Póliza Flotilla. Acceso. Crear orden de trabajo. Importar layout. Registrar póliza

Transcripción

1 Póliza Flotilla Acceso Crear orden de trabajo Importar layout Registrar póliza

2 SiO S.C. Página 2 En este documento analizaremos paso a paso como se da de alta una póliza para flotilla. Accedemos por el botón superior izquierda al menú de SiO SC, y dentro del mismo nos dirigimos al módulo Pólizas SC que se encuentra en Operación. El primer paso será realizar la búsqueda del cliente para el queremos dar de alta la póliza y lo hacemos en el buscador habilitado para ello en la parte superior izquierda. Para comenzar con el proceso de la captura de datos haremos click en Crear nueva Póliza, en el ramo correspondiente a Flotillas.

3 SiO S.C. Página 3 Pasaremos a la pantalla donde introducir todos los datos necesarios. - Si ya está definida la dirección del cliente se mostrará directamente la opción Generales, pero existe la posibilidad de cambiar la dirección en la opción Contratante. - En esta pantalla, Generales, definimos las características de la póliza, indicando si es nueva o una renovación. En el caso de ser una renovación nos solicitará indicar cual es la póliza que se vaya a renovar de las que ya están registradas. Además en la parte inferior de la pantalla marcamos si la póliza va a ser renovable al final de su vigencia. - Ingresamos la clave de agente con la aseguradora, el tipo de póliza y la forma de pago junto con la moneda. - El identificador servirá para reconocer qué póliza es cuando aparecen en el listado de pólizas de la pantalla anterior, indicando distintas observaciones si es necesario para complementar posible información referida a dicha póliza. - Se pueden cambiar las fechas de vigencia de la póliza, de acuerdo a la emisión de la aseguradora. - Aunque ya se pudo configuró previamente, en el módulo Comisiones SC, se puede indicar una comisión en el caso de que sea distinta. - Seleccionamos el agente responsable de la venta de esta póliza. - Por último señalamos el/los grupos en los que la queremos clasificar. Los grupos se habilitaron anteriormente en el módulo Grupos SC, si el cliente ya pertenece a un grupo, por defecto la póliza se asigna a ese. - Grabamos y continuamos. En la opción que se habilita misceláneos, se pueden configurar datos varios para especificar características de la póliza, indicar los correos para notificar diversos movimientos en la misma y por último asignar si hubo comisión compartida con otro agente.

4 SiO S.C. Página 4 En la opción protección capturaremos las unidades de la flotilla, para ello, si son 4 incisos o menos dentro de la flotilla, daremos click en Agregar Unidad donde se capturarán los datos de las unidades; dichos datos a ingresar son los mismos que se solicitan cuando se realiza una póliza para autos. La otra opción es importar layout, que es una plantilla Excel previamente llenada. El layout lo proveerá Copsis para su posterior llenado por el despacho con los datos solicitados. Mencionar que es importante cerciorarse de que el formato de los datos introducidos es el correcto, además de que no se comete ningún error al ingresarlos que ocasione que no puedan ser reconocidos. Por lo que si a la hora de realizar la importación en SiO SC se produce un error compruebe minuciosamente que los datos y formatos introducidos en la plantilla Excel son los correctos. Hay que asegurarse de que el número de paquete indicado se corresponde con el que se creó en el sistema, El número del estado se indica en la segunda hoja del layout.

5 SiO S.C. Página 5 Después de hacer click en importar layout se abrirá un dialogo en el que le daremos al botón Seleccionar Archivo Para Importar, se abrirá el explorador para buscar el layout correspondiente, una vez seleccionado inmediatamente se verá una barra de progreso que indica que el archivo está siendo subido. Una vez subido el layout hay que darle al botón validar para poder continuar. Una vez validado el archivo correctamente podremos importar los datos contenidos en él, se cerrará la ventana y se listarán las unidades incluidas en la póliza.

6 SiO S.C. Página 6 En dicho listado se podrán comprobar que los datos de los incisos son los correctos, el siguiente paso es configurar los paquetes de la póliza. Aquí mismo se seleccionarán las coberturas de cada uno de los incisos o el paquete que afectará a la totalidad. Como opciones añadidas para cada uno de los incisos, tienes la posibilidad de editarlos o eliminarlos. Al hacer click en el primer icono disponible de cada uno de los incisos accederemos a la configuración de las coberturas que tendrá la póliza, se pueden editar cada una de ellas tanto en los importes como agregando otras nuevas. Para ello se dispone de la opción Busca coberturas existentes, para seleccionar una de las que ya existe en el catálogo, o Crear una nueva cobertura, para crear desde cero una cobertura nueva para el paquete seleccionado. Si todas las unidades van a llevar el mismo paquete se puede indicar y modificar en Configurar paquetes, en la parte de Protección.

7 SiO S.C. Página 7 Hasta este paso anterior, ya tenemos creada la orden de trabajo que puede ser enviada a la aseguradora. Cuando ya tenemos respuesta de dicha aseguradora pasamos a registrar la póliza en SiO SC con los datos que se solicitan en la pantalla, pudiendo si se desea prorratear derecho y financiamiento en los distintos recibos. Ya revisado que todo es correcto, aceptamos y grabamos para emitir la póliza. Ya tenemos la póliza registrada en SiO SC, ahora se mostrará en el listado del cliente para poder realizar distintas opciones en ella, como es por ejemplo la impresión.

8 SiO S.C. Página 8 La opción Pagar/Cancelar Recibos, que se encuentra en las opciones de cada póliza en el listado de las mismas para un cliente. En el caso de flotillas se abrirá una ventana emergente en la cual se darán los períodos para poder seleccionar el interesado. Acto seguido se mostrarán los incisos para los cuales se va a realizar el pago. Apuntar que en Rojo se muestran los incisos cancelados sobre los cuales no aplica pago, en verde sobre los cuales ya se aplicó pago, en naranja los pendientes de pago y los que tienen el triángulo son los pertenecientes a altas de incisos mediante un endoso. Los incisos que están en color gris son los no seleccionados.

9 SiO S.C. Página 9 Ya seleccionados los incisos deseados se realiza el pago de la misma forma que cualquier otro pago de recibos. Para el pago de un endoso, en la pantalla anterior de pago de recibos simplemente hacemos click en Endoso, seleccionamos el deseado y continuamos con el proceso normalmente.