Revisión 1.0. Nº total de páginas 9. Lista de distribución.

Transcripción

1 Documento Elaborado por RedAbogacía - IT CGAE, SLU Modificaciones respecto a la revisión anterior Nº total de páginas 9 Lista de distribución

2 Índice ÍNDICE INTRODUCCIÓN ALTA DE UN NUEVO TIPO VENTA DE PRODUCTOS (FACTURACIÓN RÁPIDA) COBRO POR CAJA... 8 Página 2 de 9

3 1. Introducción La organización de los productos se hace jerárquicamente, de manera que tenemos una categoría, un tipo y, finalmente, un producto. Producto Producto Producto A forma de ejemplo podemos decir que tenemos una categoría Papelería dentro de la cual está el tipo Fotocopias dentro del cual está el producto fotocopia turno de oficio. Obviamente para poder dar de alta un producto deberá estar creada la categoría y el tipo previamente. Las Categorías vienen ya definidas y no pueden crearse, darse de baja o modificar. La gestión de los Productos y Servicios se hará dentro del correspondiente módulo: Dentro del cual tendremos diferentes opciones: 1. Configuración Tipos 2. Mantenimiento 3. Gestionar Solicitudes 4. Solicitudes Página 3 de 9

4 2. Alta de un nuevo tipo Una vez creado el Tipo ya podemos crear los productos asociados. En nuestro ejemplo vamos a crear dos tipos de fotocopias, las normales con su precio y las que requieren los colegiados para el Turno de Oficio, con un precio menor. Vamos a Productos y Servicios -> Mantenimiento -> Producto Y veremos que lo que aparece es una pantalla de búsqueda, en ella podremos filtrar los criterios de búsqueda para que, en función de estos, salgan unos y otros productos. Como en nuestro ejemplo estamos dando de alta Fotocopias haremos una búsqueda previa, no vaya a ser que ya estén creadas Pero no, no hay nada. Por tanto ya podemos proceder al alta de estos nuevos productos pinchando en el botón de Nuevo: Como en todas las pantallas de SIGA aquellos campos que tengan un (*) querrá decir que dicho campo es de obligado cumplimiento. Como siempre recomendamos ir Página 4 de 9

5 cumplimentando los campos al igual que escribiríamos un cuaderno, de izquierda a derecha y de arriba abajo. Categoría: seleccionamos del desplegable aquella que mejor incluya nuestro producto. Tipo: Lo mismo para el tipo Producto: le daremos un nombre Precio: pondremos su precio IVA: seleccionaremos del desplegable el IVA a asignar o, si no tiene, seleccionaremos Exento. Cuenta Contable: opcional, para contabilidad. Identificador. Tipo Certificado: o Certificado o Comunicación o Diligencia o Gratuito Sufijo-descripción: Opcional, válido para la contabilidad y para la generación de ficheros bancarios. Momento de Cargo: momento en el que se cobra al cliente, en el momento de la compra o más adelante. Baja Lógica: Los productos no pueden ser eliminados, cuando uno deje de ser vendido será dado de baja lógica en SIGA y así dejará de estar disponible para su venta pero no para su consulta (histórico). Forma de Pago: seleccionar todas aquellas que estén permitidas (para seleccionar más de una en el campo secretaria hacer click mientas se pulsa la techa Control). Cuando hayamos cumplimentado todos los campos Guardamos y Cerramos, de manera que el producto ya estaría disponible para su venta. Atención: para que el producto pueda venderse ha de estar asignado a un concepto facturable, o éste no podrá facturarse y no se podrá completar la venta. Página 5 de 9

6 3. Venta de Productos (Facturación rápida) Cuando se hace la compra de un producto tendremos que reflejarlo en SIGA. El proceso es muy sencillo: Hacemos click en Productos y Servicios -> Solicitudes -> Compra/Subscripción En la nueva pantalla que aparece podremos fácilmente incluir el Colegiado y seleccionar el producto que se vende. En el ejemplo vamos a incluir diferentes unidades de los dos tipos de fotocopias que acabamos de configurar. Nada más rellenar los campos vemos que tenemos dos botones [1], Solicitar o Buscar. Si seleccionamos en Concepto un producto, podremos Solicitarlo en ese momento, de lo contrario habría que hacer la búsqueda y su posterior Solicitud [2] Atención! La cantidad de producto, esto es, las unidades vendidas, se especifica en la siguiente pantalla. Hacemos click en siguiente [3] y lo modificamos. Página 6 de 9

7 Cuando terminemos Confirmamos y Finalizamos la compra. En ese momento podremos Imprimir la factura o, también, Facturar la Compra. Si no hiciéramos esto, al finalizar la venta del producto y hacer click en Facturar Compra la aplicación fallaría, sería porque el producto no está asignado a un concepto facturable: Como solucionarlo es muy sencillo, vamos a Facturación > Asignación de Conceptos buscamos y editamos le Genérica. Página 7 de 9

8 En la pestaña Tipos Productos añadimos las Fotocopias 4. Cobro por caja Cómo haríamos el cobro por caja de las fotocopias? Hemos visto que podemos fácilmente hacer la venta y generar la factura, pero como la mayoría de las veces se hará el pago en el momento, tendremos que saldar la deuda del colegiado y reflejar el ingreso del importe debido. Tenemos diferentes maneras de llegar al mismo sitio, por ejemplo, podemos ir a > Facturación -> Facturas y buscar la factura correspondiente, para editarla. O también podemos ir a Censo para buscar al colegiado y, dentro de su ficha, ir a Facturación -> Facturas y editarla. Una vez dentro vamos a la pestaña de Pagos y hacemos click en el botón que corresponda: Introducimos los datos correspondientes y salvamos. Es fácil hacer abonos parciales, de manera que quede una parte pendiente para ser abonada posteriormente: Página 8 de 9

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