Los resultados de la reciente encuesta elaborada por FIDES entre sus países miembros, arrojaron

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1 PARA: Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina - ASSAL - DE: Federación Interamericana de Empresas de Seguros - FIDES - FECHA: Abril 4 de 2016 ASUNTO: La Supervisión de los Mercados se Seguros Inclusivos I. Introducción Los seguros inclusivos, es decir, aquellos orientados a ofrecer protección a mercados desatendidos y parcialmente atendidos, han demostrado ser una herramienta eficaz para ayudar a las personas a mejorar su capacidad de respuesta ante choques adversos, acceder a activos y hacer inversiones que representan más retornos. No obstante sus ventajas, la penetración de los seguros inclusivos en la región sigue siendo baja. Por ello se hace necesario trabajar sobre los determinantes del éxito de un mercado de seguros de este tipo, a saber: un ambiente regulatorio propicio y una oferta adecuada que agregue valor en los consumidores de seguros. Los resultados de la reciente encuesta elaborada por FIDES entre sus países miembros, arrojaron que uno de los tres temas de mayor relevancia para la industria de seguros de la región es el de seguros inclusivos, y que una de las barreras para su desarrollo está relacionada las exigencias regulatorias, bien sea porque no son proporcionales o porque presentan vacíos. FIDES propone en este documento los aspectos normativos que podrían ser considerados por los supervisores y reguladores para favorecer la inclusión financiera en seguros, así como los asuntos que deben ser abordados por la industria del seguro y los puntos de una agenda conjunta en esta materia entre ASSAL y FIDES. 1

2 II. El acceso a seguros y sus efectos en el bienestar financiero de las personas La inclusión financiera, entendida como el acceso y uso de servicios financieros formales por parte de las personas y empresas, es cada vez más relevante en la agenda de quienes hacen la política pública por sus efectos en la reducción de la pobreza y la desigualdad y, en consecuencia, en el desarrollo económico y social. Coinciden el Banco Mundial y el G-20 en que facilitar a las personas y firmas el acceso a herramientas efectivas de ahorro, pagos, créditos, pensiones y seguros, estimula la inversión en bienes de capital humano, ayuda a superar las trampas de pobreza y a convertir los riesgos en oportunidades para lograr un mayor bienestar. De allí que la inclusión financiera sea una de la metas del desarrollo sostenible. En materia de seguros, numerosas investigaciones académicas han logrado demostrar que en presencia de este instrumento de transferencia de riesgos, ante choques económicos, los hogares logran suavizar su consumo y no se tienen que ver abocados a la venta de activos productivos, al uso de sus ahorros, al retiro de los hijos de la escuela o al sobre endeudamiento. Un estudio de Dietrich e Ibañez (2015) sobre los cultivadores de tabaco en Colombia, arrojó que ante un choque climático, quienes tenían seguros no recurrieron, o recurrieron menos, a préstamos para enfrentar la emergencia. El seguro no sólo permite enfrentar con mayor solvencia situaciones adversas, sino que su sola tenencia ha mostrado favorecer la inversión en actividades más riesgosas, pero que generan mayores retornos. Es así como, de acuerdo con Cai et all., (2010) la tenencia de seguros agropecuarios en una región del suroeste de China incrementó la propensión de los granjeros a cultivar, mientras que Cole et all., (2012) encontraron que la disponibilidad de seguros modificó las decisiones de producción e inversión de pequeños y medianos productores en la India, observándose un ligero incremento de las inversiones en los cultivos, lo que representa mejores retornos. De acuerdo con la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (2015), IAIS por sus siglas en inglés, el seguro también es una herramienta que contribuye al logro de varios objetivos de la política pública tales como mejorar el acceso a la salud y la educación por parte de la población, hacer frente a los efectos del cambio climático y garantizar la seguridad alimentaria. 2

3 En general son notables los efectos de la inclusión financiera, en este caso en seguros, en el bienestar económico de los hogares, y es por ello que el mundo ha avanzado significativamente en esta materia. La región no se ha quedado atrás. Nuevas regulaciones e iniciativas privadas de microseguros y, más recientemente, de seguros inclusivos, evidencian el progreso en lo que respecta al acceso de más personas a este mecanismo virtuoso de protección frente a los riesgos. III. Los seguros inclusivos y algunos resultados de la región Para la IAIS (2015), un seguro inclusivo hace referencia a todos los productos de seguros orientados a ofrecer protección a los mercados desatendidos o sub-atendidos, en lugar de aquellos sólo destinados a los pobres (microseguros). Según el Panorama de los Microseguros en Latinoamérica y el Caribe, publicado en 2014 por el Microinsurance Centre y el BID FOMIN, entre otros, el cual puede servir de proxy para entender el mercado de seguros inclusivos, en 2013 en la región habían 45.5 millones de vidas y propiedades cubiertas con un microseguros. Esto equivale a un crecimiento del 125% si se tienen en cuenta los mismos países encuestados en 2005 y En términos de primas emitidas, estas ascendieron a $850 millones de dólares en 2013, siendo los ramos de vida y accidentes personales los de mayor participación. En cuanto a canales de comercialización, las instituciones microfinancieras y los retailers, como las tiendas, los supermercados y las empresas de servicios públicos domiciliarios, llevan la delantera. Aun cuando en términos de acceso la región ha crecido, logrando hoy una penetración estimada del 7,9%, es necesario redoblar esfuerzos para obtener un mayor acceso, pero, más aún, para traducirlo en uso, calidad y bienestar, las otras tres dimensiones de la inclusión financiera, de acuerdo con la Alianza por la Inclusión Financiera, AFI por sus siglas en inglés. Es así como, no sólo es deseable una mayor tenencia de seguros entre quienes por motivos de ingreso, educación, confianza, oferta, o cualquier otro factor, no han accedido a los seguros, sino que también es importante que el acceso se acompañe de innovación y de mejores indicadores que den cuenta de: (i) el uso de los productos (siniestralidad, objeciones y renovaciones), (ii) su calidad (simplicidad en el lenguaje, protección de los consumidores y 3

4 satisfacción en la pre y pos venta, entre otros.) y (iii) el bienestar que aportan a los hogares (impacto en la calidad de vida). IV. El papel esperado de la regulación y la supervisión en el mercado de seguros inclusivos Por ser una herramienta virtuosa para la protección de hogares y empresas, y de las finanzas de los Estados, que, en ausencia herramientas de protección financiera de sus ciudadanos, deben acudir a mecanismos costosos para aliviar el impacto de los choques económicos que sufre la población, es indispensable el concurso de los sectores público y privado en el desarrollo de un mercado de seguros inclusivos en la región. Para lograr este propósito, es importante contar con un ambiente regulatorio propicio, una oferta adecuada de productos que agreguen valor al consumidor y una demanda empoderada. En términos de regulación, se espera que los seguros inclusivos tengan un espacio importante en la agenda pública de los países de la región, que las normas se les apliquen de manera proporcional, es decir, en función de la escala y complejidad del negocio, y que éstas estimulen la innovación y se armonicen con otras regulaciones, como por ejemplo la de tecnologías de la información o aquellas relacionadas con el tratamiento de datos personales. En consecuencia, aspectos como los que se señalan a continuación podrían ser considerados por los reguladores, dependiendo de cada contexto, ya que pueden estar siendo un obstáculo al desarrollo de los seguros inclusivos, o presentar vacíos que deban ser allanados para garantizar una mayor seguridad jurídica, innovación y protección del asegurado. 1. La adopción de una definición del mercado de seguros inclusivos que facilite, no la exención en la aplicación de las normas, sino la diferenciación en la implementación de estas. 2. La definición o no de parámetros o características de los seguros inclusivos. 3. La habilitación de canales para la comercialización y el recaudo de primas. 4. La revisión de los costos de comercialización y recaudo, y la revelación de estos. 5. Los regímenes de solvencia aplicables. 6. La simplificación en el registro y aprobación de contratos de comercialización y productos. 4

5 7. La idoneidad exigida a las fuerzas de ventas de seguros inclusivos. 8. La habilitación del uso de la tecnología para diferentes operaciones. 9. Los medios para verificar la aceptación del contrato de seguros. 10. La simplificación en la entrega de constancias de aseguramiento y en la constancia misma. 11. El conocimiento del cliente en las reglas contra el lavado de activos. 12. La definición de procedimientos para el manejo de reclamaciones y la solución de disputas. 13. El suministro de información al asegurado y al supervisor. 14. La educación del consumidor. 15. Las exigencias de información para evaluar el riesgo. 16. El acceso a información para la tarifación. 17. La formalización de proveedores informales de seguros y la reducción del arbitraje regulatorio. 18. Otras exigencias relacionadas con la protección del consumidor. La revisión de estos temas, en un ejercicio colaborativo y propositivo entre las autoridades y el sector asegurador de la región, debería llevar a la identificación de los asuntos normativos que podrían ser objeto de un tratamiento proporcional para favorecer un mayor acceso a los seguros. Ahora bien, cualquier iniciativa regulatoria en este sentido debe tener siempre de presente la necesidad de lograr un sano equilibrio entre el propósito de la inclusión y la protección del consumidor, pues cualquier carga en uno u otro sentido, puede amenazar la sostenibilidad de los seguros inclusivos. Es así como, bajo la premisa de que el consumidor de este tipo de seguros requiere especial protección dados sus ingresos, su baja escolaridad y su falta de confianza en el sector asegurador, entre otros aspectos, reguladores y supervisores pueden tener incentivos para que, vía la definición de requisitos en las póliza, la distribución, la reclamación o la solución de disputas, se garantice la defensa de los asegurados, lo que resulta saludable siempre que estas medidas sean razonables y no generen desincentivos a la oferta. 5

6 V. El papel de los aseguradores en el mercado de seguros inclusivos Aun cuando el ambiente regulatorio es determinante del éxito de un mercado de seguros inclusivos, también lo es, sin duda, la calidad de la oferta. Es por esto que le reviste al sector asegurador de la región la responsabilidad de: 1. Conocer apropiadamente las necesidades del mercado objetivo. 2. Desarrollar productos innovadores, que agreguen valor y sean de fácil comprensión. 3. Adoptar procesos simples para la atención de los siniestros y de las quejas. 4. Poner en marcha mecanismos de distribución novedosos y costo-eficientes. 5. Invertir en la educación del consumidor de seguros. 6. Acoger indicadores que permitan valorar no sólo el caso de negocio, sino también el valor otorgado al consumidor con el producto. 7. Generar confianza en el consumidor gracias a la adopción de buenas prácticas en la. comercialización, la atención de siniestros y quejas, la renovación y la atención post-venta. VI. Recomendaciones finales Comprometidos con el desarrollo de un mercado de seguros inclusivos responsable y sostenible en la región FIDES a ASSAL el desarrollo de una agenda conjunta que propenda por: 1. Incorporar los seguros inclusivos como una prioridad en las agendas de reguladores y supervisores de la región. 2. Integrar los seguros inclusivos dentro de la agenda de inclusión financiera de los países. 3. Desarrollar un diagnóstico del mercado de seguros inclusivos en los países de la región desde la perspectiva la oferta, la demanda y la regulación. 4. Evaluar los aspectos normativos que podrían ser objeto de la aplicación de una regulación proporcional. 5. Promover desde las asociaciones de seguros la adopción de las recomendaciones contenidas en el presente documento. 6. Generar espacios de entrenamiento para los supervisores y la industria en materia de seguros inclusivos. 7. La recolección de información del mercado de seguros inclusivos. 6

7 8. Articular la regulación y supervisión de seguros con la de telecomunicaciones. 9. El diálogo entre supervisores y la industria del seguro alrededor del Documento sobre Conducta de Negocios en Seguros Inclusivos, publicado recientemente por la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros. 7

8 Referencias Banco Mundial (2012). Buenas Prácticas para la Protección al Consumidor Financiero. Washington Cai, Hongbin, Yuyu Chen, Hanming Fang and Li-An Zhou (2010). The Effect of Microinsurance on Economic Activities: Evidence from a Randomized Natural Field Experiment. University of Pennsylvania, Philadelphia Cole, Shawn, Xavier Gine, and James Vickery (2012). Can Financial Innovation Reduce the Costs of Weather Shocks? Evidence from Ex Ante Agricultural Investment in India. Working paper, Harvard Business School, Cambridge Dietrich, Stephan and Ibañez, Marcela (2015). Impact of Weather Insurance on Small Scale Farmers: A Natural Experiment G20 Financial Inclusion Experts Group (2010). Innovative Financial Inclusion: Principles and Report. International Association of Insurance Supervisors (2015). Issues Paper on Conduct of Business in Inclusive Insurance International Finance Corporation (2011). Toward Universal Access: Adressing the Global Challenge of Financial Inclusion. Washington Microinsurance Centre, IDB FOMIN, Munich Re Foundation and Citi Foundation (2014). The Landscape of Microinsurance in Latin America and The Caribbean World Bank (2014). Global Financial Development Report. Washington 8