimadas de más de $600 millones de dólares canadienses. Los panaderos al por mayor son parte del sector manufacturero de la economía. Las firmas para estos productos de la industria producen bienes en volumen y son normalmente también responsables de la distribución de sus productos. Los productos incluyen todos los 1 Agriculture and Agri-Food Canada 81 Metcalfe Street, Suite 700, Ontario, K1P 6K7 2

3 tipos de pan, de rodillos (dulces y sin azucarar), de pasta de la pizza, de tortas de las cortezas de la pizza, de empanadas, de empanadas de fruta, congelado de molletes, de pasteles y masas (refrigerada cruda o congelado), de obleas de los conos del helado, etc. El sector panadero al por mayor incluye un subconjunto cada vez mayor de firmas que se especializan en la producción de la pasta premezclada congelada, las mercancías (parcialmente cocidas al horno) y los productos pre-amasados congelados que se venden sobre todo a los distribuidores al por menor retail, como panaderías y pequeños almacenes 2. Estos locales realizan las operaciones finales de la horneada, que implican generalmente poca habilidad, antes de vender los productos acabados y frescos a los consumidores. El tamaño de las instalaciones de producción canadienses va desde establecimientos pequeños con menos de 20 empleados a varias grandes fábricas empleando a más de personas. Desempeño Los productos congelados han sido la fuerza impulsora de los avances hechos en exportaciones de los artículos de panadería. Hace veinte años, la producción del pan requería un trabajo experto, una superficie grande de producción, varias horas de trabajo y diversos ingredientes que proporcionan calidad y variedad a los productos acabados. Los progresos en mezclas y la pasta congelada llevaron a reducir las habilidades necesarias para obtener productos de alta calidad, con la consecuente baja de costos de producción. Los productos congelados de panificación permiten a panaderías, supermercados y otros servicios de alimentación, ofrecer una amplia gama de especialidades hoy en día, con una mano de obra menos experta, sin dejar de satisfacer la demanda creciente de consumidores informados. Los Estados Unidos continúan siendo el mercado de exportación primario para los productos canadienses de la panadería. Las firmas canadienses estaban entre las primeras en Norteamérica para desarrollar la pasta congelada, y muchas de estas firmas han establecido una presencia fuerte en el mercado de Estado Unidos para sus productos congelados. Los productos congelados son altamente demandados por el sector gastronómico, pues éstos reducen considerablemente costos sin dejar de entregar un producto fresco y de alta calidad. 2 Food Bureau 81 Metcalfe Street, Suite 700, Ontario, K1P 6K7 3

4 b) Nomenclatura canadiense Tratamiento Arancelario de Importación e Impuestos Internos Otros Descripción MFN (1) GPT (incluye Argentina) (2) Otros Acuerdos Preferenciales (3) Bizcochos especiales dietéticos como definido conforme a las regulaciones de Heatlth Canada; bajo en proteínas o bizcochos sin proteína certificados Health Canada como proteínas bajas especiales o productos sin proteína. CCCT/LDCT/ GPT/UST/MT /CT/CRT: Pan, fermentado con levadura; 11 - Panecillos y bollos, sin azucar CCCT/LDCT/ GPT/UST/MT /CT/CRT: 19 - Otros Otros panes Que contengan 25% o mas de peso de trigo, en paquetes de que no excedan kilos cada uno 4% 4% CCCT/LDCT/ UST/MT/CT/ CRT: Los demás 11% 11% CCCT/LDCT/ UST/MT/CT/ CRT: 81 Metcalfe Street, Suite 700, Ontario, K1P 6K7 4

5 c) Requisitos de ingreso - Normas de Etiquetado y Embalaje La Ley de Etiquetado y Empaque y la Guía de etiquetado proveen estándares de presentación y reglas sobre el contenido de información exigida en toda etiqueta y empaque, especificando la información que debe ser incluida en la etiqueta, el lenguaje, símbolos a usar, la forma y medida de la misma, así como también su ubicación y la manera en que ésta debe ser presentada El idioma etiquetado debe de ser en francés y en inglés para productos empacados. Asimismo, la Guía de etiquetado de Alimentos y Promoción establece las normas relacionadas con el etiquetado de nutrición y la promoción de los contenidos nutritivos y de salud en los alimentos. Mayor información sobre los requisitos de etiquetado y embalaje puede ser consultada en las siguientes páginas de Internet: También el producto debe de estar libre de bacterias patogénicas. De igual forman, no debe contener componentes alérgicos sin declarar (maní, nueces, semillas de sésamo pescado, soja, etc.) Algunos tipos de carne pueden no estar autorizados en Canadá, mas información puede ser encontrada en el Capítulo 10, anexo A del Meat Hygiene Manual of Procedures : ne.shtml - Impuestos internos 1. Impuesto federal a las ventas de bienes y servicios GST Las importaciones están sujetas al impuesto federal a las ventas de bienes y servicios (Goods and Sales Taxes. GST) que impone el 6% del valor agregado. Normalmente este impuesto es trasladado al consumidor final por lo que el importador recupera el pago. Según la 81 Metcalfe Street, Suite 700, Ontario, K1P 6K7 5

6 Ley de impuestos al consumo (Excise Tax Act) sólo se exceptúan del pago del GST los siguientes rubros: - efectos diplomáticos; - premios y trofeos ganados en el exterior; - literatura turística de gobiernos extranjeros que será distribuida gratuitamente en Canadá; - productos donados a organismos de beneficiencia; partes de garantía; productos importados por un valor menor a US$25. cuando estos son enviados por correo (no incluye tabaco y alcohol); - determinados suministros con 0% de arancel como instrumental médico y algunos productos de agricultura y pesca. Mayor información sobre esta Ley puede ser consultada en la siguiente página de Internet: 2. Impuesto provincial a las ventas (PST) El impuesto provincial a las ventas (Provincial Sales Taxes. PST) es otro impuesto interno pagado por el importador pero usualmente transferido al consumidor final. Las provincias del Atlántico (New Brunswick. Newfoundland & Labrador y Nova Scotia) tienen combinado el impuesto federal (GST) y el provincial (PST) en uno solo llamado Impuesto Armonizado de Ventas Harmonized Sales Tax (HST) del 14%. Provincia Tasa de GST Tasa de PST Tasa de HST Alberta 6 % - - Columbia Británica 6 % 7 % - Manitoba 6 % 7 % - Nueva Brunswick % Terranova y Labrador % Territorios del - 6 % Noroeste - Nueva Escocia % Nunavut 6 % - - Ontario 6 % 8 % - Isla del Pr.Eduardo 6 % 10 % * - Québec 6 % 7.5 % - Saskatchewan 6 % 7 % - Yukón 6 % Metcalfe Street, Suite 700, Ontario, K1P 6K7 6

7 (*) La PST de la Provincia Prince Edward Island se aplica al precio final al consumidor de la mayoría de los productos y servicios (excepto vestimenta y calzado). Para más información referirse al website: Nota: Las provincias de Quebec y Prince Edward Island aplican el PST al total del valor de la factura más el GST. El resto aplica cada uno de los impuestos sobre el valor de la factura. d) Importaciones Canadienses Valor en miles de dólares estadounidenses Estados Unidos Alemania China Bélgica Reino Unido Italia Corea del Sur Francia India Israel SUBTOTAL OTROS TOTAL Fuente de información: Statistics Canada Fecha del reporte: 23 de febrero de 2007 e) Exportaciones Canadienses Valor en dólares estadounidenses Estados Unidos Reino Unido Japón Arabia Saudita Metcalfe Street, Suite 700, Ontario, K1P 6K7 7

8 Corea del Sur México Suecia Emiratos Arabes Unidos Taiwan Hong Kong SUBTOTAL OTROS TOTAL Fuente de información: Statistics Canada Fecha del reporte: 23 de febrero de 2007 f) Lista de importadores Biscuits Leclerc Ltée 70 rue de Rotterdam SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES, Quebec G3A 1S9 Tel: (418) Fax: (418) Website: Contacto: Julie Therrien Canada Bread Company Ltd. 144 Viceroy Rd. CONCORD, Ontario L4K 2L8 Tel: (905) Fax: (905) Website: Contacto: Lisa Sadler 81 Metcalfe Street, Suite 700, Ontario, K1P 6K7 8

9 Canada Safeway Limited th Ave.NE CALGARY, Alberta T2E 7V8 Tel: (403) Fax: (403) Contacto: David Ryzebol Costco Wholesale Canada Ltd. 9901, 116 St GRANDE PRAIRIE, Alberta T8V 5W3 Tel: (780) Fax: (780) Website: Contacto: Connie Glasser, Gerente General Dr. Oetker Ltd Drew Rd. MISSISSAUGA, Ontario L5S 1E5 Tel: (905) Fax: (905) Website: Contacto: Greg Petrie, Presidente John Vince Foods 555 Steeprock Dr. NORTH YORK, Ontario M3J 2Z6 Tel: (416) Fax: (416) Website: Contacto: Don Lock 81 Metcalfe Street, Suite 700, Ontario, K1P 6K7 9

10 Leading Brands Georgia St. W. VANCOUVER, British Columbia V6G 2Z6 Tel: (604) Fax: (604) Website: Contacto: Marilyn Kerzner Ready Bake Foods Inc St. REGINA, Saskatchewan S4R 1P4 Tel: (306) Fax: (306) Contacto: Randy Parker, Gerente SunOpta Inc 2838 Bovaird Dr. W BRAMPTON, Ontario L7A 0H2 Tel: (905) Fax: (905) info@sunopta.com Website: Contacto: Jeremy Kendall, Gerente info@staketech.com g) Principales cadenas de supermercados Loeb Inc Blair Place Gloucester, Ontario K1G 3K8, Canada Tel: (613) Fax: (613) Metro Richelieu Inc Maurice-Duplessis Blv. 81 Metcalfe Street, Suite 700, Ontario, K1P 6K7 10

11 Montreal, Quebec H1C 1V6, Canada Tel: (514) Fax: (514) Provigo 1611 Cremazie E. Montreal, Quebec H2M 2R9, Canada Tel: (514) Fax: (514) Oshawa Foods 6355 Viscount Rd. Mississauga, Ontario L4V 1W2, Canada Tel: (905) Fax: (905) Loblaws Supermarkets Ltd. 22 St. Clair Ave. E, suite 1901 Toronto, Ontario M4T 2S7, Canada Tel: (416) Fax: (416) Alternatives Natural Foods 579 Kerr Street Oakville, Ontario L6K 3E1, Canada Tel: (905) Fax: (905) Canada Safeway Limited (LUCERNE) Petro Canada cetre th Ave. S.W., 47 th Floor Calgary, Alberta T2P 2J6, Canada Tel: (403) Fax: (403) Metcalfe Street, Suite 700, Ontario, K1P 6K7 11

12 Les Supermarches GP Inc. 42 Doucet Street, C.p. 398 Mont-Joli, Quebec G5H 3L2, Canada Tel: (418) Fax: (418) National Grocers Company Ltd. 6 Monogram Place Weston, Ontario M9R 4C4, Canada Tel: (416) Fax: (416) The Great Atlantic & Pacific Company of Canada Ltd Dundas Street, W Etibicoke, Ontario M9B 1B9, Canada Tel: (416) Fax: (416) Atlantic Wholesalers Ltd. 120 Eileen Stubbs Ave., Suite 101 Dartmouth, Nova Scotia B3B 1Y1, Canada Tel: (902) Fax: (902) Thrifty Foods 6050 Indian Lime Mississauga, Ontario L4V 1G5, Canada Tel: (905) Fax: (905) Tiendas con Departamento de Alimentos Price Costco Canada Inc Jacquez Bureau 81 Metcalfe Street, Suite 700, Ontario, K1P 6K7 12

13 Laval, Quebec H7P 5P7, Canada Tel: (514) Fax: (514) Wal-Mart Canada 1940 Argentina Rd. Mississauga, Ontario L5N 1P9, Canada Tel: (905) Fax: (905) Zellers Inc. 401 Bay Street Toronto, Ontario M5H 2Y4, Canada Tel: (416) Fax: (416) Metcalfe Street, Suite 700, Ontario, K1P 6K7 13