La integración emergente de América Latina y el Caribe: La inversión simultánea en software y hardware

Transcripción

1 La integración emergente de América Latina y el Caribe: La inversión simultánea en software y hardware Matthew Shearer* Sector de Integración y Comercio Vice Presidencia de Sectores y Conocimiento Banco Interamericano de Desarrollo UASB-UNU-CRIS Escuela Doctoral Sobre Regionalismo Latinoamericano, Europeo y Comparado Quito, Ecuador, 30 de julio al 3 de agosto de 2012 *Las opiniones que se presentan son exclusivamente del autor.

2 Contenido de la Presentación Motivación - Las Ganancias Perdidas de Integración Obtención de la Complementariedad entre el Software y el Hardware Comercial Escenarios Estimación de los Retornos de la Inversión en Integración Ejemplos en la Región Conclusiones Principales Fuente: Estrategia Sectorial de Integración del BID 2

3 3 Motivación Las Ganancias Perdidas de Integración

4 El comercio intra-regional en ALC 35% % % 20% 15% 10% 5% 0% 5% Southern Cone Andean Countries Central America Mexico United States and Canada Cono Sur Países andinos América Central México EEUU y Canadá (5.0) EL COMERCIO INTRA - REGIONAL ESTA CONTRIBUYENDO A LA RECUPERACIÓN (CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES EN EL 2010, EN PUNTOS %) 80% EEUU y Canadá Resto de ALC Subregión Resto del mundo 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Unión Europea Hemisferio Occidental Asia Oriental y el Pacífico América Latina y el Caribe África Subsahariana LA BRECHA COMERCIAL INTRA- REGIONAL (PROPORCIÓN DE LAS EXPORTACIONES INTRA- REGIONALES SOBRE LAS EXPORTACIONES TOTALES, PROMEDIO CINCO AÑOS, , EN %) Fuente: Invertir en Integración: Los retornos de la complementariedad entre hardware y software. 4

5 al 50% de su potencial POTENCIAL EXPORTADOR INTRA-HEMISFÉRICO 80% 70% (PROPORCIÓN NO REALIZADA DE LAS EXPORTACIONES TOTALES POTENCIALES EN UN ESCENARIO OPTIMO, EN %) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% CAN USA MEX CRI BLZ PAN SLV DOM GTM HND NIC KNA ATG BRB BHS GRD LCA DMA VCT TTO SUR GUY JAM HTI COL ECU VEN BOL PER URY CHL ARG BRA PRY LAC América del Norte América Central El Caribe Países andinos Cono Sur Escenario optimal: América del Norte ALC menos propia subregión Subregión Red de acuerdos comerciales se completa totalmente Convergencia al nivel de infraestructura de EE.UU. en terminos per cápita Fuente: Invertir en Integración: Los retornos de la complementariedad entre hardware y software. 5

6 Retornos de la reducción de costos del transporte Aumento de las Exportaciones Intrarregionales (en %) Fuente: Giordano, Guzmán y Watanuki (2010) 6

7 with social externalities: cutting a regressive tax on the poor COSTOS DE LOGÍSTICOS COMO % DEL PRECIO FINAL DE LOS PRODUCTOS (EXCLUYENDO PRECIO EN FINCA, COSTOS DE OPERACIÓN Y GANANCIA PRODUCTOR) Honduras Nicaragua Fuente: Fernández, Raquel, Santiago Florez Gómez, Francisco Estrázulas de Souza, Henry Vega (2010). 7

8 Efectos distributivos en producores pequeños El ejemplo del comercio de tomate en América Central Exportador grande Exportador pequeño Fuente: Fernández, Raquel, Santiago Florez Gómez, Francisco Estrázulas de Souza, Henry Vega (2010). 8

9 Costos logísticos Las diferentes modalidades de transporte no se encuentran integradas, lo que genera costos. Déficit de conexiones entre ferrocarriles/carreteras y puertos marítimos. Deficiencias en el sistema de redes de ferrocarriles. Sólo el 0.2% del volúmen comercial internacional de Sudamérica ha sido por esta vía durante el Alto costos de inventarios en la region; se puede reducirlos por medio de aumento en la capacidad y competencia entre almacenes. Fuente: Estrategia Sectorial de Integración del BID 9

10 Cómo cerrar las brechas de integración global y regional en ALC? Software - Aumentando la calidad de políticas colectivas y marcos regulatorios regionales Hardware - Intensificando cantidad y calidad de inversiones en infraestructura regional Promover la Inserción de ALC en la economía global software Fortalecer la integración regional en ALC hardware Incorporar políticas de integración en las prioridades nacionales de desarrollo de ALC Fuente: Estrategia Sectorial de Integración del BID 10

11 Apoyo a la integración regional : el rol del BID Fuente: Estrategia Sectorial de Integración del BID 11

12 12 Obtención de la Complementariedad entre el Software y el Hardware Comercial

13 I Arquitectura Comercial COBERATURA DE ACUERDOS COMERCIALES BILATERALES/REGIONALES RELACIONES BILATERALES COMERCIALES EXISTENTES RELACIONES BILATERALES COMERCIALES NO CUBIERTAS Proporción del Comercio Hemisférico >1%.5%-1% <.5% CARICOM Fuente: Invertir en Integración: Los retornos de la complementariedad entre hardware y software. 13

14 Japan Korea NAFTA Canada I Arquitectura Comercial USA CAFTA-DR Mexico Canada-CRI Dominican Republic EU-CARIFOUM EPA EFTA EU, EFTA EU Bahamas (CARICOM members but not in CSME) Haiti Turkey China Thailand Singapore Brunei Australia Trans-Pacific SEP N.Z. G-3 El Salvador Guatemala Honduras Chile- Cent. Amer. Chile Nicaragua Costa Rica CACM Colombia Ecuador ACE 59 Peru ACN Bolivia ACE 36 ACE 35 ACE 58 Panama ACE 59 Venezuela ACE 59 Paraguay Antigua & Barbuda, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, St. Lucia, St. Kitts & Nevis, St. Vincent & the Grenadines, Suriname, Trinidad & Tobago Brazil Argentina MERCOSUR CARICOM CSME Uruguay Fuente: BID 14

15 I Arquitectura Comercial Costos de una arquitectura compleja: las reglas de origen A Tarifa TLC 1 TLC 3 B C y C tiene un TLC bilateral entre sí. TLC especifica que los insumos deben provenir de los países signatarios (RdO). osible que productores de C no adquieran los insumos en B para abastecer A, porque estos materiales no se originan en el TLC A-C (a pesar de que existe un TLC A-B). 15

16 II Regulaciones Comerciales COSTOS CRECIENTES RELACIONADOS A LAS BARRERAS NO-ARANCELARIAS (BNA) 1600 NÚMERO ANUAL DE NOTIFICACIONES A LA OMC EN BARRERAS NO ARANCELARIAS, % BNA AD VALOREM PONDERADAS POR EL COMERCIO IMPUESTAS POR EL MUNDO Y ALC, 2008, EN % % % % % % 20% 10% 0% BOL URY HND SLV NIC ARG CHL GTM PRY PER BRA CRI COL MEX VEN Medidas sanitarias y fitosanitarias Barreras técnicas al comercio BNA impuestas por el mundo BNA impuestas por ALC Arancel impuestos por ALC Fuente: Invertir en Integración: Los retornos de la complementariedad entre hardware y software. 16

17 III Facilitación Comercial 1.0 ÍNDICE DE EFICIENCIA EN FACILITACIÓN DEL COMERCIO Y TRANSPORTE FRONTERIZO (ÍNDICE: 1 = MEJOR, 2007) VEN PRY URY GTM GUY ECU HND PER BOL CRI ALC ARG SLV BRA CHL NIC JAM COL TTO MEX DOM USA PAN CAN SEA MUNDO Fuente: Invertir en Integración: Los retornos de la complementariedad entre hardware y software. 17

18 III Facilitación comercial: avances hacia mejores prácticas VENTANILLA ÚNICA: SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO: NUEVO STANDARD DE SEGURIDAD Caribe Caribe America Central America Central Operacional En diseño con fondos Diseños sin financiaciación No SW No dispnible Implementado En ejecución No iniciado Fuente: Invertir en Integración: Los retornos de la complementariedad entre hardware y software. 18

19 IV Promoción de Exportaciones e Inversiones 19 25% 20% 15% 10% Exportaciones totales Número de mercados de exportación CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES EN FIRMAS ASISTIDAS POR LAS AGENCIAS DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES (VS. FIRMAS NO ASISTIDAS, EN %) 5% 0% COL ARG PER URY CRI CHL 100% 80% 60% 40% COBERTURA DE LOS ACUERDOS BILATERALES DE INVERSIÓN Y DE LAS PROVISIONES SOBRE INVERSIÓN INCLUIDAS EN LOS TLCS (HASTA 2011, EN %) 20% 0% Países Andinos Caribe América Central Cono Sur Intra subregional EE.UU. y Canadá Resto de ALC

20 V Infraestructura 20 Transporte terrestre: cuestiones de capacidad y calidad. Transporte marítimo: demanda aumentada para los productos de la región, en particular productos agropecuarios y otras materias primas. Transporte aéreo: Marcos Regulatorios de Infraestructura. Otras áreas de Infraestructura: brechas significativas en la conectividad física de comunicaciones y energía.

21 Corredores Sostenibles de Integración País A País B País C $ $ Hardware Carreteras Aeropuertos Puertos Proyectos aduana Interconexión eléctrica Banda ancha $ Software Acuerdos comerciales/ Inversión Facilitación comercial/ logística Promoción comercial/ Inversiones Fuente: Estrategia Sectorial de Integración del BID 21

22 Ejemplos en la Región 22

23 Tres programas emblemáticos de integración de la infraestructura en el Proyecto Mesoamerica Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas (RICAM): Integración Vial y Logística Sistema de Interconexión Eléctrica de Países de América Central (SIEPAC): Integración Energética Autopista Mesoamericana de la Información (AMI): Telecomunicaciones Fuente: Proyecto Mesoamérica 23

24 Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas Tampico (RICAM) Cancún Tuxpan PUEBLA Oaxaca Salina Cruz Veracruz Coatzacoalcos Villahermosa Tuxtla Gutiérrez La Mesilla XPUJIL El Ceibo Flores Chetumal BELMOPAN Pto. Barrios Sto. Tomas Pto. Cortés La Ceiba Corredor Turístico 1,446 km Trujillo Corredor Pacífico 3,152 km Tapachula Cd. GUATEMALA Pto. Quetzal Acajutla La Libertad San Pedro Sula TEGUCIGALPA SAN SALVADOR La Unión Corinto MANAGUA Corredor Atlántico 2,906 km Interoceánicos 1,374 km SAN JOSÉ Caldera Limón Colón David PANAMÁ Fuente: Proyecto Mesoamérica 24

25 Objetivos: Proyecto SIEPAC El desarrollo de un sistema regional de transmisión con una longitud aproximada de km. La creación de una Mercado Eléctrico Regional (MER) con los correspondientes reguladores y operadores regionales. Beneficios: Incrementar la fiabilidad y la seguridad energéticas Reducir los costos de generación por medio de economías de escala. Interconexiones con México y mas tarde, Colombia. Desafíos: Fortalecimiento de la institucionalidad regional. Sólidos marcos jurídicos y armonización regulatorio. Tomando decisiones basado no sólo en intestes nacional, sino a nivel regional. Fuente: Proyecto Mesoamérica 25

26 SIEPAC Línea de Transmision y Subestaciónes Guate Norte Aguacap a Ahuachapán Panaluy a Nejapa 15 de Sept. San Buenaventura Cajón T Aguacaliente La Línea L SIEPAC Subestación n de Interconexión Subestación n Nacional Interconexión Mexico-Guatemala Sandino Ticuantepe Lago Nicaragua Cañas Interconexión Panama-Colombia Parrita Palmar Norte Río Claro Veladero Panamá Fuente: Proyecto Mesoamérica 26

27 Autopista Mesoamericana de la Información Sobre la infraestructura del SIEPAC se tenderá una red de fibra óptica La AMI permitirá la transmisión de voz, datos e imagen, y el uso de TICs de manera extensiva Se poniendo en puesta en funcionamiento gradual Panaluya Guate Norte Río Lindo Los Brillantes Cajón Aguacapa La Vega T Nejapa Amarateca Tegucigalpa Ahuachapán Aguacaliente 15 de Sept. Planta Nicaragua Ticuantepe Managua Lago Nicaragua Cañas San José AMI Parrita Palmar Norte Río Claro Veladero Panamá Fuente: Proyecto Mesoamérica 27

28 Tránsito Aduanero Internacional de Mercancías (TIM) 28 Facilitar el cruce fronterizo de mercancías mediante la simplificación y optimización de los trámites aduaneros, mejorando el control fiscal y parafiscal a partir de la trazabilidad de las operaciones comerciales y aplicación de sistemas modernos de análisis de riesgo. Objetivo disminuir en un 80% los tiempos invertidos en operaciones fronterizas. Basado en las mejores practicas internacionales, en particular el nuevo sistema de transito computarizado de la UE

29 29 TIM: Gestión Basada en el Tránsito Proyecto piloto paso de frontera El Amatillo entre El Salvador y Honduras Tiempo promedio sin cuarentena Antes Bajo el TIM Tiempo promedio con cuarentena Implementado En Proceso No Iniciado

30 30 Existe visión y acción de corredores, pero necesidades de financiamiento son muy elevadas América del Sur Agenda implementación IIRSA/COSIPLAN 8 Grandes Ejes de Proyectos Type of projects # Projects % of Total # Projects US$ bn % of Total Estimated Investment # of Priority Projects National Regional TOTAL $96K millones

31 31 Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA): Ejes Eje Amazonas Eje Capricornio Eje Hidrovía Paraguay Paraná Eje Andino Eje Escudo Guyanés Eje Interoceánico Central Eje Mercosur Chile Eje Perú Brasil - Bolivia

32 IIRSA Eje Mercosur Chile: Grupos de Proyectos 32

33 IIRSA: Eje Mercosur Chile Grupo 3: Buenos Aires Valparaíso 33

34 34 Escenarios Estimación de los Retornos de la Inversión en Integración

35 La brecha de inversión 35 NECESIDADES DE INVERSIÓN ESTIMADAS EN ALC (INVERSIONES ANUALES ADICIONALES, % PIB) 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% América Central México América del Sur Caribe Transporte Communicaciones Energía A pesar de la dificultad para lograr estimaciones de elevada confianza, en el caso de las inversiones en transporte los cálculos han sido validados a nivel nacional.

36 NII C HND G T M S L V CRI E X E CU COL VEN BOL P E R P R Y BRA AR G CHL URY AL C N I C HND G T M S L V CRI E X E CU COL VEN BOL P E R P R Y BRA AR G CHL URY AL C N I C HND G T M S L V CRI E X E CU COL VEN BOL P E R P R Y BRA AR G CHL URY AL C Altos retornos en cada segmento de la agenda de integración 70% 60% IMPACTO EN LAS EXPORTACIONES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE REFORMAS DEL SOFTWARE Y DE LA INVERSIÓN EN HARDWARE (GANANCIAS EN EXPORTACIONES INTRA-ALC, EN %, RESPECTO A AÑO BASE 2008) 50% 40% 30% 27% 20% 10% 20% 0% NIC HND GTM SLV CRI MEX ECU COL VEN BOL PER PRY BRA ARG CHL URY ALC América Central y México Países andinos Cono Sur Inversión en infraestructura Reducción de barreras no arancelarias Facilitación del comercio Liberalización arancelaria Fuente: Invertir en Integración: Los retornos de la complementariedad entre hardware y software. 36

37 En general, altos retornos a la inversión hacia 2020 $3.00 $2.50 GANANCIAS EN PIB POR CADA DÓLAR INVERTIDO EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (EN DÓLARES, HACIA EL 2020) $2.4 $2.7 $2.00 $1.6 $1.6 $1.50 $1.00 $0.50 $0.2 $0.2 $0.3 $0.3 $0.3 $0.5 $0.6 $0.7 $0.7 $0.7 $1.0 $1.0 $1.2 $0.00 CRI URY ECU ARG MEX CHL HND PRY ALC VEN BRA NIC BOL GTM COL PER SLV Fuente: Invertir en Integración: Los retornos de la complementariedad entre hardware y software. 37

38 Esas ganancias no son teóricas, como lo muestra el Sudeste Asiático TENDENCIAS EN EL CORREDOR NORTE-SUR DEL MEKONG Via Myanmar (EN RELACIÓN AL AÑO 2000) Halphong Kunming 26% 43% COSTO LOGÍSTICO (US$ POR TONELADA) 30% 46% 33% 17% 51% 60% TIEMPO EN TRANSITO (HORAS) Via Laos 20% Via Mekong 35% 40% 36% 35% 41% 31% 32% PERCEPCION DE PREDICTABILIDAD 54% 41% (observado) 27% 26% 21% (previsto) 17% 9% 13% R3W (via Myanmar) R3E (via Lao PDR) Via Mekong Hai phong Kunming Fuente: ADB, Logistics Development Study of the Greater Mekong Subregion North-South Economic Corridor. 38

39 39 En Resumen: En promedio, los países de la ALC deben invertir el cerca de 1% del PIB más anualmente en infraestructura de transporte comercial Sin embargo, los aumentos de medidas del software son muy significativos también, y requieren considerablemente menos recursos financieros Porque hay complementariedades del software-hardware, los beneficios más grandes ocurren al tratar ambos simultáneamente La variación en las fuentes de beneficios entre los países es importante

40 40 Conclusiones Principales Grandes cambios en América Latina y el Caribe con nuevas lógicas de inserción internacional diferenciadas. (ALC: una región y dos velocidades). Nuevos impulsores (internos y externos) y desafíos de integración. Nueva agenda emergente de integración y cooperación funcional, que se abre espacio y convive con esquemas existentes. Grandes desafíos para realizar inversiones nacionales cuantiosas hoy y cosechar frutos mañana.

41 MUCHAS GRACIAS Matthew Shearer Sector de Integración y Comercio - INT Vicepresidencia de Sectores y Conocimiento