Temática: Efecto en la Industria de la Construcción por la posible Cancelación del Tratado de Libre Comercio.

Transcripción

1 Temática: Información relevante sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y efectos sobre el sector de la construcción en México. Efecto en la Industria de la Construcción por la posible Cancelación del Tratado de Libre Comercio. Perfiles Económicos de Canadá, Estados Unidos y México Pronósticos principales variables Canadá, Estados Unidos y México Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción 1

2 Antecedentes y datos Relevantes: El tratado de libre comercio de américa del norte (TLCAN) dio la oportunidad de México de integrarse a la economía global, conformando uno de los bloques económicos más importantes del mundo: el bloque Norteamericano. México, Canadá y Estados Unidos firmaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el 17 de diciembre de 1992 entrando en vigor el 1 de enero de En 2013, el comercio trilateral totalizó US$296 mil millones de dólares. En 2016, el comercio trilateral rebasó el trillón de dólares (US$1,088 mil millones de dólares). El comercio trilateral ha crecido 268% desde la entrada en vigor del TLCAN. Intercambio Comercial en la región de Norteamérica previo y post TLCAN (Millones de US$ corrientes) Var % 2016/1993 México Exportó a Estados Unidos 39, , % México Importó de Estados Unidos 41, , % Comercio Total México-Estados Unidos 81, , % México Exportó a Canadá 1,563 10, % México Importó de Canadá 1,175 9, % Comercio Total México-Canadá 2,738 20, % Estados Unidos Exportó a Canadá 100, , % Estados Unidos Importó de Canadá 111, , % Comercio Total Estados Unidos-Canadá 211, , % Comercio Total Trilateral 295,897 1,088, % Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) con información de la Organización Mundial de Comercio, Secretaría de Economía de México y US Deparrment of Commercce. 2

3 En 2016 Estados Unidos se ubicó como la segunda potencia exportadora a nivel mundial al realizar exportaciones de mercancías por un valor de US$ 1 trillón 455 mil millones de dólares, contribuyendo con el 9.0% al total de las exportaciones a nivel mundial. En 2016, Canadá se ubicó en la posición número 12 (2.4%) y México en la 13 (2.3%) por el valor de sus exportaciones a escala global, con US$390 mil 117 millones de dólares y US$373 mil 929 millones de dólares, respectivamente. Participación en el Valor Total de la Exportaciones a Nivel Mundial en 2016 Valor de las Exportaciones a Nivel Mundial: US$16 Trillones 225 mil millones de dólares 188 países más, 16.4% 15. Suiza, 1.9% 14. Singapore, 2.0% 1. China, 33.1% 13. México, 2.3% 12. Cánada, 2.4% 11. Belgica, 2.4% 10. Inglaterra, 2.5% 9. Italia, 2.8% 8. Corea, 3.1% 7. Francia, 3.1% 6. Hong-Kong, 3.2% 2. Estados Unidos, 9.0% 5. Holanda, 3.5% 4. Japón, 4.0% 3. Alemania, 8.3% Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) con información de la Organización Mundial de Comercio 3

4 Datos relevantes entre el comercio México-Estados Unidos: En 2016, México exportó a los Estados Unidos US$294 mil millones de dólares, ocupando el segundo lugar como país exportador hacia los Estados Unidos, desplazando a Canadá al tercer sitio, el año pasado. En 2016, México fue el segundo destino de las exportaciones estadounidenses alcanzando los US$230 mil millones de dólares En 2016, Estados Unidos presentó un déficit comercial con México por US$64 mil millones de dólares. El déficit comercial que Estados Unidos (E.U) tiene con México es el cuarto detrás del déficit comercial que E.U. tiene con China por US$ 347 mil millones; con Japón por US$69 mil millones y Alemania con US65 mil millones. El valor de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos representan el 30% del PIB de México. De enero a septiembre de 2016, la inversión extranjera directa (IED) de Estados Unidos en México representó el 36% de la IED total realizada en México. Riesgos e Incertidumbre: Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y la posible implementación por parte del país del norte de medidas que obstaculicen el comercio exterior y la inversión extranjera, México se encuentra vulnerable y en riesgo de que su actividad económica se vea afectada de manera negativa. Es necesario tomar en cuenta, que la región de América del Norte es la zona con mayor competitividad en todos los bloques comerciales hoy en día, el intercambio comercial, de mano de obra e incluso cultural, hacen que esta región se encuentre generando beneficios trilaterales. La relación comercial entre México y Estados Unidos es de total integración e interdependencia en la cadena de suministro, dado que un gran porcentaje de las exportaciones de manufacturas 4

5 se encuentran clasificadas como bienes intermedios lo que refleja un ecosistema industrial muy unido a través de fronteras. Un gravamen al libre flujo de mercancías o inversiones entre México y los Estados Unidos traería consecuencias negativas para el crecimiento económico de México y afectaría de manera indirecta la actividad económica de la Industria de la Construcción. Una disminución en los flujos de Inversión extranjera hacia el sector industrial mexicano, principalmente al sector manufacturero, lo que se traduce en una reducción significativa en la construcción de fábricas, almacenes, parques industriales, infraestructura industrial. Al reducirse la construcción de infraestructura industrial, se traduce en menores fuentes de empleo y menores ingresos. Al reducirse el ingreso disponible se tiende a un menor consumo y para la industria de la construcción significaría una menor demanda de vivienda y de construcción de centros comerciales. Un círculo perverso al cual no queremos llegar. Se generaría un aumento en los precios de los insumos utilizados en la Industria de la Construcción, consecuencia de una reducción de la oferta en el mercado interno y un encarecimiento de los productos en el mercado externo (hoy en día esta situación se acentúa con la pérdida del valor del peso mexicano frente al dólar y el encarecimiento de productos como el Acero y Cemento) Salida de inversiones ya establecidas al ver que los costos de producción ya no son competitivos, principalmente en el rubro automotriz y manufacturas. Ante esta incertidumbre, es necesario que México adopte una política de reindustrialización globalmente competitiva y productiva, y esto debe lograrse a través del desarrollo de infraestructura, innovación y progreso tecnológico elementos necesarios, que permitan a nuestro país competir ventajosamente en los mercados internacionales. 5

6 En este contexto y dadas las condiciones actuales de gran incertidumbre, el panorama económico luce complicado, tanto para la economía nacional como para la industria de la construcción en particular. Efectos de la Incertidumbre en los flujos de inversión hacia el sector de la construcción en México: Durante el primer cuatrimestre de 2017 la inversión en construcción reportó una disminución de (-) 4.9%, con relación al mismo período del año anterior. La Inversión No residencial, registró la mayor caída con (-) 8.8%, mientras que la Inversión Residencial disminuyó (-) 0.2%, en el mismo período. Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) con información del INEGI La tendencia a la baja de la actividad productiva de la Industria de la Construcción, es explicada por la disminución en los niveles de inversión pública y privada. De acuerdo a los últimos datos, el PIB de la construcción al 1er. Cuatrimestre de 2017, registró una caída de (-) 0.6%. El mal desempeño del subsector obras de ingeniería civil (obra pública), se ha convertido en un lastre para el despegue de la industria de la construcción, ya que desde abril de 2016 a abril de 2017 las Obras de Ingeniería Civil han registrado 13 meses de caídas consecutivas, promediando una descenso de (-) 12.1% en este período. 6

7 Asimismo, la Inversión Privada ya comienza a presentar una tendencia negativa, como consecuencia de un entorno internacional incierto (resultado de la renegociación del NAFTA), así como los efectos del incremento en las tasas de interés e incrementos en los insumos de la construcción. Estos factores complicaran el entono de la Industria de la Construcción, en los próximos meses. Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) con información del INEGI La renegociación del acuerdo celebrado por los tres países, deberá de estar sustentado en la adopción de una política de reindustrialización globalmente competitiva, el desarrollo de infraestructura, innovación y progreso tecnológico, el fortalecimiento de las Instituciones del Estado de Derecho, la participación ciudadana, las buenas prácticas en materia de derechos humanos, son los elementos necesarios a discutir en la renegociación que impulsen el beneficio de la Región de América del Norte. 7

8 Anexos Perfiles Económicos: Canadá, Estados Unidos y México Canada GDP (trillions current US$, 2016) 1.52 Rank in world trade, 2016 Exports Imports GDP per capita (US$, 2016) 42,210 Merchandise 12 9 Current account balance (% GDP, 2016) -3.3 excluding intra-eu trade 7 6 of goods Exports (Millions US$ -2016) 390 Commercial services of goods Imports (Millions US$ -2016) 417 excluding intra-eu trade 10 8 Population (millions) 36.2 THE GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT Global competitiveness Index Institutions Infraestructure Macoreconomic enviroment Labor market efficiency Financial market development Technological readiness Market size Health and primary education Higher education and training 9 19 Business sophistication Innovation Goods market efficiency 17 INFRAESTRUCTURE Quakity roads 22 Quality of air transport infraestructure 16 Quality of railroad infraestructure 18 Quality of electricity supply 16 Quality of port infraestructure 19 Fixed - telephone lines / 100 pop 14 MERCHANDISE TRADE Merchandise exports, f.o.b. Merchandise imports, f.o.b Share in world total exports Breakdown in economy's total exports 2.48 Share in world total imports 2.61 Breakdown in economy's total imports By main commodity group () By main commodity group () Agricultural products Fuels and mining products Manufactures 77.2 Agricultural products Fuels and mining products Manufactures By main destination () By main origin () United States European Union (28) China Japan United States China European Union (28) Mexico 8

9 Agricultural Products 1 Top exported products Top imported products. HS1001 Wheat and meslin 6221 HS2204 Wine of fresh grapes 1798 HS1205 Rape or colza seeds 3893 HS1905 Bread, pastry, other bakers' wares 1459 HS0713 Dried leguminous vegetables 3308 HS2106 food preparations 1323 HS0203 Swine meat, fresh, chilled, frozen 2244 HS0901 Coffee 1238 HS1514 Rape, colza or mustard oil 2120 HS1806 Chocolate and other cocoa food 965 Share in economy's agricultural exports and imports Exports 0% 5% 10% 15% HS1001 HS1205 HS0713 HS0203 HS1514 Imports 0% 2% 4% 6% HS2204 HS1905 HS2106 HS0901 HS Exports Imports FDI inflows FDI outflows Non-Agricultural Products 2 Top exported products Top imported products HS2709 Petroleum oils, crude HS8703 Motor cars for transport of persons HS8703 Motor cars for transport of persons HS8708 Parts for motor vehicles HS7108 Gold HS2709 Petroleum oils, crude HS2710 Petroleum oils, other than crude HS2710 Petroleum oils, other than crude HS8708 Parts for motor vehicles HS8704 Motor vehicles for goods transport Share in economy's non-agricultural exports and imports Exports 0% 10% 20% HS2709 HS8703 HS7108 HS8703 HS8708 HS2709 Imports 0% 5% 10% Exports Imports HS2710 HS8708 HS2710 HS8704 FDI inflows FDI outflows 1 As defined in the WTO Agreement on Agriculture. See the Technical Notes. 2 Refers to WTO Non-Agricultural Market Access products (NAMA products). See the Technical Notes. 9

10 TRADE IN COMMERCIAL SERVICES Commercial services exports Commercial services imports Share in world total exports 1.60 Share in world total imports 2.07 Breakdown in economy's total exports Breakdown in economy's total imports Transport By main services item () By main services item () Transport Travel 21.0 Travel commercial services 30.8 commercial services Goods-related services Goods-related services By main destination () By main origin () By main destination () United States By main origin () European Union (28) United States European Union (28) FATS sales a 2013 Inward (million US$) Outward (million US$) FDI in Services stocks 2014 Inward (% in total FDI) 209 Outward (% in total FDI) Transport Canada World Exports Imports FDI inflows FDI outflows Exports Share Imports Share Transport exports (Index 2010=100) By sea (2014) By sea (2014) By air (2014) By air (2014) By other (2014) By other (2014)

11 Travel Canada 60 World Travel exports (Index 2010=100) Exports Imports FDI inflows FDI outflows Commercial Services and Goods-related Services Exports of OCS by main item () business 16.5 Financial services ICTs 16.5 commercial services Exports Imports Goods-related services Exports Imports INDUSTRIAL PROPERTY 3 Patent applications, 2014 Trademark applications, 2014 Industrial design applications, 2014 Residents Non-residents Total Residents Non-residents Total Residents Non-residents Total Recorded by filing office. See the Technical Notes. a For coverage, see the Technical Notes. 11

12 GDP (trillions current US$, 2016) 18.5 Rank in world trade, 2016 Exports Imports GDP per capita (US$, 2016) 57,436 Merchandise 2 1 Current account balance (% GDP, 2016) -2.5 excluding intra-eu trade 3 1 of goods Exports (Millions US$ -2016) 1,455 Commercial services 1 1 of goods Imports (Millions US$ -2016) 2,251 excluding intra-eu trade 2 2 Population (millions) Global competitiveness Index 3 Labor market efficiency 4 Institutions 27 Financial market development 3 Infraestructure 11 Technological readiness 14 Macoreconomic enviroment 71 Market size 2 Health and primary education 39 Business sophistication 4 Higher education and training 8 Innovation 4 Goods market efficiency 14 United States THE GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT INFRAESTRUCTURE Quakity roads 13 Quality of air transport infraestructure 9 Quality of railroad infraestructure 13 Quality of electricity supply 17 Quality of port infraestructure 10 Fixed - telephone lines / 100 pop 25 MERCHANDISE TRADE Merchandise exports, f.o.b. Merchandise imports, c.i.f Share in world total exports Breakdown in economy's total exports 9.13 Share in world total imports Breakdown in economy's total imports By main commodity group () By main commodity group () Agricultural products Fuels and mining products 74.8 Manufactures 78.4 Agricultural products Fuels and mining products Manufactures By main destination () By main origin () Canada European Union (28) Mexico China China European Union (28) Canada Mexico 12

13 Agricultural Products 1 Top exported products Top imported products. HS1201 Soya beans, whether or not broken HS2208 Alcohol of less than 80% volume 7415 HS1005 Maize (corn) 8670 HS0901 Coffee 6029 HS0802 nuts, fresh or dried 7655 HS2204 Wine of fresh grapes 5622 HS1001 Wheat and meslin 5577 HS2203 Beer made from malt 4745 HS2106 food preparations 5454 HS1905 Bread, pastry, other bakers' wares 4041 Share in economy's agricultural exports and imports Exports 0% 5% 10% 15% HS1201 HS1005 HS0802 HS1001 HS2106 Imports 0% 2% 4% 6% 8% HS2208 HS0901 HS2204 HS2203 HS Exports Imports FDI inflows 236 FDI outflows 361 Non-Agricultural Products 2 Top exported products Top imported products HS2710 Petroleum oils, other than crude HS8703 Motor cars for transport of persons HS8703 Motor cars for transport of persons HS2709 Petroleum oils, crude HS8708 Parts for motor vehicles HS8471 Automatic data-processing machines HS8542 Electronic integrated circuits HS8708 Parts for motor vehicles HS8471 Automatic data-processing machines HS3004 Medicaments in measured doses Share in economy's non-agricultural exports and imports Exports 0% 1 5% 10% HS2710 HS8703 HS8708 HS8703 HS2709 HS8471 Imports 0% 5% 10% Exports Imports HS8542 HS8471 HS8708 HS FDI inflows FDI outflows As defined in the WTO Agreement on Agriculture. See the Technical Notes. 2 Refers to WTO Non-Agricultural Market Access products (NAMA products). See the Technical Notes. 13

14 TRADE IN COMMERCIAL SERVICES Commercial services exports Commercial services imports Share in world total exports Share in world total imports Breakdown in economy's total exports Breakdown in economy's total imports Transport 2.0 By main services item () By main services item () Transport Travel Travel 58.5 commercial services commercial services Goods-related services Goods-related services By main destination (2014) By main origin (2014) European Union (28) Canada Japan China European Union (28) Canada Japan Bermuda FATS sales a 2013 Inward (million US$) Outward (million US$) FDI in Services stocks 2014 Inward (% in total FDI) 181 Outward (% in total FDI) Transport United States World Exports Imports FDI inflows FDI outflows Exports Share Imports Share Transport exports (Index 2010=100) By sea () By sea () By air () By air () By other () By other ()

15 Travel United States World Travel exports (Index 2010=100) Exports Imports FDI inflows FDI outflows Commercial Services and Goods-related Services Exports of OCS by main item () business 14.5 Intellectual property Financial services 31.3 commercial services Exports Imports Goods-related services Exports Imports INDUSTRIAL PROPERTY 3 Patent applications, 2014 Trademark applications, 2014 Industrial design applications, 2014 Residents Non-residents Total Residents Non-residents Total Residents Non-residents Total Recorded by filing office. See the Technical Notes. a For coverage, see the Technical Notes. 15

16 GDP (trillions current US$, 2016) 1.04 Rank in world trade, 2016 Exports Imports GDP per capita (US$, 2016) 8,554 Merchandise Current account balance (% GDP, 2016) -2.6 excluding intra-eu trade 8 8 of goods Exports (Millions US$ -2016) 374 Commercial services of goods Imports (Millions US$ -2016) 398 excluding intra-eu trade Population (millions) Global competitiveness Index 51 Labor market efficiency 105 Institutions 116 Financial market development 35 Infraestructure 57 Technological readiness 73 Macoreconomic enviroment 51 Market size 11 Health and primary education 74 Business sophistication 45 Higher education and training 82 Innovation 55 Goods market efficiency 70 Mexico THE GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT INFRAESTRUCTURE Quakity roads 58 Quality of air transport infraestructure 61 Quality of railroad infraestructure 59 Quality of electricity supply 68 Quality of port infraestructure 57 Fixed - telephone lines / 100 pop 65 MERCHANDISE TRADE Merchandise exports, f.o.b. Merchandise imports, c.i.f Share in world total exports Breakdown in economy's total exports 2.31 Share in world total imports 2.42 Breakdown in economy's total imports By main commodity group 8.5 () Agricultural products By main commodity group 8.9 () Fuels and mining products Manufactures Agricultural products Fuels and mining products Manufactures By main destination () By main origin () United States 4.8 European Union (28) Canada 81.2 China United States China European Union (28) Japan 16

17 Agricultural Products 1 Top exported products Top imported products. HS2203 Beer made from malt 2542 HS1005 Maize (corn) 2459 HS0804 Dates, figs, pineapples, avocados 2028 HS1201 Soya beans, whether or not broken 1574 HS0702 Tomatoes, fresh or chilled 1818 HS0203 Swine meat, fresh, chilled, frozen 1231 HS0709 vegetables, fresh or chilled 1758 HS0207 Meat and edible offal of poultry 1108 HS2208 Alcohol of less than 80% volume 1324 HS1001 Wheat and meslin 1028 Share in economy's agricultural exports and imports Exports 0% 5% 10% 15% HS2203 HS0804 HS0702 HS0709 HS2208 Imports 0% 5% 10% 15% HS1005 HS1201 HS0203 HS0207 HS Exports Imports FDI inflows 72 FDI outflows Non-Agricultural Products 2 Top exported products Top imported products HS8703 Motor cars for transport of persons HS8708 Parts for motor vehicles HS8708 Parts for motor vehicles HS2710 Petroleum oils, other than crude HS8704 Motor vehicles for goods transport HS8542 Electronic integrated circuits HS8471 Automatic data-processing machines HS8471 Automatic data-processing machines HS2709 Petroleum oils, crude HS8517 Line telephony electrical apparatus 9662 Share in economy's non-agricultural exports and imports Exports 0% 5% 10% HS8703 HS8708 HS8704 HS8708 HS2710 HS8542 Imports 0% 5% 10% Exports Imports HS8471 HS2709 HS8471 HS8517 FDI inflows FDI outflows 1 As defined in the WTO Agreement on Agriculture. See the Technical Notes. 2 Refers to WTO Non-Agricultural Market Access products (NAMA products). See the Technical Notes. 17

18 TRADE IN COMMERCIAL SERVICES Commercial services exports Commercial services imports Share 16.5 in world total exports Share 0.7 in world total imports Transport Transport Travel Breakdown in economy's total exports Travel Breakdown in economy's total imports commercial services commercial services Goods-related services By main services item () By main services item () By main destination By main origin FATS sales Inward (million US$) Outward (million US$) FDI in Services stocks Inward (% in total FDI) Outward (% in total FDI) Transport Mexico World Exports Imports FDI inflows 142 FDI outflows Exports Share Imports Share Transport exports (Index 2010=100) By sea () By sea () By air () By air () By other () By other ()

19 Travel Mexico World Travel exports (Index 2010=100) Exports Imports FDI inflows FDI outflows Commercial Services and Goods-related Services Exports of OCS by main item () Insurance & pension Intellectual property ICTs 85.2 commercial services Exports Imports Goods-related services Exports 0 Imports INDUSTRIAL PROPERTY 3 Patent applications, 2014 Trademark applications, 2014 Industrial design applications, 2014 Residents Non-residents Total Residents Non-residents Total Residents Non-residents Total Recorded by filing office. See the Technical Notes. Source: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) with data from World Trade Organization 19

20 INDICADORES MACROECONOMICOS Y PRONÓSTICOS NACF Crecimiento % Real del PIB e 2018 e 2019 e 2020 e Canadá % México % Estados Unidos % PIB expresado en US$ dólares nominales e 2018 e 2019 e 2020 e Canadá Billones 1,842 1,792 1,552 1,529 1,600 1,656 1,719 1,783 México Billones 1,261 1,298 1,151 1, ,032 1,094 1,153 Estados Unidos Billones 16,691 17,393 18,036 18,569 19, ,351 21,239 22,063 PIB expresado en US$ a precios de paridad de poder de compra e 2018 e 2019 e 2020 e Canadá Billones 1,536 1,604 1,637 1,682 1,752 1,827 1,901 1,974 México Billones 2,068 2,153 2,234 2,315 2,406 2,508 2,632 2,757 Estados Unidos Billones 16,691 17,393 18,036 18,569 19,417 20,351 21,239 22,063 PIB Per capita expresado en dólares nominales e 2018 e 2019 e 2020 e Canadá US$ 52,494 50,509 43,349 42,210 43,611 44,649 45,845 47,031 México US$ 10,659 10,845 9,512 8,554 7,993 8,276 8,692 9,074 Estados Unidos US$ 52,741 54,559 56,174 57,436 56,609 62,001 64,212 66,194 PIB Percapita expresado US$ a precios de paridad de poder de compra e 2018 e 2019 e 2020 e Canadá US$ 43,783 45,203 45,701 46,437 47,771 49,254 50,704 52,085 México US$ 17,475 17,990 18,463 18,938 19,480 20,107 20,906 21,699 Estados Unidos US$ 52,741 54,559 56,174 57,436 59,609 62,001 64,212 66,194 Inversión como % del PIB e 2018 e 2019 e 2020 e Canadá % México % Estados Unidos % Inflación e 2018 e 2019 e 2020 e Canadá % México % Estados Unidos % Población e 2018 e 2019 e 2020 e Canadá Millones México Millones Estados Unidos Millones e: Estimado Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) con datos del Fondo Monetario Internacional 20

21 INDICADORES MACROECONOMICOS NACF Crecimiento % Real del PIB de la Construcción Canadá % México % Estados Unidos % PIB de la Construcción expresado en US$ dólares nominales Canadá Billones México Billones Estados Unidos Billones Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) con datos de las Naciones Unidas 21