Liderando el desarrollo de mercados de seguros inclusivos. Miami Marzo 15, 2016

Transcripción

1 Liderando el desarrollo de mercados de seguros inclusivos Miami Marzo 15, 2016

2 Agenda 1. Los seguros inclusivos. 2. Determinantes de un mercado de seguros inclusivos de éxito. 3. Asuntos a considerar por el regulador y la oferta. 4. Cifras de microseguros del mundo y Latino América.

3 1. Los seguros inclusivos

4 Los seguros inclusivos Desatendi dos Subatendidos

5 Tipos de población objetivo de los seguros inclusivos Pobres (MIC) Rurales Agricultores Informal es Micro Empres. Todos

6 Importancia de los seguros inclusivos Suaviza el consumo Protege el ahorro Favorece la inversión Evita la venta de activos, especialmente productivos. Evita el sobreendeudamiento. Evitar el desvío de ingresos en la atención de emergencias. Previene el abandono escolar. Proteger el ahorro para otros eventos. Permite invertir en bienes de capital y asumir más riesgos.

7 Efectos de los seguros encontrados en la literatura Dietrich e Ibañez (2015) Ante un choque climático sufrido por tabacaleros en Colombia, quienes tenían seguros no recurrieron, o recurrieron menos, a préstamos para enfrentar la emergencia. Cai et all., (2010) La tenencia de seguros agropecuarios en una región del suroeste de China incrementó la propensión de los granjeros a cultivar Cole et all., (2012) La disponibilidad de seguros modificó las decisiones de producción e inversión de pequeños y medianos productores en la India, observándose un ligero incremento de las inversiones en los cultivos.

8 Prioridad de quienes definen la política pública LOS SEGUROS INCLUSIVOS AYUDAN A SUPERAR LA POBREZA O EVITAR CAER EN ELLA D E A L L Í Q U E E L A C C E S O A E S T E Y O T R O S S E R V I C I O S F I N A N C I E R O S S E A P A R T E D E L O S O B J E T I V O S D E L D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E y s e a u n a p r i o r i d a d e n l a a g e n d a d e q u i e n e s h a c e n l a p o l í t i c a p ú b l i c a

9 2. Determinantes de un mercado de seguros inclusivos de éxito

10 Determinantes de un mercado de seguros inclusivos Ambiente regulatorio propicio Proporcional a la naturaleza, escala y complejidad del riesgo asumido Oferta adecuada Que agregue valor y protección al consumidor Demanda atendida Empoderada

11 Un mercado de seguros inclusivos debe favorecer Acceso Considera la eliminación de barreras como costo, proximidad física y lenguaje Uso Utilización efectiva del producto. Considera aspectos como tasas de siniestralidad, objeciones y renovaciones Calidad Hace referencia a los atributos de los productos y a la relación entre usuarios y entidades (simplicidad y educación, etc.) Bienestar Considera la mejora en la calidad de vida de las personas que accedieron al servicio. Fuente: AFI y G.20 Financial Inclusion Indicators. Fuente: BdO y SFC Estudio de Demanda de Inclusión Financiera / Adaptación: Fasecolda

12 Evolución de los mercados de seguros inclusivos Naciente En Desarrollo Diversificado Competitivo Basado en IMF Pocos productos (vida deudores) y complejos Poco interés y escasas habilidades en las compañías Poca data Desconfianza Excesivos requisitos del regulador Nuevos productos Canales como retailers Productos con poco valor Hay caso de negocio (viable para la compañía) Productos complejos Mayores habilidades en el mercado Protección al consumidor Valor agregado Uso de tecnología Alianzas PPP Ambiente regulatorio favorable Amplia gama de canales y productos con valor y protección al consumidor Fuente: A2II & ILO

13 3. Asuntos a considerar por el regulador y la oferta

14 El marco de regulación y supervisión esperado Los seguros inclusivos tienen un espacio importante en la agenda pública Se aplica de manera proporcional en función de la escala y complejidad del negocio No considera exenciones en la aplicación de las normas pero sí diferenciaciones Estimula la oferta y la innovación en el diseño de productos, uso de canales y de la tecnología Propende por la protección del consumidor y por un sano equilibrio entre este propósito y el de inclusión Garantiza la articulación con otros sistemas (TIC) y el acceso a datos

15 Aspectos que podría considerar un regulador En caso de requerirse, una definición cualitativa Habilitación de proveedores Régimen de solvencia Formalización de informales, reduciendo arbitraje regulatorio Habilitación de canales y agentes y su idoneidad Registro de productos y definición de parámetros que deben cumplir Diseño de prototipos Exigencias sobre información para evaluar el riesgo Revelación de información Manejo de reclamaciones Solución de quejas Controles (Lavado de activos) y otros requisitos Educación financiera Desarrollo de pilotos Reporte de datos

16 Aspectos que debe considerar el asegurador Interés por hacer de los seguros inclusivos un caso de negocio. Capacidades del equipo. Desarrollo de estudios de demanda. Disponibilidad de otra data. Innovación en canales y productos. Mejorar eficiencia y simplificar procesos. Desarrollo de productos que agreguen valor al consumidor.

17 Herramienta PACE de la OIT para medir el valor del producto Producto Acceso Experiencia Costo

18 Indicadores de Producto 1. Cobertura, calidad del servicio, exclusiones y tiempos de espera 2. Suma asegurada en relación con el costo del riesgo 3. Criterios de elegibilidad 4. Servicios de valor agregado Cubre los riesgos de manera apropiada desde la perspectiva del cliente Ofrece coberturas simples sin muchas exclusiones Los periodos de carencia son limitados Paga una cantidad adecuada en relación con el costo del riesgo No pone muchos sublimites en coberturas específicas Es inclusivo, no excluye a grupos de personas Ofrece beneficios adicionales (prevención, asistencias, educación) Fuente: Mahul et al, 2014 Herramienta PACE, OIT

19 Indicadores de Acceso Es voluntario Ofrece elecciones en niveles de cobertura o beneficios adicionales Proporciona opciones de cancelación 1. Elección y enrolamiento Tiene un proceso de enrolamiento simple No requiere muchos documentos Ofrece enrolamiento en momentos convenientes Tiene manera eficientes de recordar a los clientes la renovación 2. Información y entendimiento en relación con la complejidad Proporciona información clara sobre el producto, sus beneficios y limitaciones Hace un chequeo para saber si los clientes entendieron el producto Educa al cliente en el seguro 3 Método de pago de la prima Fuente: Mahul et al, 2014 Herramienta PACE, OIT Se puede pagar en pequeñas cuotas Ofrece opciones de deducción automática de las primas 4. Proximidad Ofrece puntos de venta cercanos

20 Indicadores de Costo 1. Primas en relación con los beneficios 2. Precio en relación con los ingresos del cliente 3. Otros costos 4. Estructura de costos y control Ofrece un buen valor respecto de la cobertura (tasa) Ofrece asequibilidad, el costo es menos del 2% de los ingresos del cliente Los costos de viaje son limitados Reduce costos de oportunidad Tiene copagos limitados No tiene pagos adicionales El ratio de siniestralidad está en un rango de 40% a 90% Tiene una estructura de costos liviana que desagrega los costos de intermediación y otras comisiones Tiene fuertes controles de costos Tiene mecanismos dispuestos para controlar el fraude, el riesgo moral y la selección adversa Fuente: Mahul et al, 2014 Herramienta PACE, OIT

21 Indicadores de Experiencia 1. Proceso de reclamaciones 2. Tiempos de reclamación y servicio de calidad 3. Administración de la póliza y "tangibilidad" 4 Cuidado del consumidor Tiene procesos de reclamación simples y fáciles Requieren mínima documentación a la hora de reclamar No objeta reclamaciones Ofrece pagos rápidos para amparos básicos (menores a días) Emite pólizas al instante o dentro de las dos semanas siguientes Ofrece un documento de póliza claro Ofrece una tarjeta de seguro tangible Tiene mecanismos para recibir retroalimentación de los clientes Es ofrecido por personal competente Tiene un sistema de manejo de relaciones con el cliente Introduce bonos por fidelidad Establece un mecanismo claro para atender quejas Fuente: Mahul et al, 2014 Herramienta PACE, OIT

22 Plan para el desarrollo de un mercado de seguros inclusivo Comité Técnico g Consumidor Buenas prácticas (confianza) Educación Financiera Resolución de quejas Acceso Uso Regulación Revisar Formar Crear grupos de trabajo Consultar Formular Medir Producto Estudio de demanda Entender la distribución Innovar Buscar asistencia técnica Medir tener data Oferta Estudiar la inclusión Conocer las barreras Entrenar Financiación Fuente: ILO, ZAMBIA & PHILIPPINES

23 4. Cifras de microseguros del Mundo y América Latina

24 Tasa de cobertura mundial de microseguros Fuente: Microinsurance Netowk. World Map of Microinsurance.

25 Tasa de cobertura de microseguros por país de la región Fuente: Microinsurance Netowk. World Map of Microinsurance.

26 Tasa de cobertura de microseguros Asia y África Fuente: Microinsurance Netowk. World Map of Microinsurance.

27 Algunos indicadores del mercado colombiano a agosto de 2015 Concepto Valor (USD) Variación Ago Primas emitidas ,4% No. Riesgos asegurados ,8% Prima promedio mes 1,4-1,2% Valor asegurado promedio ,1% Siniestros pagados ,8% No. Siniestros pagados ,5% Valor promedio de siniestros pagados ,8% Siniestralidad bruta 21% -4,8% Fuente: Fasecolda Contiene información del 81% del mercado

28 Algunos indicadores del mercado colombiano 3.7% 3.9% 1.4% 10.3% 6.0% 21.9% 52.8% Vida Grupo AP Hogar Vida deudores Salud Otros de personas Otros de daños Fuente: Fasecolda Contiene información del 81% del mercado

29 Algunos indicadores del mercado colombiano 9.1% 3.3% Empresas de servicios públicos Bancaseguros 10.1% 38.6% Otros 13.4% IMF Sector solidario 25.5% Remesas Fuente: Fasecolda Contiene información del 81% del mercado

30 Para llevar Regular para estimular I N N O V A R P A R A A G R E G A R V A L O R P r o t e g e r p a r a g e n e r a r c o n f i a n z a

31 Gracias Alejandra Díaz Agudelo Directora de Inclusión Financiera y Sostenibilidad Miembro del Consejo Directivo del Microinsurance Network adiaz@fasecolda.com adiaz@microinsurancenetwork.org