NOTA DE MERCADO: VINOS

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1 NOTA DE MERCADO: VINOS Oficina Comercial de España en Vietnam Actualizada a abril de 2003 DEMANDA Vietnam es un país cuya tradición de consumo no incluye los vinos, y apenas los licores. Sin embargo, se trata de un mercado en expansión y en proceso de adopción de nuevos estilos, estimulado por la buena marcha de la economía del país y por su creciente grado de apertura al exterior. Los mayores consumidores de vinos y licores en Vietnam son los ciudadanos extranjeros y los vietnamitas que han vivido fuera del país; ambos grupos son, en su mayoría, residentes en áreas urbanas. Otro freno al desarrollo de las importaciones de vinos y licores reside en el bajo poder adquisitivo (renta per cápita = 430$ anuales en 2001) y en los elevados aranceles e impuestos que enfrentan este tipo de bebidas que, por otra parte, da lugar a presencia de producto de contrabando y de falsa denominación. Otro problema que debe superar el exportador es la deficiente estructura de los canales de importación y de distribución. Y, finalmente, en el caso español, la falta de nombre comercial. Con todo, la práctica inexistencia de vinos y licores españoles en el país y la cada vez mayor colonia extranjera y afluencia de turismo pueden crear también una buena oportunidad de negocio para aquellas bodegas que se planteen la exportación a Vietnam. El consumidor vietnamita que aprecia los vinos y licores no entiende de marcas ni sabe distinguir bien las variedades. El vino que consume es local, y procede de frutos distintos a la uva. En contraste con la cerveza, el consumo de vino tinto es mayor en las regiones del norte, debido principalmente al clima más fresco y a las preferencias de gustos. OFERTA La producción local está limitada a los vinos y licores de calidad baja, producidos con frutas distintas a la uva, ya que las condiciones climáticas y edafológicas del país no son las más idóneas para el cultivo de la vid. Las provincias de Ninh Thuan y Da Lat son las únicas que cuentan con viñedos para la producción de unos vinos que son de calidad deficiente. De este modo, el vino de uva se importa casi en su totalidad. Francia es el país con mayor presencia de vinos y licores en Vietnam, acaparando el 80% de la oferta de importación. Sus vinos tienen buena percepción de marca. Les siguen como principales competidores los vinos californianos, australianos e italianos, que tratan de competir vía precio. Por variedades, los licores y vinos que no proceden de la uva acaparan la mayor cuota de mercado (80% en volumen, 65% en valor), lo que se explica por la oferta doméstica de licores elaborados a partir de bayas, arroz, caña, etc. El vino tinto ocupa el segundo lugar (11% en volumen, 23% en valor), seguido del vino blanco (5% volumen, 8% valor) y, por último, los vinos espumosos (4% volumen, 4% valor). Fuente: Euromonitor, año Todas las variedades de vinos de mesa y espumosos atraviesan actualmente una fase de sensible crecimiento, si bien hay que señalar que los niveles de partida son muy bajos. Merece también mención la preponderancia de los coñacs franceses dentro los licores de importación. Los brandies españoles reconocidos internacionalmente podrían ofrecer una buena alternativa, aunque de momento no han hecho acto de presencia en este país. 1/6

2 DISTRIBUCIÓN Existen en Vietnam dos canales claramente diferenciados. El primero lo constituyen los grandes hoteles y restaurantes donde el consumidor es básicamente extranjero. La gama de productos es más amplia, siendo la competencia muy fuerte. El segundo canal, orientado al consumidor vietnamita, está formado por los supermercados y las pequeñas tiendas de alimentación. La venta a través de hoteles, restaurantes y cafés está creciendo rápidamente. Sin embargo, el peso de este canal es relativamente bajo (30% ventas), especialmente debido a que los vietnamitas no consumen habitualmente vino en las comidas, haciéndolo únicamente en ocasiones especiales. Los supermercados y las pequeñas tiendas especialistas se centran en la venta de vinos importados. Conforme avanza el proceso de desarrollo económico va aumentando el número de grandes superficies y su peso como canal de distribución. Inexistentes antes de 1996, de momento sólo están presentes en las principales áreas urbanas. Si bien está permitida legalmente la publicidad de cervezas, no lo está la de las demás bebidas alcohólicas, que sufren así discriminación. Existe, sin embargo, posibilidad de hacer algún otro tipo de promociones en tiendas y bares, así como degustaciones en ferias y hoteles. En marzo de 2003 abrió el primer restaurante de cocina española en, que podría ser el lugar más adecuado para la organización de este tipo de eventos. Sus datos de contacto son: ESPAÑA Restaurant 17/14 Le Thanh Ton Street District 1, bosquetcasalta@yahoo.es Tel: Entre las marcas españolas que han conseguido hacerse un hueco en este mercado destaca Freixenet, cuya presencia ya detectamos en 1997, seguida de Marqués de Cáceres, Palacio de la Vega, Torres y Bodegas Lan, que han iniciado sus ventas a lo largo del último año. FERIAS DE INTERÉS ABRIL 23-27, 2003 VIETFOOD Productos alimenticios HO CHI MINH CITY Organiza: EX INTERNATIONAL CO., LTD. 9A Thi Sach, Dist. 1, Tel: Fax: exintl@saigonnet.vn Contacto: Sr. Du Van Hai SEPTIEMBRE 17-22, 2003 VIETFOOD Alimentación HANOI 2/6

3 Organiza: VINEXAD 9 Dinh Le St. Hanoi Tel: Fax: vinexad@hn.vnn.vn Ms. Nguyen Thu Hong, Vice Manager International Relations ARANCELES E IMPUESTOS Todos los vinos y licores enfrentan un arancel del 120% del valor CIF. Existe además un Impuesto Especial sobre las bebidas alcohólicas (calculado sobre el precio CIF más el arancel), que oscila entre el 20% y el 70% dependiendo del grado alcohólico. Estos productos están exentos de IVA. ESTADISTICAS Ni la Agencia Central de Estadísticas ni las Aduanas de Vietnam recogen ni publican los datos del comercio exterior con un nivel de desglose adecuado, y menos aún por nomenclatura armonizada. Se espera, sin embargo, que cuando el país se incorpore a la OMC dentro de un par de años, comience la publicación de estos detalles. COMERCIO BILATERAL HISPANO - VIETNAMITA: Las exportaciones españolas de vino y licores en Vietnam durante los últimos cinco años han mantenido un ritmo constante, en torno a los 5 millones de ptas. anuales de facturación ( euros), si exceptuamos el año 98, en el que fueron nulas, y 2000, en el que la facturación superó los 37 millones de pesetas ( euros), 27 millones de los cuales ( euros) correspondieron a partidas de vino a granel. Las exportaciones descendieron hasta los euros el pasado año En el 2002 ha habido un aumento de las exportaciones hasta los euros, de los cuales euros corresponden a partidas de vino a granel. Fuente: DG. Aduanas. 3/6

4 CONTACTOS DE INTERÉS ALLIED DOMECQ (empresa del Reino Unido) 621 Pham Van Chi, Dist. 6 Tel: / Fax: allieddomecqs-w@hcm.vnn.vn Mr. Chin Kwok Yat, Director Productor de vino y otras bebidas alcohólicas GENECOFOV 64 Ba Huyen Thanh Quan, Q3 Tel: / fax: Mr. Le Khanh Hoa GENERAL CULTURAL CO. 142 Pasteur, District 1 HCM City Tel Fax Mr. Tran Hong Tan, Director TAN VINH THUAN 710 Le Hong Phong noi dai, Ward 12, Dist.10, HCMC Tel: Fax: Mr. Vichai Saetia LA CAVE 54 Le Thanh Ton, Q1 Tel: Fax: Mr. Phillipe Veeckmans, Commercial Director ANNAM FINE FOOD 50 Ho Tung Mau, Dist. 1, Tel: Fax: annam@annam-finefood.com Ms. Nguyen Thi Phuong Ha, Director Importador de vinos y otros alimentos HUNG PHU CO. 66/24 Pham Ngoc Thach, Dist.3 Tel: Fax: Mr. Nguyen Minh KIM HOANG 16 Song Day St., Ward 2, Tan Binh Dist. Tel: Fax: jacq.distri@hcm.fpt.vn Mr. Jacques Roques NGOC DINH CO (LE TONNEAU) 489 Xo Viet Nghe Tinh, Q. Binh Thanh Tel: Fax: Distribuye vinos de Francia, Australia, EE. UU. e Italia Ms. Bui Thi Ngoc Dinh SAIGON FOOD CORPORATION 80 Nguyen Hue Street, District 1 Tel: Fax: Mr. Bui Duy Chinh, Director DAI THANG LONG FASHION & COSMETIC TRADING CO., LTD. 27 Thu Khoa Huan St., District 1 Tel: / Fax: Contacto: Mr. Bui Duy Chinh, Director Importan vinos y cosméticos 4/6

5 THIEN MINH 39 Phung Khac Khoan, Dist. 1 Tel: Fax: Mr. Nguyen Hoan, Deputy Director COCHINCHINE 46 bis Thu Khoa Huan, Dist.1, HCMC Tel: Fax: Importador / distribuidor (importa de Francia) VIETNAM NATIONAL AGRICULTURAL PRODUCE AND FOODSTUFF IMPORT/EXPORT 58 Ly Thai To St., Hoan Kiem Dist. Hanoi Tel: Fax: Mrs. Vu Thai Lan FRIENDSHIP CO. 151 Ky Con, Dist. 1 Tel: Fax: huunghi@hcm.vnn.vn Mr. Do Thiet, Quoc, Director Distribuyen alguna marca española CELLIERS D ASIE 210 Tran Quang Khai, Hoan Kiem Dist., Hanoi Tel: Fax: Contacto: Mr. Sylvain Dournigault VIET AN 737/28 Cach Mang Thang Tam, F6, Tan Binh, HCMC Tel: Fax: Mr. Dinh Van Huong, Director TAN KHOA TRADING CO. - BACCHUS CORNER 17/11 Le Thanh Ton, D.1 Tel: Fax: info@tankhoa.com Mr. Le Quang Huy Distribuidora de vinos, zumo de frutas de España y otras bebidas VINALIMEX Ton Duc Thang, Dist.1, HCMC Tel: Fax: Ms. Duong Phuong Lan, Chief of Business Development Dept. TOAN TAM 2 Chu Manh Trinh, Dist. 1 Tel: Fax: Mr. Phan Thanh My, Director de Ventas FRONTIER FOOD 101 Nam Ky Khoi Nghia Tel: Fax: Mr. Le Viet VIETNAM NATIONAL GENERAL EXPORT- IMPORT CORPORATION GENERALEXIM 1 46 Ngo Quyen St. 2 nd Floor Hanoi Tel: / Fax: Mrs. Nguyen Thi, Phuong (Director) PERNOD RICARD VIETNAM Vo Van Tan, Dist. 3 Tel: Fax: Mr. Nguyen Thi Hoang Anh, Director Distribuidora de vinos de España y otras bebidas 5/6

6 NORTHERN FOODSTUFF COMPANY 203 Minh Khai, Hanoi Tel: Fax Mr. Le Van Bang DALOC CO., LTD. 13 c Hai Ba Trung, Hanoi Tel: / Fax: Daloc@netnam.org.vn En HCM City 14 Le Anh Xuan, Dist. 1, HCM City Tel/Fax: LP CHATEAU TONO 15A6 Le Thanh Ton, Dist. 1 HCM City Tel : Fax : DIAGEO CO. (UNITED DISTILLER) 61 Nguyen Du Tel: Fax: Mr. Robson, Alain Representante de Johny Walker, entre otros. METRO CASH & CARRY VIETNAM LTD Me Linh Point Tower 2 Ngo Duc Ke, Dist. 1 HCM City Tel: / Fax: Mr. James Scott, Purchase Manager THE WAREHOUSE 178 Pasteur, Dist. 1 Tel: Fax: adriana@warehouse-asia.com Contact: Ms. Adriana Etchaberry Distributing Spanish wine 6/6