El futuro de los SSC en Costa Rica Mercado Inmobiliario de Oficinas. Julio, 2016

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1 El futuro de los SSC en Costa Rica Mercado Inmobiliario de Oficinas Julio, 2016

2 C O N C E P T O S - S H A R E D S E R V I C E S C E N T E R Este modelo de servicios se ha consolidado como uno de los modelos de gestión administrativa de mayor adopción por parte de grandes empresas en todo el mundo, como un medio para aumentar la eficiencia de sus procesos y obtener un servicio de calidad. Es una unidad organizativa independiente Presta servicios a más de una unidad de negocio Tiene sus propios recursos Tiene acuerdos de nivel de servicio con sus clientes (internos o externos) Desarrolla una cultura de la mejora continua Posee flexibilidad y escalabilidad para operar con nuevos clientes Confidencial Colliers International 2016

3 B E N E F I C I O S - S H A R E D S E R V I C E S C E N T E R REDUCIR COSTOS M A Y O R F L E X I B I L I D A D Economías de escala Obtiene eficiencias a través de la mejora de procesos, estandarización de sistemas y la información Reducción de costo per cápita por ubicación en locación de bajo costo Infraestructura centralizada flexible a cambios en las necesidades de negocio, la estructura y el volumen cíclico Habilidad para añadir nuevas actividades de negocio con valor agregado, sin costos de proporcionales de infraestructura A U M E N T O DE I N G R E S O S M E J O R C A L I D A D Las Unidades de Negocio pueden centrarse en actividades que agreguen valor Mejora los niveles de servicio para aumentar la retención de clientes Aprovechamiento de conocimiento y recursos Niveles de servicio explícitos Mejora la gestión del riesgo operacional y el ambiente de control Afianza nuevo modelos operativos Centrarse en la mejora continua Mejora el manejo de Performance Confidencial Colliers International 2016

4 I M P L E M E N T A C I Ó N - S H A R E D S E R V I C E S C E N T E R La reducción de costos constituye el factor clave a la hora de evaluar esta iniciativa. El incremento de la productividad y la excelencia en los servicios para el cliente es el siguiente factor de mayor relevancia para evaluar la decisión. Otros factores de decisión son: especialización, flexibilidad y capacidad para integrar nuevos negocios.

5 C A R Á C T E R Í S T I C A S - S H A R E D S E R V I C E S C E N T E R Espacios abiertos con posibilidades de expansión. Excelentes relaciones de parqueo por alta densidad de empleados R E Q U E R I M I E N T O S S E C T O R S E R V I C I O S Tecnología y sistemas de telecomunicaciones muy confiables Cobertura eléctrica con plantas de emergencia Espacios agradables pero no lujosos ni ostentosos Precios promedio entre: $16.00 y $20.00 por m² mensual dependiendo del tamaño de la operación Las áreas demandadas oscilan entre los 1,000 m² con posibilidad a expandirse a los 10,000 m² por etapas Cercanía con principales focos residenciales de clase media y media-alta, amenidades y servicios, así como zonas universitarias

6 C A R Á C T E R Í S T I C A S - S H A R E D S E R V I C E S C E N T E R Los inmuebles que se dedican a brindar este tipo de servicios, recientemente buscan satisfacer las necesidades de sus usuarios, ofreciendo una mejor comodidad y bienestar de los inquilinos. Restaurantes (énfasis en comida sana) Tiendas de conveniencia Gimnasio/similares (piscinas) Parqueo de bicicletas Actividades recreativas en áreas comerciales o áreas comunes Mejores accesos a medios de transporte o transporte propio Amplias áreas comunes Servicio de Bancos Residencias Ampliación de zonas de parqueos

7 C O S T A R I C A S I G U E A T R A Y E N D O C E N T R O S D E S E R V I C I O S El desarrollo de este tipo de servicios en el país va en aumento, las empresas internacionales han invertido en la operación de 140 Centros de Servicios Compartidos, en diferentes categorías y sectores del país. Actualmente la exportación de servicios de informática, administración y otras funciones empresariales constituyen el 5,8% del Producto Interno Bruto (PIB) de Costa Rica. En los últimos 15 años las exportaciones de servicios con valor agregado han pasado de representar el 12,1% de las exportaciones totales a un 47,5%, según las estimaciones de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE). F A C T O R E S P O S I T I V O S La ubicación geográfica, personal calificado con el manejo de varios idiomas y la estabilidad política son aspectos que las compañías señalan como atractivos para manejar gran parte de su red de negocios global desde aquí. Sin embargo, para las corporaciones aún hay retos significativos para que la tendencia al crecimiento continúe. Entre ellos, fortalecer la oferta académica y técnica requerida por el sector como la preparación bilingüe, así como temas de costos e infraestructura.

8 COSTA RICA Costa Rica ha sido capaz de aprovechar la mayor parte de sus principales activos: una ubicación privilegiada para acceder a los mercados globales, la experiencia, la innovación y el compromiso con el crecimiento sostenible, bajo uno de los entornos más democráticamente estables y seguros, calificados y el talento local de calidad para la inversión extranjera de empresas diversificadas, y las exportaciones de productos y servicios que participan en sofisticadas cadenas de valor global. El esfuerzo ha valido la pena. Costa Rica es ahora el hogar de más de 250 empresas multinacionales de alta tecnología, y exporta cerca de productos diferentes, desde productos alimenticios premium, a la electrónica y dispositivos médicos, a más de 150 países. Y continúa buscando nuevas oportunidades, manteniendo sus ojos en el futuro. Más recientemente, estos esfuerzos nacionales han extendido a regiones no tradicionales fuera del Gran Área Metropolitana, abriendo la puerta a nuevas oportunidades de inversión. 8

9 E D U C A C I Ó N La fuerza laboral de Costa Rica se destaca por sus altos estándares de educación y su sobresaliente nivel de productividad. Estas cualidades son el resultado esperado de un compromiso histórico hacia el crecimiento económico y estándares de vida más altos que se logran a través de una política en educación enérgica y amplia, que abarca todos los niveles académicos. La educación en Costa Rica es gratuita y obligatoria desde Fuente: Foro Económico Mundial. Reporte de Competitividad Global Fuente: United Nations. Human Development Report 2014

10 E D U C A C I Ó N S U P E R I O R Fuente: CINDE con base en información de CONARE y Departamento de Registro de Universidades : estimado

11 E X P A N S I Ó N - S E C T O R E S T E Nueva Oferta Marzo 2015 Marzo 2016 Clase Inmueble Inventario (m²) Disponibilidad (m²) Disponibilidad (%) Renta (US$) C.C. El Tobogán % 22,00 Edificio Sigma % 17,00 Edificio Mira % 19,50 A La Lima (Multitenant) % 21,00 Terra Campus % 20,00 Terra Campus % 20,00 Parque Empresarial del Este ,98% 17,50 B Oficentro ASEBANACIO % Condominio Corporativo de C.C.C % Total Nueva Oferta ,15%

12 S O L U C I Ó N I N T E G A L H A B I T A C I O N A L - U S O S M I X T O S En construcción Inmueble Clase Sector Tipo Inventario (m²) Disponibilidad (m²) Disponibilidad (%) Ocupación (m²) Finaliza Desarrolla Bambú Eco-Plaza (I Etapa) B San José Sur Uso Mixto ,00% 0 II T RC Inmobiliaria Terrazas Lindora A San José Oeste Uso Mixto ,00% 0 III T Urban Partners / PINMSA Escazú Village - I Etapa A San José Oeste Uso Mixto ,00% 0 II T Portafolio Inmobiliario TOTAL ,00% 0 Planes a futuro Inmueble Sector Tipo Inventario Aproximado (m²) Inicio Desarrolla La Lima Free Zone & Business Park Cartago Uso Mixto Garnier & Garnier Escazú Village - II Etapa San José Oeste Uso Mixto Portafolio Inmobiliario City Place Town Center (II etapa) San José Oeste Uso Mixto Kirebe Promotores Inmobiliarios Belén Center Heredia Uso Mixto ND Grupo Belen Center La Estación Heredia Uso Mixto ND ND Urban Partners En construcción A Futuro Cantidad de proyectos por sector Sector Cantidad Área total (m²) Usos mixtos S.J. Oeste S.J. Sur Heredia 5 ND 2 S.J. Oeste 4 ND 2 Cartago Confidencial Colliers International 2016

13 A N A L I S I S P O R S E C T O R Confidencial Colliers International 2016

14 O F I C I N A S D E H E R E D I A Inmueble Clase Sector Inventario (m²) Tasa Disp. Centro Corporativo El Cafetal A Heredia ,0% America FZ A Heredia ,0% America FZ (HP) A Heredia ,0% EuroCenter A Heredia ,6% EuroCenter II A Heredia ,0% Global Park A Heredia ,9% Plaza Bratsi A Heredia ,8% Ultrapark A Heredia ,4% Ultrapark II A Heredia ,9% Ultrapark Lagunilla A Heredia ,9% El sector de Heredia es una zona que aún mantiene gran oferta y demanda para actividades en el sector de servicios, y de todos los sectores es el único que incrementa la construcción de inmuebles. Centro Corporativo El Cafetal Confidencial Colliers International 2016

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