El turismo de juego y el mercado de casinos en Japón Septiembre 2014

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1 El turismo de juego y el mercado de casinos en Japón Septiembre 2014 Este documento ha sido realizado por María García Luengo, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial

2 ÍNDICE 1. EL TURISMO RECEPTOR EN JAPÓN 3 2. EL MERCADO DE CASINOS EN ASIA Y SU IMPACTO ECONÓMICO Macao Singapur Malasia, Corea del Sur, Taiwan 8 3. LA SITUACIÓN DEL SECTOR DE CASINOS Y APUESTAS EN JAPÓN. NORMATIVA ACTUAL Legislación actual. Ilegalidad del juego y las apuestas Excepciones JAPÓN 2020: EL PROYECTO DE LOS RESORTS INTEGRADOS Antecedentes y situación actual del proyecto de ley Objetivos Posibles emplazamientos PRINCIPALES COMPETIDORES Y PROPUESTAS Empresas extranjeras Empresas locales CONCLUSIONES 19 2 Oficina Económica y Comercial

3 1. EL TURISMO RECEPTOR EN JAPÓN. Según datos de la Organización Mundial del Turismo, en 2012 el número de turistas internacionales a nivel mundial creció un 4% con respecto al año anterior, superando por primera vez en la historia la cifra de millones de personas. Por lo tanto, se sigue manteniendo la tendencia de crecimiento constante en torno al 3% o 4% anual registrada durante los últimos años. Evolución del número de turistas internacionales en el mercado global Millones de personas Fuente: Organización Mundial del Turismo Europa se mantiene como el primer destino mundial tanto por número de visitantes como por volumen de ingresos (con España y Francia como líderes), con un 51,6% del total de turistas internacionales en No obstante, la región de Asia-Pac Pacífico ífico, que en 2012 obtuvo una cuota de mercado del 22,6%, es el área que registra un crecimiento más acelerado. El número de turistas que eligieron los países de Asia-Pacífico como destino en 2012 fue un 7% superior al año anterior (15 millones más de personas), frente al crecimiento del 3% registrado en Europa. De entre los países de la región de Asia-Pacífico, Japón ocupa la 10º en el ranking de destinos por número de visitantes (en el ranking mundial de 2011 ocupó la 39ª posición, según datos de la Organización Mundial del Turismo). 3 Oficina Económica y Comercial

4 Como se puede ver en el siguiente gráfico, desde los años 60 el número de turistas extranjeros en Japón fue experimentando un constante crecimiento hasta 2007, año en que la cifra se estabilizó en torno a los ocho millones y medio de visitantes. Las cifras empeoraron en 2009 (los efectos de la crisis económica se tradujeron en una importante caída del número de turistas internacionales a nivel mundial) y en 2011, como consecuencia del desastre natural de Fukushima. No obstante, en 2012 prácticamente se volvieron a alcanzar las cifras de 2010, con más de ocho millones trescientos mil visitantes. Evolución del número de turistas internacionales en Japón (miles de personas) Fuente: Japan Tourism Agency En 2013 Japón ha registrado uno de los mayores crecimientos en el número de visitant antes de su historia, pasando de turistas en 2012 a visitantes en 2013 (lo que supone un crecimiento interanual del 23,9%). Estas perspectivas positivas se mantienen además para el año actual. Según datos de la JNTO (Japan National Tourism Organization 1 ), durante la primera mitad de 2014 han llegado a Japón visitantes extranjeros, frente a los turistas que visitaron el país entre enero y junio de Por lo tanto, durante los primeros seis meses de 2014 se ha registrado un crecimiento del 26,4% con respecto al año anterior. 2011: : +34,6% ,9% 2013: ene-junio: ene-junio: ,4% 1 4 Oficina Económica y Comercial

5 Asimismo, según datos proporcionados por el diario Nikkei Asian Review, en julio de 2014 se ha vuelto a registrar un incremento histórico, alcanzando los turistas (un 27% más que en julio de 2013). Según declaraciones de un representante de la Japan National Tourism Organization a dicho diario, se espera que este año el total de visitantes extranjeros alcance la cifra de 12 millones. Por otro lado, el Primer Ministro ha incluido la promoción del turismo receptor como uno de los puntos destacados dentro de su programa de desarrollo económico, comúnmente denominado Abenomics. Esto dio lugar a la aprobación en junio de 2013 del Plan de Acción para convertir a Japón en una nación turística, el cual se apoyaba en cuatro estrategias principales: - Promover la marca Japón (enfatizando su riqueza natural y cultural y su gastronomía, así como sus atributos positivos, tales como la seguridad y la limpieza) a través de diferentes canales - Facilitar la entrada de los turistas a Japón mediante requisitos de visados menos estrictos (por ejemplo, a partir de julio de 2013 se establecieron exenciones de visado para los viajeros de Tailandia y Malasia, visados múltiples para turistas de Vietnam y Filipinas, y extensiones de visados para viajeros de Indonesia). Tras introducir estos cambios, el número de turistas de Malasia se incrementó en un 63%, y el de Malasia en un 42% - Mejorar la atención a los viajeros extranjeros, facilitando los procedimientos de aduanas, creando más puntos de información en otros idiomas, etc. - Promover el turismo MICE, promocionando Japón como sede de conferencias y eventos internacionales. De acuerdo con el Plan Nacional de Promoción Turística, el objetivo de Japón es alcanzar los 18 millones de visitantes en 2016, y los 25 millones en , año que además coincidirá con la celebración de los Juegos Olímpicos. Aunque es difícil cuantificar el impacto directo que la organización de los Juegos Olímpicos tendrá para el turismo en Japón, se han realizado diversos estudios para estimar los efectos de las Olimpiadas de 2012 sobre el flujo de turistas extranjeros en Londres. Según estos estudios, el impacto fue notable ya en los meses previos a la celebración del evento (celebraciones y eventos deportivos previos, sesiones de entrenamientos a puertas abiertas, recorrido de la antorcha olímpica, etc.) 3 Se estima que en la celebración del evento participaron atletas, técnicos, oficiales de la organización y miembros de prensa acreditados, de los cuales el 95% fueron extranjeros. Asimismo, alrededor del 12% de los espectadores (más de un millón de personas) fueron de otros países. No obstante, el impacto más notable se produjo tras la celebración de los Juegos, gracias a la constante exposición mediática y la promoción de Londres realizada durante todo el evento a través de medios de comunicación de todo el mundo. Se estima que, de los ingresos extra de turismo generados por las Olimpiadas de 2012, el 17% se obtuvo con anterioridad al evento, el 35% durante su celebración, y el 48% restante con posterioridad. Teniendo en cuenta estos datos, así como la evolución de los flujos de turistas extranjeros registrados durante los últimos dos años, Japón podría alcanzar los optimistas objetivos fijados para el año White Paper on Tourism in Japan, 2013, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism. 3 Oxford Economics, The Economic Impact of the London 2012 Olympic & Paralympic Games. 5 Oficina Económica y Comercial

6 2. EL MERCADO DE CASINOS EN ASIA Y SU IMPACTO ECONÓMICO Según datos publicados por la consultora PricewaterhouseCoopers, se estima que el mercado global de casinos alcanzará en 2015 un valor de millones de dólares, una cifra un 55% más alta que la registrada en El mayor crecimiento se producirá en el mercado asiático, con la rápida emergencia de clases altas y medias-altas con gran poder adquisitivo en China y los países del Sudeste Asiático. Tan solo en Macao, el mayor centro turístico de juego del mundo, el negocio relacionado con los casinos, incluida la venta de equipos, sumó un valor de millones de dólares en 2012, según informa el diario Nikkei Asian Review. Japón espera poder seguir los modelos de éxito en el mercado asiático: Macao, Singapur y Malasia. Los líderes políticos han invertido un gran esfuerzo y mucho tiempo en conseguir un consenso político-social en este tema, por contraposición a lo ocurrido en otros países donde este tipo de iniciativas han fracasado, como es el caso de Tailandia MACAO Macao tiene una larga experiencia en el sector del juego y las apuestas. Los portugueses legalizaron la actividad en torno a 1850, aunque no fue hasta el siglo 20 cuando empezaron a desarrollarse los primeros casinos. En 2002 se permitió la entrada de gestores extranjeros en los casinos, con lo que se inició una etapa de desarrollo de grandes complejos y resorts. En 2003 se permitió también la entrada de los viajeros chinos por motivos de viaje personales, y finalmente entre 2006 y 2007 Macao superó a Las Vegas como el centro de casinos con mayor volumen de ingresos. Actualmente, la facturación del sector de juegos y apuestas representa el 50% de la economía de la l región. Asimismo, los impuestos por apuestas y juego representan el 70% de los ingresos obtenidos por el gobierno de Macao. Macao es ya el mayor mercado del juego a nivel mundial, con un tamaño seis veces superior al de Nevada. Cuenta con 35 casinos, y recibió en 2012 a más de 28 millones de visitantes, que permitieron que los negocios del sector obtuvieran una facturación de millones de dólares. 6 Oficina Económica y Comercial

7 La mayoría de los casinos se encuentran en la Península de Macao, y los demás en la isla de Taipa. Todos ellos operan bajo una especie de fórmula de franquicia controlada por el gobierno, y con una serie de normas comunes. Los principales operadores de casinos en esta zona son SJM Holdings, Galaxy Entertainment, y Las Vegas Sands (con ingresos en 2011 de 9.700, 4.800, y millones de dólares, respectivamente). El mayor casino de Macao es The Venetian Macau, construido y gestionado por Las Vegas Sands a imagen de su homólogo en Nevada. El resort, con una inversión de millones de dólares, es el mayor casino del mundo y el séptimo edificio del mundo por superficie. Integra siete hoteles, cuatro zonas de juego, y numerosos servicios de restauración y entretenimiento Vista nocturna de los casinos en Macao. Fuente: Wikipedia 2.2. SINGAPUR Se dice que el concepto de resorts integrados, el modelo de casino que se espera implantar en Japón, se originó en Singapur. Esta ciudad-estado ha incrementado rápidamente el volumen del mercado de turismo receptor gracias a sus dos resorts principales: Marina Bay Sands y Resorts World Sentosa, ambos inaugurados en 2010, después de que la actividad de los casinos fuera legalizada en Marina Bay Sands incluye un hotel de 2600 habitaciones y espacios de un total de más de metros cuadrados para conferencias. Se estima que, de los ingresos obtenidos por el resort Marina Bay Sands en 2012, el 75% procedieron de sus casinos. Por su parte, Resorts World Sentosa ofrece seis grandes hoteles, casinos, y numerosos espacios y servicios de ocio, entre los que destaca el parque Universal Studios Singapore. El efecto económico de la creación de estos dos resorts se hizo notable rápidamente. El número de turistas extranjeros que visitó Singapur creció en más de un 40% entre 2009 y 2012, año en que llegaron más de 14.4 millones de turistas. Por otro lado, los ingresos por turismo receptor durante esos mismos años se vieron incrementados en un 80%. Se estima que de los millones de dólares generados por el turismo en 2012, millones correspondieron a las actividades del juego y las apuestas. Asimismo, la industria genera en Singapur Imagen: Marina Bay Sands (Imagen de autor) unos puestos de trabajo. Analizando las cifras obtenidas hasta ahora, Singapur considera un objetivo realista triplicar el número de turistas desde la apertura de los resorts en 2010 hasta el año Oficina Económica y Comercial

8 2.3. MALASIA, COREA DEL SUR, TAIWAN Malasia es otro de los tres grandes casos de éxito de este tipo de modelo de negocio turístico en la región de Asia-Pacífico. Allí se encuentra el resort de montaña Genting Highlands. Conocido como la diversión sobre las nubes, Genting Highlands es un resort de más de metros cuadrados que integra diferentes hoteles, espacios de ocio y parques temáticos (actualmente se está construyendo el primer parque del mundo sobre la Twentieth Century Fox). En el complejo se encuentra el Casino de Genting, el único casino legal del país, propiedad de Genting Malaysia Berhad (subsidiaria de Genting Group). World Genting (imagen de Chee Hong) En Malasia la situación es similar a Macao y Singapur. Sus grandes resorts de World Genting IR recibieron entre 2012 y 2013 unos 20 millones de visitantes v isitantes, y se estima que alrededor del 15% de los turistas que viajan al país lo hacen para dirigirse a este destino. Por otro lado, en 2012 los ingresos por turismo se vieron incrementados en millones de dólares, y un alto porcentaje de estos ingresos se facturaron en los resorts de juego. Por su parte, Corea del Sur tiene 17 casinos. Aunque la idea era orientar estos casinos hacia un público extranjero, lo cierto es que, de los 5.4 millones de visitantes que tuvieron en 2012, 3 millones fueron locales. Con el objetivo de atraer más turistas, Paradise y la empresa japonesa Sega Sammy han llegado a un acuerdo para crear un complejo cerca del aeropuerto de Incheon. En Taiwan se está llevando a cabo un proyecto para desarrollar un gran resort integrado en las islas Matsu. La legalización de los casinos se aprobó en 2009, y en 2012 los residentes de Matsu se pronunciaron a favor del proyecto en el referéndum popular celebrado. Está previsto que el complejo abra sus puertas en 2019, y estará dirigido sobre todo a visitantes de la provincia china de Fujian, a tan solo docenas de kilómetros de distancia. En general, lo que determina el éxito de los casinos es su capacidad para atraer a grandes jugadores. En Macao y Singapur, las zonas VIP generan el 70% y el 50% de los ingresos del casino respectivamente, según un estudio de Goldman Sachs. Para atraer a los dueños de las grandes fortunas a sus resorts, Macao y Singapur cuentan con brokers que se encargan de gestionar todo el paquete (vuelos, alojamientos, e incluso préstamos para realizar las apuestas). Los casinos pagan una comisión a dichas compañías, en forma de un porcentaje del dinero apostado por sus clientes. Las visitas realizadas recientemente por representantes y autoridades de varias de las localidades candidatas a albergar los futuros resorts japoneses demuestran que, para Japón, los modelos a imitar son los de los casinos de Macao, Singapur y Malasia. No obstante, queda por determinar si se apostará por un modelo de resort integrado en el cual el juego constituya el mayor volumen de negocio, como ocurre en Macao y Singapur, o se ofrecerá una mayor variedad de servicios de ocio complementarios que sirvan para diferenciarse dentro del mercado asiático (imitando el modelo de Las Vegas, donde la facturación de los casinos representa el 30% del volumen de negocio, con los shows, hoteles y restaurantes generando un alto porcentaje de los ingresos). 8 Oficina Económica y Comercial

9 3. LA SITUACIÓN DEL SECTOR DE CASINOS Y APUESTAS EN JAPÓN. NORMATIVA ACTUAL 3.1. LEGISLACIÓN ACTUAL. ILEGALIDAD DEL JUEGO Y LAS APUESTAS En Japón, el juego y las apuestas están prohibidos por el Código Penal, según lo recogido en el Capítulo 23, Crímenes relacionados con el juego y la lotería 4. Dicho capítulo incluye los siguientes artículos: - Artículo 185 (apues apuestas tas). Una persona que apueste puede ser penalizada con una multa de hasta yenes. No obstante, esta ley no se aplica en los caso en que se haya apostado a algo que es provisto para entretenimiento momentáneo. - Artículo 186 (juego habitual y gestión de d casas de apuestas y locales de juego con el propósito de obtener beneficios económicos). o La persona que practique el juego de forma habitual puede ser penalizada con hasta tres años de prisión. o La persona que, con el objetivo de obtener un beneficio económico, gestione un local de juego y apuestas o reúna habitualmente a grupos de jugadores, puede ser castigado con penas de entre tres meses y cinco años de cárcel. - Artículo 187 (loterías loterías) o La persona que venda billetes de lotería sin autorización puede ser penalizada con hasta dos años de prisión y una multa de hasta yenes. o La persona que actúa como intermediaria en la venta de billetes de lotería sin autorización puede ser penalizada con hasta un año de presión y una multa de hasta de yenes. o La persona que envíe o reciba billetes de lotería puede ser penalizada con una multa de hasta yenes. 4 Código Penal, versión online: 9 Oficina Económica y Comercial

10 3.2. EXCEPCIONES Como se puede observar, según lo establecido en el Código Penal, en Japón en general están prohibidos todo tipo de apuestas y juegos con fines lucrativos, así como cualquier tipo de lotería que no esté organizada por el gobierno. No obstante, en la práctica existen una serie de excepciones, ya que se permiten las apuestas en las carreras de caballos y determinados deportes de motor. Por otro lado, las apuestas sobre deportes públicos, la lotería, y toto (quinielas de fútbol) son organizadas por el gobierno nacional y los gobiernos locales bajo leyes especiales con el fin de incrementar los ingresos públicos APUESTAS EN DEPORTES PÚBLICOS Los deportes públicos (Kōei kyōgi) son carreras públicas en las que los japoneses pueden apostar legalmente. Existen cuatro tipos diferentes: carreras de caballos, carreras de bicicletas en velódromos (keirin), carreras de barcas de motor (Kyōtei,carreras en las que compiten seis barcas que completan un circuito de tres vueltas en un lago ovalado de 600 metros), y carreras de motocicletas. Este tipo de apuestas está permitido por leyes especiales, y está regulado por los gobiernos locales o corporaciones gubernamentales. El premio para los ganadores suele encontrarse entre el 75%- 80% del dinero recaudado por las ventas. Los tickets se pueden comprar en los numerosos circuitos de carreras y en taquillas en las calles de numerosas ciudades (sobre todo Tokio, Osaka, Yokohama y Nagoya). Kyōtei, carreras de lanchas (imagen de MASA) LOTERÍAS Las loterías (Takarakuji) son organizadas por las prefecturas o grandes ciudades de forma regular a lo largo de todo el año. Existen principalmente tres tipos de loterías: loterías de número único, loterías de números seleccionados, y tarjetas de rasca y gana. Cada ticket de lotería se vende por precios entre los 100 y 500 yenes, y los premios más altos suelen superar los 100 millones de yenes. La ley establece que el premio para cualquiera de los tipos de lotería tiene que ser inferior al 50% de la recaudación de ventas, de modo que el importe restante es distribuido a las organizaciones gubernamentales y las organizaciones benéficas. Los billetes se pueden comprar en diferentes puestos en la calle, tiendas, y en algunos cajeros. 10 Oficina Económica y Comercial

11 PACHINKO Y ACTIVIDADES ILEGALES El pachinko es un tipo de máquina tragaperras cuyo diseño se asemeja a los juegos arcade de pinball. El uso de estas máquinas no se considera oficialmente apuesta, ya que el código penal establece una excepción por razones históricas, culturales y económicas. Las salas de pachinko, que son operadas por empresas privadas, se pueden encontrar en cualquier lugar de Japón. Según datos de 2012, hay unas salas de este tipo en Japón. Sala de pachinko en Akihabara (imagen de Tischbeinahe) En el caso del pachinko, no se viola la ley de apuestas porque la persona que juega no obtiene una recompensa económica. Cuando la bola activa el mecanismo que hace que el jugador gane el premio, lo que obtiene de la máquina son más bolas para seguir jugando. El jugador puede siempre decidir cambiar estas bolas por token especiales, a modo de regalo. No obstante, muchas veces los jugadores pueden vender estos token a cambio de dinero en tiendas cercanas, las cuales generalmente pertenecen a los mismos dueños que las salas de pachinko. De este modo se produce una transacción económica pero, al realizarse fuera del salón de juego, no existe una violación de la ley. Hasta hace unos años este negocio de intercambio de premios estaba fundamentalmente en manos de la mafia japonesa, la yakuza, aunque durante los últimos años se ha llevado a cabo un importante esfuerzo policial para reducir su influencia. Actualmente, el intercambio de premios es gestionado únicamente por Tokyo Union Circulation company (TUC) el cual se encarga de proveer a las salas de pachinko de los premios especiales (pequeños fragmentos de oro o plata en unas fundas de plástico estandarizadas), y luego volver a comprárselos a los usuarios ganadores en las numerosas ventanillas de las TUC Shops. Por último, existen ciertos casinos ilegales operados por la mafia japonesa, la yakuza. Asimismo, existen salas de juego de mahjong donde se puede jugar apostando dinero, y que generalmente tienen lazos con la yakuza. Otra alternativa que ha provocado que aumenten las apuestas ilegales en el país son las aplicaciones para móviles y páginas web de apuestas online. 11 Oficina Económica y Comercial

12 4. JAPÓN 2020: EL PROYECTO DE LOS RESORTS INTEGRADOS 4.1. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO DE LEY El tema de los casinos en Japón se ha estado debatiendo durante un largo tiempo. El primer borrador para la legalización de los casinos dentro de resorts integrados fue presentado en 2011 por un grupo de legisladores denominados la Alianza (de la cual formaba parte el actual Primer Ministro, Shinzo Abe). Esta propuesta fue, en parte, respuesta a la complicada situación económica del país tras el devastador tsunami y la búsqueda de nuevas estrategias para revitalizar la economía. Sin embargo, el borrador no fue presentado a la Dieta, el órgano legislativo japonés, hasta diciembre de 2013, unos meses después de que Tokio resultase elegida sede olímpica para Por lo tanto, ha sido la elección de Tokio como sede de los Juegos Olímpicos de 2020 lo que ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre si los resorts de juego deben ser permitidos. El Parlamento japonés debatió el pasado mes de mayo la posible redacción de una ley para legalizar los casinos, lo cual podría facilitar su aprobación antes de finalizar el año. Se espera que el debate se reabra en la próxima sesión parlamentaria en otoño, y que la ley sea entonces aprobada. En una entrevista concedida por el Primer Ministro Abe a Bloomberg a finales de junio, afirmó que las posibilidades de que esta ley se apruebe en la próxima sesión parlamentaria son altas. La coalición del gobierno de Abe cuenta con mayoría en los dos órganos de la Dieta, si bien sus socios del partido New Komeito se encuentran divididos en este tema. El Ministro de Economía Akira Amari hizo declaraciones a finales de junio expresando su preocupación por los potenciales efectos de los casinos en la sociedad. En este sentido, Abe propone implementar diferentes medidas para prevenir el crimen y la ludopatía, tal como se ha hecho en Singapur (entre otras medidas, la entrada a los casinos es gratuita para los turistas, pero los visitantes locales tienen que pagar una entrada de 100 dólares). El líder del gobierno visitó en mayo los centros de juego en Singapur, ciudad que dijo considerar como un modelo de éxito en la implantación de este tipo de instalaciones. No obstante, la ley que previsiblemente se aprobará en septiembre u octubre requerirá la aprobación de una segunda ley, ya que no se trata de una ley para legalizar los casinos, sino de una ley para estudiar la legalización de los casinos, afirmó Paul Bromberg, CEO de la consultora Spectrum Asia, en una entrevista para la revista Forbes. Bromberg opina que la aprobación de la 12 Oficina Económica y Comercial

13 ley que abra la puerta definitivamente al establecimiento de este tipo de instalaciones se retrasará hasta el año que viene. Por otro lado, cuando se apruebe la primera ley, esto desencadenará un largo proceso para la regulación de la creación de este tipo de locales, así como para la selección de las jurisdicciones locales donde se ubicarán y las empresas que se encargarán de su desarrollo. Según estimaciones de Bromberg, para que los casinos puedan estar operativos antes de las Olimpiadas del 2020 sería necesario que los burócratas promulgasen todas las nuevas leyes en un plazo máximo de un año, lo cual puede ser un objetivo complicado en un país donde la búsqueda del consenso a menudo retrasa la toma de decisiones. Es decir, para alcanzar el objetivo de que los casinos estén en marcha para las Olimpiadas de 2020, el siguiente paso sería establecer la regulación y conceder las licencias en Es por ello que se espera que en los próximos debates sobre la Ley de Desarrollo de Resorts Integrados se definan los requisitos específicos para obtener las licencias, y se establezca el marco regulatorio. En cualquier caso, parece ser que el modelo que se planteará será la creación de un organismo gubernamental denominado Casino Control Committee que se encargará de regular el negocio de los casinos. El borrador de la Ley de Promoción de Resorts Integrados establece que todos los casinos deben ser gestionados por operadores privados autorizados, y que los casinos se deben establecer en todo caso únicamente en las áreas designadas oficiales. Asimismo, los importadores y fabricantes de equipos o máquinas usadas en los casinos también tendrán que haber obtenido la licencia del organismo regulador. Además, los operadores de los casinos deberán pagar tasas al Estado y a los gobiernos locales. Uno de los requisitos principales establecidos en el borrador es que no se construirán casinos de forma aislada. Según dicta la nueva ley, el resort deberá incluir hoteles, salas de exhibiciones, centros de conferencias, y otras instalaciones que permitan incrementar la afluencia de turistas OBJETIVOS El Primer Ministro Abe afirmó en una entrevista realizada por Bloomberg el pasado 24 de junio de 2014 que se espera que los resorts integrados constituyan una gran contribución al turismo, al desarrollo de la industria y las economías regionales, y creo que puede ser uno de los elementos clave de la estrategia de crecimiento económico de Japón. Según informa el diario Nikkei Asian Review en una noticia del 26 de julio de 2014, el gobierno está barajando actualmente unos objetivos de 20 millones de visitantes extranjeros en Además de las medidas ya comentadas para promocionar el turismo receptor, permitir que los casinos operen en Japón dentro de los resorts integrados es una de las estrategias clave del actual programa de crecimiento económico (la tercera flecha de la política de Abenomics). El plan incluye, entre otras medidas, reducir los impuestos de sociedades al inicio del nuevo año fiscal el próximo mes de abril. El mercado de los resorts de juego en Japón podría alcanzar un valor de millones de dólares en 2025, convirtiéndolo en el segundo mayor centro de juego en Asia por detrás de Macao, según estimaciones de CLSA Ltd (Hong Kong brockerage). Estos cálculos parten del 13 Oficina Económica y Comercial

14 supuesto de que se creen dos centros de resorts principales y Osaka, junto con diez pequeños resorts en lugares como la isla de Hokkaido en el norte o las islas Okinawa en el sur. Por su parte, Goldman Sachs Japan estima que la construcción de resorts integrados, Osaka y Okinawa, podría generar un mercado valorado en millones de dólares. A ello habría que sumar todos los negocios que se generarían indirectamente para las empresas de construcción e inmobiliarias, las empresas locales hoteleras, fabricantes de maquinaria y equipos para casinos, y otro tipo de proveedores. Otros analistas estiman que las cantidades de facturación anual de los casinos se encontrarían entre los y millones de dólares. Son numerosos los atractivos que el mercado japonés presenta para desarrollar este tipo de proyecto. En primer lugar, se trata de una sociedad muy urbanizada, con una clase media muy desarrollada, y una población propensa al juego (se calcula que los actuales sistemas de juegos y apuestas, liderados por las salas de pachinko, tienen un valor de más de millones de dólares). Por otro lado, las buenas infraestructuras y conexiones de transporte, y la relativa proximidad a Beijing y Shanghai (ciudades emisoras de gran parte de los turistas que viajan a Corea y Singapur para visitar sus casinos) también juegan a su favor. Sin duda, uno de los mayores atractivos para este sector es la proximidad de Japón a China, un país con numerosos aficionados al juego y las apuestas. Según los analistas, no parece probable que los clientes chinos abandonen Macao por Japón, si bien hay mercado para ambos. Japón podría complementar la oferta de juego con otro tipo de atractivos turísticos, culturales y culinarios. Asimismo, para algunos de los habitantes de la China oriental, Japón está más cerca que Macao POSIBLES EMPLAZAMIENTOS Según informó el diario Nikkei Asian Review a mediados de agosto, el gobierno podría estar planteándose la creación de tres sedes de resorts integrados operativos para las Olimpiadas de Aunque alrededor de veinte localidades de todo el país han mostrado su interés por albergar los casinos, según el diario japonés los candidatos más fuertes serían Osaka, Yokohama y Okinawa. Por otro lado, según datos del diario nacional Asahi Shimbun, seis de los principales candidatos para albergar los resorts (Hokkaido, las prefecturas de Chiba, Nagasaki y Okinawa, y las ciudades de Yokohama y Chiba), han incluido ya en sus presupuestos de este año fiscal estudios relacionados con el desarrollo de casinos en la zona. Un ejemplo de muestra de interés por parte de estos candidatos es que recientemente, el 19 de agosto de 2014, el gobernador de Hokkaido Harumi Takahashi visitó en Singapur el casino de Resorts World Sentosa, operado por el grupo empresarial de Malasia Genting Group. Una de las ciudades que ha tomado la iniciativa de contactar con los principales operadores de casinos ha sido Osaka, la tercera mayor ciudad de Japón. El gobernador de Osaka, Ichiro Matsui, ha declarado que, si se construyera un resort integrado en la ciudad, éste debería ser un complejo que incluyera numerosas características locales, con un gran énfasis en la gastronomía japonesa, y que para llevar el proyecto a cabo se debería invertir en la mejora de ciertos servicios como las infraestructuras ferroviarias. El gobernador ha estimado que el operador del casino debería realizar una inversión de unos millones de dólares, tal como hizo Sands en Singapur. 14 Oficina Económica y Comercial

15 La ciudad de Osaka ha propuesto, tras reunirse las autoridades locales el pasado 22 de abril, que el resort se desarrolle en la isla artificial de Yumeshima, en la bahía de Osaka, con unas 170 hectáreas de terreno disponible. Según los analistas, la candidatura de Osaka estaría actualmente posicionada como favorita. En principio, otra de las ciudades favoritas era Tokio, con la bahía de Odaiba como posible emplazamiento. No obstante, la capital presenta numerosos retos por su superpoblación y el alto número de visitantes que se esperan con motivos de las Olimpiadas, lo cual podría hacer que las infraestructuras y servicios de la ciudad se vieran desbordados. Asimismo, la falta de un apoyo explícito al proyecto por parte del Gobernador de Tokio, ha hecho que cada vez más Yokohama se posicione como la mejor alternativa. Entre las ventajas de esta ciudad, cabe destacar su cercanía a Tokio, así como la existencia de un moderno puerto preparado para acoger a las navieras de lujo. Por último, las islas de Okinawa parecen ser otra de las opciones preferidas, ya que sus muchos atractivos turísticos ya hacen que sean un importante resort vacacional. No obstante, se cree que el gobierno podría autorizar en un futuro la apertura de más casinos, una vez se haya evaluado el impacto social de los tres primeros resorts integrados. 15 Oficina Económica y Comercial

16 5. PRINCIPALES COMPETIDORES Y PROPUESTAS 5.1. EMPRESAS EXTRANJERAS Desde hace años las grandes empresas de juego han considerado a Japón, la tercera mayor economía mundial, como su gran objetivo asiático, con la China continental siendo un sueño inalcanzable por su estricta legislación. Es por ello que todos los principales operadores de casinos internacionales han demostrado rápidamente su entusiasmo por este proyecto. Por ejemplo, Las Vegas Sands Corp. (LVS), MGM Resorts International y Wynn Resorts Ltd. fueron de las primeras grandes empresas en expresar su interés por invertir miles de millones de dólares en el que podría convertirse en el segundo mayor mercado de casinos de Asia, por detrás de Macao. Antes de que se iniciara el debate sobre el nuevo proyecto de ley, poco después del anuncio Olímpico, Las Vegas Sands, MGM y Caesars iniciaron rápidamente una prospección del mercado y comenzaron a establecer contactos con potenciales socios japoneses. Por otro lado, en mayo de 2014 tuvo lugar el Japan s Gaming Congress (http://www.japangamingcongress.com/), con la participación de gobiernos locales y autoridades nacionales, así como de ejecutivos de negocios del juego, analistas de inversiones, y potenciales inversores de todo el mundo. Entre los participantes más destacados se encontraban los representantes de Las Vegas Sands, Wynn Resorts, MGM Resorts International y otras grandes empresas operadoras de casinos en Macao, así como NagaCorp (Camboya) y Bloomberry Resorts (Filipinas). Según diferentes fuentes citadas en varios medios de comunicación, las empresas que actualmente se posicionan como favoritas para resultar adjudicatarias en el concurso son, además de las empresas locales: Las Vegas Sands Corporation, MGM Resorts International, Genting of Malaysia, y Melco Crown Entertainment inment LAS VEGAS SANDS Según el diario NY Times, el director de Las Vegas Sands, Sheldon G. Adelson, declaró en una entrevista en febrero de este año que está dispuesto a hacer todo lo que haga falta para conseguir uno de los hipotéticos casinos en Japón, y habló de cifras incluso superiores a los millones de dólares. 16 Oficina Económica y Comercial

17 Según los analistas, Sands se encuentra en una posición ventajosa. Para sorpresa de muchos de los participantes, la compañía consiguió ganar el concurso para hacerse con el contrato de Marine Bay Resort en Singapur, con una inversión de millones de dólares. En lo alto del casino, Sands construyó un hotel de habitaciones, un centro de convenciones, un museo, y una gran zona comercial y de restauración. El de Las Vegas es uno de los dos resorts de Singapur en manos de inversores extranjeros (el otro, el de Sentosa, está desarrollado por la compañía de Malasia Genting Group).Estos resorts de Singapur son uno de los ejemplos más citados por el gobierno japonés como caso de éxito y modelo a imitar a la hora de desarrollar los resorts nipones. De hecho, el propio Primer Ministro Abe visitó los dos casinos de Singapur en mayo de MELCO CROWN ENTERTAINMENT Crown Resorts es una de las empresas que está pujando con más fuerza para introducirse en este nuevo mercado, en caso de que la ley sea finalmente aprobada. Su representante para este proyecto, Todd Nisbet, ha mantenido recientemente reuniones con el gobernador de Osaka Ichiro Matsui, así como con diferentes representantes de organismos gubernamentales y empresarios para debatir los beneficios económicos y la repercusión que el desarrollo de estos resorts puede tener para el turismo de la zona. El 31 de julio de este año, Todd Nisbet, vice-presidente ejecutivo y responsable de la estrategia de Crown Resorts, dio una conferencia en Osaka sobre resorts integrados, organizada por Nikkei. El interés por este tema se puso de relieve en el éxito del evento, que reunió a más de mil cien asistentes, entre los que se encontraba el propio director ejecutivo del casino Marina Bay Sands de Singapur, George Tanasijevich. La compañía lleva además negociando desde hace algún tiempo la creación de alianzas con empresas japonesas, en sectores como el inmobiliario, el turismo, y la industria del entretenimiento. Asimismo, una delegación del gobierno de Osaka visitó el casino de Crown en Melbourne en mayo de 2013 La estrategia de Crown Resorts sería entrar en el mercado japonés a través de su joint-venture en Macao, Melco Crown, la cual dirige Nisbet y ha prometido invertir millones de dólares en la futura puja para la concesión del proyecto OTRAS EMPRESAS Además de Melco y Las Vegas Sands, otros competidores también han mantenido numerosas reuniones con potenciales socios japoneses, en un acelerado proceso de networking que ha sido denominado por algunos analistas como speed dating. La guerra por ganar las futuras licitaciones ya ha comenzado. Además de las cuatro empresas favoritas mencionadas previamente (Sands, Melco, MGM y Genting), se espera que otras grandes compañías, tales como Wynn Resorts, Caesars, Galaxy Entertainment Group o SJM Holdings, realicen ofertas de miles de millones de dólares en la puja. 17 Oficina Económica y Comercial

18 5.2. EMPRESAS LOCALES Por su parte, los grandes competidores locales, como Mitsubishi y Taisei, han comenzado también a presentar sus propuestas. Tan solo un mes después del anuncio del borrador de la ley, Mitsubishi ya estaba presentando un proyecto conjunto con Fuji Media para el desarrollo de un complejo turístico con casino integrado. El proyecto de Mitsubishi y Fuji Media cumple con los requisitos del borrador de ley, y prevé la construcción de un gran complejo hotelero, junto con centros de conferencias y otros servicios. El terreno propuesto para desarrollar el proyecto, en la bahía de Osaka, tendría unas dimensiones de unas 170 hectáreas. Otra empresa japonesa que se acaba de sumar a la carrera por ganar las concesiones de estos proyectos es la empresa de ferrocarriles Keikyu, que opera la principal ruta entre Tokio y Yokohama, así como una de las principales líneas entre Tokio y el aeropuerto de Narita, y un hotel de 900 habitaciones. Keikyu liderará un consorcio de empresas japonesas creado con el objetivo de invertir millones de dólares en el desarrollo y operación de un resort integrado. Para ello, la compañía creó a mediados de agosto de este año una nueva oficina a cargo del proyecto. Con los grandes conglomerados y corporaciones empresariales japoneses como Mitsubishi y Fuji trabajando juntos para presentar proyectos de resorts integrados, es posible que el país prefiera conceder los contratos a las empresas japonesas en la medida de lo posible. No obstante, en este caso, la participación en el concurso de los grandes líderes internacionales como Sands podría hacer que el proceso de selección derivase en una dura guerra de precios. Además de los grandes conglomerados empresariales, las empresas japonesas relacionadas con el mundo de los casinos, tales como Sega Sammy Holdings Inc., Konami Corp. (interesadas en operar casinos), o Japan Cash Machine Co. (empresa manufacturera de maquinaria para contabilizar monedas, utilizada en casinos y salas de arcade) se encuentran también entre las compañías más interesadas en participar en este proyecto. Recientemente, la empresa japonesa Sega Sammy Holdings se ha introducido en el sector de los equipos para casino, y espera poder empezar a comercializarlos en Para ello, Sega ha creado una subsidiaria, Sega Sammy Creation, la cual ha desarrollado máquinas de sic bo, un juego de dados muy popular en los casinos asiáticos. Este nuevo modelo de máquina fue presentado en una feria en Macao a finales de mayo de este año. El objetivo de Sega Sammy es conseguir las autorizaciones de las autoridades locales para comenzar a vender las máquinas a casinos en diferentes mercados de Asia, incluyendo Macao y Singapur. De este modo, puede ir acumulando experiencia en el sector, con las vistas puestas en el mercado japonés. Asimismo, Sega Sammy Holdings ha firmado recientemente un acuerdo con la compañía surcoreana Paradise Group con el objetivo de crear un resort con casino integrado de más de metros cuadrados en las proximidades del aeropuerto internacional de Incheon. Se espera que el resort, que será el más grande del país, esté operativo a partir de la primavera de Oficina Económica y Comercial

19 6. CONCLUSIONES En el contexto de celebración de los Juegos Olímpicos, el gobierno japonés ha fijado el objetivo de alcanzar en 2020 la cifra de 20 o 25 millones de turistas extranjeros. Para ello, además de las diferentes políticas de promoción ya implementadas desde el año pasado, se pretende crear tres grandes áreas de resorts integrados con casinos en diferentes puntos del país. Esta estrategia permitiría incrementar los ingresos del gobierno y reactivar la economía local, y ayudaría, según el Primer Ministro, a impulsar aún más la industria turística japonesa, la cual ha registrado recientemente un importante crecimiento. Japón alcanzará previsiblemente su récord de visitantes extranjeros al finalizar el 2014, tras un año en que la llegada de turistas se ha visto altamente favorecida por el tipo de cambio del yen y por los cambios legislativos para facilitar la obtención de visados. La cifra de visitantes podría alcanzar los doce millones, alcanzando así un récord histórico. Además, se espera que, por primera vez en los últimos 44 años, los gastos del turismo receptor excedan los del turismo emisor. Los analistas estiman que el valor del mercado japonés de los resorts de juego podría alcanzar los millones de dólares en 2025, convirtiéndose en el segundo mayor mercado internacional, tan solo por detrás de Macao. Por otro lado, aunque el gobierno de Abe se muestra muy optimista en lo que a la aprobación del proyecto de ley se refiere, los analistas recomiendan cautela: aunque el primer borrador se aprobase en la sesión parlamentaria de otoño, todavía sería necesario redactar y aprobar una segunda ley en 2015 para establecer el marco regulatorio, definir los emplazamientos, y conceder las licencias a los operadores de los casinos y proveedores. Las mayores empresas internacionales del sector (Las Vegas Sands, Melco Crown, MGM, Genting, etc.), así como las grandes compañías japonesas (Mitsubishi, Fuji Media, Taisei, etc.) se presentan como las grandes favoritas para resultar adjudicatarias en los concursos para desarrollar los diferentes resorts, por lo que no parece que vaya a haber grandes oportunidades de negocio en esta área para empresas de menor tamaño. No obstante, todas estas empresas están llevando a cabo rondas de negociaciones en busca de potenciales aliados y proveedores para presentar su proyecto, de modo que es un buen momento para establecer contactos. Por otro lado, es posible que surjan numerosas oportunidades de negocio ligadas al gran desarrollo turístico que experimentarán las áreas que resulten seleccionadas como emplazamientos de los casinos (posiblemente Osaka, Yokohama y Okinawa). Por lo tanto, puede tratarse de un buen momento para invertir en servicios de turismo y hostelería, consultoría para este tipo de establecimientos, venta de bienes de consumo de alta gama, etc. 19 Oficina Económica y Comercial

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