Catálogo de Listas de Precios

Transcripción

1 Manual de usuario

2 1. Catálogo de Listas de Precios Una lista de precios le permite tener productos y servicios con un precio preferencial, ya sean para aseguradoras (ISAPRES), convenios con empresas, referidores, familiares, entre otros. Podemos acceder al catálogo de LISTAS DE PRECIOS desde el menú principal en la sección de CATÁLOGOS. 1. IMAGEN 1 CATÁLOGO DE LISTAS DE PRECIOS Para especificar los precios de la lista de precios es necesario hacerlo desde el CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS. Es posible relacionar (asociar) una lista de precios con un origen determinado (desde el CATÁLOGO DE ORÍGENES). También es posible asignar una lista de precios a un doctor (desde el CATÁLOGO DE DOCTORES). 1 Catálogo de Listas de Precios 2

3 Agregar listas de precios 1. Abrir el catálogo de LISTAS DE PRECIOS. 2. Agregar una lista de precios con el botón de AGREGAR LISTA DE PRECIOS. 3. Definir el nombre haciéndolo descriptivo a su motivo, por ejemplo: Amigos del doctor González, Seguros Nacionales, Descuento 30%, etc. 4. Cerrar la ventana. 1. IMAGEN 2 CATÁLOGO DE LISTAS DE PRECIOS 1 Catálogo de Listas de Precios 3

4 2. Catálogo de productos y servicios El CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS contiene todos los productos y servicios que pueden ser cargados a los pacientes. Desde ahí podemos definir concepto, su tipo, si pertenece a una categoría o subcategoría, su precio base y precios de alguna otra lista de precios en caso de tenerla. Ahí mismo podremos ver subtotales antes de impuestos en caso de tenerlos. 2. IMAGEN 3 CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 2 Catálogo de productos y servicios 4

5 Agregar un producto o servicio al catálogo de productos y servicios 1. Abrir el catálogo de productos y servicios. 2. Hacer clic en el botón de AGREGAR CONCEPTO que se encuentra en la parte superior de la pantalla. 3. Teclear el nuevo concepto, al terminar presionar la tecla ENTER. 4. Opcionalmente podemos definir en la siguiente columna si el concepto es un Producto o Servicio. 5. Seleccionamos una Categoría y Subcategoría (si nuestro concepto lo requiere). 6. Definimos un precio en la columna de LISTA PRECIOS BASE, basta con hacer clic sobre el precio actual y comenzar a teclear el nuevo precio. 7. Para agregar más conceptos, seguimos los pasos 2 al Al terminar de agregar conceptos, podemos cerrar la ventana. 2. IMAGEN 4 CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 2 Catálogo de productos y servicios 5

6 3. Catálogo de Orígenes El CATÁLOGO DE ORÍGENES es donde podemos dar de alta las empresas aseguradoras, mutuas, ISAPRES, etc. En este catálogo es posible asignar una lista de precios especial a nuestro origen, así como también datos de facturación al mismo. Para abrir el catálogo de orígenes vamos al menú principal de Jagarmedical a la sección de CATÁLOGOS, seleccionamos CATÁLOGO DE ORÍGENES. 3. IMAGEN 5 CATÁLOGO DE ORÍGENES 3 Catálogo de orígenes 6

7 Agregar un origen (aseguradora, mutua, ISAPRES, etc.) 1. Abrir el catálogo de orígenes. 2. Presionar el botón de AGREGAR ORIGEN en la barra superior de esa ventana. 3. Definir el nombre de nuestro nuevo origen y hacer clic en OK. 4. Seleccionar de la lista el origen recién creado. 5. Definir alguna lista de precios si es necesario. 6. Especificar si la facturación se emitirá a los datos del paciente o con datos específicos para su nuevo orígen. 7. Una vez terminando los cambios, hacer clic al botón de GUARDAR. 8. Cerrar la ventana. 4. IMAGEN 6 CATÁLOGO DE ORÍGENES ISAPRE 3 Catálogo de orígenes 7

8 4. Agregar un cargo a un paciente (Cargar un concepto) 1. En el menú principal, hacer clic en el botón de (icono) CARGAR UN PRODUCTO O SERVICIO A UN PACIENTE. 4. IMAGEN 7 ABRIR O CARGAR UN PRODUCTO O SERVICIO 2. En la parte superior de la ventana CARGAR UN CONCEPTO A UN PACIENTE buscar el paciente al que cargaremos los conceptos. 3. Una vez seleccionado el paciente, seleccionamos el producto o servicio a cargar de la lista desplegable. IMAGEN 8 PRODUCTOS Y SERVICIOS DISPONIBLES 4. Seleccionamos la cantidad, la hora y la fecha de realización del servicio o producto y hacemos clic en el botón de AGREGAR A CARGO. 5. El cargo deberá aparecer en la lista de productos o servicios cargados. 6. Para continuar con el proceso podemos realizar una de dos acciones. A. Para cargar el concepto a la cuenta del paciente sin ningún estado de pago (sin abonar, sin pagar y sin facturar) presionamos el botón de SOLO CARGAR CONCEPTO(S). La ventana se cerrará y el cargo se habrá agregado a la cuenta del paciente. IMAGEN 9 SÓLO CARGAR CONCEPTO(S) B. Para cargar el concepto a la cuenta del paciente abonando una cantidad, pagando por completo el cargo o facturando; presionamos el botón de CARGAR, PAGAR O FACTURAR CONCEPTO(S). La ventana se cerrará y abrirá una ventana llamada APLICAR PAGO A UN CONCEPTO CARGADO. IMAGEN 10 CARGAR, PAGAR O FACTURAR CONCEPTO(S) 7. En la ventana de APLICAR PAGO A UN CONCEPTO CARGADO podemos introducir el importe total a pagar o un abono a la cuenta. 8. Definimos la fecha de pago. 9. Especificamos la forma de pago (efectivo, cheque, otra). Las formas de pago se pueden editar en la liga que encontramos debajo de las formas de pago. Continúa en la siguiente página» 4 Pacientes 8

9 10. Para continuar el proceso podemos realizar una de las siguientes cuatro opciones: A. Aplicar el pago y facturar, haciendo clic en el botón del mismo nombre. Marca el cargo como pagado y lo factura. B. Solo facturar el pago (sin abonar ninguna cantidad). Factura el pago sin marcarlo como pagado en la cuenta del paciente. C. Aplicar el pago (abono o total) e imprimir recibo. Aplica el pago e imprime el recibo correspondiente. D. Solo aplicar el pago (abono o total). No crea factura o recibo, solamente se registra el pago. 4. IMAGEN 11 CARGAR UN CONCEPTO A UN PACIENTE IMAGEN 12 APLICAR PAGO A UN CONCEPTO CARGADO 4 Pacientes 9

10 Agregar un cargo a un paciente desde la agenda En la ventana de AGREGAR CITA (que se abre haciendo doble clic sobre una celda vacía en la agenda) es necesario seleccionar al paciente y abajo de su información, agregar el producto o servicio que se cargará al paciente y agregar la cita. 4. IMAGEN 13 ABRIR DETALLES DE CITA Continúa en la siguiente página» 4 Pacientes 10

11 4. IMAGEN 14 AGREGAR CARGO A PACIENTE DESDE AGENDA 4 Pacientes 11

12 Cargar (cobrar) un producto o servicio a un paciente desde la agenda En la ventana de AGREGAR CITA (que se abre haciendo doble clic sobre la celda del paciente citado) marcamos el Estado de la cita como ASISTIÓ, se abrirá un menú con dos opciones; para cargar el producto o servicio seleccionamos TOMAR ASISTENCIA Y CARGAR PROCEDIMIENTO A CUENTA. Esto abrirá la ventana de CARGAR UN CONCEPTO (DESDE AGENDA) con el concepto que seleccionamos en la agenda, una vez en esa ventana es posible agregar más conceptos y continuar el proceso de cobro de forma normal. 4. IMAGEN 15 CARGAR CONCEPTO A PACIENTE DESDE LA AGENDA 4 Pacientes 12

13 Lista de Cargos a Pacientes Para abrir la lista de cargos a pacientes hay que hacer clic en la sección de ADMINISTRACIÓN en la barra principal de Jagarmedical. 5. IMAGEN 16 ADMINISTRACIÓN En la lista de cargos a pacientes podemos ver todos los cargos que hemos hecho a los pacientes. Podemos filtrar por alguno, todos o ninguno de los siguientes filtros: Doctor Fecha de realización con rango de fechas o fecha exacta Fecha de pago cubierto con rango de fechas o fecha exacta Fecha de facturación con rango de fechas o fecha exacta Paciente Médico base Referencia Concepto Categoría/subcategoría Origen Atendido Forma de pago Estado de pago o facturación: A. Todos los estados B. Pagado y facturado C. Pagado y no facturado D. Abonado y facturado E. Abonado y no facturado F. No pagado y facturado G. No pagado y no facturado Número de factura o recibo NOTA: PARA ASEGURARNOS QUE APAREZCAN LOS CARGOS QUE ESTAMOS BUSCANDO, DEBEMOS REVISAR BIEN QUE LOS FILTROS ESTÉN ACTIVADOS O DESACTIVADOS SEGÚN SEA NECESARIO. Continúa en la siguiente página» 4 Pacientes 13

14 La lista de cargos muestra una columna con unas esferas de colores que nos harán localizar con rapidez los estados de los cargos. La nomeclatura de las esferas es la siguiente: IMAGEN 17 LISTA DE CARGOS A PACIENTES 5. 4 Pacientes 14

15 5. Historial de pagos y recibos del concepto Para abrir el historial de pagos y recibos es necesario hacer clic secundario sobre el cargo que queremos visualizar y después seleccionar la opción de ABRIR HISTORIAL DE PAGOS Y RECIBOS. 5. IMAGEN 18 ABRIR HISTORIAL DE PAGOS Y RECIBOS Continúa en la siguiente página» 5 Pagos 15

16 En la ventana de HISTORIAL DE PAGOS Y RECIBOS DEL CONCEPTO podemos ver a detalle los pagos y abonos que se han hecho sobre un cargo específico. La ventana muestra el nombre del concepto, el total a pagar, la cantidad pagada y el pendiente por pagar. También muestra el nombre del paciente y la fecha que se realizó el procedimiento/producto. El nombre del usuario que realizó el procedimiento y el que hizo la captura, también aparecen ahí. 5. IMAGEN 19 HISTORIAL DE PAGOS Y RECIBOS DEL CONCEPTO 5 Pagos 16

17 Ver detalles de un pago, eliminar un pago En la ventana de HISTORIAL DE PAGOS Y RECIBOS DEL CONCEPTO hacemos clic sobre el pago para seleccionarlo, luego hacemos clic en el botón de VER DETALLES DE PAGO Y RECIBO SELECCIONADO; eso abrirá la ventana de DETALLES DEL ABONO/ PAGO en la cual vemos el importe total, la forma de pago, el recibo o factura asociada, la fecha de pago y el usuario que recibió el pago. Ingresamos a la ventana de DETALLES DEL ABONO/PAGO a través de la ventana de HISTORIAL DE PAGOS Y RECIBOS DEL CONCEPTO. Seleccionamos la fila del pago/ abono a eliminar y presionamos el botón de ELIMINAR PAGO/ABONO. El sistema le pedirá confirmación para borrar. 5. NOTA: ELIMINAR EL PAGO TAMBIÉN ELIMINA EL RECIBO IMAGEN 20 DETALLES DEL ABONO/PAGO 5 Pagos 17

18 Configurar la Lista de Cargos Podemos configurar las columnas que aparecen en la lista de cargos. Para ingresar a la configuración es necesario hacer clic en la palabra CONFIGURAR que aparece abajo a la derecha en la ventana de LISTA DE CARGOS A PACIENTES; eso abrirá la ventana de configuración y podrá seleccionar las columnas que quiera utilizar. 5. IMAGEN 21 CONFIGURAR LISTA DE CARGOS 5 Pagos 18

19 Listado de pagos y abonos recibidos Para abrir la lista de pagos y abonos recibidos hay que hacer clic sobre el ícono ubicado en la barra principal de Jagarmedical. 5. IMAGEN 22 ABRIR LISTA DE PAGOS Y ABONOS RECIBIDOS El listado de pagos y abonos recibidos es la lista concentrada de los pagos y abonos recibidos de un paciente en un rango específico de fechas. En él es posible ver qué paciente fue atendido, quién lo atendió y qué usuario recibió el pago o abono. IMAGEN 23 LISTADO DE PAGOS/ABONOS RECIBIDOS 5 Pagos 19