Sistema de Gestión de nhabogados. Manual de usuario ver.1.2

Transcripción

1 Sistema de Gestión de nhabogados Manual de usuario ver CLIENTES....2 Listado de clientes....2 Nuevo cliente....2 Modificar los datos de un cliente....3 Asociar una Iguala al cliente....3 Asociar un Expediente a una Iguala....3 Búsqueda de Clientes EXPEDIENTES....4 Listado de expedientes....4 Nuevo expediente....4 Modificar expediente....4 Cerrar un Expediente....4 Listado de Expedientes cerrados....5 Añadir más de un cliente a un expediente....6 Búsqueda de Expedientes LETRADOS PROCURADORES JUZGADOS GESTIÓN DE USUARIOS INFORMES FACTURAS....7 Igualas....7 Provisiones de Fondos....7 Facturas....9

2 1. CLIENTES. Listado de clientes. En el menú, al hacer clic sobre Listado nos aparece el listado de los clientes. Pinchando sobre cada uno de ellos podemos ver todos sus detalles, los expedientes relacionados con ese cliente y sus igualas. Nuevo cliente. Para añadir un nuevo cliente a la base de datos, haremos clic sobre Nuevo Cliente en el menú, y rellenaremos los campos de interés.

3 Modificar los datos de un cliente. Para modificar los datos de un cliente nos iremos al listado de clientes desde el menú. Una vez localizado el cliente podemos pulsar sobre el botón para pasar a editarlo. También podemos entrar en la información del cliente y pulsar el botón Modificar Cliente de la barra de acciones superior o inferior. Asociar una Iguala al cliente. Para una iguala de un cliente, entraremos en el apartado clientes y en la ficha del cliente en cuestión. Al hacer clic sobre Nueva iguala nos aparece la ventana de los datos de la iguala. En Fecha pondremos la fecha de emisión de la factura. De esta fecha el programa saca automáticamente el mes al que corresponde la iguala. En Base Imponible introducimos la cantidad. En Retención introducimos el tanto porciento de retención. En Expediente introducimos el expediente o expedientes (después, desde modificar iguala) que se incluye en esta iguala. Esto hace que los suplidos de dicho Expediente aparezcan reflejados en esta factura de iguala. Asociar un Expediente a una Iguala. Para que un expediente esté asociado a una iguala lo haremos desde la ficha del cliente, modificando la iguala en la que se asociará. En la pantalla de modificación aparecerá un listado de los expedientes ya asociados y un botón para asignar más. Esto hace que los suplidos se computen en dicha factura iguala.. Búsqueda de Clientes.

4 En la parte superior del listado de clientes aparece la barra de búsqueda en la que podemos buscar por Nombre, Apellidos y Empresa. Para realizar la búsqueda introduciremos la cadena que queremos buscar en la casilla correspondiente y pulsaremos Buscar. No es necesario poner todas las letras del nombre, sino que realiza una búsqueda de las denominada con comodín posterior. De esta forma, si buscamos un cliente con el nombre José Manuel, bastará con poner jos para que nos aparezca un listado con todos los clientes cuyo nombre empiece por Jos. 2. EXPEDIENTES. Listado de expedientes. Haciendo clic en Listado en el menú Expedientes podemos ver el listado de los expedientes abiertos. Al hacer clic sobre cualquiera de ellos en cualquiera de los datos que se muestran accedemos a su información detallada. Nuevo expediente. Para crear un nuevo expediente, haremos clic sobre Nuevo Exp. En el menú Expedientes. Introduciremos los datos del expediente y haremos clic en guardar. Como mínimo, es necesario incluir un cliente. Modificar expediente. Cerrar un Expediente. Una vez que se ha finalizado el trabajo con un Expediente, debemos cerrarlo. Para ello nos iremos a Modificar Expediente y en el campo Estado seleccionaremos Cerrado. Guardamos los cambios y automáticamente el expediente pasa al listado de cerrados. El Número de Expediente ya no tendrá la forma 1/07, sino que será un número correlativo a partir del 1. Los expedientes cerrados no se ven en el listado de Expedientes.

5 Listado de Expedientes cerrados. Para ver los expedientes que se han cerrado hemos de hacer clic sobre Exp. Cerrados en el menú Expedientes. Así veremos los expedientes cerrados, con su número de expediente definitivo.

6 Añadir más de un cliente a un expediente. Al crear el expediente sólo podemos añadir un cliente. Para añadir más clientes al expediente, una vez en el expediente, iremos a Modificar Expediente y haremos clic sobre Introducir cliente. Esto nos muestra una pantalla donde puedo seleccionar otro cliente. Al hacer clic sobre Guardar, el cliente se añade. Si queremos añadir más de uno, repetiremos esta acción Asociar un expediente a una iguala. Para asociar un expediente a una iguala sólo tenemos que activar la opción Iguala del expediente. De esta manera no aparece la opción de ir al Estado de la Cuenta del expediente.. Búsqueda de Expedientes. En la parte superior del listado de Expedientes aparece la barra de búsqueda en la que podemos buscar por IdExpediente, Asunto y Autos. Para realizar la búsqueda introduciremos la cadena que queremos buscar en la casilla correspondiente y pulsaremos Buscar.

7 No es necesario poner todas las letras del nombre, sino que realiza una búsqueda de las denominada con comodín posterior. De esta forma, si buscamos un expediente con el asunto Reclamación de cantidad, bastará con poner recl para que nos aparezca un listado con todos los expedientes cuyo asunto empiece por recl. 3. LETRADOS. 4. PROCURADORES. 5. JUZGADOS. 6. GESTIÓN DE USUARIOS. 7. INFORMES. 8. FACTURAS. Igualas. Podemos crear igualas asociadas a un cliente en la sección clientes, en la información de cada uno de ellos. Para generar la iguala haremos clic sobre Nueva iguala. Fecha será la fecha de la iguala. De esta fecha se sacará a qué mes pertenece la iguala. Introduciremos también la cantidad y la retención que se aplica. La fecha de emisión se calcula automáticamente. Corresponde a la fecha en que se imprime el archivo pdf. Provisiones de Fondos. Para crear una provisión de fondos para un expediente, en la pantalla de información de ese expediente hacemos clic sobre el icono Estado de la cuenta. En esta pantalla haremos clic sobre Introducir provisión de fondos. Podemos asignar una provisión de fondos a nhabogados o al procurador.

8 Al hacer clic sobre Introducir provisión de fondos nos aparece la ventana de datos. Los datos de cliente que aparecen son los del cliente asociado al expediente. Si queremos facturar a nombre de otro cliente o empresa, cambiaremos los datos aquí. Introducimos el resto de datos, fecha, cantidad, etc.

9 Para emitir una provisión de fondos pro-forma, al crear la provisión de fondos seleccionaremos la casilla Pro forma. El número de factura será algo como /23. Una vez cobrada la factura, se puede asignar un número de factura modificando la provisión de fondos y deseleccionando la casilla pro forma. Así se le da un número de factura, por ejemplo 24/07. Facturas. Para poder generar la Factura, es necesario que exista, por lo menos, minutas en el expediente.

10 Al hacer clic sobre Generar Factura nos aparece la ventana de datos de la factura. Los datos de cliente que aparecen son los del cliente asociado al expediente. Si queremos facturar a nombre de otro cliente o empresa, cambiaremos los datos aquí. Introducimos el resto de datos, fecha, etc. Para emitir una factura pro-forma, al crear la factura seleccionaremos la casilla Pro forma. El número de factura será algo como /23. Una vez cobrada la factura, se puede asignar un número de factura modificando la provisión de fondos y deseleccionando la casilla pro forma. Así se le da un número de factura, por ejemplo 24/07.