ESTUDIO DE MERCADO ESPÁRRAGOS CONGELADOS - JAPÓN

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1 ESTUDIO DE MERCADO ESPÁRRAGOS CONGELADOS - JAPÓN ProChile Tokio, Septiembre 2009 PRODUCTO CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: ESPÁRRAGOS CONGELADOS CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL: : OTHER VEGETABLES, UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BOILING IN WATER, FROZEN SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA ARANCEL GENERAL: 10% WTO: 6% ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO: 3.0% A partir de 1 de abril de 2012, la glosa arancelaria japonesa considera arancel cero en base al Acuerdo de Asociación Económica y Estratégica firmado entre Chile y Japón. *Para aplicar el preferencial, debe adjuntarse el Certificado de Origen del País. Nota: los espárragos frescos tienen arancel cero. OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS: WTO 6% OTROS IMPUESTOS Impuestos de Consumo (CIF + Custom duty) x 5% REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO Identificación de las agencias pertinentes ante las cuales se deben tramitar permisos de ingresos, el registro de productos y etiquetas La importación de hortalizas (frescas, chilled, congeladas) está sujeta a las normas descritas en la Plant Protection Law y la Food Sanitation Law. PLANT PROTECTION LAW Esta ley fue creada para prevenir la entrada a Japón de microorganismos, enfermedades y parásitos que podrían causar daños a cultivos y a los recursos forestales de este país, por lo que no es permitida la entrada de raíces con tierra en los vegetales provenientes del extranjero, vegetales y frutas que hospeden la mosca del Mediterráneo, el nemátodo excavador de los cítricos, el escarabajo de Colorado, etc. Una lista completa de los ítems prohibidos puede encontrarse en el siguiente enlace: 1

2 En el momento de la entrada del producto a puerto, el importador debe presentar la Application for Import Inspection of Plants and Import-Prohibited Articles, junto con un Certificado Fitosanitario expedido por la autoridad competente del país de origen del producto. FOOD SANITATION LAW Bajo esta ley es necesaria una Notificación de Importación para las hortalizas destinadas a la venta u otros propósitos comerciales. Los importadores deberán presentar la Notification Form for Importation of Food, etc. en la estación cuarentenaria del puerto de entrada. En base al examen de ese documento, se determina si es o no requerida una inspección. Las hortalizas congeladas se examinan en conformidad con los estándares del contenido de bacteria, cuando se toman tal como cual entera o después de que se corten a piezas y cuando se ponen en envase antes de congelarse. Antes de la importación, los importadores pueden tomar las muestras de la próxima importación a los laboratorios registrados por el Ministry of Health, Labour and Welfare o la agencia gubernamental competente de los países exportadores. Los resultados de esos exámenes pueden ser substituidos para la inspección correspondiente en el puerto de la entrada, que facilita el proceso de aclaración cuarentenaria. Además, los importadores quienes quieran someter sus notificaciones por computación, puede hacer el uso del FAINS (Food Automated Import Notification and Inspection Network Systems). Las sucesivas importaciones de China que infringieron la Food Sanitation Law en 2002, llevaron al fortalecimiento de las inspecciones de estos productos; los chequeos para los restos de residuos químicos empezaron a efectuarse no solo para los vegetales frescos sino también para los procesados. Esta norma reforzada (Septiembre, 2002) puede prohibir la importación desde los países que violan repetidamente los estándares de residuos químicos. <Al momento de la venta> Al comercializar en Japón los vegetales frescos y procesados, deben cumplir las siguientes normas: 1. Food Sanitation Law* 2. JAS Law*: 3. Measurement Law * 4. Act Against Unjustifiable Premiums and Misleading Representations 5. Health Promotion Law *ETIQUETADO Conforme a las estipulaciones de las leyes marcadas anteriormente con un asterisco (*), los vegetales deben ser etiquetados en lengua japonesa. El etiquetado debe contener la siguiente información: 1. Nombre del producto 1. Lista de ingredientes y de aditivos (si contuvieran) 2

3 2. Contenido neto 3. Fecha límite de consumo 4. Forma de preservación 5. País de origen 6. Nombre y dirección del importador Nueva ley Positive List System for Agricultural Chemical Residues (Sistema de la Lista Positiva) El 29 de mayo de 2006, entró en vigor una nueva ley sobre el Sistema de Lista Positiva para los restos de residuos químicos en productos alimenticios. El cambio consiste en que las 283 sustancias (250 plaguicidas y 33 medicamentos veterinarios) permitidas anteriormente con un límite de residuo máximo (MRLs) pasan a ser 799 (758 plaguicidas y 41 medicamentos veterinarios). El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japon (MHLW) incluye en la lista 65 sustancias consideradas inofensivas que son parte del sistema. Los productos que contengan 0.01ppm de sustancias químicas no mencionadas en la lista automáticamente se prohibirá su distribución. Ejemplos de etiquetado de productos NOMBRE DE PRODUCTO: ESPÁRRAGO CONGELADO MATERIAS PRIMAS: ESPÁRRAGO CANTIDAD: XX g VENCIMIENTO: EL PAIS DE ORIGEN: xxxx MANERA DE CONSERVACION: Conserve en la temperatura bajo -18C NOMBRE DE VENDEDORA: XXX FOODS CO. LTD. XX-ku,xxx, TOKYO 3

4 ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES (CIF) Nota: Incluye todas los vegetales congelados AÑO 2008 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN CANTIDAD (Unidad) MONTO (Miles US$) % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO CHINA 114,760, TAILANDIA 3,048, CHILE (3) 2,111, SUBTOTAL 119,920, TOTAL IMPORTADO 130,631, AÑO 2007 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN CANTIDAD (Unidad) MONTO (Miles US$) % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO CHINA 127,106, TAILANDIA 2,719, CHILE (3) 2,199, SUBTOTAL 134,354,140 TOTAL IMPORTADO 143,758, AÑO 2006 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN CANTIDAD (Unidad) MONTO (Miles US$) % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO CHINA 127,308, NUEVA ZELANDIA 2,468, TAILANDIA 2,646, CHILE (4) 1,586, SUBTOTAL 134,008, TOTAL IMPORTADO 142,900, Fuente: WORLD TRADE ATLAS BASADO EN JAPAN CUSTOMS 4

5 POTENCIAL DEL PRODUCTO Las importaciones de hortalizas congeladas, en general, se han mantenido prácticamente constantes, en promedio, desde el año 2000, con un leve aumento de un 6,4% en este período, tal como se observa en el gráfico 1. Gráfico 1 Fuente: World Trade Atlas en base a Aduana de Japón La caída en las importaciones en los años 2002 y 2003 estuvo asociada a problemas en las importaciones desde China. En efecto, el año 2002 las importaciones desde este país cayeron en un 18,4%, y el año siguiente volvieron a caer en un 12%. A partir de 2004 las importaciones se recuperan, siendo China el país proveedor que más crece, con un 21,9%. China es el principal proveedor de este mercado, de manera tal que cuando vuelven a disminuir las importaciones totales el año 2007, se debe principalmente a una disminución en los flujos de importaciones desde China (-3,17%). En el caso de Chile, las exportaciones de hortalizas congeladas han tenido un comportamiento un tanto errático, lo que se puede corroborar al observar el gráfico 2. Las exportaciones totales de Chile se mantienen en el mismo valor, en términos nominales, al analizar el período desde el año 2000 hasta fines de

6 Gráfico 2 Fuente: World Trade Atlas en base a Aduana de Japón Las estadísticas japonesas no entregan desglose que permita identificar las importaciones Cif que corresponden a espárragos congelados y otras hortalizas congeladas. Sin embargo, al acceder a la base de datos de Web Comex, si podemos separar cuanto de las exportaciones a Japón de hortalizas congeladas coresponden a los espárragos. El siguente gráfico nos muestra este desglose para las exportaciones Fob Gráfico 3 Fuente: Web Comex 6

7 El gráfico 3 nos muestra un crecimiento relevante en las exportaciones de espárragos congelados FOB de un 66,6% desde el año 2005 hasta fines de Esta situación se mantiene incluso a pesar de la crisis que vive Japón, con un alza en las exportaciones de espárragos congelados de un 11,8% a junio de 2009 de acuerdo a Web Comex. Lo anterior demuestra que hay espacio para crecer en este mercado, para lo cual los factores sanidad y precio del producto son de alta relevancia. Formas de consumo del producto La mayoría de los vegetales congelados se destinan a Food Service Industry ; las cadenas de restaurantes, fast food outlets, catering service, etc. Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto (ventas a través de Internet, etc.) Las ventas por Internet están aumentando cada vez más, favorecido esto por la existencia en Japón de una red logística muy eficiente que permite que el producto llegue muy rápidamente desde el despachador al consumidor final, incluso preservando las condiciones de frío que se requieran para mantener el producto en las condiciones adecuadas y que faciliten su consumo final. Nota: Se incluye comentarios sobre envases en Japón La sociedad japonesa tiene un gran respecto por el medio ambiente, lo que incide en una preferencia por los envases ECO, que implica una especial consideración al medio ambiente y a la utilización de los recursos naturales. Sin embargo, el aspecto más relevante y básico al momento de diseñar envases para el mercado japonés, tiene que ver con el respeto de la sanidad y seguridad de los alimentos, tanto en sus aspectos, químicos, biológicos, como físicos. Si hubiera que enumerar los elementos más importantes a considerar en torno al diseño de envases para entrar exitosamente al mercado de Japón, y basado en las recomendaciones efectuadas por el consultor en envases de Jetro, Sr. Hirotaka Sasaki, estos serían los siguientes: Protección contra los microorganismos (conservación con gas). Reducción del deterioro debido a la luz y el oxígeno (barreras de film, etc.). Prevención de la deformación y rotura, lesiones y quemaduras. Entrega de información relevante para el consumidor y facilidad de uso del envase (universalidad y trazabilidad). Diseños apropiados y que resalten cualidades del producto. Consideración al medio ambiente evitando dilapidar recursos naturales, así como facilidades de reciclaje del envase. Comentarios de los importadores A pesar de la crisis, y de los problemas relacionados con aspectos sanitarios en las importaciones desde China (hay supermercados que incluso mencionan que no importan productos chinos), las importaciones de estos productos se mantienen debido a sus bajos precios relativos, comparado con los productos frescos en general. 7

8 Lo anterior se explica debido a que bajo esta coyuntura económica, la mayoría de los consumidores enfrentan restricciones presupuestarias y en consecuencia tienden a buscar algo más barato, pero sin olvidar la importancia que tienen los aspectos sanitarios del producto a consumir. De este modo, se da un gran valor a la trazabilidad. Por supuesto, es indispensable cuidar otras condiciones para lograr un producto que sea aceptado por el mercado, siendo el precio uno de los más importantes. El factor el precio es muy importante para penetrar al mercado actual de Japón y competir con las hortalizas de países como Estados Unidos y Tailandia, pero particularmente con China. El costo de fletes, es un elemento a tener en cuenta igualmente. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto No hay temporada especial para verduras congeladas. Principales zonas o centros de consumo del producto Por concentración demográfica, la región de Kanto (incluida la zona metropolitana de Tokio y la 2ª más grande ciudad, Yokohama) es el centro de consumo. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL EVOLUCION DEL PRECIO DE IMPORTACION HORTALIZAS CONGELADAS OTROS VEGETALES CONGELADOS # CHILE US$/Kg CHINA TAILANDIA NUEVA ZELANDIA EE.UU Fuente: WORLD TRADE ATLAS BASADO EN JAPAN CUSTOMS <PRECIO RETAIL> *PARA FOOD INDSUTRY CHILE: JPY1, 300/1Kg CHINA: JPY /500g NACIONAL (HOKKAIDO): JPY /1Kg *PARA CASAS INDIVIDUALES* NACIONAL: JPY /130g CHILE: JPY260/150g 8

9 ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA Los países suministradores de estos productos no hacen campañas ni actividades promocionales a nivel de país. En el nivel de distribuidores, las cadenas de supermercados a veces hacen campañas de los alimentos congelados en general de alguna marca colaborando conjuntamente con los procesadores y/o importadores de estos productos. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN En el caso de los vegetales congelados, los importadores, los entregan directamente a los fabricantes de alimentos congelados que hacen repackage de los vegetales importados en conjunto con los productos nacionales y elaboran otros tipos de comidas preparadas para comercializar en el mercado japonés. Después los fabricantes y procesadores, los distribuyen a través de mayoristas intermedios al sector de distribución a consumidores finales, es decir, a las cadenas de supermercados, convenience stores y minoristas diversos; otra vía de distribución es al sector de Food Industry, las cadenas de restaurantes, fast food outlets, catering, etc. Cada vez más se observan casos de importaciones directas para abaratar costos y tiempos por parte de las grandes cadenas de restaurantes. Es normal ahora que las grandes cadenas tomen contacto con el objeto de programar visitas a países proveedores de los productos que requieren para sus diferentes puntos de ventas. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL En bolsas de plástico en varias cantidades: normalmente para uso domestico se utilizan las pequeñas de entre g; DOMÉSTICO BOLSA DE PLÁSTICO (200g) CHINA BOLSA DE PLÁSTICO (550g) EE.UU. CAJA DE PLÁSTICO (1Kg) Los envases en grandes cantidades se utilizan para la Food Industry. 9

10 SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO Normalmente los vegetales congelados son importados bulk en contenedores de barco, para luego ser envasados de acuerdo a los ejemplos que aparecen en las fotos mostradas en el punto anterior. Los estándares japoneses para calidad y el etiquetado son bastante estrictos. Eso significa que los importadores requieren/deben asegurarse que los vegetales congelados importados satisfacen exactamente los requerimientos del exigente mercado japonés. Aspectos tales como color, tamaño, son muy importantes. Es muy importante que los exportadores de Chile cumplan con todas las exigencias sanitarias y de calidad, para luego además ofrecer un precio adecuado, considerando que existe una fuerte competencia de países como China. Se debe poner mucha atención a la ley Positive List System. Hay que considerar además que mantener los niveles de calidad en diferentes embarques es esencial para no perder la confianza en los importadores. Hay que insistir en el tema de calidad para contrarrestar los bajos precios de países como China. Es necesario estar atentos a la calidad del producto y solucionar rápidamente cualquier problema que se presente en lo relativo a eventuales reclamos de los importadores, todo esto con el objeto de mantener y consolidar una imagen de proveedores de productos sanos y de calidad. Otro elemento relevante, tiene que ver con el establecimiento de relaciones de largo plazo con las contrapartes japonesas. El efectuar ventas spot que pueden ser de alta rentabilidad en el corto plazo, si no llevan al establecimiento de una relación permanente con los importadores japoneses, puede afectar los negocios futuros. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS -FOODEX JAPAN (ANUAL /MAKUHARI MESSE): *EN CASO DE PRODUCTOS ORGANICOS: -BIOFACH JAPAN (ANUAL/TOKYO BIG SIGHT): OTRA INFORMACION RELEVANTE Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries Fruits and Flower Division, Agricultural Production Bureau Labeling and Standards Division, Food Safety and Consumer Affairs 10

11 Ministry of Health, Labour and Welfare Office of Imported Food Safety, Inspection and Safety Division, Department of Food Safety, Pharmaceutical and Food Safety Bureau, 11