SOLICITUDES NUEVA BANCA DIGITAL Guía de Ayuda

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1 SOLICITUDES NUEVA BANCA DIGITAL Guía de Ayuda

2 I 30/11/ /11/2018 2/21 CONTENIDO 1. GENERALIDADES PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUDES NUEVA BANCA DIGITAL... 5

3 I 30/11/ /11/2018 3/21 1. GENERALIDADES Este documento tiene como propósito instruir a los usuarios (Perfil Natural y Jurídico) de la Nueva Banca Digital para el manejo y navegación de la opción Solicitudes ubicado en el menú principal de la página, accediendo a la página web y siguiendo los pasos descritos en el presente documento. A través de la opción de Solicitudes se pueden realizar las siguientes operaciones: Suspender TDC Proceso mediante el cual un usuario realiza la consulta del proceso de suspensión de TDC en la institución. Suspensión de TDD Opción que permite al usuario de la Nueva Banca Digital suspende sus Tarjetas de débito propias o suplementarias. Suspensión de Chequeras Opción que permite a un usuario de la Nueva Banca Digital suspender sus chequeras. Suspensión de Cheques Opción que permite a un usuario de la Nueva Banca Digital suspender cheques de sus chequeras. Servicios BOD Opción que permite a un usuario realizar la afiliación /desafiliación del servicio BOD Móvil y la afiliación al Estado de Cuenta Digital. Solicitudes Referencias Proceso mediante el cual un cliente solicita las referencias bancarias de cuentas y tarjetas de crédito. La barra de herramientas de soporte ubicada en parte izquierda de la pantalla, visualizada en todas las opciones del menú principal, contiene una serie de botones los cuales se describen a continuación: : Buscar (Búsqueda Global) : Equipo Frecuente : Zona segura : Notificaciones : Idioma : Ayuda Permite al usuario de la Nueva Banca Digital realizar una búsqueda sobre una operación específica, sin tener que utilizar las rutas habituales del menú. Este método dirige su búsqueda a productos, servicios, usuarios, pagos, servicios y reclamos. Botón en color verde el cual indica que el usuario se encuentra en un equipo de uso frecuente, en caso contrario se muestra en color gris. Botón en color verde (estado activo). Espacio que garantiza la seguridad de las operaciones sensibles de los usuarios. Cuando se encuentre inactivo el botón se visualiza en color gris. Espacio donde se visualizan las notificaciones recibidas. Botón de selección del idioma del sistema. Botón de ayuda. : Cerrar Sesión Finalizar la sesión.

4 I 30/11/ /11/2018 4/21 Las funcionalidades en las cuales se requiere que el icono de Zona Segura se encuentre activo son: Directorio Global: Adición y Eliminación de Beneficiarios. Transferencias: Cuando el beneficiario no se encuentre registrado en el directorio. Pagos y transferencias: Avance de efectivo. Configuración: Configuración de Seguridad Actualización de Datos y Excepciones de Límites. El método de Búsqueda Global está orientado a datos registrados en el sistema que presenta un resultado previo de la funcionalidad que requiere, permitiendo asi seleccionar la opción de su preferencia. Ejemplo: Utilizando el botón Ver más el sistema proporciona un amplio resultado de la búsqueda requerida, mostrando el resultado en un orden cronológico, del más reciente al más antiguo y agrupados según el tipo, según el parámetro de búsqueda ingresado.

5 I 30/11/ /11/2018 5/21 2. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUDES NUEVA BANCA DIGITAL 1. Haga clic en el botón. 2. Ingrese la siguiente información en los campos requeridos: Tipo de Identificación y número: Haga clic en el botón y seleccione de la lista desplegable el tipo de documento de identificación (V: Venezolano, E: Extranjero, P: Pasaporte, M: Menor), seguidamente digite el número del documento de identidad seleccionado en el campo destinado para tal fin. 3. Haga clic en el botón.(continúa en el punto 7 descrito en este documento). Nota: El sistema valida si el ingreso al sistema fue a través de un equipo de uso frecuente. Equipo de uso no frecuente 4. Ingrese la respuesta de las preguntas de validación realizadas por el sistema en el campo destinado para tal fin y haga clic en el botón, en caso de no requerir ejecutar la acción, haga clic en el botón. Nota: responda tantas preguntas de desafío como le indique el sistema, éstas son aleatorias que debe responder de acuerdo al pool de preguntas configuradas por el Banco en el sistema.

6 I 30/11/ /11/2018 6/21 5. Haga clic en el check box correspondiente, según el caso: 6. En caso de registrar el equipo como uso frecuente, ingrese una descripción que identifique el equipo y haga clic en el botón, en caso de no registrar el equipo como uso frecuente haga clic en el botón. Nota: De no requerir ejecutar la acción, haga clic en el botón. Equipo de uso frecuente 7. Ingrese en el campo Usuario su nombre de usuario para el acceso y haga clic en el botón. 8. Ingrese la información en el siguiente campo: Contraseña: Digite la contraseña de acceso al sistema. 9. Haga clic en el botón, en caso de no requerir ejecutar la acción, haga clic en el botón.

7 I 30/11/ /11/2018 7/21 Perfil Jurídico 10. Haga clic en el botón ubicado en la parte superior derecha de la pantalla y seleccione con un clic el perfil jurídico del cual requiere la configuración (continúa en el punto 12 descrito en este documento). Perfil Natural 11. Haga clic en el botón ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Suspender TDC 12. Haga clic en el botón (Solicitudes) y seleccione la opción Suspender TDC.

8 I 30/11/ /11/2018 8/ El sistema arroja el mensaje que se indica a continuación: Llama desde la comodidad de tú celular o teléfono fijo, a los números xxxxx, sigue los pasos que te indicará para realizar las consultas y operaciones que desees. En caso de que lo requieras, nuestros operadores te brindarán información o asesoría. Suspensión de TDD 14. Haga clic en el botón (Solicitudes) y seleccione la opción Suspensión de TDD. 15. Ingrese la información en los siguientes campos a medida que se vayan reflejando: Tarjeta a suspender: Haga clic en el botón y seleccione de la lista desplegable el número de tarjeta a suspender. Motivo de la suspensión: Haga clic en el botón y seleccione de la lista desplegable el motivo de la suspensión. 16. Haga clic en el botón para procesar la solicitud. En caso que no requiera realizar la operación haga clic en el botón.

9 I 30/11/ /11/2018 9/ Visualice el mensaje: Muy bien estamos listos para proceder. Le invitamos a confirmar sus operaciones. Suspensión de TDD. 18. Haga clic en el botón para confirmar la solicitud. En caso que no requiera realizar la operación haga clic en el botón 19. Visualice el mensaje: Listo! Tu TDD fue suspendida exitosamente. Suspensión de Chequeras 20. Haga clic en el botón (Solicitudes) y seleccione la opción Suspensión de Chequeras.

10 I 30/11/ /11/ / Ingrese la información en los siguientes campos a medida que se vayan reflejando: Cuenta: Haga clic en el botón y seleccione de la lista desplegable el número de la cuenta a la cual corresponde la chequera a suspender. Número Primer Cheque: Digite el número del primer cheque de la chequera a suspender. Número Último Cheque: Digite el número del último cheque de la chequera a suspender. Motivo de la suspensión: Digite el motivo de la suspensión de la chequera. 22. Haga clic en el botón para confirmar la operación. En caso que no requiera suspender la chequera haga clic en el botón. 23. Visualice el mensaje: Muy Bien! Estamos listos para proceder. Le invitamos a confirmar sus operaciones y los datos de la transacción a realizar: Tipo de Operación, Cheque N, Al Cheque N, Fecha, A la cuenta número. 24. Haga clic en el botón para confirmar la solicitud de suspensión de chequeras. En caso que no requiera realizar la suspensión haga clic en el botón. 25. Visualice el mensaje: Listo! La Suspensión de su chequera ha sido procesada. 26. Haga clic en el botón para visualizar y obtener el comprobante de la operación realizada.

11 I 30/11/ /11/ / Visualice los datos de la operación y datos del usuario (Usuario, canal, factor aprobador, fecha hora, número de control, transacción, número primer cheque, número último cheque, número de cuenta, tipo de proceso, motivo, estado, usuario que ejecutó la operación y canal utilizado. 28. Haga clic en el botón si desea obtener el comprobante de la suspensión de chequeras. 29. Visualice el reporte generado de suspensión de chequeras, imprima si desea o haga clic en el botón para salir de la pantalla. Suspensión de Cheques 30. Haga clic en el botón (Solicitudes) y seleccione la opción Suspensión de Cheques.

12 I 30/11/ /11/ / Ingrese la información en los siguientes campos a medida que se vayan reflejando: Cuenta: Haga clic en el botón y seleccione de la lista desplegable el número de la cuenta a la cual corresponde la chequera del cheque a suspender. Número de cheque: Digite el número del cheque a suspender. Motivo de la suspensión: Digite el motivo de la suspensión del cheque. 32. Haga clic en el botón para confirmar la operación. En caso que no requiera suspender la chequera haga clic en el botón. 33. Visualice el mensaje: Muy Bien! Estamos listos para proceder. Le invitamos a confirmar sus operaciones y los datos de la transacción a realizar: Tipo de Operación, A la cuenta número, Cheque N, Motivo y Fecha. 34. Haga clic en el botón para confirmar la solicitud de suspensión de chequeras. En caso que no requiera realizar la suspensión haga clic en el botón. 35. Visualice el mensaje: Listo! La Suspensión de su cheque ha sido procesado. 36. Haga clic en el botón si desea visualizar el comprobante de la suspensión del cheque.

13 I 30/11/ /11/ / Visualice los datos de la operación y datos del usuario (Usuario, canal, factor aprobador, fecha hora, número de control, transacción, número de cheque, número de cuenta, tipo de proceso, motivo, estado, observación, usuario que ejecutó la operación y canal utilizado. 38. Haga clic en el botón si desea obtener el comprobante de suspensión. 39. Visualice el comprobante generado de suspensión de cheque, imprima si desea o haga clic en el botón para salir de la pantalla. Servicios BOD 40. Haga clic en el botón (Solicitudes) y seleccione la opción Servicios BOD.

14 I 30/11/ /11/ / Ejecute la opción que requiera: Afiliación Bod Móvil Desafiliación Bod Móvil Estado de cuenta digital Afiliación Bod Móvil 42. Haga clic en el botón para realizar la afiliación al servicio BODMóvil. Nota: Si el cliente ya se encuentra afiliado al servicio BODMóvil, el sistema emite el mensaje de alerta en pantalla. (Ver pantalla descrita en el punto 51 de este documento). 43. Visualice el contrato de afiliación al servicio BODmóvil. 44. Haga clic en la casilla de selección correspondiente a: He leído y entendido las condiciones del proceso de asociación. 45. Haga clic en el botón, en caso contrario haga clic en el botón proceso. para no ejecutar el Nota: Haga clic en el botón el contrato del servicio BODmóvil. si desea descargar Nota: Haga clic en el botón, si requiere modificar el número de teléfono móvil y proceda según lo descrito en la guía de ayuda Configuración Actualizar Datos. 46. Ingrese la siguiente información: Seleccionar cuenta: Haga clic en el número de cuenta a la cual requiere afiliar al servicio de BODmóvil.

15 I 30/11/ /11/ /21 Nota: Si requiere modificar el número de cuenta seleccionado para la afiliación al servicio haga clic en el botón y automáticamente regresa a la pantalla anterior de selección de cuenta. 47. Haga clic en el botón, en caso que no desee realizar la afiliación haga clic en el botón. 48. Visualice el mensaje: Listo! La afiliación a BODMóvil ha culminado exitosamente, mostrando en pantalla la información correspondiente al comprobante emitido por el sistema. 49. Haga clic en el botón en caso que desee descargar el comprobante de la operación. 50. Visualice el comprobante generado de afiliación al servicio BODMóvil, imprima si desea o haga clic en el botón para salir de la pantalla.

16 I 30/11/ /11/ / Visualice el mensaje: Ya te encuentras afiliado al servicio BODMóvil, en caso que aplique. Desafiliación BODMóvil 52. Haga clic en el botón para iniciar el proceso de desafiliación. 53. Haga clic en el botón y seleccione de la lista desplegable el motivo por el cual desea desafiliarse del servicio BODMóvil.

17 I 30/11/ /11/ / Haga clic en el botón, si está seguro de realizar la desafiliación del servicio. 55. Visualice el mensaje: Estas seguro?, haga clic en el check box correspondiente a: Deseo desafiliarme del servicio de estar seguro de realizar la operación y haga clic en el botón, haga clic en el botón, en caso que no desee realizar la operación. 56. Visualice el mensaje: Listo! La desafiliación a BODMóvil fue exitosa. 57. Haga clic en el botón en caso que desee descargar el comprobante de la operación.

18 I 30/11/ /11/ / Visualice el comprobante generado de afiliación al servicio BODMóvil, imprima si desea o haga clic en el botón para salir de la pantalla. Estado de Cuenta Digital 59. Haga clic en el botón para iniciar el proceso de afiliación a Estado de cuenta digital. 60. Visualice en pantalla el contrato de afiliación, haga clic en la casilla de verificación correspondiente a la opción: He leído y entendido las condiciones del proceso de asociación y haga clic en el botón. Nota: Utilice el botón para descargar e imprimir el contrato de afiliación, si requiere o el botón para cancelar la operación.

19 I 30/11/ /11/ / Ingrese la información en el siguiente campo: Medio de Envío: Haga clic en el botón y seleccione el medio de envío del estado de cuenta del (de los) producto (s) seleccionado(s) Domicilio Oficina Correo Electrónico 62. Haga clic en el check box correspondiente a los productos de los cuales requiere el envío del estado de cuenta y haga clic en el botón. Nota: Haga clic en el botón en caso que no requiera ejecutar la acción. 63. Visualice el mensaje: Listo! La configuración del estado de cuenta digital se ha culminado exitosamente. 64. El sistema muestra el comprobante con los datos básicos de la operación realizada (Nombre de la operación, fecha de la operación, hora de la operación, usuario que realizó la operación, número de control y método de envío configurado). Nota: Haga clic en el botón para descargar e imprimir el comprobante de la operación, si requiere. Solicitudes Referencias 65. Haga clic en el botón (Solicitudes) y seleccione la opción Solicitudes Referencias.

20 I 30/11/ /11/ / Ingrese la siguiente información a medida que vayan reflejándose los campos: Tipo de Referencia: Haga clic en el botón y seleccione de la lista desplegable la opción correspondiente al tipo de producto de la cual desea la referencia (Cuentas, Tarjetas de Crédito). Tarjetas: Haga clic en el botón y seleccione de la lista desplegable el tipo de tarjeta de crédito de la cual desea la referencia. En caso de seleccionar el tipo de producto Cuentas, seleccione el número de la cuenta de la cual desea la referencia. Dirigido a: Escriba el nombre a quien va dirigida la referencia. 67. Haga clic en el botón para generar la referencia bancaria, en caso de no requerir generar la referencia bancaria, haga clic en el botón. 68. Visualice la referencia bancaria, imprima si lo desea o haga clic en el botón para salir de la pantalla.

21 I 30/11/ /11/ /21 CERRAR SESIÓN 69. Haga clic en el botón. 70. Haga clic en el botón. 71. Visualice el mensaje: Estás seguro de que deseas cerrar la sesión?. 72. Haga clic en el botón. En caso que no desee cerrar la sesión haga clic en el botón.