Zona Zurich Vida y Pensiones Manual de uso Marzo 2015

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1 Zona Zurich Vida y Pensiones Manual de uso Marzo 2015 INTERNAL USE ONLY

2 Zona Zurich Vida y Pensiones Contenido del manual Qué es Zona Zurich? Qué puedo hacer? Accesos Zona Zurich Vida y Pensiones Página inicio Emisión y mantenimiento de ofertas vida riesgo individual de: Zurich Vida Complet prima periódica Zurich Vida Complet tarifa Plana Zurich Vida Complet préstamo con prima periódica Zurich Vida Complet préstamo con prima única Zurich Vida Complet duo prima periódica Zurich Vida Complet incapacidad prima periódica Emisión y mantenimiento de ofertas de ahorro garantizado de: Zurich Ahorro Creciente Consulta pólizas de vida y pensiones (incluido INFO) Consulta de recibos de vida y pensiones INTERNAL USE ONLY 2

3 Zona Zurich Vida y Pensiones Contenido del manual Zona Zurich Vida y Pensiones Emisión de pólizas de vida riesgo individual de: Zurich Vida Complet prima periódica Zurich Vida Complet tarifa Plana Zurich Vida Complet préstamo con prima periódica Zurich Vida Complet préstamo con prima única Zurich Vida Complet duo prima periódica Zurich Vida Complet incapacidad prima periódica Emisión pólizas de vida ahorro individual de: Zurich Top Interest (según emisión disponible) Zurich Ahorro Creciente Emisión de pólizas de planes de pensiones individuales Planes de Pensiones individuales (PPIs y EPSV) Alta de aportaciones extraordinarias en: Planes de Pensiones Zurich Ahorro Creciente PPAs Unit Link Consulta aportaciones extraordinarias Qué tengo que hacer para resolver cualquier duda operativa? INTERNAL USE ONLY 3

4 Zona Zurich Vida y Pensiones Qué es Zona Zurich? Zona Zurich es el nuevo aplicativo web de gestión de pólizas, en el que podrás realizar tus gestiones de consulta de pólizas, emisión de ofertas y emisión de pólizas. Beneficios Aumento de tu autonomía para realizar operaciones de Vida Riesgo y Pensiones Ampliación del horario de servicio de la web Transformación tecnológica de los sistemas actuales que nos permite: Entornos informáticos de ultima generación Reducción de incidencias Agilidad en la tramitación Simplificará y agilizará los procesos de oferta y contratación Fácil Ágil Amigable Intuitiva 45 % + rápida que INFO INTERNAL USE ONLY

5 Zona Zurich Vida y Pensiones Qué puedo hacer? Desde ahora podrás realizar en la web Zona Zurich las siguientes operaciones : Vida Riesgo - Emitir ofertas de Vida Riesgo hasta Realizar pólizas de Vida Riesgo hasta Consultar pólizas y recibos de Vida Riesgo Pensiones - Emisión y consulta de pólizas de pensiones individuales (PPIs y EPSV) - Alta y consulta de aportaciones extraordinarias en las pólizas de pensiones y PPAs individuales - Consultas de pólizas de PPAs Ahorro - Emisión y consulta de póliza Top Interest - Emisión y consulta de pólizas Zurich Ahorro Creciente (ZAC) - Alta y consultas de aportaciones extraordinarias Consulta - Consultar todas tus pólizas (incluidas las de INFO) Resto de operaciones/productos - Para el resto de operaciones la web Zona Zurich te direccionará a que aplicativo debes consultar o tramitar esta operativa. Estos aplicativos serán INFO (PPVV) o el sistema de peticiones Zurich Vida Gestion Online. INTERNAL USE ONLY 5

6 Zona Zurich Vida y Pensiones Accesos Desde dónde accedo? - A través de la web de mediadores : INTERNAL USE ONLY 6

7 Zona Zurich Vida y Pensiones Accesos Cómo accedo? - A través del usuarios y contraseña que tienes del PPVV o web - Para cualquier problema de acceso puedes llamar al SAM, Cuándo puedo acceder? Con la nueva ampliación del horario, la web estará operativa: - Lunes a Jueves: 08:00 22:30h - Viernes: 08:00 21:00h - Sábado: 09:00 21:00h INTERNAL USE ONLY 7

8 Zona Zurich - Vida y Pensiones Pagina de inicio INTERNAL USE ONLY 8

9 Zona Zurich Vida y Pensiones Página de inicio Puedes acceder a la operativa de varias maneras: Opción 1: Desplegable con todas las operaciones disponibles para Vida y Pensiones INTERNAL USE ONLY 9

10 Zona Zurich Vida y Pensiones Página de inicio Opción 2: Acceso directo a la emisión y ofertas de los productos de vida y pensiones Acceso directo al resto de operativa INTERNAL USE ONLY 10

11 Zona Zurich - Vida y Pensiones Emisión de ofertas de vida riesgo individual INTERNAL USE ONLY 11

12 Emisión de ofertas de vida riesgo Individual Inicio Para las emisiones de ofertas puedes acceder a través de: 1. Inicio < Vida y Pensiones < Oferta y Emisión de pólizas< Zurich vida Complet A través del acceso directo de la página de inicio INTERNAL USE ONLY 12

13 Emisión de ofertas de vida riesgo Individual Inicio 1. Selecciona el tipo de póliza que quieres comercializar 2. Selecciona la modalidad 3. Al finalizar, clica en Aceptar A continuación, aparecerán 3 grandes bloques que debes cumplimentar: 1. Detalle de la oferta 2. Detalle de garantías 3. Datos comerciales INTERNAL USE ONLY 13

14 Emisión de ofertas de vida riesgo Individual Creación de oferta Detalle de la oferta 1. La fecha de efecto debe ser la del día o como máximo hasta 3 meses. Datos del asegurado 2. Completa los datos del Asegurado. Solo necesitas completar los campos: Fecha nacimiento, forma de pago, Profesión, Deporte, Capital a cotizar y Garantías a cotizar 1 2 INTERNAL USE ONLY 14

15 Emisión de ofertas de vida riesgo Individual Creación de oferta Datos Comerciales 1. Selecciona la opción de comisión (el sistema te informará del % de comisión que corresponde) 1 2 El sistema te facilitará la prima de la primera anualidad y de las sucesivas INTERNAL USE ONLY 15

16 Emisión de ofertas de vida riesgo Individual Resultado oferta 1. Completa los datos 2. Guardar/imprimir 1 2 INTERNAL USE ONLY 16

17 Emisión de ofertas de vida riesgo Individual Resultado oferta 1. Al seleccionar la opción Guardar/Imprimir, aparece el número de oferta 2. Se abrirá un PDF con la oferta llamada Proyecto simulación, que podrás guardar o imprimir 1 2 INTERNAL USE ONLY 17

18 Zona Zurich - Vida y Pensiones Emisión de ofertas de ahorro garantizado INTERNAL USE ONLY 18

19 Emisión de ofertas de ahorro garantizado Inicio Para las emisiones de ofertas puedes acceder a través de: 1. Inicio < Vida y Pensiones < Oferta y Emisión de pólizas< Zurich Ahorro Creciente A través del acceso directo de la página de inicio INTERNAL USE ONLY 19

20 Emisión de ofertas de ahorro garantizado Creación de oferta 1. Nos aparecerá automáticamente el producto: 2. Deberemos informar de la fecha de efecto que queremos en la póliza (no se permite fecha anterior a la del día y futura máxima de 3 meses para el ZAC). INTERNAL USE ONLY 20

21 Emisión de ofertas de ahorro garantizado Creación oferta Cumplimentamos los apartados de los datos del Asegurado y Aportación: Indicamos la Aportación Única o aportación inicial y/o aportación periódica: INTERNAL USE ONLY 21

22 Emisión de ofertas de ahorro garantizado Resultado oferta 1. Aparecerá una simulación y seleccionamos oferta 2. Se abrirá un PDF con la oferta llamada Proyecto simulación, que podrás guardar o imprimir 1 2 INTERNAL USE ONLY 22

23 Zona Zurich - Vida y Pensiones Mantenimiento de una oferta de vida riesgo individual INTERNAL USE ONLY 23

24 Mantenimiento de una oferta de vida riesgo individual Inicio Para la modificación de ofertas ya emitidas puedes acceder a través de: 1. Inicio < Vida y Pensiones < Oferta y Emisión < Mantenimiento Ofertas 1 2 INTERNAL USE ONLY 24

25 Mantenimiento de una oferta de vida riesgo individual Búsqueda de ofertas 1. Existen 3 opciones para buscar: por número de oferta, tomador o intermediario 2. En este caso, la búsqueda es por oferta y se completa el campo con el número correspondiente 1 2 INTERNAL USE ONLY 25

26 Mantenimiento de una oferta de vida riesgo individual Modificación de oferta 1. Se puede modificar cualquier campo y tarificar de nuevo tantas veces como se desee 2. Se creará un nuevo número de oferta, por lo que dispondrás de tantas ofertas como tarificaciones INTERNAL USE ONLY 26

27 Zona Zurich - Vida y Pensiones Emisión de pólizas de vida riesgo individual INTERNAL USE ONLY 27

28 Emisión de pólizas de vida y pensiones Emisión póliza de riesgo Para dar de alta una póliza de riesgo, siempre tiene que haber una oferta realizada, por lo que: 1. Si ya hemos tramitado la oferta: La buscamos a través del Menú, Vida y Pensiones< Oferta y emisión < Mantenimiento de oferta Si no existe ninguna oferta: La creamos a través del Menú, Vida y Pensiones <Oferta/Emisión < Zurich Vida Complet 1 2 INTERNAL USE ONLY 28

29 Emisión de pólizas de vida y pensiones Emisión póliza de riesgo 1. En los dos casos, llegarás a la opción de Resultados Oferta 2. Selecciona la opción Alta/Solicitud 1 2 INTERNAL USE ONLY 29

30 Emisión de pólizas de vida y pensiones Emisión póliza de riesgo 1. Cumplimenta los datos necesarios 2. Esta fecha es la fecha fin validez de la identificación del cliente 3. Debes ir rellenando los diferentes campos marcados con un (*) INTERNAL USE ONLY 30

31 Emisión de pólizas de vida y pensiones Emisión póliza de riesgo 1. Esta página aparece al clicar en cuestionario de cliente 2. Cumplimentamos los campos INTERNAL USE ONLY 31

32 Emisión de pólizas de vida y pensiones Emisión póliza de riesgo 1. Cumplimenta los datos de beneficiarios por garantía 2. Es muy importante definir correctamente los beneficiarios por garantías y en el caso de Invalidez siempre será el asegurado 3. Clica en Añadir Una vez añadidos los beneficiarios, aparecerán en el listado. 5. En caso de querer modificar el beneficiario, se debe eliminar, y volver a dar de alta al beneficiario correcto. 4 5 INTERNAL USE ONLY 32

33 Emisión de pólizas de vida y pensiones Emisión póliza de riesgo 1. Anexar la documentación necesaria 1 Te indicarás que documentación necesitas de manera obligatoria (marcada con un (*)) 1. Todos los documentos añadidos aparecen en el listado. Puedes eliminar el documento a través del icono de la papelera 2. Es imprescindible rellenar previamente el cuestionario de cliente para emitir la póliza 2 INTERNAL USE ONLY 33

34 Emisión de pólizas de vida y pensiones Emisión póliza de riesgo 1. Le damos a emitir: 1. Para imprimir la póliza 2. En el caso de haber emitido la póliza con fecha futura, las condiciones particulares se generarán a la fecha efecto de la póliza y en el momento del alta se generará el documento anexo a la solicitud de seguro que podrás entregar al cliente como comprobante de su seguro 1 2 INTERNAL USE ONLY 34

35 Zona Zurich - Vida y Pensiones Emisión de pólizas de ahorro individual INTERNAL USE ONLY 35

36 Emisión de pólizas de vida y pensiones Emisión póliza de ahorro 1. Seleccionamos el producto por el Menú Vida y Pensiones<oferta y emisión< selección producto Seleccionamos el producto que deseamos emitir 2. Seleccionamos el producto en la pantalla principal INTERNAL USE ONLY 36

37 Emisión de pólizas de vida y pensiones Emisión póliza de ahorro 1. Nos aparecerá automáticamente el producto: 2. Deberemos informar de la fecha de efecto que queremos en la póliza (no se permite fecha anterior a la del día y futura máxima de 3 meses para el ZAC). En el caso del Top Interest será la del día. INTERNAL USE ONLY 37

38 Emisión de pólizas de vida y pensiones Emisión póliza de ahorro Cumplimentamos los apartados de los datos del Asegurado y Aportación: Indicamos la Aportación Única o aportación inicial y/o aportación periódica: INTERNAL USE ONLY 38

39 Emisión de pólizas de vida y pensiones Emisión póliza de ahorro Nos aparecerán los datos del tomador/asegurado/pagador para cumplimentar: INTERNAL USE ONLY 39

40 Emisión de pólizas de vida y pensiones Emisión póliza de ahorro 1. Esta página aparece al clicar en cuestionario de cliente 2. Cumplimentamos los campos INTERNAL USE ONLY 40

41 Emisión de pólizas de vida y pensiones Emisión póliza de ahorro 1 Informamos de los beneficiarios: 2 Anexamos la documentación necesaria: Te indicarás que documentación necesitas de manera obligatoria (marcada con un (*)) INTERNAL USE ONLY 41

42 Emisión de pólizas de vida y pensiones Emisión póliza de ahorro 1 Nos genera el número de póliza: 2 Generamos la documentación de la póliza: INTERNAL USE ONLY 42

43 Zona Zurich - Vida y Pensiones Emisión de pólizas de Pensiones individual INTERNAL USE ONLY 43

44 Emisión de pólizas de vida y pensiones Emisión póliza de plan de pensiones 1. Seleccionamos el producto por el Menú Vida y Pensiones<oferta y emisión< Plan de Pensiones El tipo de plan de pensiones se selecciona después. 2. Seleccionamos el producto en la pantalla principal INTERNAL USE ONLY 44

45 Emisión de pólizas de vida y pensiones Emisión póliza de plan de pensiones 1. Nos aparecerá automáticamente el producto: 2. Nos aparece la siguiente pantalla con los datos que debemos cumplimentar. Recordar que la fecha de emisión en el caso de pensiones siempre será la del día (no permite modificarla) INTERNAL USE ONLY 45

46 Emisión de pólizas de vida y pensiones Emisión póliza de plan de pensiones Cumplimentamos los apartados de los datos del Asegurado y Aportación: Indicamos si el plan de pensiones tiene Aportación inicial y/o periódica o no: INTERNAL USE ONLY 46

47 Emisión de pólizas de vida y pensiones Emisión póliza de plan de pensiones Nos aparecerán los datos del tomador/asegurado/pagador para cumplimentar: INTERNAL USE ONLY 47

48 Emisión de pólizas de vida y pensiones Emisión póliza de plan de pensiones 1 Verificamos los datos de la aportación: 2 Informamos del tipo de Plan de Pensiones que queremos contratar: 2 1 INTERNAL USE ONLY 48

49 Emisión de pólizas de vida y pensiones Emisión póliza de plan de pensiones 1 Informamos de los beneficiarios: 2 Anexamos la documentación necesaria: Te indicarás que documentación necesitas de manera obligatoria (marcada con un (*)) INTERNAL USE ONLY 49

50 Emisión de pólizas de vida y pensiones Emisión póliza de plan de pensiones 1 Nos genera el número de póliza: 2 Generamos el certificado de pertenencia al Plan de Pensiones: INTERNAL USE ONLY 50

51 Zona Zurich - Vida y Pensiones Alta de aportaciones extraordinarias INTERNAL USE ONLY 51

52 Emisión de pólizas de vida y pensiones Alta de Aportación extraordinaria para PPIs + ZAC+PPAS +UL 1 Seleccionamos la operativa por el Menú Vida y Pensiones<Aportación extraordinaria: 2 O seleccionamos la operativa en la pantalla principal en otras operaciones : INTERNAL USE ONLY 52

53 Emisión de pólizas de vida y pensiones Alta de Aportación extraordinaria para PPIs + ZAC+PPAS +UL Para buscar la póliza tenemos dos criterios de búsqueda, Tomador o póliza: Si seleccionamos por póliza nos aparecerán los siguientes campos a rellenar: Para los productos de pensiones cuya numeración es por ejemplo: Se debe informar de la siguiente manera: Póliza: Certificado: INTERNAL USE ONLY 53

54 Emisión de pólizas de vida y pensiones Alta de Aportación extraordinaria para PPIs + ZAC+PPAS +UL Una vez seleccionada la póliza informamos de los datos necesarios para dar de alta la aportación: Se deberá anexar la carta en la que el cliente solicitud la aportación extraordinaria INTERNAL USE ONLY 54

55 Emisión de pólizas de vida y pensiones Alta de Aportación extraordinaria para PPIs + ZAC+PPAS +UL Una vez todo cumplimentado le damos al aceptar: Nos confirmará que se ha ejecutado la aportación: INTERNAL USE ONLY 55

56 Zona Zurich - Vida y Pensiones Consulta de pólizas de riesgo, pensiones y ahorro INTERNAL USE ONLY 56

57 Consulta de pólizas de vida y pensiones Inicio Para la modificación de ofertas ya emitidas puedes acceder a través de: 1. Inicio < Vida y Pensiones<Consulta pólizas / Solicitudes INTERNAL USE ONLY 57

58 Consulta de pólizas de vida y pensiones Búsqueda de pólizas 1. Selecciona el criterio de búsqueda 1 INTERNAL USE ONLY 58

59 Consulta de pólizas de vida y pensiones Búsqueda de pólizas 1. Selecciona el criterio de búsqueda 2. El mejor criterio de búsqueda es por Identificador Fiscal del tomador 3. Cumplimenta todos los campos y clica buscar Clicamos en la lupa para ver el detalle de la póliza 4 INTERNAL USE ONLY 59

60 Zona Zurich - Vida y Pensiones Consulta de recibos vida y pensiones INTERNAL USE ONLY 60

61 Consulta de recibos vida y pensiones Recibos Para consultar un recibo puedes hacerlo a través de: 1. Inicio < Vida y Pensiones < Consulta Recibos 2. A través de Otras Operaciones INTERNAL USE ONLY 61

62 Consulta de recibos vida y pensiones Búsqueda de recibos 1. Selecciona el criterio de búsqueda 2. Clica en Buscar 3. En la lupa obtendremos más detalles de la consulta INTERNAL USE ONLY 62

63 Consulta de recibos vida y pensiones Detalle del recibo 1. Los datos que se pueden consultar de un recibo son: - Datos bancarios - Datos de garantías - Comisiones del recibo INTERNAL USE ONLY 63

64 Consulta de recibos vida y pensiones Detalle del recibo INTERNAL USE ONLY 64

65 Zona Zurich - Vida y Pensiones Consulta de aportaciones extraordinarias INTERNAL USE ONLY 65

66 Consulta de aportaciones extraordinarias Búsqueda de aportaciones Para consultar un recibo puedes hacerlo a través de: 1. Inicio < Vida y Pensiones < Aportaciones extraordinarias < Consulta de aportaciones 2. A través de Otras Operaciones INTERNAL USE ONLY 66

67 Consulta de aportaciones extraordinarias Búsqueda de aportaciones 1. Selecciona el criterio de búsqueda 2. Clica en Buscar 3. En la lupa obtendremos más detalles de la consulta INTERNAL USE ONLY 67

68 Consulta de aportaciones extraordinarias Consulta de aportaciones 1. Solo aparecerán aquellas pólizas que tengan aportaciones extraordinarias. 2. Si queremos mayor detalle clicamos en la aportación y nos mostrará los datos: INTERNAL USE ONLY 68

69 Zona Zurich Vida y Pensiones Resolución de dudas operativas INTERNAL USE ONLY 69

70 Zona Zurich Vida y Pensiones Resolución de dudas operativas - Para cualquier duda relativa a la Web Zona Zurich puedes solicitar que nos pongamos en contacto contigo a través del sistema de peticiones Zurich Vida Gestion Online ( en el apartado Web Zona Zurich indicándonos tu duda y teléfono. - Además te informamos que el teléfono que tenías habilitado para realizar consultas simples sobre operativa diaria se ha substituido por el Este teléfono te ayudará a resolver dudas rápidas pero recuerda que la operativa o casos complejos deberán de tramitarse por el sistema Zurich Vida Gestion Online. INTERNAL USE ONLY 70